劉春江+喬富東+黃賓

摘 要：以前建筑陶瓷產(chǎn)能都以年均12%以上的速度快速增長，而到2012年，中國建筑陶瓷產(chǎn)量以3.35%的速度增長。由此宣告一個微增長時代的到來。本文通過分析其影響中國建筑陶瓷的總量的因素，及其帶動的產(chǎn)業(yè)鏈，分析其中特征指出未來的發(fā)展方向，具有重要意義。

關(guān)鍵詞：建筑陶瓷產(chǎn)量；中國經(jīng)濟(jì)總量；城鎮(zhèn)化；房地產(chǎn)；微增長；影響

1 建陶行業(yè)“微增長”的時代背景

1.1回顧中國30年建陶發(fā)展的歷程

我國的制陶歷史源遠(yuǎn)流長，而陶瓷墻地磚萌芽于20世紀(jì)80年代后。在這短短的30年里，我國建筑陶瓷得到了迅猛的發(fā)展。目前，我國建陶總產(chǎn)量達(dá)89.9億m2，位居世界第二。通過考察我國建陶近30年的發(fā)展歷程，據(jù)其特點(diǎn)可以劃分為以下幾個階段。

（1） 80年代中期的建陶

1983年，佛山耐酸陶瓷廠從意大利引進(jìn)第一條全自動墻地磚陶瓷生產(chǎn)線，此時產(chǎn)品一出來就供不應(yīng)求，從此中國建筑陶瓷開始邁開了自動化的步伐。1985年，我國從意大利引進(jìn)一條彩釉磚生產(chǎn)線，并在佛山投產(chǎn)。之后，佛山陶瓷企業(yè)不斷引進(jìn)噴霧干燥塔、自動壓磚機(jī)、輥道窯等新設(shè)備、新技術(shù)。在此階段，建陶產(chǎn)量達(dá)1861萬m2左右。

（2） 90年代初期的建陶

隨著改革開放的逐步深入，全國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展，國有企業(yè)獲得迅速發(fā)展，城鄉(xiāng)建設(shè)消費(fèi)需求日益增加。耐磨磚成為市場消費(fèi)的主流，其主要規(guī)格為400mm×400mm；釉面磚的規(guī)格、花色不斷豐富，質(zhì)量不斷提高。陶瓷產(chǎn)品供不應(yīng)求，到1991年，我國建陶產(chǎn)量達(dá)2.72億m2。

（3） 90年代中期的建陶

這一時期，建陶已進(jìn)入了發(fā)展期，高額的利潤吸引各種經(jīng)濟(jì)成分的建陶企業(yè)全面開花，國企衰退，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展速度令人矚目。拋光磚、水晶磚成為市場消費(fèi)的主流，規(guī)格為500mm×500mm，其產(chǎn)品的供與求同步增長。到1995年，我國建陶產(chǎn)量達(dá)15.84億m2。

（4） 90年代末期的建陶

這一時期，建陶已進(jìn)入了成熟期。陶瓷企業(yè)開始構(gòu)造新的生產(chǎn)布局，紛紛進(jìn)行技術(shù)改造或到燃料和原料優(yōu)勢區(qū)域投資設(shè)廠。而新一批新興企業(yè)也開始擴(kuò)張規(guī)模，從而形成以佛山為商務(wù)中心，以其它優(yōu)勢區(qū)域（如：原料、燃料、地理位置等）作為生產(chǎn)基地的新形態(tài)。由于全國各大陶瓷生產(chǎn)產(chǎn)區(qū)的形成，供大于求的市場狀況日益明顯。此時，拋光磚、仿古磚成為市場的主流，主導(dǎo)規(guī)格為600mm×600mm、800mm×800mm。到2006年，我國建陶產(chǎn)量達(dá)43億m2。

（5） 21世紀(jì)初期的建陶

由于國家對節(jié)能環(huán)保的要求和高能耗產(chǎn)業(yè)的調(diào)控，很多綜合實(shí)力差的中小建陶企業(yè)紛紛被政府限令整改或叫停，而一些生產(chǎn)實(shí)力較強(qiáng)的集團(tuán)化大型陶企放眼全國。2008年的金融危機(jī)，對建陶企業(yè)的打擊較大，企業(yè)為了生存，不斷的研發(fā)新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備。一次燒微晶熔塊技術(shù)、全拋釉、節(jié)能窯爐、寬體窯、噴墨打印、自動打包機(jī)等成為陶瓷企業(yè)升級換代的利器。即使如此，2012年建陶行業(yè)的發(fā)展仍然是一個低迷階段。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2012年建陶產(chǎn)量達(dá)89.9億m2。

1.2歷年來中國建筑陶瓷產(chǎn)量的具體數(shù)據(jù)及支撐陶瓷發(fā)展的條件

歷年來中國陶瓷墻地磚產(chǎn)量的數(shù)據(jù)如表1所示。墻地磚產(chǎn)量的直觀圖如圖1所示，其同比增長率如圖2所示。

由圖1可知，從1991年~2012年，建陶的產(chǎn)量每年都在上升。由圖2可知，在1991年~1998年間，建陶的增長率達(dá)35%以上。通過分析發(fā)現(xiàn)，帶動建陶發(fā)展的主要因素有：第一，水煤氣代替重油。早期陶瓷窯爐使用的燃料是重油，隨著重油價格的上漲及環(huán)保要求的提高，水煤氣（也稱“煤轉(zhuǎn)氣”、“發(fā)生爐煤氣”）應(yīng)運(yùn)而生，“油改氣”的主要優(yōu)勢為整個燒成能耗成本降低了50%，企業(yè)的利潤空間有了較大幅度的提高，且技術(shù)門檻較低，導(dǎo)致建陶迅速擴(kuò)大。第二，窯爐技術(shù)的革新。在當(dāng)今科技日益發(fā)展的今天，沒有一流的裝備要想生產(chǎn)出一流的品質(zhì)是絕對不可能的，陶瓷行業(yè)也不例外。中國陶瓷行業(yè)首先瞄準(zhǔn)了先進(jìn)國家的陶瓷窯爐，并大量地從國外整套引進(jìn)，殺時間，中國的陶瓷業(yè)在規(guī)模、產(chǎn)量、質(zhì)量、技術(shù)等方面得到了空前的提高。與此同時，國內(nèi)陶瓷窯爐技術(shù)人員通過不斷的學(xué)習(xí)，在消化吸收國外技術(shù)的基礎(chǔ)上，自己設(shè)計，使得陶瓷窯爐國產(chǎn)化。窯爐的國產(chǎn)化，在一定程度上降低了陶瓷的生產(chǎn)成本，企業(yè)利潤空間的提高促進(jìn)了建陶的迅速擴(kuò)大。

在2000年~2006年間，建陶的增長率從14.7%增長到22.85%。此階段促進(jìn)建陶行業(yè)發(fā)展的主要因素為：第一，陶瓷產(chǎn)區(qū)的轉(zhuǎn)移。全國范圍內(nèi)的陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、擴(kuò)張、重新布局帶動了全國建陶產(chǎn)業(yè)的均衡發(fā)展，加速了各產(chǎn)區(qū)產(chǎn)品的品質(zhì)進(jìn)步與品牌提升，正在形成我國建陶產(chǎn)業(yè)的新格局，并推動了我國建陶產(chǎn)業(yè)競爭力的進(jìn)一步提升。第二，房地產(chǎn)的發(fā)展。建陶行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)息息相關(guān)，要住房，就要裝修。因此，房地產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展，勢必帶動中國陶瓷的迅猛發(fā)展。

1.3回顧中國經(jīng)濟(jì)總量排名第二之前的發(fā)展歷程

1.3.1歷年來中國經(jīng)濟(jì)的總量

1990年~1994年，中國的GDP排名世界第十位。到2000年，中國的經(jīng)濟(jì)位居世界第六。最近幾年，我國國民經(jīng)濟(jì)保持快速增長，到2010年上升至第二位，到2012年依然保持著這一位置。中國經(jīng)濟(jì)總量的情況如表2所示。

1.3.2帶動中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的因素

（1） 經(jīng)濟(jì)全球化對中國經(jīng)濟(jì)的影響

中國全球化給中國經(jīng)濟(jì)帶來的影響有以下幾個方面。第一，經(jīng)濟(jì)全球化使世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步深化。通過引進(jìn)發(fā)達(dá)國家的技術(shù)，擴(kuò)大出口，以加速國內(nèi)現(xiàn)代化的進(jìn)程。第二，促進(jìn)中國跨國公司的發(fā)展。由于經(jīng)濟(jì)全球化為發(fā)展中國家提供了在更廣泛的領(lǐng)域內(nèi)積極參與國際競爭的機(jī)會。第三，經(jīng)濟(jì)全球化為發(fā)展中國家提供了更多吸引外資的條件和機(jī)會。第四，經(jīng)濟(jì)全球化為發(fā)展中國家的資本外投創(chuàng)造了有利的外部環(huán)境和條件。

（2） 房地產(chǎn)對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響

房地產(chǎn)業(yè)是中國國民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，在現(xiàn)代社會經(jīng)濟(jì)生活中有著舉足輕重的作用。房地產(chǎn)的發(fā)展必須與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展相適應(yīng)，與居民收入的提高相適應(yīng)。房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要國民經(jīng)濟(jì)中許多部門和行業(yè)與之配合，如：建材、設(shè)備、機(jī)械、陶瓷等，從而波及并拉動其發(fā)展。房地產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，帶動效應(yīng)強(qiáng)，主要表現(xiàn)為以下幾點(diǎn)：第一，能促進(jìn)建筑業(yè)的繁榮；第二，能促進(jìn)建筑工業(yè)、建筑設(shè)備工業(yè)、建筑機(jī)械等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；第三，能促進(jìn)金融業(yè)的發(fā)展。因此，我國的房地產(chǎn)業(yè)作為一種重要的經(jīng)濟(jì)杠桿，在城市建設(shè)、改善人民生活、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面發(fā)揮了巨大的作用，在整個國民經(jīng)濟(jì)中已占有舉足輕重的地位。

（3） 建陶行業(yè)的發(fā)展對中國經(jīng)濟(jì)的影響

建筑行業(yè)的發(fā)展與中國經(jīng)濟(jì)大發(fā)展有著密切的聯(lián)系，墻地磚每年的增長率與GDP每年的增長率的對比如圖3所示。

由圖3可知，中國經(jīng)濟(jì)總量的增長率變化情況與墻地磚的增長率變化曲線趨勢一致。當(dāng)建陶產(chǎn)量最大時，中國的GDP增長也最大。因此，建陶行業(yè)的發(fā)展也是推動中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素之一。

2 導(dǎo)致建陶行業(yè)“微增長”的因素

2.1“微增長”的概念

所謂“微增長”，經(jīng)濟(jì)學(xué)界一般稱低于5%的增長為微增長，5%~10%的增長為低增長。從表1可知，在2011年前，建陶行業(yè)都是以兩位數(shù)的速度增長，而到了2012年，建陶行業(yè)從以往的雙位數(shù)增長下滑到低于5%的微增長范疇。因此，這就意味著微增長時代的到來。

2.2影響建陶行業(yè)“微增長”的原因

2.2.1產(chǎn)能過剩對建陶行業(yè)的影響

由表1可知，自2004年~2011年，我國陶瓷磚產(chǎn)量連年大幅增長，每年增加7億m2以上。尤其是近幾年，每年新增窯爐超過200多條，到2012年，全國共建陶生產(chǎn)線約3275條。因此，到2011年底，我國的陶瓷磚產(chǎn)量超過87億m2，人均達(dá)到5.6m2。在原有產(chǎn)能擴(kuò)張過快、過大的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加劇了供求關(guān)系的失衡，必將導(dǎo)致其產(chǎn)能過剩。

產(chǎn)能過剩，庫存嚴(yán)重，直接影響了企業(yè)的資金流動。一方面，為了消耗庫存，很多企業(yè)競相降價，但并不是降價就能賣得出去。另一方面，目前很多外產(chǎn)區(qū)都以資源優(yōu)勢、政策優(yōu)勢而擴(kuò)建企業(yè)。所以一旦失去了資源優(yōu)勢，一旦政策不利于企業(yè)發(fā)展，那么這些企業(yè)就面臨著很大的困境。面對日益激烈的競爭，使得全國很多工廠不得不提前進(jìn)入減產(chǎn)、停窯、關(guān)閉等狀態(tài)。以至于到2012年，陶瓷產(chǎn)能的增長速度開始放慢。

如何解決產(chǎn)能過剩問題？第一，控制產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張。第二，依靠品牌突破。目前，整個建陶企業(yè)正在分化，呈現(xiàn)二元結(jié)構(gòu)，區(qū)域性品牌與全國性品牌分化格局正在形成。而建材賣場的競爭日趨激烈，建陶品牌的渠道全面扁平，并向三、四、五線下沉。如何打造建陶品牌，是解決產(chǎn)能過剩的重要渠道。第三，營銷創(chuàng)新。對于處于競爭如此激烈的終端市場，要想把生意做得越來越好，同樣需要不斷地創(chuàng)新，特別是運(yùn)用一些管理、營銷的新手段。第四，建陶企業(yè)需要抓住世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，以及陶瓷產(chǎn)品內(nèi)外銷向好的機(jī)遇。同時，需要大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。

2.2.2瓷磚的出口量對建陶的影響

中國是世界最大的陶瓷磚生產(chǎn)制造國、消費(fèi)國及出口國，意大利是世界第五大生產(chǎn)國，而出口額卻是世界第一，而巴西是世界第二大陶瓷生產(chǎn)國。2000年~2012年意大利、巴西的陶瓷產(chǎn)量以及中國陶瓷出口的變化如表3所示。

由表3可知，從2006年~2010年，意大利陶瓷每年的產(chǎn)量都有所下降。到 2011年，意大利陶瓷磚產(chǎn)量有所上升，較2010年增長3.2%。全年總銷售達(dá)4.13億m2，銷值達(dá)47.16億歐元，較2010年增長1.9%。此時，意大利陶瓷磚生產(chǎn)制造排在第五位，出口總量僅次于中國排在世界第二，而出口額則是世界第一，其出口主要分布在美國、葡萄牙、西班牙、法國、德國等。

巴西2006年是世界第三大瓷磚生產(chǎn)國，而從2007年開始，巴西超越了西班牙成為第二瓷磚生產(chǎn)國，產(chǎn)量由5.94億m2增加到6.37億m2，增長7.3%。到2011年，巴西繼續(xù)保持著世界第二大陶瓷生產(chǎn)國、第二大消費(fèi)國。2011年產(chǎn)量達(dá)到8.44億m2，較2010年7.53億m2增長了12.1%。國內(nèi)消費(fèi)從7億平方米增長到7.75億m2，增長10.7%。因此，巴西主要在國內(nèi)消費(fèi)，并且供需關(guān)系基本維持平衡。

2011年中國陶瓷磚生產(chǎn)增長14.3%，達(dá)到87.01億m2，相當(dāng)于全球產(chǎn)量的45.7%。同時，陶瓷磚消費(fèi)也有相應(yīng)的增長，達(dá)40億m2，占全球陶瓷磚消費(fèi)的38.6%。中國陶瓷磚的主要出口市場是亞洲與中東56.6%、非洲16.4%、美洲18%、歐洲6.5%、大洋洲2.3%。2012年中國建筑陶瓷出口量為10.86億m2，僅占全國產(chǎn)能的12.1%。因此，絕大部分為國內(nèi)銷售。對比在不計算進(jìn)口部分的前提下，國內(nèi)人均消費(fèi)的瓷磚為5.6 m2。而意大利、巴西兩陶瓷強(qiáng)國的人均消費(fèi)瓷磚分別為0.34 m2、3.93 m2。

綜上所述，中國陶瓷產(chǎn)能比其它國家要大，而消費(fèi)相對較小，使得國內(nèi)人均消費(fèi)比例增加，導(dǎo)致供大于求。供需關(guān)系失去平衡，必將給陶瓷企業(yè)帶來一定壓力。所以微增長的趨勢也是供大于求的必然結(jié)果。

2.2.3房地產(chǎn)對建陶行業(yè)的影響

陶瓷行業(yè)作為房地產(chǎn)業(yè)的下游行業(yè)，建陶行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)息息相關(guān)，一直都是隨著房產(chǎn)市場的發(fā)展而變化。歷年全國商品房銷售面積如表4所示，每年商品房銷售面積與每年的陶瓷總產(chǎn)量的關(guān)系圖如圖4所示。

從圖4可知，從1991年~2008年間，商品房的銷售面積一直平緩的增長，對建陶的產(chǎn)能增長也較平緩。2009年~2010年，由于房地產(chǎn)的突飛猛進(jìn)，商品房銷售從6.59億m2增加到10.48億m2。因此，對建陶的需求也增大，經(jīng)常出現(xiàn)排隊(duì)要貨的情況。而2011、2012年，商品房的銷售出現(xiàn)不景氣的現(xiàn)象，建陶行業(yè)在長期猛速的增長下，終于感受到寒意，并在2012年集中爆發(fā)，有的企業(yè)開始延遲點(diǎn)火開窯，有的甚至停窯減產(chǎn)。更有的企業(yè)壓不住寒意，轟然倒下。同時，由于房地產(chǎn)行業(yè)的下滑也直接影響陶瓷的銷售，股市的低迷也是造成陶瓷企業(yè)“感冒”的重要原因。因此，房地產(chǎn)業(yè)與建陶行業(yè)有著緊密的關(guān)系，房地產(chǎn)業(yè)的增長會拉動陶瓷的需求。而2012年建陶的增長率為3.35%也反映了房地產(chǎn)低迷對建陶行業(yè)的致命打擊。

2.2.4城鎮(zhèn)化對建陶行業(yè)的影響

外界對于城鎮(zhèn)化進(jìn)程拉動建陶業(yè)的發(fā)展仍是信心滿滿。城鎮(zhèn)化對建陶行業(yè)的影響究竟有多大？首先，所謂城鎮(zhèn)化，是指把農(nóng)村人口逐步地向有發(fā)展?jié)摿Φ目h城、建制鎮(zhèn)及一般集鎮(zhèn)（多數(shù)為鄉(xiāng)政府所在地）轉(zhuǎn)移，使農(nóng)民轉(zhuǎn)化為市民，同時各中小城市接納有合理、穩(wěn)定收入的農(nóng)民在當(dāng)?shù)匕布衣鋺?，享受住地的公民待遇?/p>

截止到2012年，我國城鎮(zhèn)化率已經(jīng)突破50%，達(dá)到了51.3%，接近世界52%的平均水平，宣告中國已經(jīng)告別了以鄉(xiāng)村型社會為主體的時代，進(jìn)入到以城市型社會為主體的新時代。例如：3億農(nóng)民變?yōu)槌鞘腥藭砟男├?？根?jù)中國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部公布的數(shù)據(jù)，中國城市人均住宅建筑面積約30 m2，農(nóng)村人居住房面積33.6 m2。若3億農(nóng)民都變成城市人，則會對建陶業(yè)帶來90億m2的銷售貢獻(xiàn)，這個數(shù)字相當(dāng)于2012年的全年產(chǎn)量。不過，這3億農(nóng)民不可能一下子一年內(nèi)全部進(jìn)城，就像17.8%的城鎮(zhèn)化率發(fā)展到51.3%，用了足足35年。即使3億農(nóng)民10年內(nèi)其所在地完全實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)化，平均一年實(shí)際貢獻(xiàn)的增長也只有9億m2。城鎮(zhèn)化的容量需要長年的消化，不可能一蹴而就。而且建陶產(chǎn)量在過去一兩年就出現(xiàn)了明顯的產(chǎn)能過剩信號，本身建陶產(chǎn)能與內(nèi)地的城市化建設(shè)就密不可分，由17.8%到51.3%，建陶產(chǎn)能一直對其全覆蓋，未來即使在微增長的情況下基本都可以應(yīng)付城鎮(zhèn)化增長所帶來的產(chǎn)能要求。因此，城鎮(zhèn)化對拉動建陶的增長作用有限。

2.2.5陶瓷行業(yè)“三高一低”的特征對建陶的影響

近年來，陶瓷行業(yè)得到了快速的發(fā)展，不過存在的弊端也日益突出，被外界戴上了“高能耗、高污染、高排放、低產(chǎn)出”的“三高一低”的帽子，備受詬病，節(jié)能減排、低碳環(huán)保任務(wù)迫在眉睫。目前，全國為了積極實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展高科技、高附加值、低能耗、低污染的都市型工業(yè)，城市中心區(qū)整合、搬遷、關(guān)停的企業(yè)達(dá)幾百家，使得空氣質(zhì)量進(jìn)一步改善，城市面貌也得以煥然一新。

隨著燃油與原材料價格的攀升，環(huán)保門檻不斷提高的大浪也開始打向陶企。為了加快因陶瓷行業(yè)對于環(huán)境破壞的治理，淘汰達(dá)不到環(huán)保要求的陶瓷企業(yè)，從2000年開始，佛山陶瓷行業(yè)就開始了以四川為主要目的地的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，而到了2006~2008年，佛山陶瓷行業(yè)迎來了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的高峰期。經(jīng)過“騰籠換鳥”政策的實(shí)施，佛山市陶瓷企業(yè)由最初的300多家減少到現(xiàn)在的60余家，環(huán)境整治成效明顯。

中國經(jīng)歷了一波高速發(fā)展后，逐漸進(jìn)入穩(wěn)定平緩的發(fā)展期，隨著“十二五”規(guī)劃及習(xí)近平主席提出的“中國夢”藍(lán)圖，對于環(huán)境不友好型的行業(yè)將逐漸加以限制，陶瓷行業(yè)由于具有“三高一低”的特征，以后必然會面臨更嚴(yán)厲的監(jiān)控。減產(chǎn)、限量都是未來的趨勢。

3 結(jié)語

回顧過去三十年陶瓷行業(yè)的發(fā)展歷史，導(dǎo)致目前陶瓷行業(yè)進(jìn)入到微增長時代的原因有以下幾個方面：第一，資源的大量消耗；第二，環(huán)境污染的治理。以年耗來看，一條窯需要消耗大量的煤，所產(chǎn)生的污染物（如：粉塵、二氧化硫、二氧化碳）排放量較大。目前，國家大力提倡綠色環(huán)保，勢必對陶瓷行業(yè)的發(fā)展不利；第三，陶瓷行業(yè)占地面積大。一個陶瓷企業(yè)一般需要占有80~100畝的土地面積，對土地資源造成了很大的壓力；第四，陶瓷行業(yè)供大于求；第五，國家對房地產(chǎn)的調(diào)控；第六，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)。過去沒有重視節(jié)能減排，造成資源消耗大；第七，雖然陶瓷產(chǎn)量大，但同質(zhì)化問題嚴(yán)重，中低端的產(chǎn)品占的比重很大，致使陶瓷行業(yè)附加值相對偏低，對陶瓷產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展不利。因此，2012年建陶行業(yè)步入“微增長”是時代的產(chǎn)物。

2.2影響建陶行業(yè)“微增長”的原因

2.2.1產(chǎn)能過剩對建陶行業(yè)的影響

由表1可知，自2004年~2011年，我國陶瓷磚產(chǎn)量連年大幅增長，每年增加7億m2以上。尤其是近幾年，每年新增窯爐超過200多條，到2012年，全國共建陶生產(chǎn)線約3275條。因此，到2011年底，我國的陶瓷磚產(chǎn)量超過87億m2，人均達(dá)到5.6m2。在原有產(chǎn)能擴(kuò)張過快、過大的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加劇了供求關(guān)系的失衡，必將導(dǎo)致其產(chǎn)能過剩。

產(chǎn)能過剩，庫存嚴(yán)重，直接影響了企業(yè)的資金流動。一方面，為了消耗庫存，很多企業(yè)競相降價，但并不是降價就能賣得出去。另一方面，目前很多外產(chǎn)區(qū)都以資源優(yōu)勢、政策優(yōu)勢而擴(kuò)建企業(yè)。所以一旦失去了資源優(yōu)勢，一旦政策不利于企業(yè)發(fā)展，那么這些企業(yè)就面臨著很大的困境。面對日益激烈的競爭，使得全國很多工廠不得不提前進(jìn)入減產(chǎn)、停窯、關(guān)閉等狀態(tài)。以至于到2012年，陶瓷產(chǎn)能的增長速度開始放慢。

如何解決產(chǎn)能過剩問題？第一，控制產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張。第二，依靠品牌突破。目前，整個建陶企業(yè)正在分化，呈現(xiàn)二元結(jié)構(gòu)，區(qū)域性品牌與全國性品牌分化格局正在形成。而建材賣場的競爭日趨激烈，建陶品牌的渠道全面扁平，并向三、四、五線下沉。如何打造建陶品牌，是解決產(chǎn)能過剩的重要渠道。第三，營銷創(chuàng)新。對于處于競爭如此激烈的終端市場，要想把生意做得越來越好，同樣需要不斷地創(chuàng)新，特別是運(yùn)用一些管理、營銷的新手段。第四，建陶企業(yè)需要抓住世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，以及陶瓷產(chǎn)品內(nèi)外銷向好的機(jī)遇。同時，需要大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。

2.2.2瓷磚的出口量對建陶的影響

中國是世界最大的陶瓷磚生產(chǎn)制造國、消費(fèi)國及出口國，意大利是世界第五大生產(chǎn)國，而出口額卻是世界第一，而巴西是世界第二大陶瓷生產(chǎn)國。2000年~2012年意大利、巴西的陶瓷產(chǎn)量以及中國陶瓷出口的變化如表3所示。

由表3可知，從2006年~2010年，意大利陶瓷每年的產(chǎn)量都有所下降。到 2011年，意大利陶瓷磚產(chǎn)量有所上升，較2010年增長3.2%。全年總銷售達(dá)4.13億m2，銷值達(dá)47.16億歐元，較2010年增長1.9%。此時，意大利陶瓷磚生產(chǎn)制造排在第五位，出口總量僅次于中國排在世界第二，而出口額則是世界第一，其出口主要分布在美國、葡萄牙、西班牙、法國、德國等。

巴西2006年是世界第三大瓷磚生產(chǎn)國，而從2007年開始，巴西超越了西班牙成為第二瓷磚生產(chǎn)國，產(chǎn)量由5.94億m2增加到6.37億m2，增長7.3%。到2011年，巴西繼續(xù)保持著世界第二大陶瓷生產(chǎn)國、第二大消費(fèi)國。2011年產(chǎn)量達(dá)到8.44億m2，較2010年7.53億m2增長了12.1%。國內(nèi)消費(fèi)從7億平方米增長到7.75億m2，增長10.7%。因此，巴西主要在國內(nèi)消費(fèi)，并且供需關(guān)系基本維持平衡。

2011年中國陶瓷磚生產(chǎn)增長14.3%，達(dá)到87.01億m2，相當(dāng)于全球產(chǎn)量的45.7%。同時，陶瓷磚消費(fèi)也有相應(yīng)的增長，達(dá)40億m2，占全球陶瓷磚消費(fèi)的38.6%。中國陶瓷磚的主要出口市場是亞洲與中東56.6%、非洲16.4%、美洲18%、歐洲6.5%、大洋洲2.3%。2012年中國建筑陶瓷出口量為10.86億m2，僅占全國產(chǎn)能的12.1%。因此，絕大部分為國內(nèi)銷售。對比在不計算進(jìn)口部分的前提下，國內(nèi)人均消費(fèi)的瓷磚為5.6 m2。而意大利、巴西兩陶瓷強(qiáng)國的人均消費(fèi)瓷磚分別為0.34 m2、3.93 m2。

綜上所述，中國陶瓷產(chǎn)能比其它國家要大，而消費(fèi)相對較小，使得國內(nèi)人均消費(fèi)比例增加，導(dǎo)致供大于求。供需關(guān)系失去平衡，必將給陶瓷企業(yè)帶來一定壓力。所以微增長的趨勢也是供大于求的必然結(jié)果。

2.2.3房地產(chǎn)對建陶行業(yè)的影響

陶瓷行業(yè)作為房地產(chǎn)業(yè)的下游行業(yè)，建陶行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)息息相關(guān)，一直都是隨著房產(chǎn)市場的發(fā)展而變化。歷年全國商品房銷售面積如表4所示，每年商品房銷售面積與每年的陶瓷總產(chǎn)量的關(guān)系圖如圖4所示。

從圖4可知，從1991年~2008年間，商品房的銷售面積一直平緩的增長，對建陶的產(chǎn)能增長也較平緩。2009年~2010年，由于房地產(chǎn)的突飛猛進(jìn)，商品房銷售從6.59億m2增加到10.48億m2。因此，對建陶的需求也增大，經(jīng)常出現(xiàn)排隊(duì)要貨的情況。而2011、2012年，商品房的銷售出現(xiàn)不景氣的現(xiàn)象，建陶行業(yè)在長期猛速的增長下，終于感受到寒意，并在2012年集中爆發(fā)，有的企業(yè)開始延遲點(diǎn)火開窯，有的甚至停窯減產(chǎn)。更有的企業(yè)壓不住寒意，轟然倒下。同時，由于房地產(chǎn)行業(yè)的下滑也直接影響陶瓷的銷售，股市的低迷也是造成陶瓷企業(yè)“感冒”的重要原因。因此，房地產(chǎn)業(yè)與建陶行業(yè)有著緊密的關(guān)系，房地產(chǎn)業(yè)的增長會拉動陶瓷的需求。而2012年建陶的增長率為3.35%也反映了房地產(chǎn)低迷對建陶行業(yè)的致命打擊。

2.2.4城鎮(zhèn)化對建陶行業(yè)的影響

外界對于城鎮(zhèn)化進(jìn)程拉動建陶業(yè)的發(fā)展仍是信心滿滿。城鎮(zhèn)化對建陶行業(yè)的影響究竟有多大？首先，所謂城鎮(zhèn)化，是指把農(nóng)村人口逐步地向有發(fā)展?jié)摿Φ目h城、建制鎮(zhèn)及一般集鎮(zhèn)（多數(shù)為鄉(xiāng)政府所在地）轉(zhuǎn)移，使農(nóng)民轉(zhuǎn)化為市民，同時各中小城市接納有合理、穩(wěn)定收入的農(nóng)民在當(dāng)?shù)匕布衣鋺?，享受住地的公民待遇?/p>

截止到2012年，我國城鎮(zhèn)化率已經(jīng)突破50%，達(dá)到了51.3%，接近世界52%的平均水平，宣告中國已經(jīng)告別了以鄉(xiāng)村型社會為主體的時代，進(jìn)入到以城市型社會為主體的新時代。例如：3億農(nóng)民變?yōu)槌鞘腥藭砟男├?？根?jù)中國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部公布的數(shù)據(jù)，中國城市人均住宅建筑面積約30 m2，農(nóng)村人居住房面積33.6 m2。若3億農(nóng)民都變成城市人，則會對建陶業(yè)帶來90億m2的銷售貢獻(xiàn)，這個數(shù)字相當(dāng)于2012年的全年產(chǎn)量。不過，這3億農(nóng)民不可能一下子一年內(nèi)全部進(jìn)城，就像17.8%的城鎮(zhèn)化率發(fā)展到51.3%，用了足足35年。即使3億農(nóng)民10年內(nèi)其所在地完全實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)化，平均一年實(shí)際貢獻(xiàn)的增長也只有9億m2。城鎮(zhèn)化的容量需要長年的消化，不可能一蹴而就。而且建陶產(chǎn)量在過去一兩年就出現(xiàn)了明顯的產(chǎn)能過剩信號，本身建陶產(chǎn)能與內(nèi)地的城市化建設(shè)就密不可分，由17.8%到51.3%，建陶產(chǎn)能一直對其全覆蓋，未來即使在微增長的情況下基本都可以應(yīng)付城鎮(zhèn)化增長所帶來的產(chǎn)能要求。因此，城鎮(zhèn)化對拉動建陶的增長作用有限。

2.2.5陶瓷行業(yè)“三高一低”的特征對建陶的影響

近年來，陶瓷行業(yè)得到了快速的發(fā)展，不過存在的弊端也日益突出，被外界戴上了“高能耗、高污染、高排放、低產(chǎn)出”的“三高一低”的帽子，備受詬病，節(jié)能減排、低碳環(huán)保任務(wù)迫在眉睫。目前，全國為了積極實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展高科技、高附加值、低能耗、低污染的都市型工業(yè)，城市中心區(qū)整合、搬遷、關(guān)停的企業(yè)達(dá)幾百家，使得空氣質(zhì)量進(jìn)一步改善，城市面貌也得以煥然一新。

隨著燃油與原材料價格的攀升，環(huán)保門檻不斷提高的大浪也開始打向陶企。為了加快因陶瓷行業(yè)對于環(huán)境破壞的治理，淘汰達(dá)不到環(huán)保要求的陶瓷企業(yè)，從2000年開始，佛山陶瓷行業(yè)就開始了以四川為主要目的地的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，而到了2006~2008年，佛山陶瓷行業(yè)迎來了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的高峰期。經(jīng)過“騰籠換鳥”政策的實(shí)施，佛山市陶瓷企業(yè)由最初的300多家減少到現(xiàn)在的60余家，環(huán)境整治成效明顯。

中國經(jīng)歷了一波高速發(fā)展后，逐漸進(jìn)入穩(wěn)定平緩的發(fā)展期，隨著“十二五”規(guī)劃及習(xí)近平主席提出的“中國夢”藍(lán)圖，對于環(huán)境不友好型的行業(yè)將逐漸加以限制，陶瓷行業(yè)由于具有“三高一低”的特征，以后必然會面臨更嚴(yán)厲的監(jiān)控。減產(chǎn)、限量都是未來的趨勢。

3 結(jié)語

回顧過去三十年陶瓷行業(yè)的發(fā)展歷史，導(dǎo)致目前陶瓷行業(yè)進(jìn)入到微增長時代的原因有以下幾個方面：第一，資源的大量消耗；第二，環(huán)境污染的治理。以年耗來看，一條窯需要消耗大量的煤，所產(chǎn)生的污染物（如：粉塵、二氧化硫、二氧化碳）排放量較大。目前，國家大力提倡綠色環(huán)保，勢必對陶瓷行業(yè)的發(fā)展不利；第三，陶瓷行業(yè)占地面積大。一個陶瓷企業(yè)一般需要占有80~100畝的土地面積，對土地資源造成了很大的壓力；第四，陶瓷行業(yè)供大于求；第五，國家對房地產(chǎn)的調(diào)控；第六，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)。過去沒有重視節(jié)能減排，造成資源消耗大；第七，雖然陶瓷產(chǎn)量大，但同質(zhì)化問題嚴(yán)重，中低端的產(chǎn)品占的比重很大，致使陶瓷行業(yè)附加值相對偏低，對陶瓷產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展不利。因此，2012年建陶行業(yè)步入“微增長”是時代的產(chǎn)物。

2.2影響建陶行業(yè)“微增長”的原因

2.2.1產(chǎn)能過剩對建陶行業(yè)的影響

由表1可知，自2004年~2011年，我國陶瓷磚產(chǎn)量連年大幅增長，每年增加7億m2以上。尤其是近幾年，每年新增窯爐超過200多條，到2012年，全國共建陶生產(chǎn)線約3275條。因此，到2011年底，我國的陶瓷磚產(chǎn)量超過87億m2，人均達(dá)到5.6m2。在原有產(chǎn)能擴(kuò)張過快、過大的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加劇了供求關(guān)系的失衡，必將導(dǎo)致其產(chǎn)能過剩。

產(chǎn)能過剩，庫存嚴(yán)重，直接影響了企業(yè)的資金流動。一方面，為了消耗庫存，很多企業(yè)競相降價，但并不是降價就能賣得出去。另一方面，目前很多外產(chǎn)區(qū)都以資源優(yōu)勢、政策優(yōu)勢而擴(kuò)建企業(yè)。所以一旦失去了資源優(yōu)勢，一旦政策不利于企業(yè)發(fā)展，那么這些企業(yè)就面臨著很大的困境。面對日益激烈的競爭，使得全國很多工廠不得不提前進(jìn)入減產(chǎn)、停窯、關(guān)閉等狀態(tài)。以至于到2012年，陶瓷產(chǎn)能的增長速度開始放慢。

如何解決產(chǎn)能過剩問題？第一，控制產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張。第二，依靠品牌突破。目前，整個建陶企業(yè)正在分化，呈現(xiàn)二元結(jié)構(gòu)，區(qū)域性品牌與全國性品牌分化格局正在形成。而建材賣場的競爭日趨激烈，建陶品牌的渠道全面扁平，并向三、四、五線下沉。如何打造建陶品牌，是解決產(chǎn)能過剩的重要渠道。第三，營銷創(chuàng)新。對于處于競爭如此激烈的終端市場，要想把生意做得越來越好，同樣需要不斷地創(chuàng)新，特別是運(yùn)用一些管理、營銷的新手段。第四，建陶企業(yè)需要抓住世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，以及陶瓷產(chǎn)品內(nèi)外銷向好的機(jī)遇。同時，需要大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。

2.2.2瓷磚的出口量對建陶的影響

中國是世界最大的陶瓷磚生產(chǎn)制造國、消費(fèi)國及出口國，意大利是世界第五大生產(chǎn)國，而出口額卻是世界第一，而巴西是世界第二大陶瓷生產(chǎn)國。2000年~2012年意大利、巴西的陶瓷產(chǎn)量以及中國陶瓷出口的變化如表3所示。

由表3可知，從2006年~2010年，意大利陶瓷每年的產(chǎn)量都有所下降。到 2011年，意大利陶瓷磚產(chǎn)量有所上升，較2010年增長3.2%。全年總銷售達(dá)4.13億m2，銷值達(dá)47.16億歐元，較2010年增長1.9%。此時，意大利陶瓷磚生產(chǎn)制造排在第五位，出口總量僅次于中國排在世界第二，而出口額則是世界第一，其出口主要分布在美國、葡萄牙、西班牙、法國、德國等。

巴西2006年是世界第三大瓷磚生產(chǎn)國，而從2007年開始，巴西超越了西班牙成為第二瓷磚生產(chǎn)國，產(chǎn)量由5.94億m2增加到6.37億m2，增長7.3%。到2011年，巴西繼續(xù)保持著世界第二大陶瓷生產(chǎn)國、第二大消費(fèi)國。2011年產(chǎn)量達(dá)到8.44億m2，較2010年7.53億m2增長了12.1%。國內(nèi)消費(fèi)從7億平方米增長到7.75億m2，增長10.7%。因此，巴西主要在國內(nèi)消費(fèi)，并且供需關(guān)系基本維持平衡。

2011年中國陶瓷磚生產(chǎn)增長14.3%，達(dá)到87.01億m2，相當(dāng)于全球產(chǎn)量的45.7%。同時，陶瓷磚消費(fèi)也有相應(yīng)的增長，達(dá)40億m2，占全球陶瓷磚消費(fèi)的38.6%。中國陶瓷磚的主要出口市場是亞洲與中東56.6%、非洲16.4%、美洲18%、歐洲6.5%、大洋洲2.3%。2012年中國建筑陶瓷出口量為10.86億m2，僅占全國產(chǎn)能的12.1%。因此，絕大部分為國內(nèi)銷售。對比在不計算進(jìn)口部分的前提下，國內(nèi)人均消費(fèi)的瓷磚為5.6 m2。而意大利、巴西兩陶瓷強(qiáng)國的人均消費(fèi)瓷磚分別為0.34 m2、3.93 m2。

綜上所述，中國陶瓷產(chǎn)能比其它國家要大，而消費(fèi)相對較小，使得國內(nèi)人均消費(fèi)比例增加，導(dǎo)致供大于求。供需關(guān)系失去平衡，必將給陶瓷企業(yè)帶來一定壓力。所以微增長的趨勢也是供大于求的必然結(jié)果。

2.2.3房地產(chǎn)對建陶行業(yè)的影響

陶瓷行業(yè)作為房地產(chǎn)業(yè)的下游行業(yè)，建陶行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)息息相關(guān)，一直都是隨著房產(chǎn)市場的發(fā)展而變化。歷年全國商品房銷售面積如表4所示，每年商品房銷售面積與每年的陶瓷總產(chǎn)量的關(guān)系圖如圖4所示。

從圖4可知，從1991年~2008年間，商品房的銷售面積一直平緩的增長，對建陶的產(chǎn)能增長也較平緩。2009年~2010年，由于房地產(chǎn)的突飛猛進(jìn)，商品房銷售從6.59億m2增加到10.48億m2。因此，對建陶的需求也增大，經(jīng)常出現(xiàn)排隊(duì)要貨的情況。而2011、2012年，商品房的銷售出現(xiàn)不景氣的現(xiàn)象，建陶行業(yè)在長期猛速的增長下，終于感受到寒意，并在2012年集中爆發(fā)，有的企業(yè)開始延遲點(diǎn)火開窯，有的甚至停窯減產(chǎn)。更有的企業(yè)壓不住寒意，轟然倒下。同時，由于房地產(chǎn)行業(yè)的下滑也直接影響陶瓷的銷售，股市的低迷也是造成陶瓷企業(yè)“感冒”的重要原因。因此，房地產(chǎn)業(yè)與建陶行業(yè)有著緊密的關(guān)系，房地產(chǎn)業(yè)的增長會拉動陶瓷的需求。而2012年建陶的增長率為3.35%也反映了房地產(chǎn)低迷對建陶行業(yè)的致命打擊。

2.2.4城鎮(zhèn)化對建陶行業(yè)的影響

外界對于城鎮(zhèn)化進(jìn)程拉動建陶業(yè)的發(fā)展仍是信心滿滿。城鎮(zhèn)化對建陶行業(yè)的影響究竟有多大？首先，所謂城鎮(zhèn)化，是指把農(nóng)村人口逐步地向有發(fā)展?jié)摿Φ目h城、建制鎮(zhèn)及一般集鎮(zhèn)（多數(shù)為鄉(xiāng)政府所在地）轉(zhuǎn)移，使農(nóng)民轉(zhuǎn)化為市民，同時各中小城市接納有合理、穩(wěn)定收入的農(nóng)民在當(dāng)?shù)匕布衣鋺?，享受住地的公民待遇?/p>

截止到2012年，我國城鎮(zhèn)化率已經(jīng)突破50%，達(dá)到了51.3%，接近世界52%的平均水平，宣告中國已經(jīng)告別了以鄉(xiāng)村型社會為主體的時代，進(jìn)入到以城市型社會為主體的新時代。例如：3億農(nóng)民變?yōu)槌鞘腥藭砟男├茫扛鶕?jù)中國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部公布的數(shù)據(jù)，中國城市人均住宅建筑面積約30 m2，農(nóng)村人居住房面積33.6 m2。若3億農(nóng)民都變成城市人，則會對建陶業(yè)帶來90億m2的銷售貢獻(xiàn)，這個數(shù)字相當(dāng)于2012年的全年產(chǎn)量。不過，這3億農(nóng)民不可能一下子一年內(nèi)全部進(jìn)城，就像17.8%的城鎮(zhèn)化率發(fā)展到51.3%，用了足足35年。即使3億農(nóng)民10年內(nèi)其所在地完全實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)化，平均一年實(shí)際貢獻(xiàn)的增長也只有9億m2。城鎮(zhèn)化的容量需要長年的消化，不可能一蹴而就。而且建陶產(chǎn)量在過去一兩年就出現(xiàn)了明顯的產(chǎn)能過剩信號，本身建陶產(chǎn)能與內(nèi)地的城市化建設(shè)就密不可分，由17.8%到51.3%，建陶產(chǎn)能一直對其全覆蓋，未來即使在微增長的情況下基本都可以應(yīng)付城鎮(zhèn)化增長所帶來的產(chǎn)能要求。因此，城鎮(zhèn)化對拉動建陶的增長作用有限。

2.2.5陶瓷行業(yè)“三高一低”的特征對建陶的影響

近年來，陶瓷行業(yè)得到了快速的發(fā)展，不過存在的弊端也日益突出，被外界戴上了“高能耗、高污染、高排放、低產(chǎn)出”的“三高一低”的帽子，備受詬病，節(jié)能減排、低碳環(huán)保任務(wù)迫在眉睫。目前，全國為了積極實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展高科技、高附加值、低能耗、低污染的都市型工業(yè)，城市中心區(qū)整合、搬遷、關(guān)停的企業(yè)達(dá)幾百家，使得空氣質(zhì)量進(jìn)一步改善，城市面貌也得以煥然一新。

隨著燃油與原材料價格的攀升，環(huán)保門檻不斷提高的大浪也開始打向陶企。為了加快因陶瓷行業(yè)對于環(huán)境破壞的治理，淘汰達(dá)不到環(huán)保要求的陶瓷企業(yè)，從2000年開始，佛山陶瓷行業(yè)就開始了以四川為主要目的地的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，而到了2006~2008年，佛山陶瓷行業(yè)迎來了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的高峰期。經(jīng)過“騰籠換鳥”政策的實(shí)施，佛山市陶瓷企業(yè)由最初的300多家減少到現(xiàn)在的60余家，環(huán)境整治成效明顯。

中國經(jīng)歷了一波高速發(fā)展后，逐漸進(jìn)入穩(wěn)定平緩的發(fā)展期，隨著“十二五”規(guī)劃及習(xí)近平主席提出的“中國夢”藍(lán)圖，對于環(huán)境不友好型的行業(yè)將逐漸加以限制，陶瓷行業(yè)由于具有“三高一低”的特征，以后必然會面臨更嚴(yán)厲的監(jiān)控。減產(chǎn)、限量都是未來的趨勢。

3 結(jié)語

回顧過去三十年陶瓷行業(yè)的發(fā)展歷史，導(dǎo)致目前陶瓷行業(yè)進(jìn)入到微增長時代的原因有以下幾個方面：第一，資源的大量消耗；第二，環(huán)境污染的治理。以年耗來看，一條窯需要消耗大量的煤，所產(chǎn)生的污染物（如：粉塵、二氧化硫、二氧化碳）排放量較大。目前，國家大力提倡綠色環(huán)保，勢必對陶瓷行業(yè)的發(fā)展不利；第三，陶瓷行業(yè)占地面積大。一個陶瓷企業(yè)一般需要占有80~100畝的土地面積，對土地資源造成了很大的壓力；第四，陶瓷行業(yè)供大于求；第五，國家對房地產(chǎn)的調(diào)控；第六，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)。過去沒有重視節(jié)能減排，造成資源消耗大；第七，雖然陶瓷產(chǎn)量大，但同質(zhì)化問題嚴(yán)重，中低端的產(chǎn)品占的比重很大，致使陶瓷行業(yè)附加值相對偏低，對陶瓷產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展不利。因此，2012年建陶行業(yè)步入“微增長”是時代的產(chǎn)物。