杜 非

(中國中煤能源集團有限公司銷售公司,北京市朝陽區(qū),100120)

蒙華鐵路建設(shè)對煤炭市場的影響分析

杜 非

(中國中煤能源集團有限公司銷售公司,北京市朝陽區(qū),100120)

本文在分析蒙西華中鐵路(以下簡稱“蒙華鐵路”)面臨的經(jīng)濟環(huán)境背景的基礎(chǔ)上,研究了蒙華鐵路吸引區(qū)煤炭消費市場調(diào)撥運量和集運區(qū)域的競爭力。以此為前提,提出蒙華鐵路的建設(shè)有助于緩解中部湘鄂贛皖地區(qū)的煤炭調(diào)入,并加速全國煤炭交易市場的統(tǒng)一進(jìn)程,進(jìn)一步降低煤炭物流成本。

蒙華鐵路 煤炭市場 調(diào)撥運量 競爭力分析

蒙華鐵路北起內(nèi)蒙古鄂爾多斯境內(nèi)浩勒報吉南站,途經(jīng)內(nèi)蒙古、陜西、山西、河南、湖北、湖南、江西等7個省(區(qū)),終至京九鐵路吉安站,線路全長1814.5km,設(shè)計為國鐵Ⅰ級鐵路。蒙華鐵路是國家“十二五”重大交通基礎(chǔ)設(shè)施和“綜合交通體系發(fā)展規(guī)劃”重點工程,是“北煤南運”新的國家戰(zhàn)略運輸通道。蒙華鐵路預(yù)計于2020年建成運營,受經(jīng)濟新常態(tài)的影響,近幾年煤炭市場將呈現(xiàn)下行趨勢,蒙華鐵路開通時吸引區(qū)的煤炭供應(yīng)和需求的不同區(qū)域也將面臨不同的運輸條件。蒙華鐵路開通后,沿線煤炭市場供需格局將發(fā)生較大變化。

1 蒙華鐵路面臨的經(jīng)濟環(huán)境背景分析

蒙華鐵路建設(shè)準(zhǔn)備工作自2011年啟動,2014年7月國家發(fā)改委批復(fù)了其可研報告。2015年3月蒙華鐵路正式開工建設(shè),預(yù)計于2020年建成。然而近幾年國家經(jīng)濟、能源政策、煤炭行業(yè)等呈現(xiàn)出一系列新特征,使蒙華鐵路的運量市場與初期設(shè)計出現(xiàn)背離。

1.1 國家宏觀經(jīng)濟形勢變化

2014年,我國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)突破60萬億元,經(jīng)濟總量登上新臺階。然而,GDP增速同比僅為7.4%,創(chuàng)1991年以來最低增速。2008年金融危機后,我國啟動大規(guī)模經(jīng)濟刺激政策, 2009－2011年,GDP增速仍然維持在8%以上,在國際經(jīng)濟持續(xù)低迷和我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下,GDP增速從2012年開始降低至8%以下,我國經(jīng)濟增長從高速逐步轉(zhuǎn)向中高速,進(jìn)入經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)。從工業(yè)情況看,2014年我國工業(yè)增加值同比增長7%,創(chuàng)1991年以來最低增速。工業(yè)品價格方面,2012年3月,生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)增速由正轉(zhuǎn)負(fù),并且持續(xù)至今仍為負(fù)數(shù),印證工業(yè)部門不景氣的局面。我國經(jīng)濟已經(jīng)進(jìn)入后工業(yè)化階段,工業(yè)部門正面臨深刻調(diào)整。總體來說,我國經(jīng)濟已經(jīng)進(jìn)入新常態(tài),經(jīng)濟增速降低,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整將是未來一段時間內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的主題。

1.2 能源政策

我國富煤、貧油、少氣的能源特點決定了既有能源結(jié)構(gòu)以煤炭為主。近年來,受國際氣候變化、國內(nèi)資源制約、生態(tài)環(huán)境等多重因素影響,國家相繼出臺一系列政策對能源結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。其中對蒙華鐵路利好的因素為:京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域禁止審批新建燃煤發(fā)電項目,力爭實現(xiàn)煤炭消費負(fù)增長,該政策促使國家火電能源布局中心向華中地區(qū)轉(zhuǎn)移。2014年核準(zhǔn)的湖南省華電平江電廠、神華國華岳陽電廠、江西省中電投分宜電廠擴建、大唐新余電廠擴建等火電項目均直接接軌蒙華鐵路。

與此同時,2014年9月,國家發(fā)改委印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014～2020年)》,明確推行更嚴(yán)格的能效環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),加快燃煤發(fā)電升級與改造。鼓勵天然氣、核電等多種能源發(fā)展,提高非化石能源在一次能源消費中所占比重,降低煤炭消費比重,提高電煤占煤炭消費比例,將成為今后一段時間內(nèi)的發(fā)展趨勢。此外, 2013年1月國務(wù)院印發(fā)的《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》指出,“結(jié)合大型能源基地建設(shè),采用特高壓等大容量、高效率、遠(yuǎn)距離先進(jìn)輸電技術(shù),穩(wěn)步推進(jìn)西南、西北地區(qū)能源基地向華東、華中地區(qū)和華東地區(qū)的輸電通道?！比A中地區(qū)規(guī)劃的特高壓項目共2條,甘肅酒泉(風(fēng)電及部分火電)—湖南省(長沙、株洲、湘潭)特高壓項目預(yù)計于2018年建成并投入運營,四川白鶴灘(水電)—湖北省(武漢等區(qū)域)特高壓項目預(yù)計于2020年建成。這兩項因素將對蒙華鐵路煤炭運輸帶來挑戰(zhàn)。

1.3 煤炭行業(yè)

2014年,煤炭市場供大于求矛盾突出,庫存增加,價格下滑,效益下降,企業(yè)經(jīng)營壓力加大。從主要煤炭生產(chǎn)企業(yè)來看,凈利潤率均出現(xiàn)逐年下滑趨勢,煤炭企業(yè)對投資效益的關(guān)注愈加明顯。

1.4 鐵路建設(shè)

“十二五”以來,我國鐵路建設(shè)步伐進(jìn)一步加快,新建項目不斷投入運營。目前,蒙華鐵路相關(guān)區(qū)域在建及建成的鐵路有:包蘭線包頭至銀川增建二線、新恩陶鐵路在建、包西線全線建成、黃韓侯鐵路在建、寧西鐵路增二線在建、滬漢蓉快速鐵路全線建成、衡茶吉鐵路建成、贛龍鐵路在建。上述鐵路在“十三五”期間將正式發(fā)揮區(qū)域鐵路填充干線功能,保證區(qū)域鐵路網(wǎng)之間的客貨交流?！笆濉逼陂g及“十三五”之后,陸續(xù)開工建設(shè)的與蒙華鐵路相關(guān)的工程有:東烏鐵路增二線、包西客運專線、新上海廟至定邊鐵路、新街至準(zhǔn)格爾鐵路、靖邊至黃陵鐵路、銀西鐵路、江漢平原貨運鐵路、吉永泉鐵路。這些鐵路與蒙華鐵路一起,將構(gòu)成我國西部地區(qū)至華中及以遠(yuǎn)地區(qū)完整的運輸通路。

2 蒙華鐵路吸引區(qū)煤炭消費市場調(diào)撥運量分析

以運輸費用最省、企業(yè)效益最大化為原則,通過各種方式費用比較,確定蒙華鐵路的合理吸引范圍以及承擔(dān)的煤炭疏運量。蒙華鐵路承擔(dān)的疏運量主要由電廠煤炭運量和煤炭儲配基地運量構(gòu)成。吸引范圍的電廠分為直接吸引電廠、鄰近電廠、輻射電廠。直接吸引電廠指可通過電廠專用線直接與蒙華鐵路線接軌的電廠用戶,如湖北能源集團下屬的襄陽路口電廠、華電荊門熱電廠、華能岳州電廠等;鄰近電廠指通過蒙華鐵路轉(zhuǎn)聯(lián)絡(luò)線能與之溝通的電廠,如湖北華電襄陽電廠、國電長源荊門熱電廠等;輻射電廠指除上述兩類電廠外經(jīng)蒙華鐵路運輸經(jīng)濟性較好的電廠,如湖北能源集團下屬的隨州電廠、老河口電廠等。

蒙華鐵路沿線共設(shè)置有內(nèi)鄉(xiāng)、余家湖、荊州、華容、岳陽、新余等6個煤炭儲配基地和荊門貨場。煤炭儲配基地輻射的范圍需通過運輸費用的比較確定,供給對象主要是輻射區(qū)域的電廠及周邊煤耗大的企業(yè)。

蒙華鐵路所運輸煤炭的到達(dá)省包括湖北省、湖南省、江西省、河南省。以湖北省為例,蒙華鐵路直接接軌電廠(規(guī)劃)共4個,分別為華電襄陽電廠三期、湖北能源集團江陵電廠、華能鐘祥路口電廠、國電公安路口電廠,合計裝機容量為800萬k W,煤炭需求量為1600萬t/a;臨近電廠1個,為華電襄陽電廠(既有),裝機容量為260萬k W,煤炭需求量為520萬t/a;通過既有國鐵輻射電廠4個,分別為華能隨州電廠(在建)、華電孝感電廠(在建)、老河口電廠(規(guī)劃)、大唐襄陽熱電廠(規(guī)劃),合計裝機容量為454萬k W,煤炭需求量為900萬t/a。湖北省與蒙華鐵路相關(guān)電廠共計9個,合計裝機容量為1514萬k W,煤炭需求量為3020萬t/a。考慮規(guī)劃電廠投產(chǎn)年度、火電廠配煤比例、多方式供煤等因素,預(yù)測2020年湖北省電廠所需供煤運量為520～1300萬t。

湖北省共有3個鐵水聯(lián)運煤炭儲配基地列入與蒙華鐵路配套項目,分別為荊州煤炭鐵水聯(lián)運儲配基地、荊門煤炭綜合貨場、襄陽余家湖煤炭儲備基地項目。荊州煤炭鐵水聯(lián)運儲配基地主要服務(wù)于大武漢地區(qū)電廠及相關(guān)企業(yè)煤炭供應(yīng);荊門煤炭綜合貨場主要服務(wù)于荊門地區(qū)既有電廠及水泥、化肥等企業(yè)需求;余家湖煤炭儲備基地主要服務(wù)于襄陽市內(nèi)熱電廠及地方耗煤企業(yè)煤炭供應(yīng)。綜合考慮煤炭儲備基地輻射電廠及地方企業(yè)煤炭需求,預(yù)測2020年煤炭儲備基地通過蒙華鐵路運輸?shù)拿禾窟\量將達(dá)到2330～3140萬t,電廠和煤炭儲備基地總運量將達(dá)到2690～3680萬t。

同理,對湖南省、江西省和河南省采用以上分析方法,可知與蒙華鐵路相關(guān)的消費市場疏運量如表1所示。其中,保守運量按礦井建設(shè)規(guī)模確定,樂觀運量按建設(shè)規(guī)模和設(shè)計生產(chǎn)能力的均值確定。

表1 蒙華鐵路相關(guān)各省2020年煤炭疏運量萬t

3 蒙華鐵路集運區(qū)域競爭力分析

3.1 沿線礦區(qū)競爭力分析

如表2所示,通過煤價對比,按煤價由低到高順序分析沿線礦區(qū)競爭力由強到弱分別為王家?guī)X礦區(qū)、韓城礦區(qū)、榆橫礦區(qū)、納林河礦區(qū)、呼吉爾特礦區(qū)。以運輸?shù)较尻枮槔?王家?guī)X礦區(qū)煤炭最具優(yōu)勢,平均終到價為230.84元/t;榆橫礦區(qū)、納林河礦區(qū)、呼吉爾特礦區(qū)煤價接近;呼吉爾特礦區(qū)煤價(329.44元/t)稍高于納林河及榆橫礦區(qū)煤價,比納林河礦區(qū)煤價高10元/t,比榆橫礦區(qū)煤價高15元/t,遠(yuǎn)高于王家?guī)X礦區(qū)煤價(高98.6元/t)。雖然榆橫礦區(qū)、納林河礦區(qū)、呼吉爾特礦區(qū)運距不同,但煤價接近,其主要原因是呼吉爾特煤炭成本價較低,而榆橫礦區(qū)及納林河礦區(qū)煤炭成本價較高。

按運輸輻射范圍比較:呼吉爾特礦區(qū)、納林河礦區(qū)、榆橫礦區(qū)煤炭運輸?shù)较尻柕貐^(qū)煤價(314.72～329.44元/t)與王家?guī)X及韓城礦區(qū)運輸?shù)皆狸柕貐^(qū)的煤價(306～323元/t)基本相當(dāng);呼吉爾特礦區(qū)、納林河礦區(qū)、榆橫礦區(qū)煤炭運輸?shù)皆狸柕貐^(qū)的煤價(390.32～405.04元/t)與王家?guī)X及韓城礦區(qū)煤炭運輸?shù)郊驳貐^(qū)的煤價(387.8～405.22元/t)基本相當(dāng)。

3.2 鄰近礦區(qū)競爭力分析

通過煤價對比,按煤價由低到高順序分析鄰近礦區(qū)競爭力由強到弱分別為呼吉爾特礦區(qū)(通過新恩陶集運)、榆橫礦區(qū)(通過靖神集運)、榆神礦區(qū)、納林希里礦區(qū)。以運輸?shù)较尻枮槔?呼吉爾特礦區(qū)(通過新恩陶集運)、榆橫礦區(qū)(通過靖神集運)、榆神礦區(qū)煤價基本相當(dāng)(322.2～332.5元/t),納林希里礦區(qū)的煤價最高,為372.58元/t。

按運輸輻射范圍比較,由于鄰近的4個礦區(qū)煤價差距較小,輻射范圍基本相當(dāng),煤價較低的呼吉爾特礦區(qū)不具明顯優(yōu)勢。

3.3 吸引礦區(qū)競爭力分析

由于管河鐵路沿線各礦煤炭成本價不統(tǒng)一,通過對比,按運費由低到高順序分析礦區(qū)吸引礦區(qū)競爭力由強到弱分別為寧東地區(qū)、上海廟礦區(qū)、塔然高勒礦區(qū)及高頭窯礦區(qū)。如果只考慮運費,則管河鐵路沿線各礦最具優(yōu)勢。

4 對煤炭市場的影響

從以上分析可以看出,蒙華鐵路的建成運營將給煤炭市場帶來一系列影響,使“三西”地區(qū)的煤炭外運具備完善的通道,蒙西地區(qū)向湖南、湖北、河南、江西4個省份的煤炭調(diào)撥份額將增加,尤其是湖南、湖北地區(qū)煤炭供應(yīng)緊張程度將得到極大地緩解。同時,沿線礦區(qū)由于煤價和運費差異,競爭力表現(xiàn)不同。此外,蒙華鐵路的建設(shè)更容易形成全國統(tǒng)一的煤炭交易市場,煤炭市場競爭也將更加激烈,第三方全程物流企業(yè)將獲得較大發(fā)展空間,煤炭物流成本有望進(jìn)一步下降。

(1)蒙華鐵路的建設(shè)有助于形成全國統(tǒng)一的煤炭市場。蒙華鐵路運營后,沿線礦區(qū)的煤炭將由原來的鐵水聯(lián)運方式變?yōu)橹边_(dá)運輸,礦區(qū)至用戶間實現(xiàn)了點到點直達(dá)運輸服務(wù),運到時限將大大縮短。

作者簡介:杜非(1974－),男,山東招遠(yuǎn)人,工程師,中國中煤能源集團有限公司銷售公司副總經(jīng)理,多年從事煤炭資源、物流、運輸組織工作。供需雙方或貿(mào)易商無論在哪里交易,均可以通過鐵路直達(dá)方式將煤炭快速地由產(chǎn)地運至中轉(zhuǎn)地或消費地,這為建設(shè)全國性煤炭交易中心奠定了基礎(chǔ)。

(2)煤炭市場競爭更加激烈。根據(jù)運量預(yù)測, 2020年開通時蒙華鐵路在客觀情況下的運量將不到9000萬t,2035年運量將不足2億t,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于線路能力。運力充足后任何煤炭企業(yè)都能夠順利地獲取鐵路運力,此時煤炭競爭將更多回歸本質(zhì),由運力競爭轉(zhuǎn)變?yōu)楣芾怼⑿?、品質(zhì)、價格等綜合實力的競爭。

(3)煤炭物流成本有望進(jìn)一步下降。鐵路運輸瓶頸的打破為煤炭物流向?qū)I(yè)化發(fā)展提供了可能。煤炭供需雙方簽訂供需合同后,能夠把從坑口到用戶的全部物流環(huán)節(jié)交給專業(yè)的第三方物流企業(yè)進(jìn)行運作。第三方物流企業(yè)利用現(xiàn)代信息技術(shù),發(fā)揮自身獨特優(yōu)勢,將有效協(xié)調(diào)鐵路和港口各個環(huán)節(jié),最終達(dá)到提高物流效率、降低物流成本的目的。

表2 蒙華鐵路各礦區(qū)至襄陽、岳陽、吉安運價分析表

[1] 曲劍午.中國煤炭交易市場的發(fā)展方向與實現(xiàn)途徑[J]．中國煤炭,2011(11)

[2] 郭欣旺,楊磊,張克清,郜鴻,張祥．“三西”地區(qū)煤炭鐵路外運通道研究[J]．中國煤炭,2014(12)

(責(zé)任編輯 溫子伯)

Analyze the effect of Menghua railway construction on the coal market

Du Fei
(Sales Company,China National Coal Group Corp．,Chaoyang,Beijing 100120,China)

The research is based on the analysis of Mengxi Huazhong railway＇s(referred to as＂Menghua railway＂)economic environment,competitiveness of the coal market＇s allocated traffic volumes and the region for attraction of freight to Menghua railway．The research proposes that the Menghua railway construction would help to solve problems associated with coal transferred to Hunan,Hubei,Jiangxi and Anhui regions．The research showed that the accelerated process of unification in the national coal market and railway development could further reduce the cost of coal logistics．

Menghua railway,coal market,allocated traffic volume,competitive analysis

F512．3 U294．8＋8

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