余 峰，陳 婧

（1. 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院，江西 景德鎮(zhèn)市 333001；2. 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院，江西 景德鎮(zhèn) 333001）

基于康寧公司的美國陶瓷企業(yè)在華專利策略分析

余 峰1，陳 婧2

（1. 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院，江西 景德鎮(zhèn)市 333001；2. 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院，江西 景德鎮(zhèn) 333001）

對康寧公司申請日期在1993.1-2012.12、公開日期在1994.1-2012.12年份范圍的中國專利信息進行了系統(tǒng)分析，探討了康寧公司在華運用技術(shù)專利化、專利標準化以取得行業(yè)壟斷地位的策略特點，對其主要IPC區(qū)域內(nèi)的技術(shù)構(gòu)成、發(fā)展趨勢、競爭對手進行對比分析，為國內(nèi)企業(yè)應(yīng)對其技術(shù)封鎖、專利標準聯(lián)盟提出對策，并為我國發(fā)展陶瓷行業(yè)專利戰(zhàn)略提供思路。

康寧公司；陶瓷專利分析；專利策略

0 引 言

康寧公司是世界500強企業(yè)，是特殊玻璃和陶瓷材料的制造商，1851年于美國紐約州的康寧市成立[1]。 康寧公司在中國的發(fā)展成績斐然，到2005年底，康寧在大中華區(qū)的投資額已超過30億美元，擁有8個生產(chǎn)工廠并擁有3000多名員工[2]。業(yè)務(wù)的重點領(lǐng)域是電信、顯示科技和汽車行業(yè)等，從1993至2012年該公司在中國申請并公布的專利1695項，主要涉及IPC分類表中C03玻璃、G02光學(xué)、H01基本電器元件、C04陶瓷等54個大類。作為不斷發(fā)展高科技產(chǎn)品的康寧公司，以超前的專利策略增強了自身的創(chuàng)新能力，也增強了它在世界上的科技競爭力，本文將康寧公司在主要IPC區(qū)域內(nèi)的專利技術(shù)構(gòu)成、發(fā)展趨勢，和國內(nèi)主要競爭對手進行對比分析，總結(jié)出其在華專利策略，希望國內(nèi)企業(yè)可以從中得到寶貴的經(jīng)驗，提高知識產(chǎn)權(quán)的保護意識和科技創(chuàng)新能力。

1 康寧公司在華專利分析

本文對申請日期從1993.1至2012.12，公開日期從1994.1至2012.12康寧公司在中國的專利進行綜合分析，主要的分析范圍：(1)專利申請(公開)趨勢分析；(2)專利類型分析；(3)申請類型分析；(4)IPC分類分析；(5)C04B小類內(nèi)專利申請趨勢和涉及技術(shù)領(lǐng)域分析；(6)主要技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠暾堏厔莘治觯?7)主要技術(shù)領(lǐng)域的國內(nèi)外競爭對手分析；(8)與主要競爭對手在該領(lǐng)域的發(fā)展趨勢對比分析。專利資料來源于中國專利數(shù)據(jù)庫[3]，運用國家專利信息分析系統(tǒng)對康寧公司作為申請人的專利信息進行檢索，此次檢索經(jīng)過反復(fù)篩選歸納、標引和專家的指點，確保檢索結(jié)果的完整、客觀和準確。

1.1 專利申請(公開)趨勢分析

從專利申請(公開)趨勢圖(見圖1、2)可以看出，康寧公司的專利件數(shù)總體成上升趨勢，專利公開(公告)件數(shù)在2004年達到一個低谷后，2005年開始一直呈現(xiàn)上升趨勢，2012年達到272件。

1.2 專利類型分析

從專利類型分析圖(見圖3)可以看出，康寧公司專利申請共計1695件，其中發(fā)明專利1651件，實用新型專利44件，外觀設(shè)計專利0件，分別占專利總數(shù)的97%、3%、0%。由此可見，在中國申請的絕大部分專利都是核心專利。

1.3 申請類型分析

從申請類型分析圖(見圖4)可以看出，康寧公司國際專利申請1403件，占83%；國內(nèi)專利申請292件，占17%。國際專利申請主要是享受外國優(yōu)先權(quán)的專利申請，國內(nèi)專利申請是其中國子公司的專利申請。

1.4 IPC分類分析

從IPC分類分析圖(見圖5)可以看出，康寧公司在華專利申請在各部的數(shù)量及比例分別為A部1項，0%；B部278項，16%；C部681項，40%；F部25項，1%；G部441項，26%；H部261項，15%，可見C部專利申請量最多。

1.5 C04B小類內(nèi)專利申請趨勢和涉及技術(shù)領(lǐng)域分析

在C部中申請量最大的小類是C04B(堿土硅酸鋁、陶瓷等)，從C04B小類的申請趨勢分析圖(見圖6)可以看出，康寧公司在C04B小類中專利申請量在1997年之后的變化幅度較大；從C04B小類內(nèi)涉及技術(shù)領(lǐng)域分析圖(見圖7)可以看出，康寧公司在C04B小類中涉及的技術(shù)領(lǐng)域前5位為C04B35/195(堿土硅酸鋁，例如堇青石)占33%，C04B38/00(多孔的砂漿、混凝土、人造石或陶瓷制品；其制造方法)占24%，C04B35/478(以鈦酸鋁為基料的)占13%，C04B35/66(含有或不含有黏土的整塊耐火材料或耐火砂漿)占7%，C04B35/622(形成工藝；準備制造陶瓷產(chǎn)品的無機化合物的加工粉末)占7%，結(jié)合具體專利內(nèi)容分析得出，康寧公司在陶瓷領(lǐng)域的主要技術(shù)方向為：耐高溫低膨脹陶瓷、高溫機械穩(wěn)定性陶瓷、高硬度陶瓷、電光陶瓷材料、陶瓷類防護涂層等。

1.6 耐高溫低膨脹陶瓷技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠暾堏厔?/p>

圖1 專利申請趨勢圖Fig.1 Patent application trends

圖2 專利公開趨勢圖Fig.2 Patent publication trend

圖3 專利類型分析Fig.3 Patent type analysis

圖4 申請類別分析Fig.4 Application category analysis

從康寧公司耐高溫低膨脹陶瓷技術(shù)領(lǐng)域趨勢分析圖(見圖8)可以看出，康寧公司在耐高溫低膨脹陶瓷技術(shù)領(lǐng)域的專利申請趨勢和其公司在中國全部專利的申請趨勢比較接近，可以看出康寧公司主要的技術(shù)布局在耐高溫低膨脹陶瓷領(lǐng)域。

1.7 主要技術(shù)領(lǐng)域的國內(nèi)外競爭對手

圖5 IPC構(gòu)成分析Fig.5 IPC Analysis

圖6 C04B小類內(nèi)專利申請趨勢Fig.6 Patent application trend in C04B subclass

圖7 C04B小類涉及技術(shù)領(lǐng)域Fig.7 C04B subclass-related technical fi elds

圖8 耐高溫低膨脹陶瓷技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠暾堏厔軫ig.8 Patent application trend in high temperature resistance andlow expansion ceramic technology

圖9 主要領(lǐng)域競爭對手及其在該領(lǐng)域的發(fā)展趨勢對比分析Fig.9 Comparison between Corning Incorporated and its main competitors in this fi eld

根據(jù)康寧公司耐高溫低膨脹陶瓷技術(shù)主要技術(shù)IPC分類(C04B35/195、C04B38/00、C04B35/478、C04B35/66、C04B35/622）的申請人構(gòu)成進行分析(見圖9)，可以看出該公司的主要競爭對手為：武漢科技大學(xué)、浙江大學(xué)、中鋼集團洛陽耐火材料研究院有限公司、武漢鋼鐵(集團)公司。并且從主要競爭對手在該領(lǐng)域的發(fā)展趨勢對比分析(見圖9)可以看出，康寧公司于1998年開始在耐高溫低膨脹陶瓷技術(shù)領(lǐng)域在我國進行專利申請，而我國競爭對手中的申請人武漢科技大學(xué)從2001年開始在該領(lǐng)域進行專利申請，同時可以看出康寧公司在該領(lǐng)域?qū)＠暾埩吭?007年達到最高后開始下降，而武漢科技大學(xué)卻一直保持上升趨勢，并于2008年超過了康寧公司，到2011年該領(lǐng)域的專利申請基本都是國內(nèi)公司或高校。

2 康寧公司專利策略分析與思考

2.1 康寧公司專利策略分析

一個企業(yè)以知識產(chǎn)權(quán)為核心的無形資產(chǎn)在整個企業(yè)資產(chǎn)中所占的比重越大，說明該企業(yè)的市場活力和生命力越強?？祵幑驹谌A專利申請數(shù)量逐年遞增，一方面說明其本身越來越注重研發(fā)投入；另一方面說明其已認識到中國是全球的一個主要市場，必須從戰(zhàn)略高度上予以重視并通過獲得專利保護的方式來贏得市場份額，其在華專利策略總結(jié)起來有以下特點：

首先，康寧公司注重發(fā)明專利的申請，如圖3所示，通過先申請大量的核心專利或防御專利形成專利池，然后與其他跨國公司進行專利交叉許可的方式，取得其在工業(yè)陶瓷部分技術(shù)領(lǐng)域的壟斷地位；

其次,其專利申請量的多少與中國對外市場開放程度相關(guān)[4]，特別是與加入WTO相關(guān)，進入新世紀以后，如圖1所示，其專利申請量呈大幅增長趨勢；

第三, 康寧公司先進技術(shù)保密級別較高，如圖4所示，從專利申請類型來看，其在華專利申請以國家專利申請為主，在華子公司的專利輸出極為有限，主要以核心產(chǎn)品的二次開發(fā)為主，可見其核心技術(shù)內(nèi)容對我國科技人員是嚴格保密的；

第四, 康寧公司專利申請策略性強，將圖1、2所示曲線進行對比，可以發(fā)現(xiàn)其在華申請的專利都是采用延時公開的策略，既保護了其專利布局的意圖，又為自身產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)贏得了時間。

2.2 國內(nèi)企業(yè)應(yīng)對跨國公司專利策略的建議

首先，有準備地避開跨國公司的專利布局，國內(nèi)企業(yè)和科研人員在研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)應(yīng)用過程中，要學(xué)會利用現(xiàn)有專利文獻技術(shù)資料，有針對性地建立相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域世界范圍的專利文獻資料庫，以確保在開發(fā)和利用技術(shù)時，不侵犯他人的專利，同時可將已過期的專利技術(shù)在自己的技術(shù)研發(fā)中加以利用；

其次，合理使用我國《專利法》中專利強制實施許可的條款，為防止權(quán)利濫用，各國專利法都有對專利權(quán)予以限制的強制許可制度，即在符合法律規(guī)定的條件下，可以不經(jīng)專利權(quán)人許可，由國家專利主管機關(guān)授權(quán)特定主體實施專利技術(shù)。我國專利法規(guī)定了三種強制許可制度，分別是防止專利權(quán)濫用的強制許可、為公共利益目的的強制許可和交叉強制許可，其中交叉強制許可較常適用于我國企業(yè)對抗外國專利權(quán)人的專利封鎖和專利壁壘。交叉強制許可即一項取得專利權(quán)的發(fā)明或?qū)嵱眯滦捅惹懊嬉呀?jīng)取得專利權(quán)的發(fā)明或?qū)嵱眯滦途哂酗@著的重大技術(shù)進步，其實施又有賴于第一專利的，國務(wù)院專利行政部門根據(jù)第二專利權(quán)人的請求，可以給予實施第一專利強制許可，同時也可根據(jù)第一專利權(quán)人的申請給予實施第二專利的強制許可。如果國內(nèi)企業(yè)以外國專利權(quán)人已經(jīng)取得的專利為基礎(chǔ)，研究開發(fā)出新的技術(shù)或工藝，實現(xiàn)了科學(xué)技術(shù)的重大進步，就應(yīng)當(dāng)積極申請取得專利，這樣不僅能在和外國專利權(quán)人的競爭中取得優(yōu)勢，還可以優(yōu)先實施對方的專利技術(shù)。

第三，主張善意使用或銷售以減輕侵權(quán)責(zé)任，《專利法》第63條第2款規(guī)定：如果被控侵權(quán)方為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用或銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，能證明其產(chǎn)品合法來源的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。對于產(chǎn)品的使用者或銷售者來說，在這一抗辯過程中，產(chǎn)品的合法來源就是產(chǎn)品的合法進貨渠道，被控侵權(quán)的使用者或銷售者只要有證據(jù)證明爭議標的的專利產(chǎn)品是通過正常合法的渠道所得，主觀上不知或不可能知道是侵權(quán)產(chǎn)品，就可以減輕侵權(quán)責(zé)任，免于承擔(dān)侵權(quán)賠償責(zé)任。

3 結(jié)束語

目前，許多發(fā)達國家、跨國公司和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟都力求將自己的專利技術(shù)提升為標準，以獲取最大的經(jīng)濟利益，“技術(shù)專利化、專利標準化、標準壟斷化”已經(jīng)成為國際競爭的新游戲規(guī)則[5]?？祵幑纠米陨碓诠I(yè)陶瓷技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢、在專利保護方面的經(jīng)驗以及專利權(quán)的壟斷地位打壓中國企業(yè)。面對這種情況，中國企業(yè)應(yīng)加強自身科技創(chuàng)新能力、充分利用我國專利保護制度、大力發(fā)展陶瓷行業(yè)的中國標準化戰(zhàn)略建設(shè)，以抗衡國外企業(yè)在某些領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢地位。

[1] 鄭燁. 來自美國的環(huán)保衛(wèi)士——康寧公司. 汽車與配件[J], 1999, (51)∶ 8.

[2]中國陶瓷知識產(chǎn)權(quán)信息網(wǎng). http∶//www.ciccip.com/.

[3]樊寧. 中國是最好的投資地.中國外資[J]. 2004, (2)∶ 61.

[4] 余峰. 日本京瓷在華專利策略的分析[J]. 科技情報開發(fā)與經(jīng)濟, 2008, (27)∶ 139.

Patent Strategies of American Ceramic Enterprises in China: A Case Study of Corning Incorporated

YU Feng1, CHEN Jing2
(1.Jingdezhen ceramics institute, Jingdezhen 333001, Jiangxi, China; 2. Sub-Institute of Science Technology and Art, Jingdezhen 333001, Jiangxi, China )

Patents of Corning Incorporated in China applied for between January 1993 and December 2012 and issued between January 1994 and December 2012 were systematically analyzed, and the strategies of technology patenting and standardization by the enterprise to gain a monopoly position discussed. Then the technical components, development trends and applicants for patents of its main IPC regions were contrastively analyzed in order to help domestic enterprises to respond to blockades on new techniques and patent pools and to provide some ideas for Chinese ceramic industry to develop its own patent strategies.

Corning Incorporated; ceramic patent analysis; patent strategy

TQ174.8

A

1000-2278(2014)06-0042-04

10.13958/j.cnki.ztcg.2014.06.009

2014-09-10。

2014-09-12。Received date: 2014-09-10. Revised date: 2014-09-12.

余 峰，男，工程師。Correspondent author:YU Feng, male, Engineer. E-mail:yufeng8232165@163.com