◎格蘭研究

中國寬帶網絡市場狀況白皮書

◎格蘭研究

隨著三網融合的不斷深入，廣電網絡發(fā)展寬帶業(yè)務已經成為一種必然趨勢。在詳細討論國家相關政策、世界寬帶技術及市場發(fā)展的基礎上，對廣電網絡目前雙向網改的現(xiàn)狀進行了詳細介紹，并從研究角度對有線寬帶提出了相關意見及建議。

政策；電信寬帶；有線寬帶；雙向網改

當前的社會是信息社會，無論是生活還是工作，人們對信息的渴求度超過了人類歷史上的任一時期。在生活上，人們渴求不受時間地點的限制隨意享受娛樂生活；在工作上，誰更快、更準確地掌握到價值信息，誰就會在未來競爭中占據(jù)制高點。但是，現(xiàn)實生活中信息不對稱現(xiàn)象非常普遍，人們常常因為獲取不到準確的信息而讓機會流逝，而寬帶就是幫助人們跨越信息鴻溝的最佳途徑。

寬帶網絡是信息化建設的基礎，一切高科技、高信息化產業(yè)都離不開它的支撐，由此寬帶網絡建設對國家的經濟結構轉型也有著重要意義。來自世界銀行的研究表明，寬帶互聯(lián)網對GDP有明顯的拉動作用，正成為驅動經濟成長的重要因素。在中低經濟體國家，寬帶互聯(lián)網用戶滲透率每增加10個百分點，GDP即多增長1.38個百分點。正是因為寬帶對GDP有著明顯的拉動作用，所以為了刺激國內經濟的發(fā)展，主要發(fā)達國家不約而同地采用了工業(yè)和信息化相結合的道路，希望通過寬帶發(fā)展戰(zhàn)略，培育戰(zhàn)略性新興產業(yè)。中國也不例外，2013年推出國家寬帶戰(zhàn)略，2013年底又開始推動4G發(fā)展。但就目前而言，我國寬帶整體發(fā)展水平與發(fā)達國家相比仍相對偏低，突出表現(xiàn)在家庭用戶普及率低及寬帶性能差、地域發(fā)展不平衡等方面。

國外先進案例表明，廣電寬帶是寬帶市場的重要組成部分，但中國廣電寬帶在全國寬帶中的占比非常低，對廣電網絡進行雙向化改造成為當務之急，甚至關乎行業(yè)的生死存亡。當前，廣電網絡正面臨一系列新的傳輸通道的挑戰(zhàn)和競爭，只有改變原有生產力水平低下的狀況，才能保持競爭力；此外，廣電網絡也只有變?yōu)閷拵ЬW絡，才可以為廣大人民群眾提供更為個性化、專業(yè)化、多樣化的視訊服務，才能進一步在國家信息化、社會信息化和家庭信息化建設中做出貢獻，才能成為推進國家寬帶戰(zhàn)略的有效途徑。

政策環(huán)境篇

1.國家政策加速寬帶進程

2013年8月，國務院印發(fā)國家戰(zhàn)略《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案》。文中強調指出，要圍繞加快轉變經濟發(fā)展方式和全面建成小康社會的總體要求，將寬帶網絡作為國家戰(zhàn)略性公共基礎設施，加強頂層設計和規(guī)劃引導，統(tǒng)籌關鍵核心技術研發(fā)、標準制定、信息安全和應急通信保障體系建設，促進網絡建設、應用普及、服務創(chuàng)新和產業(yè)支撐的協(xié)同，綜合利用有線、無線技術推動電信網、廣播電視網和互聯(lián)網融合發(fā)展，加快構建下一代國家信息基礎設施，全面支撐經濟發(fā)展和服務社會民生。方案中還明確了加快寬帶網絡建設的技術路線和發(fā)展時間表，見圖1。

圖1 “寬帶中國”戰(zhàn)略實施階段時間與重點建設示意圖

重點任務：《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案》中提出了五大重點任務，包括：推進區(qū)域寬帶網絡協(xié)調發(fā)展、加快寬帶網絡優(yōu)化升級、提高寬帶網絡應用水平、促進寬帶網絡產業(yè)鏈不斷完善及增強寬帶網絡安全保障能力等（見圖2）。

圖2 “寬帶中國”戰(zhàn)略實施階段時間與重點建設示意圖

政策措施：《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案》在政策措施相關部分強調了加強組織領導、完善制度環(huán)境、規(guī)范建設秩序、加大財稅扶持、優(yōu)化頻譜規(guī)劃、加強人才培養(yǎng)、深化國際合作七點。其中，在完善制度環(huán)境中明確指出，要健全監(jiān)管體系，全面推進三網融合，加快電信和廣電業(yè)務雙向進入，建立和完善適應三網融合需要的網絡信息安全和文化安全監(jiān)管機制。健全寬帶網絡監(jiān)管制度，加強監(jiān)管能力建設，推進監(jiān)管隊伍向地市延伸。

2.國家高度重視寬帶建設

2014年3月5日，國務院總理李克強的政府工作報告中對“寬帶中國”建設進行了進一步強調，其中提到“擴大內需是經濟增長的主要動力，也是重大的結構調整。要發(fā)揮好消費的基礎作用和投資的關鍵作用，打造新的區(qū)域經濟支撐帶，從需求方面施策，從供給方面發(fā)力，構建擴大內需長效機制。把消費作為擴大內需的主要著力點。通過增加居民收入提高消費能力，完善消費政策，培育消費熱點。要擴大服務消費，支持社會力量興辦各類服務機構，重點發(fā)展養(yǎng)老、健康、旅游、文化等服務，落實帶薪休假制度。要促進信息消費，實施“寬帶中國”戰(zhàn)略，加快發(fā)展第四代移動通信，推進城市百兆光纖工程和寬帶鄉(xiāng)村工程，大幅提高互聯(lián)網網速，在全國推行“三網融合”，鼓勵電子商務創(chuàng)新發(fā)展，維護網絡安全。要深化流通體制改革，清除妨礙全國統(tǒng)一市場的各種關卡，降低流通成本，促進物流配送、快遞業(yè)和網絡購物發(fā)展。充分釋放十幾億人口蘊藏的巨大消費潛力?！?/p>

格蘭研究分析認為，未來幾年，信息消費都會是國家重點培育的消費點，甚至是經濟增長的驅動器。并且本次總理工作報告會上進一步對寬帶建設進行強調，顯示國家對寬帶建設的重視和支持，也將實質帶動網絡基礎設施建設，并且?guī)赢a業(yè)鏈的發(fā)展，將引發(fā)寬帶大建設大發(fā)展的新高潮；同時，將進一步提升寬帶速度，基于網絡開展更多應用，最終促進中國經濟的快速發(fā)展。

全球寬帶發(fā)展篇

1.全球寬帶網絡發(fā)展

全球寬帶用戶近7億戶。截至2013年底，全球寬帶用戶數(shù)近7億戶，每年保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。全球范圍內，2013年底有41%的家庭能夠連接到互聯(lián)網，在發(fā)展中國家，有28%家庭能夠連接到互聯(lián)網，這與發(fā)達國家超過75%的入網率相比，差距甚大。未來全球寬帶用戶的增長主要集中在發(fā)展中國家。但隨著移動互聯(lián)網的興起，寬帶網絡普及的速度將進一步加快。

中國寬帶用戶占比超過1/4。從全球寬帶用戶來看，東亞擁有最大的寬帶市場份額，約占40%，主要是中國寬帶的快速發(fā)展，促使東亞地區(qū)寬帶市場占比持續(xù)保持第一，中國寬帶用戶市場占比超過1/4。歐洲、拉丁美洲和美國中部寬帶用戶增長放緩，主要是因為市場發(fā)展趨于飽和（見圖3）。

圖3 全球各地區(qū)寬帶分布情況示意圖（Q1，2013）

中國寬帶用戶排名第一，但普及率排名靠后。Point Topic的數(shù)據(jù)顯示，從全球數(shù)據(jù)來看，中國寬帶用戶排名第一，其次是美國、日本、德國、俄羅斯等，其中只有中國的寬帶用戶數(shù)上億；但固定寬帶普及率排名顯示，排名前十位國家除了韓國以外都來自歐洲；其他排名比較靠前的非歐洲國家和地區(qū)是加拿大（12），中國香港（16）和美國（20），中國寬帶普及率排名更靠后。

2.全球寬帶網絡技術應用發(fā)展

光進銅退進程加快，但過程漫長。Point Topic公司的調查數(shù)據(jù)顯示，從接入技術來看，全球基于雙絞線（銅纜）的技術中，DSL，ADSL和ADSL2+仍持續(xù)占據(jù)主導地位，占了全球固定寬帶市場的一半以上份額，約占55.5%；盡管在部分市場中，DSL用戶仍在增長，但從2012年開始，雙絞線寬帶用戶的增長有所放緩，2013年雙絞線寬帶用戶開始呈現(xiàn)大幅度下降的趨勢，下降幅度不斷加快；此外，調查還顯示，基于雙絞線的技術與其他接入技術之間的用戶差距正在縮小。

而與此同時，F(xiàn)TTH和其他形式光纖技術（FTTx）的用戶則呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，目前光纖技術的市場份額為22%，成為繼銅纜后第二流行的寬帶接入技術。在2013年，光纖接入技術已成為新熱點，前三季度新增用戶數(shù)達到2 280萬，其中，83%的用戶來自中國市場。中國市場以外的FTTH增長速度同樣非常明顯，且在光纖部署方面仍以FTTx混合連接技術為主。同軸電纜接入的市場份額穩(wěn)定在19%左右，調查數(shù)據(jù)顯示，有線和光纖都在爭奪銅纜的用戶（見圖4）。

圖4 不同寬帶技術在世界寬帶市場中的占比（截至Q1 2013）

格蘭研究分析認為，雖然全球光進銅退的進程在不斷加快，但是由于同軸電纜依舊占據(jù)大量的市場份額，且許多國家及運營商依舊在不斷升級現(xiàn)有的同軸電纜網絡，以便最大限度地提高投資回報率，因此即使在全球范圍內，光進銅退仍將是一個漫長而緩慢的過程。

中國寬帶網絡發(fā)展篇

1.電信寬帶發(fā)展

1）電信寬帶用戶總數(shù)

寬帶用戶快速增長，逐漸向農村擴張：今年來，我國寬帶接入用戶持續(xù)增長，接入速率持續(xù)提升。工信部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2013年底，我國基礎電信互聯(lián)網寬帶接入用戶凈增1 370.2萬戶，用戶總數(shù)達1.89億戶（見圖5、圖6）。

圖5 中國寬帶接入用戶數(shù)量/新增數(shù)示意圖

圖6 城市和農村寬帶用戶占比比例示意圖

2）電信4M以上的寬帶用戶發(fā)展

隨著“寬帶中國”戰(zhàn)略的出臺，各基礎電信企業(yè)持續(xù)加快寬帶的提速升級，4M以上寬帶接入用戶占寬帶用戶總數(shù)的比重達到78.8%；相比2011年，4M以上寬帶覆蓋率增長超過30%，呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢；隨著2014年寬帶專項行動的推進，電信高帶寬的覆蓋率將進一步擴大（見圖7）。

其中，電信8M以上高速寬帶接入用戶占比進一步擴大，占寬帶用戶總數(shù)比重的22.6%，比2012年提高了9.5個百分點。

盡管目前國內寬帶行業(yè)已經取得了較快發(fā)展，但是由于我國經濟發(fā)展水平不高、寬帶起步較晚、地區(qū)之間經濟發(fā)展不均衡及農村固網覆蓋率低等原因，目前仍然存在普及率偏低、城鄉(xiāng)發(fā)展水平差距較大、寬帶發(fā)展速率遠遠落后國際先進水平且價格偏高等各種問題。

3）電信光纖用戶發(fā)展

中國規(guī)模發(fā)展FTTH光纖接入開始于2008年，2009年啟動“光進銅退”

戰(zhàn)略，2010年開始進行100萬戶FTTH的試點，2011—2013年，中國FTTH市場迎來了爆發(fā)式的增長，2013年，隨著全國范圍內積極推進“2013寬帶專項行動”，促使FTTH的覆蓋率進一步增長，2013年，F(xiàn)TTH覆蓋用戶的增長率超過60%，呈現(xiàn)大幅增長的態(tài)勢。

2.廣電寬帶進程

格蘭研究調查顯示，截至2013年底，我國廣電寬帶用戶數(shù)超過780萬戶，廣電寬帶用戶增長依舊緩慢，相較2012年，寬帶用戶增長不到200萬戶，用戶增長局域分布極度不均勻，主要集中在個別省份及地區(qū)，如四川成都、陜西等地。

廣電雙向網改篇

圖7 中國寬帶接入用戶數(shù)量、4M及以上寬帶用戶數(shù)量規(guī)模推進示意圖

1.中國廣電網絡發(fā)展面臨的嚴峻形勢

競爭環(huán)境變化 ，變則通，通則達。三網融合將在2014年進入全面推進階段，隨著更多城市三網融合的深入開展，廣電行業(yè)在視頻傳輸領域的壟斷地位將逐漸弱化，對于廣電運營商來說，在面對電信IPTV競爭的同時，還要應對地面電視、互聯(lián)網電視、衛(wèi)星電視等新興媒體的沖擊，其中，以網絡視頻為代表的新媒體的滲透區(qū)域和力度將不斷擴大，隨著“三網融合”市場參與主體日漸增多，整個行業(yè)將面臨嚴峻的形勢和激烈的市場競爭。

圖8 2013年電信寬帶用戶和FTTH覆蓋用戶增長示意

圖9 2010—2013年廣電寬帶用戶發(fā)展示意圖

格蘭研究分析認為，有線運營商不僅需要加快雙向網絡改造的速度，還需要加大網絡寬帶化的發(fā)展，對于有線網絡來說，只有搭建好支撐力強大的網絡，才能夠滿足廣電多業(yè)務發(fā)展的需求，才能夠更好地留住用戶。

2.廣電網絡雙向改造進程

1）總況

近年來，我國有線行業(yè)的雙向網改快速推進，無論是雙向網絡覆蓋用戶還是滲透用戶均保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢（見圖10、圖11）。具體市場表現(xiàn)如下：

雙向網改覆蓋率達到42.40%：格蘭研究的調查結果顯示，截至2013年底，我國有線雙向網絡的覆蓋用戶已超過9 400萬戶，有線電視雙向覆蓋用戶的數(shù)量占全國有線電視用戶總量的42.40%。與2012年相比，雙向網改的覆蓋率增長了5.50%。

雙向網改滲透用戶突破2850萬戶：格蘭研究的調查結果顯示，截至2013年底，我國有線雙向網絡的滲透用戶超過2 850萬戶，有線雙向網改實際滲透用戶占全國有線電視用戶總量的12.77%。與2012年相比，雙向網改的滲透率增長了2.70%（見圖10、圖11）。

圖10 截至2013我國有線電視網絡雙向網改進程示意圖

圖11 各種技術方案雙向網改覆蓋用戶占總覆蓋用戶的比例示意圖

2）CMTS+CM與EPON+EoC勢均力等

格蘭研究調查顯示，目前國內雙向網改的技術類型主要以EPON+EoC、CMTS+CM、EPON+LAN和LAN四種為主，其中EPON+EoC和CMTS+CM技術方案的覆蓋用戶相對較高。

CMTS仍是雙向網絡改造主流技術，但總體市場占比逐漸縮小。CMTS是最適合HFC網絡的改造技術，但因改造成本較高和受EPON+EoC等技術方案大范圍推廣等因素的影響，導致市場占比逐漸縮小。

EPON+EoC技術方案用戶覆蓋規(guī)模呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，與CMTS+CM方案形成均等態(tài)勢。其中EPON+EoC技術方案由多種方案并存逐漸演變成以Homeplug AV為主，MoCA技術方案主要分布在個別區(qū)域。

隨著CMC產品逐漸成熟，更多有線運營商也會考慮CMC+CM方案進行雙向網絡改造，格蘭研究預計，2014年CMC+CM方案應用范圍更為廣泛，并且CMC市場規(guī)模將呈現(xiàn)較大幅度增長；并且CMC市場發(fā)展主要是在原先采用CMTS+CM進行改造的地區(qū)。

3）網絡改造選型多種，統(tǒng)一難度大

根據(jù)格蘭研究對全國有線運營商的檢測結果，目前我國各省使用雙向網絡改造方案技術類型較多，采用多種方案進行雙向網絡改造的省份占比超過1/3，且這些省份中各個地市選擇方案存在較大差異。

格蘭研究分析認為，雖然目前多數(shù)省份網絡整合基本完成，但是部分地區(qū)選擇網絡改造技術方案早于網絡整合，因此省網只能選出幾種方案，供各地區(qū)選擇使用；或者有些地區(qū)已經采用一種方案進行改造，整合之后按照省網要求，重新選用其他技術方案進行改造等等。這種狀況，不但導致未來有線電視網絡實現(xiàn)互聯(lián)互通的難度加大，且網絡維護的成本也將大大增加?，F(xiàn)在還有部分省份未進行網絡整合，全省未出臺統(tǒng)一改造方案，各地市根據(jù)自身情況推進網絡改造，但是進程相對較慢。如果這些地區(qū)不加快網絡整合，全省統(tǒng)一運營管理，有線電視的發(fā)展將更為被動，難以應對外來多樣的競爭。

TN915

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【本文獻信息】格蘭研究.中國寬帶網絡市場狀況白皮書[J].電視技術，2014，38（10）.