Karen Bitz-Mclntyre

東南亞紙尿褲拉動(dòng)非織造布產(chǎn)能迅速增長

Nonwovens Lines Increase in Southeast Asia

Karen Bitz-Mclntyre

最近幾年，隨著消費(fèi)者需求的多元化以及收入水平的不斷提高給紙尿褲創(chuàng)造了很多機(jī)會(huì)，東南亞國家如馬來西亞、泰國、越南和印度尼西亞已成為非織造布投資的熱點(diǎn)區(qū)域。

根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料，自2010年以來，非織造布行業(yè)在東南亞地區(qū)以兩位數(shù)增長，而且還將繼續(xù)增長，因?yàn)榉强椩觳忌a(chǎn)商和以美國寶潔、日本尤妮佳為首的消費(fèi)品生產(chǎn)商還會(huì)繼續(xù)在這個(gè)區(qū)域擴(kuò)大投資。

日本非織造布企業(yè)在東南亞的投資

尤妮佳公共關(guān)系和計(jì)劃部的Mao Dohl說：“嬰兒紙尿褲和女性衛(wèi)生用品是我們的主要業(yè)務(wù)，而這一市場正快速增長。今后，市場預(yù)計(jì)會(huì)有更大的發(fā)展，亞洲地區(qū)作為一個(gè)整體也將快速發(fā)展?！?/p>

過去一年中，尤妮佳加大了在東南亞的投資步伐，并購了緬甸的嬰兒紙尿褲和女性衛(wèi)生用品生產(chǎn)商Myanmar Care Products公司，以及越南的衛(wèi)生用品生產(chǎn)商Diana Products公司。尤妮佳在印度也建立了一家生產(chǎn)廠。

Dohl說：“這些都是大有前途的投資，我們并購的目標(biāo)是將先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和營銷策略與原公司的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)和品牌影響力相結(jié)合，以促進(jìn)尤妮佳在緬甸和越南兩國的發(fā)展。”

日本的非織造布生產(chǎn)商和尤妮佳一樣也非常關(guān)注東南亞市場，該國一些大的非織造布生產(chǎn)商都在東南亞地區(qū)建立了生產(chǎn)廠。

Unitika公司計(jì)劃提高其泰國聚酯紡粘非織造布生產(chǎn)廠的產(chǎn)能，該廠目前的年產(chǎn)能為4,500t/a。擴(kuò)建的新工廠可能在2015—2016年間投入使用，非織造布產(chǎn)能將達(dá)到1萬t/a，不僅供應(yīng)東南亞市場，還將加強(qiáng)對(duì)中國和美國的出口。

2013年2月，旭化成（Asahi Kasei）公司也在泰國為其紡粘非織造布新工廠舉行了正式的開業(yè)典禮。2011年，該公司宣布要在泰國安裝一條產(chǎn)能為2萬t/a的生產(chǎn)線，以擴(kuò)大其在亞洲衛(wèi)生用品市場的業(yè)務(wù)。另一家日本非織造布生產(chǎn)商，三井化學(xué)（Mitsui Chemical）公司也在泰國擁有兩條生產(chǎn)線。

在熱黏合非織造布生產(chǎn)方面，JNC和Daiwabo Polytec兩家公司正在向海外拓展業(yè)務(wù)，這兩家公司分別在泰國和印度尼西亞建設(shè)了在本國之外的第一家生產(chǎn)廠。Tapyrus公司現(xiàn)在泰國生產(chǎn)熔噴非織造布。

所有這些投資都是中國以及東南亞地區(qū)對(duì)紙尿褲和衛(wèi)生護(hù)理用品需求日益增長的結(jié)果。日本衛(wèi)生用品生產(chǎn)商不僅推動(dòng)國內(nèi)生產(chǎn)，而且還在擴(kuò)建海外生產(chǎn)基地。日本國內(nèi)生產(chǎn)的聚丙烯紡粘非織造布和熱黏合非織造布都是供應(yīng)紙尿褲等衛(wèi)生用品行業(yè)的。由于衛(wèi)生用品生產(chǎn)商紛紛進(jìn)入了東南亞市場，希望向他們提供原料的日本非織造布生產(chǎn)商也隨之而至。

東南亞地區(qū)的衛(wèi)生用品零售店

由于海外生產(chǎn)的成本比日本國內(nèi)低，這些非織造布生產(chǎn)商正把許多產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到新廠來生產(chǎn)。因此，日本非織造布生產(chǎn)商在海外的持續(xù)投資將可能減少“日本制造”的產(chǎn)品。

其他非織造布企業(yè)在東南亞的投資

在東南亞地區(qū)，由于許多國家的高速發(fā)展和人民收入的增加，紙尿褲產(chǎn)品將成為拉動(dòng)增長的主要?jiǎng)恿?。印度尼西亞是該地區(qū)人口最多的國家，其經(jīng)濟(jì)正快速發(fā)展。寶潔是一家對(duì)未來充滿信心的公司，2013年秋季寶潔在印度尼西亞Karawang市附近新建了一家紙尿褲工廠，并透露還將在該國再建一家工廠，使之成為寶潔在東南亞最大的生產(chǎn)廠。

新工廠的主要任務(wù)是為當(dāng)?shù)厥袌錾a(chǎn)幫寶適紙尿褲，也出口產(chǎn)品以滿足該地區(qū)的需求，同時(shí)還將作為原材料供應(yīng)的區(qū)域性中心。該工廠于2011年開始建設(shè)，目前已經(jīng)準(zhǔn)備投入使用，以滿足印尼和亞洲市場對(duì)寶潔產(chǎn)品的需求。在未來5年中，僅印尼一國就會(huì)有800萬嬰兒出生。

印尼本土非織造布生產(chǎn)商Spunindo Jaya公司成立于1997年，位于印尼第二大城市蘇臘巴亞。自那時(shí)起，該公司從只有一臺(tái)噴絲機(jī)，年產(chǎn)能僅3,500t，發(fā)展到該國SSMMS非織造布的主要生產(chǎn)商，產(chǎn)能達(dá)到1.2萬t/a。該公司的其他產(chǎn)品還包括熔噴非織造布。

據(jù)Spunindo公司的Teguh Luntoro介紹，公司產(chǎn)品銷往美國、亞洲、歐洲、澳大利亞和新西蘭等地，覆蓋的行業(yè)包括個(gè)人護(hù)理用品、醫(yī)療用品、服裝、汽車、農(nóng)業(yè)以及家庭裝飾和過濾用品等。他指出，最近幾年印尼市場發(fā)生了很大的變化，Spunindo公司是印尼第一家大規(guī)模生產(chǎn)紡熔非織造布的廠商。

他說：“東南亞地區(qū)吸引了大量的外資，這充分表明這里的市場前途光明。該地區(qū)市場潛力巨大，發(fā)展機(jī)會(huì)眾多。隨著外資的涌入，市場參與企業(yè)可以提升供應(yīng)鏈，最終幫助他們加快新產(chǎn)品的市場滲透。

不同市場間的差異很大，各公司必須滿足不同區(qū)域客戶的需要。

東南亞的市場特征與歐洲完全不同。與亞洲消費(fèi)者相比，歐洲消費(fèi)者通常需要專門開發(fā)的產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品規(guī)格和技術(shù)含量的高要求是他們區(qū)別于亞洲消費(fèi)者的特點(diǎn)?！?/p>

韓國Toray Advance Materials公司近年來在亞洲大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，最近在印尼Tangerang安裝了一臺(tái)產(chǎn)能達(dá)2萬t/a的紡粘非織造布生產(chǎn)線。該公司商務(wù)經(jīng)理Evan Lee介紹，在印尼的投資正好符合公司成為亞洲紡粘非織造布主要生產(chǎn)商的目標(biāo)。Toray公司已經(jīng)宣布在中國安裝一條新的生產(chǎn)線，這是10年內(nèi)該公司在中國安裝的第4條生產(chǎn)線。

Lee說：“我們不斷地在亞洲市場進(jìn)行有計(jì)劃的投資，在每次決定前都會(huì)充分考慮。但是我們擔(dān)心短時(shí)間內(nèi)在同一個(gè)地區(qū)大量投資可能會(huì)造成供過于求，即使這個(gè)地區(qū)的市場正處于增長階段。而非織造布供應(yīng)商之間并無太大區(qū)別，因?yàn)榇蠹沂褂玫脑O(shè)備和生產(chǎn)工藝都是相似的。這是負(fù)面因素，可能會(huì)影響利潤增長?！?/p>

東南亞地區(qū)超市中銷售的衛(wèi)生用品

根據(jù)Toray公司提供的數(shù)據(jù)，印度尼西亞嬰兒紙尿褲市場的年均增長率約為14%，預(yù)計(jì)市場規(guī)模將從2010年的約19億片增加到2015年的37億片。這促使主要的衛(wèi)生用品生產(chǎn)商建設(shè)新的生產(chǎn)廠和擴(kuò)建現(xiàn)有工廠。

其他的投資還包括，泰國CNC國際公司2013年初宣布要在泰國安裝一條產(chǎn)能為2.4萬t/a的Reicofil 4生產(chǎn)線。這條新生產(chǎn)線將安裝在CNC位于泰國Rayong省的新工廠，新工廠在原工廠的附近，主要目標(biāo)客戶是中國和環(huán)太平洋國家的衛(wèi)生用品生產(chǎn)商。

據(jù)CNC發(fā)言人Chompoonut Kaewwiriyakijkul說，泰國已經(jīng)成為東南亞地區(qū)的物流中心，主要是因?yàn)橥ㄟ^泰國Dawai港可以將貨物運(yùn)到東南亞、中東、北非甚至歐洲的很多國家。

Kaewwiriyakijkul說：“此外，由于農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)和汽車領(lǐng)域的投資，泰國GDP增長穩(wěn)定而且還將更快地增長。我們的生產(chǎn)廠靠近知名的聚丙烯樹脂產(chǎn)地，而這種樹脂是大多數(shù)紡粘非織造布的原料?！?/p>

CNC公司由CPPC集團(tuán)所有，該集團(tuán)隸屬于泰國最大的農(nóng)業(yè)聯(lián)合企業(yè)正大集團(tuán)（CP）。在此次擴(kuò)產(chǎn)之前，CNC公司有兩條生產(chǎn)線，產(chǎn)能為1.5萬t/a。

Fibertex Personal Care公司則將繼續(xù)鞏固其馬來西亞工廠取得的成功。2013年4月，這家丹麥公司宣布要在馬來西亞投資5,500萬美元安裝一條先進(jìn)的生產(chǎn)線。新生產(chǎn)線是2002年成立的Fibertex馬來西亞分公司的第3條生產(chǎn)線，計(jì)劃于2014年底投產(chǎn)，屆時(shí)將把公司的產(chǎn)能提高30%，達(dá)到7萬t/a。

據(jù)Fibertex Personal Care公司首席執(zhí)行官M(fèi)ixhale Staal Axelsen介紹，公司選在馬來西亞建廠有很多原因，其中包括成本低、經(jīng)營容易、高度熟練的勞動(dòng)力、樞紐位置以及頗具吸引力的貿(mào)易政策等。

他說：“我們顯然選對(duì)了位置，進(jìn)入了一個(gè)長期增長的市場。馬來西亞公司可以向整個(gè)亞太地區(qū)供貨。

僅從人口數(shù)量來看，中國和印度肯定會(huì)推動(dòng)市場的增長。但是我們看到東盟國家，尤其是印度尼西亞和越南也在快速增長。而日本的成人失禁用品需求量也在增加?！?/p>

表1 非織造布企業(yè)在東南亞市場投資擴(kuò)產(chǎn)情況

兩年前，F(xiàn)ibertex Personal Care公司在馬來西亞的工廠投資4,900萬美元安裝了第2條生產(chǎn)線，現(xiàn)已滿負(fù)荷生產(chǎn)。該公司在丹麥還有3條紡熔非織造布生產(chǎn)線。

除了衛(wèi)生用品外，飲用純凈水的需求以及汽車行業(yè)的增長推動(dòng)著過濾用品市場的發(fā)展。這里的供應(yīng)商面臨的挑戰(zhàn)是，以較低的價(jià)格提供與發(fā)達(dá)市場相同質(zhì)量的產(chǎn)品。Tapyrus公司市場經(jīng)理Saori Shairator說：“盡快提供成本較低和質(zhì)量可靠的本土化產(chǎn)品是該區(qū)域客戶的真正需求”。

東南亞市場尚未發(fā)展成熟，一些當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)商面臨著來自中國、韓國、中國臺(tái)灣、日本，甚至是歐洲的進(jìn)口商品的競爭。Shairator說：“競爭是相當(dāng)激烈的，甚至可以說這里有來自世界各地的產(chǎn)品?！?/p>

（曾曉桂編譯自Nonwovens Industry/2014年2月，孫靜終審）