陳春暉，劉國買（福建工程學(xué)院 管理學(xué)院，福建 福州350118）

福建省汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力研究
——基于專利格局視角

陳春暉，劉國買
（福建工程學(xué)院 管理學(xué)院，福建 福州350118）

基于專利格局視角，從細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域和行業(yè)兩角度搜集數(shù)據(jù)，以國外五大在華車系、國內(nèi)十強(qiáng)省作為參照，通過專利占有率和排序、專利所有權(quán)屬性結(jié)構(gòu)、技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)分別研究福建省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)明專利格局。研究認(rèn)為，福建省汽車產(chǎn)業(yè)總體及其細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域或行業(yè)均處于全國中下游水平；以企業(yè)為核心的技術(shù)創(chuàng)新體系尚未有效建立；且僅在零部件、電動(dòng)汽車和底盤技術(shù)領(lǐng)域維持一定的技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)。建議從以企業(yè)為核心的技術(shù)創(chuàng)新體系、知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略、開放式創(chuàng)新模式等方面提高技術(shù)創(chuàng)新能力。

汽車產(chǎn)業(yè)；專利格局；技術(shù)創(chuàng)新能力；福建

福建省汽車產(chǎn)業(yè)憑借閩中小轎車和輕客、閩南大中型客車和閩西載貨、特種和農(nóng)用車三大產(chǎn)業(yè)集群，在全國汽車產(chǎn)業(yè)版圖占據(jù)重要地位，但在國際市場(chǎng)需求疲軟和國內(nèi)市場(chǎng)需求增速放緩的雙重壓力下，我國汽車產(chǎn)業(yè)全面進(jìn)入技術(shù)創(chuàng)新能力競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。研究汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新態(tài)勢(shì)，尋找“短板”，對(duì)于提高福建汽車產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，打造汽車產(chǎn)業(yè)制造基地具有重要意義。

1 發(fā)明專利格局與技術(shù)創(chuàng)新能力比較

盡管專利計(jì)數(shù)統(tǒng)計(jì)反應(yīng)創(chuàng)新產(chǎn)出，有優(yōu)勢(shì)，也有不足，但專利計(jì)數(shù)依然是相關(guān)度量中最常用指標(biāo)［1－2］。國際上最具影響力經(jīng)濟(jì)合作組織（science，technology and industry scoreboard，OECD）年度“OECD科學(xué)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)計(jì)分板”就是基于專利計(jì)數(shù)，以持有者國籍分類統(tǒng)計(jì)專利占有份額偵測(cè)研究世界各國創(chuàng)新和研發(fā)產(chǎn)出趨勢(shì)。國內(nèi)學(xué)者利用專利技術(shù)作為技術(shù)創(chuàng)新能力的評(píng)價(jià)指標(biāo)展開許多研究，如作為自主創(chuàng)新能力指標(biāo)［3－5］，研究中國自主創(chuàng)新中研發(fā)投入產(chǎn)出績(jī)效等方面。

隨著信息技術(shù)的發(fā)展，基于專利份額指標(biāo)，揭示某領(lǐng)域技術(shù)應(yīng)用的水平和趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局，發(fā)現(xiàn)制約研發(fā)效率的關(guān)鍵因素和技術(shù)戰(zhàn)略方向，如專利地圖［5］、產(chǎn)業(yè)專利格局［6］等有著極其廣泛的應(yīng)用。

可見，專利格局比較研究技術(shù)創(chuàng)新能力及其產(chǎn)出，已被文獻(xiàn)廣泛應(yīng)用?；谏鲜龌A(chǔ)，我們通過福建省汽車產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)國內(nèi)地位、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體地位和比較優(yōu)勢(shì)所在等方面，研究福建省汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力并提出對(duì)策建議。

2 研究思路、方法與數(shù)據(jù)說明

2.1 研究思路和方法

1）劃分技術(shù)領(lǐng)域

擬研究產(chǎn)業(yè)總體、零部件、新能源和汽車電子，反應(yīng)總體和細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域福建省汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力?？紤]到發(fā)展趨勢(shì)，細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域聚焦新能源和汽車電子，前者主要關(guān)注混合動(dòng)力、電動(dòng)汽車。

2）選定主要參照系

每一分析模塊中，主要參照：

（1）“國內(nèi)前十大省” 為比較福建省汽車產(chǎn)業(yè)，選擇每一類別前十大省的平均值作為參照。

（2）“國外車系” 為與國外企業(yè)的狀況進(jìn)行對(duì)比，選擇德國、日本、美國、韓國、法國系五大國外車系在我國平均值作參照。

3）確定比較項(xiàng)目

每一分析模塊中，主要分三方面進(jìn)行比較，具體為：

（1）以國內(nèi)發(fā)明專利授權(quán)擁有量排名說明福建省汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新地位和比較優(yōu)勢(shì)。

（2）按專利持有人身份所占比例分析內(nèi)部結(jié)構(gòu)，從專利信息挖掘研發(fā)主體在技術(shù)創(chuàng)新中的主導(dǎo)地位。

（3）技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)分析 借用發(fā)明專利顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)反應(yīng)福建省技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)，如式（1）所示，表示“地區(qū)i在細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域j的發(fā)明專利授權(quán)比重與該地區(qū)在所有地區(qū)中的比重之比”。

為區(qū)分不同技術(shù)領(lǐng)域比較優(yōu)勢(shì)差異，借鑒日本貿(mào)易振興會(huì)對(duì)出口產(chǎn)品顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)等級(jí)分法，將顯性技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)分為5等級(jí)：大于2.5（技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)極強(qiáng)）；介于2.5和1.25（技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)）；介于1.25和1（有一定技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)）；0.8～1（技術(shù)比較劣勢(shì)較弱）；0.8以下（技術(shù)比較劣勢(shì)較強(qiáng)）。此外，為衡量區(qū)域發(fā)明專利授權(quán)比較優(yōu)勢(shì)技術(shù)領(lǐng)域差異度，列出顯性技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)的變異系數(shù)CV。

4）最后提出對(duì)策建議。

2.2 數(shù)據(jù)說明

行業(yè)或細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)據(jù)的檢索主要有兩種方式：一是以權(quán)威界定的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域“IPC分類號(hào)”為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢索。不僅包含某具體產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，還涵蓋與之相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域但可能完全不能用于所檢索產(chǎn)業(yè)的專利，檢索結(jié)果可能夸大。二是直接以研究產(chǎn)業(yè)的“關(guān)鍵詞及其近義詞”進(jìn)行檢索。能夠?qū)⑴c目標(biāo)技術(shù)領(lǐng)域直接相關(guān)的技術(shù)專利都包含，但缺點(diǎn)是遺漏那些發(fā)生在其他技術(shù)領(lǐng)域并可用于目標(biāo)技術(shù)領(lǐng)域的專利。故這種檢索結(jié)果將少于目標(biāo)技術(shù)領(lǐng)域本該涵蓋的技術(shù)專利。前者含有“噪聲”，后者則有遺漏。為了盡可能多地獲得目標(biāo)技術(shù)領(lǐng)域的全部數(shù)據(jù)，本文采用后者。

首先，按照“關(guān)鍵詞及其近義詞”檢索。檢索邏輯語句（容許“同義詞”）見表1。

然后，以“細(xì)分行業(yè)”關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索。通過選定發(fā)動(dòng)機(jī)、車身、底盤、汽車電子等“細(xì)分行業(yè)”進(jìn)行相應(yīng)搜索。

表1 分析對(duì)象與檢索語句Tab.1 Analysis object and search words

本文數(shù)據(jù)來源于中國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)專利信息平臺(tái)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍為1985－09－10 ～2014－06－31。在數(shù)據(jù)整理過程中，限定搜索“中國發(fā)明專利”和“公開專利”，專利類別限定“發(fā)明專利授權(quán)”。

3 基于關(guān)鍵詞檢索的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)明專利格局分析

3.1 汽車總體專利格局

福建省汽車產(chǎn)業(yè)總體專利格局如表2所示。

1）專利占有率在全國處于中等偏下水平

全國共有15 438項(xiàng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)明專利，福建省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)明專利只占全國的1.02％，在排除國外車企的情況下，排名全國所有省、直轄市和自治區(qū)等省域經(jīng)濟(jì)體第17位。

2）PCI發(fā)明專利主體地位不明顯，專利質(zhì)量差距大

福建省汽車PCI發(fā)明專利占比0.63％，與國內(nèi)十大汽車發(fā)明專利省份平均占有率類似，低于全國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)明專利中PCI發(fā)明專利占比（17.88％），遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國外車系PCI發(fā)明平均占比52.88％。與全國類似，福建省汽車發(fā)明專利質(zhì)量較低，急需提高。

表2 中國汽車產(chǎn)業(yè)授權(quán)發(fā)明專利格局Tab.2 Invention patents pattern of automotive industry in China

3）工礦企業(yè)的研發(fā)主體不突出，個(gè)人單打獨(dú)斗式創(chuàng)新突出，而大專院校和科研單位未發(fā)揮應(yīng)有作用。從發(fā)明專利權(quán)屬性分析內(nèi)部結(jié)構(gòu)，不難發(fā)現(xiàn)，福建省工礦企業(yè)占54.43％，與全國十大經(jīng)濟(jì)體64.72％差距不大，遠(yuǎn)少于國外企業(yè)95.93％的占有率，說明汽車企業(yè)研發(fā)主體地位不突出；但個(gè)人占有29.11％，高于十大經(jīng)濟(jì)體和國外車系。這表明與全國相比，工礦企業(yè)的研發(fā)主體地位一樣不突出以外，但福建省個(gè)人地位過于突出，而大專院校和科研單位未發(fā)揮其重要作用。

3.2 主要細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域福建省汽車發(fā)明專利

格局

選擇零部件、新能源汽車和汽車電子三大主要技術(shù)領(lǐng)域，重點(diǎn)分析新能源汽車，并細(xì)分電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力主要技術(shù)領(lǐng)域。按照表2的思路類似分析，福建省汽車產(chǎn)業(yè)各個(gè)技術(shù)領(lǐng)域發(fā)明專利格局概要如表3所示。

1）各細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域發(fā)明專利占全國發(fā)明專利比重普遍偏低

最低的零部件只占0.33％，最高的新能源汽車和汽車電子領(lǐng)域，發(fā)明專利只占全國的1.06％。同時(shí)從以發(fā)明專利占有排名來看，在排除國外申請(qǐng)人的情況下，各細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域中，依次居全國第17、19、20、22、22位。

2）工業(yè)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新主體地位不突出，個(gè)人單打獨(dú)斗式創(chuàng)新突出

（1）工礦企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新中的地位與全國類似，顯著低于國外企業(yè)的主體地位

從發(fā)明專利持有人的身份分析，工礦企業(yè)都是第一專利權(quán)屬，除混合動(dòng)力占比83.33％，汽車電子技術(shù)領(lǐng)域占比達(dá)100％，其他各技術(shù)領(lǐng)域占有率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于五大國外車企95.93％，只占有50％左右，與全國十大省份情況類似。這表明與全國汽車發(fā)明專利十大經(jīng)濟(jì)體相比，工礦企業(yè)的研發(fā)主體地位類似，同樣不突出。

表3 福建汽車產(chǎn)業(yè)主要技術(shù)領(lǐng)域發(fā)明專利格局Tab.3 Invention patents pattern of the main technological areas in Fujian automotive industry

（2）個(gè)人地位超過大專院校，成為福建省汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的主要組成部分。

與全國十大省份第二專利權(quán)屬性為大專院校不同，福建省在汽車總體、零部件、新能源技術(shù)領(lǐng)域上都是“個(gè)人”分別占有29.11％、33.33％和42.11％，而在電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力兩個(gè)新能源細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域是大專院校，說明“個(gè)人超越大專院校，成為汽車技術(shù)研發(fā)的次要地位，個(gè)人單打獨(dú)斗式創(chuàng)新突出，而大專院校和科研單位作用有待進(jìn)一步發(fā)揮”。

3）在零部件、電動(dòng)汽車技術(shù)領(lǐng)域維持一定的技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)，其他各技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)均處在弱勢(shì)及以下。

如表4所示，福建省汽車產(chǎn)業(yè)在零部件和電動(dòng)汽車技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)分別為1.29、1.13，小于1.5大于1，表明福建省在這兩個(gè)領(lǐng)域具有一定技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)；新能源汽車和汽車電子比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)，均為0.95，小于1大于0.8，表明其技術(shù)比較弱勢(shì)較弱；而混合動(dòng)力為0.55，小于0.8，表明其技術(shù)比較劣勢(shì)較強(qiáng)。

表4 福建洗車產(chǎn)業(yè)主要技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)Tab.4 Comparative advantage of subdivision technological areas in Fujian automotive industry

4 基于細(xì)分行業(yè)檢索的福建省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)明專利格局分析

在前述基礎(chǔ)上，按照發(fā)動(dòng)機(jī)、車身、底盤和電氣設(shè)備四大汽車產(chǎn)業(yè)主要行業(yè)分類進(jìn)行檢索，分析福建省汽車產(chǎn)業(yè)各細(xì)分行業(yè)的專利格局。福建省在我國汽車產(chǎn)業(yè)各行業(yè)的專利格局如表5所示。

（1）四大細(xì)分行業(yè)，授權(quán)發(fā)明專利持有量為1.07％、1.02％、0.78％、1.29％，分別排在全國第18、18、20、14位，表明福建省汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力處于全國中下游。

（2）“工礦企業(yè)”研發(fā)主體地位不突出，個(gè)人超越大專院校成為技術(shù)創(chuàng)新體系的重要地位?！肮さV企業(yè)”只在“發(fā)動(dòng)機(jī)、車身、電氣設(shè)備”三大行業(yè)，占有第一專利權(quán)屬地位，而“個(gè)人”占第二專利權(quán)屬地位，特別是“底盤”行業(yè)，“個(gè)人”超越“工礦企業(yè)”成為第一專利權(quán)屬地位。大專院校則遠(yuǎn)遠(yuǎn)落在二者之后。

（3）福建省在底盤行業(yè)相對(duì)有一定優(yōu)勢(shì)，弱點(diǎn)在車身（RTCA＝0.83）、發(fā)動(dòng)機(jī)（RTCA＝1.0）、電氣設(shè)備（RTCA＝1.05）。

表5 福建汽車產(chǎn)業(yè)細(xì)分行業(yè)發(fā)明專利格局Tab.5 Invention patent pattern of subdivision technological areas in Fujian automotive industry

5 結(jié)論與對(duì)策建議

5.1 研究結(jié)論

1）福建省在汽車、零部件、汽車電子、新能源及電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車等細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域和發(fā)動(dòng)機(jī)、車身、底盤和電氣設(shè)備四大汽車產(chǎn)業(yè)主要行業(yè)均處于全國中下游水平。

2）創(chuàng)新中企業(yè)核心地位不突出，科研院所和高等院校支持力度不強(qiáng)，個(gè)人創(chuàng)新特點(diǎn)顯著，以企業(yè)為核心、產(chǎn)學(xué)研有機(jī)結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系作用不明顯。福建省的技術(shù)創(chuàng)新主體中，工礦企業(yè)主導(dǎo)地位類似全國狀況，但遠(yuǎn)低于國外車企；不同在于個(gè)人在汽車、零部件、新能源領(lǐng)域維持僅次于工礦企業(yè)的地位，“底盤”行業(yè)“個(gè)人”超越“工礦企業(yè)”成為第一專利權(quán)屬地位突顯個(gè)體地位；大專院校僅僅在電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車維持僅次于工礦企業(yè)的主體地位；科研單位處于與全國基本一致的局面。

3）就技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)而言，福建省汽車產(chǎn)業(yè)在零部件、電動(dòng)汽車和底盤技術(shù)領(lǐng)域維持一定的技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)，其他各技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)均較低。

5.2 對(duì)策建議

建設(shè)以企業(yè)為核心、產(chǎn)學(xué)研有機(jī)結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，發(fā)揮企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新中的主導(dǎo)地位；營造創(chuàng)新政策環(huán)境，引導(dǎo)企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入；實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，健全知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)執(zhí)法力度，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)人才的培養(yǎng)；企業(yè)在進(jìn)行一定的內(nèi)部研發(fā)工作的同時(shí)，應(yīng)更好地利用外部豐富的知識(shí)技術(shù)資源，實(shí)施開放式創(chuàng)新，廣泛地借用“外腦”，使用技術(shù)轉(zhuǎn)讓、收購、出售、外包等方式為其研究的新技術(shù)創(chuàng)造或擴(kuò)展市場(chǎng)。以戰(zhàn)略聯(lián)盟的方式實(shí)施新能源汽車和汽車電子標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，整合產(chǎn)業(yè)鏈，以產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的提升。

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（責(zé)任編輯：肖錫湘）

A comparative study on the capability of technological innovation for automotive industry in Fujian：
In the perspective of patent lattice

Chen Chunhui，Liu Guomai
（School of Management，F(xiàn)ujian University of Technology，F(xiàn)uzhou 350118，China）

Data from automotive field and the associated technical subdivisions were collected based on patent lattice.With five major foreign automotive producers in China and top ten domestic provinces in automotive production as reference，patent ownership rate and order，the property structure of patent ownership and technical comparative advantage index were employed to determine the position of the patent technology of Fujian automotive industry in China，the main structure of technological innovation in automotive industry and advantageous automotive technical subdivision areas/sectors.The results indicate that the overall and the subdivision areas/sectors of automotive industry in Fujian province are in the middle or lower streams of the country，that enterprises-based technology innovation system has not been well established，that Fujian maintains only a certain technology comparative advantage in components，hybrid（electronically controlled）automotive and chassis technology.It is proposed that we improve the capability of technological innovation by enhancing enterprises-based technological innovation system，intellectual property strategy and open innovation pattern.

automotive industry；patent lattice；technological innovation capability；Fujian

F407.471

A

1672－4348（2015）06－0568－05

2015－10－24

福建省社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目（2013B078）；福建省社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目（2012B097）；福建省教育廳社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目（JA12277S）

陳春暉（1974－），男，湖南衡陽人，副教授，博士，研究方向：技術(shù)創(chuàng)新理論、公司戰(zhàn)略管理。