四大分銷商統(tǒng)治澳大利亞本土植保市場占有率高達(dá)74%

本土植保分銷商在澳大利亞被稱為“resellers”，然而該市場卻缺乏多樣性和競爭。根據(jù)Kleffmann連續(xù)多年在澳大利亞進(jìn)行的廣泛研究顯示，該國目前只有4家主要分銷商機(jī)構(gòu)，分別是Landmark，、Elders，、AgLink 和CRT。這幾家分銷商幾乎壟斷了當(dāng)?shù)刂脖Ｊ袌?，其市場份額高達(dá)74%。只有非常少數(shù)的種植者從其他更小的分銷商或者獨(dú)立商店購買植保產(chǎn)品。

澳洲本土植保市場向四大主要經(jīng)銷商嚴(yán)重傾斜，因此可以說這些企業(yè)在大田和園藝種植者的農(nóng)藝實(shí)踐中具有很大的影響力，尤其是在選擇植保應(yīng)用方案和植保產(chǎn)品廠商等方面。

2014年，Kleffmann澳大利亞對該國86%的可耕地進(jìn)行了調(diào)查，覆蓋2200萬公頃大田及園藝作物，估計(jì)市場價(jià)值為14億澳元。而在受調(diào)查的大田和園藝市場中，Landmark、Elders、CRT 和AgLink保持了前四大分銷商的位置。

Landmark是澳大利亞最大和最有影響力的本土分銷商，其非常注重產(chǎn)品的可獲得性、有競爭力的價(jià)格和客戶便利，其業(yè)務(wù)覆蓋植保等多個(gè)領(lǐng)域。2014年，從 Landmark處購買的植保產(chǎn)品處理了大約全澳洲32%的可耕面積，其中有32%為大田作物。這種驚人的市場占有可能與公司最近推出的自有非專利產(chǎn)品Genfarm有關(guān)。與公司的價(jià)值理念相一致，其非專利產(chǎn)品的價(jià)格非常具有競爭力，并且與其他包括種子、金融和信貸在內(nèi)的農(nóng)田服務(wù)共同進(jìn)行營銷，這也使得公司在全澳的門店迅速擴(kuò)展到400多家，成為大田種植者最為便捷、甚至是唯一的選擇。

然而，Landmark對市場如此巨大的占有率卻無法延生到園藝上來。AgLink出售的商品在全澳洲31%的可耕園藝面積上進(jìn)行了應(yīng)用，而Landmark的這一數(shù)字則為21%。AgLink的公司理念是將專業(yè)人士與農(nóng)田業(yè)務(wù)相結(jié)合從而提供可靠的技術(shù)建議，而不是依賴大量存在的當(dāng)?shù)胤?wù)機(jī)構(gòu)和非專利產(chǎn)品，這也解釋了為何該公司在技術(shù)性更強(qiáng)的園藝市場份額更高，而將大田市場計(jì)入在內(nèi)，公司的市場份額則下降到13%。

另一個(gè)市場參與者Elders提供的服務(wù)與Landmark相似，其代理的產(chǎn)品覆蓋了澳大利亞14%的可耕地面積。該公司致力于將客戶的農(nóng)田實(shí)踐效率最大化，2014年公司持有14%大田及園藝市場。

CRT公司成立時(shí)間最短，是由一群決心為獨(dú)立經(jīng)銷商和客戶爭取更好的價(jià)格和服務(wù)的農(nóng)民成立的，他們可為種植者提供更為本土化的產(chǎn)品選擇。該公司覆蓋了14%的市場，其在大田和園藝市場中所占的比率分別為15%和13%。

除上述4家經(jīng)銷商外，2014年澳大利亞剩下的27%的可耕大田和園藝市場被一些獨(dú)立的當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商以及協(xié)會(huì)組織所占有。而鑒于這剩下的部分所占的比例較少，這也顯示了澳大利亞植保市場已被上述4大分銷商所統(tǒng)治，這同時(shí)也使得種植者長期缺乏更多的、有競爭性的產(chǎn)品選擇。

歐盟統(tǒng)計(jì)局首次發(fā)布?xì)W洲農(nóng)藥銷售量大數(shù)據(jù)

歐盟統(tǒng)計(jì)局（Eurostat）最新數(shù)據(jù)顯示，2013年，歐盟市場的農(nóng)藥銷售總量約36萬噸，西班牙以19.5%的占比位居第一，其后分別為法國（18.7%）、意大利（13.8%）、德國（12.3%）和波蘭（6.2%）。這些數(shù)據(jù)代表了按照歐盟農(nóng)藥統(tǒng)計(jì)條例（1185/2009）建立的一致體系（the harmonised system）后收集的第一組綜合數(shù)據(jù)。歐盟統(tǒng)計(jì)局已將其作為一個(gè)新的部分增加到每年的農(nóng)業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告中。歐洲作物保護(hù)協(xié)會(huì)多年來一直在收集其成員國的農(nóng)藥銷售量數(shù)據(jù)，2014年12月，該協(xié)會(huì)發(fā)布了2013年的數(shù)據(jù)。

在歐盟統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)中，殺真菌劑和殺細(xì)菌劑在農(nóng)藥銷售總量中占比42%，位居第一，除草劑、脫葉劑和殺苔蘚劑以35%的占比，位居第二。殺蟲劑和殺螨劑占比5%，植物生長調(diào)節(jié)劑占比3%，殺軟體動(dòng)物劑占比1%。

歐盟統(tǒng)計(jì)局將這些數(shù)據(jù)除以每個(gè)國家使用農(nóng)藥的農(nóng)業(yè)面積，得到每公頃農(nóng)藥使用量。保加利亞的單位面積農(nóng)藥使用量最小，為0.24kg/hm2。愛沙尼亞、愛爾蘭、拉脫維亞、瑞典、羅馬尼亞、立陶宛和英國的農(nóng)藥用量均在1kg/hm2以下。在農(nóng)藥銷售總量最高的4個(gè)國家中，僅意大利單位面積使用量排在前4，為4.01kg/hm2。荷蘭、比利時(shí)、意大利、西班牙、葡萄牙、希臘、德國和法國的農(nóng)藥使用量均在2kg/hm2以上。馬耳他創(chuàng)造了農(nóng)藥使用量的最高記錄，為13.59 kg/hm2。在馬耳他，硫磺是銷售最多、使用最多的有效成分。

1185/2009條例是歐盟可持續(xù)農(nóng)藥指令（2009/128）實(shí)施中的一部分。這些數(shù)據(jù)將用于評(píng)估指令的執(zhí)行情況，旨在降低農(nóng)藥使用對健康和環(huán)境的影響。

四因素影響印度農(nóng)藥市場

近日，海外咨詢公司Technavlo發(fā)布了一份有關(guān)印度農(nóng)化市場的研究報(bào)告，報(bào)告預(yù)計(jì)2016～2020年，以下四大因素將對印度農(nóng)藥市場的增長與下滑起到關(guān)鍵作用。

除草劑和除莠劑的使用

除草劑和除莠劑的用量增長是影響印度農(nóng)化市場的主要因素之一。由移民和社會(huì)福利規(guī)劃導(dǎo)致的農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力短缺使得印度的除草劑使用量大增。人力成本在總的種植成本中的比重越來越大，導(dǎo)致除草劑和殺蟲劑的用量增多。

Technavlo農(nóng)業(yè)設(shè)備的主要分析師Abhay Sinha表示：“除草劑市場在增長。防除雜草是作物生長周期中很重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，占種植成本中的較大部分。在過去8年中，平均農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力成本上升超過125%。Bt棉花等轉(zhuǎn)基因作物的大量栽種也給除草劑市場提供了增長潛力，從而增加了印度農(nóng)化公司的市場機(jī)遇?！?/p>

新的害蟲綜合防治（IPM）方式應(yīng)用

害蟲綜合防控（IPM）結(jié)合了生物、機(jī)械、物理和化學(xué)方式的可持續(xù)害蟲管理方式。這些方法分3個(gè)階段執(zhí)行：預(yù)防、觀察和介入。這是一種生態(tài)型方式，可以大幅降低農(nóng)藥使用。

新型的更高效產(chǎn)品正在開發(fā)中。例如，磺酰脲或咪唑啉酮等需要的單位使用量較低。生物農(nóng)藥、種子處理劑等新的產(chǎn)品不斷推出，與傳統(tǒng)的化學(xué)作物保護(hù)產(chǎn)品相比用量更少。這對印度農(nóng)化市場的增長具有負(fù)面影響。

生物農(nóng)藥的推出

Abhay Sinha說：“生物農(nóng)藥控制害蟲的同時(shí)提供了生態(tài)友好且有效的解決方案。生物農(nóng)藥是根據(jù)特定害蟲的致病微生物而設(shè)計(jì)，以較小劑量用于對特定害蟲或者少許目標(biāo)生物，一般會(huì)快速分解。他們毒牲較小，對環(huán)境和人體威脅較低?！?/p>

印度最常用的生物農(nóng)藥是對目標(biāo)害蟲具有致病性的活性生物體，例如生物殺菌劑（木霉菌）、生物除草劑（疫霉屬）以及生物殺蟲劑（蘇云金桿菌）。

較高的收獲后損失

印度農(nóng)業(yè)收獲后損失主要由低效供應(yīng)鏈和不完善的基礎(chǔ)設(shè)施造成。在2013年，印度收獲后水果和蔬菜的損失超過300億美元。

2020年越南農(nóng)藥市場有望達(dá)到12億美元

從2015年到2020年，越南的農(nóng)藥市場有望以4.4%的復(fù)合增長率增長，達(dá)到12億美元。該國的農(nóng)藥市場將受到以下因素的進(jìn)一步推動(dòng)，例如水稻、咖啡、辣椒等農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易量的增加；農(nóng)藥領(lǐng)域行業(yè)技術(shù)的提高；環(huán)境友好、低抗藥性的新型農(nóng)藥的引入；農(nóng)民關(guān)于作物病蟲害防治知識(shí)的增加。

按農(nóng)作物的種類分，越南的農(nóng)藥市場中，谷物占了最大的比例，其次是水果、蔬菜以及油菜和其他部分。谷物同樣也是越南農(nóng)藥市場中增長速度最快的一類農(nóng)作物。作為世界上最大的水稻種植國之一，越南在水稻上的農(nóng)藥用量也是非常巨大的。同樣，由于越南水果和蔬菜很高的產(chǎn)量，其農(nóng)藥的使用量也是非常大的。

按農(nóng)藥的不同類型分，2014年合成農(nóng)藥占了最大的市場份額，其次是生物農(nóng)藥。合成農(nóng)藥被農(nóng)民們廣泛的使用，在越南的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中扮演了一個(gè)非常重要的角色。而在這些合成農(nóng)藥中，農(nóng)民們使用最頻繁的是殺蟲劑。這是由于越南這個(gè)最大的水稻種植國之一，大多數(shù)的農(nóng)藥被用于水稻田里，而蟲害則是水稻種植過程中最主要的危害。

在農(nóng)藥大量使用的過稱中所伴隨著的農(nóng)藥毒性和殘留問題以及政府對于農(nóng)藥使用管理薄弱的問題也同樣影響到了在越南的農(nóng)藥市場。

在這個(gè)越南市場上，一些跨國公司包括巴斯夫，愛利思達(dá)，拜耳，越南Fumigation股份有限公司以及HAI 農(nóng)化股份有限公司扮演非常重要的角色。其他的本土企業(yè)也這個(gè)市場中也有很好的表現(xiàn)，包括Tan Thanh 生化公司、Golden Rice 農(nóng)化有限公司、ADC、Sai Gon植物保護(hù)股份有限公司、MAP 太平洋有限公司、Hop Tri農(nóng)業(yè)化學(xué)有限公司以及Phu Nong有限公司。

阿根廷去年農(nóng)藥銷量下降9%

來自阿根廷的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年該國農(nóng)藥銷售量比上年減少了9%，銷售額下降了17%，降為24億美元。銷售下滑的主要原因是生產(chǎn)商投資下降，此外還有稅收、自由貿(mào)易限制和匯率的原因，小麥和玉米種植面積下降，也對農(nóng)藥產(chǎn)品銷售產(chǎn)生了負(fù)面影響。

雖然2015年第四季度情況開始好轉(zhuǎn)，但仍然無法扭轉(zhuǎn)整體大幅下滑的趨勢。第三季度營收略高于5億美元，而第四季度則超過10億美元。

值得注意的是，農(nóng)藥公司的營收比銷售量下降的幅度更大。市場銷售量減少了9%，而總銷售額卻下降17%。這主要是由于除了需求疲軟以外，產(chǎn)品的售價(jià)也大幅下降。

去年該國銷售最多的品種依然為草甘膦，銷售額為11.3億美元，占總銷售額的38%。其后為其他除草劑產(chǎn)品，銷售額為9.67億美元，占總額的33%。上述兩個(gè)部分占市場總量超過70%。排在第三和第四位的為殺蟲劑和殺菌劑，銷售額分別為4.3億美元和2.65億美元。

從公司排名來看，除了巴斯夫以外，排名前七的公司均有不同程度的下降。收益最高的阿根廷本土公司為Los Grobo集團(tuán)，總體排名為第十八。另一家銷售超過1億美元的本土公司為RedSurcos。

RedSurcos總經(jīng)理認(rèn)為，公司業(yè)務(wù)的關(guān)鍵是在產(chǎn)品中引入了納米技術(shù)。Los Grobo集團(tuán)CEO認(rèn)為當(dāng)?shù)厥袌鰧⒀杆僭鲩L，并超過2014年的水平，“未來市場總量將急速增長，主要是由于玉米和小麥種植面積恢復(fù)，但農(nóng)藥產(chǎn)品的單價(jià)增速將會(huì)平穩(wěn)?！?/p>

巴西農(nóng)藥銷售額降21.56%

據(jù)巴西植保產(chǎn)品行業(yè)聯(lián)盟（ Sindiveg）公布，2015年巴西植保產(chǎn)品銷售額為96億美元，比上年下降21.56%。據(jù)Sindiveg分析，導(dǎo)致銷售額下降的原因主要有巴西貨幣貶值、已經(jīng)達(dá)到猖獗程度的走私、以及農(nóng)民獲得信貸更難，這使得購買量下降，行業(yè)和渠道庫存高企。

Sindiveg執(zhí)行副總裁表示，“信貸問題引發(fā)了農(nóng)業(yè)行業(yè)圾大的擔(dān)憂。鑒于現(xiàn)實(shí)情況，行業(yè)對接近70%的農(nóng)民進(jìn)行了資助。

2015年巴西銷售最多的品類依然為殺蟲劑，銷售額達(dá)到31億美元，除草劑為30.86億美元，殺菌劑則為29.07億美元。其他品類全年銷售額為54.8萬美元。

銷售額最高的州依然是馬托格羅索州，其次是圣保羅州、巴拉納州和南里奧格蘭德州。由于甘蔗、咖啡和柑橘種植恢復(fù)，圣保羅州的植保產(chǎn)品銷量有所增加。

2015年巴西植保產(chǎn)品進(jìn)口量比上年下降了6.1%，降至39.3萬噸。2015年巴西貨幣貶值高達(dá)50%，對進(jìn)口企業(yè)造成了強(qiáng)烈的沖擊。巴西80%的農(nóng)藥來源于進(jìn)口，由于很難將進(jìn)口成本增加額轉(zhuǎn)嫁到零售環(huán)節(jié)，因此進(jìn)口利潤下跌。