天津工程機(jī)械研究院 劉佼

鏟運(yùn)機(jī)械行業(yè)洗牌可能加速

天津工程機(jī)械研究院 劉佼

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入“新常態(tài)”時(shí)期，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的條件和環(huán)境正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，意味著中國(guó)進(jìn)入了中速增長(zhǎng)的新階段。2014年，以裝載機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)為代表的鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)：產(chǎn)品年度銷量繼續(xù)下滑，行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加劇，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局加速洗牌或?qū)⒃谒y免。面對(duì)行業(yè)困局，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)鏟土運(yùn)輸機(jī)械分會(huì)會(huì)長(zhǎng)尚海波認(rèn)為，“只有國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)等多方共同關(guān)注，堅(jiān)定信心，攜手共同破局，才能使鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)健康穩(wěn)定地發(fā)展”。

產(chǎn)品銷量持續(xù)下滑

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)鏟土運(yùn)輸機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年1～12月，我國(guó)主要裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售裝載機(jī)150614臺(tái)，與2013年同期銷量181505臺(tái)相比，同比下降17.02%，降幅進(jìn)一步擴(kuò)大，詳見(jiàn)圖1。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量為126461臺(tái)，同比下降16.88%，出口銷量為24153臺(tái)，同比大幅下降17.71%。其中，3t裝載機(jī)累計(jì)銷售38394臺(tái)，與2013年同期銷量46715臺(tái)相比，同比下降17.81%；5t裝載機(jī)累計(jì)銷售92087臺(tái)，與2013年同期銷量111246臺(tái)相比，同比下降17.22%；6t裝載機(jī)累計(jì)銷售2425臺(tái)，與2013年同期銷量1802臺(tái)相比，同比增長(zhǎng)34.57%。

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)鏟土運(yùn)輸機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年1～12月，我國(guó)主要推土機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售推土機(jī)7711臺(tái)，與2013年同期銷量9511臺(tái)相比，同比下降18.91%，詳見(jiàn)圖2。其中，國(guó)內(nèi)銷量為5119臺(tái)，同比下降17.91%，出口銷量為2602臺(tái)，與2013年同期銷量3275臺(tái)相比，同比下降20.55%。其中，160、165hp產(chǎn)品累計(jì)銷售4840臺(tái)，同比下降18.15%，市場(chǎng)占有率為64.77%；180、220hp產(chǎn)品累計(jì)銷售1453臺(tái)，同比下降10.75%，市場(chǎng)占有率為18.84%；230hp產(chǎn)品累計(jì)銷售311臺(tái)，同比下降28.01%，市場(chǎng)占有率為4.03%，比2013年下降0.51個(gè)百分點(diǎn)；320馬力及以上產(chǎn)品累計(jì)銷售665臺(tái)，同比下降11.21%，市場(chǎng)占有率為8.62%，比2013年增長(zhǎng)0.75個(gè)百分點(diǎn)。推土機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)中，山推仍然穩(wěn)居第一，其他企業(yè)與山推相比仍有較大的差距。

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)鏟土運(yùn)輸機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年1～12月，我國(guó)主要平地機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售平地機(jī)3662臺(tái)，與2013年同期銷量4017臺(tái)相比，同比下降8.84%，詳見(jiàn)圖3。其中國(guó)內(nèi)銷量為1775臺(tái)，比2013年同期銷量下降1臺(tái)，累計(jì)出口推土機(jī)1887臺(tái)，同比下降15.80%。在適用范圍廣、作業(yè)效率高的主力機(jī)型中，160hp產(chǎn)品累計(jì)銷售893臺(tái)，同比下降7.65%；180hp產(chǎn)品累計(jì)銷售969臺(tái)，同比下降23.07%；200hp產(chǎn)品累計(jì)銷售369臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.10%；210hp產(chǎn)品銷量479臺(tái)，同比下降19.77%。平地機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)中，徐工道路仍然穩(wěn)居第一，市場(chǎng)占有率達(dá)32.96 %。卡特彼勒表現(xiàn)突出，同比增長(zhǎng)281.94%。沃爾沃銷量增長(zhǎng)明顯，累計(jì)銷售平地機(jī)41臺(tái)，同比增長(zhǎng)95.24%。

圖1　 近三年裝載機(jī)銷量情況

圖2　 近三年推土機(jī)銷量情況

圖3　 近三年平地機(jī)銷量情況

經(jīng)營(yíng)壓力未減，洗牌在所難免

2014年，鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷了一年的低迷，仍沒(méi)有止住下滑的腳步，主要受房地產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)投資持續(xù)放緩的影響，行業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)需求不振，開(kāi)工不足，國(guó)外政治局勢(shì)的變幻，也影響了鏟土運(yùn)輸機(jī)械產(chǎn)品“走出去”。在此形勢(shì)下，企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本居高不下，行業(yè)面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。一時(shí)之痛尚可以忍受，但長(zhǎng)期低迷的形勢(shì)，使得行業(yè)企業(yè)承受的壓力正不斷積聚發(fā)酵，具體表現(xiàn)如下。

1）市場(chǎng)需求不足，利潤(rùn)大幅下降，企穩(wěn)預(yù)期一再推遲，行業(yè)信心不足。

2）最終用戶經(jīng)營(yíng)狀況遲遲得不到改善，代理商回款困難，應(yīng)收賬款居高，企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本明顯增加，資金壓力加大。目前，部分行業(yè)企業(yè)通過(guò)化解過(guò)剩產(chǎn)能、兼并重組等措施為自己減負(fù)。

3）國(guó)際市場(chǎng)紛紜變幻，對(duì)我國(guó)鏟土運(yùn)輸機(jī)械產(chǎn)品的出口產(chǎn)生較大影響。例如俄羅斯政局的動(dòng)蕩。

4）早期投資未得到有效利用，反成企業(yè)負(fù)擔(dān)，企業(yè)紛紛減負(fù)。行業(yè)形勢(shì)好的時(shí)候，企業(yè)紛紛投資擴(kuò)建。當(dāng)前市場(chǎng)低迷不振，導(dǎo)致過(guò)多項(xiàng)目和設(shè)備處于停滯或停用狀態(tài)。行業(yè)企業(yè)在化解過(guò)剩產(chǎn)能方面傾盡全力。

5）促使鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展的動(dòng)力不足，具體表現(xiàn)為保證行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展的環(huán)境建設(shè)不足和支撐鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)發(fā)展根基——基礎(chǔ)研究工作準(zhǔn)備不足。

雖然，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不景氣和工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)低迷的市場(chǎng)形勢(shì)，是影響鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)發(fā)展的主要原因之一，但我們還應(yīng)清楚地認(rèn)識(shí)到，其根本原因還在于行業(yè)自身發(fā)展模式的缺陷。早些年，基于種種客觀原因，鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)追求以“大規(guī)?！睘楹诵牡摹按址攀健卑l(fā)展模式，行業(yè)企業(yè)習(xí)慣性的“順從市場(chǎng)”需求，認(rèn)為只要形成規(guī)模，就能搶奪到市場(chǎng)份額，獲得豐厚的利潤(rùn)回報(bào)并不斷地發(fā)展壯大。當(dāng)然，市場(chǎng)形勢(shì)好的時(shí)候，“粗放式”發(fā)展模式帶來(lái)的弊端顯得并不突出，而遇到市場(chǎng)形勢(shì)低迷的時(shí)候，如同在當(dāng)前產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)能大量過(guò)剩的情況下，很多行業(yè)企業(yè)表現(xiàn)為對(duì)市場(chǎng)需求急劇變化的不適應(yīng)，顯得無(wú)所適從。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)裝載機(jī)保有量將達(dá)到170萬(wàn)臺(tái)，中國(guó)裝載機(jī)產(chǎn)量預(yù)計(jì)超過(guò)50萬(wàn)臺(tái)，而全球裝載機(jī)的需求僅為每年30萬(wàn)臺(tái)，供需矛盾如此突出，鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)將面臨一輪大的調(diào)整，洗牌可能加速。

治標(biāo)更要治本

從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看，鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)要擺脫困境，不單單是突破現(xiàn)階段銷量停滯不前的困難，追本溯源，更是要打破長(zhǎng)期以來(lái)制約行業(yè)良性發(fā)展的枷鎖。只有國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)等多方共同關(guān)注，堅(jiān)定信心，攜手共同破局，才能使鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)健康穩(wěn)定地發(fā)展。主要提出以下三點(diǎn)建議供參考。

1）希望國(guó)家進(jìn)一步健全市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)制，強(qiáng)有力地推動(dòng)鏟土運(yùn)輸機(jī)械產(chǎn)品整體技術(shù)水平的提升。

我國(guó)鏟土運(yùn)輸機(jī)械產(chǎn)品在質(zhì)量、外觀、可靠度、排放標(biāo)準(zhǔn)等方面相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家而言，水平仍然較低。發(fā)達(dá)國(guó)家普遍采用嚴(yán)苛的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管，促使生產(chǎn)企業(yè)不斷通過(guò)技術(shù)進(jìn)步來(lái)滿足嚴(yán)苛法規(guī)的要求，而國(guó)內(nèi)對(duì)于這些方面的監(jiān)管和制約力明顯不足，沒(méi)有規(guī)范的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻和產(chǎn)品退出機(jī)制。規(guī)范的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻和產(chǎn)品退出機(jī)制，是促使鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?/p>

2）行業(yè)企業(yè)必須重視基礎(chǔ)性技術(shù)研發(fā)工作，提升企業(yè)自身創(chuàng)新能力。

目前，行業(yè)中有的企業(yè)為了搶奪低端用戶群體，不惜以降低產(chǎn)品質(zhì)量、低價(jià)促銷等不良手段擾亂市場(chǎng)的正常秩序，很多企業(yè)疲于應(yīng)付，忽略了基礎(chǔ)性技術(shù)開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新性產(chǎn)品的研發(fā)，導(dǎo)致了鏟土運(yùn)輸機(jī)械產(chǎn)品水平提升緩慢。事實(shí)上，中國(guó)鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)有著深厚的發(fā)展根基，自主研發(fā)能力強(qiáng)于其他細(xì)分領(lǐng)域，行業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)集中優(yōu)勢(shì)在基礎(chǔ)性技術(shù)研發(fā)中獲得突破，不斷提升自身的技術(shù)水平，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)源自企業(yè)自身的內(nèi)部動(dòng)力。

3）打破現(xiàn)有市場(chǎng)格局，加強(qiáng)高端產(chǎn)品、功能性產(chǎn)品的研發(fā)和推廣。

整體市場(chǎng)低迷，并不代表全部產(chǎn)品都表現(xiàn)低迷，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，在市場(chǎng)需求減少的情況下，高端產(chǎn)品需求不降反升，研發(fā)具有強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的高端產(chǎn)品、推廣針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)設(shè)計(jì)的多功能性、特殊工況要求的產(chǎn)品是大勢(shì)所趨。我們的企業(yè)不能再得過(guò)且過(guò)，必須從低價(jià)吸引用戶的惡性競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變到主動(dòng)引導(dǎo)用戶改變使用習(xí)慣，提升用戶對(duì)創(chuàng)新產(chǎn)品的接受程度，提高鏟土運(yùn)輸機(jī)械產(chǎn)品的技術(shù)水平，積極開(kāi)展攻關(guān)關(guān)鍵技術(shù)，研發(fā)創(chuàng)新性產(chǎn)品等技術(shù)研究，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)只有通過(guò)營(yíng)造有效的引導(dǎo)和發(fā)展的氛圍，提升市場(chǎng)認(rèn)知度，提高企業(yè)積極性，才能促進(jìn)鏟土運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)走上良性發(fā)展的軌道。

（編輯 賈澤輝）

Scraper machinery: shuffl ing may accelerate