趙月

據(jù)了解，2013年整個(gè)銀行業(yè)新增不良貸款約1000億元，但2014年前兩個(gè)月，新增不良貸款就已經(jīng)達(dá)到600多億元。中國(guó)銀行業(yè)的“資產(chǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)”火藥味漸濃

“2013年整個(gè)銀行業(yè)新增不良貸款約1000億元，今年前兩個(gè)月新增不良貸款已逾600億元?！彪m然未獲官方證實(shí)，但近日廣泛傳播的這一消息足以凸顯2014年銀行業(yè)新增不良貸款的壓力。

長(zhǎng)三角成不良重災(zāi)區(qū)

根據(jù)已披露的12家上市銀行2013年年報(bào)顯示，中國(guó)銀行業(yè)正面臨著利差收窄、不良貸款率上升特別是部分區(qū)域及行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量快速惡化的挑戰(zhàn)。2013年不良貸款生成的重災(zāi)區(qū)長(zhǎng)三角地區(qū)讓多家銀行折腰，涉及的鋼貿(mào)及鋼貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈公司、制造業(yè)、批發(fā)及零售業(yè)的不良貸款也明顯暴露。

相關(guān)人士解讀上市銀行年報(bào)后指出，從信貸資產(chǎn)投向的地域分布來(lái)看，長(zhǎng)江三角洲仍然是銀行貸款最集中的地區(qū)，不良貸款的集聚地亦是該區(qū)域。除中行、交行、興業(yè)及浦發(fā)4家銀行未披露具體數(shù)據(jù)外，其他8家銀行（工行、建行、農(nóng)行、招行、中信、民生、平安、光大）的長(zhǎng)三角地區(qū)（部分銀行披露的華東地區(qū)）不良貸款余額共計(jì)1161.74億元，而這8家銀行不良貸款余額共計(jì)3360.06億元，也就是說不良貸款的1/3集中在長(zhǎng)三角地區(qū)。該地區(qū)的不良貸款不僅規(guī)模較高同時(shí)還呈現(xiàn)出增長(zhǎng)較快的特點(diǎn)。以中信銀行為例，該行長(zhǎng)三角不良貸款余額占總行不良貸款余額的53.77%，不良率為2.23%；而2012年末，占比為44.29%，不良率為1.24%。該行副行長(zhǎng)孫德順表示，長(zhǎng)三角新增不良貸款占全部新增不良貸款的68%。這還只是已通過轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)、核銷大量壞賬之后的數(shù)據(jù)。

而前年引發(fā)業(yè)界對(duì)長(zhǎng)三角地區(qū)不良貸款頻發(fā)關(guān)注的平安銀行，去年已經(jīng)對(duì)長(zhǎng)三角地區(qū)資產(chǎn)質(zhì)量予以了重點(diǎn)關(guān)注，并加大了清收力度。但該行在年報(bào)中披露的新增逾期貸款還是主要集中在長(zhǎng)三角地區(qū)。此外，平安銀行和浦發(fā)銀行也表示，新增不良貸款集中在長(zhǎng)三角地區(qū)。

資產(chǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)一觸即發(fā)

統(tǒng)計(jì)顯示，截至3月底，12家已經(jīng)披露2013年業(yè)績(jī)的上市銀行中，2013年新增不良貸款總額達(dá)763億元，較2012年新增的303億元增加了460億元，同比增幅達(dá)到151.87%。而2013年整個(gè)銀行業(yè)新增不良貸款約1000億元。這意味著，銀行不良貸款壓力正凸顯，不良貸款的增速已經(jīng)明顯高于行業(yè)的發(fā)展速度，資產(chǎn)質(zhì)量“保衛(wèi)戰(zhàn)”亦是今年中國(guó)銀行業(yè)不可避免的。

多位金融業(yè)人士表示，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速回落，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型持續(xù)深入，銀行業(yè)不良貸款總規(guī)模、增速將溫和上升，特別是風(fēng)控能力相對(duì)較弱和規(guī)模相對(duì)較小的城商行、農(nóng)商行可能上升較快；在區(qū)域分布上，將從長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)向中部、西部地區(qū)蔓延。

中信銀行表示，長(zhǎng)三角地區(qū)貸款質(zhì)量下滑的原因主要是，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型、國(guó)內(nèi)外需求不足、鋼鐵等原材料價(jià)格下跌等多重因素疊加影響，部分中小民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)、鋼鐵貿(mào)易類企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)停頓、資金鏈斷裂等狀況，引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致該地區(qū)貸款質(zhì)量下降。

“大的環(huán)境是受國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，過剩產(chǎn)能的信貸政策的調(diào)整，導(dǎo)致中長(zhǎng)期信貸到期還款壓力增大。比如，近期的一些鋼鐵企業(yè)及其下游的鋼貿(mào)企業(yè)的信貸危機(jī)，由于這些企業(yè)普遍存在較大的財(cái)務(wù)杠桿，它們轉(zhuǎn)型的成功與否將直接影響銀行信貸資產(chǎn)的質(zhì)量?！北本┠彻煞葶y行信貸部負(fù)責(zé)人蔡雷表示。在她看來(lái)，短期不良貸款快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭有望在下半年有所緩解，“由于今年初以來(lái)融資成本高企的情況有所緩解，預(yù)計(jì)從下半年開始，不良貸款增長(zhǎng)的速度會(huì)有所放慢?！?/p>

銀監(jiān)會(huì)敲響不良警鐘

今年3月份，銀監(jiān)會(huì)下發(fā)了《關(guān)于做好2014年不良貸款防控工作的指導(dǎo)意見》（下簡(jiǎn)稱《防控意見》），要求銀行加強(qiáng)不良貸款余額和比率“雙控”管理，增提撥備，充實(shí)資本，加大不良貸款處置力度，并提出要及時(shí)開展壓力測(cè)試。

根據(jù)“資產(chǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)”的指導(dǎo)性文件—《防控意見》要求，銀行要制定合理的不良貸款余額和比率年度“雙控”目標(biāo)，特別要著力開展對(duì)產(chǎn)能過剩行業(yè)、融資平臺(tái)、房地產(chǎn)和鋼貿(mào)等重點(diǎn)領(lǐng)域、不良貸款快速上升地區(qū)以及集團(tuán)客戶和小微企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)排查與防控。同時(shí)要加大呆賬核銷力度，穩(wěn)步解決不良貸款和撥備余額“雙高”問題。

“最關(guān)鍵的是從上游控制不良貸款的生成，即對(duì)新增不良貸款的控制?！鞭r(nóng)行風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)宋先平此前表示。事實(shí)上，從源頭控制不良貸款的增長(zhǎng)已經(jīng)是成為了銀行業(yè)“資產(chǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)”未來(lái)的主攻方向。

平安銀行表示，未來(lái)該行將進(jìn)一步優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，防范和化解存量貸款可能出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)控新增不良貸款，保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，穩(wěn)步提高撥貸比和撥備覆蓋率。

4月9日，銀監(jiān)會(huì)副主席閻慶民在博鰲論壇上警告稱，因部分行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，銀行業(yè)的不良貸款今年會(huì)反彈。這是繼三月份銀監(jiān)會(huì)接連下發(fā)關(guān)于不良貸款防控的系列文件后，監(jiān)管層再次對(duì)不良貸款發(fā)出的警報(bào)。

緊隨其后的是4月18日，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《商業(yè)銀行保理業(yè)務(wù)管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱《保理業(yè)務(wù)》），對(duì)應(yīng)收賬款和保理融資進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范。對(duì)此，銀行業(yè)內(nèi)人士表示，企業(yè)持續(xù)惡化的應(yīng)收賬款違約，正在威脅銀行的資產(chǎn)質(zhì)量，這亦是銀監(jiān)會(huì)為控制不良貸款風(fēng)險(xiǎn)下發(fā)的又一警示文件，再次對(duì)銀行業(yè)的不良貸款敲響“警鐘”。一定程度上說，《保理業(yè)務(wù)》對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理也提出更加精細(xì)化的要求。