文/陳立來

江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展對策研究

文/陳立來

基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)不僅是江蘇省石油和化學(xué)工業(yè)的重要組成部分（主營業(yè)務(wù)收入居各分行業(yè)之首），同時，還為其它分行業(yè)及石化相關(guān)下游行業(yè)的發(fā)展提供了直接或間接的原料與技術(shù)支撐。基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)的健康發(fā)展，對于江蘇省整個石油和化工行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有至關(guān)重要的作用。

發(fā)展現(xiàn)狀

圖1 江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、利潤情況

近年來，江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)取得了較快增長，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2013年，全省1165家規(guī)模以上企業(yè)共實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5690.32億元，較2010年3097.69億元將近翻了一倍，年均增長達(dá)到28%，但2012年以來增速放緩，維持在10%左右。2014年1至7月，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3555.38億元，同比增長10.90%，見圖1。

效益方面，2013年江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額、利稅總額分別為282.88億元、487.56億元，同比分別增長10.92%、6.46%；行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率為4.97%，同比基本持平。2014年1～7月，利潤總額、利稅總額分別為135.36億元、244.61億元，同比分別增長12.00%、11.50%；主營業(yè)務(wù)收入利潤率為3.81%，同比微增0.04個百分點(diǎn)。

基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)主要包括無機(jī)酸、無機(jī)堿、無機(jī)鹽和有機(jī)化學(xué)原料制造業(yè)等4個子行業(yè)。在江蘇省，有機(jī)化學(xué)原料制造業(yè)是基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)的主體，企業(yè)數(shù)、總資產(chǎn)與主營收入均占九成左右。2013年，該省有機(jī)化學(xué)原料制造業(yè)913家規(guī)模以上企業(yè)共實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5192.14億元，同比增長14.14%；實(shí)現(xiàn)利潤總額、利稅總額分別為258.08億元、444.02億元，同比分別增長14.70%、8.08%。2014年1～7月，有機(jī)化學(xué)原料制造業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額分別為3238.04億元、124.03億元，同比分別增長11.00%、14.70%，見表1。

2013年以來，江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料生產(chǎn)總體處于低速增長時期。從10種（類）重點(diǎn)監(jiān)測產(chǎn)品來看，受整體市場環(huán)境影響，生產(chǎn)情況半憂半喜，2013年有5種產(chǎn)品同比下降，2014前8月也仍有4種產(chǎn)品產(chǎn)量負(fù)增長；部分產(chǎn)品產(chǎn)量呈大起大落狀態(tài)，如甲醇，2013年同比大降37.3%，2014前8月轉(zhuǎn)而大增47.2%，見表2。

表1 江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料主要子行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入情況（單位：億元）

表2 江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況

國內(nèi)競爭力分析

那么，江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)在全國處于何種地位?競爭力如何呢？

規(guī)模領(lǐng)先，速度放慢，效率提升

雖然發(fā)展基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)面臨著資源短缺、能源緊張、人工成本高漲的壓力，但基于數(shù)十年在技術(shù)、人才、市場等方面的積累優(yōu)勢，特別是在有機(jī)化學(xué)原料領(lǐng)域內(nèi)，江蘇省仍然保有了全國規(guī)模最大的基礎(chǔ)化學(xué)原料制造產(chǎn)業(yè)。截至2013年底，該省基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)存量資產(chǎn)總計達(dá)到3487.66億元，占全國同行業(yè)的比重達(dá)到18.5；其中有機(jī)化學(xué)原料制造業(yè)資產(chǎn)總計3063.96億元，占全國同行業(yè)的比重更是高達(dá)28.3%，均穩(wěn)居各省市第一。截至2014年7月底，該兩項(xiàng)比重雖然略下降至18.3%和26.5%，但仍居全國首位。

在資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)居第一的情況下，基于較高的資產(chǎn)利用效率，江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額規(guī)模在全國的領(lǐng)先地位進(jìn)一步凸顯。2013年，該省基礎(chǔ)、有機(jī)化學(xué)原料制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占全國的比重分別為24.9%、35.2%；利潤總額所占比重更高，分別為30.0%、45.4%。2014年前7個月，基礎(chǔ)原料制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額占全國比重為25.4%、30.7%；其中，有機(jī)化學(xué)原料制造業(yè)占全國比重為34.8%、49.7%。

從發(fā)展方式來看，江蘇省已有所轉(zhuǎn)變，逐步由規(guī)模制勝向效益優(yōu)先轉(zhuǎn)換，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級之努力初顯成效。這可從該省基礎(chǔ)化學(xué)原料行業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模增長、效益變遷與全國的對比中得到印證，見圖2。

在主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額同比增速對比中，江蘇省基本均低于全國平均水平，僅在市場環(huán)境突陷困頓的2012年增速水平占優(yōu)；而在反應(yīng)經(jīng)營效率的主營業(yè)務(wù)收入利潤率的對比中，則保持著一貫的優(yōu)勢。事實(shí)上也正是由于該省基礎(chǔ)化學(xué)原料業(yè)的經(jīng)營效率更高、發(fā)展質(zhì)量更佳、轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程更快，才會在市場環(huán)境困難的情況占據(jù)市場先機(jī)，見圖3。

綜合競爭力中游偏上

雖然江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)規(guī)模在經(jīng)濟(jì)規(guī)模方面穩(wěn)居前首位，經(jīng)營效益與高于全國平均水平，但與國內(nèi)主要基礎(chǔ)化學(xué)原料生產(chǎn)省份相比，并無太大優(yōu)勢，甚至還存在不少的差距。

2014年1至7月，全國共有9個省、市的基礎(chǔ)化學(xué)原料主營業(yè)務(wù)收入超過了500億元，依次為江蘇、山東、遼寧、浙江、河北、河南、廣東、吉林和上海。但在效益指標(biāo)方面，江蘇僅居中游偏上水平。如，虧損面方面，江蘇以15.4%列第7位，高于6個省份；主營業(yè)務(wù)成本比率方面，江蘇列第18位，高于17個省市區(qū)；在主營業(yè)務(wù)利潤率方面，江蘇僅列第9位。

特別是與區(qū)位條件相近的山東比較，江蘇省發(fā)展后勁堪憂。近年來，江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料制造在規(guī)模上雖暫時仍維持著領(lǐng)先優(yōu)勢，但這種優(yōu)勢正逐步縮小。2013年山東省基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)總資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額分別落后江蘇省33.85%、42.70%、25.43%；到 了2014年7月底，該差距已分別縮小至27.84%、39.12%、6.45%。更為重要的是，效益方面江蘇省明顯落后。2014年前7月，江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)的虧損面為15.4%，高于山東6.7個百分點(diǎn)；主營業(yè)務(wù)成本比率方面，江蘇省高達(dá)90.4%，比山東高1.7個百分點(diǎn)；在此情況下，江蘇省主營業(yè)務(wù)收入利潤率僅為3.8，比山東低2.1個百分點(diǎn)，見表3。

圖2 2011年以來江蘇及全國基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速變化情況

圖3 2011年以來江蘇及全國基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)利潤總額增速變化情況

從各子行業(yè)來看，情況大體相同。其中，無機(jī)酸、有機(jī)化學(xué)原料制造業(yè)相對較好：無機(jī)酸行業(yè)在總資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入兩項(xiàng)指標(biāo)居首，利潤總額成次席，并在主營業(yè)務(wù)成比率中流偏下的情況下主營業(yè)務(wù)利潤率居全國第4位；有機(jī)化學(xué)原料制造業(yè)總資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額均居首，主營業(yè)務(wù)利潤率則居第七。而無機(jī)堿行業(yè)則處于虧損狀態(tài)，無機(jī)鹽制造業(yè)各項(xiàng)排名均偏后，見表4。

表3 2014年1～7月全國基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)主要省份經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

表4 2014年1～7月江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全國排名

發(fā)展優(yōu)勢明顯，挑戰(zhàn)日巨

江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，積累了一定的優(yōu)勢，主要有：

1．規(guī)模優(yōu)勢。江蘇省基礎(chǔ)原料化學(xué)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，特別是在有機(jī)化學(xué)原料制造業(yè)方面，不僅資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)銷規(guī)模領(lǐng)跑全國，而且門類較為齊全，品種較為豐富，能較好地滿足江蘇省其它石化細(xì)分行業(yè)（如農(nóng)藥、化肥、合成材料、專用化學(xué)品等）以及石化下游產(chǎn)業(yè)（如電子、紡織、建材等）的需求。

2．市場優(yōu)勢。江蘇工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人民富足，信息、建材、紡織、機(jī)械、汽車、房地產(chǎn)等行業(yè)的發(fā)展，構(gòu)成了基礎(chǔ)化學(xué)原料產(chǎn)業(yè)龐大的直接或直接的市場空間。同時，江蘇沿江靠海，聯(lián)通長江流域，同時又長期與國際市場互通有無。因此，本省、華東地區(qū)、海外共同構(gòu)成了江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料行業(yè)的市場優(yōu)勢。

3．技術(shù)優(yōu)勢。經(jīng)過多年努力，江蘇省石化產(chǎn)業(yè)已基本形成了企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研用一體化的創(chuàng)新體系，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新不斷取得進(jìn)步，在新產(chǎn)品、新技術(shù)、新應(yīng)用開發(fā)方面均不斷取得突破，許多產(chǎn)品生產(chǎn)工藝水平均在全球處于領(lǐng)先地位。如靈谷化工合成氨、雙獅硫酸生產(chǎn)工藝均是各自行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的引領(lǐng)示范，在綜合能耗方面也是業(yè)內(nèi)標(biāo)桿。

4．人才優(yōu)勢。江蘇是全國高等院校最密集的地區(qū)之一，全省共有40余所大專院?；蛞曰橹饕厣蛟O(shè)有化工院系專業(yè)；同時，還擁有南化集團(tuán)研究院等一批國內(nèi)知名的科研院所。這些機(jī)構(gòu)不僅為江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料行業(yè)提供或培養(yǎng)大量科研人才，也培養(yǎng)了大批高素質(zhì)的技術(shù)工人。

5．區(qū)位優(yōu)勢。江蘇，特別是沿海地區(qū)，水資源豐富，港口眾多，交通運(yùn)輸便利，石化產(chǎn)業(yè)基地化生產(chǎn)條件齊備，適宜于建設(shè)、發(fā)展石油和化工產(chǎn)業(yè)基地。

但江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨著日益巨大的挑戰(zhàn)，主要有：

1．存量資產(chǎn)亟待提升。江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)目前存量資產(chǎn)規(guī)模龐大，其技術(shù)工藝水平、安全環(huán)保性能、經(jīng)營管理標(biāo)準(zhǔn)參差不齊，其中還包括大量上世紀(jì)存續(xù)下來的落后裝置與產(chǎn)能。如何對這些存量產(chǎn)能進(jìn)行有序改造、升級，調(diào)優(yōu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升工藝水平，不僅關(guān)系到基礎(chǔ)化學(xué)原料產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，同時也關(guān)系到江蘇省石化產(chǎn)業(yè)整體的轉(zhuǎn)型升級。

2．社會環(huán)境容量日緊。盡管江蘇省地處沿海，環(huán)境容量相對較大，但多年工業(yè)發(fā)展發(fā)展累積的環(huán)境污染存量給江蘇省生態(tài)文明建設(shè)帶來了許多挑戰(zhàn)。同時，化工行業(yè)通常安全與環(huán)境敏感性較高，而隨著人民生活水平的提高、環(huán)境意識的強(qiáng)化，化工行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)日益增強(qiáng)?；A(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)工藝的本質(zhì)安全化、環(huán)境友好化和產(chǎn)品綠色化改造將是一項(xiàng)艱巨任務(wù)。

3．技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動不足?；A(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)在轉(zhuǎn)型升級成功與否、及時與否，很大程度上取決于技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動的成效如何。目前，江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)，老裝置、老企業(yè)較多，主營業(yè)務(wù)利潤率相對偏低，造成許多企業(yè)無力投放到技術(shù)創(chuàng)新中去，從而使整個行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動顯得不足。

4．生產(chǎn)成本不斷上升。江蘇省由于資源、能源雙緊缺，而基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)多對資源、能源需求較大，造成江蘇省該行業(yè)資源、能源獲取成本較高；由于化工園區(qū)工業(yè)用地存量接近耗盡，用地成本也水漲船高；由于人口紅利的逐步耗盡，用工成本日益增高；較其它地區(qū)更為嚴(yán)格的安全環(huán)保要求，也提高了企業(yè)的相關(guān)運(yùn)營成本；此外，融資成本、稅賦負(fù)擔(dān)也助推了江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)成本的上升。

5．其它省份競爭增強(qiáng)。近年來，江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)受到了其它省份日益強(qiáng)烈的挑戰(zhàn)。如，西部地區(qū)利用資源、能源優(yōu)勢強(qiáng)勢崛起；山東省近幾年通過大規(guī)模建設(shè)，充分發(fā)揮其資源優(yōu)勢，不僅在規(guī)模上縮小與江蘇省的差距，更在效益方面穩(wěn)壓江蘇??；而上海則利用其國際性中心城市的優(yōu)勢，集聚全球優(yōu)勢技術(shù)、資本，成功轉(zhuǎn)向高端基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)。

發(fā)展對策

基礎(chǔ)化學(xué)原料是石油和化工行業(yè)重要的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，為其它產(chǎn)業(yè)及各新興產(chǎn)業(yè)提供基礎(chǔ)性原材料及技術(shù)支撐。在未來較長時間內(nèi)基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)在江蘇省石化行業(yè)中的支柱性作用仍將維持。為更好的發(fā)揮這種作用，需通過化解產(chǎn)能過剩，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，促進(jìn)行業(yè)的優(yōu)化升級，形成新的競爭優(yōu)勢。

1．加快落后產(chǎn)能淘汰。要在燒堿、純堿等一些產(chǎn)能過剩的產(chǎn)業(yè)，通過嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、能耗、清潔生產(chǎn)等標(biāo)準(zhǔn)和政策，淘汰落后產(chǎn)能。取消各種不合理的優(yōu)惠政策，充分發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，創(chuàng)造公平的市場競爭環(huán)境，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。通過提高行業(yè)技術(shù)和環(huán)保準(zhǔn)入門檻，控制產(chǎn)能過剩行業(yè)再上重復(fù)建設(shè)項(xiàng)目。對于階段性過剩行業(yè)應(yīng)加快消費(fèi)市場培育和生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，通過技術(shù)創(chuàng)新，豐富產(chǎn)品種類和牌號，滿足市場需求。

2．促進(jìn)技術(shù)裝備升級。技術(shù)裝備提升是石化產(chǎn)業(yè)降低成本、提高盈利能力的根本。由于資源緊缺，江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)要順應(yīng)原料多元化趨勢，開發(fā)運(yùn)用先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，發(fā)展環(huán)保綠色清潔生產(chǎn)工藝，通過技術(shù)提升和設(shè)立更高的技術(shù)門檻，對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。重點(diǎn)是通過技術(shù)改造，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量檔次，針對細(xì)分市場開發(fā)產(chǎn)品，從主要依靠引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品的傳統(tǒng)模式，逐漸向憑借技術(shù)創(chuàng)新拓展高附加值產(chǎn)品的方向提升。要根據(jù)江蘇省能源、資源可得性結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，積極探索原料多元化發(fā)展途徑，降低生產(chǎn)成本。