曹山山

摘 要：保險業(yè)的發(fā)展是各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度的標(biāo)志。發(fā)達(dá)國家的保險密度和保險深度往往大于發(fā)展中國家，從保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)品具有多樣化，且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為均衡。本文分首先對世界保險業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了概述，然后比較分析了世界主要發(fā)達(dá)國家及我國的非壽險和壽險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)我國的非壽險和壽險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)均失衡。

關(guān)鍵詞：非壽險；壽險；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

一、世界保險業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r

從上世紀(jì)90年代中期至今，世界經(jīng)濟(jì)整體保持穩(wěn)步增長。近17年間，世界保險業(yè)發(fā)展迅速，在整個世界經(jīng)濟(jì)中的作用日益突出。根據(jù)瑞士再保險報告中的數(shù)據(jù)，1995年全球保費收入僅為2.143萬億美元，2012年增加到4.613萬億美元，實現(xiàn)了年均6.77%的增長速度，呈現(xiàn)出持續(xù)增長的勢頭。其中，壽險占的比重在上升，年平均增長速度為6.59%；非壽險快速發(fā)展，年平均增長速度7.04%，與壽險比較發(fā)展較快①。主要有以下幾點原因：

1、非壽險領(lǐng)域涉及范圍更廣，新型風(fēng)險不斷出現(xiàn)，一些不可保風(fēng)險逐漸成為可保風(fēng)險，進(jìn)一步加大非壽險需求。

2、相比壽險而言，非壽險領(lǐng)域險種需求多樣，創(chuàng)新產(chǎn)品更加層出不窮。

3、壽險市場比較成熟，壽險業(yè)的盈利已趨于穩(wěn)定，但仍然較低。低利率繼續(xù)成為壽險業(yè)面臨的主要問題，影響到投資回報率并會削弱保證產(chǎn)品的盈利。

4、自然環(huán)境惡化和巨災(zāi)風(fēng)險日益增加導(dǎo)致非壽險需求加大。

2011年全球總體保費收入下滑0.8%。其中非壽險保費小幅增長1.9%，主要原因是在新興市場，由于經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張強(qiáng)勁，非壽險保費繼續(xù)穩(wěn)健增長8.6%。在一些地區(qū)和險種費率上浮的支持下，發(fā)達(dá)市場略微增長0.5%。然而，由于歐洲經(jīng)濟(jì)衰退不斷擴(kuò)散及美國經(jīng)濟(jì)疲弱，保險需求受到抑制，保費總體有所下滑。然而很多市場仍然表現(xiàn)出穩(wěn)固增長。實際上總體下滑主要是由于為數(shù)不多的大型市場其保費銳減所致。

壽險保費下滑2.7%。在發(fā)達(dá)市場保費總體下降2.3%，其中西歐（下降9.8%）降幅最大，同時美國市場恢復(fù)適度增長（2.9%），主要是受到了帶有保證性質(zhì)的可變年金產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求帶動；日本和亞洲新興工業(yè)化經(jīng)濟(jì)體增長4.4%，遠(yuǎn)高于10年來的平均水平，主要是因為日本個人終身壽險保單銷售強(qiáng)勁，年金產(chǎn)品有所復(fù)蘇。盡管美國和日本這兩個最大市場的保費取得增長，但是發(fā)達(dá)市場仍受到西歐有效壽險業(yè)務(wù)急劇下跌的拖累。中國和印度這兩個最大新興市場對銀行保險分銷的監(jiān)管更加嚴(yán)格，使得新興市場的壽險保費總體下降5.1%。然而，拉美和中東等其他新興地區(qū)則顯現(xiàn)出健康而持續(xù)的增長，只是中東的保險深度與其他新興市場相比依然很低。

二、非壽險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的國際比較

非壽險主要保費收入來源于其商業(yè)保險部分，商業(yè)保險在非壽險業(yè)務(wù)中起到支柱作用，因此就非壽險業(yè)務(wù)中的商業(yè)保險部分的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。根據(jù)瑞士再保險報告的數(shù)據(jù)，2010年，在前十大商業(yè)保險市場中，發(fā)達(dá)國家有八個，其中美國（2370億美元）和日本（350億美元）位列前兩位，中國（310億美元）是第三大商業(yè)保險市場，其自2000年以來年均增長32%，之后分別是英國（280億美元）、德國（260億美元）、法國（240億美元）、加拿大（140億美元）、意大利（130億美元）、澳大利亞（120億美元）和俄羅斯（90億美元）。分險種看，財產(chǎn)險占商業(yè)保險直接保費的29%，其次是責(zé)任險（25%）、商業(yè)車險（19%）以及包括特殊風(fēng)險（17%）和工傷險（11%）在內(nèi)的其他風(fēng)險。

1、美國是最大的商業(yè)保險市場

由于經(jīng)濟(jì)規(guī)模較大而且責(zé)任險深度較高，2010年美國成為最大的商業(yè)保險市場，僅第三方責(zé)任保費就占美國保費收入的30%，遠(yuǎn)高于其他發(fā)達(dá)市場。此外，美國工傷險市場規(guī)模也很大，占保費收入的17%。責(zé)任險和工傷險共占美國商業(yè)險保費的47%，而其他發(fā)達(dá)國家的責(zé)任險保費大多顯著低于這一水平。美國的車險占比僅為10%，與我國相比差異最大。

2、日本和澳大利亞是亞太區(qū)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中最大的商業(yè)保險市場

日本是亞洲發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中最大的商業(yè)保險市場，澳大利亞的保費規(guī)模緊隨其后。不過，日本責(zé)任險（包括工傷險）僅為保費收入的19%，遠(yuǎn)低于其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。由于日本的財產(chǎn)保險占比也很低，2010年僅占保費收入的21%，所以當(dāng)日本東北大地震和海嘯造成至少2100億美元的經(jīng)濟(jì)總損失時，保險公司僅承擔(dān)了其中的17%左右（日本政府地震再保險計劃也包括在內(nèi)）。但是車險占比較高，為41%，和其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比差距很大。而在澳大利亞，保險深度較高，主要動力來自商業(yè)責(zé)任險市場，例如包括工傷險，責(zé)任險市場占保費收入的比例為38%。

3、英國的保險深度僅次于美國

英國國內(nèi)市場的商業(yè)保險深度為GDP的1.25%，排名全球第二，這主要是受到英國的訴訟文化，針對雇主責(zé)任險的私營保險以及商業(yè)保險需求旺盛的影響。2010年保費收入大多數(shù)業(yè)務(wù)源自倫敦市場。作為國際商業(yè)（再）保險公司的主要風(fēng)險市場，倫敦市場主要應(yīng)對英國之外的風(fēng)險，這被稱為國內(nèi)的國外業(yè)務(wù)。勞合社和設(shè)在倫敦的其他國際保險公司2010年的海外保費收入約為300億美元。如果加上倫敦市場的國外業(yè)務(wù)，英國就會成為全球第二大商業(yè)保險市場。英國的責(zé)任險加上工傷險的比例為34%，在國際市場上排名前幾。商業(yè)車險與美國、澳大利亞相比偏高為20%。

4、德國保險市場競爭激烈

德國商業(yè)保險市場是歐洲第二大市場，占GDP的0.79%。雖然制造業(yè)在德國占據(jù)重要地位，但德國的商業(yè)保險深度相對較低，因為法定意外險是通過專業(yè)合作機(jī)構(gòu)投保。其他險種的保險深度也低于別的發(fā)達(dá)市場，這可能是因為風(fēng)險較低或者風(fēng)險自留和自保程度較高。就產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，德國責(zé)任險占保費收入的27%，車險為12%，和其他經(jīng)濟(jì)體相比差別不大。

5、法國商業(yè)保險市場規(guī)模與德國相當(dāng)

法國商業(yè)保險市場規(guī)模與德國相當(dāng)。建筑和財產(chǎn)保險在法國保險市場很重要，約占商業(yè)保險需求的一半，僅財產(chǎn)險就占保費收入的38%，主要是因為自然災(zāi)害和建筑相關(guān)風(fēng)險都實行了強(qiáng)制保險。法國的車險占比和美國相當(dāng)僅為10%，而責(zé)任險占比略低，為24%。

6、加拿大市場增長迅速

加拿大商業(yè)保險市場是美洲第二大市場，保費收入占GDP的0.89%，該市場增長迅猛，過去十年的平均增長率為9%，主要原因是責(zé)任險變得越來越重要，2010年占保費收入的28%，已超過法國。加拿大的財產(chǎn)險占比為37%和法國相當(dāng)。

7、俄羅斯、印度責(zé)任險占比較小

俄羅斯的商業(yè)保險密度為0.63%，和日本相比差距不大，但是其責(zé)任險占比僅為5%，比中國略低。印度和俄羅斯相比責(zé)任險占比略高為10%，但與世界其它發(fā)達(dá)國家相比差距甚遠(yuǎn)。

8、中國商業(yè)保險市場增長強(qiáng)勁

我國商業(yè)保險增長強(qiáng)勁，2000年以來年均增速為32%，2010年保險深度升至0.52%。但是險種構(gòu)成所體現(xiàn)的風(fēng)險格局與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的商業(yè)保險市場大相徑庭。商業(yè)車險業(yè)務(wù)約占保費收入的65%，主要是因為實行強(qiáng)制車險措施，不考慮車險業(yè)務(wù)，中國在全球的排名將滑落至第七，責(zé)任險僅占保費收入的6%，結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡。

從以上分析比較中可以看出世界上經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國家各險種發(fā)展較為均衡，險種結(jié)構(gòu)較為合理，責(zé)任險占比較大。而欠發(fā)達(dá)的地區(qū)，如印度、俄羅斯、中國責(zé)任險占比偏小，與這些國家法律制度的建立與完善有很大關(guān)系。

三、壽險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的國際比較

起初，壽險的主要價值主張是死亡風(fēng)險保障。而如今，壽險公司提供的產(chǎn)品涵蓋多種風(fēng)險，如喪失謀生能力（失能保險）、重疾、醫(yī)療保健和長期護(hù)理費用（醫(yī)療和長期護(hù)理保險），并通過匯聚并防范個體生命風(fēng)險對個人財務(wù)帶來的不利影響，從而為社會福利和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)。（數(shù)據(jù)來源于瑞士再保險報告）。

1、德國

德國的壽險產(chǎn)品有儲蓄、養(yǎng)老金和年金、保障及意外和健康險，其中儲蓄即養(yǎng)老保險近幾年在壽險中占的比重一直在減小，1995年占比為82%，2010下降到60%，但仍是德國壽險保費收入的主要來源；養(yǎng)老金和年金的比重一直在增加，1995年占比為14%增加到33%，在壽險中一直處于第二；保障的比重幾乎沒有改變占比一直處于4%到5%之間；意外和健康險從2000年才開始出現(xiàn)，占比略有增加，從1%增加到2%。

2、美國

美國的壽險產(chǎn)品有壽險、年金及意外和健康險，其中壽險的比重率略有增加，超過了50%；年金的比重略有減少，由近40%下降到23%左右，；意外險和健康險的變化不大，和壽險所占的比重相當(dāng)。和其他三個國家相比，美國的各壽險產(chǎn)品發(fā)展較為均衡。

3、日本

日本的壽險產(chǎn)品有壽險、年金及意外和健康險，其中個人壽險占比最大，近幾年在波動緩慢一直處于60%左右，2005年時最低為54%，2010年時達(dá)到了68%；團(tuán)體年金總體的趨勢是遞減，1990年為27%，2010年僅為13%，下降了一半，也由原來的第二大險種，逐漸由個人年金所取代變成了第三大險種；個人年金在2002年開始增加到2005年達(dá)到最大27%，之后略有下降2010年僅占16%；團(tuán)體壽險發(fā)展較為穩(wěn)定，處于5%左右變化較??；意外和健康險的比重一直在1%以下。

4、英國

英國的壽險產(chǎn)品有儲蓄、養(yǎng)老金和年金、保障及意外和健康險，其中養(yǎng)老金和年金的比重總體趨勢是增加，1990年占比為55%，2010年為83%，增幅近30%；而儲蓄剛好相反，1990年的比重為43%，2010年僅為12%，下降幅度超過30%，但在整個壽險市場仍排名第二；保障略有變化由2%變?yōu)?%；意外和健康險發(fā)展較為穩(wěn)定，一直處于1%左右。英國和其他國家相比產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化較大。

5、中國

中國的壽險產(chǎn)品主要有壽險、健康險和意外傷害險，其中壽險的占比一直較高處于90%左右；健康險在2001年時最低為4%，2011年又恢復(fù)到7%；人身意外險在2000年時占比和其他年份相比偏高，為8%，從2001年以后一直處于3%左右。就發(fā)展趨勢而言三種險在過去十年里未有較大的變動，壽險的主導(dǎo)地位也沒有改變。

通過分析以上五個國家的壽險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可以看出：除美國險種結(jié)構(gòu)較為均衡外，其他四個國家均有一些險種占比較小。養(yǎng)老金和年金在各國占的比重均較大，而意外和健康險則較小。（作者單位：中國海洋大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院）

注解：

① 本文中涉及其他國家的數(shù)據(jù)來源于《瑞士再保險報告》，中國的數(shù)據(jù)來源于《中國統(tǒng)計年鑒》。