馬興泉　唐肇

摘 要：新世紀以來，我國人民的生活水平不斷的提高，人均可支配收入也不斷增加。人們對乳制品的需求刺激著我國乳制品產業(yè)不斷發(fā)展。行業(yè)進入激烈的市場競爭，國外企業(yè)對我國乳制品市場份額強烈擠占，使我國乳制品產業(yè)的企業(yè)結構、產品結構和市場結構發(fā)生了顯著的變化。為了更深入的研究云南省乳制品產業(yè)集群的發(fā)展策略和提升云南省的乳制品產業(yè)競爭力，首先對云南省乳制品產業(yè)現(xiàn)狀和乳制品供求狀況進行分析，并借助SWOT對其進行分析，最后提出云南省乳制品產業(yè)發(fā)展提供新的發(fā)展思路和有效的政策建議。

關鍵詞：乳制品；產業(yè)集群；SWOT；區(qū)域經濟

一、引言

乳制品產業(yè)作為云南省食品產業(yè)集群化發(fā)展的重要組成部分，對于云南省的發(fā)展具有重要作用。因此，有必要對云南省乳制品產業(yè)集群發(fā)展相關問題進行深入研究，針對影響云南省乳制品產業(yè)發(fā)展的諸多制約因素提出合理的應對策略，積極推動云南省乳制品產業(yè)鏈的整體改造，實現(xiàn)資源整合與產業(yè)優(yōu)勢互補，促進云南省乃至整個西部地區(qū)的成功改造和跨越式發(fā)展。因此，本文從產業(yè)集群理論角度對乳制品產業(yè)集群制約因素和策略進行分析正是本文的切入點所在。

二、云南省乳制品產業(yè)集群基本現(xiàn)狀

（一）云南有適宜生產乳制品的綠色環(huán)境

云南有0.15億公頃的天然草地資源，可利用的為0.12億公頃。近年來，云南省人工種草熱潮使云南省年生4萬公頃的優(yōu)質草資源，為奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展提供了豐富的飼料資源，為發(fā)展專業(yè)化養(yǎng)殖提供了堅實的基礎。另外，云南工業(yè)化水平低，城市化進程緩慢，為奶牛養(yǎng)殖和乳制品生產提供了良好的自然環(huán)境。因此，隨著我國工業(yè)化和城市化進程的加快，云南省優(yōu)質的自然環(huán)境將成為奶牛養(yǎng)殖和乳制品生產的生產要素優(yōu)勢。

（二）云南乳業(yè)發(fā)展水平低，競爭力落后

奶牛是乳制品產業(yè)發(fā)展的重要生產要素和基礎。云南奶牛養(yǎng)殖和乳制品產業(yè)發(fā)展的步伐緩慢，目前云南省原奶的加工能力和原奶產量水平差異明顯，生產線加工能力遠遠超過了原料奶產量。奶牛數(shù)量較少，優(yōu)質奶牛繁殖體系和優(yōu)質奶牛良種的覆蓋程度薄弱，科學養(yǎng)殖的程度較低。目前，云南省奶牛養(yǎng)殖的形式主要為農戶散養(yǎng)，其造成的結果就是防疫程度低，手工擠奶使得奶質較差。2015年度西部12個省市自治區(qū)中.云南省的奶牛存欄數(shù)僅排名8位，遠遠落后于其它發(fā)達地區(qū)。

（三）加工廠規(guī)模小的居多，加工設備差

目前云南有各類乳制品生產廠家50家左右。乳制品企業(yè)的生產規(guī)模很小，生產設備不夠先進，生產的各個環(huán)節(jié)存在很大的安全隱患和質量隱患。雖然云南省乳制品企業(yè)數(shù)量較多，但并沒有形成像蒙牛、伊利那樣的龍頭企業(yè)。

（四）生產各個環(huán)節(jié)投入不足

從云南奶牛業(yè)發(fā)展來看，農民個體飼養(yǎng)戶和乳品加工廠都存在資金投入不足，融資渠道不暢通等問題，造成投入不足。原奶生產基地的投資不足，奶牛群養(yǎng)殖的規(guī)模較小，加工設備和技術落后。雖然近年政府在乳業(yè)投入上增幅較大，但與周邊省市上億元的投入相比，云南的差距很大。

三、云南省乳制品市場供求狀況分析

（一）云南省乳制品市場供給狀況分析

1、乳制品生產情況。隨著城鎮(zhèn)居民收入水平的提高和生活品質的提升以及消費結構的升級，對乳制品的需求量逐步增大，借助豐富的資源優(yōu)勢，云南省乳制品加工企業(yè)得到高速發(fā)展，乳制品產量得到較大幅度增長，但缺乏持續(xù)高速增長能力。云南省近10年乳制品總產量持續(xù)穩(wěn)定增長，其中2005年為28.3萬噸到2015年為74.59萬噸，增長幅度為163%。但是云南省乳制品加工企業(yè)的規(guī)模化小而且集群化程度不高，未能形成完整且緊密的產業(yè)鏈條，資源得不到充分整合，制約了云南省乳制品的市場供給。

2、牛奶生產情況。云南省近10年來牛奶產量基本保持穩(wěn)步增長，尤其近10年年平均增長率維持在16%左右，到2015年末達69.8萬噸，且增長點主要來源于昆明市和大理市，昆明市和大理市牛奶產量之和占同期云南省牛奶產量的80%以上，說明云南省奶奶源分布地嚴重失衡。云南省奶源地在地理上和產量上的分布不平衡問題對于云南乳制品產業(yè)集群的形成是一個瓶頸。

（二）云南省乳制品市場需求狀況分析

1、乳制品消費情況。近10年來，云南省整體人均乳品需求量持續(xù)增長，其中農村家庭的乳品消費量增長很少，而城鎮(zhèn)家庭乳制品消費量則增長迅速。2005城鎮(zhèn)家庭乳制品消費量年達到農村家庭的54.17倍，2015年則縮小為28.03倍，兩者之間差異有越來越小的趨勢。

2、乳制品支出情況。從2005年到2015年，云南省居民平均食品支出不斷提高，乳制品支出也不斷提高。但是云南省居民平均食品支出中乳制品支出比例總體呈下降趨勢，這與人民生活水平的提高和人均可支配收的上升有很大的關系，而且奶制品占食品支出比例雖然下降但是下降的比例并不大，基本處于平穩(wěn)。

四、云南省乳制品加工企業(yè)分析

（一）云南省乳制品加工企業(yè)的現(xiàn)狀

云南省乳業(yè)產業(yè)集群已有一定的產業(yè)基礎，已形成“公司和奶牛養(yǎng)殖合作社相結合的生產、加工、銷售的產業(yè)鏈體系。出現(xiàn)了一批優(yōu)質品牌和知名企業(yè)，2015年底全省約有50家乳品加工企業(yè)。通過招商引資引進知名的乳制品加工企業(yè)、企業(yè)并購和資產重組、先進技術引入和新產品的研發(fā)，云南省乳品加工業(yè)實力明顯增強。蝶泉乳業(yè)是我國國內奶制品出口量最大的民族企業(yè)而且其產品多樣化。2015年奶業(yè)加工產值將近19億元，乳品企業(yè)產值從2005年的4.9億元增長到2013年的約15.5億元。

（二）云南省乳制品加工企業(yè)的問題

云南乳制品加工企業(yè)中小作坊式的加工企業(yè)占了很大的比重，這些企業(yè)生產規(guī)模較小，加工設備和加工工藝落后，產品的質量安全隱患明顯，而且產品的種類較為單一。日處理能力及其缺乏，產品競爭力較弱。龍頭乳制品企業(yè)數(shù)量少。由于小作坊式的企業(yè)占得比重較大，使得企業(yè)分散、無法合理整合資源，使得資源浪費的現(xiàn)象嚴重。最終導致云南乳制品產業(yè)無法引進國際上先進的技術進而使乳制品企業(yè)的集群效應很弱。

五、云南省乳制品產業(yè)集群SWOT分析

（一）云南省乳制品產業(yè)集群發(fā)展的優(yōu)勢

1、良好的政策環(huán)境。近年來，由于食品安全問題頻出，特別是乳制品食品安全問題造成的嚴重后果，使得我國在國家層面上更加重視乳制品的食品安全和乳制品產業(yè)的發(fā)展。為了云南省乳制品產業(yè)健康發(fā)展和貫徹中央的文件，云南省印發(fā)了《云南省人民政府貫徹落實國務院關于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的實施意見》，使云南省乳制品產業(yè)的發(fā)展有了政策保障和產業(yè)的目標。

2、豐富的自然資源為奶牛養(yǎng)殖提供了良好的基礎。云南處于低緯度高原，地形及其復雜和多變，海拔高差懸殊，是業(yè)內公認的黃金奶源分布帶，同時，云南在地理上南鄰海洋，北靠青藏高原，其季風性氣候，為奶牛的養(yǎng)殖提供了良好的氣候條件。此外，云南耕地面積豐富，大量的牧草種植，解決奶牛對優(yōu)質飼草的需求。云南工業(yè)化程度低，良好的生態(tài)環(huán)境，為奶牛的生長提供了優(yōu)質的生態(tài)環(huán)境。

3、云南對外交往的區(qū)位優(yōu)勢顯著。云南地處中國南境，是中國連接南亞、東南亞國家的橋梁和紐帶，南亞、東南亞和中國的市場包圍著云南省。云南通往南亞、東南亞的交通也極其便捷，口岸和出境公路眾多，邊民的民間貿易通道更是遍布邊境各地。近年來，在“輻射中心”和“橋頭堡”戰(zhàn)略的形勢下，云南省便捷的交通網絡和地理優(yōu)勢使得云南在邊境貿易中具有了天然的區(qū)位優(yōu)勢。這為云南乳制品與南亞、東南亞國家進行國際貿易提供了無與倫比的優(yōu)勢。

（二）云南省乳制品產業(yè)集群發(fā)展的劣勢

1、奶源不集中，奶牛養(yǎng)殖合作社的組織化程度低。云南省奶牛養(yǎng)殖主要是農民的副業(yè)，以松散的放養(yǎng)為主，專業(yè)的奶牛養(yǎng)殖合作社數(shù)量較少而且專業(yè)化程度也較低。由于放牧地點在地理位置上分散，使得原料奶在收集的過程中要經過長距離的運輸，造成了乳制品企業(yè)的生產成本增加和收集到的奶源質量難以保證。另外，乳制品企業(yè)直接面向散養(yǎng)的農戶，因此養(yǎng)殖戶和乳制品企業(yè)難以建立緊密的關系。

2、云南乳制品行業(yè)缺少龍頭加工企業(yè)且與國際水平相差較大。經過十幾年的迅速發(fā)展云南省乳制品產業(yè)已經初具規(guī)模，但仍然缺少像蒙牛、伊利這樣在國內知名度和市場占有率很高的龍頭企業(yè)，所以示范性并不那么明顯。盡管云南乳制品產業(yè)中有歐亞、雪蘭、蝶泉等這樣的企業(yè)，但是行業(yè)帶頭作用不明顯，很難形成集群效應和帶動區(qū)域內其他產業(yè)的協(xié)調發(fā)展。

3、奶牛養(yǎng)殖從業(yè)人員隊伍不穩(wěn)、專業(yè)素質差和社會化服務體系不健全。云南省奶牛的養(yǎng)殖主要以散養(yǎng)為主，奶牛養(yǎng)殖僅僅只是副業(yè)，而且缺乏一直專業(yè)化的養(yǎng)殖隊伍。農村勞動力向城市轉移導致奶牛養(yǎng)殖的越來越少，導致進行奶牛養(yǎng)殖的人只要以老年人為主。此外，在乳制品產業(yè)中配種、疾病防治等的社會化服務中從業(yè)人員的專業(yè)素質較低，這些問題嚴重限制云南省乳制品產業(yè)的集群化發(fā)展。

（三）云南省乳制品產業(yè)集群發(fā)展的機會

1、乳制品的行業(yè)規(guī)范日益加強，質量控制體系日趨嚴格。在近年來，乳制品的食品質量安全被提到前所未有的高度。乳制品行業(yè)必將出現(xiàn)新一輪的行業(yè)洗牌和并購浪潮，這將是云南乳制品行業(yè)發(fā)展的重要機會。而且消費者對食品健康的安全意識顯著提高，乳制品產業(yè)有必要加強和完善質量控制體系。由于云南省乳制品產業(yè)發(fā)展較早而且有一定的產業(yè)基礎，所以云南省在乳制品質量和安全的把控上位于全國的前列。

2、云南周邊南亞、東南亞存在巨大的消費市場。云南乳制品在南亞、東南亞地區(qū)有著良好的產品信譽和銷售網絡。而且云南與南亞、東南亞多個國家接壤，隨著“輻射中心”和“橋頭堡”戰(zhàn)略的實施，云南將成為中國向南開放的前沿，并且將成為重要的紐帶和橋梁。依托地域優(yōu)勢，南亞、東南亞將為云南的乳制品產業(yè)提供巨大而廣闊的消費市場。

（四）云南省乳制品產業(yè)集群發(fā)展的威脅

1、傳統(tǒng)奶牛養(yǎng)殖與生態(tài)壞境保護之間的矛盾。近年來云南省各級政府更加注重滇池和洱海的生態(tài)環(huán)境的保護，傳統(tǒng)的奶牛養(yǎng)殖受到了嚴重的制約。特別是在洱海流域不可以養(yǎng)殖奶牛，甚至連散養(yǎng)都是被禁止的。由于云南省奶牛養(yǎng)殖集中于壩區(qū)，而壩區(qū)基本又是農田不可以建設大規(guī)模破的養(yǎng)殖場。這使得云南省在原料奶的供應上出現(xiàn)了極大的威脅。

2、在云南省區(qū)域內乳制品的同質化嚴重。在云南省區(qū)域內乳制品加工企業(yè)大概有50家，其中知名的企業(yè)有雪蘭、歐亞、蝶泉、來思爾等，這些企業(yè)的主要產品都為酸奶、鮮牛奶等。各廠家的口味、價格、包裝甚至到配料都及其相似。所以在激烈的競爭中各個企業(yè)只能各自壓低價格，形成惡性循環(huán)。產品的同質化嚴重限制了品牌影響了的上升，不利于本地企業(yè)的品牌文化建設。

3、市場開拓能力較弱。云南省奶牛養(yǎng)殖規(guī)模相對其他省份比較小，高端的優(yōu)質乳制品較少，而且乳制品的消費市場基本只局限在省內，省外和整個東南亞市場的拓展能力明顯偏低。

六、云南省乳制品業(yè)發(fā)展的SWOT策略

第一，依托自身的自然環(huán)境的優(yōu)勢發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖，提高養(yǎng)殖的專業(yè)化程度。第二，充分利用云南地理優(yōu)勢。開拓南亞、東南亞市場和省外需求。第三，積極引進先進設備和專業(yè)技術人員，為乳制品生產提高競爭力。第四，樹立品牌意識，建立龍頭企業(yè)，帶動產業(yè)集群效應的形成。

（作者單位：云南大學經濟學院）

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