當(dāng)前,我國硅行業(yè)面臨的國內(nèi)宏觀形勢(shì)和國際貿(mào)易環(huán)境依舊嚴(yán)峻復(fù)雜。通過技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)企業(yè)節(jié)能環(huán)保和降本增效,通過創(chuàng)新發(fā)展提升工藝裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量,是“十二五”末期及“十三五”期間我國硅行業(yè)提高發(fā)展質(zhì)量和競爭能力的根本途徑。
“從發(fā)展的角度來看,目前,我國硅產(chǎn)業(yè)面臨著突出的三個(gè)特點(diǎn):產(chǎn)能階段性過剩導(dǎo)致的市場(chǎng)持續(xù)低迷、價(jià)格快速下滑擠壓企業(yè)利潤空間、國際貿(mào)易糾紛頻發(fā)約束產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展?!痹?015年中國國際硅業(yè)大會(huì)暨光伏產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)上,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)副會(huì)長兼秘書長、有色金屬技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院副院長林如海做出如上表示。
當(dāng)前,我國硅行業(yè)面臨的國內(nèi)宏觀形勢(shì)和國際貿(mào)易環(huán)境依舊嚴(yán)峻復(fù)雜,資源與環(huán)境約束正在不斷加大,資金與環(huán)保等剛性成本正在不斷上升,貿(mào)易摩擦與國際競爭日趨升級(jí)。通過技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)企業(yè)節(jié)能環(huán)保和降本增效,通過創(chuàng)新發(fā)展提升工藝裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量,是“十二五”末期及“十三五”期間我國硅行業(yè)提高發(fā)展質(zhì)量和競爭能力的根本途徑。
9月15日至17日,2015年中國國際硅業(yè)大會(huì)暨光伏產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)在歷史名城江蘇徐州隆重舉行。大會(huì)的主題是“促進(jìn)硅全產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)優(yōu)化,推動(dòng)硅行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,拓展硅下游行業(yè)的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)硅和光伏產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展”。受國務(wù)院參事,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長、黨委書記陳全訓(xùn)的委托,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長、硅業(yè)分會(huì)會(huì)長趙家生宣讀了陳全訓(xùn)的致辭。會(huì)議還邀請(qǐng)了國家有關(guān)部委和國內(nèi)外知名專家解讀宏觀形勢(shì)和政策導(dǎo)向、研討市場(chǎng)前景及技術(shù)動(dòng)態(tài)。
當(dāng)前,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展正步入新常態(tài),經(jīng)濟(jì)下行壓力顯著加大,包括硅在內(nèi)的整個(gè)有色金屬行業(yè)也面臨嚴(yán)峻形勢(shì)。盡管整體形勢(shì)平穩(wěn)、正常,但也出現(xiàn)價(jià)格下跌、效益不佳、后勁不足等問題。
陳全訓(xùn)在致辭中指出,今年前7個(gè)月,國內(nèi)銅、鋁、鉛、鋅平均價(jià)比金融危機(jī)后最好年份2011年的平均價(jià)格分別下跌了35%、24%、22%和3%。前7個(gè)月,規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率僅為2.6%,比全國平均水平低2.9個(gè)百分點(diǎn);資產(chǎn)利潤率為3.4%,明顯低于銀行平均貸款利率。8575家規(guī)模以上企業(yè)中,虧損企業(yè)1976家,虧損面達(dá)23%。全行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資同比僅增長0.7%,增幅比去年同期下降4.2個(gè)百分點(diǎn),比全國低10.5個(gè)百分點(diǎn),凸顯出發(fā)展的后勁不足。出現(xiàn)這樣的被動(dòng)局面,直觀上看是受到了成本上升、價(jià)格下跌的“雙擠壓”;根本上看,則反映出產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨“產(chǎn)能過剩嚴(yán)重、技術(shù)水平不足、生態(tài)環(huán)境約束加大”等諸多深層次問題。
硅工業(yè)是有色金屬工業(yè)的重要組成部分,我國硅工業(yè)和整個(gè)有色金屬工業(yè)一樣,也正處于快速發(fā)展和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期,當(dāng)前面臨產(chǎn)能過剩嚴(yán)重、貿(mào)易爭端加劇、價(jià)格持續(xù)下滑、企業(yè)經(jīng)營困難等多重不利因素。我國的工業(yè)硅、有機(jī)硅、多晶硅的產(chǎn)能利用率已經(jīng)很低,但一些地方還在不停地上新項(xiàng)目、重復(fù)建設(shè)。我國硅工業(yè)遭遇到美國、歐洲等在原料和市場(chǎng)兩方面的擠壓和打擊,貿(mào)易爭端加劇。我國工業(yè)硅、多晶硅市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)加速下滑,工業(yè)硅企業(yè)僅有少數(shù)維持微利,多晶硅企業(yè)則全面虧損。
對(duì)于硅工業(yè)存在的問題,陳全訓(xùn)表示,我們要高度重視、坦然面對(duì),更要群策群力、化危為機(jī),共同促進(jìn)硅工業(yè)走出困境。一是要堅(jiān)持結(jié)構(gòu)調(diào)整。堅(jiān)決抑制低水平重復(fù)建設(shè),加快調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),積極引導(dǎo)能源短缺地區(qū)的工業(yè)硅冶煉產(chǎn)能向能源豐富的西部地區(qū)有序轉(zhuǎn)移,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)布局的優(yōu)化;要積極響應(yīng)國家“一帶一路”戰(zhàn)略部署和“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略,尋求擴(kuò)大國際產(chǎn)能與裝備制造合作;要適應(yīng)當(dāng)前嚴(yán)峻復(fù)雜的國際貿(mào)易形勢(shì),及時(shí)調(diào)控生產(chǎn)總量,引導(dǎo)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)。二是要堅(jiān)持自主創(chuàng)新。著力突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)和工藝,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次,大力發(fā)展國內(nèi)短缺產(chǎn)品,積極拓展下游應(yīng)用市場(chǎng)開發(fā),滿足我國新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求。三是要堅(jiān)持綠色發(fā)展。加快淘汰落后工業(yè)硅冶煉產(chǎn)能,大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),積極推廣節(jié)能環(huán)保技術(shù),努力推進(jìn)形成節(jié)約、清潔、循環(huán)、低碳的新型生產(chǎn)方式。
多晶硅產(chǎn)業(yè)交流會(huì)
歷經(jīng)2013~2014年工業(yè)硅市場(chǎng)的短暫回暖,2015年之后,工業(yè)硅市場(chǎng)價(jià)格再次呈現(xiàn)快速下跌的態(tài)勢(shì),業(yè)內(nèi)預(yù)期也從前期的樂觀轉(zhuǎn)變?yōu)楸^。雖然目前市場(chǎng)行情差強(qiáng)人意,但是近期工業(yè)硅整個(gè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)卻可以看出工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)正逐步進(jìn)行轉(zhuǎn)型和升級(jí)。
會(huì)上,林如海作了題為《中國硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)》的報(bào)告。報(bào)告全面分析了近期我國工業(yè)硅、多晶硅產(chǎn)業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)及價(jià)格走勢(shì),指出了我國硅產(chǎn)業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn)。
林如海指出,我國整個(gè)工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)出三大特點(diǎn):一是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和布局優(yōu)化。在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩的大環(huán)境下,近年來工業(yè)硅市場(chǎng)依舊維持較快增長,行業(yè)平均利潤達(dá)到10%以上,如此好的收益也帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)內(nèi)的投資熱情。2014年國內(nèi)新增產(chǎn)能為20萬噸/年,而在建擬建的項(xiàng)目總產(chǎn)能超過50萬噸/年,這些產(chǎn)能主要集中在能源價(jià)格相對(duì)較低的西南和西北地區(qū),產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯。特別由于全煤焦工藝的突破,以及新疆獨(dú)特的電價(jià)優(yōu)勢(shì),這兩年新疆地區(qū)成為工業(yè)硅項(xiàng)目投資的主要地區(qū)。
二是生產(chǎn)裝備快速升級(jí),節(jié)能減排潛力巨大。隨著國家產(chǎn)業(yè)政策逐步落實(shí),工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)裝備大型化,生產(chǎn)自動(dòng)化進(jìn)程顯著。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì),截至2014年年底,中國已投產(chǎn)爐型中,25000千伏安及以上的大型冶煉爐數(shù)量為35臺(tái),產(chǎn)能約75萬噸/年,占全國總產(chǎn)能的19.5%;同時(shí),隨著近期全煤焦生產(chǎn)工藝的推廣以及大型工業(yè)硅冶煉爐應(yīng)用,業(yè)內(nèi)企業(yè)正掀起技術(shù)改造的熱潮。
三是工業(yè)硅消費(fèi)領(lǐng)域也從傳統(tǒng)領(lǐng)域向新興產(chǎn)業(yè)過渡。在國家支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下,多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,并推動(dòng)工業(yè)硅在多晶硅領(lǐng)域消費(fèi)快速增加。2013年多晶硅領(lǐng)域消費(fèi)工業(yè)硅首次超過10萬噸,2014年其消費(fèi)量增長至16.3萬噸,同比增長60%以上,占國內(nèi)總消費(fèi)量的20%,過去七年中多晶硅領(lǐng)域消費(fèi)工業(yè)硅年均增幅達(dá)到60%以上。
“雖然工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行布局優(yōu)化,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移明顯,但是也要警惕產(chǎn)能投資過熱對(duì)市場(chǎng)造成的不利影響。”林如海表示。
對(duì)于工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)運(yùn)行狀況,林如海表示,2015年以來,在國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下,雖然工業(yè)硅需求依舊維持小幅增長,但是在各環(huán)節(jié)中去庫存以及下游各領(lǐng)域產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑的影響下,工業(yè)硅產(chǎn)量小幅減少,價(jià)格持續(xù)下跌,上半年工業(yè)硅各品種平均價(jià)格下跌10%~15%,全行業(yè)再次呈現(xiàn)虧損的局面。
根據(jù)硅業(yè)分會(huì)的統(tǒng)計(jì),2015年上半年我國工業(yè)硅產(chǎn)量共計(jì)68萬噸,同比下降2.8%。其中新疆是上半年國內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)量最大的地區(qū),產(chǎn)量達(dá)到20萬噸,同比增長33.3%,占到了國內(nèi)產(chǎn)量的29.4%。而四川地區(qū)一批其他鐵合金爐改造成工業(yè)硅爐進(jìn)行生產(chǎn),并推動(dòng)產(chǎn)量增長15%至11.5萬噸,占比17%。而云南地區(qū)受市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng),產(chǎn)量同比下降19.3%至11.3萬噸,占比16.6%。而其他地區(qū)產(chǎn)量25.2萬噸,同比減少18.7%,占比37%。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),我國上半年工業(yè)硅出口37.2萬噸,同比下降4.6%。其中對(duì)日本出口工業(yè)硅7.7萬噸,同比增長37.5%,占出口總量的20.70%;對(duì)韓國出口工業(yè)硅7.6萬噸,同比增長9.5%,占出口總量的20.43%;上半年對(duì)歐盟出口工業(yè)硅8.8萬噸,同比增長16.1%,占出口總量的23.71%;上半年對(duì)除日韓外亞洲地區(qū)出口工業(yè)硅10.88萬噸,同比下降23.4%,占出口總量29.25%。值得注意的是,與去年同期出口量相比,出口量減少主要集中在臺(tái)灣及香港兩個(gè)地區(qū),減少總量為4.41萬噸,超過對(duì)除日韓外亞洲地區(qū)出口的減少總量,主要是由于歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國的工業(yè)硅進(jìn)行反規(guī)避立案調(diào)查,將原有反傾銷措施擴(kuò)大適用至自香港和臺(tái)灣地區(qū)出口到歐盟的涉案工業(yè)硅。
而對(duì)于多晶硅產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn),林如海指出,一是多晶硅生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步突飛猛進(jìn)。近幾年,中國多晶硅企業(yè)通過大量技術(shù)改造,使生產(chǎn)成本大幅下降,企業(yè)競爭力明顯提高。截至2014年上半年,全行業(yè)平均綜合電耗已由2010年的180千瓦時(shí)/千克降至100千瓦時(shí)/千克,還原電耗由120千瓦時(shí)/千克降至75千瓦時(shí)/千克,少數(shù)先進(jìn)企業(yè)綜合電耗已降至70千瓦時(shí)/千克以下,還原電耗已降至45千瓦時(shí)/千克以下,與國際先進(jìn)企業(yè)技術(shù)水平相當(dāng)。同時(shí),硅烷流化床技術(shù)的應(yīng)用也在進(jìn)一步推進(jìn),將進(jìn)一步降低多晶硅生產(chǎn)成本,預(yù)計(jì)新的硅烷流化床技術(shù)量產(chǎn)之后,作為現(xiàn)有主流西門子法多晶硅產(chǎn)品的部分補(bǔ)充,其成本有可能降至10美元/千克以下。
二是多晶硅行業(yè)集中度大幅上升。2011年前,中國共有43家西門子法多晶硅企業(yè),20家物理法多晶硅企業(yè),前3家企業(yè)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的35%。近兩年,隨著多晶硅價(jià)格持續(xù)走跌,大批低競爭力企業(yè)被迫關(guān)停,而剩余企業(yè)通過技術(shù)改造、實(shí)行規(guī)模效應(yīng)等方式,不斷提升企業(yè)自身實(shí)力。當(dāng)前,中國生產(chǎn)多晶硅企業(yè)僅為16家,其中前3家多晶硅企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)到69%,行業(yè)集中度較幾年前出現(xiàn)大幅提高。
三是企業(yè)成本不斷降低,多晶硅價(jià)格理性下降。近幾年,多晶硅價(jià)格經(jīng)歷了“過山車”般的劇烈震蕩,價(jià)格從最高峰時(shí)期的380萬元/噸驟降至目前的16萬元/噸,其原因一方面在于多晶硅、下游產(chǎn)品產(chǎn)量明顯增加,供求關(guān)系大幅緩解,另一方面也與產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步及各國削減光伏補(bǔ)貼有關(guān)。從新能源行業(yè)發(fā)展來看,一個(gè)行業(yè)的生命力決不應(yīng)完全依賴補(bǔ)貼份額的高低,而應(yīng)建立在自身不斷提高的競爭力上,因此補(bǔ)貼逐漸削減是理性發(fā)展光伏行業(yè)的必然趨勢(shì),企業(yè)唯有不斷降低自身成本、增強(qiáng)核心競爭力才能在行業(yè)占有立足之地。
四是多晶硅行業(yè)投資理性化,但新一輪投資熱情趨于高漲。2007年~2011年5年間,中國多晶硅產(chǎn)能從0.45萬噸/年暴增至14.6萬噸/年,年均增長率達(dá)到139%。而從2012年開始,隨著多晶硅行業(yè)利潤快速下降,新增投資趨于理性,截至2014年上半年,中國多晶硅產(chǎn)能為23.5萬噸/年,較2012年增長23%,年均增長率較之前大幅下降至8.6%。但值得關(guān)注的是,隨著光伏市場(chǎng)需求改善及多晶硅產(chǎn)品價(jià)格上升,多晶硅行業(yè)投資熱情正趨于高漲。未來兩到三年中,中國新增多晶硅產(chǎn)能預(yù)期將達(dá)到15萬噸/年以上,其中通過技術(shù)改造增加產(chǎn)能10萬噸/年,內(nèi)蒙古、新疆等煤炭資源富集地區(qū)新建產(chǎn)能5萬噸/年。在目前本就脆弱的供需平衡下,應(yīng)該引起業(yè)界的高度關(guān)注。
五是國內(nèi)需求啟動(dòng)支撐多晶硅行業(yè)發(fā)展,但需求顯著增長尚需時(shí)日。自2011年開始,黨中央、國務(wù)院高度關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)。迅速啟動(dòng)內(nèi)需市場(chǎng),且力度逐年加大,2013年,中國光伏裝機(jī)量達(dá)到1180萬千瓦,占全球裝機(jī)市場(chǎng)份額的29.5%,成為全球最大的光伏裝機(jī)國家。國內(nèi)光伏市場(chǎng)的全面啟動(dòng)改變了中國多晶硅終端需求受制國外的局面,支撐了國內(nèi)多晶硅行業(yè)的發(fā)展。但是,盡管有國家政策的支撐,中國光伏安裝依舊面臨著不少問題,包括大型光伏電站存在著并網(wǎng)難和補(bǔ)貼難以及時(shí)到位等問題、分布式光伏電站存在著合格的項(xiàng)目選址難、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)差、融資難等問題。
林如海表示,面臨目前嚴(yán)峻市場(chǎng)環(huán)境的同時(shí),我們更要看到機(jī)遇。特別是要在國家支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下,努力尋找機(jī)遇,準(zhǔn)確把握機(jī)遇,進(jìn)一步增強(qiáng)信心。
2015年中國國際硅業(yè)大會(huì)暨光伏產(chǎn)業(yè)博覽會(huì),是由中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)主辦,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)、北京安泰科信息開發(fā)有限公司承辦。來自硅行業(yè)生產(chǎn)、科研、設(shè)計(jì)、應(yīng)用、設(shè)備制造、商貿(mào)及產(chǎn)業(yè)鏈前后端相關(guān)領(lǐng)域的企事業(yè)單位代表400余人參加了會(huì)議。
會(huì)上,工業(yè)和信息化部產(chǎn)業(yè)政策司副司長辛仁周作了題為《學(xué)習(xí)貫徹〈中國制造2025〉促進(jìn)工業(yè)硅行業(yè)健康發(fā)展》的報(bào)告。報(bào)告從出臺(tái)《中國制造2025》的必要性、主要內(nèi)容以及按照《中國制造2025》的有關(guān)要求抓好工業(yè)硅行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等幾個(gè)方面綜合宏觀地介紹了國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。
大會(huì)召開期間還進(jìn)行了全球首個(gè)硅產(chǎn)業(yè)鏈金融產(chǎn)品發(fā)布會(huì)。中彰國際董事長、天津電交所副董事長兼總裁郭全啟發(fā)布了《關(guān)于聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)立金屬硅、多晶硅等硅材料專業(yè)電子交易市場(chǎng)的公告》。這一公告的發(fā)布對(duì)推進(jìn)了我國金屬硅、多晶硅產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,促進(jìn)國際化公平交易,提升我國硅材料國際市場(chǎng)的地位,促進(jìn)我國由貿(mào)易大國向貿(mào)易強(qiáng)國發(fā)展有著積極意義。電交所總經(jīng)理胡飛作了題為《實(shí)業(yè)融合金融,創(chuàng)新引領(lǐng)未來》的主題演講,為與會(huì)嘉賓介紹了天津電交所獨(dú)創(chuàng)的B2B2C模式。
在市場(chǎng)報(bào)告會(huì)上,環(huán)境保護(hù)部原總工程師、中國工業(yè)環(huán)保促進(jìn)會(huì)會(huì)長楊朝飛,保利協(xié)鑫能源控股有限公司高級(jí)分析師顧理旻,彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師王瀟婷,江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司總工程師蔣立民,四川樂山鑫河電力綜合開發(fā)有限公司董事長費(fèi)治軍等分別作了題為《中國的環(huán)境問題與對(duì)策》《全球光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景》《全球多晶硅供應(yīng)格局與技術(shù)動(dòng)態(tài)》《我國多晶硅行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)》《四川工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)運(yùn)行狀況分析及發(fā)展趨勢(shì)展望》等精彩報(bào)告。
會(huì)議期間,國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)閉門進(jìn)行了“多晶硅產(chǎn)業(yè)交流會(huì)”,就建立有效的溝通機(jī)制應(yīng)對(duì)突發(fā)事件、建立有效地技術(shù)交流平臺(tái)進(jìn)行了協(xié)商,并討論了未來多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)及重點(diǎn)、如何擴(kuò)大多晶硅產(chǎn)業(yè)正面宣傳力度和如何修訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與國際同步。工業(yè)硅企業(yè)舉行了“工業(yè)硅技術(shù)推廣會(huì)”,與會(huì)代表分別就產(chǎn)業(yè)格局變化、生產(chǎn)模式變化、企業(yè)如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化、33MkV工業(yè)硅礦熱爐設(shè)計(jì)與生產(chǎn)工藝等進(jìn)行了討論推廣。
會(huì)議同期,還舉辦了光伏產(chǎn)業(yè)博覽會(huì),近二十家企業(yè)積極參展。9月17日下午,與會(huì)代表參觀了保利協(xié)鑫能源控股有限公司多晶硅及硅片產(chǎn)業(yè)基地。