姚麗文

摘 要：企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的采集是有針對(duì)性的，不是盲目的獲取。通過信息過濾技術(shù)，過濾掉無用信息，使企業(yè)及時(shí)地獲取自己所需要的具體信息。而隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷的飛速發(fā)展，對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息資源的有效挖掘是非常必要的，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)采集過程中，必須充分利用挖掘技術(shù)，來獲取更多有價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)信息。

關(guān)鍵詞：競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)；采集方法

一、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的分析

（一）競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。幾乎所有面對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的人都會(huì)思考一個(gè)問題，到底什么是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)？在采集企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)之前，我們必須了解。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)（Competitive Intelligence）顧名思義，是在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中應(yīng)運(yùn)而生、并在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展起來的一個(gè)重要的情報(bào)分支，是傳統(tǒng)情報(bào)學(xué)與現(xiàn)代企業(yè)戰(zhàn)略管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等學(xué)科結(jié)合的產(chǎn)物。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是以合法和道德的手段，通過收集、整理、分析各類信息，為企業(yè)提供可操作性的建議，從而幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)、避免威脅，使企業(yè)始終處于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的前沿。如果狹義地去理解，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)就是關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)向的信息。如果嚴(yán)格地考察這個(gè)答案，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是對(duì)整體競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的一個(gè)全面監(jiān)測(cè)過程。具體地說：競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是用合法和道德的手段，通過長(zhǎng)期地、系統(tǒng)地跟蹤、收集、分析和處理各種可能對(duì)企業(yè)發(fā)展、決策及運(yùn)行產(chǎn)生影響的信息，最終提煉出本企業(yè)及主要對(duì)手企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)和機(jī)會(huì)的關(guān)鍵情報(bào)，從而幫助企業(yè)各職能部門，如戰(zhàn)略規(guī)劃、投資與購(gòu)并、研究與發(fā)展、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面的管理者們，在信息充分的條件下制定決策。

（二）競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的工作過程。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)（CI）的工作過程就是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作者根據(jù)企業(yè)各部門的需求采集、加工、分析、生產(chǎn)與傳播競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的過程。在不同的企業(yè)中，由于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的模式不同，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)過程的流程細(xì)節(jié)也不盡相同。但是一般說來，一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)過程總會(huì)包含五個(gè)主要步驟：

（1）規(guī)劃與定向：即確立競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)過程的目標(biāo)。（2）信息收集：采用合適的信息收集方法，以合乎職業(yè)倫理的方式收集企業(yè)內(nèi)外的相關(guān)信息。（3）信息加工：初步整理收集來的數(shù)據(jù)和信息，使之有序化，如：將收集來的信息分類、排序、建立或擴(kuò)充數(shù)據(jù)庫(kù)等。（4）情報(bào)分析：對(duì)加工后的信息進(jìn)行深入分析，從而生產(chǎn)出產(chǎn)品：競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。（5）情報(bào)發(fā)布：將情報(bào)產(chǎn)品傳遞到情報(bào)用戶手中，為其決策提供依據(jù)；同時(shí)接受情報(bào)用戶的反饋信息，以提高競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的質(zhì)量。

二、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)采集方法

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的采集可以通過高科技電子技術(shù)或通過網(wǎng)絡(luò)搜索，還可以通過直接的對(duì)話交流及訪談來獲取有效的情報(bào)資料。其實(shí)，幾乎企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)所需的全部信息都可通過公開的信息源及合法的方式獲得。訪談活動(dòng)正是采集企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的最直接途徑。一個(gè)優(yōu)秀的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員宛如一個(gè)拼圖高手，通過訪談，善于從錯(cuò)綜復(fù)雜的信息中提取重要元素，并將其綜合成為一幅企業(yè)未來的市場(chǎng)圖景，從而幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)，避免威脅。

（一）訪談活動(dòng)。訪談活動(dòng)是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員搜集情報(bào)信息的重要途徑之一。無論是參加會(huì)展還是實(shí)地考察，也無論是出席會(huì)議還是直接拜訪，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員都必須同各種各樣的人員進(jìn)行接觸，在交談過程中獲取敏感信息。訪談不僅可使競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員通過談話內(nèi)容獲得相關(guān)線索和情報(bào)，而且可通過被訪談?wù)叩谋砬?、語氣、動(dòng)作與所處環(huán)境氛圍推導(dǎo)出有關(guān)敏感信息。因此訪談活動(dòng)是一種極其重要的一次敏感信息搜集途徑。

開展訪談活動(dòng)的前提條件。訪談是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員快速、直接獲得可靠性較強(qiáng)的敏感信息的重要途徑，充分利用這一途徑是有效開展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集工作所必須的。為確保訪談活動(dòng)能夠在合乎道德標(biāo)準(zhǔn)的前提下進(jìn)行，訪談活動(dòng)可以分解為以下兩個(gè)原則：（1）有益原則。所謂有益包含兩層含義，第一，訪談活動(dòng)必須對(duì)企業(yè)有益，搜集競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的目的是為企業(yè)決策提供有效的支持，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，一切有損企業(yè)形象的情報(bào)搜集行為都是不允許的；第二，訪談活動(dòng)必須對(duì)社會(huì)有益，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)的最終目的是加強(qiáng)企業(yè)間合理有效的競(jìng)爭(zhēng)，從而進(jìn)一步推動(dòng)整個(gè)行業(yè)乃至社會(huì)向前發(fā)展。（2）無害原則。無害原則也包含兩層含義，第一，企業(yè)不應(yīng)僅為微小的利益而開展可能對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手乃至整個(gè)行業(yè)帶來較大危害的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)，僅僅為了壓制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而進(jìn)行的訪談活動(dòng)是有背無害原則的；第二，由于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的特殊性，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員在對(duì)非企業(yè)內(nèi)部人員進(jìn)行訪談時(shí)，通常難以完全公開自己的真實(shí)身份和訪談的真正目的。因此，在具體開展訪談活動(dòng)之前，應(yīng)仔細(xì)選擇訪談對(duì)象并反復(fù)斟酌訪談活題，從而避免訪談活動(dòng)對(duì)被訪談?wù)叩墓ぷ骱托睦碓斐刹槐匾膫Α?/p>

有益原則和無害原則是開展訪談活動(dòng)的必要前提。這一前提條件綜合考慮了企業(yè)及其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員及其訪談對(duì)象的利益以及競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)的特殊性。

（二）信息調(diào)研。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的采集需要調(diào)查研究對(duì)象的情報(bào)、知識(shí)、特征和變化狀況的活動(dòng)。信息采集是調(diào)研過程的起點(diǎn)，也是信息處理的基礎(chǔ)。一般說來，對(duì)任何事物的研究過程，都是先從采集或搜集信息開始的。由于客觀事物的廣泛性和無限性以及特定的研究目的，人們不可能也沒必要采集所有信息，只根據(jù)特定的調(diào)研目的，從總體中選擇若干單位作為代表進(jìn)行信息采集。

1.信息調(diào)研的主要方法。信息調(diào)查的主要方法有以下四種：（1）典型調(diào)查法。從具有某種共性的總體事物中，選取有代表性的單位進(jìn)行調(diào)查。通過對(duì)典型單位的信息采集和分析，揭示其內(nèi)在規(guī)律性，用以概括說明總體事物的一般規(guī)律和特點(diǎn)，指導(dǎo)和推動(dòng)總體工作?！敖馄事槿浮本蛯儆诘湫驼{(diào)查。其特點(diǎn)是范圍小，能夠?qū)Ρ徽{(diào)查單位做深入細(xì)致的了解，節(jié)省人力、物力和時(shí)間。（2）抽樣調(diào)查法。按照隨即原則，從調(diào)查對(duì)象的總體中，抽取部分單位進(jìn)行調(diào)查，再以部分單位的調(diào)查結(jié)果推算總體。抽樣調(diào)查在其適用范圍內(nèi)，以概率論和數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)作為科學(xué)依據(jù)，推算的結(jié)果具有較高的準(zhǔn)確性，在一定程度上可以起到全面調(diào)查的作用。（3）重點(diǎn)調(diào)查法。在調(diào)查對(duì)象總體中，選擇一部分起主要或決定作用的單位進(jìn)行調(diào)查。重點(diǎn)調(diào)查是為了了解基本情況和發(fā)展趨勢(shì)，用較少是代價(jià)，取得較大的效果。（4）全面調(diào)查法。也稱普查法。即對(duì)調(diào)查對(duì)象總體中所有單位都進(jìn)行調(diào)查。在需要精確了解總體情況時(shí)，如人口普查，就必須采用這種方法。全面調(diào)查的基本原則是：堅(jiān)持全面性，對(duì)總體中各個(gè)單位都要查，不能遺漏。規(guī)模大的普查工作，要規(guī)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間，所有調(diào)查資料，都必須是反映這個(gè)時(shí)點(diǎn)上的實(shí)際情況。endprint

2.觀察法。觀察法是在自然條件下，有目的、有計(jì)劃地觀察客觀對(duì)象，收集、分析事物感性資料的一種方法。信息采集者有目的、有計(jì)劃地在一定時(shí)間里知覺所研究的現(xiàn)象并作記錄，從而收集第一手研究資料。（1）察的內(nèi)容。觀察法因研究的專題不同，所觀察的內(nèi)容也略有不同，但下面幾個(gè)方面總是不可缺少的： 首先是情境：人物的活動(dòng)、事件的發(fā)生都與情境有很大的關(guān)系，有些事件或活動(dòng)恰好是在特定的情境下才會(huì)發(fā)生。其次是人物：在各種各樣的市場(chǎng)活動(dòng)中，人是行為的主體，任何事件的發(fā)生都離不開人，所以對(duì)人物的觀察是觀察者最主要的工作。觀察人物時(shí)，要注意他們的身份、年齡、性別、外表形象、人數(shù)、人與人之間的相互關(guān)系等。再次，行為：觀察人物的各種行為活動(dòng)，包括言語、表情、姿態(tài)、動(dòng)作、動(dòng)作過程，以及行動(dòng)如何引起，行動(dòng)的趨向、行動(dòng)的目標(biāo)、行動(dòng)的性質(zhì)、行動(dòng)的內(nèi)容細(xì)節(jié)等。最后是頻率和持續(xù)期，即觀察事件發(fā)生或人物及其動(dòng)作重復(fù)出現(xiàn)的時(shí)間、頻率、延續(xù)時(shí)間等。（2）觀察的記錄方法。對(duì)觀察的現(xiàn)象、內(nèi)容進(jìn)行記錄是觀察工作的一部分。最佳的記錄方法是邊觀察邊記錄，這樣能夠及時(shí)地把觀察到的信息詳盡地記錄下來。（3）運(yùn)用觀察法的要求。首先，觀察要有明確的目的性；其次，觀察要真實(shí)地反映客觀事物；最后，觀察要掌握正確的方法，有良好的習(xí)慣。

（三）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)其他采集方法。企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)是一場(chǎng)生死存亡的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)，如果不考慮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，企業(yè)所制定的戰(zhàn)略計(jì)劃就成為一紙空文。為了取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，企業(yè)可能會(huì)不擇手段地去獲取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情報(bào)，包括合法的、非法的、明的與暗的、合法與非法混用的等方法。常見的方法有：

（1）委托情報(bào)機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人員，深入了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的有關(guān)情報(bào)；（2）從對(duì)手的員工中獲取情報(bào)，如從跳槽的大學(xué)生嘴里套取、在專業(yè)技術(shù)學(xué)術(shù)會(huì)議上刺探情報(bào)、搞假招聘、挖對(duì)手的人員、從為對(duì)手工作過的人那里取得情報(bào)、用金錢收買對(duì)手的要職人員，如經(jīng)理等；（3）從與對(duì)手相關(guān)的人員獲取，如鼓勵(lì)客戶通風(fēng)報(bào)信、讓顧客出面套取對(duì)手情報(bào)、盤問對(duì)手的原材料供應(yīng)廠商、向?qū)κ值钠胀ㄈ藛T了解情報(bào)等；（4）收集對(duì)手的業(yè)務(wù)文件，包括證券分析報(bào)告、年終報(bào)告及各種會(huì)議文件等；（5）直接觀察和分析對(duì)手的活動(dòng)，如測(cè)量鐵軌上的銹跡、參觀對(duì)手的工廠、洽談合作套取情報(bào)、到對(duì)手家中偷情報(bào)；（6）從公開出版物中獲取情報(bào)，如通過對(duì)手的招聘廣告進(jìn)行分析、了解對(duì)手的勞務(wù)合同、研究空中攝影照片，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的廣告及有關(guān)協(xié)議、合同簽定的新聞報(bào)道等；（7）組織和參加各種交易會(huì)、展覽會(huì)、有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)人員參加的業(yè)務(wù)會(huì)、研討會(huì)和座談會(huì)等；（8）注意廣播、電視等大眾媒介對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的介紹；（9）利用“高級(jí)乞丐”從垃圾堆中獲取情報(bào)；（10）通過友好訪問收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品，并迅速拆裝、化驗(yàn)、分析和研究，從中獲取產(chǎn)品質(zhì)量，在時(shí)裝展覽會(huì)上竊取情報(bào)，購(gòu)買事務(wù)產(chǎn)品，采集一片樹葉一朵花獲取情報(bào)，通過旅游團(tuán)人員收集情報(bào)等。

競(jìng)爭(zhēng)是現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)體現(xiàn)，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，企業(yè)信息化已成為企業(yè)實(shí)力與地位的重要標(biāo)志和象征。在當(dāng)今的信息社會(huì)，企業(yè)面臨著內(nèi)部和外部大量信息情報(bào)的全面和高效獲取利用，這也是企業(yè)在信息社會(huì)中的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一?，F(xiàn)代企業(yè)的成長(zhǎng)離不開信息化， 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)促進(jìn)了企業(yè)信息化的發(fā)展。企業(yè)要在競(jìng)爭(zhēng)上贏得優(yōu)勢(shì)，就必須明確認(rèn)識(shí)和發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在信息化中的作用。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)取決于決策能力，而決策能力取決于情報(bào)資源。任何科學(xué)的企業(yè)決策都必須依賴于足夠及時(shí)準(zhǔn)確的情報(bào)信息和規(guī)范的情報(bào)管理體系。因此，利用多種采集方法，合理規(guī)范的運(yùn)用相關(guān)采集技術(shù)，這是獲取高價(jià)值企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)信息的必要舉措，也是企業(yè)在當(dāng)今市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保存實(shí)力和長(zhǎng)足發(fā)展的決定性因素。

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