安領(lǐng)娟

(首都經(jīng)濟貿(mào)易大學,北京110106)

1 引言

隨著我國人口結(jié)構(gòu)的變化,人們對于醫(yī)療保險有著巨大需求,強制性的社會醫(yī)療保險能夠滿足人們的共性需求,但無法滿足人們在失能、護理等方面的多樣化需求,對于需求間的差異則需要商業(yè)健康保險提供補充保障。但目前我國商業(yè)健康保險發(fā)展緩慢,甚至停滯不前。為了緩解商業(yè)健康保險與人們對于健康保障需求之間供不應(yīng)求的狀態(tài),2014年8月國務(wù)院發(fā)布《“新國十條”》,指出要把商業(yè)保險建成社會保障體系的重要支柱,11月發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展商業(yè)健康保險的若干意見》,肯定商業(yè)健康保險的“主力軍”地位,且第一次從深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、發(fā)展健康服務(wù)業(yè)、促進經(jīng)濟提質(zhì)增效升級的高度定位了商業(yè)健康保險的功能作用。兩項法律的頒布說明未來社會保障體系改革的趨勢是充分發(fā)揮商業(yè)健康保險在商業(yè)保險乃至整個醫(yī)療體系中的支柱性作用?？偨Y(jié)我國商業(yè)健康保險近些年的發(fā)展狀況與特點,對于商業(yè)健康保險的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。

2 我國商業(yè)健康保險發(fā)展的背景分析

2.1 國家政策支持

2009年4月,國務(wù)院發(fā)布《“新醫(yī)改”方案》,主要目標是盡快實現(xiàn)基本醫(yī)療保險全覆蓋的同時,加快建設(shè)其他多種形式補充醫(yī)療保險和商業(yè)健康保險為補充,滿足多層次醫(yī)療衛(wèi)生需求,健全醫(yī)療保障體系。由于基本醫(yī)療保險的保障水平有限,如目前我國國產(chǎn)藥品數(shù)量約17萬種,其中基本醫(yī)療目錄包含藥品2060種,占比僅1.2%,基本保障不能覆蓋的范圍就需要非盈利性醫(yī)療機構(gòu)或商業(yè)健康保險提供保障,這就為商業(yè)健康保險的發(fā)展提供了空間。2014年《“新國十條”》及《若干意見》的發(fā)布明確表明了國家在醫(yī)療保險方面未來的發(fā)展方向是鼓勵、支持和促進商業(yè)健康保險發(fā)展。

2.2 人口老齡化及醫(yī)療需求劇增

眾所周知,人口老齡化是世界上各個國家共同面臨的問題,但我國人口老齡化的增長率卻僅次于世界上人口老齡化程度最嚴重的日本,按照這種階梯式持續(xù)上漲的增長率繼續(xù)增長下去,我國將成為世界上老齡化程度最嚴重的國家之一(見圖1)。

老齡化程度的加深及人口預期壽命的延長帶來了人們對醫(yī)療需求的劇增。由表1可以得知,2008-2012年,看病群體與人均醫(yī)藥費逐年增長,門診的看病人次平均增長率為8.9%,門診病每人次人均醫(yī)藥費平均增長率為8.6%,住院人次與人均醫(yī)藥費的平均增長率分別為11.8%、7.5%。因此,目前我國居民對醫(yī)療保障存在著巨大需求,且需求增長率呈現(xiàn)不斷增加的趨勢。

但是,農(nóng)村居民的醫(yī)療服務(wù)購買力不強,住院的人均醫(yī)藥費用與農(nóng)村居民家庭人均純收入持平,若完全自掏腰包,農(nóng)村居民可能面臨收不抵支的狀況。

表1 我國醫(yī)療需求及購買能力情況單位:億次,元

圖1 1998-2012年六國65歲人口占比增長率情況

2.3 保險公司經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變

2010-2014年,我國壽險業(yè)務(wù)呈現(xiàn)負增長的狀態(tài),這直接導致了人身保險與總保費增長率下滑。期間,分紅險產(chǎn)品增長率可忽略不計,甚至呈負增長的狀態(tài),而此時的商業(yè)健康保險卻呈現(xiàn)高增長趨勢。由表2不難發(fā)現(xiàn),六個保險公司商業(yè)健康保險在人壽保險中的占比均逐年增長,由此可見,保險公司的產(chǎn)品戰(zhàn)略開始向健康保險轉(zhuǎn)移。

此外,2013年8月1日,《中國保監(jiān)會關(guān)于普通型人身保險費率政策改革有關(guān)事項的通知》發(fā)布,普通型人身保險費率政策改革正式啟動,持續(xù)了14年之久的人身保險傳統(tǒng)險2.5%的預定利率上調(diào)至3.5%。費率改革啟動的背景下,面臨保費下降和利潤率下滑的潛在挑戰(zhàn),保險公司產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略向商業(yè)健康保險適度傾斜。

表2 2009-2012年六保險公司分紅險、健康險狀況(單位:%)

3 我國商業(yè)健康保險發(fā)展現(xiàn)狀

3.1 保險規(guī)模小,經(jīng)營主體集中

我國商業(yè)健康保險的保費收入規(guī)模較小(見表3),從絕對量上看,2009-2014年健康保險的保費收入從574億元提高到1587,保費規(guī)模有了大幅度提升,從相對量上看,其在人身保險中的占比從7%提高到了12%,但占比仍然較小,根據(jù)發(fā)達國家經(jīng)驗,這一比例應(yīng)在20%-30%。健康保險在人身保險中的比例如此之小,更不用說在整個商業(yè)保險中的比例了。

商業(yè)健康保險發(fā)展成現(xiàn)在的規(guī)模與經(jīng)營主體集中有著密不可分的關(guān)系,目前我國專業(yè)性健康保險公司只有四家,與市場上存在的124家保險公司相比(截止到2011年),占比不足4%。此外大多數(shù)壽險公司與財險公司也經(jīng)營不同規(guī)模的健康保險業(yè)務(wù)(見表4),排名前三的保險公司占比更是高達55%左右,可以想象其它一百多家保險公司商業(yè)健康保險的市場份額有多小。

表3 各險種保費收入及其在人身保險保費收入中占比情況 單位:億元,%

表4 健康保險前五名經(jīng)營主體的經(jīng)營狀況 單位:億元,%

3.2 增長速度快,發(fā)展水平低

由圖2可以發(fā)現(xiàn),商業(yè)健康保險的環(huán)比增長率呈現(xiàn)波動狀態(tài),在2000-2003年波動劇烈,增幅較大,2004-2011年稍顯平緩,與人壽保險增長率及人身保險增長率增幅周期大致相同。2012-2014年商業(yè)健康險增長率明顯超越人身保險及總保費增長率,呈現(xiàn)階梯式上升趨勢,增長速度非常快。

雖然健康保險的增長速度可觀,但其發(fā)展水平不高,主要表現(xiàn)在從保險密度和保險深度兩個角度,商業(yè)健康保險發(fā)展水平滯后于全國保險水平。從我國保險市場目前的發(fā)展情況來看(見表5),2008-2013年,商業(yè)健康保險密度不斷增長,但保險深度幾乎不變,且都遠不及相對應(yīng)年份的全國保險及人身保險的保險密度與保險深度。從保險密度與保險深度來看,健康保險的發(fā)展水平也還有進一步提升的空間。

圖2 2000-2014年我國保費收入增長率情況

表5 我國健康、人身、全國保險密度、保險深度情況單位:元,%

3.3 居民觀念錯位,政府激勵力度差

縱觀整個保險市場的發(fā)展,我國保險密度與保險深度都與發(fā)達國家有不小的差距,健康保險也是如此,影響其發(fā)展的重要原因之一是居民保險意識差,存在僥幸等錯位心理。截止到2013年末,社會醫(yī)療保險的參保率近乎100%。雖然大多數(shù)居民已經(jīng)認識到慢性病及很多重大疾病的發(fā)病率擴大且發(fā)病平均年齡提前,但他們覺得有社會保險就夠了。居民僥幸心理突出,甚至一些居民認為不能報銷只能自認倒霉。此外,對于“國家保障”仍有嚴重依賴心理的居民,高度懷疑商業(yè)健康保險公司的經(jīng)營目的,甚至有些居民看到推銷保險的人員,就覺得騙子來了。

我國居民對商業(yè)保險的態(tài)度只有在國家政策支持與肯定商業(yè)保險的前提下才可能慢慢得到改觀,否則商業(yè)健康保險很難在這部分人群中開展市場。因此,政府的激勵機制在促進商業(yè)健康保險發(fā)展的過程中顯得尤為關(guān)鍵。

4 商業(yè)健康保險發(fā)展趨勢

4.1 保險規(guī)模增大,經(jīng)營主體多元化

從需求的角度看,人口老齡化及預期壽命的延長伴隨著對護理及失能保險的需要,必將促進商業(yè)健康保險規(guī)模的擴大。從供給的角度看,隨著保險市場的發(fā)展與完善,基于供需平衡理論,健康保險的經(jīng)營主體應(yīng)趨于多元化。如果從目前我國個人衛(wèi)生支出費用角度判斷,則不難發(fā)現(xiàn)商業(yè)健康保險廣闊的發(fā)展前景。2013年,個人衛(wèi)生支出占衛(wèi)生總費用的比例為33.88%(見表6)。但占比較高,而這一部分正是商業(yè)健康保險的發(fā)展空間。若將個人衛(wèi)生支出部分的部分全部轉(zhuǎn)化成商業(yè)健康保險費收入,那將相當于健康保險2013年近全年的保費收入。

表6 我國個人衛(wèi)生支出情況 單位:億元,%

4.2 增長速度持續(xù),發(fā)展水平提高

從健康險保費增長率與個人衛(wèi)生費用增長率的對比情況看,2000－2013年,健康險的保費增長率基本都明顯高于個人衛(wèi)生費用的增長率,這表明仍然有更多的人參與了健康保險,從而在一定程度上擠壓了個人費用的增長(見圖3)。在保險公司產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略向商業(yè)健康保險轉(zhuǎn)移的背景下,2012年以來健康保險已經(jīng)實現(xiàn)了高速增長,再加上最近保險公司積極推進的新型健康保險產(chǎn)品,健康保險繼續(xù)維持高速增長且發(fā)展水平不斷提高是大勢所趨。此外,《“新國十條”》提出到2020年實現(xiàn)我國由保險大國向保險強國轉(zhuǎn)變的目標,保險深度達到5%,保險密度達到人均3500元。若商業(yè)健康保險按照此目標發(fā)展,除保險規(guī)模將翻幾番外,發(fā)展水平也將得到顯著提高。

圖3 2000-2013年我國衛(wèi)生費用及商業(yè)健康保險支出增長率情況

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