王超，張立超，彭晴晴,3

(1.湖南工程學(xué)院 管理學(xué)院，湖南 湘潭 411104；2.中國(guó)科學(xué)院科技政策與管理科學(xué)研究所，北京 100190;3.中國(guó)科學(xué)院學(xué)部工作局，北京 100190)

當(dāng)前，國(guó)際貿(mào)易向縱深發(fā)展，國(guó)際分工日趨全球化，產(chǎn)業(yè)投資活動(dòng)跨越國(guó)界，區(qū)域間聯(lián)系日益緊密。而生產(chǎn)的國(guó)際化、資本的全球化和投資貿(mào)易的自由化不僅推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程，同時(shí)也加劇了全球范圍內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的程度，因此從某種意義上來(lái)說(shuō)，經(jīng)濟(jì)全球化的實(shí)質(zhì)是競(jìng)爭(zhēng)的全球化[1]。在當(dāng)前全球化進(jìn)程快速發(fā)展、國(guó)際經(jīng)濟(jì)格局再調(diào)整的大背景下，中國(guó)產(chǎn)業(yè)所面臨的安全問(wèn)題不容樂(lè)觀，表現(xiàn)在外需萎縮出口受阻，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭摩擦加劇，外資壟斷結(jié)構(gòu)失衡，產(chǎn)能過(guò)剩重復(fù)建設(shè)，產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)比較優(yōu)勢(shì)減弱等諸多方面，產(chǎn)業(yè)安全建設(shè)已成為當(dāng)下中國(guó)必須面對(duì)和解決的迫切問(wèn)題。

近30年來(lái)，中國(guó)城市化進(jìn)程呈現(xiàn)加速發(fā)展的趨勢(shì)，城市數(shù)量快速增多，城市人口的聚集效應(yīng)日益明顯。同時(shí)，由于經(jīng)濟(jì)活躍度的提升及關(guān)聯(lián)性的增強(qiáng)，城市內(nèi)及城市間人員、物資的流動(dòng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，對(duì)城市交通提出大容量、快速的要求。國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng)一國(guó)城鎮(zhèn)化率超過(guò)60%，城市軌道交通將實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展以解決城市擁堵問(wèn)題。2011年中國(guó)城鎮(zhèn)化率已突破50%，面臨的交通擁堵問(wèn)題也日益嚴(yán)重[2]。大力發(fā)展準(zhǔn)時(shí)、高效、快捷、客運(yùn)量大、能耗低的軌道交通，成為中國(guó)當(dāng)下優(yōu)化交通結(jié)構(gòu)，緩解交通供需矛盾的重要途徑。隧道掘進(jìn)機(jī)作為一種集機(jī)、電、液、光、計(jì)算機(jī)技術(shù)等為一體的隧道施工重大關(guān)鍵裝備，被廣泛應(yīng)用于各種交通及市政工程，是國(guó)務(wù)院確定的振興民族裝備制造業(yè)的重大項(xiàng)目之一。但就目前來(lái)看，中國(guó)隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)重引進(jìn)輕吸收、以市場(chǎng)換技術(shù)等問(wèn)題依然存在，地方保護(hù)造就的外資壟斷局面依舊嚴(yán)峻，外資憑借核心技術(shù)資源占有60%的市場(chǎng)，掌控行業(yè)近2/3的利潤(rùn)。中國(guó)隧道掘進(jìn)機(jī)技術(shù)依賴性強(qiáng)、招投標(biāo)過(guò)程不透明、市場(chǎng)化程度低、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、行業(yè)管理有待進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)等問(wèn)題，正制約著中國(guó)隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

一、中國(guó)隧道掘進(jìn)機(jī)的行業(yè)特點(diǎn)與發(fā)展現(xiàn)狀

(一)行業(yè)特點(diǎn)

隧道掘進(jìn)機(jī)是用于交通隧道、市政隧道、水工隧洞等地下工程施工的大型機(jī)械化施工設(shè)備，一般可分為軟土隧道掘進(jìn)機(jī)(俗稱“盾構(gòu)機(jī)”)和硬巖隧道掘進(jìn)機(jī)(即“全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)”)[3]。其中，盾構(gòu)機(jī)一般用于以土為圍巖的隧道工程施工中，大型盾構(gòu)機(jī)主要適用于地鐵等軟巖隧道的施工(造價(jià)約0.35億元)，小型盾構(gòu)機(jī)主要用于市政水利隧道(造價(jià)約0.25億元)；硬巖掘進(jìn)機(jī)一般用于以巖石圍巖的隧道工程施工，主要適用于鐵路山嶺等硬巖隧道的掘進(jìn)，產(chǎn)品造價(jià)約為1億元(見表1)。由于采用隧道掘進(jìn)機(jī)施工具有掘進(jìn)速度快、隧道成型好、圍巖擾動(dòng)小、機(jī)械化程度高以及對(duì)周邊環(huán)境影響小等優(yōu)點(diǎn)，因此成為隧道施工的主要方式，廣泛應(yīng)用于世界各國(guó)的交通、城建、水利、能源等行業(yè)的地下工程建設(shè)[4]。

表1 盾構(gòu)/TBM土質(zhì)范圍適應(yīng)表

隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)的制造特點(diǎn)是以工程為依托，根據(jù)施工環(huán)境進(jìn)行模塊化設(shè)計(jì)和制造。隧道掘進(jìn)機(jī)施工的特殊性決定了隧道掘進(jìn)機(jī)價(jià)值鏈體系建立在以工程為依托，系統(tǒng)設(shè)計(jì)為核心，相關(guān)配件制造企業(yè)加盟生產(chǎn)，施工單位配合使用的基礎(chǔ)上，其設(shè)計(jì)、制造必須與工程項(xiàng)目緊密結(jié)合(圖1)。

圖1 隧道掘進(jìn)機(jī)價(jià)值鏈的一般模式

(二)發(fā)展現(xiàn)狀

盾構(gòu)技術(shù)自1823年應(yīng)用于倫敦泰晤士河水底隧道工程以來(lái)，至今已有190多年的歷史。20世紀(jì)初，盾構(gòu)施工技術(shù)開始在英、美、德、日、法等國(guó)家推廣應(yīng)用。由于隧道掘進(jìn)機(jī)的制造工藝復(fù)雜，技術(shù)附加值高，目前只有美國(guó)、加拿大、德國(guó)、法國(guó)、日本等少數(shù)幾個(gè)工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家能夠設(shè)計(jì)制造盾構(gòu)機(jī)，市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，價(jià)格高昂，主要生產(chǎn)廠商有日本三菱重工、川崎重工、小松制作所、德國(guó)維爾特、德國(guó)海瑞克、加拿大羅法特、美國(guó)羅賓斯等，累計(jì)生產(chǎn)7000—8000臺(tái)，基本處于德日主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)格局。從全球市場(chǎng)來(lái)看，大型隧道掘進(jìn)設(shè)備處于發(fā)展中國(guó)家用不起，發(fā)達(dá)國(guó)家城市交通建設(shè)基本結(jié)束無(wú)大用的行業(yè)態(tài)勢(shì)。在國(guó)際市場(chǎng)日漸萎縮的形勢(shì)下，掌握核心技術(shù)的外資企業(yè)面對(duì)中國(guó)這樣一個(gè)需求廣泛的市場(chǎng)，加快其進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的步伐，開始了與中國(guó)本土制造企業(yè)的角逐。

中國(guó)盾構(gòu)技術(shù)的研究從20世紀(jì)50年代開始，但未能取得明顯進(jìn)步，直至20世紀(jì)90年代才取得一些進(jìn)展，行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了2004年以前的基本依靠進(jìn)口到2005年以后的合資合作階段。目前，國(guó)內(nèi)有近30家企業(yè)進(jìn)入或準(zhǔn)備進(jìn)入隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)，形成了2個(gè)陣營(yíng)，一類是國(guó)內(nèi)隧道施工企業(yè)外延擴(kuò)展成立的裝備公司或合資公司，典型代表是中鐵隧道和上海隧道，這些企業(yè)具有穩(wěn)定客戶資源并熟悉工程建設(shè)；另一類是專業(yè)裝備制造企業(yè)或與外資的合資公司，以北方重工等傳統(tǒng)機(jī)械制造企業(yè)為代表，主要是利用外資技術(shù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)拓展。但是，這些國(guó)內(nèi)企業(yè)大多還處在以市場(chǎng)占領(lǐng)為主的起步階段，質(zhì)量提升和種類拓展尚未提上日程，大部分企業(yè)還未投入到隧道掘進(jìn)設(shè)備的基礎(chǔ)研究，只有中鐵隧道和上海隧道宣稱擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)[5—6]。近幾年，隨著國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐的加快、地鐵等工程建設(shè)項(xiàng)目的激增，隧道掘進(jìn)機(jī)需求呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)，2010年市場(chǎng)銷量達(dá)130臺(tái)，市場(chǎng)容量為46億元左右，市場(chǎng)保有量約在400臺(tái)左右，成為當(dāng)今世界最大的盾構(gòu)機(jī)需求地之一(圖2)

圖2 近幾年國(guó)內(nèi)盾構(gòu)/TBM市場(chǎng)銷量和保有量變化資料來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)

二、中國(guó)隧道掘進(jìn)機(jī)的行業(yè)發(fā)展與需求預(yù)測(cè)

(一)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素分析

伴隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的有序推進(jìn)，中國(guó)已進(jìn)入大量使用隧道掘進(jìn)機(jī)的時(shí)期。近年來(lái)，包括地鐵、鐵路、公路、市政、水利水電等在內(nèi)的企業(yè)相繼進(jìn)入盾構(gòu)施工領(lǐng)域，對(duì)隧道掘進(jìn)設(shè)備產(chǎn)生大量的需求。此外南水北調(diào)、西氣東輸?shù)戎卮蠊こ探ㄔO(shè)也需要大量的隧道掘進(jìn)施工設(shè)備。從未來(lái)一段時(shí)期來(lái)看，中國(guó)隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素涉及以下這些：

1.地鐵工程建設(shè)。中國(guó)城市軌道交通建設(shè)始于1965年開通的北京地鐵1號(hào)線，此后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)城市軌道交通發(fā)展較為緩慢。步入20世紀(jì)90年代及21世紀(jì)初中國(guó)先后出現(xiàn)兩次城市軌道交通建設(shè)高潮，當(dāng)時(shí)各個(gè)城市紛紛推出地鐵、輕軌修建規(guī)劃，投資熱情一度高漲，但考慮到財(cái)政實(shí)力，國(guó)家批準(zhǔn)的卻并不多，批準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目基本集中在北京、上海、廣州三地。從中國(guó)城市軌道交通建設(shè)歷程可以看到，2000年以來(lái)中國(guó)每年新運(yùn)行軌道交通里程都在50km以上，有多個(gè)年份(2003、2005、2007、2009、2010)通車?yán)锍淘?00km以上，顯示出中國(guó)軌道交通建設(shè)正步入快速發(fā)展期[7]。2013年7月國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，明確部署加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并將加強(qiáng)地鐵等大容量交通系統(tǒng)建設(shè)列為國(guó)家重大項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)先安排發(fā)展基金[8]。根據(jù)現(xiàn)有城市地鐵建設(shè)規(guī)劃的整理，2011—2015年中國(guó)新增地鐵里程2500km，2016—2020年新增地鐵里程3200km，未來(lái)10年共將累計(jì)新增地鐵里程5700km(見表2)；從區(qū)域上看，這些城市仍主要集中在環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，三個(gè)重點(diǎn)區(qū)域2020年新增里程占全部比重達(dá)65%以上，其中北京、上海、廣州、深圳、南京等城市增量相對(duì)較大。

表2 截至2050年主要城市地鐵營(yíng)運(yùn)里程規(guī)劃

資料來(lái)源：根據(jù)各地方政府地鐵/城軌規(guī)劃整理。

2.鐵路隧道工程。目前國(guó)內(nèi)鐵路隧道約有半數(shù)集中分布在川、陜、云、貴4省，尤其是成昆、襄渝兩條鐵路干線隧道總長(zhǎng)分別為342km及282km，占線路總長(zhǎng)的比重達(dá)到31.6%和34.3%。隨著中國(guó)鐵路建設(shè)的全面展開，“十二五”期間新建鐵路隧道2700km(見表3)，鐵路隧道的施工將在一定程度上拉動(dòng)隧道掘進(jìn)設(shè)備的需求。特別是，鐵路隧道施工多為硬巖工程，相對(duì)而言，對(duì)硬巖全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)的需求量相對(duì)更大。

表3 主要鐵路隧道工程一覽

3.越江公路隧道。隨著城市化進(jìn)程的逐步推進(jìn)，中國(guó)越江公路隧道有望迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。以上海為核心的長(zhǎng)三角地區(qū)、渤海灣及港珠澳等越江隧道工程已逐步進(jìn)入建設(shè)階段，有望拉動(dòng)相關(guān)設(shè)備需求。越江隧道涉及大連渤海海峽、長(zhǎng)江口、錢塘江口等特長(zhǎng)隧道；上海、杭州、南京、重慶等長(zhǎng)江流域的主要城市越江隧道；連接青島和黃島的灣口海底隧道，連接遼東半島和膠東半島的渤海海底隧道，連接上海和南通的長(zhǎng)江水底隧道，上海至寧波的杭州灣水底隧道等。

4.市政公用、水利水電隧道。20世紀(jì)日本的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)顯示，隨著大拆大建工程的逐步結(jié)束，以市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為核心的城市環(huán)境改造建設(shè)工程會(huì)進(jìn)入大規(guī)模發(fā)展階段，從而有望給小型盾構(gòu)機(jī)械帶來(lái)需求，其中3—5m以下的盾構(gòu)機(jī)將占據(jù)主導(dǎo)地位。另外，水利水電工程建設(shè)涉及南水北調(diào)西線工程、新疆北疆調(diào)水工程、遼寧大伙房引水工程、新疆大板輸水隧洞工程、惠州大亞灣引水工程、甘肅洮河引水隧道工程等，均在不同程度上采用盾構(gòu)施工。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2015年中國(guó)市政公用、水利水電隧道施工量新增里程達(dá)到3750km。

(二)隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)需求的實(shí)證測(cè)算

結(jié)合隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，引入經(jīng)濟(jì)學(xué)模型對(duì)隧道掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)需求進(jìn)行定量測(cè)算，綜合考慮隧道掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)保有量、使用壽命、單位造價(jià)并參考地鐵、鐵路、公路、市政水利水電等工程建設(shè)里程規(guī)劃，可以判斷在投資激增、基數(shù)低的條件下，“十二五”期間隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)正在有規(guī)劃地快速增長(zhǎng)，增速達(dá)16%左右，“十三五”期間仍將保持快速增長(zhǎng)，2020年后將進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)或持平的成熟發(fā)展階段。通過(guò)中國(guó)地鐵線網(wǎng)密度與世界其他國(guó)家的比較分析，如果2050年中國(guó)按規(guī)劃新增地鐵9000km，運(yùn)營(yíng)里程將達(dá)到美國(guó)平均地鐵線網(wǎng)密度，隧道掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)需求將出現(xiàn)萎縮，行業(yè)步入衰退期(圖3)。預(yù)計(jì)“十二五”期間，城市隧道掘進(jìn)設(shè)備新增市場(chǎng)需求量約為1085臺(tái)左右，價(jià)值規(guī)模330億，年均將近66億元，復(fù)合增長(zhǎng)16%左右(表4、圖4)。

表4 “十二五”期間隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)需求預(yù)測(cè)

圖3 中國(guó)隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)生命周期曲線

圖4 隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)年度銷售預(yù)測(cè)(單位：臺(tái))

三、中國(guó)隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)存在的問(wèn)題

整體來(lái)看，中國(guó)隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)發(fā)育尚處在初級(jí)階段，問(wèn)題凸顯。沒有掌握核心技術(shù)，且行業(yè)管理嚴(yán)重缺失，導(dǎo)致地方保護(hù)主義與外資合謀刮分市場(chǎng)的現(xiàn)狀。交易方式主要是以拉訂單為目的，中方攻市場(chǎng)，換取小杯羹。而所謂的合資合作公司，實(shí)際上是合伙作“項(xiàng)目”，賺一把算一把的短期利益行為，當(dāng)項(xiàng)目結(jié)束后，外資一撤，留下的是“一堆爛攤”，損害了整個(gè)行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展能力，具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

(一)行政管理體制不健全，產(chǎn)業(yè)政策缺位

目前來(lái)看，政策法規(guī)制度建設(shè)仍不完善，市場(chǎng)發(fā)展嚴(yán)重滯后，隧道掘進(jìn)行業(yè)整體仍處在不健康發(fā)展的起步階段。對(duì)發(fā)展高端裝備制造業(yè)，國(guó)家在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、制度建設(shè)上準(zhǔn)備尚不充分。到底什么樣的企業(yè)都可以進(jìn)入，就目前了解到的情況是管理部門似乎很多，但誰(shuí)都不知具體做什么，也不知如何做，僅于2012年在工程機(jī)械協(xié)會(huì)下成立了掘進(jìn)機(jī)械行業(yè)分會(huì)[9]，與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)要求相距甚遠(yuǎn)。就訪談了解，目前國(guó)內(nèi)有近30家企業(yè)進(jìn)入或準(zhǔn)備進(jìn)入該行業(yè)，企業(yè)總量已高于外國(guó)企業(yè)之和，平均每家企業(yè)分得不到8臺(tái)的市場(chǎng)，而這些企業(yè)大多規(guī)模偏小，多而不強(qiáng)。行業(yè)管理制度缺失，無(wú)市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)定是造成這一問(wèn)題的主要原因。

(二)招投標(biāo)過(guò)程不透明，市場(chǎng)化程度低

盾構(gòu)機(jī)的生產(chǎn)方式主要是典型的“訂單式生產(chǎn)”，根據(jù)不同的地質(zhì)和水文地質(zhì)條件“量體裁衣”，由于隧道掘進(jìn)工程的獨(dú)特性，其產(chǎn)品開發(fā)不具有普遍性和通用性，需根據(jù)用戶需求和隧道土質(zhì)進(jìn)行個(gè)性化定制。盾構(gòu)產(chǎn)品量體裁衣的特點(diǎn)決定了盾構(gòu)生產(chǎn)企業(yè)是專家型企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)，需要以工程為依托、以施工單位為主體進(jìn)行招投標(biāo)采購(gòu)。盾構(gòu)產(chǎn)品量體裁衣的特點(diǎn)決定了盾構(gòu)生產(chǎn)企業(yè)需要以工程為依托、以施工單位為主體進(jìn)行招投標(biāo)采購(gòu)。但是，在招投標(biāo)采購(gòu)的執(zhí)行過(guò)程不透明，市場(chǎng)化程度整體偏低，這在一定程度上助長(zhǎng)了遍地開花的投資局面。

(三)外資壟斷，地方保護(hù)主義色彩濃郁

目前各地隧道掘進(jìn)機(jī)企業(yè)的投資幾乎完全是政府行為，地方保護(hù)主義形成其市場(chǎng)割據(jù)。許多地方政府希望隧道掘進(jìn)裝備能由本地區(qū)的企業(yè)制造，用以帶動(dòng)該地方產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；其他一些建設(shè)單位也希望能由本系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)制造，以此獲得相關(guān)利益，這些都造就了中國(guó)隧道掘進(jìn)市場(chǎng)的人為行政分割局面[10]。當(dāng)前來(lái)看，地方保護(hù)已成為外資壟斷中國(guó)盾構(gòu)市場(chǎng)最有力的工具。許多地方政府出于吸引外資的政績(jī)、拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的需要，與國(guó)外跨國(guó)公司一拍即合。于是，大量的合資合作企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。這種投資合作行為基本上由地方政府主導(dǎo)，可以不受任何調(diào)控措施的影響限制而暢通無(wú)阻。其結(jié)果自然是外資品牌的中標(biāo)概率極大提高，而國(guó)內(nèi)自主裝備則被人為邊緣化。如德國(guó)海瑞克和廣重的合資主要為的是廣州地鐵項(xiàng)目，在北京和首鋼合資為的是北京地鐵項(xiàng)目；其他幾家外國(guó)公司也采取了同樣的做法，促成外資掌控國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的局面，而這些十分不利于自主品牌的成長(zhǎng)。

(四)重引進(jìn)輕消化，以市場(chǎng)換技術(shù)，利潤(rùn)普遍偏低

隧道掘進(jìn)機(jī)是集合機(jī)、光、電、液等多種技術(shù)的大型工程機(jī)械設(shè)備，而當(dāng)前在一些關(guān)鍵零部件制造技術(shù)上，如刀盤設(shè)計(jì)、控制系統(tǒng)研發(fā)已成為中國(guó)隧道掘進(jìn)機(jī)企業(yè)發(fā)展的短板，進(jìn)口依賴度很高[11]。除北方重工、上海隧道、中鐵隧道等幾家起步較早的企業(yè)可單獨(dú)承接項(xiàng)目外，大多地方企業(yè)本著“市場(chǎng)換技術(shù)”原則與國(guó)外企業(yè)合作。而所謂的“合作”，實(shí)際是由外資總承包及負(fù)責(zé)技術(shù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)只承擔(dān)結(jié)構(gòu)件制造及組裝，往往很難掌握盾構(gòu)機(jī)的核心技術(shù)。據(jù)調(diào)研了解，目前外資憑借關(guān)鍵技術(shù)、核心部件資源攥取行業(yè)70%—80%的利潤(rùn)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)因國(guó)產(chǎn)化率低、行業(yè)新進(jìn)入者眾多、前期研發(fā)投入和固定資產(chǎn)投入較高等原因，只能分到約20%—30%的行業(yè)利潤(rùn)。這導(dǎo)致國(guó)內(nèi)盾構(gòu)行業(yè)新進(jìn)入者毛利水平普遍偏低。實(shí)際上，一些隧道掘進(jìn)機(jī)企業(yè)這幾年來(lái)一直實(shí)行低價(jià)策略，以低價(jià)中標(biāo)，甚至虧本銷售，本想以低價(jià)策略增加訂單，但算下來(lái)并沒有獲得多少訂單。事實(shí)證明，如果沒有掌握核心關(guān)鍵技術(shù)，靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)很難贏得市場(chǎng)。整個(gè)隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)正上演著“自己搭臺(tái)，他人唱戲；自己吆喝，別人賺錢”的局面[12]。

四、中國(guó)隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)的發(fā)展建議

(一)加強(qiáng)政策監(jiān)管體系建設(shè)，出臺(tái)相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)

建議盡快建立適應(yīng)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策監(jiān)管體系，出臺(tái)相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)，提供良好的政策發(fā)展環(huán)境，維護(hù)國(guó)內(nèi)掘進(jìn)設(shè)備企業(yè)的合法利益，縮小與國(guó)外掘進(jìn)設(shè)備產(chǎn)業(yè)的差距。針對(duì)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和安全標(biāo)準(zhǔn)等缺位問(wèn)題，可等效采用國(guó)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與國(guó)際接軌的隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，推廣從設(shè)計(jì)—生產(chǎn)—交付—服務(wù)的全程質(zhì)量監(jiān)控。同時(shí)，進(jìn)一步完善行業(yè)準(zhǔn)入制度，對(duì)從事隧道掘進(jìn)裝備制造企業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)制造水平、資金廠房條件、售后服務(wù)狀況等進(jìn)行綜合資質(zhì)評(píng)審，規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)，減少產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，使那些從事隧道掘進(jìn)裝備制造的企業(yè)能夠集中精力，圍繞市場(chǎng)提升技術(shù)與設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品制造質(zhì)量和整體服務(wù)水平。

(二)規(guī)范招投標(biāo)程序，積極探索掘進(jìn)設(shè)備租賃市場(chǎng)

就目前來(lái)看，亟需對(duì)現(xiàn)行的盾構(gòu)設(shè)備招投標(biāo)辦法做必要的修改和調(diào)整。比如對(duì)凡屬財(cái)政支出工程項(xiàng)目的隧道掘進(jìn)裝備招標(biāo)時(shí)，須要求以中方為投標(biāo)主體，且裝備的國(guó)產(chǎn)化率必須要求達(dá)到50%以上，這樣國(guó)內(nèi)自主品牌才能贏得更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。當(dāng)然，這需要今后招投標(biāo)法規(guī)的不斷完善和相關(guān)監(jiān)管力度的進(jìn)一步加強(qiáng)。此外，可探索、規(guī)劃、培育、發(fā)展中國(guó)隧道掘進(jìn)機(jī)租賃市場(chǎng)，讓產(chǎn)品生產(chǎn)和租賃達(dá)到有效平衡。據(jù)訪談了解，中國(guó)的大多盾構(gòu)設(shè)備在工程結(jié)束后大多直接作報(bào)廢處理。而在日本，一些工程機(jī)械設(shè)備使用2—3年后往往會(huì)以租賃或售賣的形式轉(zhuǎn)入到東南亞一些相對(duì)富裕的地區(qū)，使用幾年后再轉(zhuǎn)到其他相對(duì)落后地區(qū)，讓資源得到了合理使用，延續(xù)了產(chǎn)品的生命周期，值得借鑒[13]。當(dāng)前，在東南亞、南美、非洲等一些新興市場(chǎng)，其日益增多的工程建設(shè)將對(duì)包括盾構(gòu)機(jī)在內(nèi)的工程機(jī)械產(chǎn)生需求，這無(wú)疑為隧道掘進(jìn)設(shè)備的租賃市場(chǎng)帶來(lái)新的發(fā)展空間。

(三)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，促進(jìn)要素資源市場(chǎng)的合理流動(dòng)

必須打破地方保護(hù)主義、行業(yè)壟斷、權(quán)力尋租等隧道掘進(jìn)設(shè)備市場(chǎng)人為分割的局面，未來(lái)十年國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然是以財(cái)政投入為主，尤其是中央投入為主，地方政府負(fù)責(zé)落實(shí)。鑒于當(dāng)前工程項(xiàng)目的最低價(jià)中標(biāo)制度被一些地市濫用，建議采取BT(建設(shè)—移交)模式，即設(shè)計(jì)施工總承包方式，由地方政府提供符合金融機(jī)構(gòu)要求的土地?fù)?dān)保條件，保障項(xiàng)目融資的順利進(jìn)行，規(guī)避相應(yīng)回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，由投資方對(duì)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)運(yùn)作的BT項(xiàng)目實(shí)行工程概預(yù)算總承包。工程竣工并驗(yàn)收完畢后，在保證總承包單位合理收益的前提下，地方政府對(duì)該工程項(xiàng)目進(jìn)行回購(gòu)。這樣一方面有利于吸收社會(huì)資本進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投融資領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)投資主體的多元化，另一方面能有效規(guī)避“設(shè)租和尋租”問(wèn)題，促進(jìn)要素資源市場(chǎng)的合理流動(dòng)。

(四)培育核心競(jìng)爭(zhēng)力，建立產(chǎn)學(xué)研互動(dòng)的行業(yè)價(jià)值鏈體系

國(guó)外隧道掘進(jìn)設(shè)備企業(yè)在長(zhǎng)期的實(shí)踐探索過(guò)程中，逐步建立了一整套針對(duì)本國(guó)地質(zhì)特點(diǎn)、土體結(jié)構(gòu)、工況環(huán)境的設(shè)計(jì)制造理論、模擬實(shí)驗(yàn)方法和系統(tǒng)安裝調(diào)試的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。國(guó)內(nèi)企業(yè)十分有必要借鑒國(guó)外的成功經(jīng)驗(yàn)，因地制宜，加強(qiáng)液壓電控等關(guān)鍵技術(shù)特別是主軸承、減速機(jī)、液壓泵和變頻器以及控制系統(tǒng)的攻關(guān)，著力解決自主設(shè)計(jì)制造過(guò)程中的數(shù)字化、精準(zhǔn)化與智能化問(wèn)題。結(jié)合用戶使用習(xí)慣，有針對(duì)性地設(shè)計(jì)制造多規(guī)格、多用途的隧道掘進(jìn)產(chǎn)品，注重市場(chǎng)客戶資源、商業(yè)模式經(jīng)驗(yàn)的積累，培育自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，進(jìn)一步以國(guó)家自然科學(xué)基金、973、863和支撐計(jì)劃以及其他重大項(xiàng)目為橋梁和紐帶，整合國(guó)內(nèi)從事盾構(gòu)技術(shù)研發(fā)的科研單位、高等院校和高技術(shù)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源，搭建創(chuàng)新孵化平臺(tái)，形成以核心技術(shù)攻關(guān)、試驗(yàn)平臺(tái)研制、產(chǎn)業(yè)資本培育為重點(diǎn)任務(wù)的動(dòng)態(tài)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟。

五、結(jié)語(yǔ)

總的來(lái)看，高端裝備制造業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)支持發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，隧道掘進(jìn)設(shè)備作為高端裝備制造業(yè)典型代表，其未來(lái)的發(fā)展前景廣闊。預(yù)計(jì)未來(lái)10年仍是隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)發(fā)展的最佳時(shí)期，發(fā)展呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。但由于產(chǎn)業(yè)管理制度缺失、無(wú)行業(yè)準(zhǔn)入規(guī)定、非透明化的招投標(biāo)辦法以及嚴(yán)重的地方保護(hù)主義等因素的存在，大量的國(guó)內(nèi)地方性企業(yè)涌入盾構(gòu)市場(chǎng)，但都不具有長(zhǎng)期發(fā)展性，基本上是以訂單為目的、項(xiàng)目為依托的短期策略性進(jìn)入，而非從戰(zhàn)略性考慮出發(fā)，缺少市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展動(dòng)力，行業(yè)發(fā)展滯后于市場(chǎng)發(fā)展，行業(yè)管理狀態(tài)和行業(yè)組織形態(tài)基本處于初級(jí)階段，外資壟斷局面依舊凸顯，蘊(yùn)藏著潛在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

因此，從國(guó)家產(chǎn)業(yè)安全的角度來(lái)看，中國(guó)隧道掘進(jìn)機(jī)企業(yè)有無(wú)作為的最大制約因素來(lái)自內(nèi)部制度體系。在沒有從根本上解決產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入、地方保護(hù)、招投標(biāo)辦法等深層次問(wèn)題的條件下，現(xiàn)有格局短期內(nèi)難有實(shí)質(zhì)性改變。筆者認(rèn)為，高端裝備制造業(yè)是國(guó)家高度關(guān)注的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，而隧道掘進(jìn)機(jī)是高端裝備制造業(yè)中最具代表性產(chǎn)品。從國(guó)家層面，必將做出扭轉(zhuǎn)目前混亂現(xiàn)象的相應(yīng)努力。近1—2年相關(guān)部門已著手探討行業(yè)制度體系建設(shè)問(wèn)題并采取一些行動(dòng)，但顯著改善尚需時(shí)日，至少需要3—5年，值得進(jìn)一步關(guān)注。

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