殷騰飛，周 楠

(中國礦業(yè)大學(xué)(北京)管理學(xué)院 ，北京 100083)

自2001年加入世界貿(mào)易組織以來，我國的對外貿(mào)易進程不斷加快。到2011年我國在全球貿(mào)易額中占10.6%，累計進口煤炭18240萬t，同比增長10.8%。2012年煤炭進口繼續(xù)走高，累計進口煤炭28851萬t，同比增長29.8%。煤炭是我國的主體能源，在我國能源結(jié)構(gòu)中占基礎(chǔ)性地位，支撐著國民經(jīng)濟長期和穩(wěn)定的發(fā)展。

近年來，我國的煤炭進口量穩(wěn)步增長，盡管進口量相對于煤炭總消費量占比不到7%，但我國的煤炭消費總量基數(shù)大，2009年首次成為煤炭凈進口國，2011年超過日本成為世界第一煤炭進口大國。2001年以來我國煤炭進口量逐年攀升，只在2008年金融危機時期小幅下降。總體上來看，我國的煤炭進口呈逐年上升的趨勢，尤其是過去的一年，同比增長近三成。煤炭進口的增長有兩方面的原因，一是來自供給，澳大利亞、美國、加拿大、俄羅斯、印尼等國煤炭以絕對的價格優(yōu)勢涌入我國；二是來自需求，我國正處在國民經(jīng)濟發(fā)展的攻堅關(guān)鍵期，能源供求矛盾日益突出。煤炭產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟發(fā)展的支撐性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，擔(dān)負著保障經(jīng)濟增長和社會穩(wěn)定的重要作用，經(jīng)濟發(fā)展對能源的需求衍生了煤炭進口的增長。

目前，大多數(shù)學(xué)者對煤炭貿(mào)易的研究都集中在定性分析上。蔣健蓉[1]通過分析煤炭進口的布局情況，得出煤炭進口的兩大規(guī)律：就近原則和集中原則。借鑒日本和歐盟的進口模式對我國煤炭進口提出三點建議：一是鞏固與鄰近亞太、歐亞大陸煤炭出口國的關(guān)系；二是發(fā)展與非洲煤炭出口國的關(guān)系；三是積極與美洲煤炭出口國建立關(guān)系。王玥葳、李清亮[2]認為我國大量進口煤炭的原因有國內(nèi)因素和國際因素。國內(nèi)因素包括我國近年來經(jīng)濟高速增長帶動能源需求和國內(nèi)運輸瓶頸的限制，國際因素包括金融危機導(dǎo)致的發(fā)達國家經(jīng)濟放緩和美國頁巖氣的大量開發(fā)。馮雨、李學(xué)剛、丁文芬[3]認為國內(nèi)煤炭消費市場對進口煤炭的依賴程度將進一步提高，進口增長來自價格驅(qū)動，對沿海地區(qū)的煤炭市場影響顯著。劉敬青、李宏[4]通過分析全球煤炭資源分布、生產(chǎn)和消費、國際煤炭貿(mào)易格局的發(fā)展變化，結(jié)合我國煤炭進口的變化形勢，提出加快實施“走出去”戰(zhàn)略；建立沿海進口煤炭儲備基地建設(shè)；打造國際煤炭交易中心。王遠飛[5]認為我國煤炭進口的演變有政策引導(dǎo)和市場推動兩方面原因，政策引導(dǎo)包括取消出口退稅、征收煤炭出口關(guān)稅，取消動力煤進口稅等一系列“控制出口、鼓勵進口”措施；市場因素包括我國區(qū)域性的煤炭供需矛盾和國際煤炭價格的波動。

李顯華、蔣益萍、張瑾[6]從匯率、對外經(jīng)濟合作營業(yè)額、國內(nèi)生產(chǎn)總值、森林蓄積量、關(guān)稅、林產(chǎn)品產(chǎn)量、林產(chǎn)品價格指數(shù)、林業(yè)系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資額、林產(chǎn)品出口金額等九個方面對林產(chǎn)品進口影響因素進行灰色關(guān)聯(lián)分析，以此為鑒，本文考慮國內(nèi)生產(chǎn)總值、外商直接投資、煤炭系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資、我國港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、我國煤炭年產(chǎn)量、匯率、煤炭價格指數(shù)、煤炭出口金額，運用灰色關(guān)聯(lián)法分析這些因素對煤炭進口的影響程度。

1 灰色關(guān)聯(lián)分析

灰色系統(tǒng)理論研究“小樣本”、“貧信息”的不確定性問題，通過對部分信息的生成開發(fā)，探索事物運行的現(xiàn)實規(guī)律?；疑P(guān)聯(lián)度是指系統(tǒng)中影響因素之間的相似程度，若兩個因素隨時間的變化表現(xiàn)趨勢較為相近，則兩者關(guān)聯(lián)度高；反之，則關(guān)聯(lián)度低。亦可根據(jù)序列曲線幾何形狀的相似程度來判斷其聯(lián)系是否緊密[7]。

2 數(shù)據(jù)的選取及計算

2.1 選取數(shù)據(jù)

本文選取2001～2011年的年度數(shù)據(jù)進行分析，數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局統(tǒng)計年鑒。從影響煤炭進口的眾多因素中選擇具有代表性的九種進行定量分析，分別是國內(nèi)生產(chǎn)總值(億元，用X1表示)、外商直接投資(億美元，用X2表示)、煤炭系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資(億元，用X3表示)、我國港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(萬t，用X4表示)、我國煤炭年產(chǎn)量(萬t，用X5表示)、匯率(100美元可兌換的人民幣值，用X6表示)、煤炭價格指數(shù)(上年等于100，用X7表示)、煤炭出口金額(萬美元，用X8表示)、關(guān)稅(億元，用X9表示)。其中我國港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用規(guī)模港口的年吞吐量來折射。

2.2 灰色關(guān)聯(lián)分析

2.2.1 原始數(shù)據(jù)無量綱化處理

運用區(qū)間化算子D3對原始數(shù)據(jù)進行無量綱化處理xi(k)d3=(xi(k)-minxi(k))/(maxxi(k)-minxi(k))，計算結(jié)果見表1。

表1 無量綱化處理計算結(jié)果

2.2.2 求差序列

差序列公式Δi(k)=，計算結(jié)果見表2。易得最大值M=1，最小值m=0。

表2 差序列計算結(jié)果

2.2.3 求關(guān)聯(lián)系數(shù)

γ0i(k)=(m+ξM)/ (Δi(k)+ξM)，取ξ=0.5，計算結(jié)果見表3。

表3 關(guān)聯(lián)系數(shù)計算結(jié)果

2.2.3 求各影響因素的關(guān)聯(lián)度γ

γ1=0.8282，γ2=0.8089，γ3=0.8466，γ4=0.7678，γ5=0.7109，γ6=0.4385，γ7=0.5765，γ8=0.5678，γ9=0.8076。

2.2.4 各因素關(guān)聯(lián)度排序

γ3﹥γ1﹥γ2﹥γ9﹥γ4﹥γ5﹥γ7﹥γ8﹥γ6，即各因素對煤炭進口的影響強度排序依次為：煤炭系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資﹥國內(nèi)生產(chǎn)總值﹥外商直接投資﹥關(guān)稅﹥我國港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)﹥我國煤炭年產(chǎn)量﹥煤炭價格指數(shù)﹥煤炭出口金額﹥匯率。

3 結(jié)論與分析

關(guān)聯(lián)度γ一般介于0～1之間，關(guān)聯(lián)度越大，表明該系統(tǒng)因素對行為序列的影響強度越大，就本文采信的統(tǒng)計數(shù)據(jù)而言，通過灰色關(guān)聯(lián)分析可得出如下結(jié)論。

3.1 影響強度最大的是煤炭系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資

從2001年加入世界貿(mào)易組織以來，我國煤炭行業(yè)開始一掃頹勢，進入十年穩(wěn)定發(fā)展的黃金期，煤炭價格逐年攀升，煤炭企業(yè)的資產(chǎn)回報率也顯著提高。因此，大量的資金涌入煤炭行業(yè)，帶動煤炭產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級。產(chǎn)業(yè)的繁榮升級進一步促進了生產(chǎn)和消費，消費拉動煤炭進口的增長。

3.2 國內(nèi)生產(chǎn)總值的影響強度次之

煤炭是我國的基礎(chǔ)能源，在一次能源消費中約占到70%。國民經(jīng)濟的高速發(fā)展帶動了煤炭需求的增長，近11年來，除2008年金融危機時8.5%的增長率，國內(nèi)生產(chǎn)總值的年增長率均達兩位數(shù)。另一方面，我國正逐步加快煤炭產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，淘汰落后產(chǎn)能，部分整合礦井依然處于停產(chǎn)狀態(tài)，致使國內(nèi)煤炭產(chǎn)能不足以滿足需求，供需缺口由進口煤填補。

3.3 外商直接投資是重要的影響因素

外商直接投資是帶動煤炭系統(tǒng)固定資產(chǎn)增加的重要方面，隨著我國煤炭行業(yè)的逐步開放，將有更多的外商投資于采礦業(yè)，進一步提升我國煤炭產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，外商投資有助于推進煤炭產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級。

3.4 貿(mào)易政策也有力影響因素，其中關(guān)稅是主要調(diào)節(jié)杠桿

20世紀(jì)90年代末，我國對煤炭實行出口退稅政策，以鼓勵出口；從2004年5月24日起，取消焦煤、焦炭出口退稅；2005年1月1日起，煉焦煤進口關(guān)稅由3%下調(diào)為0。同年4月1日起，動力煤、無煙煤進口關(guān)稅由6%調(diào)整為3%；從2006年9月15日起，取消動力煤無煙煤出口退稅；從2007年6月1日起，取消動力煤無煙煤進口關(guān)稅，焦炭出口關(guān)稅由5%調(diào)整為15%；2008年8月20日起，焦炭出口暫定稅率由25%提高到40%，煉焦煤出口暫定稅率由5%提高到10%，其他煙煤出口暫定關(guān)稅為10%。由此可見，近十年來我國煤炭貿(mào)易的政策變化，由鼓勵出口到限制出口，再轉(zhuǎn)為鼓勵進口，關(guān)稅是影響煤炭進口的有力因素。

3.5 港口基礎(chǔ)設(shè)施的完善也助推了煤炭進口

海運業(yè)的發(fā)展助推了煤炭進口，我國沿海港口的基礎(chǔ)設(shè)施投資顯現(xiàn)成效，規(guī)模港口的年吞吐量不斷增加。港口基礎(chǔ)配套設(shè)施逐步完善，促進了國際貿(mào)易的發(fā)展，規(guī)模經(jīng)濟導(dǎo)致行業(yè)成本下降，因此海運最具競爭力，進口煤炭相對于內(nèi)陸煤炭而言更具有價格優(yōu)勢，我國沿海地區(qū)主要消費進口煤炭。

3.6 煤炭年產(chǎn)量也有一定的影響作用

由計算結(jié)果可得，煤炭年產(chǎn)量關(guān)聯(lián)度小于煤炭系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資，可能的原因是煤炭年產(chǎn)量的作用被煤炭系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資弱化了，這兩個因素存在較強的相關(guān)性。煤炭采礦投資的增加必定導(dǎo)致產(chǎn)量的增加。

3.7 煤炭價格指數(shù)、煤炭出口金額和匯率是較弱的影響因素

煤炭價格指數(shù)反映了煤炭市場的波動情況，表現(xiàn)為供求關(guān)系的緊張和舒緩，并不直接作用于進口；煤炭出口與進口的關(guān)聯(lián)度也較低，主要是由貿(mào)易政策引導(dǎo)；匯率是最弱的影響因素，人民幣不斷升值導(dǎo)致進口煤炭更具價格優(yōu)勢，有利于激勵進口限制出口。

4 展望、政策建議和保障措施

綜上所述，影響煤炭進口強度較大的因素是：煤炭系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資、國內(nèi)生產(chǎn)總值、外商直接投資和關(guān)稅等。未來幾年，隨著我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度的提高，煤炭系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資將繼續(xù)加大；國內(nèi)生產(chǎn)總值穩(wěn)中求進，對外開放程度不斷提高；貿(mào)易政策傾向于鼓勵煤炭進口，限制煤炭出口。在這些影響強度較大的因素作用下，煤炭進口量將繼續(xù)上升，從而對煤炭行業(yè)產(chǎn)生一定的影響。煤炭進口的增長既有利于保障我國的能源供給，又可帶動煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高國際競爭力，同時又對國內(nèi)煤炭企業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)。

4.1 宏觀政策建議

一是優(yōu)化煤炭系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資，按照“上大壓小、產(chǎn)能置換”的原則，進一步淘汰落后產(chǎn)能，合理控制煤炭新增規(guī)模，因產(chǎn)能置換而暫時收縮的產(chǎn)量可通過進口渠道填補；二是鼓勵外商投資煤礦并著力引進煤化工以及煤層氣開發(fā)利用技術(shù)裝備，按照最新的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》(2011年修訂)規(guī)定，除特殊和稀缺煤種外，我國準(zhǔn)許外商投資動力煤開發(fā)項目，并在合資或合作的條件下鼓勵煤層氣的項目投資；三是繼續(xù)推行鼓勵煤炭進口政策，特別是對于我國比較稀缺的煤種，如焦煤、肥煤和氣煤等，可通過關(guān)稅調(diào)整鼓勵進口、限制出口。

4.2 微觀保障措施

一是指導(dǎo)和鼓勵煤炭企業(yè)強化成本控制，進口煤的大量涌入在一定程度上影響到我國煤炭價格，企業(yè)效益下降。煤炭企業(yè)必須依靠先進的管理理念進行成本控制，方可在市場低迷的背景下與進口企業(yè)進行競爭；二是進一步推進煤炭資源開發(fā)整合，在市場低迷的情況下，煤炭企業(yè)可在較低的成本下進行資源整合，將會產(chǎn)生明顯的經(jīng)濟效益；三是完善煤炭期貨交易市場和管理制度，煤炭期貨交易可有效地降低煤炭價格的波動，減輕進口煤對國內(nèi)煤炭市場沖擊的影響，從而降低企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險。

[1] 蔣健蓉．煤炭進口如何布局[J]．資本市場，2013(3)：108-110．

[2] 王玥葳，李清亮．進口煤對中國近期沿海煤炭市場的沖擊分析[J]．中國煤炭，2012(9)：5-7 ．

[3] 馮雨，李學(xué)剛，丁文芬．煤炭進口對沿海地區(qū)煤炭市場的影響[J]．中國煤炭，2011(7)：5-8．

[4] 劉敬青，李宏．世界煤炭貿(mào)易及我國煤炭進口的新趨勢[J]．綜合運輸，2013(1)：44-57．

[5] 王遠飛．中國為什么大量進口煤炭[J]．經(jīng)濟師，2013(1)：37-38，41．

[6] 李顯華，蔣益萍，張瑾．林產(chǎn)品進口影響因素的灰色關(guān)聯(lián)分析[J]．西南林業(yè)大學(xué)學(xué)報，2012(1)：92-95．

[7] 劉思峰，謝乃明，等．灰色系統(tǒng)理論及其應(yīng)用[M]．第4版.北京：科學(xué)出版社，2008:44-50．