劉巍

摘 要： 近年日本的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整呈現(xiàn)新趨勢，在堅持高端產(chǎn)品、核心部件國內(nèi)生產(chǎn)的同時，將模塊化、量產(chǎn)化甚至部分高端生產(chǎn)環(huán)節(jié)有計劃地向海外分散布局。盡管“安倍經(jīng)濟學(xué)”及投資環(huán)境的優(yōu)化促使部分企業(yè)選擇回歸本土，但這并未改變?nèi)毡井a(chǎn)業(yè)海外布局的總體方向。遼寧需要通過加強交流增強互信、創(chuàng)造良好的經(jīng)商環(huán)境、加強國際產(chǎn)能與創(chuàng)新領(lǐng)域合作等方式吸引日本投資，強化與日本的經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系。

關(guān)鍵詞： 日本； 產(chǎn)業(yè)調(diào)整； 投資； 遼寧

中圖分類號： F13 文獻標(biāo)識碼： A DOI：10.13411/j.cnki.sxsx.2016.02.022

近年，隨著國內(nèi)外經(jīng)營環(huán)境的變化，日本的產(chǎn)業(yè)調(diào)整呈現(xiàn)新的趨勢。這種調(diào)整直接反映在日本貿(mào)易收支的變化上。2008年全球金融危機爆發(fā)前，日本基本保持每年10兆日元的貿(mào)易盈余。但從2011年起情況發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，當(dāng)年日本貿(mào)易逆差達2.56萬億日元。此后一路攀升，2014年高達12.76萬億日元，創(chuàng)35年以來的新高。英國《金融時報》甚至評論稱，日本已不再是一個由出口驅(qū)動的經(jīng)濟體。貿(mào)易收支的變化反映了日本產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和供應(yīng)鏈的重新布局。未來一段時間，日本將加快產(chǎn)業(yè)新陳代謝，強化特定產(chǎn)業(yè)競爭力，不再具有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)會加快向海外轉(zhuǎn)移。而我國遼寧與日本在地理位置、歷史文化等方面具有天然的合作優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有很強的互補性，加強中日經(jīng)貿(mào)合作仍將是遼寧對外開放的重要內(nèi)容。

一、日本產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的趨勢

（一）加強在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)布局

無論是紡織、服裝、電器等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，還是電子、信息通信設(shè)備等新興行業(yè)，日本的出口競爭力近年均出現(xiàn)了比較明顯的下滑。一方面，上述產(chǎn)品的進口滲透率逐年遞增；另一方面，出口的貿(mào)易特化系數(shù)持續(xù)下降，制造業(yè)貿(mào)易特化系數(shù)由2008年的0.23下降到2014年的0.12。造成這種局面的主要原因是，運輸機械、電氣設(shè)備和普通機械設(shè)備這三大類產(chǎn)品的貿(mào)易特化系數(shù)迅速下滑。也就是說，2009年以后，盡管發(fā)電機、重型電機、光學(xué)儀器、集成電路（IC）、電氣檢測儀器等產(chǎn)品的競爭力有所提高，但日本的AV設(shè)備、電氣設(shè)備、通用機械、通訊設(shè)備、計算機、醫(yī)藥產(chǎn)品的出口競爭力逐步喪失，這才是造成日本貿(mào)易收支逆差的深層次原因。

據(jù)日本內(nèi)閣府的調(diào)查顯示，目前有近70%的日本企業(yè)在海外投資設(shè)廠，海外生產(chǎn)比率為21%。除了部分高端產(chǎn)品，家電幾乎都在國外生產(chǎn)。在電子產(chǎn)品領(lǐng)域，“出口零部件、進口成品”的趨勢正在加強。2014年，電視機、手機和個人電腦的日本國內(nèi)供貨中，進口比例達50%，比2009年增加一倍，但是附加值高、功能多樣、制作精良的家電產(chǎn)品仍從日本出口。①

因此，日本今后將把更多精力集中在重型機械、光學(xué)儀器、集成電路等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)上。這些產(chǎn)品能滿足顧客多樣化需求，又兼具高性能和操作便利性，是經(jīng)過長期技術(shù)沉淀打造的高品質(zhì)產(chǎn)品，是日本的優(yōu)勢所在。同時，重點發(fā)展機器人、衛(wèi)星、飛機、無人直升機、醫(yī)療器械、3D打印機、環(huán)保設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、納米材料等新興產(chǎn)業(yè)。此外，日本將繼續(xù)保持在制造業(yè)核心零部件領(lǐng)域的優(yōu)勢。例如，在全球航空產(chǎn)業(yè)鏈中，日本憑借極高的安全性和高附加值，成為美國波音和歐洲空中客車的主要核心部件的供應(yīng)商，而且這一趨勢正在得到不斷加強。②而日本積極向海外轉(zhuǎn)移的主要是AV設(shè)備、電氣設(shè)備、通用機械、通訊設(shè)備、計算機等產(chǎn)業(yè)或其容易模塊化、量產(chǎn)化的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

（二）將部分產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)分散布局

2011年的“3·11大地震”對日本的產(chǎn)業(yè)鏈布局產(chǎn)生了重大影響。震后，日本開始了新一輪的產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整，企業(yè)從中長期視角出發(fā)，在制定產(chǎn)業(yè)鏈強化政策時把生產(chǎn)據(jù)點向海外轉(zhuǎn)移作為首選。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省公布的《東日本大地震后的產(chǎn)業(yè)實際情況緊急調(diào)查》及《對產(chǎn)業(yè)鏈影響的調(diào)查》顯示，約70%的企業(yè)表示會加速全部或部分產(chǎn)業(yè)鏈向海外轉(zhuǎn)移。而日本經(jīng)濟新聞進行的“社長100人問卷調(diào)查”顯示，約有40%的企業(yè)經(jīng)營者計劃3年以內(nèi)向海外轉(zhuǎn)移部分生產(chǎn)據(jù)點。

與調(diào)查結(jié)果一致的是日本企業(yè)海外布局的積極調(diào)整。例如，日產(chǎn)汽車調(diào)整全球戰(zhàn)略，將研發(fā)、制造等環(huán)節(jié)全部設(shè)在泰國，除傳動設(shè)備外，90%的零部件采購在泰國當(dāng)?shù)赝瓿?；鈴木汽車推進分散化戰(zhàn)略，“一半留在國內(nèi)，一半轉(zhuǎn)移海外”，將包括研發(fā)中心在內(nèi)的諸多環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至海外；森精機公司與沈陽機床和德國DMG合資在中國建立新工廠；日立醫(yī)療投資近30億日元在中國建設(shè)醫(yī)療器械工廠；日立化成公司向中國投資5 億日元建立鋰離子電池碳負(fù)極生產(chǎn)基地等。③因此，從2010年起，日本海外投資出現(xiàn)較快增長，保持連續(xù)三年增加，到2013年達到1350億美元。④

與以往不同，此次日本產(chǎn)業(yè)鏈重新布局的一個重要特征是，日本把產(chǎn)業(yè)鏈上的一些關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)，即以往只在國內(nèi)生產(chǎn)而不愿轉(zhuǎn)移海外的環(huán)節(jié)，出于戰(zhàn)略安全考慮向海外分散布局。這種產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整主要集中在汽車、半導(dǎo)體及電子、部分機械行業(yè)，轉(zhuǎn)移的目的地主要是東亞地區(qū)。因此，2011年-2012年，包括中國在內(nèi)的東亞國家來自日本的直接投資出現(xiàn)了大幅增長。⑤ 此次日本企業(yè)海外轉(zhuǎn)移被稱為“外力強加型”轉(zhuǎn)移。“3·11大地震”前，海外轉(zhuǎn)移主要是以降低生產(chǎn)成本和獲取當(dāng)?shù)厥袌鰹槟繕?biāo)，而大地震后更多是在尋求分散風(fēng)險和維持競爭力之間的一種平衡，是確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)安全，優(yōu)化產(chǎn)能布局的戰(zhàn)略性考量，是由經(jīng)濟團體、商協(xié)會乃至整個行業(yè)推動的整體行動。

（三）“安倍經(jīng)濟學(xué)”促使部分企業(yè)選擇回歸

2012年底，第二次上臺執(zhí)政的日本首相安倍晉三開始實施一系列經(jīng)濟刺激政策，被稱為“安倍經(jīng)濟學(xué)”。其中，最引人注目的是寬松的貨幣政策，由此造成日元匯率持續(xù)貶值。自2012年以來日元累計貶值超過30%，日元貶值增加了日本進口的成本。據(jù)估算，如果日元對美元貶值1日元，日本家電行業(yè)的利潤將會減少18億日元，因此，日元貶值成為日本制造業(yè)回歸的主要因素。

近期，以家電、精密機器和汽車等產(chǎn)業(yè)為代表，將中國等海外的部分生產(chǎn)遷回日本國內(nèi)的現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)。例如，松下將其在中國杭州的洗衣機基地、廣州的空調(diào)基地和上海微波爐基地約40余種產(chǎn)品的生產(chǎn)回遷至日本本土工廠；夏普把在中國和印尼的電視、空氣凈化器的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至日本國內(nèi)；西鐵城解散在華生產(chǎn)基地——西鐵城精密（廣州）有限公司等。投資數(shù)據(jù)的變化也驗證日本制造業(yè)回歸的趨勢。2013年，日本制造業(yè)的國內(nèi)設(shè)備投資下降了1.7%，海外設(shè)備投資增加了13.7%。而2014年，形勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)，日本制造業(yè)海外設(shè)備投資下降了1.6%，而國內(nèi)設(shè)備投資則大幅增加了14.7%。⑥

這種變化并不意味著日本的產(chǎn)業(yè)選址迎來了轉(zhuǎn)折點，制造業(yè)回歸雖然存在，但并非積極的、長期性的舉措，原則上日本企業(yè)仍將推進“地產(chǎn)地消”戰(zhàn)略。因為日本制造業(yè)的回遷將面臨勞動力成本高昂、零部件廠商部分已轉(zhuǎn)移至海外等諸多現(xiàn)實問題。同時，少子老齡化引起的勞動力不足也會制約企業(yè)回歸。因此，一度轉(zhuǎn)向海外的生產(chǎn)重新全面遷回日本的可能性不大。

二、日本對華投資戰(zhàn)略的調(diào)整與變化

（一）日本對華投資的變化趨勢

中國作為日本的主要出口市場和海外投資目的地，一直以來，日本企業(yè)表現(xiàn)出較強的對華投資意愿。2000年以前，廉價的勞動力是日本企業(yè)對華投資的最大誘因。隨著中國消費需求和消費能力的擴大，日本開始調(diào)整對中國生產(chǎn)基地的定位，重視開拓中國消費市場，積極探索符合中國市場的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，開發(fā)生產(chǎn)物美價廉的產(chǎn)品滿足市場需求。零部件生產(chǎn)企業(yè)除為在華上游日本企業(yè)提供產(chǎn)品外，還積極尋求與中國企業(yè)及跨國公司的合作，擴大銷路。2012年日本對華投資達到高峰。但考慮到中日關(guān)系對立狀態(tài)可能常態(tài)化、長期化，加上日本政府引導(dǎo)企業(yè)投資轉(zhuǎn)向，推進“中國+1”布局，日本對華直接投資從2013年下半年開始出現(xiàn)回落，2014年更是大幅減少38.8%。比如，日本加快構(gòu)筑的珠三角與東南亞之間的地區(qū)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，將珠三角地區(qū)的紡織、服裝、鞋帽等企業(yè)的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至老撾、越南、柬埔寨、緬甸等國家；對于打印機、投影儀、照相機等辦公用品和電子產(chǎn)品，維持珠三角地區(qū)已有產(chǎn)能，將新增、擴大產(chǎn)能布局在低成本的周邊國家，并將珠三角地區(qū)定位為區(qū)域性的零部件供應(yīng)地。

但是，日本對華投資戰(zhàn)略性的調(diào)整并不意味著日本企業(yè)從中國大規(guī)模撤資或不再重視對華投資。在將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的同時，日本強化了中國作為消費市場的功能定位，重點開拓中國國內(nèi)市場。從近年日本對華投資情況來看，在汽車零部件、電器、機電、精密儀器等高端制造業(yè)投資穩(wěn)定增長的同時，服務(wù)業(yè)的投資力度明顯加大，且涵蓋范圍廣泛，涉及物流、零售、餐飲、酒店、廣告、設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)游戲、婚慶禮儀等眾多行業(yè)。同時，面向國內(nèi)消費市場的食品、飲料、雜貨、衛(wèi)生用品、食品包裝等日常消費領(lǐng)域的投資增加，新能源與可再生能源、環(huán)境污染處理設(shè)備、資源循環(huán)利用設(shè)備等節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域投資力度也在加大。

因此，日本今后對華投資的主要方向應(yīng)該是產(chǎn)品主要面向中國國內(nèi)市場的相關(guān)產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域。隨著我國服務(wù)業(yè)市場的逐步開放，對物流、零售、金融、醫(yī)療、教育等服務(wù)領(lǐng)域的投資將進一步增加。而面對這一變化我們的相關(guān)政策也要做出相應(yīng)的調(diào)整，為日資的進入創(chuàng)造良好的環(huán)境。

（二）日本對遼寧投資的狀況

由于地理位置優(yōu)越，歷史文化較為接近，近年日本對我國遼寧的投資迅速增加。2005年實際投資金額為4.1億美元，2011年增加到14.4億美元，2012年則迅速上升到21.4億美元，而2013年同比增長高達100.57%，達43億美元。投資主要集中在大連、沈陽，以制造業(yè)為主。但從2014年開始，日本對遼寧的直接投資開始出現(xiàn)大幅下降，整體呈現(xiàn)先揚后抑的局面。

從近期日本對遼寧投資情況來看，面向中國國內(nèi)市場的裝備制造業(yè)投資較為活躍。例如，2011年北川鐵工所落戶沈陽，投資1375萬美元生產(chǎn)機床卡盤；2012年富士電機在大連開始生產(chǎn)機械類常用的伺服馬達；2014年河西工業(yè)與東風(fēng)Visteon公司合資，在大連生產(chǎn)汽車裝飾部件；日本電氣化學(xué)工業(yè)在大連投資設(shè)廠，生產(chǎn)高鐵專用的高性能散熱鋁基板等。同時，服務(wù)業(yè)投資迅速增加。2010年山田電機在沈陽設(shè)立海外第一家電器店；2013年羅森便利店在大連開店，實行24小時營業(yè)；伍茲網(wǎng)絡(luò)開始培訓(xùn)老人看護專業(yè)人才，設(shè)立看護設(shè)施及養(yǎng)老院；三菱商事與金地集團合資開發(fā)大連的住宅樓和商貿(mào)中心等。

但日資企業(yè)在遼寧特別是大連，出口加工型依然占有較高比重。日本貿(mào)易振興機構(gòu)進行的《亞洲、大洋洲日資企業(yè)活動實況調(diào)查（2013年度）》顯示，2013年遼寧省日資企業(yè)出口額占銷售總額的比重為45.6%，高于全國平均水平的34.9%，明顯高于內(nèi)銷型企業(yè)占多數(shù)的北京（16.4%）、上海（17.4%）、天津（22.4%）。這一狀況使得遼寧的日資企業(yè)對于人工成本的上升十分敏感，高達90.6%的在遼日資企業(yè)認(rèn)為“員工工資上漲”是影響其經(jīng)營的最大問題，這一比例高于全國85.3%的平均水平。由于遼寧的日資企業(yè)生產(chǎn)效率并不高，加之出口低迷和人工費的上漲，加速了日資企業(yè)的撤退。2013年將生產(chǎn)縮小、撤退、轉(zhuǎn)移到第三國的比例高達9.4%，位居全國第一位，甚至高于廣東省的8.1%。而企業(yè)出口比例與規(guī)模擴大存在一定關(guān)聯(lián)，即出口型企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模的志向較低，而內(nèi)銷型企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模的志向較高。這也很好解釋了近年日本對遼寧投資出現(xiàn)波動的這一狀況。另外，該調(diào)查還顯示，盡管日企普遍認(rèn)為遼寧發(fā)展?jié)摿Υ?，但無論是以面向企業(yè)銷售為主的日資企業(yè)還是以面向消費者為主的日資企業(yè)在今后一兩年內(nèi)擴大業(yè)務(wù)的比例都不高，這也從一個側(cè)面反映了目前遼寧省的投資環(huán)境還不完善，對外資的吸引力不足。

三、促進日本對遼寧投資的對策建議

（一）加強交流，增強互信

多年來，政治對立在一定程度上損害了中日之間的合作，近來甚至出現(xiàn)了“政冷經(jīng)冷”的尷尬局面。中日關(guān)系惡化以及伴隨而來的民間反日情緒高漲是日本企業(yè)對華投資的主要擔(dān)心之一。為了消除日本企業(yè)的疑慮擔(dān)心，加強中日民間聯(lián)系與交流，緩解緊張和對抗情緒，優(yōu)化投資環(huán)境變得愈發(fā)重要。首先，中日之間的互動和互信是經(jīng)濟合作的前提，兩國應(yīng)加強在政治、經(jīng)濟、文化、民間等多領(lǐng)域、多層面的全面交流與合作，通過交流緩解對立和抵觸情緒，通過交流打開經(jīng)貿(mào)合作的大門，進而增加相互認(rèn)同感和親近感，增進理解，加強互信。其次，遼寧可以考慮增設(shè)在日本的經(jīng)貿(mào)辦事處，通過開展宣傳推介活動，宣傳遼寧投資魅力，并建立與日本企業(yè)聯(lián)合會等團體的聯(lián)絡(luò)渠道和合作機制。最后，與日本國際貿(mào)易促進協(xié)會、日中投資促進機構(gòu)、日本商工會所、日本貿(mào)易振興機構(gòu)等團體組織建立良好合作關(guān)系，依托上述機構(gòu)開展招商引資活動，定期邀請日本企業(yè)來遼寧考察訪問。

（二）創(chuàng)造良好營商環(huán)境的新優(yōu)勢

很多日本企業(yè)對遼寧投資環(huán)境的評價是“缺乏透明度和公開化”、“人情、關(guān)系大于法律規(guī)則”、“與政府部門打交道較為頭疼”、“政策法規(guī)朝令夕改，缺乏連續(xù)性和穩(wěn)定性”、“法律與規(guī)定極具彈性和操作空間”等。應(yīng)該說，與東部沿海省份相比，遼寧的投資軟環(huán)境較差，營商環(huán)境的不完善給日本企業(yè)帶來較大的投資風(fēng)險預(yù)期，減弱了對遼寧投資的信心。因此，遼寧需要打造高效、穩(wěn)定、透明的政務(wù)環(huán)境，建立透明政府，積極推行政務(wù)公開制度。具體而言，一是建設(shè)法治政府和責(zé)任政府，遵循國際通商慣例，保持對日企政策的穩(wěn)定性、連續(xù)性和一致性。二是轉(zhuǎn)變政府職能，由審批型向服務(wù)型轉(zhuǎn)變。降低準(zhǔn)入門檻，簡化審批手續(xù)，提高工作效率，政府工作重心要放在基礎(chǔ)設(shè)施、物流平臺、公共信息平臺等服務(wù)體系的建設(shè)上來。三是加強市場監(jiān)管，提升執(zhí)法水平。特別是提高知識產(chǎn)權(quán)保護力度，解除日本企業(yè)在華投資的后顧之憂。四是重點在法律政策和信息咨詢等方面提供支援和服務(wù)。日本企業(yè)特別是中小企業(yè)來華投資，面臨的一個重要難題是對當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)、政策以及風(fēng)土人情不熟悉，常常出現(xiàn)水土不服的現(xiàn)象。因此，遼寧可以考慮在這方面為日本企業(yè)提供更有針對性的支援和服務(wù)。

（三）共同推動結(jié)構(gòu)性改革，加強國際產(chǎn)能與創(chuàng)新領(lǐng)域合作

中日兩國都面臨著推動國內(nèi)結(jié)構(gòu)性改革的任務(wù)，中國正在實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，而日本實施科技立國政策，將產(chǎn)業(yè)振興和新產(chǎn)業(yè)的培育作為日本振興的支柱，兩國擁有著相似的發(fā)展目標(biāo)，也孕育著新的合作空間與潛力。遼寧應(yīng)與日本加強交流對接，探討在可再生能源、環(huán)保設(shè)備、高端醫(yī)療、智慧城市建設(shè)等日本具有優(yōu)勢的領(lǐng)域的合作；進一步探索在高端制造領(lǐng)域與日本的合作模式。隨著新一輪東北老工業(yè)基地振興的推進，繼德國之后，日本完全可以成為遼寧又一個合作伙伴，在國家重點打造的智能機器人、燃?xì)廨啓C、高端海洋工程裝備、集成電路裝備、高性能纖維及復(fù)合材料、石墨新材料、光電子等產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，研究探索新的開放合作模式，引入日本投資和技術(shù)，遼寧實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，日本則進一步擴大市場和收益；在“一帶一路”戰(zhàn)略下構(gòu)建新的合作平臺。在走出去過程中，將遼寧裝備制造和工程建設(shè)的性價比高的優(yōu)勢與日本的先進技術(shù)相結(jié)合，發(fā)揮各自優(yōu)勢，開展國際產(chǎn)能合作，實現(xiàn)互利共贏。發(fā)揮大連港和營口港的國際中轉(zhuǎn)功能，充分利用“遼滿歐”海鐵聯(lián)運通道，將遼寧打造成連接日本和歐洲陸路運輸?shù)奈锪鳂屑~。

（四）加速推進中日韓自貿(mào)區(qū)談判進程

由于各種原因，中日韓自貿(mào)協(xié)定談判一直沒有取得實質(zhì)性進展。但中韓自貿(mào)協(xié)定的簽訂對日本產(chǎn)生了一定的壓力。日韓企業(yè)的技術(shù)水平更加接近，在日本企業(yè)止步不前的情況下，韓國企業(yè)更容易在中國市場上占據(jù)先機。在汽車、電子、家電產(chǎn)品等日韓企業(yè)競爭激烈的領(lǐng)域，日本企業(yè)將面臨較為不利的局面。因此，中韓自貿(mào)區(qū)合作成了中日韓自貿(mào)區(qū)的敲門磚。隨著中日韓首腦峰會的重啟，三國表達了要維護溝通合作渠道和重新推動經(jīng)濟合作的愿望，為三國回到經(jīng)濟合作軌道上提供一個良好開端。我們應(yīng)該抓住這一契機，積極推進中日韓自貿(mào)協(xié)定的簽訂。中日韓自貿(mào)區(qū)建立后，貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易的關(guān)稅將大幅降低，相互開放范圍和領(lǐng)域?qū)⑦M一步擴大，這必將為進入遼寧的日本企業(yè)提供更為便利、優(yōu)惠的條件，更為公平、公正的待遇，提高日本企業(yè)投資遼寧的信心，加快其投資步伐。

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[責(zé)任編輯、校對：葉慧娟]