文 | 馬 克

如果按去年實際產(chǎn)量計算，這對水泥企業(yè)的影響稍大一些；但如果按照設(shè)計產(chǎn)能計算，減產(chǎn)40%，影響就微不足道了。

霧霾停產(chǎn)

由于霧霾趨于嚴(yán)重，京津冀地區(qū)受到嚴(yán)重影響。2013年9月以來，華北地區(qū)空氣質(zhì)量進(jìn)一步惡化，再次被霧霾籠罩，備受各界詬病。為治理大氣污染，10月初石家莊向水泥行業(yè)揮出重拳，大規(guī)?！氨仆！彼嗥髽I(yè)。

9月30日，在石家莊市大氣污染防治攻堅行動動員電視電話會議上，石家莊市委、市政府下發(fā)《石家莊市大氣污染防治攻堅行動方案 （2013～2017）》以及《今冬明春大氣污染防治實施方案》。

據(jù)了解，本次石家莊采取60條措施，加強(qiáng)大氣污染綜合治理，改善省會環(huán)境空氣質(zhì)量。根據(jù)細(xì)則，到2017年，壓縮和淘汰水泥落后產(chǎn)能1500萬噸以上。而在2013年10月底前，達(dá)不到環(huán)保要求的水泥建材企業(yè)，一律關(guān)停整改。

之后，石家莊開始對水泥企業(yè)實施大面積停產(chǎn)。水泥小粉磨站率先已全部停產(chǎn)，10月15日起，石家莊宣布關(guān)停大部分熟料和水泥產(chǎn)能。

最初，石家莊計劃關(guān)停的企業(yè)，不僅包括水泥企業(yè)，還涉及鋼鐵、火電、冶金、磚瓦等行業(yè)。水泥行業(yè)在關(guān)停了所有粉磨站的基礎(chǔ)上，要求水泥熟料生產(chǎn)線在10月15日前關(guān)停一大部分，僅保留金隅在贊皇的3條生產(chǎn)線，以及曲寨旗下礦峰水泥兩條生產(chǎn)線，預(yù)計將關(guān)停至2014年3～4月份。

不過，時隔2個多月之后，筆者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，河北省水泥行業(yè)關(guān)停產(chǎn)能計劃發(fā)生了較大的變化。一方面，石家莊并未按計劃強(qiáng)制關(guān)停水泥熟料生產(chǎn)線，而是采取了限制總產(chǎn)能的迂回措施；另一方面，除石家莊之外，河北其它地區(qū)也開始限產(chǎn)，限產(chǎn)之風(fēng)逐漸蔓延開來。

計劃生變

石家莊是河北省會，也是該省水泥產(chǎn)能最集中的地區(qū)。據(jù)水泥商情網(wǎng)統(tǒng)計，石家莊熟料和水泥年產(chǎn)能約為1820萬噸～3900萬噸，占河北省總產(chǎn)能的30%左右。

從企業(yè)來看，金隅股份在石家莊地區(qū)有7條熟料線合計1200萬噸水泥產(chǎn)能，其中鹿泉地區(qū)有5條合計800萬噸水泥產(chǎn)能，贊皇地區(qū)有3條合計400萬噸水泥產(chǎn)能；曲寨水泥在石家莊地區(qū)有6條熟料線，設(shè)計水泥產(chǎn)能1000萬噸左右，其中在曲寨有4條生產(chǎn)線，另外兩條生產(chǎn)線為礦峰水泥2*4500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線；冀東水泥旗下中山水泥有兩條生產(chǎn)線，年熟料產(chǎn)能300萬噸。

如果按照石家莊最初出來的消息，該市將關(guān)停除金隅水泥3條熟料生產(chǎn)線，以及曲寨2條熟料生產(chǎn)線以外的其它所有水泥及熟料產(chǎn)能。它們包括金隅水泥的5條生產(chǎn)線，曲寨水泥的4條生產(chǎn)線。另外，還有冀東控股的兩條生產(chǎn)線和一條私企的生產(chǎn)線，亦在關(guān)停之列。

然而，10月15日之后，這些水泥熟料產(chǎn)能并未關(guān)停，甚至變成了全面生產(chǎn)。

近日，筆者從河北省石家莊地區(qū)水泥企業(yè)獲悉，石家莊市最后要求水泥企業(yè)在冬季供暖期間減產(chǎn)40%，以降低氮氧化物排放。該實際實施的措施，較前期強(qiáng)制關(guān)停粉磨站，和一刀切關(guān)停熟料產(chǎn)能的政策，有了很大的回旋空間。

一方面，總體產(chǎn)量上，本次石家莊要求企業(yè)在供暖期內(nèi)減產(chǎn)40%。如果按去年實際產(chǎn)量計算，這對水泥企業(yè)的影響稍大一些；但如果按照設(shè)計產(chǎn)能計算，減產(chǎn)40%，影響就微不足道了。

以2012年末至2013年初為例，河北省在春節(jié)期間曾協(xié)同停窯40多天，有的企業(yè)甚至達(dá)到了60天，其實際產(chǎn)量本來就比設(shè)計產(chǎn)能減少40%甚至更多。

石家莊當(dāng)?shù)仄髽I(yè)就表示，這樣的措施比以前出臺的全部關(guān)停合理一些，企業(yè)可以根據(jù)自身條件，安排停產(chǎn)時間。

當(dāng)?shù)匾患宜嗥髽I(yè)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人表示，該公司整體考慮之后，決定在年前全線生產(chǎn)，待春節(jié)期間，全部關(guān)停所有產(chǎn)能，以完成減產(chǎn)計劃。

由此看來，實際上，石家莊水泥行業(yè)的減產(chǎn)措施，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于行業(yè)預(yù)期，對水泥市場影響同樣也低于預(yù)期。

在石家莊停產(chǎn)計劃發(fā)生變化的同時，河北限產(chǎn)以及悄然蔓延至石家莊以北的保定。近日，消息稱石家莊水泥企業(yè)停產(chǎn)力度加大，且停產(chǎn)擴(kuò)圍已至河北保定。在石家莊減產(chǎn)措施出臺之后，保定地區(qū)要求水泥生產(chǎn)線也按照相關(guān)要求減產(chǎn)30%。

就此筆者致電保定金隅水泥生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，該人士表示，“國家政策要求，如果政府叫停，我們就停，不過我們現(xiàn)在還沒有接到縣上的通知?！?/p>

河北石家莊停窯觸發(fā)點是空氣質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，而河北其它地區(qū)，諸如唐山、保定、廊坊等地區(qū)也是污染嚴(yán)重的城市，后期限產(chǎn)可能性較大。冀東水泥一位內(nèi)部人表示，停產(chǎn)擴(kuò)圍存有可能性，這也取決于政府在治理大氣污染問題上的態(tài)度。

過剩困局

隨著河北水泥行業(yè)減產(chǎn)力度加劇，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，環(huán)保治理有利于淘汰小水泥企業(yè)，減少供給、提高市場集中度，有利于提升明年需求旺季的水泥價格，有益于京津冀龍頭企業(yè)冀東水泥、金隅股份。

冀東水泥在河北的產(chǎn)能主要集中在唐山為中心的冀東北地區(qū)，這也是冀東水泥的大本營，另外在邢臺周邊也占有相當(dāng)一部分市場份額。金隅水泥在河北擁有2550萬噸熟料產(chǎn)能，如果加上在北京、天津的水泥成產(chǎn)線，金隅水泥的熟料產(chǎn)能將略高于冀東水泥的3130萬噸。

另一方面，在地方投資沖動等多種因素作用下，水泥產(chǎn)能過剩加劇。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年全國水泥生產(chǎn)能力達(dá)到30.7億噸，水泥產(chǎn)量22.1億噸，而水泥產(chǎn)能利用率73.7%。在國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于化解產(chǎn)能過剩嚴(yán)重過剩問題矛盾的指導(dǎo)意見中》，水泥成為被點名的五個嚴(yán)重過剩的行業(yè)之一。

水泥商情網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年6月底，河北省已經(jīng)投產(chǎn)85條生產(chǎn)線，合計熟料設(shè)計產(chǎn)能12740萬噸。其中冀東水泥旗下?lián)碛?7條生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能3130萬噸，占比24.6%；金隅水泥旗下?lián)碛?7條生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能2550萬噸（不包括北京、天津生產(chǎn)線），占比20.01%。

2013年以來，在水泥行業(yè)產(chǎn)能普遍過剩的環(huán)境下，石家莊乃河北全省水泥企業(yè)的日子并不好過，截至上半年都還是全行業(yè)虧損狀態(tài)。而根據(jù)調(diào)查，目前石家莊市水泥需求為2000萬噸，但產(chǎn)能為2500萬噸至3000萬噸，可見石家莊市在限產(chǎn)前，市場供需矛盾突出。

資料顯示，2013年6月，石家莊市水泥、熟料售價，較2011年5月的高位下降25%、45%，而在2013年4月份，石家莊市水泥產(chǎn)品的成本比2012年同期上漲了26元/噸，在次之間該市水泥熟料的價格已經(jīng)接近成本線，每噸在200元左右。

此次停窯限產(chǎn)之前，2013年年初以來，石家莊的水泥企業(yè)已經(jīng)停窯二次了，相比于此次的環(huán)保治理，被迫停產(chǎn)。河北省水泥協(xié)會信息顯示，2013年1月～3月，河北全省大規(guī)模停窯，時間超過兩個月，加之水泥價格遍偏低，河北省一季度水泥企業(yè)大面積虧損。

有業(yè)內(nèi)人士表示，從市場角度來看，由于粉磨站停產(chǎn)可以減少水泥供給，對當(dāng)?shù)氐乃喈a(chǎn)能過剩有一定程度的緩解作用。但是值得注意的是，在黃金周期間，由于治污引發(fā)的停產(chǎn)，已導(dǎo)致石家莊的水泥和熟料價格分別上漲了20元～30元/噸和20元/噸。

另外，限產(chǎn)以來，京津冀地區(qū)需求也大幅下滑。京津冀地區(qū)重點工程和房地產(chǎn)項目因趕工期，針對水泥需求尚可，但農(nóng)村市場需求大幅減少，從企業(yè)發(fā)貨量看，京津唐上周環(huán)比平均下降10%左右；石家莊、邢臺和保定一帶下降20%左右。京津冀地區(qū)處于需求淡季，企業(yè)銷量大幅下滑，因此京津冀地區(qū)水泥價格保持平穩(wěn)。

前期，業(yè)內(nèi)預(yù)計石家莊限產(chǎn)，會推高走邊水泥價格。但是，從實際情況看來，石家莊從10月以后，水泥價格確有兩次上調(diào)，但是也僅僅上漲了30～40元/噸。這樣的上調(diào)幅度，在全行業(yè)限產(chǎn)的情況下，顯得微不足道，2012年底該地區(qū)協(xié)同停窯，水泥價格漲幅超過50元/噸，2011年春節(jié)期間停窯檢修，河北水泥價格上漲了100元/噸以上。

而且，據(jù)此前河北省水泥協(xié)會一位負(fù)責(zé)人介紹，本次限產(chǎn)之前，河北石家莊水泥價格處于底部，P.C32.5水泥價格在240～250元/噸。

雖然石家莊，乃至河北范圍內(nèi)，因為霧霾的限產(chǎn)仍在持續(xù)，但是，目前這次限產(chǎn)行動的意義也發(fā)生了變化，由強(qiáng)制關(guān)停到企業(yè)減產(chǎn)過度，甚至是符合了企業(yè)年底停窯檢修的時間點，因此，短期水泥市場將繼續(xù)企穩(wěn)，由于嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩影響，水泥價格大幅上漲的可能性幾乎沒有，而待到取消限產(chǎn)之后，如果市場需求仍然疲軟，水泥價格又將進(jìn)入下滑通道。