張濤

(1. 上海交通大學(xué)機(jī)械與動力工程學(xué)院，上海 200240;2. 上海電氣電站工程公司，上海 201612)

0 引言

我國電站工程總承包公司對項(xiàng)目風(fēng)險的管理是最薄弱的環(huán)節(jié)，事前不能全面地進(jìn)行風(fēng)險分析，風(fēng)險全靠項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)自身的經(jīng)驗(yàn)來判斷，無法對風(fēng)險進(jìn)行定性、定量的預(yù)估［1］。不過這種情況隨著中國公司積累的越來越多的項(xiàng)目總承包經(jīng)驗(yàn)以及對項(xiàng)目風(fēng)險管理的重視，已經(jīng)逐漸開始轉(zhuǎn)變。

在項(xiàng)目投標(biāo)階段，我們就已經(jīng)能對整個項(xiàng)目所會面臨到的風(fēng)險有了一個大致的了解，因此，在投標(biāo)階段做好信息收集、風(fēng)險辨識、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制對整個項(xiàng)目今后的執(zhí)行顯得尤為重要。

對招標(biāo)文件進(jìn)行工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)和風(fēng)險分解結(jié)構(gòu)(RBS)，交叉排列形成矩陣，對每一步工作進(jìn)行風(fēng)險分析，能夠全面、深入地進(jìn)行定性、定量的綜合分析，為國內(nèi)外工程項(xiàng)目的風(fēng)險辨識工作提出根據(jù)［2］。

1 WBS-RBS 在項(xiàng)目中的實(shí)際應(yīng)用

招標(biāo)文件非常全面，牽涉到的每一個子文件和每一句話都可能影響整個投標(biāo)方案的制定和公司投標(biāo)策略，將WBS 結(jié)合RBS 進(jìn)行任務(wù)分解，再選擇適當(dāng)?shù)氖侄螠p輕風(fēng)險、回避風(fēng)險、轉(zhuǎn)移風(fēng)險或接受風(fēng)險，做到風(fēng)險全可控。

項(xiàng)目有大有小、有繁有簡，但所有的項(xiàng)目都離不開四個階段，即項(xiàng)目啟動階段、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段、項(xiàng)目執(zhí)行階段以及項(xiàng)目收尾階段。項(xiàng)目投標(biāo)階段的工作，由于其對整個項(xiàng)目設(shè)計、方案、決策等的指向性意義，可以將其合并在項(xiàng)目啟動階段來進(jìn)行分析，見圖1［3］。

圖1 項(xiàng)目生命周期中典型的成本與人力投入水平

典型的項(xiàng)目生命周期通常具有以下特征:

(1)成本與人力投入:在項(xiàng)目啟動階段和準(zhǔn)備階段緩慢上升，在項(xiàng)目執(zhí)行階段達(dá)到最高值，在項(xiàng)目收尾階段快速回落。見圖1 虛線所示。

(2)風(fēng)險隨時間的變化:隨著項(xiàng)目的推進(jìn)，風(fēng)險和不確定性越來越小。而在項(xiàng)目啟動和準(zhǔn)備階段，風(fēng)險和不確定性所帶來的價格影響也最大(見圖2)。

(3)變更引起的價格變化隨時間的變化:隨著項(xiàng)目的推進(jìn)，變更所帶來的項(xiàng)目價格變化越來越大，在項(xiàng)目收尾階段顯著提升，會給項(xiàng)目帶來重大的造價及可行性風(fēng)險，見圖2［3］。

圖2 隨項(xiàng)目時間變化而變化的要素

由此我們可以看到，在項(xiàng)目啟動階段的特點(diǎn)是低投入，高回報。良好的前段策劃是致勝的基礎(chǔ)。

1.1 建立WBS

項(xiàng)目投標(biāo)階段已經(jīng)可以預(yù)估到項(xiàng)目執(zhí)行過程中可能會遇到的大部分技術(shù)風(fēng)險，分為設(shè)計、采購、儲運(yùn)、施工、調(diào)試、運(yùn)行培訓(xùn)、性能試驗(yàn)。EPC 項(xiàng)目的牽涉面非常廣泛，工作分解的層級和工作包也較多?，F(xiàn)以工作分解中第一層和第二層來進(jìn)行說明。

圖3 WBS 工作分解圖

1.2 建立RBS

國際電站EPC 項(xiàng)目的風(fēng)險來自于各個方面，對投標(biāo)階段所能辨識出的風(fēng)險進(jìn)行有序的分解，能為決策提供幫助。國際項(xiàng)目風(fēng)險來源主要可分為外部風(fēng)險和內(nèi)部風(fēng)險，項(xiàng)目主要風(fēng)險分解結(jié)構(gòu)見表1。

表1 電站項(xiàng)目主要風(fēng)險分解結(jié)構(gòu)

1.3 項(xiàng)目風(fēng)險辨識

從WBS 和RBS 的特性來看，WBS 體現(xiàn)了項(xiàng)目在投標(biāo)階段所需要分解的各層工作任務(wù)，RBS體現(xiàn)了在投標(biāo)階段能預(yù)知的各風(fēng)險來源。將工作分解的各子項(xiàng)作為WBS-RBS 矩陣的列目錄，將風(fēng)險分解的各子項(xiàng)作為WBS-RBS 的行目錄，即構(gòu)成基于工作分解和風(fēng)險分解的WBS-RBS 矩陣。

對于各層工作任務(wù)的風(fēng)險確認(rèn)，按照公司專家意見和以往項(xiàng)目的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)為依托來判斷。風(fēng)險狀態(tài)分為有風(fēng)險，以“√”表示;無風(fēng)險或風(fēng)險很小，以“× ”表示，逐一判斷，如表2所示。

表2 項(xiàng)目WBS-RBS 風(fēng)險辨識圖

(續(xù))

1.4 主要風(fēng)險因素分析

預(yù)估項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險并進(jìn)行相應(yīng)的控制是風(fēng)險管理的最終目的［4］。本論文從外部風(fēng)險和內(nèi)部風(fēng)險來對該電站EPC 工程項(xiàng)目進(jìn)行具體的風(fēng)險因素分析，找出其具體的表現(xiàn)形式。

1.4.1 外部風(fēng)險

(1)設(shè)計。電站的設(shè)計出力是否符合投資方和當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)的購電協(xié)議容量，燃料從坑口煤礦通過皮帶還是汽車運(yùn)輸，當(dāng)?shù)貙Νh(huán)保排放的要求等都對設(shè)計進(jìn)行了限制，這些是投標(biāo)方必須滿足的硬性指標(biāo)。

(2)采購。環(huán)保設(shè)備的制造與性能是否達(dá)標(biāo)，安全與消防設(shè)施的供貨企業(yè)是否能滿足當(dāng)?shù)氐脑u審與驗(yàn)收，這是牽涉到項(xiàng)目是否能順利移交并投入商業(yè)運(yùn)行的重要因素。

(3)儲運(yùn)。項(xiàng)目所處地是否屬于內(nèi)陸國家，運(yùn)輸是否需要從周邊國家的港口卸貨通過陸運(yùn)進(jìn)入現(xiàn)場，運(yùn)輸路線國家的政治是否穩(wěn)定，是否和目的地國家或中國有沖突，海運(yùn)加上陸運(yùn)的顛簸，海關(guān)政策等都是對這個項(xiàng)目儲運(yùn)工作的一個大考驗(yàn)。

(4)工程。政治是否穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)能否滿足大型建設(shè)項(xiàng)目的需求、是否允許大量的勞工進(jìn)入等，牽涉到施工的穩(wěn)定性、計劃性和人員的安全因素。

(5)調(diào)試。工程施工完畢，但項(xiàng)目沒有拿到政府的批文或燃料供應(yīng)不上，則對承包商的收款和人力資源將會是巨大的考驗(yàn)。

(6)運(yùn)維。機(jī)組是否能滿負(fù)荷發(fā)電，是否能按照設(shè)備說明穩(wěn)定運(yùn)行，牽涉到是否簽署了長期的穩(wěn)定的購電協(xié)議，電賣不出去才是真正的大風(fēng)險。且該項(xiàng)目業(yè)主要求承包商提供2 年的運(yùn)行和維護(hù)，這段期間內(nèi)燃料消耗的費(fèi)用、機(jī)組故障的責(zé)任等都需要互相明確。

1.4.2 內(nèi)部風(fēng)險

(1)設(shè)計。電力設(shè)計院和設(shè)備制造廠在進(jìn)行設(shè)計時，國內(nèi)項(xiàng)目使用中國標(biāo)準(zhǔn)沒有問題，但對于國外項(xiàng)目來說，絕大部分的項(xiàng)目都需要遵守美國標(biāo)準(zhǔn)或歐洲標(biāo)準(zhǔn)，其中有兩條需要特別注意，一是土建設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，二是環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。由于土建標(biāo)準(zhǔn)國內(nèi)和國外算法差異比較大，國內(nèi)電力設(shè)計院無法完全遵守，因此談判時需格外注意。環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不僅要滿足國際標(biāo)準(zhǔn)，如世界銀行標(biāo)準(zhǔn)，還需要滿足項(xiàng)目當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)，而往往項(xiàng)目當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)較難查閱，若沒有滿足，則是拒收的后果。系統(tǒng)的設(shè)計和設(shè)備的設(shè)計需要滿足業(yè)主招標(biāo)文件中的性能要求，并需要注意設(shè)備出口是否牽涉到知識產(chǎn)權(quán)問題。性能保證若低于合同條款，在一定范圍差異內(nèi)是罰款，差異大的話則是拒收。設(shè)計單位資源配置和分包商的能力，則主要考慮其能力或技術(shù)是否能滿足合同要求，設(shè)計人員是否有豐富的設(shè)計經(jīng)驗(yàn)來進(jìn)行方案的比選和優(yōu)化，這是影響電站今后運(yùn)行是否達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和安全性的重要因素。

(2)采購。分包商產(chǎn)品的技術(shù)是否滿足設(shè)計要求，是否能按照國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計和材料選擇，性能是否優(yōu)異，是否能承擔(dān)國際項(xiàng)目的潛在風(fēng)險等是采購過程中需要注意的風(fēng)險因素。其中，一些技術(shù)含量不高、公司整體實(shí)力較弱的分包商在標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備質(zhì)量方面往往會出現(xiàn)較大的問題，可能無法得到業(yè)主的批準(zhǔn)，影響施工進(jìn)度和施工質(zhì)量。

(3)儲運(yùn)。應(yīng)注意運(yùn)輸過程中是否有設(shè)備、材料牽涉到國家禁令而不允許通行。保險的范圍需要精確到點(diǎn)，如從碼頭卸貨吊裝開始、從貨物接觸到平板車開始等，曾經(jīng)就有項(xiàng)目的保險出現(xiàn)了接口描述不清，造成貨物從吊機(jī)上墜落，幾方互相扯皮的情況發(fā)生。現(xiàn)場條件和交通運(yùn)輸是特別需要關(guān)注的因素，如海運(yùn)要通過某某海峽，是否需要支出額外的通行費(fèi)，是否會有碰到海盜的情況，陸運(yùn)超大超重件是否可行，道路、橋梁是否需要加固，通過某些小鎮(zhèn)是否需要通行費(fèi)等?，F(xiàn)場倉儲條件是否達(dá)標(biāo)，很多電氣、程控的原件都需要儲存在恒溫恒濕的環(huán)境下，是否配備了相應(yīng)的儲藏室。

(4)工程。合同簽訂的范圍是否清晰，接口是否明確，不要在施工過程中出現(xiàn)推諉扯皮的現(xiàn)象。施工過程中是否必須按照當(dāng)?shù)氐膭趧臃ㄟM(jìn)行休息，在當(dāng)?shù)厥┕な欠癖仨氄衅府?dāng)?shù)氐膭诠さ仁切枰P(guān)注的對象。工程保險是否合理，是否考慮到了可能出現(xiàn)的山洪、地震、臺風(fēng)、人員傷亡等因素。及時了解項(xiàng)目資源來源是否穩(wěn)定十分重要，避免資金中斷造成現(xiàn)場窩工，或者投入了大量人力物力而無法拿到相應(yīng)的工程進(jìn)度款等，這些都是影響工程進(jìn)度至關(guān)重要的因素。項(xiàng)目執(zhí)行團(tuán)隊(duì)的人員配置，能力是否勝任是做好一個項(xiàng)目的關(guān)鍵因素，一個好的項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)才能成功完成一個龐大的電站總承包項(xiàng)目。最后是建設(shè)單位及分包商的能力是否合格，相關(guān)的證照資質(zhì)是否齊全，施工中是否能和各方流暢溝通也是項(xiàng)目建設(shè)過程中需要關(guān)注的事項(xiàng)。

(5)試驗(yàn)。試驗(yàn)關(guān)注的無非是罰款條款、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備技術(shù)是否成熟、性能指標(biāo)。試驗(yàn)牽涉到罰款和拒收問題，因此是各方關(guān)注的重點(diǎn)。現(xiàn)在國內(nèi)外性能試驗(yàn)都比較傾向美國標(biāo)準(zhǔn)，但其中有些條款是比較難達(dá)到的，需要在合同階段和試驗(yàn)階段和業(yè)主進(jìn)行溝通。系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)計時的技術(shù)是否成熟則就成為了性能指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)的關(guān)鍵。

2 結(jié)論

以上WBS-RBS 方法能對項(xiàng)目投標(biāo)階段會出現(xiàn)的風(fēng)險源進(jìn)行有效的辨識，從而可以采取風(fēng)險預(yù)防、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險分散、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險抑制和風(fēng)險補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)手段來對風(fēng)險進(jìn)行有效管控。投標(biāo)階段的工作是艱巨而細(xì)致的，每一個環(huán)節(jié)都牽涉到今后的項(xiàng)目執(zhí)行是否順利，而風(fēng)險源又繁雜而變化多端，因此隨著投標(biāo)工作的不斷深入與澄清，需要及時對WBS-RBS 矩陣進(jìn)行檢驗(yàn)和修正，與時俱進(jìn)，不斷更新風(fēng)險矩陣，使項(xiàng)目的投標(biāo)和執(zhí)行處于受控狀態(tài)。

［1］王程. 國際大型火電站EPC 項(xiàng)目風(fēng)險管理研究［D］. 上海:上海交通大學(xué)，2010.

［2］孫嘉天，吳景泰. WBS-RBS 方法在海外工程項(xiàng)目風(fēng)險辨識中的應(yīng)用［J］ . 沈陽航空工業(yè)學(xué)院學(xué)報，2009，26 (2):65-69.

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