張銳

相當(dāng)與傳統(tǒng)的基于企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)術(shù)目標(biāo)的項目管理方法， PPM是基于企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略的有效實現(xiàn)的管理理念，其強調(diào)的是項目的選擇和優(yōu)先級的編排，即選擇怎樣的項目和如何安排項目實施的順序。下文中，筆者就將圍繞項目組合管理應(yīng)用的相關(guān)問題進行具體的分析和研究。

一、項目組合管理概論

1. PPM概念和內(nèi)涵簡述

PPM，是Project Portfolio management的簡寫，也即項目組合管理，是指管理多種類型項目的一種方法或思想，根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)對每個項目進行評價、選擇，將有限資源進行優(yōu)化配置，通過項目的有效運行，實現(xiàn)組織目標(biāo)利益的最大化。組合的管理思想和方法是金融領(lǐng)域的一種管理理念，后來被應(yīng)用到組織各級項目和項目間實施的管理中，通過從過去的關(guān)注于單個項目的管理向組織的各級項目和項目間實施過程的綜合管理和優(yōu)先級的選擇，從而將組織內(nèi)項目管理的總體效益提高，從而實現(xiàn)組織目標(biāo)的最大化。項目是項目群和項目組合的構(gòu)成基礎(chǔ)，而一個項目組合由多個項目構(gòu)成，它們具有共同的特性，為了管理需要、戰(zhàn)略要求的達(dá)成而組織在一起進行管理，因而項目組合是站在企業(yè)戰(zhàn)略的高度上進行的，也可以說，項目組合是項目和企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的連接和紐帶;而企業(yè)項目組合管理則是通過對組織的各種項目實施過程和優(yōu)先實施的具體管控，從而實現(xiàn)組織的戰(zhàn)略目標(biāo)。

2. 相較于傳統(tǒng)的項目管理，PPM的優(yōu)點概述

與傳統(tǒng)的項目管理的思想和方法進行比較，項目組合管理（PPM）具有以下幾個優(yōu)點：

（1）項目組合管理更加重視企業(yè)整體的綜合效益的實現(xiàn)和保證。傳統(tǒng)的項目管理思想和方法的貫徹，使得項目的管理只是關(guān)注于具體的項目的實施情況，而忽視了整體的綜合效益;而新型的項目組合管理理念和方法的選用則使得企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和整體的綜合效益得以顧全，是項目管理思想進步的具體表現(xiàn)。

（2）項目組合管理進一步保證了組織目標(biāo)的可實現(xiàn)性和有效性。項目組合管理通過由上而下的對組織目標(biāo)、資源、風(fēng)險等各種因素的綜合性考慮從而確定實施哪些項目，或者優(yōu)先執(zhí)行哪些項目，從而確保了項目的選擇、搭配和組織顯得更具科學(xué)性;而科學(xué)性的項目選擇、建構(gòu)和實施策略的有效取用，使得組織的戰(zhàn)略目標(biāo)和總體目標(biāo)實現(xiàn)的更加充分。因而，相較于傳統(tǒng)的項目管理，項目組合管理理念的運用，將使得組織目標(biāo)具有更強的可實現(xiàn)性和有效性。

（3）項目組合管理有益于企業(yè)風(fēng)險的合理控制，穩(wěn)定和保障企業(yè)收益。相對于傳統(tǒng)的項目管理，項目組合管理需要考慮企業(yè)的資源狀況、企業(yè)目標(biāo)以及項目綜合收益等相關(guān)因素進一步有選擇性的予以取舍，從而實現(xiàn)項目選擇和執(zhí)行過程的資源的最優(yōu)配置;而最優(yōu)化的資源配置，將使得企業(yè)所面臨的風(fēng)險得到一定的控制，而企業(yè)的收益也能得到一定保障。

二、項目組合管理應(yīng)用的一般步驟和模式探究

研究項目組合管理的實際應(yīng)用，在把握PPM基本內(nèi)涵和優(yōu)點的基礎(chǔ)上，需要對項目組合管理實際應(yīng)用中的一般的操作步驟和基本的組合模式進行分析，從而為項目組合管理的有效應(yīng)用提供基本的理論指導(dǎo)。

1. 項目組合管理應(yīng)用的一般步驟

（1）項目戰(zhàn)略定位。也就是對企業(yè)進行精準(zhǔn)的戰(zhàn)略目標(biāo)定位，借助戰(zhàn)略目標(biāo)的總方向引導(dǎo)項目的立項，之后也以此來判斷企業(yè)項目的實施必要性及資源使用優(yōu)先度;而這一步驟既是項目組合管理的開始階段，也是最為關(guān)鍵的一個步驟。

（2）項目分析選擇。就是對各類項目及其對企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的支持度進行綜合分析，從而確定是否選擇或設(shè)立某一項目，以盡可能的實現(xiàn)企業(yè)利益的最大化。值得注意的是企業(yè)項目的評價標(biāo)準(zhǔn)的建立，用標(biāo)準(zhǔn)衡量項目，同時對項目的資源、進度、成本、風(fēng)險等因素進行分析，不符合評價標(biāo)準(zhǔn)的項目不予以立項。

（3）項目組合優(yōu)化。實際上就是在項目分析的基礎(chǔ)上，對各類項目進行組合和搭配策略的選擇過程;在此過程中，需要考慮到項目使用的資源、項目需要達(dá)成的目標(biāo)等因素，從而實現(xiàn)各類項目的最優(yōu)組合，最終達(dá)到生產(chǎn)、管理、技術(shù)收益最大化。

（4）項目實施與跟蹤管理。在選擇、確立項目及項目組合的之后，需要對具體的項目實施進行跟蹤和管理。在此過程中，既包括對單個項目的跟蹤管理也包括對整個項目群和項目組合的集合式管理，從而保證全面真實的掌握項目實施過程中所存在的具體問題，以便進行相應(yīng)的調(diào)整。

（5）項目成果管理。這是運用項目組合管理理念進行項目管理的最后一個步驟，實際上就是對于優(yōu)秀和有價值的項目成果的進一步推廣和提升進行的管理，其作用在于加強成功項目的推廣運用，從而使得各相關(guān)部門的效益同步改善，以進一步促進企業(yè)和組織總體效益的提升，最終有效實現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

2. 項目組合管理應(yīng)用的模式研究

針對項目組合管理應(yīng)用的研究，實際上就是分析項目組合的內(nèi)容和方法，從而得出具有一定普遍意義的項目組合體系。下面，筆者通過對具體的項目組合模型的構(gòu)建的分析，從而總結(jié)胡一般意義上的項目組合模式、體系和方法。

（1）某一整體項目中的項目組合模式探究

就某一整體項目內(nèi)部的項目和子項目進行組合和管理的模式與體系的構(gòu)建表現(xiàn)為內(nèi)部的縱向和橫向內(nèi)容和項目的構(gòu)建與分解;而在此過程中需要考慮縱向的項目目標(biāo)的合理化分解和橫向項目目標(biāo)間的優(yōu)先權(quán)的相關(guān)問題。下文就以風(fēng)險項目的這一整體項目的組合模式進行分析，對整體項目內(nèi)部的項目組合管理應(yīng)用予以闡述。

上圖是某企業(yè)關(guān)于創(chuàng)新和優(yōu)化風(fēng)險管理體系的項目整合模型截圖。觀察上圖我們可以發(fā)現(xiàn)，在這一整體項目中，包括了三個方面的優(yōu)化目標(biāo)，即：探索構(gòu)建廉政風(fēng)險防控機制、更有效的預(yù)算管控機制和企業(yè)資產(chǎn)風(fēng)險管控模式和探索“制度+科技”的資金監(jiān)督系統(tǒng)三項總體目標(biāo);而進一步對這三項總體目標(biāo)進行細(xì)分的基礎(chǔ)上，形成了九項具體的子目標(biāo)，也就是模型所示的重要課題;而進一步針對具體目標(biāo)的達(dá)成形成了具體的項目的設(shè)定和項目群。而由于三項總體項目內(nèi)容和目標(biāo)對企業(yè)戰(zhàn)略的支持程度的不同，其對于各項總體目標(biāo)實現(xiàn)的項目分解和項目群的組合的數(shù)量和側(cè)重程度也不盡相同;而模型中標(biāo)志性成果的設(shè)置，是對系統(tǒng)內(nèi)不同的總體目標(biāo)和主要項目及項目群的重要程度的衡量和把握。從圖中可以看出，每一總體目標(biāo)下，進行子目標(biāo)和項目的分解，并經(jīng)過項目群的有機整合，在有側(cè)重點的分析后，形成了最下方的具體的方針目標(biāo)內(nèi)容，而這也是實際執(zhí)行的具體項目目標(biāo)。如此可見，在某一整體項目體系的組合管理過程中，其一般性的構(gòu)建模式是縱向的項目目標(biāo)層層分解和項目群的有機整合，在兼顧橫向各項項目目標(biāo)與總體項目的關(guān)切度及其重要性，而最終形成某一階段項目實施的具體準(zhǔn)則和目標(biāo)，從而指導(dǎo)整個項目的實施。