宋慶麗

造紙工業(yè)具有低碳、綠色、可循環(huán)發(fā)展的潛力。2001年中國(guó)加入WTO之后，國(guó)內(nèi)造紙業(yè)蓬勃發(fā)展，對(duì)紙漿的進(jìn)口需求量不斷擴(kuò)大，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)面臨不可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題。研究這些問(wèn)題特別是解決好原料進(jìn)口問(wèn)題，顯得十分重要。

一、中國(guó)制漿造紙行業(yè)現(xiàn)狀

（一）國(guó)內(nèi)紙及紙制品生產(chǎn)、消耗量大

自2009年起，中國(guó)超越美國(guó)成為世界最大紙和紙板生產(chǎn)國(guó)，2013年紙及紙板生產(chǎn)總量約為10100萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量約為9800萬(wàn)噸，2015年，預(yù)計(jì)全國(guó)紙及紙板消費(fèi)量11470萬(wàn)噸，紙及紙板總產(chǎn)能為13000萬(wàn)噸左右，總產(chǎn)量達(dá)到11600萬(wàn)噸。作為紙及紙板的生產(chǎn)原料，紙漿的生產(chǎn)量和消耗量也不斷增長(zhǎng)。2013年造紙用紙漿生產(chǎn)總量約為7700萬(wàn)噸，造紙用紙漿消費(fèi)量約為9200萬(wàn)噸，生產(chǎn)量與消費(fèi)量均是2001年（生產(chǎn)量2490萬(wàn)噸、消費(fèi)量2980萬(wàn)噸）的3倍之多。

（二）國(guó)內(nèi)紙及紙制品生產(chǎn)原材料結(jié)構(gòu)不合理

國(guó)際造紙工業(yè)紙漿結(jié)構(gòu)為木漿約占62.6%，廢紙漿34%，非木漿3.4%。2001年中國(guó)紙漿消耗結(jié)構(gòu)中，木漿、廢紙漿、非木漿消耗比例分別為23%、44%、33%，2012年紙漿消耗結(jié)構(gòu)已有所改善，三者消耗比例分別為25%、64%、11%。紙漿中木漿主要是指造紙、林、木纖維形成的，國(guó)家《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》均明確提出，要充分利用國(guó)內(nèi)外兩種資源，提高木漿比重、擴(kuò)大廢紙回收利用、合理利用非木漿，逐步形成以木纖維、廢紙為主，非木纖維為輔的造紙?jiān)辖Y(jié)構(gòu)。草漿等非木漿在中國(guó)造紙業(yè)中使用較多，污染重且生產(chǎn)規(guī)模小，近年來(lái)在政府大力引導(dǎo)下，草漿所占比重不斷下降，木漿所占比重有所上升。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)造紙工業(yè)紙漿用量結(jié)構(gòu)組成中，廢紙漿用量比例持續(xù)增加，木漿用量比例也呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，非木纖維原料用量比例持續(xù)下降。

（三）國(guó)內(nèi)造紙?jiān)线M(jìn)口數(shù)量及價(jià)格大致呈增長(zhǎng)趨勢(shì)

我國(guó)是一個(gè)紙張消費(fèi)大國(guó)，而且增長(zhǎng)較快，造成國(guó)內(nèi)造紙?jiān)洗罅窟M(jìn)口和國(guó)際市場(chǎng)的紙漿價(jià)格不斷上漲。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2001年國(guó)內(nèi)紙及紙板消費(fèi)量為3683萬(wàn)噸，2012年消費(fèi)量為10048萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)9.55%；人均年消費(fèi)量也由2001年29千克上升至74千克，年均增長(zhǎng)8.89%。紙及紙板的需求不斷增大，由于國(guó)內(nèi)原材料供給不足，供需矛盾日益加劇，紙漿進(jìn)口數(shù)量也呈不斷增加趨勢(shì)，2013年，中國(guó)進(jìn)口紙漿1685萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為113.7億美元，中國(guó)目前已是紙漿進(jìn)口第一大國(guó)。盡管如此，中國(guó)卻沒(méi)有掌握國(guó)際市場(chǎng)紙漿定價(jià)權(quán)，由于國(guó)內(nèi)對(duì)廢紙進(jìn)口的需求強(qiáng)勁，已使國(guó)際市場(chǎng)上廢紙價(jià)格不斷攀升，也導(dǎo)致紙漿進(jìn)口價(jià)格大致呈上漲趨勢(shì)。2009年，國(guó)際紙漿價(jià)格出現(xiàn)下降，主要是受金融危機(jī)影響全球需求量下降所致；2011年，國(guó)際紙漿售價(jià)持續(xù)上漲，則是受多種因素影響。包括2011年歐美大風(fēng)雪、澳洲大雨、美國(guó)遭遇嚴(yán)重龍卷風(fēng)等導(dǎo)致木材供應(yīng)緊張，紙漿廠開(kāi)工率下滑，漿料供應(yīng)困難以及匯率變化等。

二、中國(guó)制漿造紙行業(yè)存在問(wèn)題

（一）部分產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩

廠商為擴(kuò)大市場(chǎng)份額往往會(huì)采取擴(kuò)大產(chǎn)能的增長(zhǎng)模式，金紅葉2014年將新增產(chǎn)能72萬(wàn)噸，總產(chǎn)能達(dá)200萬(wàn)噸；2015年將新增產(chǎn)能25萬(wàn)噸，總產(chǎn)能達(dá)225萬(wàn)噸。恒安集團(tuán)計(jì)劃2014年及2015年分別增加年度化產(chǎn)能36萬(wàn)噸、12萬(wàn)噸，2015年底，全部產(chǎn)能將達(dá)138萬(wàn)噸。而造紙行業(yè)現(xiàn)階段部分產(chǎn)品已存在產(chǎn)能過(guò)剩。產(chǎn)能過(guò)剩常與過(guò)度進(jìn)入以及惡性競(jìng)爭(zhēng)相聯(lián)系，是競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)都可能面臨的狀況，一旦出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象，行業(yè)中大部分企業(yè)將面對(duì)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇及利潤(rùn)率逐步降低的局面，若得不到有效調(diào)整，將可能使全行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況陷入低迷。2013年1～9月份，國(guó)內(nèi)制漿造紙及紙制品業(yè)虧損企業(yè)有1036家，占統(tǒng)計(jì)企業(yè)總數(shù)的14.47%，累計(jì)虧損71.85億元，紙漿產(chǎn)量較2012年同期下降4.15%，利潤(rùn)總額虧損7.28億元，虧損額同比增長(zhǎng)28.0%。紙漿制造業(yè)虧損企業(yè)23家，占統(tǒng)計(jì)企業(yè)總數(shù)的37.7%，累計(jì)虧損11.60億元。

（二）資源消耗巨大，環(huán)境污染嚴(yán)重

制漿造紙行業(yè)由于原料結(jié)構(gòu)、規(guī)模結(jié)構(gòu)不合理，尤其是造紙行業(yè)中技術(shù)裝備水平較低的中小企業(yè)，水、能源、物料消耗較高，污染程度大。長(zhǎng)期來(lái)看，造紙行業(yè)對(duì)木質(zhì)纖維的需求將維持增長(zhǎng)趨勢(shì)，而全球范圍內(nèi)森林面積不斷減少，木材供應(yīng)呈遞減趨勢(shì)。世界范圍內(nèi)木漿的供應(yīng)量如果沒(méi)有大幅增加，國(guó)內(nèi)速生豐產(chǎn)林依然發(fā)展緩慢，則中國(guó)造紙行業(yè)原料成本將因木材資源枯竭問(wèn)題而將不斷上升，由于造紙行業(yè)與家具、建材等其他用途木材需求也存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，中國(guó)造紙行業(yè)面臨的紙漿中木漿的供應(yīng)問(wèn)題將異常嚴(yán)峻。

2012年，環(huán)保部全國(guó)重點(diǎn)調(diào)查的147996家工業(yè)企業(yè)，41個(gè)工業(yè)行業(yè)中，造紙和紙制品業(yè)廢水排放量居首位，101.1億噸，占重點(diǎn)調(diào)查工業(yè)企業(yè)廢水排放總量16.9%；化學(xué)需氧量排放量62.3萬(wàn)噸，占重點(diǎn)調(diào)查工業(yè)企業(yè)排放總量的20.5%；氨氮排放量2.1萬(wàn)噸，占重點(diǎn)調(diào)查工業(yè)企業(yè)排放總量8.5%；工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量較大的行業(yè)為造紙和紙制品業(yè)715.1萬(wàn)噸，占重點(diǎn)調(diào)查工業(yè)企業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量的20.6%，造紙和紙制品業(yè)產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物主要是廢堿607.0萬(wàn)噸，占該行業(yè)重點(diǎn)調(diào)查工業(yè)企業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量的84.9%。

（三）紙漿進(jìn)口依存度高

目前，中國(guó)木漿進(jìn)口依存度在60%左右，廢紙漿進(jìn)口依存度約40%?！对旒埞I(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中原料改善結(jié)構(gòu)發(fā)展目標(biāo)是紙漿消耗結(jié)構(gòu)為木漿24.3%，其中國(guó)產(chǎn)木漿10.3%，進(jìn)口木漿14%；廢紙漿64%，其中國(guó)內(nèi)廢紙漿41%，進(jìn)口廢紙漿23%；非木漿11.7%，即木漿進(jìn)口依存度為57.61%，廢紙漿進(jìn)口依存度為35.94%。中國(guó)木材資源匱乏，國(guó)內(nèi)造紙用木材數(shù)量不足以滿足高檔紙的木漿原料需求，且國(guó)內(nèi)廢紙循環(huán)利用率不高，真正能作為造紙?jiān)系膹U紙不足，木漿和廢紙不得不大量依賴進(jìn)口。2012年，中國(guó)紙漿進(jìn)口占世界比重36%，廢紙進(jìn)口3007萬(wàn)噸，占世界比重53.4%。endprint

（四）造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低

目前，中國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)仍屬于分散型產(chǎn)業(yè)，大型制漿造紙企業(yè)相對(duì)較少。2012年，紙及紙板產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)噸的生產(chǎn)企業(yè)有14家，紙漿產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)噸的生產(chǎn)企業(yè)只有2家。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分散和競(jìng)爭(zhēng)過(guò)度不利于造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展，因?yàn)橹行∑髽I(yè)規(guī)模效益低，造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涉及水資源、能源、土地資源等諸多方面，在防治污染能力、行業(yè)技術(shù)水平提高、產(chǎn)品檔次提升等方面不同程度受到限制，使有限資源遭到浪費(fèi)。只有生產(chǎn)規(guī)模較大的制漿造紙企業(yè)才有能力通過(guò)采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和裝備進(jìn)行污染防治，并取得合理的經(jīng)濟(jì)效益。

（五）綠色壁壘

國(guó)際貿(mào)易中的貿(mào)易壁壘從過(guò)去的關(guān)稅壁壘演化到綠色壁壘、技術(shù)性貿(mào)易壁壘等多種形式。綠色壁壘的發(fā)展趨勢(shì)是由最終產(chǎn)品延伸至每個(gè)生產(chǎn)階段。對(duì)造紙行業(yè)來(lái)說(shuō)，獲取原材料涉及森林認(rèn)證，制漿造紙過(guò)程中涉及化學(xué)品投入，最終產(chǎn)品要考慮是否環(huán)保，各個(gè)階段均會(huì)受到綠色壁壘制約。世界范圍內(nèi)森林資源的嚴(yán)重匱乏，林紙產(chǎn)品貿(mào)易問(wèn)題受到更廣泛的關(guān)注。歐盟、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家不斷設(shè)置環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)或提高原有環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)造紙行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)能不斷增加，產(chǎn)品不符合他國(guó)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，將難以進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)制漿造紙廠商為達(dá)到其環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品成本提高，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力被削弱。

三、中國(guó)制漿造紙行業(yè)原料進(jìn)口的應(yīng)對(duì)策略

（一）提高原料綜合利用率，提升產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造紙?jiān)闲枨罅烤薮螅瑓s長(zhǎng)期依賴大量進(jìn)口，造紙工業(yè)對(duì)進(jìn)口木漿及廢紙資源依賴性很強(qiáng)，原材料缺乏已嚴(yán)重制約中國(guó)造紙業(yè)的發(fā)展。當(dāng)前，中國(guó)制漿造紙行業(yè)除了鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能，推進(jìn)節(jié)能減排外，還要加大投入，提高原料的綜合利用率，提升產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。

特別是制漿企業(yè)必須大力提高包括原料、資本、技術(shù)及員工等全要素生產(chǎn)率。作為造紙工業(yè)中的一部分，根據(jù)現(xiàn)階段實(shí)際情況，制漿企業(yè)要依靠技術(shù)進(jìn)步，加大資源綜合利用力度，做到高效利用原料廢渣、廢氣等資源，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。與此同時(shí)，企業(yè)還需要不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，加大科技投入，提高制漿技術(shù)水平，提高木材剩余物利用率，發(fā)展化學(xué)機(jī)械木漿生產(chǎn)。另外，科學(xué)合理利用非木纖維原料，將產(chǎn)品從傳統(tǒng)的紙漿、紙制品擴(kuò)展至生物質(zhì)化學(xué)品以及生物質(zhì)能源；將林場(chǎng)、制漿、造紙等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有效結(jié)合起來(lái)；將有限資源更加充分利用，開(kāi)發(fā)高附加值產(chǎn)品，使原料增值，塑造生物質(zhì)向產(chǎn)品轉(zhuǎn)換的產(chǎn)業(yè)增值鏈，提高紙廠非紙產(chǎn)出以降低生產(chǎn)成本，增加企業(yè)利潤(rùn)。

（二）增加國(guó)內(nèi)供給，降低原材料進(jìn)口依存度

促進(jìn)國(guó)內(nèi)廢紙資源循環(huán)利用，有助于降低廢紙漿進(jìn)口依存度。2011年中國(guó)國(guó)內(nèi)廢紙回收率44.57%，回收量4347萬(wàn)噸，利用量7015萬(wàn)噸。2012年，國(guó)家將廢紙資源的再生利用列入《戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)目錄》，鼓勵(lì)廢紙?jiān)旒垺?013年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動(dòng)計(jì)劃》，提出要“提高廢紙回收利用率，積極推動(dòng)新聞紙全部使用再生紙”，構(gòu)建造紙行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建廢紙—制漿—造紙等產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)在中國(guó)是世界最大廢紙進(jìn)口國(guó)，全國(guó)造紙產(chǎn)量排名前30位的企業(yè)，超過(guò)2/3利用廢紙?jiān)旒垼鴩?guó)內(nèi)廢紙由于在回收、分揀、銷售過(guò)程中未形成統(tǒng)一的質(zhì)量控制，分類不嚴(yán)格，質(zhì)量不穩(wěn)定，只能降級(jí)使用，廢紙資源無(wú)法充分回收利用。中國(guó)需要借鑒造紙業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)制定鼓勵(lì)廢紙回收優(yōu)惠政策，逐步引導(dǎo)企業(yè)和居民共同致力于廢紙資源的循環(huán)利用之中。特別是要加速解決國(guó)內(nèi)紙漿林資源嚴(yán)重不足的問(wèn)題，現(xiàn)在有不少企業(yè)只關(guān)注短期利益而不注重長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，紙漿林發(fā)展速度非常緩慢。企業(yè)如果建立林紙一體化原料林基地，不僅可以自主解決原材料供給問(wèn)題，而且能夠滿足產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展需要，提高企業(yè)盈利水平。

（三）開(kāi)發(fā)新興市場(chǎng)，分散紙漿進(jìn)口來(lái)源地

通過(guò)積極開(kāi)發(fā)新興市場(chǎng)，增加新的進(jìn)口來(lái)源地，進(jìn)一步調(diào)整來(lái)源國(guó)進(jìn)口額分布比例，有效降低對(duì)少數(shù)國(guó)家的依賴程度。森林資源豐富的國(guó)家有很多，俄羅斯、印尼與中國(guó)具有區(qū)位優(yōu)勢(shì)，地理位置優(yōu)越，其中中國(guó)與東盟2010年建立自由貿(mào)易區(qū)；巴西、智利、阿根廷等拉美國(guó)家資源優(yōu)勢(shì)明顯，中國(guó)與智利2006年實(shí)施自由貿(mào)易協(xié)定；捷克、波蘭木漿產(chǎn)量較高，2014年是中國(guó)—中東歐經(jīng)貿(mào)促進(jìn)年，中東歐國(guó)家與中國(guó)貿(mào)易關(guān)系將更加緊密；葡萄牙、西班牙、挪威等歐洲國(guó)家產(chǎn)量也很可觀。葡萄牙紙漿近半出口，且主要集中在歐洲市場(chǎng)，歐洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，而中國(guó)紙業(yè)發(fā)展迅速，紙漿需求量大，葡萄牙與中國(guó)紙漿貿(mào)易很有潛力。企業(yè)應(yīng)積極開(kāi)拓新興市場(chǎng)，加強(qiáng)林木產(chǎn)品商貿(mào)往來(lái)，擴(kuò)大其在紙漿進(jìn)口中的份額，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口來(lái)源地分散化。

（四）著眼全球，建立海外生產(chǎn)基地

造紙業(yè)屬于資源性行業(yè)，且資源對(duì)外依存度較高，適于林木生長(zhǎng)的客觀條件也有一定限制，需要全球范圍內(nèi)支撐產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。建立海外原材料生產(chǎn)基地，利用國(guó)外優(yōu)勢(shì)資源在國(guó)外從事林業(yè)生產(chǎn)，可以有效保證供貨來(lái)源，在穩(wěn)定價(jià)格方面也能起到一定作用。

目前，我國(guó)政府也已制定很多相關(guān)政策支持企業(yè)積極探索跨國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。國(guó)內(nèi)造紙企業(yè)應(yīng)憑借有利條件通過(guò)海內(nèi)外并購(gòu)、參股、合資合作等多種方式，投資境外造紙產(chǎn)業(yè)，包括從造紙?jiān)系街茲{、生產(chǎn)、裝備等產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)，充分有效利用境外林木資源，提升相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，努力開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)?，F(xiàn)在世界經(jīng)濟(jì)處于緩慢復(fù)蘇的過(guò)程中，人民幣又處于對(duì)外升值階段，作為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的主要途徑之一，許多國(guó)家希望得到包括中國(guó)企業(yè)在內(nèi)的各國(guó)投資。我國(guó)企業(yè)要充分利用國(guó)家間簽訂的投資保護(hù)協(xié)定、自由貿(mào)易協(xié)定及國(guó)家、企業(yè)建立的海外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)、工業(yè)園、工貿(mào)區(qū)等，抓緊機(jī)遇掌控上游資源環(huán)節(jié)主動(dòng)地位，滿足自身原材料需求的同時(shí)提高整體利潤(rùn)水平。

（五）進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，跨越綠色壁壘

中國(guó)日益重視環(huán)境保護(hù)，對(duì)外貿(mào)易中應(yīng)努力做到出口經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境保護(hù)效益協(xié)調(diào)統(tǒng)一，提高出口競(jìng)爭(zhēng)力與改善環(huán)境質(zhì)量共同發(fā)展。但由于規(guī)模、技術(shù)、設(shè)備等原因，中國(guó)制漿造紙行業(yè)中部分企業(yè)生產(chǎn)能源的利用效率偏低，碳排放量相對(duì)較高。制漿造紙裝備自主化比重約為30%，但現(xiàn)在已經(jīng)不易引進(jìn)先進(jìn)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的技術(shù)裝備，而一般水平的技術(shù)和裝備又不能滿足新階段的需要。只有不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，研究制漿造紙技術(shù)和裝備，發(fā)展低碳造紙技術(shù)，才能應(yīng)對(duì)綠色壁壘，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)制漿造紙行業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。綠色壁壘將推動(dòng)制漿造紙企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，形成可持續(xù)出口競(jìng)爭(zhēng)力。endprint