王磊+任海峰+李捷

摘要：總結(jié)了國際巨頭并購過程中靈活運用專利，實現(xiàn)其戰(zhàn)略意圖的經(jīng)驗做法；以此為鑒，對加強(qiáng)我國企業(yè)專利運用能力建設(shè)提出了通過自主創(chuàng)新儲備高質(zhì)量專利、增強(qiáng)集成創(chuàng)新和再創(chuàng)新能力、著力提高企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運用能力及提高企業(yè)并購知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)能力等對策建議。

關(guān)鍵詞：企業(yè)并購 專利運用 經(jīng)驗 啟示

知識經(jīng)濟(jì)時代，以知識產(chǎn)權(quán)為核心的無形資產(chǎn)，成為企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵因素和來源，知識產(chǎn)權(quán)尤其是代表著先進(jìn)技術(shù)水平的專利，日益成為企業(yè)并購的核心目標(biāo)。行業(yè)國際巨頭在并購中靈活運用專利，有效發(fā)揮專利價值，實現(xiàn)其戰(zhàn)略意圖，其經(jīng)驗做法值得借鑒。

一、涉及專利運用的國際并購案例

微軟并購諾基亞手機(jī)業(yè)務(wù)。2013年9月3日，微軟以21.8億美元購買諾基亞大批專利組合，包括8500多項設(shè)計專利和30000多項實用專利的10年期專利許可授權(quán)。

谷歌并購摩托羅拉移動。2011年8月15日，谷歌以總額125億美元的價格收購摩托羅拉移動，其中購買1.7萬個專利花費55億美元。

蘋果、微軟等公司購買北電網(wǎng)絡(luò)專利。2011年7月，蘋果、微軟、索尼、EMC、愛立信、RIM六家公司花費45億美元收購了北電網(wǎng)絡(luò)包括無線、4G、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)等多種技術(shù)的6000多項專利。

聯(lián)想并購IBM全球PC業(yè)務(wù)。2004年12月，聯(lián)想花費12.5億美元收購IBM的個人電腦和筆記本業(yè)務(wù)，獲得了IBM品牌5年的使用權(quán)，4000多項專利技術(shù)和龐大的全球營銷網(wǎng)絡(luò)。

二、國際并購中專利運用的經(jīng)驗做法

在上述企業(yè)并購案例中，借助于靈活運用，專利的戰(zhàn)略性價值得以充分體現(xiàn)。

（一）開疆拓土，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略布局

在企業(yè)并購中，專利收購已成為企業(yè)增強(qiáng)國際競爭力，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略布局，掌握發(fā)展主動權(quán)的重要手段。面對傳統(tǒng)PC業(yè)務(wù)連續(xù)下滑趨勢，及Windows Phone系統(tǒng)全球智能手機(jī)市場份額（4.1%）與谷歌Android系統(tǒng)和蘋果ios系統(tǒng)的巨大懸殊（二者合計94.7%），微軟亟需調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略布局，向移動平臺轉(zhuǎn)移，建立起屬于自己的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。為此，2013年，微軟不惜花費21.8億美元從昔日手機(jī)巨頭——諾基亞手中收購其專利組合，得到了進(jìn)入手機(jī)市場的敲門磚，為“設(shè)備+服務(wù)”戰(zhàn)略補齊了短板；同時加速了Windows Phone系統(tǒng)的創(chuàng)新進(jìn)程，縮短了與Android系統(tǒng)和ios系統(tǒng)的差距，加快了移動終端布局。

同樣，英特爾收購RealNetworks公司的300多項專利，借此加強(qiáng)與聯(lián)想、摩托羅拉等公司建立專利合作關(guān)系，提升了智能手機(jī)等設(shè)備的流媒體技術(shù)，加快了布局移動設(shè)備領(lǐng)域的速度。

（二）彎道超車，搶占市場競爭制高點

通過并購引進(jìn)目標(biāo)企業(yè)的核心專利技術(shù)甚至研發(fā)團(tuán)隊，可在短時間內(nèi)幫助企業(yè)克服技術(shù)力量薄弱，自主研發(fā)新產(chǎn)品能力不足等劣勢，快速進(jìn)入新的市場，在市場競爭中迅速占據(jù)主動地位。2009年，北汽以2億美元收購了瑞典薩博汽車公司專利，得到了先進(jìn)的核心技術(shù)，其中包括現(xiàn)款薩博9—5、9—3等三個整車平臺、兩個系列的渦輪增壓發(fā)動機(jī)和兩個變速箱的技術(shù)所有權(quán)以及部分生產(chǎn)制造模具。據(jù)統(tǒng)計，這次北汽收購的專利技術(shù)，為其節(jié)省研發(fā)經(jīng)費近15—25億人民幣，研發(fā)周期縮短了至少5年。

同時，基于收購來的專利技術(shù)，通過集成創(chuàng)新以及引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，企業(yè)可加速實現(xiàn)新技術(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)，增強(qiáng)其市場競爭力。北汽在引進(jìn)薩博整車平臺和渦輪增壓發(fā)動機(jī)技術(shù)后，通過充分消化吸收進(jìn)行再創(chuàng)新，其自主研發(fā)的發(fā)動機(jī)BSEA-12已經(jīng)搭載到北汽M30R（威望306）上，在動力、經(jīng)濟(jì)和環(huán)保方面都有很大提高，成為自主研發(fā)市場強(qiáng)有力的競爭者。

（三）攻防兼?zhèn)?，增?qiáng)保護(hù)和防衛(wèi)能力

谷歌、微軟等公司雖然已經(jīng)擁有眾多專利，但依然存在專利短板和遭遇專利掣肘。因此，企業(yè)在并購中相繼重金加強(qiáng)專利收購或獲取專利授權(quán)，不斷鞏固自身專利實力，抵御競爭對手的專利攻勢，減少外來侵權(quán)訴訟，捍衛(wèi)自己的市場地位。為對抗蘋果、微軟等公司對Android系統(tǒng)的訴訟，2011年谷歌先后斥巨資收購了IBM 1030項專利，摩托羅拉1.7萬項無線技術(shù)專利和7500項專利申請，這些專利積累讓Android聯(lián)盟成員不再畏懼微軟和蘋果的訴訟。而蘋果為對抗三星等競爭對手的專利訴訟，2011年花費26億美元收購了北電網(wǎng)絡(luò)1024項專利。

（四）見機(jī)沽售，獲取現(xiàn)金收益

在企業(yè)并購中，作為知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域最重要的專利，不僅是企業(yè)的戰(zhàn)略資產(chǎn)，也是其商業(yè)資產(chǎn)。企業(yè)將專利明碼標(biāo)價，當(dāng)作商品進(jìn)行買賣，通過專利轉(zhuǎn)讓或許可，獲得巨額收益（參見表1）。借助出售專利，企業(yè)不僅可以獲得寶貴的現(xiàn)金收入，盤活企業(yè)資產(chǎn)，同時還能達(dá)到其他戰(zhàn)略目標(biāo)，如聯(lián)想與IBM并購案例中，IBM獲得了高達(dá)12.5億美元的現(xiàn)金收益，并借機(jī)實現(xiàn)了對于聯(lián)想的戰(zhàn)略投資，相關(guān)專利技術(shù)可謂實現(xiàn)了最大價值。

三、啟示與建議

上述案例充分表明，擁有專利并靈活運用對于實現(xiàn)企業(yè)并購的戰(zhàn)略意圖至關(guān)重要。這啟示我國企業(yè)并購過程中高度重視知識產(chǎn)權(quán)，尤其是專利的戰(zhàn)略運用，提高知識產(chǎn)權(quán)運用能力。為此，建議如下：

（一）增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，儲備高質(zhì)量的專利

“打鐵還得自身硬”，要想在企業(yè)并購，尤其是海外企業(yè)并購中獲得話語權(quán)，就必須擁有足夠數(shù)量的高質(zhì)量專利。目前，我國企業(yè)申請和授權(quán)專利數(shù)量雖多，但總體質(zhì)量不高，其中基礎(chǔ)性專利和高價值專利不多，對產(chǎn)業(yè)競爭力支撐作用不強(qiáng)。這就需要我國企業(yè)自覺通過各種途徑增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，以市場為導(dǎo)向，確定研發(fā)技術(shù)路線，加強(qiáng)研發(fā)投入，擁有高質(zhì)量的自主知識產(chǎn)權(quán)，為企業(yè)并購過程中掌握主動權(quán)打下基礎(chǔ)。

（二）多措并舉，著力提高企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運用能力

在知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量規(guī)模激增的同時，我國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運用能力低下問題仍然不容忽視，在復(fù)雜的企業(yè)并購中，這一問題就更為突出。為此，企業(yè)應(yīng)從各個層面積極培育和提高知識產(chǎn)權(quán)綜合運用能力。在企業(yè)經(jīng)營管理中，將知識產(chǎn)權(quán)綜合運用能力建設(shè)作為其戰(zhàn)略重點；評估企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)生態(tài)環(huán)境，開展知識產(chǎn)權(quán)前瞻布局；建立知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)、激勵等管理制度，經(jīng)常性地開展知識產(chǎn)權(quán)基本知識與實務(wù)技能培訓(xùn)與教育；將儲備應(yīng)用型知識產(chǎn)權(quán)人才作為其戰(zhàn)略性任務(wù)，盡快培養(yǎng)出一批精通行業(yè)技術(shù)、掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、熟悉海外相關(guān)市場法律環(huán)境和知識產(chǎn)權(quán)知識、技能的復(fù)合型人才。

（三）為我所用，增強(qiáng)集成創(chuàng)新和再創(chuàng)新能力

面對日趨激烈的競爭環(huán)境和稍縱即逝的市場機(jī)遇，企業(yè)在強(qiáng)調(diào)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力取得自主知識產(chǎn)權(quán)的同時，應(yīng)充分重視通過并購?fù)緩将@得專利技術(shù)，認(rèn)識到通過自主創(chuàng)新和并購都是獲得專利技術(shù)的有效渠道；避免“重引進(jìn)、輕消化吸收”現(xiàn)象，加大引進(jìn)技術(shù)消化吸收和集成創(chuàng)新與再創(chuàng)新上的資金投入；通過并購獲得專利技術(shù)的過程中，強(qiáng)調(diào)出讓方專利技術(shù)應(yīng)用服務(wù)義務(wù)，在外來技術(shù)人才的幫助下盡快提高自身技術(shù)隊伍素質(zhì)；整合現(xiàn)有人才、技術(shù)等資源，加快消化吸收和應(yīng)用專利技術(shù)速度，在熟練應(yīng)用引進(jìn)專利技術(shù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行集成創(chuàng)新和再創(chuàng)新，實現(xiàn)技術(shù)水平的快速趕超，搶抓有利市場機(jī)會。

（四）營造環(huán)境，提高企業(yè)并購知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)能力

企業(yè)并購是一項工程，涉及專利等知識產(chǎn)權(quán)的國際并購更是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，企業(yè)應(yīng)積極發(fā)揮主體作用，同時政府與中介服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)充分發(fā)揮各自職能作用，各方凝聚合力，營造良好環(huán)境。律師、會計、知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)等應(yīng)著力提高知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查、檢索分析、評估指導(dǎo)等業(yè)務(wù)能力；政府相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)一步扶持知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)服務(wù)業(yè)發(fā)展，同時積極開展與主要國家戰(zhàn)略合作關(guān)系，有針對性地加強(qiáng)主要國家投資環(huán)境研究分析，為企業(yè)并購活動提供相關(guān)信息服務(wù)和海外并購知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)服務(wù)，指導(dǎo)企業(yè)掌握技能，規(guī)避風(fēng)險，引進(jìn)適用的專利等知識產(chǎn)權(quán)。

〔王磊，北京交通大學(xué)中國產(chǎn)業(yè)安全研究中心（在站博士后）、中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院。任海峰，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院。李捷，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院〕endprint

摘要：總結(jié)了國際巨頭并購過程中靈活運用專利，實現(xiàn)其戰(zhàn)略意圖的經(jīng)驗做法；以此為鑒，對加強(qiáng)我國企業(yè)專利運用能力建設(shè)提出了通過自主創(chuàng)新儲備高質(zhì)量專利、增強(qiáng)集成創(chuàng)新和再創(chuàng)新能力、著力提高企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運用能力及提高企業(yè)并購知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)能力等對策建議。

關(guān)鍵詞：企業(yè)并購 專利運用 經(jīng)驗 啟示

知識經(jīng)濟(jì)時代，以知識產(chǎn)權(quán)為核心的無形資產(chǎn)，成為企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵因素和來源，知識產(chǎn)權(quán)尤其是代表著先進(jìn)技術(shù)水平的專利，日益成為企業(yè)并購的核心目標(biāo)。行業(yè)國際巨頭在并購中靈活運用專利，有效發(fā)揮專利價值，實現(xiàn)其戰(zhàn)略意圖，其經(jīng)驗做法值得借鑒。

一、涉及專利運用的國際并購案例

微軟并購諾基亞手機(jī)業(yè)務(wù)。2013年9月3日，微軟以21.8億美元購買諾基亞大批專利組合，包括8500多項設(shè)計專利和30000多項實用專利的10年期專利許可授權(quán)。

谷歌并購摩托羅拉移動。2011年8月15日，谷歌以總額125億美元的價格收購摩托羅拉移動，其中購買1.7萬個專利花費55億美元。

蘋果、微軟等公司購買北電網(wǎng)絡(luò)專利。2011年7月，蘋果、微軟、索尼、EMC、愛立信、RIM六家公司花費45億美元收購了北電網(wǎng)絡(luò)包括無線、4G、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)等多種技術(shù)的6000多項專利。

聯(lián)想并購IBM全球PC業(yè)務(wù)。2004年12月，聯(lián)想花費12.5億美元收購IBM的個人電腦和筆記本業(yè)務(wù)，獲得了IBM品牌5年的使用權(quán)，4000多項專利技術(shù)和龐大的全球營銷網(wǎng)絡(luò)。

二、國際并購中專利運用的經(jīng)驗做法

在上述企業(yè)并購案例中，借助于靈活運用，專利的戰(zhàn)略性價值得以充分體現(xiàn)。

（一）開疆拓土，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略布局

在企業(yè)并購中，專利收購已成為企業(yè)增強(qiáng)國際競爭力，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略布局，掌握發(fā)展主動權(quán)的重要手段。面對傳統(tǒng)PC業(yè)務(wù)連續(xù)下滑趨勢，及Windows Phone系統(tǒng)全球智能手機(jī)市場份額（4.1%）與谷歌Android系統(tǒng)和蘋果ios系統(tǒng)的巨大懸殊（二者合計94.7%），微軟亟需調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略布局，向移動平臺轉(zhuǎn)移，建立起屬于自己的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。為此，2013年，微軟不惜花費21.8億美元從昔日手機(jī)巨頭——諾基亞手中收購其專利組合，得到了進(jìn)入手機(jī)市場的敲門磚，為“設(shè)備+服務(wù)”戰(zhàn)略補齊了短板；同時加速了Windows Phone系統(tǒng)的創(chuàng)新進(jìn)程，縮短了與Android系統(tǒng)和ios系統(tǒng)的差距，加快了移動終端布局。

同樣，英特爾收購RealNetworks公司的300多項專利，借此加強(qiáng)與聯(lián)想、摩托羅拉等公司建立專利合作關(guān)系，提升了智能手機(jī)等設(shè)備的流媒體技術(shù)，加快了布局移動設(shè)備領(lǐng)域的速度。

（二）彎道超車，搶占市場競爭制高點

通過并購引進(jìn)目標(biāo)企業(yè)的核心專利技術(shù)甚至研發(fā)團(tuán)隊，可在短時間內(nèi)幫助企業(yè)克服技術(shù)力量薄弱，自主研發(fā)新產(chǎn)品能力不足等劣勢，快速進(jìn)入新的市場，在市場競爭中迅速占據(jù)主動地位。2009年，北汽以2億美元收購了瑞典薩博汽車公司專利，得到了先進(jìn)的核心技術(shù)，其中包括現(xiàn)款薩博9—5、9—3等三個整車平臺、兩個系列的渦輪增壓發(fā)動機(jī)和兩個變速箱的技術(shù)所有權(quán)以及部分生產(chǎn)制造模具。據(jù)統(tǒng)計，這次北汽收購的專利技術(shù)，為其節(jié)省研發(fā)經(jīng)費近15—25億人民幣，研發(fā)周期縮短了至少5年。

同時，基于收購來的專利技術(shù)，通過集成創(chuàng)新以及引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，企業(yè)可加速實現(xiàn)新技術(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)，增強(qiáng)其市場競爭力。北汽在引進(jìn)薩博整車平臺和渦輪增壓發(fā)動機(jī)技術(shù)后，通過充分消化吸收進(jìn)行再創(chuàng)新，其自主研發(fā)的發(fā)動機(jī)BSEA-12已經(jīng)搭載到北汽M30R（威望306）上，在動力、經(jīng)濟(jì)和環(huán)保方面都有很大提高，成為自主研發(fā)市場強(qiáng)有力的競爭者。

（三）攻防兼?zhèn)?，增?qiáng)保護(hù)和防衛(wèi)能力

谷歌、微軟等公司雖然已經(jīng)擁有眾多專利，但依然存在專利短板和遭遇專利掣肘。因此，企業(yè)在并購中相繼重金加強(qiáng)專利收購或獲取專利授權(quán)，不斷鞏固自身專利實力，抵御競爭對手的專利攻勢，減少外來侵權(quán)訴訟，捍衛(wèi)自己的市場地位。為對抗蘋果、微軟等公司對Android系統(tǒng)的訴訟，2011年谷歌先后斥巨資收購了IBM 1030項專利，摩托羅拉1.7萬項無線技術(shù)專利和7500項專利申請，這些專利積累讓Android聯(lián)盟成員不再畏懼微軟和蘋果的訴訟。而蘋果為對抗三星等競爭對手的專利訴訟，2011年花費26億美元收購了北電網(wǎng)絡(luò)1024項專利。

（四）見機(jī)沽售，獲取現(xiàn)金收益

在企業(yè)并購中，作為知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域最重要的專利，不僅是企業(yè)的戰(zhàn)略資產(chǎn)，也是其商業(yè)資產(chǎn)。企業(yè)將專利明碼標(biāo)價，當(dāng)作商品進(jìn)行買賣，通過專利轉(zhuǎn)讓或許可，獲得巨額收益（參見表1）。借助出售專利，企業(yè)不僅可以獲得寶貴的現(xiàn)金收入，盤活企業(yè)資產(chǎn)，同時還能達(dá)到其他戰(zhàn)略目標(biāo)，如聯(lián)想與IBM并購案例中，IBM獲得了高達(dá)12.5億美元的現(xiàn)金收益，并借機(jī)實現(xiàn)了對于聯(lián)想的戰(zhàn)略投資，相關(guān)專利技術(shù)可謂實現(xiàn)了最大價值。

三、啟示與建議

上述案例充分表明，擁有專利并靈活運用對于實現(xiàn)企業(yè)并購的戰(zhàn)略意圖至關(guān)重要。這啟示我國企業(yè)并購過程中高度重視知識產(chǎn)權(quán)，尤其是專利的戰(zhàn)略運用，提高知識產(chǎn)權(quán)運用能力。為此，建議如下：

（一）增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，儲備高質(zhì)量的專利

“打鐵還得自身硬”，要想在企業(yè)并購，尤其是海外企業(yè)并購中獲得話語權(quán)，就必須擁有足夠數(shù)量的高質(zhì)量專利。目前，我國企業(yè)申請和授權(quán)專利數(shù)量雖多，但總體質(zhì)量不高，其中基礎(chǔ)性專利和高價值專利不多，對產(chǎn)業(yè)競爭力支撐作用不強(qiáng)。這就需要我國企業(yè)自覺通過各種途徑增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，以市場為導(dǎo)向，確定研發(fā)技術(shù)路線，加強(qiáng)研發(fā)投入，擁有高質(zhì)量的自主知識產(chǎn)權(quán)，為企業(yè)并購過程中掌握主動權(quán)打下基礎(chǔ)。

（二）多措并舉，著力提高企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運用能力

在知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量規(guī)模激增的同時，我國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運用能力低下問題仍然不容忽視，在復(fù)雜的企業(yè)并購中，這一問題就更為突出。為此，企業(yè)應(yīng)從各個層面積極培育和提高知識產(chǎn)權(quán)綜合運用能力。在企業(yè)經(jīng)營管理中，將知識產(chǎn)權(quán)綜合運用能力建設(shè)作為其戰(zhàn)略重點；評估企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)生態(tài)環(huán)境，開展知識產(chǎn)權(quán)前瞻布局；建立知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)、激勵等管理制度，經(jīng)常性地開展知識產(chǎn)權(quán)基本知識與實務(wù)技能培訓(xùn)與教育；將儲備應(yīng)用型知識產(chǎn)權(quán)人才作為其戰(zhàn)略性任務(wù)，盡快培養(yǎng)出一批精通行業(yè)技術(shù)、掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、熟悉海外相關(guān)市場法律環(huán)境和知識產(chǎn)權(quán)知識、技能的復(fù)合型人才。

（三）為我所用，增強(qiáng)集成創(chuàng)新和再創(chuàng)新能力

面對日趨激烈的競爭環(huán)境和稍縱即逝的市場機(jī)遇，企業(yè)在強(qiáng)調(diào)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力取得自主知識產(chǎn)權(quán)的同時，應(yīng)充分重視通過并購?fù)緩将@得專利技術(shù)，認(rèn)識到通過自主創(chuàng)新和并購都是獲得專利技術(shù)的有效渠道；避免“重引進(jìn)、輕消化吸收”現(xiàn)象，加大引進(jìn)技術(shù)消化吸收和集成創(chuàng)新與再創(chuàng)新上的資金投入；通過并購獲得專利技術(shù)的過程中，強(qiáng)調(diào)出讓方專利技術(shù)應(yīng)用服務(wù)義務(wù)，在外來技術(shù)人才的幫助下盡快提高自身技術(shù)隊伍素質(zhì)；整合現(xiàn)有人才、技術(shù)等資源，加快消化吸收和應(yīng)用專利技術(shù)速度，在熟練應(yīng)用引進(jìn)專利技術(shù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行集成創(chuàng)新和再創(chuàng)新，實現(xiàn)技術(shù)水平的快速趕超，搶抓有利市場機(jī)會。

（四）營造環(huán)境，提高企業(yè)并購知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)能力

企業(yè)并購是一項工程，涉及專利等知識產(chǎn)權(quán)的國際并購更是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，企業(yè)應(yīng)積極發(fā)揮主體作用，同時政府與中介服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)充分發(fā)揮各自職能作用，各方凝聚合力，營造良好環(huán)境。律師、會計、知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)等應(yīng)著力提高知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查、檢索分析、評估指導(dǎo)等業(yè)務(wù)能力；政府相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)一步扶持知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)服務(wù)業(yè)發(fā)展，同時積極開展與主要國家戰(zhàn)略合作關(guān)系，有針對性地加強(qiáng)主要國家投資環(huán)境研究分析，為企業(yè)并購活動提供相關(guān)信息服務(wù)和海外并購知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)服務(wù)，指導(dǎo)企業(yè)掌握技能，規(guī)避風(fēng)險，引進(jìn)適用的專利等知識產(chǎn)權(quán)。

〔王磊，北京交通大學(xué)中國產(chǎn)業(yè)安全研究中心（在站博士后）、中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院。任海峰，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院。李捷，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院〕endprint

摘要：總結(jié)了國際巨頭并購過程中靈活運用專利，實現(xiàn)其戰(zhàn)略意圖的經(jīng)驗做法；以此為鑒，對加強(qiáng)我國企業(yè)專利運用能力建設(shè)提出了通過自主創(chuàng)新儲備高質(zhì)量專利、增強(qiáng)集成創(chuàng)新和再創(chuàng)新能力、著力提高企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運用能力及提高企業(yè)并購知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)能力等對策建議。

關(guān)鍵詞：企業(yè)并購 專利運用 經(jīng)驗 啟示

知識經(jīng)濟(jì)時代，以知識產(chǎn)權(quán)為核心的無形資產(chǎn)，成為企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵因素和來源，知識產(chǎn)權(quán)尤其是代表著先進(jìn)技術(shù)水平的專利，日益成為企業(yè)并購的核心目標(biāo)。行業(yè)國際巨頭在并購中靈活運用專利，有效發(fā)揮專利價值，實現(xiàn)其戰(zhàn)略意圖，其經(jīng)驗做法值得借鑒。

一、涉及專利運用的國際并購案例

微軟并購諾基亞手機(jī)業(yè)務(wù)。2013年9月3日，微軟以21.8億美元購買諾基亞大批專利組合，包括8500多項設(shè)計專利和30000多項實用專利的10年期專利許可授權(quán)。

谷歌并購摩托羅拉移動。2011年8月15日，谷歌以總額125億美元的價格收購摩托羅拉移動，其中購買1.7萬個專利花費55億美元。

蘋果、微軟等公司購買北電網(wǎng)絡(luò)專利。2011年7月，蘋果、微軟、索尼、EMC、愛立信、RIM六家公司花費45億美元收購了北電網(wǎng)絡(luò)包括無線、4G、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)等多種技術(shù)的6000多項專利。

聯(lián)想并購IBM全球PC業(yè)務(wù)。2004年12月，聯(lián)想花費12.5億美元收購IBM的個人電腦和筆記本業(yè)務(wù)，獲得了IBM品牌5年的使用權(quán)，4000多項專利技術(shù)和龐大的全球營銷網(wǎng)絡(luò)。

二、國際并購中專利運用的經(jīng)驗做法

在上述企業(yè)并購案例中，借助于靈活運用，專利的戰(zhàn)略性價值得以充分體現(xiàn)。

（一）開疆拓土，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略布局

在企業(yè)并購中，專利收購已成為企業(yè)增強(qiáng)國際競爭力，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略布局，掌握發(fā)展主動權(quán)的重要手段。面對傳統(tǒng)PC業(yè)務(wù)連續(xù)下滑趨勢，及Windows Phone系統(tǒng)全球智能手機(jī)市場份額（4.1%）與谷歌Android系統(tǒng)和蘋果ios系統(tǒng)的巨大懸殊（二者合計94.7%），微軟亟需調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略布局，向移動平臺轉(zhuǎn)移，建立起屬于自己的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。為此，2013年，微軟不惜花費21.8億美元從昔日手機(jī)巨頭——諾基亞手中收購其專利組合，得到了進(jìn)入手機(jī)市場的敲門磚，為“設(shè)備+服務(wù)”戰(zhàn)略補齊了短板；同時加速了Windows Phone系統(tǒng)的創(chuàng)新進(jìn)程，縮短了與Android系統(tǒng)和ios系統(tǒng)的差距，加快了移動終端布局。

同樣，英特爾收購RealNetworks公司的300多項專利，借此加強(qiáng)與聯(lián)想、摩托羅拉等公司建立專利合作關(guān)系，提升了智能手機(jī)等設(shè)備的流媒體技術(shù)，加快了布局移動設(shè)備領(lǐng)域的速度。

（二）彎道超車，搶占市場競爭制高點

通過并購引進(jìn)目標(biāo)企業(yè)的核心專利技術(shù)甚至研發(fā)團(tuán)隊，可在短時間內(nèi)幫助企業(yè)克服技術(shù)力量薄弱，自主研發(fā)新產(chǎn)品能力不足等劣勢，快速進(jìn)入新的市場，在市場競爭中迅速占據(jù)主動地位。2009年，北汽以2億美元收購了瑞典薩博汽車公司專利，得到了先進(jìn)的核心技術(shù)，其中包括現(xiàn)款薩博9—5、9—3等三個整車平臺、兩個系列的渦輪增壓發(fā)動機(jī)和兩個變速箱的技術(shù)所有權(quán)以及部分生產(chǎn)制造模具。據(jù)統(tǒng)計，這次北汽收購的專利技術(shù)，為其節(jié)省研發(fā)經(jīng)費近15—25億人民幣，研發(fā)周期縮短了至少5年。

同時，基于收購來的專利技術(shù)，通過集成創(chuàng)新以及引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，企業(yè)可加速實現(xiàn)新技術(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)，增強(qiáng)其市場競爭力。北汽在引進(jìn)薩博整車平臺和渦輪增壓發(fā)動機(jī)技術(shù)后，通過充分消化吸收進(jìn)行再創(chuàng)新，其自主研發(fā)的發(fā)動機(jī)BSEA-12已經(jīng)搭載到北汽M30R（威望306）上，在動力、經(jīng)濟(jì)和環(huán)保方面都有很大提高，成為自主研發(fā)市場強(qiáng)有力的競爭者。

（三）攻防兼?zhèn)?，增?qiáng)保護(hù)和防衛(wèi)能力

谷歌、微軟等公司雖然已經(jīng)擁有眾多專利，但依然存在專利短板和遭遇專利掣肘。因此，企業(yè)在并購中相繼重金加強(qiáng)專利收購或獲取專利授權(quán)，不斷鞏固自身專利實力，抵御競爭對手的專利攻勢，減少外來侵權(quán)訴訟，捍衛(wèi)自己的市場地位。為對抗蘋果、微軟等公司對Android系統(tǒng)的訴訟，2011年谷歌先后斥巨資收購了IBM 1030項專利，摩托羅拉1.7萬項無線技術(shù)專利和7500項專利申請，這些專利積累讓Android聯(lián)盟成員不再畏懼微軟和蘋果的訴訟。而蘋果為對抗三星等競爭對手的專利訴訟，2011年花費26億美元收購了北電網(wǎng)絡(luò)1024項專利。

（四）見機(jī)沽售，獲取現(xiàn)金收益

在企業(yè)并購中，作為知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域最重要的專利，不僅是企業(yè)的戰(zhàn)略資產(chǎn)，也是其商業(yè)資產(chǎn)。企業(yè)將專利明碼標(biāo)價，當(dāng)作商品進(jìn)行買賣，通過專利轉(zhuǎn)讓或許可，獲得巨額收益（參見表1）。借助出售專利，企業(yè)不僅可以獲得寶貴的現(xiàn)金收入，盤活企業(yè)資產(chǎn)，同時還能達(dá)到其他戰(zhàn)略目標(biāo)，如聯(lián)想與IBM并購案例中，IBM獲得了高達(dá)12.5億美元的現(xiàn)金收益，并借機(jī)實現(xiàn)了對于聯(lián)想的戰(zhàn)略投資，相關(guān)專利技術(shù)可謂實現(xiàn)了最大價值。

三、啟示與建議

上述案例充分表明，擁有專利并靈活運用對于實現(xiàn)企業(yè)并購的戰(zhàn)略意圖至關(guān)重要。這啟示我國企業(yè)并購過程中高度重視知識產(chǎn)權(quán)，尤其是專利的戰(zhàn)略運用，提高知識產(chǎn)權(quán)運用能力。為此，建議如下：

（一）增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，儲備高質(zhì)量的專利

“打鐵還得自身硬”，要想在企業(yè)并購，尤其是海外企業(yè)并購中獲得話語權(quán)，就必須擁有足夠數(shù)量的高質(zhì)量專利。目前，我國企業(yè)申請和授權(quán)專利數(shù)量雖多，但總體質(zhì)量不高，其中基礎(chǔ)性專利和高價值專利不多，對產(chǎn)業(yè)競爭力支撐作用不強(qiáng)。這就需要我國企業(yè)自覺通過各種途徑增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，以市場為導(dǎo)向，確定研發(fā)技術(shù)路線，加強(qiáng)研發(fā)投入，擁有高質(zhì)量的自主知識產(chǎn)權(quán)，為企業(yè)并購過程中掌握主動權(quán)打下基礎(chǔ)。

（二）多措并舉，著力提高企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運用能力

在知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量規(guī)模激增的同時，我國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運用能力低下問題仍然不容忽視，在復(fù)雜的企業(yè)并購中，這一問題就更為突出。為此，企業(yè)應(yīng)從各個層面積極培育和提高知識產(chǎn)權(quán)綜合運用能力。在企業(yè)經(jīng)營管理中，將知識產(chǎn)權(quán)綜合運用能力建設(shè)作為其戰(zhàn)略重點；評估企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)生態(tài)環(huán)境，開展知識產(chǎn)權(quán)前瞻布局；建立知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)、激勵等管理制度，經(jīng)常性地開展知識產(chǎn)權(quán)基本知識與實務(wù)技能培訓(xùn)與教育；將儲備應(yīng)用型知識產(chǎn)權(quán)人才作為其戰(zhàn)略性任務(wù)，盡快培養(yǎng)出一批精通行業(yè)技術(shù)、掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、熟悉海外相關(guān)市場法律環(huán)境和知識產(chǎn)權(quán)知識、技能的復(fù)合型人才。

（三）為我所用，增強(qiáng)集成創(chuàng)新和再創(chuàng)新能力

面對日趨激烈的競爭環(huán)境和稍縱即逝的市場機(jī)遇，企業(yè)在強(qiáng)調(diào)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力取得自主知識產(chǎn)權(quán)的同時，應(yīng)充分重視通過并購?fù)緩将@得專利技術(shù)，認(rèn)識到通過自主創(chuàng)新和并購都是獲得專利技術(shù)的有效渠道；避免“重引進(jìn)、輕消化吸收”現(xiàn)象，加大引進(jìn)技術(shù)消化吸收和集成創(chuàng)新與再創(chuàng)新上的資金投入；通過并購獲得專利技術(shù)的過程中，強(qiáng)調(diào)出讓方專利技術(shù)應(yīng)用服務(wù)義務(wù)，在外來技術(shù)人才的幫助下盡快提高自身技術(shù)隊伍素質(zhì)；整合現(xiàn)有人才、技術(shù)等資源，加快消化吸收和應(yīng)用專利技術(shù)速度，在熟練應(yīng)用引進(jìn)專利技術(shù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行集成創(chuàng)新和再創(chuàng)新，實現(xiàn)技術(shù)水平的快速趕超，搶抓有利市場機(jī)會。

（四）營造環(huán)境，提高企業(yè)并購知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)能力

企業(yè)并購是一項工程，涉及專利等知識產(chǎn)權(quán)的國際并購更是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，企業(yè)應(yīng)積極發(fā)揮主體作用，同時政府與中介服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)充分發(fā)揮各自職能作用，各方凝聚合力，營造良好環(huán)境。律師、會計、知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)等應(yīng)著力提高知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查、檢索分析、評估指導(dǎo)等業(yè)務(wù)能力；政府相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)一步扶持知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)服務(wù)業(yè)發(fā)展，同時積極開展與主要國家戰(zhàn)略合作關(guān)系，有針對性地加強(qiáng)主要國家投資環(huán)境研究分析，為企業(yè)并購活動提供相關(guān)信息服務(wù)和海外并購知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)服務(wù)，指導(dǎo)企業(yè)掌握技能，規(guī)避風(fēng)險，引進(jìn)適用的專利等知識產(chǎn)權(quán)。

〔王磊，北京交通大學(xué)中國產(chǎn)業(yè)安全研究中心（在站博士后）、中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院。任海峰，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院。李捷，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院〕endprint