本刊記者　俞嘯

Industry Focus 行業(yè)焦點

2014年中國挖掘機市場分析及發(fā)展趨勢

本刊記者俞嘯

1 2014年中國挖掘機市場分析

1.1 總體情況

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計，納入統(tǒng)計的28家挖掘機制造企業(yè)2014年累計銷售各類型液壓挖掘機90507臺，較去年同期下降19.5%。其中，第一季度共計銷售34018臺，較去年同期上升3.6%；第二季度共計銷售27186臺，較去年同期下降24.8%；第三季度共銷售13669臺，較去年同期下降29.6%；第四季度共銷售15634臺，較去年同期下降35.0%（見圖1）。其中國內(nèi)市場累計銷售84428臺，較去年同期下降19.5%；全年出口挖掘機5934臺，較去年同期下降20.7%。

圖1 近5年中國挖掘機市場銷量走勢

自2012年以來，挖掘機行業(yè)告別了連續(xù)多年的高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，銷量急劇下滑，2012年銷售同比下降34%，2013年同比下降3%，2014年同比下降19.5%，挖掘機行業(yè)進入低速發(fā)展階段。

1.2 品牌市場格局

觀察近3年來挖掘機械市場份額變化可以發(fā)現(xiàn)，以卡特彼勒、沃爾沃為代表的歐美品牌的市場份額小幅穩(wěn)步增長，韓系品牌市場份額一路下挫；國產(chǎn)與日系品牌，在2013年之后趨于穩(wěn)定，2014年第四季度分別占據(jù)了45%和28%的市場。國產(chǎn)品牌、日系品牌、歐美品牌、韓系品牌2014年分別實現(xiàn)銷量38842臺、 26239臺、14778臺、10648臺（見表1）。

隨著消費升級和外資品牌挖掘機的市場下沉，對自主品牌的發(fā)展帶來了巨大挑戰(zhàn)，一旦遇到市場消費需求減弱，自主品牌將受資金和價格空間所累，競爭不占優(yōu)勢。今年外資品牌挖掘機產(chǎn)品價格下調(diào)，價位和自主品牌有重合，對自主品牌銷售形成壓力。

1.3 機型市場格局

2014年小型挖掘機銷量降幅較小，尤其6噸及以下挖掘機只微降1.15%，市場份額提高3.4個百分點，15噸以下挖掘機銷量所占份額已從2013年的52.9%上升到2014年的56.1%，而20噸及以上挖掘機降至43.9%（見表2）。

2 新常態(tài)下的發(fā)展趨勢

目前，挖掘機械市場嚴(yán)重供大于求、產(chǎn)業(yè)集中度較低、資金緊張、同質(zhì)化惡性競爭，這些都給企業(yè)經(jīng)營帶來極大的挑戰(zhàn)。挖掘機械行業(yè)持續(xù)低迷，迫切要求化解產(chǎn)能過剩的深層次矛盾，在市場倒逼下，制造企業(yè)正加速自身轉(zhuǎn)型升級的步伐。

挖掘機械行業(yè)以前一直注重依靠擴大規(guī)模來提高企業(yè)的效益。但2012年后，這一狀況發(fā)生了明顯變化，正逐步轉(zhuǎn)向注重綜合效益的提升。2012年四季度以來，龍頭企業(yè)發(fā)揮其運營商的優(yōu)勢和經(jīng)營的多樣性，不斷開拓市場，擠壓了小型企業(yè)的生存空間，市場集中度逐漸回升。小型企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型、兼并重組或被淘汰的局面。

挖掘機械行業(yè)需要在新的環(huán)境下加快改革發(fā)展，盡快適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)。

1）在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)以及大規(guī)?；〞r代的大背景下，產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)有所改變，小挖的市場需求信號更為強烈，大型挖掘機需求相對減弱。

2）服務(wù)質(zhì)量日益受到制造商和廣大用戶的重視，越來越多的制造企業(yè)將服務(wù)放到企業(yè)實施品牌戰(zhàn)略的高度來看待，為用戶提供滿意的服務(wù)成為企業(yè)不斷追求的目標(biāo)，滿意服務(wù)逐漸成為企業(yè)利潤的重要增長點。

3）產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，我國工程機械市場向龍頭企業(yè)擴展的趨勢相當(dāng)明顯，在地域上逐漸形成以大型主機制造企業(yè)為核心、上下延伸、專業(yè)化水平高、規(guī)模效應(yīng)明顯的產(chǎn)業(yè)鏈。

4）2014年國家新修訂了《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第三、四階段）》（GB 20891—2014）排放標(biāo)準(zhǔn)，中國工程機械工業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)《液壓挖掘機油耗實驗方法》也已發(fā)布，未來行業(yè)將向節(jié)能減排、綠色經(jīng)濟方向發(fā)展。

表1　 2014年主要挖掘機制造企業(yè)銷量統(tǒng)計

表2　 挖掘機各噸位級別市場銷量及占比

雖然企業(yè)經(jīng)營面臨重重挑戰(zhàn)，但“?！敝杏小皺C”，這是我國企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的機遇。在挑戰(zhàn)面前，挖掘機企業(yè)需要將其轉(zhuǎn)化為下一步生存發(fā)展的機遇，強化改革，調(diào)整創(chuàng)新，全面優(yōu)化提升自身的競爭力水平，適應(yīng)“新常態(tài)”帶來的經(jīng)營環(huán)境的變化。

Analysis and development trend of China excavator market in 2014