□宋亮（高級(jí)乳業(yè)研究員）

中國(guó)奶業(yè)2020年將進(jìn)入第二個(gè)黃金高峰期

□宋亮（高級(jí)乳業(yè)研究員）

一、中國(guó)是否適合養(yǎng)牛

最近有言論認(rèn)為中國(guó)不適合養(yǎng)牛，認(rèn)為我國(guó)土地面積很大，但是人均占有量不足，而且可用的耕地有限，適合養(yǎng)牛的地方也不多，其次奶牛養(yǎng)殖成本非常高，造成奶價(jià)非常高，而國(guó)際的平均奶價(jià)比我們要低大概30%～40%。再加上中國(guó)的土地、空氣和水污染比較嚴(yán)重，因此很多人認(rèn)為中國(guó)不適合養(yǎng)牛。

但是，我認(rèn)為，中國(guó)是非常適合養(yǎng)牛的。從歷史上來看，2004年以前，中國(guó)原奶的平均價(jià)格比世界平均價(jià)格要低；2004～2008年，中國(guó)原奶的價(jià)格與國(guó)際平均價(jià)格相當(dāng)；2008年以后，中國(guó)的原奶的價(jià)格才開始漲起來。那么，這是為什么呢？

這是由于我國(guó)過去的養(yǎng)殖規(guī)模比較小，因此成本比較低。2008年之后，中國(guó)開始推行規(guī)模化養(yǎng)殖。與此同時(shí)，世界糧食的價(jià)格開始大幅上漲。中國(guó)的規(guī)?；B(yǎng)殖發(fā)展相對(duì)比較快，而且整體以規(guī)?；?、大型規(guī)模化養(yǎng)殖為主，中型規(guī)?；B(yǎng)殖以小區(qū)模式為主。在這樣的情況下，造成奶牛養(yǎng)殖成本非常高，原因是配套的整個(gè)服務(wù)體系沒有建立起來。我們?cè)诎l(fā)展規(guī)劃的時(shí)候，整個(gè)配套體系還不夠完善。

二、中國(guó)的養(yǎng)殖成本可以降下來

目前，我國(guó)的奶牛養(yǎng)殖成本比較高，實(shí)際上從長(zhǎng)期來看，我認(rèn)為中國(guó)的養(yǎng)殖成本是可以降下來的。原因有兩方面：

第一，整個(gè)配套的產(chǎn)業(yè)體系，包括牧草的種植、防疫、上游產(chǎn)業(yè)鏈的管理等方面的搭建都能夠極大地降低養(yǎng)殖成本。

第二，中國(guó)的奶牛養(yǎng)殖處在一個(gè)和國(guó)際全面接軌的發(fā)展階段。從資源優(yōu)勢(shì)比較來看，中國(guó)人多地少，這樣的一個(gè)背景下，我們不具有跟國(guó)際奶牛養(yǎng)殖競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。但是隨著整個(gè)產(chǎn)業(yè)體系的完善，我認(rèn)為中國(guó)的奶牛養(yǎng)殖在世界具有比較的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，換句話說，中國(guó)奶牛養(yǎng)殖的成本和價(jià)格可以和歐洲相當(dāng)。

但是，我們首先要度過這幾年產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整的一個(gè)發(fā)展階段。當(dāng)前產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展面臨幾個(gè)問題：

第一，配套的產(chǎn)業(yè)體系搭建，特別是如何改變農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)來推動(dòng)整個(gè)牧草種植的發(fā)展；第二，實(shí)現(xiàn)土地流轉(zhuǎn)，推動(dòng)農(nóng)民的積極性和整個(gè)種植、養(yǎng)殖成本的降低；第三，整個(gè)系統(tǒng)化的發(fā)展如何進(jìn)一步成熟。

近年來我們培養(yǎng)了大批的牧場(chǎng)管理人才，這為牧場(chǎng)的管理和管理成本的降低打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。這項(xiàng)工作我們大概用了5～7年的時(shí)間。自第一個(gè)規(guī)?；翀?chǎng)現(xiàn)代牧業(yè)發(fā)展至今，實(shí)際上為中國(guó)培育了很多的牧場(chǎng)管理人員。同時(shí)我們也看到很多的機(jī)構(gòu)、企業(yè)，包括雀巢正在做牧場(chǎng)管理培訓(xùn)等方面的公益工作，這為整個(gè)牧場(chǎng)管理在未來降低成本打下了一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

目前中國(guó)大型牧場(chǎng)用的苜蓿草主要依靠進(jìn)口，而且主要是從美國(guó)進(jìn)口，價(jià)格大概為3000元/噸，國(guó)產(chǎn)的苜蓿草大概為2000/噸。我們知道，牧草種植成本或者說它的價(jià)格波動(dòng)會(huì)直接影響到生鮮乳的價(jià)格。如果牧草，特別是苜蓿草能降到2000元以下，那么整個(gè)生鮮乳的價(jià)格就能降低一塊錢，這樣的話，我國(guó)生鮮乳價(jià)格和國(guó)際特別是跟歐盟相比，就具有一定的競(jìng)爭(zhēng)性。

在這樣的一個(gè)背景下，未來的中國(guó)奶牛養(yǎng)殖，具有一定的競(jìng)爭(zhēng)性，這是由當(dāng)前歷史發(fā)展階段所決定的。第二，從消費(fèi)者角度或者說消費(fèi)信心來看，隨著未來環(huán)境好轉(zhuǎn)，我相信整個(gè)消費(fèi)信心會(huì)得到恢復(fù)，中國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)必將會(huì)躋身于世界先進(jìn)乳業(yè)發(fā)展之林。

三、全球奶業(yè)與中國(guó)奶業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r

這兩年奶牛養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)歷了非常慘痛的一個(gè)發(fā)展階段。我們面臨著三大問題：

第一，國(guó)際市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速接軌，國(guó)際奶業(yè)與中國(guó)奶業(yè)快速接軌帶來的壓力；

第二，生鮮乳的成本和價(jià)格遠(yuǎn)高于國(guó)際的壓力；

第三，中國(guó)的消費(fèi)者對(duì)本土奶制品信任缺失的壓力。

這三個(gè)壓力是我們當(dāng)前發(fā)展面臨的最主要的問題。

2015年世界范圍生鮮乳的產(chǎn)量大概是五億七千萬噸，比2014年增長(zhǎng)大概2.5%，但是整個(gè)市場(chǎng)的需求出現(xiàn)了一個(gè)明顯下降。

在過去的五到十年里，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，新興市場(chǎng)國(guó)家成為乳品消費(fèi)的主要市場(chǎng)，包括中國(guó)、印度、東南亞、中東、南非、南美洲、俄羅斯等等。

2014年中國(guó)整個(gè)乳制品進(jìn)口量約是193萬噸；2015年，進(jìn)口量大概在180萬噸，整個(gè)乳品的進(jìn)口量明顯下降。從國(guó)內(nèi)情況來看，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量也出現(xiàn)了下降，按照相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，生鮮乳的量是增長(zhǎng)的，同比增長(zhǎng)大概3%～5%，但是奶粉的產(chǎn)量下降幅度為60%～70%。

另外，企業(yè)的庫存高企。2014年底，我們判斷國(guó)內(nèi)大型企業(yè)的奶粉庫存大概為40萬～50萬噸；2015～2016年初奶粉的庫存大概還有20萬～30萬噸。這其中包括伊利、蒙牛、娃哈哈、旺旺等等企業(yè)，還有一些非乳品的食品企業(yè)仍存在一部分庫存。

這主要是由于2014年中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行，中國(guó)居民消費(fèi)出現(xiàn)下降。實(shí)際上當(dāng)前中國(guó)也存在通貨緊縮的問題。從產(chǎn)品角度來看，這幾年中國(guó)乳品消費(fèi)量的增長(zhǎng)，主要是來自于三四線城市以下地區(qū)。2014年以后，這些地區(qū)的消費(fèi)量出現(xiàn)了不同程度的下滑。造成了整個(gè)乳品的消費(fèi)量疲軟，企業(yè)庫存高企。

同時(shí)，以成品形式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際產(chǎn)品越來越多，2015年的進(jìn)口奶超過了40萬噸，預(yù)計(jì)2016年能達(dá)到60萬噸；進(jìn)口的嬰幼兒配方奶粉超過14萬噸，2016年預(yù)計(jì)將超過20萬噸。這種成品的進(jìn)口進(jìn)一步瓜分國(guó)內(nèi)乳品的消費(fèi)市場(chǎng)。

這些年出現(xiàn)的食品安全問題，對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)產(chǎn)生的影響是潛移默化的。2011年皮革奶事件和蒙牛的M1事件，直接讓國(guó)內(nèi)的很多消費(fèi)者轉(zhuǎn)向了植物蛋白飲料，一部分消費(fèi)者轉(zhuǎn)向了進(jìn)口奶，所以說進(jìn)口奶從2011年以后快速增長(zhǎng)。2011年以后，還有一個(gè)產(chǎn)品快速增長(zhǎng)，那就是植物蛋白飲料，包括六個(gè)核桃、露露。在三四線城市以下地區(qū)的消費(fèi)者對(duì)奶的消費(fèi)更多的是一種是營(yíng)養(yǎng)品，是一種禮品消費(fèi)。

因此，我們可以看到由于2014、2015年國(guó)內(nèi)整個(gè)乳品消費(fèi)的下滑，造成了整個(gè)生鮮乳的使用大幅下降；2013年“奶荒”后，企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，使得奶粉替代生鮮乳作為主要原料，這進(jìn)一步加劇生鮮乳的使用量下滑。

自2011年以后，中國(guó)的奶牛養(yǎng)殖業(yè)其實(shí)一直處于一個(gè)不穩(wěn)定發(fā)展階段，總體表現(xiàn)為散戶和小規(guī)模養(yǎng)殖退出市場(chǎng)，而規(guī)?；焖侔l(fā)展。但是規(guī)?；焖侔l(fā)展的速度不如小規(guī)模養(yǎng)殖和散戶退出的速度快，所以造成了2013年奶荒。在這種情況下，企業(yè)由于使用奶粉作為原料替代了生鮮乳，就造成了國(guó)內(nèi)生鮮乳整體銷售不暢。同時(shí)，國(guó)際上也出現(xiàn)供過于求的情況，所以，就造成了今天這樣一個(gè)局面。

2011年以后進(jìn)口原料和進(jìn)口產(chǎn)品對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)生了很大的擠占，這個(gè)比例越來越高，到2014年的時(shí)候，大包原料粉進(jìn)口量高達(dá)100萬噸，極大地?cái)D占國(guó)內(nèi)的整個(gè)生鮮乳市場(chǎng)，從而造成了今天這樣一個(gè)比較復(fù)雜的局面。

四、生鮮乳價(jià)格將會(huì)上漲，國(guó)內(nèi)幅度不會(huì)太大

2016年，國(guó)際整個(gè)供求關(guān)系將在下半年出現(xiàn)一次調(diào)整，表現(xiàn)為產(chǎn)能調(diào)整，下半年估計(jì)生鮮乳價(jià)格將開始反彈，到2017年國(guó)際生鮮乳價(jià)格表現(xiàn)為上漲，主要是由于供應(yīng)調(diào)整比較明顯。2015年到2016年新西蘭奶季整個(gè)產(chǎn)量會(huì)至少下降5%，2015年七八月份歐洲已經(jīng)開始調(diào)整產(chǎn)能，美國(guó)產(chǎn)能也在快速調(diào)整。

從消費(fèi)端來看，由于世界經(jīng)濟(jì)整體不好，再加上人民幣升值等因素造成整個(gè)需求的增長(zhǎng)仍然疲軟，因此預(yù)計(jì)國(guó)際生鮮乳的價(jià)格呈現(xiàn)出平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)，不會(huì)出現(xiàn)明顯強(qiáng)勁的反彈大幅增長(zhǎng)。

我認(rèn)為，當(dāng)前中國(guó)的生鮮乳整體價(jià)格仍是下降態(tài)勢(shì)。中國(guó)的生鮮乳價(jià)格由于跟國(guó)際價(jià)格接軌，所以會(huì)表現(xiàn)為同步上漲，但是由于國(guó)內(nèi)生鮮乳的整體價(jià)格要高于國(guó)際價(jià)格，國(guó)際價(jià)格下降的幅度幾乎是近十年來的最低價(jià)格，所以它的反彈回歸正常，和國(guó)內(nèi)價(jià)格上漲是不一樣的。換句話說，國(guó)際價(jià)格上漲的時(shí)候，國(guó)內(nèi)價(jià)格可能保持一個(gè)上漲態(tài)勢(shì)，但是也有可能不會(huì)上漲。

中國(guó)生鮮乳的價(jià)格和國(guó)際價(jià)格之間的差距會(huì)進(jìn)一步縮小，那么，未來國(guó)際奶價(jià)大幅上漲的話，國(guó)內(nèi)價(jià)格會(huì)呈小幅上漲態(tài)勢(shì)。

造成這種現(xiàn)象的原因是因?yàn)槟壳皣?guó)內(nèi)企業(yè)仍然使用奶粉作為原料，表現(xiàn)最為明顯的就是酸奶品類。我們一直在說白奶、UHT奶使用復(fù)原乳這個(gè)問題。實(shí)際最大的問題是酸奶品類，酸奶品類使用奶粉作為原料，對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)的影響非常大。

如果這個(gè)問題不能夠得到解決的話，中國(guó)生鮮乳的價(jià)格和國(guó)際生鮮乳價(jià)格之間的差距會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。2016年國(guó)際生鮮乳價(jià)格將會(huì)表現(xiàn)為上漲，但是漲幅不會(huì)很大，國(guó)內(nèi)生鮮乳的價(jià)格在上半年仍然表現(xiàn)為下降，而在下半年表現(xiàn)為上漲，但是上漲幅度會(huì)低于國(guó)際平均價(jià)格。

2011年以后到今天，我國(guó)整個(gè)奶牛業(yè)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)比重在不斷調(diào)整。大量的散戶退出市場(chǎng)，大規(guī)模養(yǎng)殖戶也受到影響，但不會(huì)也不一定要退出市場(chǎng)。表現(xiàn)為整個(gè)生鮮乳收購價(jià)格可能會(huì)進(jìn)一步下降。

2016年奶價(jià)行情走勢(shì)和兩點(diǎn)因素有關(guān)：第一，要看終端產(chǎn)品能不能表現(xiàn)出好的業(yè)績(jī)；第二就是要看終端產(chǎn)品是使用生鮮乳還是使用奶粉。

對(duì)于大型企業(yè)來說，會(huì)考慮保護(hù)奶源的問題，特別是保護(hù)規(guī)?；膬?yōu)質(zhì)奶源。因此一些高附加值的產(chǎn)品，企業(yè)還是使用生鮮乳在做，這些產(chǎn)品的銷售情況在過去幾年里一直保持快速增長(zhǎng)，這也保障了上游奶的供應(yīng)和價(jià)格的平穩(wěn)，但是在2014年以后，由于這種高附加值的產(chǎn)品受到消費(fèi)不足以及進(jìn)口沖擊的影響，使得這些增長(zhǎng)出現(xiàn)了疲軟，高端白奶的消費(fèi)整體來說表現(xiàn)出了下降態(tài)勢(shì)。

雖然一些高附加值的酸奶品類使用的是生鮮乳，但一些低附加值的酸奶品類基本使用的是奶粉，所以對(duì)于生鮮乳，特別是對(duì)于規(guī)?；翀?chǎng)的生鮮乳的使用前景而言，未來可能還是不夠樂觀。

在這種情況下，我們必須要面對(duì)的就是如何解決奶的去向問題，還有如何解決價(jià)格平穩(wěn)的問題。當(dāng)前規(guī)?；翀?chǎng)的養(yǎng)殖成本比較高，我們認(rèn)為未來成本是可以降下來的，但是需要時(shí)間實(shí)現(xiàn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)體系的搭建，實(shí)現(xiàn)一體化發(fā)展從而降低綜合成本。

對(duì)此，我從前年開始就一直倡導(dǎo)三件事情：

第一，建議企業(yè)推動(dòng)低溫產(chǎn)品的發(fā)展，尤其是以巴氏奶為代表的低溫產(chǎn)品的快速發(fā)展。首先，它可以滿足當(dāng)前消費(fèi)者對(duì)于品質(zhì)、高品質(zhì)乳品消費(fèi)的追求。現(xiàn)在的年輕人喜歡喝巴氏奶，喜歡喝冷鮮奶。其次，通過巴氏奶的發(fā)展可以產(chǎn)生差異性競(jìng)爭(zhēng)，保護(hù)國(guó)內(nèi)的奶牛養(yǎng)殖。

第二，建議修訂現(xiàn)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。2013年出現(xiàn)“奶荒”，2014年出現(xiàn)“奶剩”，最根本的原因就在于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不夠嚴(yán)格，企業(yè)在很多產(chǎn)品中使用奶粉。我們認(rèn)為只有修改產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)才能解決當(dāng)前國(guó)內(nèi)奶源供應(yīng)過剩的根本問題。建議修訂酸奶標(biāo)準(zhǔn)，把“用生乳及乳粉為原料來生產(chǎn)”標(biāo)準(zhǔn)中把“生乳”留下，把“乳粉”去掉，用生乳為原料來生產(chǎn)，我們認(rèn)為這樣對(duì)于國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)是一個(gè)很大的利好。

第三，建議國(guó)家建立奶粉的國(guó)家儲(chǔ)備來應(yīng)對(duì)未來出現(xiàn)的“奶荒”和“奶剩”問題。當(dāng)前整個(gè)世界乳業(yè)進(jìn)入發(fā)展低谷，在這樣的情況下政府需不需要補(bǔ)貼？我的觀點(diǎn)是應(yīng)該拿出補(bǔ)貼，在2013年中國(guó)出現(xiàn)嚴(yán)重奶荒的時(shí)候，我們就認(rèn)為國(guó)家有必要建立儲(chǔ)備，起到一個(gè)蓄水池的作用。

上述三個(gè)思考，如果能夠?qū)崿F(xiàn)的話，對(duì)于當(dāng)前國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖的情況來說都是極大地幫助和利好。

五、做好消費(fèi)引導(dǎo)

中國(guó)奶業(yè)快速發(fā)展已經(jīng)有二十多年，到今天步入低谷，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展理論來講實(shí)際上完成了一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期，但是在這二十多年里我們沒有一個(gè)全面的、綜合的、系統(tǒng)的、科學(xué)的、正確的對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行一個(gè)產(chǎn)品知識(shí)的宣傳和普及。

中國(guó)低溫奶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展時(shí)代即將來臨。從消費(fèi)者角度來看，未來的主要消費(fèi)群體，90后、00后他們更喜歡、更愿意喝這種低溫產(chǎn)品；第二就是當(dāng)前中國(guó)奶的普及工作，從某種程度上來說已經(jīng)完成，我們?cè)谌魏我粋€(gè)地方都可以買到奶，但是高品質(zhì)奶這個(gè)消費(fèi)問題現(xiàn)在開始提上日程。

因此，在當(dāng)前中國(guó)乳業(yè)完成第一個(gè)產(chǎn)業(yè)周期，向第二個(gè)周期邁進(jìn)的過程中，也是中國(guó)乳業(yè)全面轉(zhuǎn)型發(fā)展的一個(gè)階段，同時(shí)，世界乳業(yè)也進(jìn)入一個(gè)低谷發(fā)展期。這個(gè)階段恰恰是整個(gè)中國(guó)乳業(yè)調(diào)整方向、重建整個(gè)產(chǎn)業(yè)體系和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的一個(gè)重要時(shí)期。因此，企業(yè)應(yīng)該看清形勢(shì)，看清方向，勇于承擔(dān)責(zé)任，勇于擔(dān)起轉(zhuǎn)型的大任。

六、未來的奶業(yè)趨勢(shì)

我們現(xiàn)在最難的是什么？最難的就是國(guó)內(nèi)生鮮乳價(jià)格高，企業(yè)使用不積極，國(guó)際整體形勢(shì)對(duì)我們非常不利，未來我國(guó)奶業(yè)將面臨四大形勢(shì)：

第一，國(guó)際成本低，而國(guó)門的打開使得海外乳品以成品、原料的形式快速進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；

第二，當(dāng)前乳品消費(fèi)信心仍然向外倒；

第三，未來人民幣將會(huì)大幅升值；

第四，當(dāng)前規(guī)?；B(yǎng)殖的整個(gè)方向仍然不確定，大規(guī)模養(yǎng)殖存在的風(fēng)險(xiǎn)和問題仍然很多。

對(duì)于未來趨勢(shì)的判斷，我們認(rèn)為2020年前后，中國(guó)乳業(yè)將進(jìn)入第二個(gè)黃金高峰階段。主要的代表就是以三線以下地區(qū)的消費(fèi)者對(duì)乳品消費(fèi)的認(rèn)知提升，由過去的偶發(fā)性消費(fèi)、禮品消費(fèi)等等向必需品消費(fèi)轉(zhuǎn)變。到2020年、2025年基本可以實(shí)現(xiàn)，三線以下地區(qū)的居民消費(fèi)水平的提升將會(huì)極大推動(dòng)中國(guó)乳品消費(fèi)總量的提升。

中國(guó)的奶牛養(yǎng)殖再有五年的時(shí)間，就能達(dá)到和歐洲相當(dāng)?shù)酿B(yǎng)殖水平。再有五年時(shí)間，中國(guó)生鮮乳的價(jià)格就可以達(dá)到和歐洲相當(dāng)?shù)乃?。那么?015年到2020年，中國(guó)乳的平均產(chǎn)量，單產(chǎn)或者整體發(fā)展的規(guī)?；潭?、現(xiàn)代化程度是可以跟歐洲相當(dāng)?shù)摹?/p>

目前，像現(xiàn)代牧業(yè)、輝山、圣牧等等，他們的養(yǎng)殖規(guī)模和現(xiàn)代化程度已經(jīng)達(dá)到歐洲水平。我國(guó)乳業(yè)的發(fā)展走在了中國(guó)整個(gè)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的前面。中國(guó)農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)全面現(xiàn)代化需要30年，而中國(guó)奶牛養(yǎng)殖向歐洲或者美國(guó)看齊需要10～15年的時(shí)間。我們希望大家能夠堅(jiān)持下來。