田長路

摘 要：入世近十年來，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，國內(nèi)諸多領(lǐng)域市場的全方位開放，人壽保險業(yè)也迎來了飛速的發(fā)展。然而我國保險業(yè)和國外先進(jìn)國家的保險業(yè)發(fā)展仍然有一定差距。針對國內(nèi)保險市場的現(xiàn)狀，結(jié)合國外保險行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗，筆者認(rèn)為，保險險公司應(yīng)該從引進(jìn)外資、做好市場目標(biāo)定位參與競爭、以客戶為導(dǎo)向的拓展服務(wù)等方面來發(fā)展我國保險業(yè)。

關(guān)鍵詞：壽險公司；國際比較；格局分析；發(fā)展戰(zhàn)略

一、我國保險市場運(yùn)行的國際比較

1、保費(fèi)收入及結(jié)構(gòu)的國際比較

2005年，世界保險收入達(dá)到34260億美元，扣除通貨膨脹因素后實際增長達(dá)到了 2.5%，全球壽險保費(fèi)收入為19740億美元，全年實際增長率為3.9%，非壽險保費(fèi)收入達(dá)到14520億美元，實際增長率為0.6%。保險密度為518.5美元，較2003年增長1.27%，保險深度為7.52%。

由于人壽保險在經(jīng)濟(jì)社會中的重要作用日益凸顯，壽險業(yè)務(wù)2005年實際增長 3.9%，繼2004年后又一次實現(xiàn)較快地增長，保費(fèi)收入達(dá)到了達(dá)到19740億美元，這既反映了老齡化社會逐步迫近后人們對養(yǎng)老金的更高需求，也表明各國政府鼓勵私人養(yǎng)老計劃的發(fā)展。

2、保險密度和保險深度分析

（1）世界范圍內(nèi)的保險密度比較

從世界范圍內(nèi)來看，世界保險行業(yè)的保險密度（即人均保費(fèi)）從90年代開始出現(xiàn)了較快增長的趨勢，只是在90年代末有較小的波動，但并不影響整體局勢。整體上來看，實現(xiàn)了從265.3美元（1990年）到464.7 美元（2003年）近一倍的增長，2000年以后，世界保險密度平穩(wěn)增長，從358.4美元上升到518.5 美元（2005年），上升幅度達(dá)到 44.67%。這充分說明全球保險業(yè)的保費(fèi)收入正穩(wěn)步增長，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。其中，發(fā)展中國家或地區(qū)的保險密度（包括壽險和非壽險）遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家的保險密度。

而我國保險密度與世界保險密度趨勢基本保持一致，但是增長速度有所下降。我國人均保費(fèi)從0.47元（1980年）增長到375.6元（2005年），增長幅度較大。這表明了我國保險業(yè)高速發(fā)展，保費(fèi)迅猛擴(kuò)張的狀態(tài)。2000年以后，我國保險密度依然是穩(wěn)步增長。

（2）世界范圍內(nèi)的保險深度比較

世界范圍內(nèi)的保險深度擁有以下特征：世界保險業(yè)的保險深度從6.5%（1990年）發(fā)展到7.52%（2005年），前后相差15.69%。與2004年相比，世界保險深度下降了0.47個百分點，這主要是因為2005 年全球GDP 總量增長速度超過了保費(fèi)收入的增長速度。相比較于發(fā)達(dá)國家，發(fā)展中國家保險費(fèi)收入（包括壽險和非壽險）占GDP 比重明顯較低。這說明，雖然發(fā)展中國家或地區(qū)保險費(fèi)收入增長比較迅猛，但保險占國民經(jīng)濟(jì)的比例并不大，對國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)不多，保險業(yè)在發(fā)展中國家或地區(qū)的影響力還不高。

我國保險深度發(fā)展也較為明顯從0.1%（1990年）發(fā)展到到2.7%（2005年），這表明我國保險業(yè)的作用和功能正被普通大眾所認(rèn)識，正在一點點滲入國民生活，在國民經(jīng)濟(jì)中地位也越來越不容忽視。但這個數(shù)字放在世界范圍內(nèi)來看，仍然落后于許多新興市場國家和地區(qū)。因此，從保險深度的國際比較看，我國保險業(yè)發(fā)展還十分落后，落后于全球的平均水平。這充分說明我國保險業(yè)還有很多需要發(fā)展改善的地方，也從側(cè)面反映了我國巨大的市場潛力。

二、我國保險業(yè)現(xiàn)有壽險業(yè)務(wù)競爭格局分析

1.總體業(yè)務(wù)競爭分析

我國保險業(yè)在壽險業(yè)務(wù)方面，保費(fèi)規(guī)模前三名、前五名、前十名壽險公司的市場份額分別為77.6%、89.2%和 96.3%，其中保費(fèi)規(guī)模前三名、前五名壽險公司市場份額同比略有上升，前十名的市場份額同比反而下降了 1.9 個百分點。總體上看，我國壽險業(yè)市場集中度仍然較高，其中中國人壽和平安人壽市場份額繼續(xù)擴(kuò)大，分別同比上升 0.27 和 0.86 個百分點，中意人壽則 受 2005 年 199.3 億元團(tuán)體大單影響市場份額降幅較大，同比下降 4.14個百分點。由于中小公司普遍規(guī)模較小，市場開拓能力有限，短期內(nèi)我國壽險業(yè)市場競爭態(tài)勢不會發(fā)生太大變化。

在新單業(yè)務(wù)方面，我國保險業(yè)市場集中度仍相對較低。中國人壽、平安人壽、太平洋人壽新單業(yè)務(wù)市場份額為 69.0%，較總保費(fèi)市場份額低 8.6個百分點；新單保費(fèi)規(guī)模前五名、前十名壽險公司的市場份額分別為 84.6%和 94.7%，分別較總保費(fèi)市場份額低 4.6 和 1.6個百分點。新單業(yè)務(wù)的前三名和前五名的市場集中度明顯低于總保費(fèi)的市場集中度。導(dǎo)致這一現(xiàn)象出現(xiàn)的主要原因是：一些業(yè)務(wù)量大的中資壽險公司收縮躉繳業(yè)務(wù)，提高期繳比例，導(dǎo)致新單保費(fèi)增速緩慢，占比下降；而一些外資壽險公司和中小公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，新單保費(fèi)高速增長。

2.保險產(chǎn)品競爭局勢分析

從壽險產(chǎn)品競爭情況看，各主要險種市場集中度普遍較高。前三位芬表示平安、人壽、太平洋保險。其中，普通壽險保費(fèi)收入前三位公司的市場集中度達(dá)到 95.0%，分紅壽險和健康險保費(fèi)收入前三位公司的市場份額超過 70%，分別達(dá)到 76.5%和 74.4%，意外險保費(fèi)收入前三位公司的市場集中度超過 80%。另外，2008年萬能保險市場競爭非常激烈，市場集中度稍有變化，保費(fèi)收入前三家公司的市場份額為79.2%，雖然比前一年有所上升，但漲幅不大，因為泰康人壽和太平洋人壽萬能保險業(yè)務(wù)拓展力度在不斷提升，大大削弱了平安人壽在萬能保險市場中龍頭老大的地位。

三、我國壽險公司的發(fā)展戰(zhàn)略探析

針對國內(nèi)保險市場的現(xiàn)狀，結(jié)合國外保險行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗，筆者認(rèn)為，壽險公司可以從以下幾個方面來考慮：

1、引進(jìn)外資戰(zhàn)略

引進(jìn)外資戰(zhàn)略是指以合資壽險公司等形式，中外股東雙方為實現(xiàn)長期目標(biāo)而共享戰(zhàn)略資源的戰(zhàn)略同盟關(guān)系。因為中國市場經(jīng)濟(jì)還處于未完善狀態(tài)，目前階段最有效的戰(zhàn)略選擇就是引進(jìn)外資壽險公司進(jìn)入中國市場，選擇合資形式向外資力量學(xué)習(xí)先進(jìn)管理經(jīng)驗，共同開拓中國市場。

2、市場定位和競爭策略

在激烈競爭的保險市場上，每個公司只能根據(jù)自身的優(yōu)勢及不同的消費(fèi)群體特點來占領(lǐng)某些市場，而不能無自身定位的隨意擴(kuò)展疆土。即使實力再雄厚的保險公司也不可能占領(lǐng)全部的市場領(lǐng)域，所以每個壽險公司都要根據(jù)市場定位精準(zhǔn)確定目標(biāo)，分析市場，細(xì)分消費(fèi)群體，選擇最理想的客戶群體并為之量身打造相關(guān)產(chǎn)品。如，泰康人壽主推老人險，中華保險相應(yīng)推出了專門針對女性的保險產(chǎn)品，美國友邦則推出了獨一無二的綁架險等。

另外，壽險公司在利用現(xiàn)代保險營銷理念管理的同時，也應(yīng)該注重品牌宣傳。例如，贊助城市建設(shè)和文化、教育事業(yè)，多多為公共事業(yè)捐款、，擴(kuò)大在公眾中知名度，穩(wěn)步樹立起一個良好的公共形象。

3、以客戶為核心的服務(wù)拓展策略

產(chǎn)品和服務(wù)都要以客戶為中心，盡最大的力量滿足客戶的需求，這是服務(wù)型行業(yè)必須遵循的原則。如果偏離這一基本規(guī)則，一定會影響到公司方方面面的的發(fā)展。因此，保險公司應(yīng)該加大對客戶需求研究的投資力度，為客戶提供更具有高附加值的保險產(chǎn)品和保險服務(wù)。

保險產(chǎn)品的延伸服務(wù)對于壽險公司來說是非常重要的。延伸服務(wù)首先要研究客戶的現(xiàn)實需求。公司要依據(jù)客戶最關(guān)注、最迫切需求的事物來開發(fā)延伸最實用的服務(wù)項目，讓客戶享受最實在的服務(wù)。其次，要研究客戶對服務(wù)的期望值，每位客戶都對公司的服務(wù)有一定的心理預(yù)期，這就要求公司準(zhǔn)確了解客戶對保險公司服務(wù)的最高期望和最低期望。再次，要研究客戶的潛在需要。市場環(huán)境、客戶預(yù)期值以及技術(shù)發(fā)展并不是一成不變的，特別是技術(shù)發(fā)展更可以用日新月異來形容。因此，客戶對服務(wù)的需求也會發(fā)生改變，現(xiàn)有的服務(wù)形式很可能跟不上客戶的需求發(fā)展。及時了解客戶潛在需要，適時改變更新服務(wù)尤為重要。（作者單位：湖南省吉首市州委黨校）

參考文獻(xiàn)

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[2] 裴光.中國保險業(yè)競爭力研究.中國金融出版社.2002.1