杜嘯塵，夏陳晨（1.山東財經(jīng)大學科研處，山東濟南　250014；2.山東科技大學經(jīng)濟管理學院，山東青島　266590；.山東財經(jīng)大學國際經(jīng)貿(mào)學院，山東濟南　250014）

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我國實施煤炭企業(yè)集團化發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)外條件研究

杜嘯塵1，2，夏陳晨3
（1.山東財經(jīng)大學科研處，山東濟南250014；2.山東科技大學經(jīng)濟管理學院，山東青島266590；3.山東財經(jīng)大學國際經(jīng)貿(mào)學院，山東濟南250014）

摘 要：我國煤炭企業(yè)數(shù)量眾多，分布較為零散，煤炭市場飽受宏觀經(jīng)濟低迷的困擾和外來煤炭的頻繁沖擊。煤炭企業(yè)要改變這種困境，就必須在現(xiàn)有資源的基礎上積極尋求企業(yè)的發(fā)展之路，因此，如何提高自身競爭力成為各煤炭企業(yè)的主要任務。研究表明：要解決煤炭行業(yè)內(nèi)部所存在的問題，提升煤炭企業(yè)的競爭力，就必須加快實施煤炭企業(yè)集團化發(fā)展戰(zhàn)略。文章在詳細分析我國煤炭企業(yè)現(xiàn)狀的基礎上，闡明實施煤炭企業(yè)集團化戰(zhàn)略的必要性，重點分析實施煤炭企業(yè)集團化戰(zhàn)略的內(nèi)外條件，并以此為依據(jù)，為企業(yè)提供實施集團化發(fā)展戰(zhàn)略的相關對策與建議，以推動煤炭企業(yè)集團化的發(fā)展。

關鍵詞：企業(yè)集團化；內(nèi)在條件；外在條件

修回日期：2016 -03 -10

0　引 言

我國煤炭資源豐富，煤炭資源可探明儲量約1 145億噸，占世界煤炭總量的13.3%左右，居世界第三位。盡管我國煤炭資源豐富，但當前我國煤炭行業(yè)中存在煤炭企業(yè)數(shù)量過多、分布比較零散、煤炭市場混亂等問題，嚴重阻礙了我國煤炭行業(yè)的發(fā)展，導致我國煤炭企業(yè)在國內(nèi)外競爭中缺乏優(yōu)勢。從20世紀90年代中期開始，我國煤炭企業(yè)開始實施集團化戰(zhàn)略，希望通過實施集團化戰(zhàn)略來解決我國煤炭產(chǎn)業(yè)中存在的問題。

與此同時，隨著煤炭企業(yè)集團化實踐的進行，理論界也對其進行了一定研究。劉光［1］運用經(jīng)濟學原理，從市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)環(huán)境等方面，分析了我國煤炭行業(yè)存在的問題，提出解決問題的方法就是必須實施集團化發(fā)展戰(zhàn)略。武予魯［2］認為煤炭企業(yè)要進行集團化需要解決三個關鍵性問題，即要同時整合資源和進行資本運作；打造企業(yè)集團而不是去“集團”企業(yè)；以多邊聯(lián)合來促進煤炭企業(yè)多元化發(fā)展。張命林［3］通過分析我國煤炭資源現(xiàn)狀以及煤炭在我國能源結(jié)構(gòu)中的重要位置，提出我國煤炭企業(yè)進行集團化戰(zhàn)略的重要性，并分析了實施集團化戰(zhàn)略的可行性。劉濤等［4］認為我國煤炭企業(yè)發(fā)展的主要問題是產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，并探討了我國煤炭企業(yè)實行集團化發(fā)展的主要模式和途徑。王曉輝［5］從核算形式、經(jīng)營戰(zhàn)略、制度體制、經(jīng)濟技術以及管理機構(gòu)五個方面出發(fā)，探討了煤炭企業(yè)的經(jīng)營管理方式。馬喜珍［6］通過分析我國煤炭企業(yè)環(huán)境現(xiàn)狀及存在的問題，探討了在煤炭企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中重視環(huán)境污染問題的必要性。牛天勇等［7］提出煤炭企業(yè)要進行戰(zhàn)略創(chuàng)新以此驅(qū)動煤炭企業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。以上研究為煤炭企業(yè)集團化發(fā)展奠定了理論基礎，但現(xiàn)有研究成果缺乏對煤炭企業(yè)集團化所面臨的內(nèi)外部條件的探討。因此，結(jié)合以往學者對煤炭企業(yè)集團化的觀點及啟示，本文從煤炭企業(yè)的現(xiàn)狀及問題著手，在闡述企業(yè)集團化必要性的基礎上，著重分析了企業(yè)集團化的內(nèi)外條件，并提出了相關對策建議。

1　我國煤炭企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及問題

1.1產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及問題

我國煤炭儲量較為豐富，天然氣、石油比較缺乏，這決定了在未來的一段時間內(nèi)我國仍將繼續(xù)維持以煤為主的能源生產(chǎn)和消費格局。煤炭行業(yè)是我國的基礎產(chǎn)業(yè)，隨著能源競爭及環(huán)保的要求，我國經(jīng)濟和社會發(fā)展對煤炭產(chǎn)品質(zhì)量的要求日益提高。然而，當前煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的確存在著諸多問題，甚至阻礙著煤炭行業(yè)的壯大與可持續(xù)發(fā)展，本文將煤炭產(chǎn)業(yè)內(nèi)所存在的問題總結(jié)如下：

1.1.1企業(yè)數(shù)量多，分布零散

改革開放為我國經(jīng)濟發(fā)展注入了活力，使得國民經(jīng)濟得到了飛速發(fā)展，經(jīng)濟的高速發(fā)展需要充足的能源供應作為保障，煤炭工業(yè)因此也得到了跨越式發(fā)展。但我國煤炭資源分布不均衡，北多南少，西多東少，煤炭行業(yè)中企業(yè)眾多良莠不齊。主要由國有重點煤礦、地方國有煤礦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體煤礦以及個體煤礦組成，參差不齊的煤礦結(jié)構(gòu)使得我國煤炭行業(yè)市場集中度比較低。盡管國家一再出臺政策，關閉了一些私人礦井及小礦井，但依托資源的分布情況，煤炭企業(yè)分布仍比較分散，市場集中度不高，經(jīng)濟發(fā)達的東部沒有充足的能源供應，經(jīng)濟欠發(fā)達的中西部，則無法將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，企業(yè)的孤立競爭只能惡化市場的競爭環(huán)境，更不能實現(xiàn)人員、技術等的交流與合作，阻礙了煤炭企業(yè)的發(fā)展壯大。

1.1.2進入門檻低，退出壁壘高

當前由于煤炭市場變幻莫測，國有煤炭企業(yè)常常面臨“游擊戰(zhàn)”式的競爭，行情好的時候，會有大批競爭者進入到這個行業(yè)，但煤炭行業(yè)的特性又使得一旦競爭者進入，礦山設備和技術開發(fā)引進等資源不易轉(zhuǎn)做他用，沉沒成本較高，所以當煤炭行情不好的時候，基于成本的考慮，企業(yè)一般不會輕易退出而是繼續(xù)留在市場上參與競爭。大量競爭者的存在，導致的后果就是煤炭資源供過于求，產(chǎn)能過剩使得許多企業(yè)不得不采取降價的辦法來維持生存，從而引發(fā)企業(yè)間的惡性競爭。

1.1.3整體實力弱，規(guī)模經(jīng)濟低

我國的煤炭行業(yè)是由數(shù)百個集團公司及數(shù)以萬計的小煤礦組成，隨著近年來我國經(jīng)濟進入新常態(tài)，煤炭價格持續(xù)走低。煤炭企業(yè)眾多而市場需求量少，導致了企業(yè)間的不良競爭，特別是有些煤炭企業(yè)彼此之間通過降低價格來贏得市場份額，這種惡性競爭阻礙了煤炭企業(yè)的長遠發(fā)展。與此同時，煤炭銷售成本和費用的增長使得企業(yè)的盈利水平每況愈下，很多規(guī)模小的煤礦被迫停產(chǎn)轉(zhuǎn)向其他行業(yè)。煤炭市場的每況愈下也波及了與煤炭相關的產(chǎn)業(yè)，使得整個煤炭行業(yè)黯淡不已。煤炭企業(yè)想要提升或維持當前的效益，就需要從提高企業(yè)運營效率、降低運營成本和費用入手。在此背景下，煤炭企業(yè)集團化戰(zhàn)略的實施勢在必行。

1.1.4資源綜合利用程度低

當前，不管是國有煤礦還是私人煤礦，對煤炭的深加工利用程度不夠，只是對原有的煤炭資源進行利用，經(jīng)過洗選及加工的煤泥、煤矸石、粉煤灰等利用率較低，大多是處于閑置狀態(tài)。隨著國家最嚴環(huán)保法的頒布，很多煤炭企業(yè)開始轉(zhuǎn)型，將原先的不能利用資源進行利用，逐步延長煤炭加工環(huán)節(jié)，實現(xiàn)資源的綜合利用。我國煤炭企業(yè)中有些資質(zhì)管理制度不完善，在參與競爭中通過炒賣資等非正常手段進行牟利。這對煤炭行業(yè)的正常發(fā)展造成了不利影響。先進與落后生產(chǎn)能力并存，整體技術水平較低、生產(chǎn)設備落后，效率低下。參差不齊的發(fā)展現(xiàn)狀阻礙了我國煤炭企業(yè)的發(fā)展壯大。

1.1.5嚴重破壞生態(tài)環(huán)境

煤炭是我國能源消費結(jié)構(gòu)中的主要能源，燃燒煤炭所帶來的污染以及開采加工所帶來的環(huán)境破壞都成為煤炭行業(yè)持續(xù)發(fā)展的一個劣勢。地表塌陷，地下水位下降，嚴重影響了礦區(qū)農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)與發(fā)展。自然植被的破壞更是加劇了當?shù)氐沫h(huán)境惡化。隨著礦井開采，一些老礦井沒有了資源，本身就需要養(yǎng)活上萬人口，環(huán)境治理需要更大的開支，無疑增加了衰老礦井的支出。實際數(shù)據(jù)表明，我國許多國有重點煤礦相繼進入了衰老報廢期，抵御災害的能力不足。另外，很多鄉(xiāng)鎮(zhèn)小煤礦企業(yè)通常為了賺取高額利潤，忽視安全方面的投入，導致煤礦事故頻發(fā)，這些都嚴重影響了煤炭行業(yè)的健康發(fā)展和社會穩(wěn)定。

1.2市場現(xiàn)狀及問題

2013年，煤炭價格的持續(xù)回落和煤炭企業(yè)利潤的大幅下滑，標志著煤炭市場“黃金十年”的終結(jié)。我國從2009年成為煤炭凈進口國，2013年煤炭進口總量達3.27億噸，比2012年增幅13.4%，煤炭進口量一直處于大幅增長狀態(tài)，并已經(jīng)連續(xù)五年呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢。國際煤炭市場與國內(nèi)市場的關聯(lián)性不斷加強，國外煤炭資源的供給和價格不斷沖擊著國內(nèi)煤炭企業(yè)的價格和利潤。由于，煤炭商品具有非彈性的特點，因此也就決定了單個行業(yè)只能通過擠占其他企業(yè)的市場份額，才能提高自己的市場占有率。這樣不但不能提高社會效率，相反還會導致企業(yè)之間的惡性競爭，從而造成資源浪費。本文通過對煤炭企業(yè)市場現(xiàn)狀進行總結(jié)分析，得出其現(xiàn)存問題如下。

1.2.1企業(yè)經(jīng)濟效益低下

從煤炭市場供求關系看，當前我國煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩，煤炭市場供大于求，導致煤炭產(chǎn)品價格不斷下跌，全行業(yè)普遍虧損，煤炭需求陷入短暫性萎縮困境。我國煤炭企業(yè)高度分散的特點，決定了煤炭企業(yè)在決定自己的最優(yōu)產(chǎn)量時必須參考當前的市場價格和自己的生產(chǎn)成本，但這種做法非但不能實現(xiàn)供求均衡，反而會因有些企業(yè)通過調(diào)整自身生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)量來降低生產(chǎn)成本而造成市場的供求失衡，使得價格繼續(xù)下跌，煤炭行業(yè)更加蕭條。

1.2.2企業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化

雖然國家已經(jīng)關閉了一些非法和布局相對不合理的煤礦，使得我國煤炭總量有所下降，但煤炭企業(yè)的數(shù)量還是比較多。眾多的煤炭企業(yè)間本身便存在著不合理的競爭，隨著進口煤炭及新能源沖擊的影響加大，國內(nèi)煤炭市場每況愈下。煤炭企業(yè)的過度競爭，導致煤炭企業(yè)經(jīng)營環(huán)境進一步惡化，企業(yè)的經(jīng)濟效益持續(xù)下降，國有重點煤礦年年虧損，中小型煤礦被迫轉(zhuǎn)型或停產(chǎn)。

2　實施煤炭產(chǎn)業(yè)集團化戰(zhàn)略的必要性

通過對煤炭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場現(xiàn)狀進行分析，我們可以看出，煤炭企業(yè)在經(jīng)營過程中面臨著較大的風險與挑戰(zhàn)，行業(yè)內(nèi)部所存在的問題已到了必須要解決的地步。煤炭企業(yè)要想在國內(nèi)外競爭中占有優(yōu)勢，并獲得持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，就必須通過整合、重組或者兼并的形式，將分散的資源和企業(yè)重新整合在一起，組建為更具競爭力的企業(yè)集團，形成規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢，積極參與國際競爭，促進國內(nèi)煤炭行業(yè)的整體發(fā)展。

2.1實現(xiàn)能源供應多樣化

煤炭行業(yè)實施煤炭企業(yè)集團化戰(zhàn)略，可以避免因市場競爭主體過多而造成的煤炭資源無序開采、煤炭市場競爭混亂的局面［2］；同樣也可以擴大煤炭企業(yè)的經(jīng)營范圍，開辟煤炭企業(yè)的國外市場，進口我國稀缺的優(yōu)質(zhì)煤炭，從而拓寬我國煤炭資源的供應鏈，實現(xiàn)我國煤炭供應渠道的多樣化，保障我國能源安全，促進我國煤炭行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2.2提高資源利用效率

研究表明，煤炭企業(yè)整體資源利用率低，資源浪費嚴重。根據(jù)專家學者鑒定，每挖1噸煤需要損耗2.48噸的水資源。在大部分煤炭礦區(qū)，農(nóng)村人畜吃水用水來自于煤系裂隙水。然而煤炭開采對地下水系造成了嚴重的破壞，采煤排水引起礦區(qū)水位下降，導致泉水流量下降或斷流，這嚴重破壞了地表水資源，一定程度上會引起煤炭產(chǎn)區(qū)水資源危機。同時，在煤炭利用方面，我國80%煤炭利用是原煤直接燃燒。原煤直接燃燒不僅導致了較為嚴重的環(huán)境污染，同時也由于利用不充分造成了資源的浪費，這在很大程度上對國民經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展和人民的身體健康造成了嚴重的影響。通過實施煤炭企業(yè)集團化發(fā)展戰(zhàn)略，能夠幫助我國煤炭產(chǎn)業(yè)減少資源浪費，提高利用率，達到減輕環(huán)境污染的愿望。首先，我國煤炭企業(yè)分布零散的現(xiàn)實決定了煤炭開采地的高度分散。分散的開采地使得可開采的煤礦迅速減少，并且由于企業(yè)技術水平低下，不注意環(huán)境友好型開采的原因，使得整個煤礦的開采率較低，造成了大量資源的浪費。而通過實施集團化發(fā)展戰(zhàn)略，煤炭企業(yè)可選擇在同一地點或相同幾個地點進行勘測與開采，最大化利用可采地的效率，提升可采煤數(shù)量。其次，我國煤炭企業(yè)發(fā)展程度不一，相應的所掌握的技術水平也并不一致，往往會導致不同企業(yè)在開采煤炭時造成的資源浪費與污染情況不同。實施煤炭企業(yè)集團化發(fā)展戰(zhàn)略，可有效整合煤炭企業(yè)的運營。那些技術發(fā)展水平低，開采方式更為粗放的企業(yè)能夠?qū)W習并引進技術發(fā)展水平高，開采方式更為精細的企業(yè)的開采技術及生產(chǎn)流程，這樣行業(yè)內(nèi)部的資源利用率得以提升，環(huán)境污染程度也隨之得到改善。

2.3發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢

縱觀當前世界上主要產(chǎn)煤國家，基本上都形成了一個或者多個具有絕對控制地位或壟斷優(yōu)勢的煤炭企業(yè)集團的市場格局。據(jù)資料統(tǒng)計，世界上最大的10家煤炭公司年產(chǎn)煤礦都在1億噸以上，煤炭產(chǎn)業(yè)高度集中。2013年美國排名前列的4大產(chǎn)煤企業(yè)煤炭產(chǎn)量占國內(nèi)煤炭產(chǎn)量的46%左右，而俄羅斯與印度的煤炭產(chǎn)業(yè)集中度更高，兩國最大的煤炭企業(yè)分別占到其國內(nèi)市場份額的28%和41%。相比較而言，我國煤炭產(chǎn)量前4家企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度僅為22.2%，前8家企業(yè)為30.2%。雖然近年來我國煤炭產(chǎn)業(yè)的大型化得到長足發(fā)展，已經(jīng)形成了14個大型煤炭基地，其中億噸級特大型企業(yè)5家，產(chǎn)量占25%，5 000萬噸級大型企業(yè)10家，產(chǎn)量占19%，6家煤炭企業(yè)入圍世界五百強［8］。但與國外先進煤炭企業(yè)相比，我國煤炭企業(yè)仍存在著企業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理、競爭無序、生產(chǎn)混亂、分布分散、資源綜合利用率低等問題。實施煤炭企業(yè)集團化戰(zhàn)略，可以達到煤炭生產(chǎn)的規(guī)模經(jīng)濟，實現(xiàn)規(guī)模效益；并且有利于集中力量進行相應的技術改革與技術改造，減少生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率；通過集團化的技術經(jīng)濟聯(lián)系實行大規(guī)模的多方位經(jīng)營，對集團內(nèi)的企業(yè)進行優(yōu)勢互補，進行生產(chǎn)要素重組和資源優(yōu)化配置，既實行專業(yè)化分工協(xié)作又發(fā)揮群體優(yōu)勢，實現(xiàn)規(guī)模效益，使企業(yè)利潤最大化。

2.4提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展

實施煤炭產(chǎn)業(yè)集團化戰(zhàn)略就是要通過兼并、整合或重組等組建具有更強競爭力的煤炭企業(yè)集團，不斷參與市場競爭，并要兼顧集團當前利益和長遠利益，科學合理的開發(fā)現(xiàn)有資源，實現(xiàn)煤礦企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。同時，實施集團化戰(zhàn)略，企業(yè)可以借助企業(yè)集團充足的資金、先進的技術不斷提高當前礦區(qū)落后的裝備水平，降低安全事故發(fā)生率。還可以利用企業(yè)集團自身技術優(yōu)勢，提高科技轉(zhuǎn)化成果的速度，降低煤炭產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，解決煤炭企業(yè)重產(chǎn)出、輕投入的問題，實現(xiàn)集團經(jīng)濟效益和員工收入提高的雙贏。

2.5完善政府職能

受我國自然條件的影響，煤炭資源分布不均，經(jīng)濟發(fā)達的沿海地區(qū)缺少煤炭資源，經(jīng)濟的快速發(fā)展勢必需要更多的煤炭資源，但是我國運輸能力目前還遠遠滿足不了煤運需求［9］。中西部的煤炭資源迫于運輸?shù)膲毫χ缓镁偷亟鉀Q，而當前煤炭中小企業(yè)數(shù)量又特別多，如何實現(xiàn)煤炭資源的合理調(diào)控，成為政府的一大難題。實施煤炭產(chǎn)業(yè)集團化戰(zhàn)略，組建大型的煤炭產(chǎn)業(yè)集團，將煤炭企業(yè)的運輸進行整合，能滿足因經(jīng)濟發(fā)展帶來的煤運需求，促進國民經(jīng)濟均衡發(fā)展。

3　實施煤炭產(chǎn)業(yè)集團化戰(zhàn)略的內(nèi)外條件分析

3.1外在條件分析

現(xiàn)階段我國煤炭產(chǎn)業(yè)屬于分散型產(chǎn)業(yè)，其最顯著的特征就是任何一家企業(yè)都不會在市場中占有顯著的份額，也不能較大程度地影響整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。與發(fā)達國家相比，我國排名靠前的8家煤炭企業(yè)的產(chǎn)量只占全國產(chǎn)量的40%，煤炭產(chǎn)業(yè)的集中度低，整體實力不強，這也說明我國煤炭行業(yè)需要企業(yè)之間進行兼并和重組，提高整體實力。據(jù)統(tǒng)計，截止2013年，我國現(xiàn)存各類煤礦（井）約1.2萬處，產(chǎn)量達37億噸，其中，年產(chǎn)量達千萬噸的煤礦50處之多，煤炭產(chǎn)量占全國煤炭產(chǎn)量的17%左右；年產(chǎn)量達120萬噸的煤礦800多處，煤炭產(chǎn)量占全國煤炭產(chǎn)量的48%；年產(chǎn)30萬噸以下的小型煤礦9 800多處，9萬噸以下的煤礦7 500多處，產(chǎn)量占全國比重的14%。通過對煤炭產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的分析，本文總結(jié)得出煤炭產(chǎn)業(yè)的外在條件主要如下：

首先，要保持國民經(jīng)濟繼續(xù)平穩(wěn)快速發(fā)展，加快工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程，持續(xù)增加煤炭消費量。雖然我國提出調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，保護環(huán)境，但同時也提出了要幫助煤炭行業(yè)脫困的相關政策與制度，政策的扶持將會促使煤炭企業(yè)改善自我粗放式發(fā)展、不注重可持續(xù)經(jīng)營的現(xiàn)狀，并促進自身經(jīng)濟增速的加快與可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的深入，本質(zhì)上對煤炭行業(yè)發(fā)展來說是一個福音。同時，工業(yè)化與城鎮(zhèn)化進程的加快也促進了其他行業(yè)對煤炭產(chǎn)品的需求，電力、鋼鐵等新興行業(yè)或傳統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展也為煤炭行業(yè)的發(fā)展提供了助力。因此，良好的發(fā)展環(huán)境為我國煤炭行業(yè)探索自身可持續(xù)發(fā)展、謀求并建立自身競爭優(yōu)勢的運營提供了相對穩(wěn)定的基礎。

其次，能源市場對煤炭的需求較大，且在一定時期內(nèi)會維持在相對穩(wěn)定的水平上。煤炭在我國作為主體能源和重要工業(yè)原料的地位，在可預見的時期內(nèi)難以改變。根據(jù)煤炭工業(yè)的“十二五規(guī)劃”，到2015年度，我國的煤炭消費總量將被控制在39億噸左右。同時，從相關行業(yè)來看，據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會及有關研究機構(gòu)預測：由于新興能源的沖擊，到2030年，我國煤炭消費比重盡管會降到50%左右，但煤炭消費總量將會增加到50億噸左右。國家也不斷加大了對替代能源技術的研發(fā)與鼓勵，根據(jù)相關規(guī)劃我們也可以看出，到2020年，我國非化石能源消費將達到15億噸左右，但是這一數(shù)量與煤炭相比，可再生能源對煤炭的替代作用仍然較弱。在目前煤炭行業(yè)的發(fā)展中，電力行業(yè)仍是拉動煤炭需求的主要動力，到2030年，我國煤電裝機規(guī)模還要增加5億千瓦，耗煤增加10億噸左右；鋼鐵、建材耗煤也將保持小幅增長，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)增加耗煤5億噸左右。因此，煤炭在我國作為主體能源和重要工業(yè)原料的地位在短時期內(nèi)難以改變。相關行業(yè)的強勁需求為我國煤炭企業(yè)實施集團化戰(zhàn)略提供了有利的外在條件。

最后，國外煤炭企業(yè)的不斷發(fā)展對我國煤炭企業(yè)的發(fā)展壯大起到了良好的示范作用，可以借鑒其經(jīng)驗和教訓，少走彎路，促進我國煤炭產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。如上文所述，美國、俄羅斯與印度的煤炭產(chǎn)業(yè)普遍實行集團化發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)了煤礦企業(yè)的迅速發(fā)展。［10］例如，美國煤炭企業(yè)在進行企業(yè)重組的過程中，主要通過采取兼并聯(lián)合，向大型化與集團化的方向發(fā)展。許多大型煤炭企業(yè)，采用將小規(guī)模企業(yè)或私營破產(chǎn)的企業(yè)進行收購以并入自身企業(yè)，或相互聯(lián)合形成更大規(guī)模的企業(yè)集團的形式，共同推進集團化發(fā)展戰(zhàn)略的實施。通過此種方式，美國的煤礦已從1923年時的9 400多個，減少至目前的1 600余個，并且仍在減少中。雖然不同國家間的發(fā)展情況不同，煤炭的相關管理模式并不統(tǒng)一，但可以通過其他國家相對較為成熟的經(jīng)驗，取其精華去其糟粕，來對我國煤炭企業(yè)的集團化發(fā)展進行研究，以期促進煤炭企業(yè)集團化發(fā)展戰(zhàn)略的推行。

3.2內(nèi)在條件分析

2010年10月，國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了國家發(fā)展改革委下發(fā)的《關于加快推進煤礦企業(yè)兼并重組若干意見》一文，意見中明確提出，加快推進我國煤礦企業(yè)的兼并重組，提高煤炭產(chǎn)業(yè)集中度，是轉(zhuǎn)變當前我國煤炭工業(yè)粗放式發(fā)展方式、促進煤炭工業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的重要舉措［11］。在“十二五”規(guī)劃中更是明確要求在全國范圍內(nèi)逐步形成10個億噸級、10個5 000萬噸級的大型煤炭企業(yè)，力爭這些大型煤炭企業(yè)的產(chǎn)量要占全國煤炭產(chǎn)量的3/5以上。通過對煤炭產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的分析，本文總結(jié)得出煤炭產(chǎn)業(yè)的內(nèi)在條件主要如下：

首先，現(xiàn)階段我國煤炭工業(yè)的發(fā)展狀況及行業(yè)布局為集團化發(fā)展戰(zhàn)略的實施奠定了基礎。2013年末，我國煤炭資源探明儲量約為1.48萬億噸，豐富的資源儲量是實施集團化戰(zhàn)略的資源基礎。煤炭行業(yè)作為我國的支柱產(chǎn)業(yè)之一，在國民經(jīng)濟中一直占有舉足輕重的地位。在近年煤炭經(jīng)濟稍有下滑的背景下，國家十分關注煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況，并多次召開會議研究煤炭行業(yè)的脫困政策，以應對煤炭行業(yè)的持續(xù)疲軟。自2014年7月以來，由國家發(fā)改委牽頭建立煤炭行業(yè)脫困聯(lián)席會議制度，并于同年出臺了37項具體措施，主要包括煤炭資源稅從價計征改革、調(diào)整煤炭進口關稅、清費正稅等等措施。提出要積極改善煤炭企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，調(diào)整其產(chǎn)業(yè)布局的政策，推動煤炭行業(yè)發(fā)展。國家政策的支持與推進，為集團化戰(zhàn)略的實施提供了現(xiàn)實基礎。

其次，煤炭開發(fā)利用領域廣泛采用高新技術，世界煤炭工業(yè)向集團化、多元化、集約化、潔凈化方向發(fā)展。有利的國際條件，也為我國煤炭企業(yè)實施集團化戰(zhàn)略提供了國際環(huán)境基礎。從國際上來看，世界煤炭總需求在增加，發(fā)達經(jīng)濟體的煤炭需求平穩(wěn)，新興經(jīng)濟體煤炭需求正在增長。雖然我國煤炭產(chǎn)業(yè)具有一定的國際競爭力，但是競爭力比較弱，加上近幾年全球金融危機，低碳經(jīng)濟的提出等都對煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成了一種挑戰(zhàn)，但從長遠角度來看，煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢依然是積極向上的。但是由于世界經(jīng)濟發(fā)展存在不確定性，以及應對氣候變化減少溫室氣體排放的要求，煤炭需求增速放緩。主要煤炭資源大國為了促進經(jīng)濟發(fā)展，將進一步擴大國際合作，為我國煤炭工業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略，利用“兩種資源、兩個市場”創(chuàng)造了條件。用高新技術和先進適用技術建設大型煤礦，改造中小煤礦，發(fā)展多元產(chǎn)業(yè)，是大型煤炭企業(yè)（集團）快速發(fā)展的戰(zhàn)略導向。［12］我國企業(yè)應當充分利用當前的有利條件，通過與國外企業(yè)合作，改進自身技術水平，調(diào)整自身管理模式等，增強自身競爭能力。同時，國際化合作的加快，使得我國煤炭產(chǎn)業(yè)也充分意識到自身所處競爭環(huán)境的激烈，并積極采取相關措施改善已有現(xiàn)狀，從而間接促進了煤炭行業(yè)集團化發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)，而實施煤炭行業(yè)集團化發(fā)展戰(zhàn)略無疑會為我國煤炭企業(yè)在引進新技術、增強凝聚力、完善自身管理模式等方面貢獻力量。

再次，煤炭行業(yè)自身存在的不良現(xiàn)象促使其積極探索可持續(xù)發(fā)展之路。雖然目前我國煤炭企業(yè)已經(jīng)發(fā)展地較為成熟，但是在安全生產(chǎn)的基礎方面顯得格外薄弱。屢屢出現(xiàn)的瓦斯、低溫、水害、低壓等災害使得安全生產(chǎn)頻遭質(zhì)疑。這個問題一方面是由于我國煤礦自然環(huán)境惡劣導致的，另一方面則是安全投入嚴重缺乏。高瓦斯礦井沒有建立瓦斯抽放系統(tǒng)，煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)功能不健全，設備超期服役，通風系統(tǒng)瓶頸未解決等等問題都成了安全生產(chǎn)的大隱患。環(huán)境問題日漸突出和不斷呼吁的可持續(xù)發(fā)展，都迫使其管理者積極改進現(xiàn)有經(jīng)營現(xiàn)狀，重視治理和預防環(huán)境污染，積極完善安全生產(chǎn)，合理配置資源，降低成本提高產(chǎn)出率，不斷探索推動發(fā)展的途徑，促進本企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。從煤炭資源分布狀況來看，我國煤炭資源分布比較集中，北煤多于南煤，西煤多于東煤，西北和華北地區(qū)的煤炭探明保有儲量占全國總量的近80%。煤炭布局的集中以及煤炭行業(yè)的分散，促使煤炭企業(yè)走向集團化戰(zhàn)略的經(jīng)營之路，聯(lián)合力量共同合作以維持自身的發(fā)展。

最后，煤炭企業(yè)發(fā)展方向趨向區(qū)域化與多元化。2013年底，在中央直接管理的44家國有特大型企業(yè)中，煤炭行業(yè)有神華集團、中煤能源集團公司；在國家的120家企業(yè)集團試點中，有兗州礦業(yè)集團公司；在全國520家國家重點企業(yè)中，煤炭行業(yè)有34家。在“十二五”期間，年產(chǎn)在3 000萬噸級以上的煤炭企業(yè)10家。其中，億噸級特大型企業(yè)集團2個，5 000萬噸級的大型企業(yè)3個。煤炭企業(yè)加快與電力、化工等企業(yè)的合作步伐，企業(yè)發(fā)展方向越來越趨于區(qū)域化、多元化，全國500強中煤炭企業(yè)就有23家。由此可見，煤炭行業(yè)已逐漸認識到集團化發(fā)展戰(zhàn)略的優(yōu)勢，并逐步形成集團化發(fā)展戰(zhàn)略的方向，實踐的推動對整個煤炭行業(yè)的集團化發(fā)展將更為有利。

綜上分析可以發(fā)現(xiàn)，我國煤炭行業(yè)集團化發(fā)展戰(zhàn)略所需的內(nèi)在、外在條件的充分滿足，加上現(xiàn)有政策的指導，使我們有理由相信，實施煤炭集團化發(fā)展戰(zhàn)略，走煤炭集團化發(fā)展的路子，將會促進當前我國煤炭行業(yè)存在問題的解決，也能夠推動我國煤炭行業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級，為煤炭行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供堅實的保障。

4　促進煤炭企業(yè)實施集團化戰(zhàn)略的對策和建議

通過對以上內(nèi)容進行總結(jié)可知，目前煤炭企業(yè)實施集團化發(fā)展戰(zhàn)略的主要優(yōu)勢在于4個方面：（1）煤炭行業(yè)賴以生存的發(fā)展環(huán)境，如國家產(chǎn)業(yè)政策的支持為煤炭行業(yè)的積極改革提供助力，促進煤炭行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級；（2）煤炭行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀促使煤炭企業(yè)積極探尋激發(fā)其經(jīng)濟活力的發(fā)展之路；（3）煤炭行業(yè)已有集團化發(fā)展戰(zhàn)略的趨勢，能夠有助于集團化戰(zhàn)略的實施；（4）國外煤炭行業(yè)集團化發(fā)展的先進經(jīng)驗為我國煤炭企業(yè)走集團化路子提供了良好的借鑒。因此，我國的煤炭企業(yè)應積極利用以上4類發(fā)展優(yōu)勢，促進集團化發(fā)展戰(zhàn)略的實施。

4.1利用環(huán)境優(yōu)勢，促進集團化戰(zhàn)略發(fā)展

國家產(chǎn)業(yè)政策的支持與引導促進了煤炭行業(yè)的發(fā)展與集團化戰(zhàn)略的探索，為煤炭行業(yè)的經(jīng)濟變革提供了堅實的基礎。黨和國家對于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的決心與力度為我國的煤炭工業(yè)實施集團化發(fā)展戰(zhàn)略提供了政策指導方向。國家在出臺的《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的第十三個五年計劃的建議》中指出，要在培育與壯大企業(yè)集團上積極尋求突破，加速資產(chǎn)重組與企業(yè)并購，促進生產(chǎn)要素向優(yōu)勢企業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)品、優(yōu)勢企業(yè)家方向集聚，發(fā)展壯大一批主業(yè)突出、實力雄厚的大企業(yè)集團，使之成為經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要載體與支撐。還特別指出，要培養(yǎng)大型煤炭企業(yè)集團，以市場運作為主，強化政府推動與政策引導，打破區(qū)域界線，發(fā)展跨區(qū)域企業(yè)集團；打破行業(yè)界限，發(fā)展煤、電、化、路、港為一體的跨行業(yè)企業(yè)集團；打破所有制界限，發(fā)展各類資本參與的混合所有制企業(yè)集團。由此可見，國家的政策為我國煤炭企業(yè)的集團化戰(zhàn)略提供了強大的推動與支持作用，企業(yè)應及時抓住機遇，順應國家改革方針，積極主動探索集團化戰(zhàn)略之路。

4.2制定合理的集團化戰(zhàn)略

首先，要重視培養(yǎng)推動企業(yè)戰(zhàn)略實施的核心能力。從戰(zhàn)略角度看，大型煤炭企業(yè)集團在制定發(fā)展戰(zhàn)略時，首先應該培養(yǎng)其核心能力，然后尋找企業(yè)核心能力可以發(fā)揮作用的領域，保證核心能力從現(xiàn)有行業(yè)有效轉(zhuǎn)移到目標行業(yè)。［9］以神華寧煤集團為例，其通過建立現(xiàn)代化的、可持續(xù)發(fā)展的煤、油、電、化綜合發(fā)展的跨行業(yè)、跨地區(qū)的新型能源企業(yè)集團戰(zhàn)略目標，不僅保證了煤炭開發(fā)，還促進了產(chǎn)業(yè)升級。其次，選擇合適的企業(yè)集團模式。合理的企業(yè)集團模式是企業(yè)集團在組建過程中所選擇的典型樣式，不管是橫向一體化，縱向一體化，還是混合多元化，都是為了實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢；同時還要選擇資產(chǎn)經(jīng)營、資本運營、生產(chǎn)經(jīng)營等不同的運營方式來構(gòu)建企業(yè)集團的組織形式，從而節(jié)省交易成本。再次，加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度，創(chuàng)新經(jīng)營機制，完善集團內(nèi)部監(jiān)控管理機制，全方位提高煤炭企業(yè)的管理水平，增強企業(yè)競爭力。大型煤炭企業(yè)可以通過建立現(xiàn)代企業(yè)制度的法人治理結(jié)構(gòu)，以股份制等形式引進民營資本和外資，引進戰(zhàn)略合作伙伴，構(gòu)筑多元投資利益主體，推行母子公司框架，從而實現(xiàn)企業(yè)所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離、決策層與管理執(zhí)行層權(quán)責明確，不斷降低管理成本，提高企業(yè)管理效率，增強企業(yè)市場競爭力。最后，要適時進行組織結(jié)構(gòu)重組，擺脫條塊分割管理弊端。

4.3走具有中國特色的煤炭企業(yè)集團化發(fā)展戰(zhàn)略之路

發(fā)達國家在煤炭企業(yè)集團化發(fā)展戰(zhàn)略方面已有了較為成熟的經(jīng)驗，能夠為我國煤炭企業(yè)的集團化之路提供較為直觀的借鑒。但也應認識到，由于煤炭企業(yè)所處的環(huán)境不同，其所實施的戰(zhàn)略也會有所不同。因此，國別的差異可能會導致同一戰(zhàn)略實施效果的偏差。因此，我們應該從我國國情出發(fā)，取其精華去其糟粕，走出一條具有中國特色的煤炭企業(yè)集團化發(fā)展戰(zhàn)略之路。

首先，由國際經(jīng)驗總結(jié)可知，在集團化戰(zhàn)略實施的過程中，企業(yè)首先要建立強勢的集團總部。在集團化推進初期，難免會出現(xiàn)資源不足、主業(yè)不突出等諸多問題。因此，企業(yè)應當敢于取舍，集中資源和優(yōu)勢將主業(yè)做到最強，對于那些前景不景氣，自身優(yōu)勢明顯的業(yè)務在整改后仍不足以提升的前提下應當及時退出；集團總部需要通過價值創(chuàng)造、管控模式的選擇與實施等方面來逐步建立自身的強勢地位。其次，煤炭企業(yè)要靈活運用投資工具，打破行業(yè)、地域、所有制界限，實現(xiàn)投資主體多元化。由于受部門、行業(yè)、地域的影響，使得我國煤炭企業(yè)國有資產(chǎn)流動與重組追求效益最大化的行為被阻隔，因此煤炭企業(yè)集團就很難獲得發(fā)展。實施煤炭企業(yè)集團化戰(zhàn)略，需要通過購并、重組、控股、參股等多種方式，打破地區(qū)和所有制形式的界限，實現(xiàn)投資主體多元化，增強企業(yè)集團的綜合競爭力。最后，企業(yè)在集團化發(fā)展戰(zhàn)略的實際管理中，要注重加強人力資源管理。很多因素影響企業(yè)集團化發(fā)展戰(zhàn)略，乃至企業(yè)發(fā)展，而人力資源管理則是極為重要的一環(huán)。其能夠產(chǎn)生組織內(nèi)部最具能動性的資源，是貫穿整個經(jīng)營過程卻又是組織中最難協(xié)同的企業(yè)活動，因此，構(gòu)筑基于集團化發(fā)展戰(zhàn)略的企業(yè)人力資源管理體系是推動實施企業(yè)戰(zhàn)略的關鍵因素之一。我國大型煤炭企業(yè)一般都屬于國有企業(yè)，在一定程度上具有官僚型文化的特點，相應的會出現(xiàn)人員冗雜、人浮于事的不良現(xiàn)象。企業(yè)要改變這類不良現(xiàn)象，要從多方面出發(fā)，例如，建立開放性的人力資源系統(tǒng)，對員工進行技能開發(fā)、能力培訓與測評、建立合理的薪資制度等方式，通過改善企業(yè)人力資源的整體面貌，為企業(yè)集團化發(fā)展戰(zhàn)略的實施提供不竭動力。

5　結(jié) 論

當前我國煤炭市場飽受宏觀經(jīng)濟低迷的環(huán)境的困擾和外來煤炭的頻繁沖擊，實踐與理論均表明，煤炭企業(yè)要改變這種困境，就必須在現(xiàn)有資源的基礎上積極探尋企業(yè)的發(fā)展之路。本文通過對我國煤炭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場現(xiàn)狀進行分析，闡明了要企業(yè)實施煤炭產(chǎn)業(yè)集團化戰(zhàn)略的必要性。在此基礎上，對煤炭企業(yè)實施集團化發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)外部條件進行了詳細分析，以此作為依據(jù)，為企業(yè)提供實施集團化發(fā)展戰(zhàn)略的相關對策與建議。在實施煤炭企業(yè)集團化戰(zhàn)略的過程中，煤炭企業(yè)應順應國家發(fā)展政策，利用自身優(yōu)勢地位，借鑒國外先進發(fā)展經(jīng)驗，來打破行業(yè)、地區(qū)和所有制的界限，優(yōu)化配置資源，重新整合生產(chǎn)經(jīng)營要素，不斷適應市場經(jīng)濟的發(fā)展，從而更好地實現(xiàn)煤炭產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

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（責任編輯時明芝）

Internal and External Conditions for China Coal Enterprise Grouping Development Strategy

DU Xiaochen1，2，XIA Chenchen3
（1.Research Department，Shandong University of Finance and Economics，Jinan 250014，China；
2.School of Economic Management，Shandong University of Science and Technology，Qingdao 266590，China；
3.School of International Economics and Trade，Shandong University of Finance and Economics，Jinan 250014，China）

Abstract：China has a large number of coal enterprises which are relatively scattered，trubled by the macroeco-nomic downturn and impacted by foreign coal.In order to change such an unfavorable situation，coal enterprises must seek the road of development based on the existing resources and take it as the main task to improve their com-petitiveness.The research results show that coal enterprises must speed up their enterprise grouping development strategy so as to solve the internal problems and improve their competitiveness.Based on a detailed analysis of the coal enterprises＇current situations，this paper focuses on analyzing the coal enterprises＇internal and external condi-tions and puts forward suggestions and countermeasures for coal enterprise grouping strategy implementation so as to improve the development of coal enterprise grouping.

Keywords：enterprise grouping；internal condition；external condition

中圖分類號：F206

文獻標識碼：A

文章編號：2095 -929X（2016）03 -0042 -08

基金項目：國家自然科學基金面上項目“多任務委托代理關系下國企高管行為策略選擇及優(yōu)化研究”（71371111）；山東省高?？萍加媱澷Y助項目“煤炭企業(yè)集團化對礦區(qū)循環(huán)經(jīng)濟的影響機理分析及實證研究”（J12LN35）。

作者簡介：杜嘯塵，男，山東聊城人，山東財經(jīng)大學科研處講師，山東科技大學經(jīng)濟管理學院博士生，研究方向：資源經(jīng)濟與管理，Eamil：duon＠163.com；夏陳晨，女，江蘇鹽城人，山東財經(jīng)大學國際經(jīng)貿(mào)學院碩士生，研究方向：國際經(jīng)濟貿(mào)易。