江曼霞 周楊 張玉蘭 中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)

2013年我國(guó)生活用紙行業(yè)的概況和展望

江曼霞 周楊 張玉蘭 中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)

Overview and Prospects of Chinese Tissue Paper Industry in 2013

編者按：由中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)秘書處撰寫的《2013生活用紙行業(yè)年度報(bào)告》（中英文對(duì)照版）已經(jīng)發(fā)布。為方便更多的業(yè)內(nèi)人士了解報(bào)告內(nèi)容，本刊將分兩期刊登報(bào)告的簡(jiǎn)版內(nèi)容，本期刊登的是2013年我國(guó)生活用紙行業(yè)的概況和展望。如需報(bào)告全文請(qǐng)與秘書處聯(lián)系。

2013年中國(guó)生活用紙行業(yè)在文化印刷等其他紙種市場(chǎng)低迷的情況下，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需平穩(wěn)，出口貿(mào)易繼續(xù)增長(zhǎng)，投資項(xiàng)目持續(xù)增加。行業(yè)整體生產(chǎn)技術(shù)、裝備水平和產(chǎn)品品質(zhì)持續(xù)提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)升級(jí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，整個(gè)行業(yè)充滿活力，呈現(xiàn)普遍良好的狀況，繼續(xù)成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。

2013年中國(guó)生活用紙行業(yè)新增產(chǎn)能的增長(zhǎng)超過(guò)消費(fèi)量的增長(zhǎng)，造成階段性產(chǎn)能過(guò)剩。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，企業(yè)加大了促銷力度和營(yíng)銷投入，產(chǎn)品出廠價(jià)和市場(chǎng)零售價(jià)繼續(xù)回落，價(jià)格戰(zhàn)升溫；已知淘汰和停產(chǎn)的產(chǎn)能超過(guò)20萬(wàn)t；新投資項(xiàng)目部分延期，未能按期投產(chǎn)；2013年國(guó)際商品紙漿價(jià)格整體上揚(yáng)，人工成本大幅上升，生活用紙企業(yè)的利潤(rùn)空間收窄。

1 產(chǎn)量和消費(fèi)量繼續(xù)增長(zhǎng)

根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)

（以下簡(jiǎn)稱生活用紙委員會(huì)）的統(tǒng)計(jì)，2013年生活用紙消費(fèi)量同比增長(zhǎng)7.2%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模約776.9億元，人均年消費(fèi)量從2012年的4.2kg提高到4.4kg，已接2012年的世界人均消費(fèi)量水平（4.5kg）。2013年生活用紙的產(chǎn)量和消費(fèi)量見(jiàn)表1。

表1 2013年中國(guó)生活用紙的產(chǎn)量和消費(fèi)量

2013年排名前15位的生產(chǎn)商的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的47.8%，銷售額合計(jì)約占總銷售額的51.1%。行業(yè)集中度比上年繼續(xù)提高。

APP（金紅葉）、恒安、維達(dá)、中順潔柔是中國(guó)領(lǐng)先的4家生活用紙企業(yè)，在全球和亞洲排名繼續(xù)前移。據(jù)RISI數(shù)據(jù)顯示，2012年這4家企業(yè)產(chǎn)能在全球分別排在第5（包括在印尼的產(chǎn)能）、第7、第13和第19位，在亞洲分別排在第1（包括在印尼的產(chǎn)能）、第2、第3和第6位。2013年的初步數(shù)據(jù)為在全球分別為第4（包括在印尼的產(chǎn)能）、第7、第13和第17位，在亞洲排名保持不變。

2013年這4家企業(yè)衛(wèi)生紙?jiān)埖纳a(chǎn)能力合計(jì)達(dá)到約295.5萬(wàn)t，比上年增長(zhǎng)約13.0%，約占行業(yè)總產(chǎn)能的34.7%。產(chǎn)量合計(jì)約209.3萬(wàn)t，比上年增長(zhǎng)約20.2%，約占行業(yè)總產(chǎn)量的30.7%。銷售額合計(jì)約232.9億元，比上年增長(zhǎng)約15.8%，約占行業(yè)總銷售額的35.4%。4家企業(yè)產(chǎn)量和銷售額的合計(jì)增長(zhǎng)均高于行業(yè)平均水平。

2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化和投資過(guò)熱

近年來(lái)，中國(guó)生活用紙行業(yè)迅速?gòu)囊試?guó)內(nèi)市場(chǎng)為主轉(zhuǎn)型為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。由于國(guó)家實(shí)施節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能政策，以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，現(xiàn)代化產(chǎn)能的比例持續(xù)提高。產(chǎn)能增加在全球經(jīng)濟(jì)衰退中表現(xiàn)突出，但投資過(guò)熱，產(chǎn)能過(guò)剩也日益突顯。

由于生活用紙市場(chǎng)容量的持續(xù)增加、淘汰落后產(chǎn)能和文化印刷用紙市場(chǎng)疲軟等原因，2010—2015年，國(guó)內(nèi)高中檔生活用紙的新增產(chǎn)能項(xiàng)目集中。大企業(yè)的擴(kuò)張有利于提高行業(yè)的集中度、提高行業(yè)裝備水平、提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次、降低能耗和原材料消耗、減少污染。從企業(yè)公布的發(fā)展規(guī)劃來(lái)看，APP金紅葉(2014年達(dá)到151萬(wàn)t/a、2015年達(dá)到225萬(wàn)t/a)、恒安(2014年達(dá)到102萬(wàn)t/a、2016年達(dá)到138萬(wàn)t/a)、維達(dá)(2014年達(dá)到89萬(wàn)t/a、2015年達(dá)到100萬(wàn)t/a)、中順潔柔（2014年達(dá)到50.5萬(wàn)t/a、長(zhǎng)期目標(biāo)100萬(wàn)t/a）都將躋身全球最大的衛(wèi)生紙生產(chǎn)商行列。除了現(xiàn)有大企業(yè)迅速擴(kuò)產(chǎn)以外，生產(chǎn)其他紙種的造紙企業(yè)、制漿企業(yè)及新的市場(chǎng)參與者也在投資大型、現(xiàn)代化紙機(jī)，如晨鳴、南紙、銀鴿、撫順礦業(yè)、香港理文、太陽(yáng)紙業(yè)、云南云景、浙江景興、華勁集團(tuán)、河北義厚成等。

大量的投資項(xiàng)目使新增現(xiàn)代化產(chǎn)能明顯增多：2009年新增產(chǎn)能33.3萬(wàn)t/a，2010年新增產(chǎn)能40.35萬(wàn)t/a，2011年新增產(chǎn)能57.4萬(wàn)t/a，2012年新增產(chǎn)能116.9萬(wàn)t/a，2013年新增產(chǎn)能80.15萬(wàn)t/a，2014年已投產(chǎn)和計(jì)劃投產(chǎn)的新增產(chǎn)能223.6萬(wàn)t/a。值得注意的是，2013年的實(shí)際新增產(chǎn)能比年初預(yù)計(jì)的135萬(wàn)t減少了近一半。

引進(jìn)先進(jìn)衛(wèi)生紙機(jī)生產(chǎn)線使中國(guó)生活用紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大的變化，截至2013年年底，我國(guó)已投產(chǎn)的進(jìn)口新月型成形器衛(wèi)生紙機(jī)累計(jì)達(dá)82臺(tái)，產(chǎn)能合計(jì)309.2萬(wàn)t/a；BF型衛(wèi)生紙機(jī)累計(jì)達(dá)82臺(tái)，產(chǎn)能合計(jì)109萬(wàn)t/a；斜網(wǎng)衛(wèi)生紙機(jī)1臺(tái)，產(chǎn)能1萬(wàn)t/a。以上進(jìn)口衛(wèi)生紙機(jī)產(chǎn)能總計(jì)為419.2萬(wàn)t/ a，約占2013年生活用紙總產(chǎn)能的49.3%。

裝備現(xiàn)代化的趨勢(shì)還表現(xiàn)在新月型紙機(jī)逐步成為引進(jìn)紙機(jī)的主導(dǎo)機(jī)型，而且單條紙機(jī)生產(chǎn)線能力達(dá)6萬(wàn)t/a及以上的項(xiàng)目明顯增加，2009年為2條，2010年為3條，2011年為4條，2012年為12條，2013年為3條，2014年預(yù)計(jì)為15條。

2014年計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目中有不少是本應(yīng)在2012年和2013年投產(chǎn)而由于各種原因推遲下來(lái)的。雖然《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中提出了淘汰落后產(chǎn)能的目標(biāo)，但對(duì)衛(wèi)生紙機(jī)的淘汰機(jī)型并沒(méi)有明確規(guī)定，具體能夠關(guān)閉多少落后產(chǎn)能也還是未知數(shù)，而按照銷售量10%左右的年增長(zhǎng)率，年新增的市場(chǎng)容量為50萬(wàn)～60萬(wàn)t，所以依靠市場(chǎng)增長(zhǎng)和小廠關(guān)閉

在2014年內(nèi)吸納223.6萬(wàn)t的產(chǎn)能實(shí)在是太多了。估計(jì)有些項(xiàng)目還會(huì)后延，或不能達(dá)產(chǎn)。由于投資過(guò)熱，產(chǎn)能增長(zhǎng)超過(guò)了市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，行業(yè)已進(jìn)入階段性的產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)期，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，特別是新進(jìn)入的生產(chǎn)商，其品牌知名度和市場(chǎng)渠道薄弱，釋放和消化產(chǎn)能將遭遇更大的困難。中小型企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力差，也將會(huì)被加速擠出市場(chǎng)，優(yōu)勝劣汰會(huì)表現(xiàn)得更加活躍，行業(yè)洗牌的局面會(huì)更加速，這也反映了生活用紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)的良性變化。

3 主要競(jìng)爭(zhēng)者

金紅葉是APP在中國(guó)的生活用紙集團(tuán)，2013年產(chǎn)能增至97萬(wàn)t/a，躍升為中國(guó)最大的生活用紙生產(chǎn)商。

恒安是目前居中國(guó)第2位的生活用紙生產(chǎn)商。根據(jù)恒安國(guó)際年報(bào)，2013年，恒安生活用紙業(yè)務(wù)銷售額為102.04億港元，比2012年增長(zhǎng)約11.6%，生活用紙業(yè)務(wù)占集團(tuán)總銷售額的約48.2%（2012年：49.4%）。生活用紙業(yè)務(wù)的毛利率下降至約34.1%（2012年：35.4%），主要由于木漿價(jià)格于2013年下半年輕微上升，以及恒安加大產(chǎn)品推廣及品牌宣傳的力度，使成本上升。

維達(dá)是中國(guó)最早的生活用紙專業(yè)生產(chǎn)商之一，多年來(lái)保持平穩(wěn)發(fā)展的領(lǐng)先地位，目前是居第3位的生活用紙生產(chǎn)商。2013年12月16日，世界第2大生活用紙巨頭愛(ài)生雅集團(tuán)完成增持維達(dá)國(guó)際控股有限公司的股權(quán)，愛(ài)生雅集團(tuán)最終持股比例為51.40%，公眾持股比例為25.01%，維達(dá)繼續(xù)維持其獨(dú)立上市公司的地位。根據(jù)維達(dá)國(guó)際年報(bào)，2013年，維達(dá)生活用紙（含少量濕巾、衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲）銷售額達(dá)到67.98億港元，比2012年增長(zhǎng)12.8%；毛利潤(rùn)為19.72億港元，比2012年增長(zhǎng)6.3%。紙巾紙等高毛利產(chǎn)品在總銷售額中的比例繼續(xù)提高，其中軟抽面巾紙的銷售額增長(zhǎng)35.0%。

中順潔柔目前是居第4位的生活用紙生產(chǎn)商，根據(jù)中順潔柔年報(bào)，2013年，中順潔柔營(yíng)業(yè)收入（主要為生活用紙業(yè)務(wù)銷售額）達(dá)25.02億元，比2012年增長(zhǎng)6.94%；凈利潤(rùn)為1.16億元，比2012年下降27.04%，主要由于為爭(zhēng)取市場(chǎng)占有率，中順潔柔市場(chǎng)投入增加，及促銷力度加大所致。

山東東順、上海東冠、永豐余和金佰利目前分別位居第5至8位。東順是我國(guó)北方區(qū)域最大的綜合性生活用紙生產(chǎn)商（未計(jì)入作為恒安紙業(yè)分公司的山東恒安紙業(yè)），近幾年產(chǎn)能提升很快，2013年投產(chǎn)了5臺(tái)BF紙機(jī)，并進(jìn)入IPO輔導(dǎo)期，有望成為第2家在A股上市的生活用紙企業(yè)；上海東冠經(jīng)過(guò)數(shù)年來(lái)的平穩(wěn)發(fā)展，潔云品牌產(chǎn)品在上海和華東地區(qū)占有重要的市場(chǎng)份額；永豐余是臺(tái)灣最大的生活用紙生產(chǎn)商，五月花品牌產(chǎn)品知名度較高；金佰利是全球最大的生活用紙生產(chǎn)商，但目前在中國(guó)的業(yè)務(wù)重點(diǎn)是紙尿褲，生活用紙?jiān)埉a(chǎn)量很少，而且沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但其舒潔品牌產(chǎn)品以優(yōu)質(zhì)著稱。

4 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

根據(jù)生活用紙委員會(huì)2013年對(duì)企業(yè)樣本調(diào)查推算，2013年生活用紙的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如表2。

表2 2013年生活用紙的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

在西歐、北美和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，衛(wèi)生紙?jiān)谏钣眉埉a(chǎn)品中的份額（銷售量）大約在55%左右，2013年中國(guó)衛(wèi)生紙所占份額為60.6%，仍高于發(fā)達(dá)國(guó)家，但比2012年下降了1.4個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)，繼續(xù)向發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的水平靠近；從各生產(chǎn)商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，一般國(guó)內(nèi)領(lǐng)先大企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，衛(wèi)生紙的份額低于國(guó)內(nèi)行業(yè)平均水平，如按產(chǎn)量計(jì)，2013年恒安紙業(yè)、金紅葉均低于50%，金佰利和王子妮飄僅約為10%～20%；而小企業(yè)，或使用非木漿、廢紙?jiān)系钠髽I(yè)，衛(wèi)生紙的份額則高于平均水平，有些甚至達(dá)90%以上。

2013年面巾紙、手帕紙?jiān)谏钣眉堉械姆蓊~繼續(xù)提高，這是由于面巾紙產(chǎn)品進(jìn)一步向三、四線城市或縣城普及，同時(shí)人們衛(wèi)生意識(shí)不斷提高，衛(wèi)生紙?zhí)娲娼砑埖那闆r繼續(xù)改善，另外降低成本和售價(jià)的軟抽包裝面巾紙占比增加，所以使面巾紙、手帕紙銷售量有較大的提高。

2013年餐巾紙、擦手紙比上年增加，由于這兩種紙?jiān)诠矆?chǎng)合使用情況進(jìn)一步普及，拉動(dòng)了這兩種紙的銷售量。

但廚房紙巾的消費(fèi)量和普及率還遠(yuǎn)未達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平，這與中國(guó)人飲食生活習(xí)慣有關(guān)，是需要領(lǐng)先企業(yè)進(jìn)行消費(fèi)引導(dǎo)的品類。

5 原料結(jié)構(gòu)

2013年，生活用紙委員會(huì)對(duì)近百家衛(wèi)生紙?jiān)埳a(chǎn)企業(yè)所使用的纖維原料種類進(jìn)行了調(diào)查，產(chǎn)量覆蓋率約80%，由調(diào)查結(jié)果推算出生活用紙行業(yè)使用纖維原料的結(jié)構(gòu)情況見(jiàn)圖1。

圖1 2013年中國(guó)生活用紙的纖維原料結(jié)構(gòu)圖示

表3 2013年生活用紙纖維原料結(jié)構(gòu)

生活用紙使用木漿原料的比例遠(yuǎn)高于造紙行業(yè)平均水平（25%）。2013年與2012年相比，生活用紙使用木漿原料的比例繼續(xù)提高，我們分析原因是因?yàn)?013年闊葉木漿價(jià)格仍處于低位；草漿、竹漿等非木漿的制漿成本仍在提高，許多原來(lái)使用這兩種漿的企業(yè)或降低產(chǎn)能或停產(chǎn)觀望或轉(zhuǎn)向使用木漿原料，使木漿比例提高；

草漿占比繼續(xù)減少，只有4.5%，這是由于麥草的收購(gòu)成本增加、草類制漿環(huán)保的壓力和成本增加，所以草漿已沒(méi)有成本優(yōu)勢(shì)，關(guān)停的企業(yè)較多；

蔗渣漿占比提高，達(dá)到11.5%：原因是主要集中在廣西的蔗渣漿成本優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)突出，所以占比較增加；據(jù)了解，廣西2013年以蔗渣漿生產(chǎn)擦手紙的量有大幅度提高；

竹漿占比略有增加，為7.2%：據(jù)了解，竹漿其實(shí)比起木漿沒(méi)有成本優(yōu)勢(shì)，但是主要集中在四川的竹漿生活用紙生產(chǎn)企業(yè)，積極開(kāi)發(fā)差異化產(chǎn)品（比如本色、天然抑菌等），提高產(chǎn)品的附加值，他們希望通過(guò)綠色、環(huán)保、可循環(huán)利用等概念，能夠擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

廢紙漿占比仍然很低，比上年減少，只有4.0%：這也是中國(guó)特有的情況（全球平均達(dá)到31%），我們認(rèn)為，從環(huán)保和資源循環(huán)利用的角度出發(fā)，要積極提倡以廢紙為原料生產(chǎn)衛(wèi)生紙。

6 技術(shù)進(jìn)展

6.1 繼續(xù)引進(jìn)先進(jìn)紙機(jī)和加工設(shè)備

隨著生活用紙新項(xiàng)目的設(shè)備引進(jìn)和投產(chǎn)，中國(guó)生活用紙行業(yè)的技術(shù)裝備水平大大提高。新建大項(xiàng)目和部分企業(yè)新增產(chǎn)能引進(jìn)高速寬幅衛(wèi)生紙機(jī)及產(chǎn)成品加工和包裝設(shè)備，技術(shù)起點(diǎn)與世界先進(jìn)水平同步，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。衛(wèi)生紙機(jī)單機(jī)最大年產(chǎn)能達(dá)到7萬(wàn)t/a，最大車速達(dá)到2,400m/min。采用的最新技術(shù)包括雙層流漿箱、靴式壓榨、鋼制烘缸、新型起皺刮刀等。引進(jìn)的產(chǎn)成品加工和包裝設(shè)備具有世界最新技術(shù)水平。

6.2 引進(jìn)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化

2013年國(guó)內(nèi)有關(guān)研究單位和機(jī)械制造企業(yè)繼續(xù)加緊高速衛(wèi)生紙機(jī)的研發(fā)工作，包括：

① 上海輕良機(jī)械公司自主研發(fā)的1臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)，于2013年8月在河南漯河聚源紙業(yè)投產(chǎn)，幅寬2,850mm，車速1,200 m/min，產(chǎn)能1.8萬(wàn)t/a；

② 佛山寶拓公司與日本佐佐木公司合作開(kāi)發(fā)的1臺(tái)真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)，于2013年1月在四川蜀邦實(shí)業(yè)投產(chǎn)，幅寬2,860mm，車速800m/min，產(chǎn)能1.2萬(wàn)t/a；

③ 濰坊凱信機(jī)械有限公司自主研發(fā)的2臺(tái)真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)，分別于2013年4月和7月在廣東中橋紙業(yè)和四川沐川禾豐紙業(yè)投產(chǎn)，均為幅寬2,820mm，車速900m/min，產(chǎn)能1

萬(wàn)t/a；

④ 由遼陽(yáng)慧豐造紙技術(shù)研究所自主研發(fā)的1臺(tái)真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)，于2013年8月在湖北真誠(chéng)紙業(yè)投產(chǎn)，幅寬2,800mm，車速700m/min，產(chǎn)能1萬(wàn)t/a；

⑤ 由杭州大路裝備有限公司自主研發(fā)的1臺(tái)真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)，于2013年11月在四川沐川禾豐紙業(yè)投產(chǎn)，幅寬2,800mm，車速720m/min，產(chǎn)能1萬(wàn)t/a。

另外，為降低成本和應(yīng)對(duì)國(guó)家2008年1月1日起對(duì)幅寬小于3m的造紙機(jī)取消進(jìn)口免稅的政策，國(guó)外紙機(jī)生產(chǎn)商陸續(xù)在國(guó)內(nèi)建廠。部分部件實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)，以繼續(xù)擴(kuò)大在中國(guó)的市場(chǎng)份額。

① 美卓（現(xiàn)已更名為維美德）在上海嘉定的工廠從事機(jī)架制造、烘缸鑄造、設(shè)備預(yù)安裝等業(yè)務(wù)，并已成功地鑄造出第一臺(tái)在中國(guó)生產(chǎn)的DCT40揚(yáng)克缸。

② 安德里茨在佛山的工廠從事生產(chǎn)除關(guān)鍵部件外的紙機(jī)構(gòu)件及組裝業(yè)務(wù)，今后還計(jì)劃生產(chǎn)衛(wèi)生紙機(jī)流漿箱，逐步擴(kuò)大衛(wèi)生紙機(jī)關(guān)鍵構(gòu)件的國(guó)產(chǎn)化比例。

③ 福伊特正在進(jìn)行昆山工廠的升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目，并加速本土化人才建設(shè)，力爭(zhēng)5年后使福伊特國(guó)產(chǎn)化程度從目前的50%達(dá)到紙機(jī)制造70%、產(chǎn)品和服務(wù)90%、輥?zhàn)雍涂椢?00%。

④ PMP集團(tuán)在江蘇常州的工廠，為集團(tuán)配套制造新月型衛(wèi)生紙機(jī)（關(guān)鍵部件從PMP集團(tuán)進(jìn)口）。

⑤ 亞賽利在上海的工廠，也已實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生紙機(jī)非關(guān)鍵部件的國(guó)產(chǎn)化。

⑥ 川之江在浙江嘉興的工廠，從事BF紙機(jī)和相關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)、組裝等業(yè)務(wù)。

2013年，維美德與川之江展開(kāi)在中國(guó)市場(chǎng)衛(wèi)生紙機(jī)技術(shù)方面的合作，川之江的浙江嘉興廠將對(duì)Advantage DCT 40和60型衛(wèi)生紙機(jī)實(shí)施生產(chǎn)、銷售及安裝。作為川之江供貨的一部分，維美德將提供包括OptiFlo II TIS流漿箱、揚(yáng)克缸以及真空壓輥在內(nèi)的關(guān)鍵部件。這兩家公司聯(lián)手在中國(guó)市場(chǎng)的首批訂單是為東順提供的4臺(tái)Advantage DCT 60型衛(wèi)生紙機(jī)，這4臺(tái)紙機(jī)將于2014年起陸續(xù)投產(chǎn)。

6.3 國(guó)產(chǎn)加工和包裝設(shè)備追趕世界先進(jìn)水平

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年大陸地區(qū)15～59歲勞動(dòng)年齡人口為93,500萬(wàn)人，相比2012年的93,727萬(wàn)人減少了227萬(wàn)人，延續(xù)了2012年的下降趨勢(shì)，意味著勞動(dòng)力成本將繼續(xù)上升，使用自動(dòng)化代替人工也已成為國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨。

中國(guó)在生活用紙產(chǎn)品加工設(shè)備方面進(jìn)步較快，企業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新能力提高，繼續(xù)縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。產(chǎn)品不但滿足了國(guó)內(nèi)中小紙廠的需求，而且出口量不斷增長(zhǎng)。

由于企業(yè)招工難和勞動(dòng)力成本不斷增加，企業(yè)對(duì)全自動(dòng)化加工設(shè)備和包裝設(shè)備的需求增加。2013年表現(xiàn)比較突出的如寶索自行研制的全自動(dòng)面巾紙折疊生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線從原紙到成品全部自動(dòng)完成，最大的突破是變?nèi)斯し织B為自動(dòng)分疊。每一疊的第一抽紙反疊，便于紙盒打開(kāi)后直接拿出，方便使用。生產(chǎn)線幅寬2.8m，日產(chǎn)能達(dá)到40t，還配有儲(chǔ)紙架，能像復(fù)卷機(jī)一樣將折疊后的紙疊條通過(guò)儲(chǔ)紙架輸送到分切機(jī)，解決了寬幅設(shè)備人工操作不方便的問(wèn)題，這也是國(guó)內(nèi)第一臺(tái)真正實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化操作的面巾紙折疊分切生產(chǎn)線。

此外，還有寶索自行研制的全自動(dòng)高速有芯/無(wú)芯集成復(fù)卷加工生產(chǎn)線；松川的自動(dòng)軟抽紙包裝機(jī)、中包機(jī)、大包機(jī)，衛(wèi)生卷紙單包、中包、大包機(jī)；德昌譽(yù)的600m/min高速?gòu)?fù)卷打孔生產(chǎn)線、3m幅寬面巾紙折疊機(jī)、1,500m/min高速分切復(fù)卷機(jī)；常德煙機(jī)的200包/min手帕紙自動(dòng)包裝機(jī)等。

6.4 龍頭企業(yè)率先引進(jìn)世界領(lǐng)先的自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)，節(jié)約倉(cāng)儲(chǔ)空間和提高效率

2013年3月，維達(dá)集團(tuán)新會(huì)新原紙生產(chǎn)基地一期8萬(wàn)t工程項(xiàng)目全自動(dòng)化生產(chǎn)線—包裝線—自動(dòng)化立體式倉(cāng)庫(kù)連線成功，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)全自動(dòng)化運(yùn)作，成為全國(guó)首個(gè)最先使用該物流系統(tǒng)的造紙企業(yè)，也是全球最早應(yīng)用自動(dòng)化立體式倉(cāng)庫(kù)的造紙企業(yè)之一。該自動(dòng)化物流系統(tǒng)分三期配套全部（年產(chǎn)能26萬(wàn)t）工程建設(shè)，一期占地面積為1.8萬(wàn)m2，建筑高度12m。整套自動(dòng)化系統(tǒng)包括輸送線、全自動(dòng)碼堆機(jī)械手、裹膜機(jī)、AGV無(wú)人小車等設(shè)備。據(jù)測(cè)算，使用自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，一份訂單從確認(rèn)到裝車，可比傳統(tǒng)方式速度提高20多倍。三期工程全部建成后，自動(dòng)化立體式倉(cāng)庫(kù)占地總面積將達(dá)5萬(wàn)m2，倉(cāng)庫(kù)建筑高度最高將達(dá)24m，進(jìn)一步提高空間利用率。

2013年下半年，恒安集團(tuán)啟動(dòng)建設(shè)的蕪湖原紙基地二期項(xiàng)目中也將建設(shè)立體化倉(cāng)庫(kù)，預(yù)計(jì)于2015年投產(chǎn)。此外，

蕪湖基地于2012年投產(chǎn)的一期項(xiàng)目已建成多層廠房，通過(guò)改善工藝實(shí)現(xiàn)設(shè)備立體布局，使占地面積減少了一半。

中順潔柔在廣東羅定的生產(chǎn)基地也建設(shè)立體化倉(cāng)庫(kù)，與一期工程同期建成。

山東泉林在山東高唐的生活用紙立體倉(cāng)庫(kù)，在建設(shè)中。

6.5 產(chǎn)品創(chuàng)新

2013年生活用紙產(chǎn)品的創(chuàng)新質(zhì)量主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：

一是通過(guò)推出差異化產(chǎn)品尋求高利潤(rùn)、高附加值的利基市場(chǎng)，如添加香精和乳霜、蘆薈、維生素、保濕成分等表面處理劑，使產(chǎn)品氣味清香或具有更好的護(hù)膚性：如永豐余推出的五月花“Face Love”系列面巾紙、手帕紙產(chǎn)品等。

還有特別針對(duì)嬰兒清潔護(hù)理用途開(kāi)發(fā)的專用產(chǎn)品：

① 永豐余推出的五月花“嬰兒柔”系列面巾紙、衛(wèi)生紙產(chǎn)品；

② 東順集團(tuán)推出的“哈里貝貝”系列面巾紙、衛(wèi)生紙產(chǎn)品等。

針對(duì)學(xué)生和年輕白領(lǐng)人群推出包裝上有時(shí)尚風(fēng)格的產(chǎn)品：

① 恒安推出的“茶語(yǔ)絲享”系列面巾紙、手帕紙產(chǎn)品；

② 維達(dá)推出的“綿柔”系列（以“海綿寶寶”為設(shè)計(jì)元素的）生活用紙產(chǎn)品；

③ 金紅葉推出的清風(fēng)“joy colors樂(lè)逸”系列和“原木金裝”系列面巾紙、手帕紙產(chǎn)品；

④ 中順潔柔推出的潔柔“憤怒的小鳥”系列面巾紙、手帕紙產(chǎn)品；

⑤ 王子妮飄推出的“海賊王”系列面巾紙、手帕紙產(chǎn)品等，都在市場(chǎng)銷售方面取得了很好的效果。

二是推廣綠色、環(huán)保概念：

① 廣西華怡推出的“56°”系列本色木漿生活用紙產(chǎn)品；

② 成都丹妮推出的本色竹漿生活用紙等產(chǎn)品，也受到市場(chǎng)的歡迎。

7 市場(chǎng)展望

7.1 發(fā)展機(jī)遇和潛力

● 雖然中國(guó)目前的生活用紙消費(fèi)量?jī)H次于北美和西歐地區(qū)，位居世界第3位，但由于人口眾多，2013年我國(guó)生活用紙的人均消費(fèi)量為4.4kg，接近2012年的世界平均水平（4.5kg），但相比北美（25kg）、日本和西歐（15kg）、中國(guó)香港/澳門/臺(tái)灣（10kg以上）都還有相當(dāng)大的差距，市場(chǎng)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力仍非常大。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化、國(guó)際化進(jìn)程的加快，市場(chǎng)需求潛力將不斷釋放，將為生活用紙這一朝陽(yáng)行業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展空間。

● 2014年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，預(yù)計(jì)GDP增長(zhǎng)率為7.5%左右。歐債危機(jī)及美國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩等不利因素逐漸走出低谷，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)開(kāi)始好轉(zhuǎn)，且生活用紙產(chǎn)品屬于快速消費(fèi)品，具有剛性需求的特征，所以受國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較小，加上2013—2015年期間新項(xiàng)目產(chǎn)能的大量釋放，預(yù)計(jì)中國(guó)生活用紙將繼續(xù)以高于世界平均水平的速度穩(wěn)步增長(zhǎng)，并逐漸呈現(xiàn)小康型消費(fèi)特征。消費(fèi)層次出現(xiàn)多樣化且向中高檔過(guò)渡，消費(fèi)領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，市場(chǎng)容量持續(xù)增加。

● 生活用紙行業(yè)市場(chǎng)化程度高，落后產(chǎn)能和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力薄弱的企業(yè)的淘汰更多地體現(xiàn)了市場(chǎng)機(jī)制的作用，這為領(lǐng)先企業(yè)和有競(jìng)爭(zhēng)力量的企業(yè)騰出發(fā)展空間。

● 目前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)還有較大的區(qū)別，其中居家外產(chǎn)品擦手紙、餐巾紙的占比共計(jì)只有6.6%，而國(guó)外成熟市場(chǎng)占到30%。另外廚房紙巾占比只有0.7%，這些品類都有增長(zhǎng)的空間。

7.2 風(fēng)險(xiǎn)

● 中國(guó)生活用紙行業(yè)短期內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)量增速很難滿足今后幾年預(yù)期新增產(chǎn)能的增長(zhǎng)量，產(chǎn)能增速過(guò)快，投資過(guò)熱，產(chǎn)能過(guò)剩日益加劇。企業(yè)為爭(zhēng)取市場(chǎng)份額，有可能會(huì)選擇低價(jià)促銷，從而有可能引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)。

● 成本壓力繼續(xù)加大，特別是主要原材料紙漿完全依靠進(jìn)口的企業(yè)，將面臨著漿價(jià)波動(dòng)的成本壓力風(fēng)險(xiǎn)。另外，人工成本也面臨著加大的趨勢(shì)。

● 開(kāi)工率，由于階段性產(chǎn)能過(guò)剩，預(yù)計(jì)部分項(xiàng)目的紙機(jī)開(kāi)工會(huì)繼續(xù)延遲；已投產(chǎn)的紙機(jī)開(kāi)工率也有可能下降。

● 雖然目前在中國(guó)生活用紙行業(yè)零售商品牌的市場(chǎng)份額很小，但由于產(chǎn)能階段性過(guò)剩，今后將極有可能會(huì)產(chǎn)生大型零售商借機(jī)以低價(jià)擴(kuò)大貼牌產(chǎn)品市場(chǎng)，影響行業(yè)的健康發(fā)展。

附表：2013—2014年新投產(chǎn)和計(jì)劃投產(chǎn)的衛(wèi)生級(jí)機(jī)項(xiàng)目

附表1 2013年投產(chǎn)的衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目一覽表

附表2 2014年已投產(chǎn)和計(jì)劃投產(chǎn)的衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目一覽表

集團(tuán)省份 公司名稱 項(xiàng)目地點(diǎn) 規(guī)模（萬(wàn)t/a） 紙機(jī) 投產(chǎn)時(shí)間 供應(yīng)商 備注保定港興 河北保定 新增1.5 1臺(tái)BF-1000（幅寬2,760mm，車速1,000m/min） 2014年7月 日本川之江 進(jìn)口保定東方紙業(yè) 河北保定 新增3.2 2臺(tái)新月型（幅寬2,850mm，車速1,100m/min） 2014年交貨 上海輕良 國(guó)產(chǎn)河北保定 新增1.8 1臺(tái)新月型（幅寬2,850mm，車速1,200m/min） 2014年初 上海輕良和韓國(guó)三養(yǎng)合作 中外合作保定成功河北保定 新增1.8 1臺(tái)新月型（幅寬2,850mm，車速1,200m/min） 2014年6月交貨 上海輕良和韓國(guó)三養(yǎng)合作 中外合作遼寧 盤錦東升紙業(yè) 遼寧盤錦 新建5（項(xiàng)目規(guī)劃16）3臺(tái)新月型（幅寬2,850mm，車速1,200m/min） 2014年12月 山東華林 國(guó)產(chǎn)海南?？?新增18 3臺(tái)新月型（幅寬5,630mm，車速2,000m/min） 分別于2014年4月、7月 意大利亞賽利 進(jìn)口金紅葉紙業(yè)海南?？?新增12 6臺(tái)新月型（幅寬2,800mm，車速1,600m/min） 2014年第1季度 金順 國(guó)產(chǎn)四川遂寧 新建6 1臺(tái)新月型（幅寬5,630mm，車速2,000m/min） 2014年 意大利亞賽利 進(jìn)口江蘇江蘇蘇州 新增12 2臺(tái)新月型（幅寬5,630mm，車速2,000m/min） 分別于2014年5月、12月 意大利亞賽利 進(jìn)口湖北孝感 新增6 1臺(tái)新月型（幅寬5,630mm，車速2,000m/min） 2014年 意大利亞賽利 進(jìn)口永豐余 江蘇揚(yáng)州 新建5 2臺(tái)新月型(Intelli-Tissue?1500，幅寬2,800mm，車速1,600m/min)分別于2014年7月、8月 波蘭PMP集團(tuán) 進(jìn)口2014年底 安德里茨 進(jìn)口浙江 浙江景興紙業(yè)浙江平湖 新建3 1臺(tái)新月型（幅寬2,850mm，車速1,900 m/min，18ft鋼制烘缸）浙江平湖 新建1.2 1臺(tái)真空?qǐng)A網(wǎng)型（幅寬2,860mm，車速800m/min） 2014年8月 寶拓 中外合作恒安紙業(yè) 湖南常德 新增12 2臺(tái)新月型（幅寬5,600mm，車速2,000m/min，18ft鋼制烘缸）分別于2014年9月、12月 安德里茨 進(jìn)口歌芬衛(wèi)生用品（福州）有限公司福建福州福建 江陰港 新建6 1臺(tái)新月型（DCT200，幅寬5,600mm，車速2,000m/ min，軟靴壓）2014年（原計(jì)劃于2013年9月投產(chǎn)） 美卓 進(jìn)口晉江鳳竹紙業(yè) 福建漳州 新增1.2 1臺(tái)BF-10EX（幅寬2,760mm，車速770m/min） 2014年3月 日本川之江 進(jìn)口福建銘豐紙業(yè) 福建龍巖 新增2.0 1臺(tái)BF-12EX（幅寬3,400mm，車速1,000m/min） 2014年3月（原計(jì)劃于2012年7月投產(chǎn)） 日本川之江 進(jìn)口山東東順集團(tuán)黑龍江肇東 新增1.6 1臺(tái)BF-1000（幅寬2,760mm，車速1,000m/min） 2014年7月 日本川之江 進(jìn)口山東東平 新增2 1臺(tái)BF-1000（幅寬2,760mm，車速1,000m/min） 2014年7月 日本川之江 進(jìn)口山東東平 新增6 2臺(tái)DCT60新月型（幅寬3,000mm，車速1,600m/ min，3.0萬(wàn)t/a） 2014年下半年 日本川之江與美卓合作 進(jìn)口山東山東太陽(yáng)紙業(yè) 山東兗州 新建6 1臺(tái)新月型（幅寬5,600mm，車速2,000m/min，18ft鋼制烘缸）2014年6月 安德里茨 進(jìn)口高唐綠蔭環(huán)?？萍?山東聊城 新增15 15臺(tái)真空?qǐng)A網(wǎng)型（幅寬2,850mm，車速900m/min） 2014年10月 凱信 國(guó)產(chǎn)山東德廣工貿(mào) 山東東平縣 新建1.2 1臺(tái)真空?qǐng)A網(wǎng)型（幅寬2,860mm，車速800m/min） 2014年6月 寶拓 中外合作河南 護(hù)理佳紙業(yè) 河南鹿邑 新增1.7 1臺(tái)新月型（Intelli-Tissue?900，幅寬2,850mm，車速1,200m/min）2014年上半年（原計(jì)劃2013年底投產(chǎn)） 波蘭PMP集團(tuán) 進(jìn)口湖北 湖北真誠(chéng)紙業(yè) 湖北荊州 新增1.5 1臺(tái)新月型（幅寬3,600mm，車速800m/min） 2014年6月 遼陽(yáng)慧豐造紙技術(shù)研究所 國(guó)產(chǎn)廣東 維達(dá)紙業(yè) 廣東江門新會(huì)三江 新建7 2臺(tái)新月型（幅寬3,400mm，車速1,600m/min） 分別于2014年8月、9月 意大利特斯克 進(jìn)口

注：①本表中未包括計(jì)劃新增的國(guó)產(chǎn)普通圓網(wǎng)紙機(jī)項(xiàng)目。②集團(tuán)企業(yè)在不同地區(qū)有生產(chǎn)廠的，該集團(tuán)的所有生產(chǎn)廠列在總部所在省份。