江洪波趙曉勤毛開云( 中國(guó)科學(xué)院上海生命科學(xué)信息中心，上海 0003； 上海圖書館上?？茖W(xué)技術(shù)情報(bào)研究所，上海 0003）

我國(guó)生物農(nóng)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

江洪波1趙曉勤2毛開云1
(1 中國(guó)科學(xué)院上海生命科學(xué)信息中心，上海 200031；2 上海圖書館上海科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所，上海 200031）

江洪波，博士，研究館員，主要從事科技查新咨詢、專利戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究。

E-mail:hbjiang@sibs.ac.cn

生物農(nóng)業(yè)指運(yùn)用基因工程、發(fā)酵工程、酶工程、蛋白質(zhì)工程、細(xì)胞工程、胚胎工程和分子育種等現(xiàn)代生物技術(shù)手段，培育動(dòng)植物新品種，生產(chǎn)安全、優(yōu)質(zhì)、高效的綠色農(nóng)產(chǎn)品的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)體系和產(chǎn)業(yè)模式。其產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵主要包括生物種業(yè)、生物農(nóng)藥、生物肥料、生物飼料、獸用生物制品、動(dòng)物疫苗、功能食品、生物質(zhì)能源等 。發(fā)展生物農(nóng)業(yè)，有利于促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，保障國(guó)家糧食安全和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，提高我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。參考國(guó)務(wù)院于2007年4月發(fā)布的《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》和2012年12月發(fā)布的《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》里的表述，文章主要圍繞生物農(nóng)藥、生物肥料、生物飼料、動(dòng)物疫苗和轉(zhuǎn)基因作物等領(lǐng)域進(jìn)行闡述。

1 我國(guó)生物農(nóng)業(yè)發(fā)展政策

為促進(jìn)生物農(nóng)業(yè)的健康發(fā)展，自“十一五”以來(lái)，我國(guó)連續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，以支持具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有重大支撐作用的重要生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，旨在提升我國(guó)生物農(nóng)業(yè)的自主創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化能力，培育一批大型生產(chǎn)企業(yè)，大幅度提升我國(guó)生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益，有效保障我國(guó)的糧食和環(huán)境安全。

1.1 生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃

2 0 0 7年，國(guó)務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)編制的《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》。緊緊圍繞保障糧食安全和促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加速生物農(nóng)業(yè)技術(shù)的研發(fā)及廣泛應(yīng)用，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益。在農(nóng)業(yè)育種方面，重點(diǎn)推進(jìn)超級(jí)稻、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)小麥、雜交玉米、轉(zhuǎn)基因棉花等我國(guó)具有優(yōu)勢(shì)的農(nóng)業(yè)良種產(chǎn)業(yè)化。加強(qiáng)轉(zhuǎn)基因抗病蟲水稻、油菜、玉米、大豆等品種的選育。促進(jìn)野生稻、野生大豆等野生植物的開發(fā)利用，加快具有區(qū)域優(yōu)勢(shì)的特色農(nóng)作物開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。設(shè)置“專欄5生物育種專項(xiàng)”，圍繞提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)、效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，選育并大面積推廣應(yīng)用100～150個(gè)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、多抗的農(nóng)業(yè)新品種；推廣應(yīng)用30～50個(gè)抗蟲、抗旱、抗逆能力強(qiáng)的防護(hù)林、經(jīng)濟(jì)林、能源林、速生工業(yè)用材林等新品系。在綠色農(nóng)用生物產(chǎn)品方面，明確提出加速生物農(nóng)藥、生物肥料等綠色農(nóng)用生物產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，并將綠色農(nóng)用生物產(chǎn)品納入主要任務(wù)與發(fā)展重點(diǎn)之列。設(shè)置“專欄6綠色農(nóng)用生物產(chǎn)品專項(xiàng)”，主要內(nèi)容包括：開發(fā)并推廣應(yīng)用生物農(nóng)藥、生物肥料、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑、生物飼料添加劑等重要農(nóng)用生物制品15個(gè)左右，開發(fā)并推廣應(yīng)用畜禽新型疫苗等動(dòng)物用生物制品和制劑40～50種；增加生物農(nóng)藥、生物肥料、微生物全降解農(nóng)用薄膜的使用比例；培育綠色農(nóng)用生物制品大型企業(yè)集團(tuán)10家，大幅度提高我國(guó)綠色農(nóng)業(yè)生物制品自主創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，有效緩解農(nóng)業(yè)面源污染。

1.2 轉(zhuǎn)基因生物新品種培育科技重大專項(xiàng)

2008年國(guó)務(wù)院決定實(shí)施轉(zhuǎn)基因生物新品種培育科技重大專項(xiàng)，旨在加快我國(guó)轉(zhuǎn)基因技術(shù)的快速健康發(fā)展，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技自主創(chuàng)新能力，不斷提升我國(guó)生物育種水平，進(jìn)而提高我國(guó)農(nóng)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。到2020年，針對(duì)動(dòng)植物轉(zhuǎn)基因研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中急需解決的關(guān)鍵問題，我國(guó)將重點(diǎn)在轉(zhuǎn)基因動(dòng)植物新品種培育、功能基因克隆驗(yàn)證與規(guī)模化轉(zhuǎn)基因操作技術(shù)、轉(zhuǎn)基因生物安全技術(shù)、轉(zhuǎn)基因生物新品種推廣及產(chǎn)業(yè)化和條件能力建設(shè)等五大優(yōu)先領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。該重大專項(xiàng)國(guó)家財(cái)政、地方政府和社會(huì)投資預(yù)計(jì)總額約200億元。

1.3 綠色農(nóng)用生物產(chǎn)品高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)

國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)于2009年和2010年先后發(fā)布《關(guān)于組織申報(bào)綠色農(nóng)用生物產(chǎn)品高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的通知》，專項(xiàng)重點(diǎn)支持具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有重大支撐作用的重要綠色農(nóng)用生物產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化。其中2009年重點(diǎn)支持的產(chǎn)品包括畜禽新型疫苗、新型飼用抗生素替代產(chǎn)品、新型高效生物肥料和農(nóng)林生物農(nóng)藥四大類 ，2010年重點(diǎn)支持畜禽新型疫苗、新型飼用抗生素替代產(chǎn)品和農(nóng)林生物農(nóng)藥三大類產(chǎn)品。從國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)公布的針對(duì)2009年度專項(xiàng)立項(xiàng)情況來(lái)看，一共審批立項(xiàng)52項(xiàng)。從產(chǎn)品類型看，畜禽新型疫苗14項(xiàng)、新型飼用抗生素替代產(chǎn)品16項(xiàng)、新型高效生物肥料15項(xiàng)和農(nóng)林生物農(nóng)藥7項(xiàng)。

1.4 關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定

2010年10月國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中，對(duì)快速健康發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域之一的生物產(chǎn)業(yè)中明確提出，著力培育生物育種產(chǎn)業(yè)，積極推廣綠色農(nóng)用生物產(chǎn)品，促進(jìn)生物農(nóng)業(yè)加快發(fā)展。

1.5 關(guān)于印發(fā)國(guó)家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃的通知

2011年7月科技部發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)國(guó)家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃的通知》在“大力培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”中，對(duì)于生物產(chǎn)業(yè)方面，提出大力發(fā)展生物農(nóng)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和裝備，實(shí)施生物種業(yè)和農(nóng)業(yè)生物藥物等科技產(chǎn)業(yè)化工程；推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)制造過程的綠色化、低碳化，加快發(fā)展綠色農(nóng)用生物產(chǎn)品，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)發(fā)展 。

1.6 生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2012年12月國(guó)務(wù)院發(fā)布《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出要充分發(fā)揮我國(guó)豐富的農(nóng)業(yè)生物資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)生物育種和農(nóng)用生物制品技術(shù)研發(fā)能力建設(shè)，促進(jìn)創(chuàng)新資源向企業(yè)集聚，加快開展新品種研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和推廣應(yīng)用，完善質(zhì)量和安全管理制度，推動(dòng)生物育種產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)用生物制品標(biāo)準(zhǔn)化高品質(zhì)發(fā)展。到2015年，生物農(nóng)業(yè)年工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到3000億元，推廣一批新技術(shù)與重大新產(chǎn)品，培育一批年產(chǎn)值超百億元的生物農(nóng)業(yè)企業(yè)。在提升生物育種核心競(jìng)爭(zhēng)力方面，設(shè)置“專欄5 生物育種創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃”，大力開發(fā)主要農(nóng)林動(dòng)植物的高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、多抗、高效新品種，重點(diǎn)推動(dòng)水稻、玉米、小麥、大豆、棉花、油菜、馬鈴薯和豬、禽、牛、羊、水產(chǎn)等動(dòng)植物重大新品種的培育、擴(kuò)繁與產(chǎn)業(yè)化。在加快農(nóng)用生物制品產(chǎn)業(yè)化方面，設(shè)置“專欄6 農(nóng)用生物制品發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃”，加速開發(fā)生物菌種新資源，發(fā)展規(guī)?；l(fā)酵培養(yǎng)關(guān)鍵技術(shù)與裝備，強(qiáng)化農(nóng)用生物制品的市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管，促進(jìn)農(nóng)用生物制品產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；透咂焚|(zhì)發(fā)展。加快構(gòu)建大規(guī)模疫苗懸浮培養(yǎng)生產(chǎn)線，促進(jìn)新型基因工程疫苗產(chǎn)業(yè)化，推進(jìn)動(dòng)物基因工程疫苗與動(dòng)物疫病診斷試劑的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化。加快動(dòng)植物生物反應(yīng)器核心技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。加快基于飼用酶制劑、益生素、抗菌肽、植物提取物等的生物技術(shù)產(chǎn)品在生物飼料中的應(yīng)用。推動(dòng)高品質(zhì)植物免疫誘抗劑、生物殺菌劑或殺蟲劑、天敵生物等生物農(nóng)藥產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。

可見，從生物產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃，到轉(zhuǎn)基因生物新品種培育重大專項(xiàng)，再到面向2020年的生物產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，在促進(jìn)生物農(nóng)業(yè)的各項(xiàng)政策與保障措施保持了較好的連續(xù)性，預(yù)期到2020年，生物產(chǎn)業(yè)將成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，而生物農(nóng)業(yè)在其中占有相當(dāng)?shù)姆蓊~。

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2 我國(guó)生物農(nóng)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 生物農(nóng)藥

雖然我國(guó)在《農(nóng)藥登記資料規(guī)定》中沒有明確生物農(nóng)藥的定義，但將生物化學(xué)農(nóng)藥、微生物農(nóng)藥、植物源農(nóng)藥、轉(zhuǎn)基因生物、天敵生物等作為特殊來(lái)源的農(nóng)藥與一般化學(xué)農(nóng)藥進(jìn)行區(qū)別管理，并分別對(duì)登記資料要求進(jìn)行了適當(dāng)減免。近10年來(lái)，在生物農(nóng)藥菌種引進(jìn)、資源篩選評(píng)價(jià)、新產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)及工業(yè)化生產(chǎn)等方面我國(guó)都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。

目前，全國(guó)生物農(nóng)藥研究機(jī)構(gòu)約有30余家，生產(chǎn)企業(yè)260多家（全國(guó)約有2000家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)）。截至2014年底，我國(guó)生物農(nóng)藥有效成分登記達(dá)到100余個(gè)，占農(nóng)藥有效成分登記總數(shù)的16.7%；登記生物農(nóng)藥產(chǎn)品4300多個(gè)，占已登記農(nóng)藥產(chǎn)品的13.6%，較2012年提高了4.6%。主要品種有Bt殺蟲劑（蘇云金桿菌），農(nóng)用抗生素（井岡霉素、瀏陽(yáng)霉素、多抗霉素、阿維菌素等），植物源農(nóng)藥（魚藤酮、皂素?zé)焿A、楝素等），轉(zhuǎn)基因植物（抗蟲棉、抗白葉枯病轉(zhuǎn)基因水稻等），病毒類農(nóng)藥（斜紋夜蛾核多角體病毒、棉鈴蟲核多角體病毒等），真菌類農(nóng)藥（白僵菌、木霉菌等），植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)類農(nóng)藥（5406細(xì)胞分裂素、赤霉素、脫落酸等）。2000年，我國(guó)生物農(nóng)藥銷售額在農(nóng)藥銷售額中所占比例已達(dá)到20%，產(chǎn)量近10萬(wàn)噸制劑。2014年，生物農(nóng)藥制劑年產(chǎn)量約13萬(wàn)噸，年產(chǎn)值約30億元，產(chǎn)值約占整個(gè)農(nóng)藥行業(yè)的9%。

近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)業(yè)部提出堅(jiān)持減量控害、實(shí)施農(nóng)藥零增長(zhǎng)行動(dòng)的目標(biāo)，加速生物農(nóng)藥、高效低毒低殘留農(nóng)藥推廣應(yīng)用，加快淘汰高毒農(nóng)藥，確保到2020年主要農(nóng)作物病蟲害綠色防控覆蓋率和農(nóng)藥利用率均達(dá)到40%以上，全國(guó)農(nóng)藥使用總量實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)。可見，我國(guó)生物農(nóng)藥呈現(xiàn)出良好的市場(chǎng)發(fā)展前景。

2 .2 動(dòng)物疫苗

20世紀(jì)70年代末以來(lái)，我國(guó)動(dòng)物藥業(yè)發(fā)展取得了巨大成就。1988年頒布《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（試行）》，1994年發(fā)布《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施細(xì)則（試行）》，2002年發(fā)布《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（修訂版）》，2007年農(nóng)業(yè)部審議通過《獸用生物制品經(jīng)營(yíng)管理辦法》。由于我國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)起步晚、發(fā)展時(shí)間較短，在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、研發(fā)、市場(chǎng)環(huán)境等環(huán)節(jié)還存在諸多問題，這使得我國(guó)在動(dòng)物疫苗的發(fā)展上總體落后于發(fā)達(dá)國(guó)家。但是，由于國(guó)家鼓勵(lì)生豬產(chǎn)業(yè)鏈整合，使其養(yǎng)殖密度提高，以及對(duì)食品安全越來(lái)越重視等因素，動(dòng)物疫苗的需求在逐年增長(zhǎng)。

自從國(guó)家實(shí)施強(qiáng)制免疫計(jì)劃以來(lái)，我國(guó)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)呈現(xiàn)了快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。2000年我國(guó)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)規(guī)模約為10億元，2009年增至58億元，2010年68億元，2011年81億元，2000～2011年動(dòng)物疫苗市場(chǎng)規(guī)模的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約21% ，2013年動(dòng)物疫苗市場(chǎng)接近110億元，預(yù)計(jì)2015年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到151億元，2011～2015年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為24%，預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)將達(dá)到330億元 。按動(dòng)物屬性劃分，動(dòng)物疫苗可分為豬用疫苗、禽用疫苗、牛羊用疫苗、寵物及其他疫苗，2011年豬用疫苗、禽用疫苗、牛羊用疫苗、寵物疫苗及其他疫苗市場(chǎng)占比分別約為50%、44%、3%和2.8% 。

國(guó)家持續(xù)加大防疫投入，實(shí)行強(qiáng)制免疫制度。目前，動(dòng)物疫苗市場(chǎng)采購(gòu)方式分兩類：政府招標(biāo)和市場(chǎng)直銷。2004年以前，列入國(guó)家強(qiáng)制免疫范圍的動(dòng)物疫病只有口蹄疫。2004年起，高致病性禽流感、高致病性豬藍(lán)耳病、豬瘟、小反芻獸疫等重大動(dòng)物疫病逐步被列入國(guó)家強(qiáng)制免疫范圍，大大促進(jìn)了市場(chǎng)對(duì)相關(guān)疫苗產(chǎn)品的需求。特別是2007年，高致病性豬藍(lán)耳病和豬瘟均被列入國(guó)家強(qiáng)制免疫范圍，國(guó)內(nèi)獸用疫苗市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度較大。國(guó)內(nèi)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)以招標(biāo)為主，市場(chǎng)化疫苗僅占28%。但是，隨著政府招標(biāo)疫苗的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)漸趨激烈，促使市場(chǎng)化疫苗較快發(fā)展，2014年市場(chǎng)化疫苗占比已達(dá)40%～50%，未來(lái)如果大力發(fā)展市場(chǎng)化疫苗，企業(yè)可擁有自主定價(jià)權(quán)，還具有較大的增長(zhǎng)空間。

動(dòng)物疫苗還有一個(gè)較大的應(yīng)用市場(chǎng)，即寵物保健市場(chǎng)。中國(guó)寵物市場(chǎng)剛剛起步，處于快速成長(zhǎng)期，這為寵物疫苗的普及和發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。從養(yǎng)寵物的數(shù)量和消費(fèi)能力上看，北京、上海、廣州、重慶和武漢已經(jīng)成為中國(guó)五大“寵物城市”，而天津、南京、杭州、深圳、成都等城市的寵物普及程度也相當(dāng)高。可見，動(dòng)物疫苗市場(chǎng)未來(lái)前景廣闊。

2 .3 生物肥料

中國(guó)生產(chǎn)應(yīng)用的生物菌肥可分為固氮菌類、解磷菌類、解鉀菌類、光合細(xì)菌類、菌根菌類、抗生菌類、復(fù)合菌類等。近年來(lái)，我國(guó)微生物肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已成為我國(guó)生物農(nóng)業(yè)的重要組成部分。從1996年國(guó)家將微生物肥料產(chǎn)品納入登記管理范疇，截至2014年2月，已有2091個(gè)產(chǎn)品取得農(nóng)業(yè)部的登記證，其中有l(wèi)147個(gè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)為正式登記，包括11類產(chǎn)品，產(chǎn)品中使用菌種達(dá)100多種，包括固氮菌劑、根瘤菌菌劑、硅酸鹽菌劑、溶磷菌劑、光合細(xì)菌菌劑、有機(jī)物料腐熟劑、復(fù)合菌劑、內(nèi)生菌根菌劑、生物修復(fù)菌劑及復(fù)合微生物肥料和生物有機(jī)肥類產(chǎn)品種類，推廣應(yīng)用面積在1億畝（1畝≈666.67平方米）以上 。截至2013年底，生物肥料生產(chǎn)企業(yè)有1000余家，產(chǎn)能約900萬(wàn)噸，產(chǎn)值近200億元 。

2011年6月，生物肥料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟（TISABAI）在北京成立，該聯(lián)盟的誕生，加強(qiáng)了科研院所與生物肥料生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，促進(jìn)了兩者的技術(shù)交流與合作，為國(guó)內(nèi)生物肥料產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)水平提升和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的平臺(tái)。更為可喜的是，我國(guó)已基本構(gòu)建了由通用標(biāo)準(zhǔn)、使用菌種安全標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程5個(gè)層面共21個(gè)標(biāo)準(zhǔn)組成的我國(guó)微生物肥料標(biāo)準(zhǔn)體系框架， 這為微生物肥料行業(yè)的健康發(fā)展提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐 。

2.4 生物飼料

總體來(lái)看，我國(guó)生物飼料的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段。第一階段是糖化飼料、青貯飼料等；第二階段是單細(xì)胞蛋白（酵母粉）和微生物飼料等；第三階段是生物發(fā)酵飼料系列產(chǎn)品。近年來(lái)，我國(guó)先后建立了生物飼料開發(fā)國(guó)家工程中心、農(nóng)業(yè)部飼料生物技術(shù)重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室等研發(fā)機(jī)構(gòu)與平臺(tái)，建成中試車間和中試基地200余個(gè)，并具有一大批研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)的飼料添加劑企業(yè)，極大提高了生物飼料的研發(fā)水平與研究成果的轉(zhuǎn)化效率 。2015年9月，中國(guó)生物飼料科技創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟在天津正式成立，該聯(lián)盟將整合生物飼料行業(yè)產(chǎn)、學(xué)、研等各方資源，借助“生物飼料開發(fā)國(guó)家工程研究中心”公共平臺(tái)，集成生物飼料行業(yè)內(nèi)外的技術(shù)應(yīng)用成果，搭建開放的最前沿的技術(shù)轉(zhuǎn)化渠道 。

沈德龍, 李俊, 姜昕. 我國(guó)微生物肥料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展方向. 中國(guó)農(nóng)業(yè)信息, 2014, (9): 41-43.

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當(dāng)前我國(guó)生物飼料主要包括飼用酶制劑、抗菌蛋白、天然植物提取物等。2007年我國(guó)生物飼料行業(yè)產(chǎn)值約250億元，年均增長(zhǎng)率約20%，預(yù)計(jì)到2015年底行業(yè)總產(chǎn)值超過600億元；生物飼料占飼料行業(yè)總產(chǎn)值的10%，未來(lái)3年將上升到30% 。以飼用酶制劑為例，2010年我國(guó)飼用酶制劑行業(yè)總產(chǎn)量為8.49萬(wàn)噸，總產(chǎn)值為15.2億元，2011年總產(chǎn)量為9.85萬(wàn)噸，產(chǎn)值達(dá)到16.4億元 ，預(yù)計(jì)到2015年底，其總產(chǎn)量將達(dá)到18.29萬(wàn)噸，總產(chǎn)值達(dá)到32.5億元 ?？梢娚镲暳闲袠I(yè)總體處于快速發(fā)展階段，其市場(chǎng)前景被看好。

2.5 轉(zhuǎn)基因作物

我國(guó)已經(jīng)開展棉花、水稻、小麥、玉米和大豆等方面的轉(zhuǎn)基因研究，特別是2008年通過轉(zhuǎn)基因生物新品種培育重大專項(xiàng)，取得了一系列的研究成果，尤其在轉(zhuǎn)基因棉花方面成績(jī)突出。然而，真正開展大規(guī)模商業(yè)化的品種并不多，目前僅有抗病毒甜椒、延遲成熟西紅柿、抗病毒煙草和抗蟲棉等6個(gè)品種。我國(guó)2014年種植390萬(wàn)公頃轉(zhuǎn)基因棉花，占棉花種植總面積的93%；廣東、廣西和海南三省種植抗病毒木瓜面積8500公頃，較2013年增長(zhǎng)約50%；種植轉(zhuǎn)基因楊樹面積約543公頃。從經(jīng)濟(jì)效益來(lái)看，1997～2013年，我國(guó)由轉(zhuǎn)基因棉花帶來(lái)的收益達(dá)到162億美元。

3 我國(guó)生物農(nóng)業(yè)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)生物農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)大多由國(guó)有中小型企業(yè)逐步轉(zhuǎn)型而來(lái)，呈現(xiàn)出發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)品集中度不強(qiáng)、技術(shù)含量較低等特點(diǎn)。如我國(guó)260多家生物農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)中，大部分為小型企業(yè)，產(chǎn)品較單一，市場(chǎng)資金技術(shù)不占據(jù)優(yōu)勢(shì)，始終未能形成較大規(guī)?；a(chǎn)。截至2012年，我國(guó)登記細(xì)菌殺菌劑僅32個(gè)，卻有22個(gè)農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)；登記蘇云金桿菌制劑181個(gè)品種，卻有68家農(nóng)藥企業(yè)在生產(chǎn)（表1）。

目前，我國(guó)具有一定規(guī)模的微生物農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)約60家，多數(shù)企業(yè)為小型鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，生產(chǎn)裝備和技術(shù)落后，商品的劑型化程度低，產(chǎn)品質(zhì)量也不穩(wěn)定。與國(guó)外產(chǎn)品相比，我國(guó)生物農(nóng)藥產(chǎn)品缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。目前，我國(guó)生物農(nóng)藥的生產(chǎn)企業(yè)主要有10余家，包括北海國(guó)發(fā)、升華拜克、揚(yáng)農(nóng)化工、錢江生化、紅太陽(yáng)、威遠(yuǎn)生化、長(zhǎng)青股份、江山股份、華星化工、豐樂種業(yè)和利爾化學(xué)等。

表1 我國(guó)主要生物農(nóng)藥種類、登記產(chǎn)品數(shù)量及生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量

表1 我國(guó)主要生物農(nóng)藥種類、登記產(chǎn)品數(shù)量及生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量

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在動(dòng)物疫苗方面，由于國(guó)家強(qiáng)制免疫產(chǎn)品政策的實(shí)施，產(chǎn)品與企業(yè)的集中度相對(duì)較高（表2），但也帶來(lái)了一定的弊端——在沒有重大疫情時(shí)，國(guó)家擴(kuò)容強(qiáng)制免疫的范圍，行業(yè)增長(zhǎng)有限，企業(yè)要發(fā)展只有依靠新產(chǎn)品以及工藝的革新來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)需求，以提升自身產(chǎn)品的盈利。國(guó)內(nèi)共有動(dòng)物疫苗生產(chǎn)企業(yè)約60家，主要有中牧實(shí)業(yè)、廣東大華農(nóng)動(dòng)物保健品、新疆天康畜牧生物技術(shù)、內(nèi)蒙古金宇集團(tuán)、天津瑞普生物技術(shù)、中國(guó)動(dòng)物保健品、金宇保靈生物藥品、青島易邦生物工程、乾元浩生物、齊魯動(dòng)物保健品等企業(yè)，但大部分市場(chǎng)份額集中于少數(shù)幾家企業(yè)，如中牧股份、青島易邦生物工程有限公司、廣東大華農(nóng)動(dòng)物保健品股份有限公司和成都天邦生物制品有限公司等幾家，市場(chǎng)份額約占37%。隨著國(guó)家對(duì)動(dòng)物疫苗的強(qiáng)制生產(chǎn)要求，中牧股份2010年的動(dòng)物疫苗總產(chǎn)值約占88% 。其中，

表2 我國(guó)強(qiáng)制免疫疫苗生產(chǎn)企業(yè)及疫苗種類

表2 我國(guó)強(qiáng)制免疫疫苗生產(chǎn)企業(yè)及疫苗種類

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在生物肥料方面，截至2012年底，全國(guó)微生物肥料企業(yè)約有850多家，遍布30個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，年產(chǎn)量超過900萬(wàn)噸，年產(chǎn)值達(dá)到150億元以上 。其中，菌劑類企業(yè)年產(chǎn)量一般在幾百噸左右， 超過上千噸的廠家較少，菌肥類企業(yè)年產(chǎn)量多在0.5萬(wàn)～1萬(wàn)噸，少數(shù)企業(yè)能達(dá)到4萬(wàn)～5萬(wàn)噸，個(gè)別企業(yè)達(dá)到10萬(wàn)噸以上。雖然產(chǎn)量較前幾年有了較大的提高，但在整個(gè)肥料行業(yè)中所占比重僅為2%左右，行業(yè)中還沒有涌現(xiàn)出知名或旗艦型的企業(yè)，多數(shù)是中小規(guī)模，作坊式生產(chǎn)，設(shè)備工藝落后，產(chǎn)品質(zhì)量不高。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，山西昌鑫生物農(nóng)業(yè)科技有限公司、濟(jì)源市國(guó)龍生物科技有限公司、北京世紀(jì)阿姆斯生物技術(shù)股份有限公司、湖北吾爾利公司、山東谷豐源生物科技、深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司、東莞市保得生物工程有限公司、廣東福利龍復(fù)合肥有限公司、三原德龍肥業(yè)有限責(zé)任公司、廣東綠興生物科技有限公司、廣東潤(rùn)田肥業(yè)有限公司、ETS（天津）生物科技發(fā)展有限公司、西安德龍生物產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、福建三炬生物科技股份有限公司、河北巨微生物工程有限公司、山東泉林嘉有肥料有限責(zé)任公司等十幾家企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)主要的微生物肥料市場(chǎng)。

在生物飼料方面，我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)1000多家，主要有大北農(nóng)集團(tuán)、上海杰隆生物科技有限公司、北京昕大洋科技發(fā)展有限公司、山東寶來(lái)利來(lái)生物工程股份有限公司、北京康華遠(yuǎn)景科技有限公司、浙江誠(chéng)元生物技術(shù)有限公司等。從生物飼料主要種類來(lái)看，在我國(guó)銷售飼用酶制劑的國(guó)外公司有近10家，主要有丹尼斯克、德國(guó)AB酶制劑、安迪蘇、帝斯曼、奧特奇和巴斯夫等，而國(guó)內(nèi)飼用酶制劑生產(chǎn)企業(yè)有近30余家，主要有新華揚(yáng)、挑戰(zhàn)集團(tuán)、北京昕大洋、夏盛集團(tuán)、湖南尤特爾、江陰愛頓生物工程有限公司、珠海溢多利有限公司、廣東肇慶華芬飼料酶有限公司等。

4 我國(guó)生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的開發(fā)離不開現(xiàn)代生物技術(shù)的進(jìn)步，無(wú)論是生物農(nóng)藥、生物獸藥，還是生物肥料、生物飼料等生物產(chǎn)品，都離不開一些關(guān)鍵性、通用性的技術(shù)工藝。主要表現(xiàn)在微生物菌種資源的開發(fā)、高效細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)、大育種價(jià)值的關(guān)鍵性狀與功能基因的發(fā)掘等。

4.1 微生物菌種資源的開發(fā)

微生物生物菌種的發(fā)掘和基因工程菌種的開發(fā)對(duì)于生物農(nóng)藥、生物肥料和生物發(fā)酵飼料的生產(chǎn)過程起關(guān)鍵作用。如在生物農(nóng)藥方面，目前我國(guó)生物農(nóng)藥研發(fā)整體水平在發(fā)展中國(guó)家處于領(lǐng)先地位，個(gè)別領(lǐng)域已進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)行列，如可誘導(dǎo)激活植物抗病免疫的蛋白質(zhì)生物農(nóng)藥的研究已處于國(guó)際領(lǐng)先水平。菌種、資源篩選評(píng)價(jià)、新產(chǎn)品開發(fā)等方面形成了一定的研究特色，尤其是殺蟲防病微生物菌種資源庫(kù)，完善了傳統(tǒng)生物農(nóng)藥研發(fā)體系，并通過微生物新基因的鑒定、分離與功能的研究及天然微生物的遺傳改良，形成了基因工程生物農(nóng)藥研發(fā)體系，高效菌株8010、TS16、Bt27、Bt28等成為國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用和出口的主要菌株；成功克隆了18個(gè)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的Bt新基因，大大提升了中國(guó)生物農(nóng)藥研究在國(guó)際上的地位。

在生物肥料方面，植物生物促進(jìn)根瘤菌（PGPR）作為研究熱點(diǎn)，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各類豆科作物和牧草，發(fā)達(dá)國(guó)家重點(diǎn)致力于篩選和利用生物技術(shù)構(gòu)建高效PGPR菌株，研制有PGPR功能的新型微生物肥料。微生物肥料具有不同地區(qū)的生態(tài)適應(yīng)性，有針對(duì)性地篩選功能菌種，才能保證微生物肥料施用的有效性。而國(guó)內(nèi)雖然微生物肥料產(chǎn)品中使用的菌種已有150種之多， 但大多數(shù)企業(yè)依然使用傳統(tǒng)的固氮、解磷、解鉀細(xì)菌， 并且多是以芽胞桿菌為主。

總體而言，我國(guó)菌種資源較歐美發(fā)達(dá)國(guó)家有很大的差距。因此，有必要建立較為系統(tǒng)、完備的微生物菌種資源庫(kù)，為新型農(nóng)用生物產(chǎn)品提供菌種資源保障。

4.2 高效細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)的開發(fā)

生物技術(shù)疫苗與藥物是綠色農(nóng)用生物產(chǎn)品開發(fā)的主要趨勢(shì)之一，基因缺失疫苗、亞單位疫苗等基因工程疫苗將逐步成為未來(lái)動(dòng)物疫苗市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品。動(dòng)物疫苗離不開細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，當(dāng)前較為先進(jìn)的細(xì)胞懸浮技術(shù)具有降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量的雙重效果，在國(guó)外動(dòng)物疫苗生產(chǎn)中已經(jīng)廣泛使用，目前我國(guó)掌握該技術(shù)的企業(yè)還不多，如金宇集團(tuán)已經(jīng)使用該技術(shù)生產(chǎn)豬口蹄疫疫苗。所以，加快生物反應(yīng)器方面的技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用對(duì)于綠色農(nóng)用生物產(chǎn)品具有重要的推進(jìn)作用。

4.3 轉(zhuǎn)基因作物育種技術(shù)的開發(fā)

轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)得以快速發(fā)展的根本原因在于它與傳統(tǒng)育種技術(shù)相比具有更高效率和針對(duì)性。要發(fā)展轉(zhuǎn)基因作物，應(yīng)該加強(qiáng)農(nóng)作物基因?qū)W的研究，發(fā)掘具有重大育種價(jià)值的關(guān)鍵性狀與功能基因，重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。考慮到轉(zhuǎn)基因技術(shù)與產(chǎn)品在公眾環(huán)境中會(huì)受到各種懷疑、爭(zhēng)議和抵制，應(yīng)該要建立科學(xué)、規(guī)范的功能基因驗(yàn)證和評(píng)估體系，通過轉(zhuǎn)基因生物新品種培育重大專項(xiàng)的實(shí)施，建立轉(zhuǎn)基因作物的基因克隆、轉(zhuǎn)基因操作、新品種培育、安全評(píng)價(jià)等各個(gè)環(huán)節(jié)的有機(jī)銜接的機(jī)制 。

5 我國(guó)生物農(nóng)業(yè)與國(guó)外發(fā)展態(tài)勢(shì)的比較

5.1 生物農(nóng)藥

由于嚴(yán)格的管理制度，很多合成化學(xué)物將會(huì)不斷被棄用，這為生物農(nóng)藥的發(fā)展和普及帶來(lái)市場(chǎng)需求。目前國(guó)際上商品化的生物農(nóng)藥30余種。Research and Markets咨詢公司發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，2014年全球生物農(nóng)藥市場(chǎng)總量達(dá)20.9億美元，并預(yù)測(cè)到2020年市場(chǎng)總量達(dá)51.1億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為16% 。全球生物農(nóng)藥市場(chǎng)分布來(lái)看，北美市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，歐洲由于嚴(yán)格的監(jiān)管農(nóng)藥和有機(jī)產(chǎn)品的需求成為增速最快的市場(chǎng)，而亞太地區(qū)因占據(jù)全球約30%的可用土地和大約60%的人口而成為生物農(nóng)藥最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)。據(jù)美國(guó)Biopesticide Industry Alliance統(tǒng)計(jì)，全球生物農(nóng)藥占農(nóng)業(yè)總市場(chǎng)份額尚不到5%，發(fā)展?jié)摿^大。相比較而言，中國(guó)這一比例還略高。但是，目前我國(guó)生物農(nóng)藥防治面積僅占整個(gè)農(nóng)作物防治面積的7%左右，發(fā)達(dá)國(guó)家已占到20%以上，更低于歐洲非化學(xué)品防治的30%的比例。

截至2015年9月，美國(guó)環(huán)?？偸穑‥PA）公布已注冊(cè)的生物農(nóng)藥有效成分達(dá)436種，生物農(nóng)藥產(chǎn)品種類為1401種 。雖然我國(guó)登記的有效成分?jǐn)?shù)量與產(chǎn)品種類都較多，但大規(guī)模生產(chǎn)的生物農(nóng)藥阿維菌素、井岡霉素、Bt殺蟲劑等，都是跟隨美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家/地區(qū)的腳步在開發(fā)，而且市場(chǎng)產(chǎn)品單一，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模明顯落后。

從國(guó)外生物農(nóng)藥企業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，美國(guó)的企業(yè)相對(duì)集中，如美國(guó)目前登記36個(gè)農(nóng)用細(xì)菌殺菌劑品種，僅有l(wèi)2家企業(yè)生產(chǎn)，并且這些企業(yè)中不乏國(guó)際農(nóng)藥巨頭，如Agbitech、Agraquest、Andermatt Biocontrol和Bayer等企業(yè)。

5.2 動(dòng)物疫苗

全球各國(guó)從政策和資金方面積極扶持動(dòng)物疫苗發(fā)展，2004～2008年全球畜禽疫苗的復(fù)合增長(zhǎng)率約為18%，MarketsandMarkets咨詢公司預(yù)測(cè)，2015年全球動(dòng)物疫苗總產(chǎn)值約55億美元，預(yù)測(cè)至2020年全球動(dòng)物疫苗市場(chǎng)總值將達(dá)72億美元 。從地域分布情況看，全球畜禽疫苗發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)比例較高，其中北美約占30%的份額。從企業(yè)分布情況看，全球主要市場(chǎng)份額集中于少數(shù)有跨國(guó)企業(yè)，如富道（Fort Dodge）、梅里亞（Merial）、默克動(dòng)物保健（Merck Animal Health）、輝瑞（Pfizer）、詩(shī)華（Ceva）、先靈葆雅（Schering-Plough）、勃林格殷格翰（Boehringer I n g e l h e i m）、拜耳（B a y e r Healthcare）、維克（Virbac）等。從畜禽疫苗的種類分布看，家畜疫苗比重較大，達(dá)到50%，寵物疫苗比重為30%。經(jīng)濟(jì)動(dòng)物用疫苗約占全球獸用疫苗市場(chǎng)份額的2/3左右，但寵物市場(chǎng)發(fā)展快速，所占的比重越來(lái)越大。在一些發(fā)達(dá)國(guó)家，寵物疫苗的市場(chǎng)份額已占全部動(dòng)物疫苗的半壁江山。

值得一提的是，在國(guó)家非強(qiáng)制免疫疫苗方面，國(guó)外企業(yè)基本壟斷了非強(qiáng)制免疫的中高端市場(chǎng)，如豬呼吸綜合征是規(guī)?；i場(chǎng)的最大威脅，豬肺炎支原體則是主要的原發(fā)病原之一，而輝瑞的“瑞倍適”及“瑞倍適-旺”兩個(gè)產(chǎn)品占據(jù)國(guó)內(nèi)50%以上的市場(chǎng)份額。

5.3 生物肥料

在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，生物肥料的使用已占到了肥料總量的20%以上，其產(chǎn)量每年以10%～20%的速度遞增 。涉及的微生物種類包括根瘤菌、固氮菌、固氮螺菌、藍(lán)細(xì)菌、解磷細(xì)菌等。根瘤菌劑在世界范圍得到推廣和普及，世界上許多國(guó)家，如美國(guó)、澳大利亞、新西蘭、日本、意大利、奧地利、加拿大、法國(guó)、荷蘭、芬蘭、泰國(guó)、韓國(guó)、印度及非洲的一些國(guó)家，至少有70多個(gè)國(guó)家研究、生產(chǎn)和應(yīng)用豆科根瘤菌，不僅面積不斷擴(kuò)大，而且應(yīng)用的豆科植物種類繁多。在美國(guó)、巴西等大豆種植的主要國(guó)家，根瘤菌接種率達(dá)到了95%以上。澳大利亞、新西蘭等國(guó)家對(duì)豆科牧草的接種面積不斷擴(kuò)大，種植的其他豆科作物也逐步擴(kuò)大適宜的根瘤菌接種應(yīng)用范圍。除根瘤菌外，固氮細(xì)菌、解磷細(xì)菌和解鉀細(xì)菌等研究工作也在不斷深入，許多國(guó)家在其他一些有益微生物的研究和應(yīng)用方面也做了大量工作。

2014年，全球生物肥料市場(chǎng)總量約8.5億美元，其中藍(lán)藻的市場(chǎng)份額占比最大，預(yù)期2020年全球生物肥料市場(chǎng)總量將增長(zhǎng)至18.8億美元，2015～2020年復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)14.0%，增長(zhǎng)潛力主要來(lái)源于新興經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)能力提高和認(rèn)知水平的不斷增長(zhǎng)，從而加速生物肥料市場(chǎng)的增長(zhǎng)。MarketsandMarkets咨詢公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，全球生物肥料生產(chǎn)商主要有印度古吉拉特邦化肥化工有限公司（Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd）、丹麥諾維信（Novozymes A/S），阿根廷Rizobacter公司（Rizobacter Argentina S.A.），印度Camson生物科技有限公司（Camson Bio Technologies Limited），以及加拿大拉勒曼德公司（Lallemand Inc.） 。

可見，中國(guó)在全球生物肥料市場(chǎng)格局中，生物肥料占肥料使用總量的比例偏低，生產(chǎn)企業(yè)還未能嶄露頭角。

5.4 生物飼料

目前，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)生物飼料的使用比例超過50%，德國(guó)有15%以上的豬場(chǎng)采用生物液體飼料喂養(yǎng)，荷蘭和芬蘭的規(guī)?；i場(chǎng)生物飼料飼喂比例達(dá)60%，丹麥的生物飼料養(yǎng)豬的比例達(dá)80%，法國(guó)使用流體生物飼料設(shè)備的豬場(chǎng)約占豬場(chǎng)總數(shù)的15%。預(yù)計(jì)到2025年，全球生物飼料的市場(chǎng)總量將達(dá)到200億美元 。其中，飼用酶制劑方面，2014年全球總產(chǎn)值達(dá)到8.99億美元，預(yù)計(jì)到2020年總產(chǎn)值達(dá)13.7億美元，2015～2020年復(fù)合年均增長(zhǎng)率約7.3%；亞太地區(qū)作為新興市場(chǎng)，對(duì)牛奶和肉類的消費(fèi)需求在不斷增長(zhǎng)，預(yù)期會(huì)成為全球增速最快的市場(chǎng)；全球飼用酶制劑的領(lǐng)先企業(yè)當(dāng)屬荷蘭帝斯曼集團(tuán) 。微生態(tài)制劑方面，2014年全球市場(chǎng)總產(chǎn)值為326億美元，其中歐洲和亞洲所占份額分別為42%和30%，2009～2014年復(fù)合年均增長(zhǎng)率約12.6% ；預(yù)計(jì)2015年產(chǎn)值達(dá)到332億美元，到2020年總產(chǎn)值將升至465.5億美元，2015～2020年復(fù)合年均增長(zhǎng)率約7%，而主要生產(chǎn)供應(yīng)商有日本養(yǎng)樂多公司和丹麥的Chr. Hansen公司等 。

全球生物飼料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)表現(xiàn)為：產(chǎn)品種類豐富，生產(chǎn)技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)水平大幅提高并標(biāo)準(zhǔn)化，在產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)形成相應(yīng)的技術(shù)、產(chǎn)品和應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)；隨著生物飼料產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，各大公司收購(gòu)兼并、重組進(jìn)程將逐漸加快，最終形成幾家大公司壟斷整個(gè)市場(chǎng)的局面。

我國(guó)生物飼料產(chǎn)業(yè)雖然有較大的進(jìn)步，但與國(guó)外相比，研究與產(chǎn)業(yè)化起步較晚，整體研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化水平落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，且發(fā)展很不平衡。許多關(guān)鍵生物飼料的生產(chǎn)還處于仿制水平或嚴(yán)重依賴國(guó)外技術(shù)，缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。但是，由于生物飼料產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)外都屬于新興領(lǐng)域，因此，如果我國(guó)能針對(duì)性解決關(guān)鍵技術(shù)問題，將有望達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

5.5 轉(zhuǎn)基因作物

根據(jù)國(guó)際農(nóng)業(yè)生物技術(shù)應(yīng)用服務(wù)組織（ISAAA）統(tǒng)計(jì)，截至2014年底共有27種不同轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化生產(chǎn)獲得批準(zhǔn)，其中包括19種糧食作物、5種纖維或飼料作物和3種花卉作物 。目前，全球有28個(gè)國(guó)家（20個(gè)發(fā)展中國(guó)家和8個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家）種植轉(zhuǎn)基因作物，品種主要有大豆、玉米、棉花和油菜等。1996年以來(lái)，全球包括玉米、大豆、棉花、油菜、木瓜、茄子、土豆等，有10多種轉(zhuǎn)基因作物獲得商業(yè)化生產(chǎn)。1996～2014年，全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積增長(zhǎng)超100倍，由170萬(wàn)公頃增至1.815億公頃，其中，2014年比2013年增加630萬(wàn)公頃，年增長(zhǎng)3.6%。全球種植面積前六位的國(guó)家是美國(guó)、巴西、阿根廷、印度、加拿大和中國(guó)。2014年美國(guó)轉(zhuǎn)基因作物種植面積達(dá)到7310萬(wàn)公頃，同比增加300萬(wàn)公頃 。歐盟對(duì)轉(zhuǎn)基因作物與產(chǎn)品的態(tài)度比較謹(jǐn)慎，管理上采取溯源管理體系和強(qiáng)制標(biāo)識(shí)制度，先后批準(zhǔn)了兩種轉(zhuǎn)基因作物在歐盟成員國(guó)種植，分別是美國(guó)孟山都公司的MON810玉米和德國(guó)巴斯夫公司的Amflora土豆，最終這兩大公司均放棄了歐洲的轉(zhuǎn)基因作物市場(chǎng)。2014年2月，歐盟開會(huì)討論并投票通過了一種對(duì)“玉米螟蛾”有很強(qiáng)抵抗力的轉(zhuǎn)基因玉米的種植許可，允許美國(guó)杜邦先鋒良種公司生產(chǎn)的TC1507號(hào)轉(zhuǎn)基因玉米在歐洲推廣 。全球主要轉(zhuǎn)基因作物生產(chǎn)商有孟山都、拜耳作物科學(xué)、陶氏益農(nóng)、杜邦/先鋒、巴斯夫和先正達(dá)等。

目前，我國(guó)種子市場(chǎng)的整體規(guī)模近1000億元人民幣，最大的幾家種子企業(yè)，如隆平高科和敦煌種業(yè)2012年的收入約20億元，荃銀高科是國(guó)內(nèi)少數(shù)涉及轉(zhuǎn)基因作物研究的種子公司，轉(zhuǎn)基因棉花種子是其比較成熟的產(chǎn)品，2012年，該公司全部收入約4億元，而孟山都2012年的收入即達(dá)135億美元年收入幾乎相當(dāng)于整個(gè)中國(guó)種子行業(yè)一年的銷售額，國(guó)內(nèi)企業(yè)與跨國(guó)巨頭的差距可見一斑。

6 生物農(nóng)業(yè)發(fā)展需解決的問題與對(duì)策

6.1 亟需產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持

雖然生物防治在病蟲害綜合防治及綠色植保中占有重要地位，國(guó)家也提出一系列的發(fā)展目標(biāo)，但在操作執(zhí)行和推廣應(yīng)用方面并沒有太大突破，除上海、北京等經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)省市對(duì)生物防治技術(shù)和生物農(nóng)藥給予政策和財(cái)政上的支持外，大多數(shù)的地方政府沒有對(duì)其推廣應(yīng)用的激勵(lì)政策和資金支持。可見，由于生物農(nóng)業(yè)方面的產(chǎn)業(yè)政策缺失或執(zhí)行上還存在一定問題，發(fā)展受到一定的限制。因此，既要通過財(cái)稅優(yōu)惠政策來(lái)扶持企業(yè)的生產(chǎn)積極性，也要加大宣傳，讓生物農(nóng)業(yè)的利益相關(guān)者，尤其是農(nóng)民能享受到實(shí)際的優(yōu)惠。

6.2 加強(qiáng)通用性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)力度

由于我國(guó)在生物農(nóng)業(yè)領(lǐng)域起步相對(duì)較晚，對(duì)新技術(shù)與新產(chǎn)品的研發(fā)未能得到足夠的重視，應(yīng)該在生物農(nóng)藥、動(dòng)物疫苗、生物肥料、生物飼料和其他綠色農(nóng)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中均需要的通用的關(guān)鍵技術(shù)，如微生物菌種的發(fā)掘與改良、發(fā)酵設(shè)備與工藝、高效細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)等方面，以及應(yīng)用于轉(zhuǎn)基因作物的基因組學(xué)、分子育種等技術(shù)，加大研發(fā)力度。

6.3 建立農(nóng)業(yè)生物技術(shù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系

生物農(nóng)業(yè)技術(shù)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系的研究與修訂在很大程度上制約了生物農(nóng)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展，無(wú)論是生物農(nóng)藥、生物肥料，還是動(dòng)物疫苗、生物飼料等，都存在這個(gè)問題。如我國(guó)微生物肥料生產(chǎn)應(yīng)用過去一直沒有從國(guó)家的角度進(jìn)行管理和質(zhì)量監(jiān)督，也沒有國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，1994年5月頒布了我國(guó)第一個(gè)微生物肥料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（NY227-94），但與微生物肥料產(chǎn)品的許多種類不適應(yīng)，未能確定最合理的指標(biāo)，制訂出科學(xué)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。因此，應(yīng)建立包括動(dòng)物疫苗臨床試驗(yàn)管理在內(nèi)的質(zhì)量管理規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)體系，加大監(jiān)管力度，營(yíng)造良性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

6.4 重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與運(yùn)用

由于我國(guó)在生物農(nóng)業(yè)領(lǐng)域起步相對(duì)較晚，加上建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度也相對(duì)較晚，目前微生物菌種、發(fā)酵工藝和轉(zhuǎn)基因技術(shù)等諸多核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)都掌握在發(fā)達(dá)國(guó)家的少數(shù)企業(yè)中，這給我國(guó)農(nóng)業(yè)生物技術(shù)的創(chuàng)新帶了極大的障礙。建議通過農(nóng)業(yè)生物技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)，加強(qiáng)該領(lǐng)域的知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局，尤其是國(guó)內(nèi)外的專利布局，為生物農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供保障。

10.3969/j.issn.1674-0319.2015.06.011

生物農(nóng)業(yè)的內(nèi)涵廣泛，與我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口健康密切相關(guān)。文章以生物農(nóng)藥、生物肥料、生物飼料、動(dòng)物疫苗和轉(zhuǎn)基因作物為主要內(nèi)容，對(duì)我國(guó)生物農(nóng)業(yè)的政策、發(fā)展現(xiàn)狀與態(tài)勢(shì)進(jìn)行了分析，并與國(guó)際發(fā)展態(tài)勢(shì)相比較，提出了我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題與對(duì)策。