□ 文/中國石油企業(yè)協(xié)會專職副會長兼秘書長 彭元正

我國二季度石油產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)分析

□ 文/中國石油企業(yè)協(xié)會專職副會長兼秘書長 彭元正

文宣/圖

2014年上半年中國經(jīng)濟增長的下行壓力沒有明顯緩解，第一季度GDP同比增速降至7.4%，沒有延續(xù)去年下半年的回升態(tài)勢，但仍然處于一個合理區(qū)間，目前第二季度GDP的統(tǒng)計數(shù)據(jù)尚未公布，但多數(shù)機構(gòu)預(yù)測將與上季度持平或者略有下降，全年GDP增速預(yù)期將會穩(wěn)定在7.5%附近。做出這種判斷的依據(jù)是：一方面外部經(jīng)濟環(huán)境的不確定性依然存在，歐美經(jīng)濟復(fù)蘇的步伐不如預(yù)期，導(dǎo)致出口需求回升乏力；另外一方面，我國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，經(jīng)濟增速換檔以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的疊加，使得我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展面臨諸多困難，而為了應(yīng)對這種局面，政府也主動調(diào)低了經(jīng)濟增長的預(yù)期，不會單純?yōu)榱嗽鏊俣鵂奚?jīng)濟增長的質(zhì)量。

經(jīng)濟增速的放緩以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的提速對我國的石油產(chǎn)業(yè)也產(chǎn)生了深刻影響，在經(jīng)歷了一段時間的弱復(fù)蘇后，其經(jīng)濟運行卻未能繼續(xù)呈現(xiàn)回升態(tài)勢。中經(jīng)石油產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報告顯示，2014年第二季度中經(jīng)石油產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為98.4（2003年增長水平=100），與上季度基本持平（微降0.1點），回升動力明顯不足，在構(gòu)成石油產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)的6個指標(biāo)（僅剔除季節(jié)因素，保留隨機因素）中，利潤總額和稅金總額同比增速較上季度有所上升；主營業(yè)務(wù)收入、固定資產(chǎn)投資總額、進出口總額和從業(yè)人數(shù)同比增速較上季度有所下降。從景氣指數(shù)的走勢來看，從2012年第三季度開始的一輪弱復(fù)蘇有所停滯，從本年前兩季度的情況看，出現(xiàn)了下滑的趨勢，說明在國家加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的新形勢下，石油產(chǎn)業(yè)的內(nèi)生動力明顯不足。現(xiàn)階段，必須堅持以改革促發(fā)展的總體方針，通過深化石油產(chǎn)業(yè)的體制和機制改革來激活其內(nèi)在的發(fā)展動能，實現(xiàn)石油產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

根據(jù)中經(jīng)石油產(chǎn)業(yè)監(jiān)測預(yù)警數(shù)據(jù)顯示，石油產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)合成指數(shù)為99.6（2003年增長水平=100），較上季度上升0.5個百分點，在連續(xù)兩個季度的下行后出現(xiàn)了平穩(wěn)回升的走勢。在重點監(jiān)測的產(chǎn)品中，第二季度除天然原油外所有產(chǎn)品同比均有不同程度的增長，按增速由高到低順序排列依次是：煤油、天然氣、汽油和柴油，增速在20.3%到0.3%之間，而天然原油則同比下降了0.4個百分點。從生產(chǎn)合成指數(shù)的走勢來看，近兩年呈現(xiàn)出低位震蕩的走勢，增長水平總體上沒有大的變化，市場需求和供給的波動幅度不大。出現(xiàn)這一走勢的主要原因，可以從以下幾個方面加以解讀：第一，我國經(jīng)濟正處于一個轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，曾經(jīng)長期強調(diào)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整正在逐步加快步伐，傳統(tǒng)的依賴資源高消耗為代價的發(fā)展模式得到了糾正，中央和地方政府都加大了對高污染、高能耗以及落后產(chǎn)能項目的淘汰和清理，這種結(jié)構(gòu)調(diào)整使得能源需求在一定程度得到了理性回歸，因此石油產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)水平逐步趨于平穩(wěn)。第二，中國經(jīng)濟增速雖然有所放緩，但是仍然處于一個合理區(qū)間，尤其是制造業(yè)的逐步向好，使得中國經(jīng)濟的發(fā)展態(tài)勢得以延續(xù)。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2014年6月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為51.0%，較上月提升了0.2個百分點，其中新訂單指數(shù)為52.8%，比上月提升了0.5個百分點，生產(chǎn)指數(shù)為53.0%，延續(xù)了回升的態(tài)勢，說明制造業(yè)的平穩(wěn)增長的走勢得到了鞏固。而實體經(jīng)濟的向好，也為石油產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和銷售的平穩(wěn)增長創(chuàng)造了條件，而且預(yù)期這種影響會帶來石油生產(chǎn)合成指數(shù)的進一步回升。第三，在油品質(zhì)量升級、能源革命的推動下，石油產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級也在提速，這種變革為生產(chǎn)和銷售的增長也創(chuàng)造了條件。目前，國內(nèi)三大石油公司在關(guān)注常規(guī)油氣資源開發(fā)和生產(chǎn)的同時，也開始積極探索非常規(guī)油氣資源和清潔能源的開發(fā)和生產(chǎn)，這種趨勢對于穩(wěn)定石油產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)也具有積極作用。

2014年第二季度，據(jù)中經(jīng)石油景氣監(jiān)測報告顯示，我國石油產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平同比上漲1.9%，由同比下跌轉(zhuǎn)為同比上漲，結(jié)束了連續(xù)下跌的走勢。出廠價格總水平的回升，對于石油開采和煉化企業(yè)而言是一個積極的信號。截至2014年6月底，國內(nèi)成品油市場已經(jīng)調(diào)價8次，其中調(diào)漲4次調(diào)降4次，尤其是近期的兩連漲，使得下游煉化企業(yè)的利潤有所增長。從目前情況來看，影響下半年石油產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平的因素主要是伊拉克局勢的發(fā)展和人民幣與美元的匯率變動。在歐美經(jīng)濟復(fù)蘇乏力的情況下，國際原油價格的波動更多的來源于地緣政治局勢的影響，尤其是現(xiàn)在處于內(nèi)戰(zhàn)狀態(tài)的伊拉克局勢，更是直接影響著國際原油價格的走勢。今年6月份以來，伊拉克反政府武裝與安全部隊持續(xù)爆發(fā)激烈沖突，并相繼占領(lǐng)了伊北部重要城市摩蘇爾和提克里特，并向首都巴格達推進。盡管伊拉克石油出口主要來自于南部地區(qū)，但是考慮到局勢持續(xù)惡化的可能性，未來一段時間的國際原油價格將會隨著伊拉克局勢的變化而波動。另外，由于央行今年3月宣布擴大銀行間即期外匯市場人民幣對美元交易價浮動幅度至2%，使得匯率波動的影響也日趨顯著，尤其是出現(xiàn)單邊行情時，比如持續(xù)升值或者持續(xù)貶值，會對我國進口原油的成本產(chǎn)生較大沖擊，進而影響到成品油的出廠價格。

整體而言，石油產(chǎn)業(yè)二季度的經(jīng)濟運行較為平穩(wěn)，延續(xù)了一季度的弱勢，在利潤增長方面，上下游的分化走勢明顯。上游開采行業(yè)的盈利能力較好，經(jīng)測算，其上半年銷售利潤率為34%，為41個行業(yè)大類中最高；而下游煉油行業(yè)長期以來處于微利經(jīng)營的模式，上半年銷售利潤率僅為1%，與開采業(yè)相比差距懸殊。預(yù)期隨著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的進一步加快，產(chǎn)能過剩將繼續(xù)影響石油產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟運行，并加劇上下游的利潤分化。面對這種形勢，石油產(chǎn)業(yè)必須積極推進體制和機制創(chuàng)新，堅持以改革促發(fā)展。正如習(xí)近平總書記在中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會議上強調(diào)的，必須從國家發(fā)展和安全的戰(zhàn)略高度來看待能源生產(chǎn)和消費，并盡快制定2030年能源生產(chǎn)和消費革命戰(zhàn)略。這種革命要求石油產(chǎn)業(yè)必須順應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的要求，從根本上變革原有體制和機制，逐步改變石油生產(chǎn)的壟斷狀態(tài)，全面引入市場競爭機制，在保證國家油品穩(wěn)定供應(yīng)的基礎(chǔ)上，積極探索更加符合市場規(guī)律的產(chǎn)業(yè)組織模式，全面實現(xiàn)對石油石化企業(yè)的科學(xué)規(guī)范化管理，從而為我國的石油產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。就近期的目標(biāo)而言，主要是需要做好兩方面的改革突破，一是加快石油產(chǎn)業(yè)部分領(lǐng)域的混合所有制的探索，二是逐步放開原油進口經(jīng)營權(quán)。在混合所有制方面，中國石油和中國石化已經(jīng)嘗試在有關(guān)業(yè)務(wù)板塊開始引入民營資本實行混合所有制，但具體的實施方案和運行模式還有待在實踐中加以完善。在原油經(jīng)營權(quán)開放方面，考慮到國家能源戰(zhàn)略的安全，短期全面放開的條件尚不成熟，但是逐步讓有條件有實力的民營資本獲得準入是改革的一個方向。

綜合2014年上半年的情況，美國經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，但向好的態(tài)勢沒有改變；歐洲經(jīng)濟呈現(xiàn)微增長，愛爾蘭等債務(wù)危機國退出救助計劃；新興經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增速減緩明顯；日本經(jīng)濟在一季度沖高后面臨回落；中國政府則主動調(diào)低了發(fā)展速度，力圖促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。在國外經(jīng)濟增長乏力，國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩的現(xiàn)狀下，我國石油產(chǎn)業(yè)必須抓住機遇，積極順應(yīng)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，從國家能源生產(chǎn)和消費革命的戰(zhàn)略高度，推進石油產(chǎn)業(yè)的市場化進程，加快內(nèi)部體制和機制創(chuàng)新，以改革促發(fā)展，在保持穩(wěn)定的基礎(chǔ)上提升經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量。綜上分析，總體判斷今年下半年石油產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行將保持基本平穩(wěn)的態(tài)勢，第三季度景氣指數(shù)將與第二季度持平或略有下降。

中國原油產(chǎn)量、消費量、對外依存度

責(zé)任編輯：林肖也