崔守軍

近年來，隨著油氣勘探開發(fā)技術(shù)的不斷進(jìn)步，以頁巖氣、致密油、油砂、深海石油等為代表的非常規(guī)能源發(fā)展迅猛，改寫了全球能源版圖。美洲地區(qū)在全球能源版圖中的地位迅速崛起，中東地區(qū)則相對下降，油氣開采呈現(xiàn)出“西移”趨勢，并對全球地緣政治格局產(chǎn)生重大影響。中國作為世界上最大的能源生產(chǎn)國和消費國，保障能源安全對中國經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展極為重要。面對世界能源格局的深刻變化，中國應(yīng)繼續(xù)深入推進(jìn)“多元化”能源外交戰(zhàn)略，在加強(qiáng)與中東國家能源合作的同時，積極布局美洲非常規(guī)油氣資產(chǎn)，確保自己的能源供應(yīng)安全。

從“墨西哥灣時代”

到“波斯灣時代”

國際能源格局主要指世界上與能源有關(guān)的利益主體（以國家或國家集團(tuán)為主）從自身的利益出發(fā)，在一定歷史時期內(nèi)，通過競爭、合作、談判等方式在能源的生產(chǎn)、交換、消費和分配等方面相互影響、相互制約所形成的某種相對穩(wěn)定或均衡的結(jié)構(gòu)關(guān)系。進(jìn)入石油消費時代以后，石油的稀缺屬性決定了石油的供應(yīng)格局在國際能源格局中居于主導(dǎo)地位。

過去五十多年來，世界石油版圖一直以中東為中心。但如果再往前追溯，在波斯灣取得支配性地位之前，是墨西哥灣在掌控著世界石油的中樞神經(jīng)。就石油供應(yīng)板塊的重心而言，現(xiàn)代石油工業(yè)從北美洲東部產(chǎn)生，后重心逐步集中于墨西哥灣，到20世紀(jì)中葉開始逐步轉(zhuǎn)移到波斯灣。20世紀(jì)70年代初，波斯灣的石油產(chǎn)量開始超過美國，成為世界石油生產(chǎn)的“心臟地帶”。世界石油版圖的中心從“墨西哥灣”轉(zhuǎn)移至“波斯灣”用了近30年時間。

現(xiàn)代石油工業(yè)于19世紀(jì)后半葉萌芽于美國，20世紀(jì)上半葉成長于墨西哥灣，并逐漸向世界擴(kuò)散。1859 年，美國人埃德溫·德雷克用蒸汽機(jī)驅(qū)動的鉆機(jī)打出世界上第一口有工業(yè)價值的石油井，標(biāo)志著現(xiàn)代石油工業(yè)的開端。19世紀(jì)70年代，石油生產(chǎn)和貿(mào)易造就了當(dāng)時世界上最大的石油壟斷企業(yè)——洛克菲勒的標(biāo)準(zhǔn)石油公司。作為20世紀(jì)初世界最具有活力的經(jīng)濟(jì)體，美國除了繼續(xù)擴(kuò)大本土石油開采外，還積極勘探主要集中在墨西哥的國外石油。

第一次世界大戰(zhàn)后，工業(yè)化的發(fā)展使石油需求大增，石油產(chǎn)量也開始井噴。世界石油產(chǎn)量從1859 年近乎空白的水平猛增到1930年的每天400萬桶，其中美國的原油產(chǎn)量達(dá)250萬桶，占當(dāng)時世界總產(chǎn)量的64%。二戰(zhàn)期間，歐洲作為主要戰(zhàn)場，石油工業(yè)受到不同程度影響，發(fā)展滯后。當(dāng)時世界石油供應(yīng)板塊的中心在北美，石油的貿(mào)易主要從北美流向西歐。一直到20世紀(jì)50年代，美國都在世界石油市場上占據(jù)絕對統(tǒng)治地位。由于美國的石油業(yè)已從美國東海岸轉(zhuǎn)移到德克薩斯州等墨西哥灣沿岸，因此，這一歷史階段稱之為“墨西哥灣時代”。

二戰(zhàn)結(jié)束后，世界石油工業(yè)逐漸得到恢復(fù)和發(fā)展，石油工業(yè)由墨西哥灣向世界各地擴(kuò)散和轉(zhuǎn)移。事實上，早在20世紀(jì)20年代，英國、法國和美國三國組成的聯(lián)合地質(zhì)調(diào)查組便開始在伊拉克進(jìn)行石油勘探了。1927年，伊拉克發(fā)現(xiàn)了第一個大油田——基爾庫克大油田，拉開了中東石油勘探開發(fā)的序幕。但二戰(zhàn)中斷了油氣勘探開發(fā)，中東石油在當(dāng)時的世界上并無太大影響。20世紀(jì)40年代，中東沙特阿拉伯、科威特等國發(fā)現(xiàn)了極其豐富的石油資源，中東開始展現(xiàn)出自己的能源潛力。

美國經(jīng)濟(jì)的高速增長使美國國內(nèi)石油需求猛增。雖然美國的石油產(chǎn)量一直到1953 年仍保持在世界石油總產(chǎn)量的50%以上，但仍無法滿足國內(nèi)的需求。從1948年起，美國開始從中東進(jìn)口石油。與此同時，中東石油產(chǎn)量大幅增加。1947 年世界石油產(chǎn)量4億噸，中東石油僅占世界石油產(chǎn)量的10%。1972年世界石油產(chǎn)量26 億噸，中東猛增到世界石油產(chǎn)量的34%，首次超過北美而居世界首位。[1] 從能源貿(mào)易角度看，1948年美國變成石油凈進(jìn)口國，標(biāo)志著世界石油供給中心開始從墨西哥灣向波斯灣轉(zhuǎn)移。到1972年，中東石油產(chǎn)量超過美國，大轉(zhuǎn)移過程結(jié)束。“墨西哥灣時代”開始步入“波斯灣時代”，中東開始逐步取代美洲，成為世界石油供應(yīng)中心。

從穩(wěn)定性上看，“波斯灣時代”與“墨西哥灣時代”不同。在“墨西哥灣時代”，美國一直處于世界能源供應(yīng)的中心位置，石油增產(chǎn)穩(wěn)定有序。但在“波斯灣時代”，由于中東地區(qū)長期動蕩，勘探工作受到影響，石油后備儲量不足，產(chǎn)能相對下降。為對抗西方國家對石油資源的控制和掠奪，中東地區(qū)主要產(chǎn)油國于1960年成立了石油輸出國組織（即“歐佩克”），維護(hù)自己的石油主權(quán)，并引發(fā)了20世紀(jì)70年代的兩次石油危機(jī)。冷戰(zhàn)結(jié)束后，隨著俄羅斯、中亞、北非等非歐佩克產(chǎn)區(qū)石油產(chǎn)量的增加，歐佩克在世界石油市場中的影響力逐步下降。

西半球“巨型新月儲量帶”

的崛起

冷戰(zhàn)結(jié)束以后，從全球范圍看，由北非經(jīng)波斯灣、環(huán)里海地帶到俄羅斯西伯利亞地區(qū)所形成的巨大“內(nèi)新月形儲油帶”構(gòu)成了全球能源生產(chǎn)的中心區(qū)域，蘊藏著世界石油儲量的近四分之三和天然氣儲量的40%，而波斯灣則是這一區(qū)域的“心臟地帶”。這里的油氣資源儲量和產(chǎn)量都足以使英國北海、墨西哥灣、拉美和幾內(nèi)亞灣在世界能源供應(yīng)格局中處于邊緣化地位，這一“教條化”的“石油世界觀”似乎是不可改變的。由于油氣資源的有限性及其分布的不均衡性，圍繞石油的開發(fā)權(quán)和控制權(quán)而展開的爭奪使得中東成為大國角逐的焦點。

然而，近年來油氣勘探開發(fā)技術(shù)取得的突破釋放了美洲非常規(guī)能源的開發(fā)潛力，似乎正在打破這一看似不可逆轉(zhuǎn)的態(tài)勢，波斯灣地區(qū)在世界能源格局中的地位呈現(xiàn)相對下降趨勢。一條新的能源軸線正在顯現(xiàn)，它自北向南依次連接著加拿大、美國、委內(nèi)瑞拉和巴西，重塑了世界能源格局的版圖。從地緣分布上看，這一縱貫西半球南北美洲的區(qū)域形成了一個新的“巨型新月儲量帶”。世界油氣開采呈現(xiàn)出“向西遷移”的趨勢，美國、加拿大、巴西、委內(nèi)瑞拉等美洲國家正在逐步取代俄羅斯、中亞和中東，成為全球油氣開發(fā)和供應(yīng)的熱點區(qū)域。

變革首先始于美國的頁巖氣革命。發(fā)生在美國的頁巖氣革命堪稱具有里程碑意義的創(chuàng)新。水平鉆井、水力裂壓和三維地震勘探技術(shù)的突破大幅降低了從頁巖層中提取天然氣的開采成本，頁巖氣開始進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化勘探開發(fā)階段。據(jù)美國能源情報署（EIA）的數(shù)據(jù)，2013年美國頁巖氣產(chǎn)量超過2800億立方米，是2000年產(chǎn)量的近24倍，頁巖氣占國內(nèi)天然氣總產(chǎn)量的比重也從2000年的1%提高至2013年的40%，[2]美國已經(jīng)連續(xù)四年超過俄羅斯成為世界最大的產(chǎn)氣國。頁巖氣產(chǎn)量的激增正在推動美國由天然氣凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?。目前美國用于天然氣出口的投資總量已超過1200億美元，美國能源部已批準(zhǔn)七個液化天然氣出口基地。[3]此外，按照國際能源署（IEA）在《世界能源展望2013》中的預(yù)測，輕質(zhì)致密油（Light Tight Oil）的開發(fā)將使美國在2015年成為世界最大的產(chǎn)油國，日均石油產(chǎn)量可達(dá)1100萬桶。[4]美國能源部預(yù)計，美國境內(nèi)從技術(shù)上講可以開采的頁巖氣儲量達(dá)25萬億立方米，若再加上其他油氣資源可供使用200年。

其次是加拿大油砂資源的開發(fā)。豐富的油砂資源使加拿大成為僅次于委內(nèi)瑞拉、沙特的世界第三大石油大國，其儲量超過了伊拉克、伊朗和科威特。據(jù)美國能源情報署的數(shù)據(jù)，加拿大石油探明儲量為1730億桶，其中油砂儲量為1700億桶，占加拿大石油總儲量的98%。[5]加拿大油砂資源有完整的上中下游開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈，2013年加拿大的原油產(chǎn)量為350萬桶/日，其中190萬桶/日源于油砂，占到國內(nèi)石油產(chǎn)量的54%，按照目前的產(chǎn)量可以開采100年以上。未來油砂項目的產(chǎn)能會呈現(xiàn)“井噴”態(tài)勢，按照加拿大石油生產(chǎn)協(xié)會（CAPP）的測算，到2020年從油砂中提煉出來的石油產(chǎn)量將達(dá)320萬桶/日，2030年則會達(dá)到480萬桶/日。[6]作為重要的非常規(guī)石油資源，油砂戰(zhàn)略價值將日益凸顯。作為世界石油儲量前五大國家中的唯一非歐佩克國家，加拿大因不受歐佩克限產(chǎn)政策約束而備受世界矚目。

再次是巴西的深海石油。2007年以來，巴西在東南沿海大陸架海底鹽層之下相繼發(fā)現(xiàn)深海大油氣田，這些蘊藏在海床底下7000米至8000米深處的石油，被稱為深海石油或鹽下石油（Pre-salt Oil）。國際能源署的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2012年，巴西石油資源的剩余可采儲量達(dá)1060億桶，其中890億桶源于深海石油。[7]由于近期將開發(fā)近40年來拉美地區(qū)最大的深海鹽下層里貝拉（Libra）石油區(qū)塊，巴西將成為全球主要石油出口國。預(yù)計到2035年，巴西石油產(chǎn)量有望比目前增長三倍，達(dá)到日產(chǎn)600萬桶原油的規(guī)模，成為全球第六大石油生產(chǎn)國。[8]目前巴西的產(chǎn)油量排在全球第12位。2013年，巴西政府啟動“十年能源發(fā)展計劃”，預(yù)計到2021年石油產(chǎn)量將擴(kuò)大到500萬桶/日，出口量擴(kuò)大到225萬桶/日。

最后是委內(nèi)瑞拉的重油。委內(nèi)瑞拉的石油資源蘊藏十分豐富，目前其石油探明儲量為2980億桶，超過了沙特的2660億桶，排名世界第一。委內(nèi)瑞拉的大部分探明石油儲量位于世界上最大的重油蘊藏區(qū)——奧里諾科重油帶（Orinoco Belt）。據(jù)美國能源情報署的數(shù)據(jù)，該重油帶蘊藏的技術(shù)可采儲量可能超過5130億桶，但主要是重油、超重油和油砂資源，目前尚不能實現(xiàn)商業(yè)化開發(fā)。[9] 2005年以來，委內(nèi)瑞拉國有石油公司（PDVSA）開始將奧里諾科重油帶分為四個區(qū)域、28個區(qū)塊進(jìn)行開發(fā)，把重油、超重油和油砂資源轉(zhuǎn)換為“合成原油”（Syncrude）。囿于開采技術(shù)、資金投入上的限制，目前開采規(guī)模還較為有限，產(chǎn)量僅能維持在60萬桶/日的水平。

對中國能源外交的影響

美洲非常規(guī)能源的大規(guī)模發(fā)現(xiàn)和商業(yè)化開采，已經(jīng)在逐步打破以中東石油為重心的“單極時代”，世界油氣供應(yīng)格局開始進(jìn)入“多元供應(yīng)時代”。在供應(yīng)軸心逐漸西移的同時，能源需求重心加速東移，能源安全出現(xiàn)不同以往的新特點。國際能源格局的深刻調(diào)整將對中國能源外交產(chǎn)生重大影響。具體而言，表現(xiàn)在以下三個方面：

一是提升了中國在對俄能源外交中的主動權(quán)。美國頁巖氣革命引發(fā)的非常規(guī)能源開發(fā)熱潮加快了全球油氣生產(chǎn)中心向西移動和消費中心向東移動的趨勢，這將會在一定程度上削弱俄羅斯對國際天然氣市場的控制力，迫使其更加關(guān)注亞太市場。這種變化為推動中俄能源合作帶來了新契機(jī)。中俄早在2004年就正式簽訂了天然氣戰(zhàn)略合作協(xié)議，但由于俄羅斯的戰(zhàn)略意圖搖擺不定，一直不愿與中國簽訂最終的供氣協(xié)議。長期以來，歐盟是俄羅斯天然氣出口的最大市場，近三分之一的天然氣供應(yīng)來自俄羅斯，其中半數(shù)需要過境烏克蘭?？死锩讈喪录?，美歐對俄的經(jīng)濟(jì)制裁以及歐洲尋求進(jìn)口美國廉價頁巖氣供應(yīng)的舉措，都讓俄羅斯感到不安。對俄羅斯而言，打開中國市場的大門——歐盟最大的替代市場，無疑將使俄的能源出口安全環(huán)境得到重大改善。在此背景下，2014年5月21日，俄羅斯天然氣工業(yè)公司（Gazprom）終于與中國石油天然氣集團(tuán)有限公司簽署價值4000億美元、為期30年的天然氣供氣協(xié)議。協(xié)議的達(dá)成對中俄雙邊關(guān)系的發(fā)展具有里程碑意義，有助于實現(xiàn)中國天然氣多元化供應(yīng)格局。

二是加速了中國石油公司布局北美非常規(guī)油氣資產(chǎn)的步伐。中國的能源短缺瓶頸決定了尋求外部資源供給是提升中國能源安全的必由之路。在能源“走出去”戰(zhàn)略的引導(dǎo)下，中國石油公司積極進(jìn)入美洲市場，出海步伐明顯提速。據(jù)國際能源署2014年6月發(fā)布的《中國國有石油公司海外投資報告》，2011年初到2013年底，中國石油公司在美國和加拿大的非常規(guī)資產(chǎn)并購規(guī)模達(dá)270億美元，[10]成果顯著。與中東、非洲等地緣動蕩地區(qū)相比，北美地區(qū)政治穩(wěn)定、法制健全、投資安全系數(shù)更高。2013年2月，中國海洋石油有限公司斥資151億收購加拿大的尼克森公司，是迄今為止中國企業(yè)在海外最大金額的收購。尼克森是一家全球性能源公司，能源資產(chǎn)包括加拿大的油砂資源、美國的頁巖氣資源以及北海、西非和墨西哥灣的深海油氣資源。此外，中石油集團(tuán)、中石化集團(tuán)、中化集團(tuán)也在美國實現(xiàn)了大筆頁巖油氣資產(chǎn)的收購，在北美上游資產(chǎn)并購中獲得重大進(jìn)展。這些大規(guī)模并購標(biāo)志著中國石油企業(yè)的跨國經(jīng)營已步入新階段，開始由單純的資源導(dǎo)向型企業(yè)向具有投資屬性的國有跨國公司轉(zhuǎn)變。

三是中國的中東能源政策一定程度上將受到中美油氣合作項目的制約。2008年金融危機(jī)以來，北美地區(qū)成為中國石油公司海外并購的重心。2009年以來中國石油公司海外并購金額的一半以上都投向了北美的油氣項目，這一趨勢仍在延續(xù)。值得注意的是，中國在美國的油氣投資越多，中國與伊朗等國家的能源關(guān)系受美國的影響就會越大。中國把“雞蛋”放到美國的“籃子”里越多，受到美國外交政策制約的程度就越高，不確定性也就越大。其邏輯關(guān)聯(lián)顯而易見：在違背美國意愿和政策的前提下，中國對伊朗的能源投資會影響到中國石油公司在美國本土的商業(yè)并購運作。從程序上講，中國并購美國本土能源資產(chǎn)需事先取得美國外國投資委員會（CFIUS）批準(zhǔn)，而該投資委員會在決策時可能會評估中國與伊朗等國家能源關(guān)系的緊密程度。若美國認(rèn)為中國與伊朗過于親密，就可能會援引“國家安全例外原則”否決中國在其境內(nèi)的投資，從而在一定程度上制約中國中東能源政策的“自由度”。

綜上所述，國際能源格局的深刻調(diào)整給中國能源外交帶來了新的機(jī)遇，但同時也造成了新的挑戰(zhàn)。石油對外依存度的不斷攀升使中國能源安全形勢極為嚴(yán)峻復(fù)雜，尋找安全、可靠的油氣供應(yīng)來源成為中國能源企業(yè)“走出去”的首要任務(wù)。在拓展能源供應(yīng)多元化戰(zhàn)略的同時，應(yīng)從資源、回報和風(fēng)險三方面綜合謀劃海外發(fā)展戰(zhàn)略，趨利避害，實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。

【本文是國家社科基金2012年度項目“我國對非洲能源合作中的國家風(fēng)險評估研究”（項目批準(zhǔn)號：12CGJ014）的階段性研究成果】

（作者系中國人民大學(xué)國際關(guān)系學(xué)院副教授，國家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院研究員）

（責(zé)任編輯：張凱）

[1] 郎一環(huán)、王禮茂：《世界石油供應(yīng)板塊地緣格局及重心遷移的驅(qū)動力機(jī)制研究》，載《中國能源》，2009年第8期，第9—10頁。

[2] The U.S. Energy Information Administration， Monthly Energy Review， May 2014，p.69.；The U.S. Energy Information Administration， Growth in U.S. hydrocarbon production from shale resources driven by drilling efficiency，http：//www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm？id=15351&src=Natural-b2（上網(wǎng)時間：2014年3月11日）

[3] Wendy Koch，U.S. shale gas boom drives $120B in LNG export projects， USA today， May 16， 2014.

[4] International Energy Agency，World Energy Outlook 2013，p.73.

[5] The U.S. Energy Information Administration， country analysis brief of Canada， September 17， 2012，http：//www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Canada/canada.pdf.（上網(wǎng)時間：2014年7月1日）

[6] Canadian Association of Petroleum Producers （CAPP），2014 Crude Oil Forecast， Markets and Transportation， June 9， 2014 ，p.4.

[7] 同[4]，p.364.

[8] 同[4]，p.28.

[9] The U.S. Energy Information Administration， country analysis brief of Venezuela， June 20， 2014. http：//www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Venezuela/venezuela.pdf.（上網(wǎng)時間：2014年7月3日）

[10] International Energy Agency，Update on Overseas Investments by Chinas National Oil Companies，June 2014，p.16.