張 念，李躍新

（1.有色金屬技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院，北京 100080；2.江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司，江西 九江 332500）

技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理工程

中國鉛鋅產(chǎn)業(yè)格局及“十三五”發(fā)展展望

張 念1，李躍新2

（1.有色金屬技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院，北京 100080；2.江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司，江西 九江 332500）

未來5年，“十三五”規(guī)劃將會對我國鉛鋅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生極重要的影響。分別從資源和冶煉兩方面對我國鉛鋅產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了客觀全面的分析，并指出了中國鉛鋅產(chǎn)業(yè)面臨的四大問題。在此基礎(chǔ)上，指出把握“十三五”規(guī)劃對未來中國鉛鋅行業(yè)的影響，關(guān)鍵是把握五點：（1）淘汰落后企業(yè)，加速結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)程；（2）提高再生鉛冶煉企業(yè)資源配置效率，重在調(diào)整存量結(jié)構(gòu)；（3）注重行業(yè)清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作；（4）控制初級產(chǎn)品出口的比例，鼓勵深加工類產(chǎn)品出口；（5）發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，做好二次物料的再生利用。

鉛鋅；產(chǎn)業(yè)格局；“十三五”；發(fā)展；展望

1 引言

從1992年開始，中國成為世界最大的鉛鋅生產(chǎn)國和消費國，也一直是世界鉛鋅生產(chǎn)和消費主要的增長動力。在這個過程中，一大批國有骨干鉛鋅企業(yè)為滿足國內(nèi)消費，在技術(shù)進(jìn)步和提高環(huán)保水平的同時不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn)了量質(zhì)同步提升。但是，隨著我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，鉛鋅工業(yè)發(fā)展環(huán)境發(fā)生了重大變化。首先是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)為中低速增長，需求增速減緩，鉛鋅消費從過去的高于GDP增速、兩位數(shù)的高速增長轉(zhuǎn)變?yōu)榈陀贕DP的適度增長。其次，冶煉產(chǎn)能過剩短期難以消除，市場價格進(jìn)入較長時間的低平徘徊期，企業(yè)效益嚴(yán)重下滑，生存已經(jīng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。最后是來自資源、能源和環(huán)境的壓力日趨增大，特別是國家對重金屬污染的治理力度不斷加大，這對處于市場低迷期的鉛鋅企業(yè)更是雪上加霜。

2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，對我國有色金屬工業(yè)具有非比尋常的意義。全行業(yè)總體產(chǎn)能過剩，行業(yè)效益降低，能耗過高及資源環(huán)境承載力薄弱等結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，整個行業(yè)發(fā)展面臨較大困難。如何在“十三五”期間準(zhǔn)確把握并積極應(yīng)對新常態(tài)下鉛鋅工業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，加快推進(jìn)鉛鋅產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和轉(zhuǎn)型升級，是中國鉛鋅行業(yè)未來持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵。

2 中國鉛鋅產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局

2.1中國鉛鋅資源分布與趨勢分析

我國鉛鋅礦產(chǎn)資源豐富，截至2013年12月止，中國累計查明鉛鋅金屬資源量僅次于澳大利亞，居世界第二位，其中鉛為6737.2萬t，鋅為13737.7萬t。我國大于100萬t的大型鉛鋅礦有35個，其資源儲量合計約為9520萬t［1］。總體而言，我國鉛鋅礦資源表現(xiàn)為以下特點：（1）資源豐富，礦產(chǎn)地分布廣泛，區(qū)域不平衡；（2）中小型礦床多，大型礦床少；（3）礦石類型和礦物成分復(fù)雜，工班生組分多，貧礦多、富礦少；（4）成礦條件優(yōu)越，找礦潛力大。鉛鋅礦在我國分布廣泛，目前，已有29個?。▍^(qū)、市）發(fā)現(xiàn)并勘查了鉛鋅資源，但從富集程度和現(xiàn)保有儲量來看，主要集中7個省區(qū)，云南、內(nèi)蒙古、甘肅、廣東、湖南、四川、廣西等，約占全國的66%，基本集中在中西部地區(qū)。

圖1　國家找礦戰(zhàn)略行動鉛鋅資源主要勘查區(qū)（資料來源：國土資源部網(wǎng)站）

鉛資源方面，自上世紀(jì)七十年代以來，我國鉛采選業(yè)已經(jīng)形成了湖南、兩廣、滇川、西北等五大基地，這五大地區(qū)鉛精礦產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的80%以上。2015年全國鉛選礦能力達(dá)到320萬t鉛含量。2005-2014年，我國鉛精礦產(chǎn)量年均遞增速度為10.4%，2015年為233.5萬t，比2014年有所減產(chǎn)。2015年產(chǎn)量在10萬t以上的地區(qū)包括內(nèi)蒙古、湖南、四川、廣西、云南、青海和福建等七省［2］。

鋅資源方面，我國鋅采選能力主要集中在云南、內(nèi)蒙、湖南、甘肅、四川、廣西和廣東等地區(qū)。2005—2014年間，中國鋅精礦產(chǎn)量年均遞增7.6%，遠(yuǎn)超過全球年均增幅。雖然受環(huán)保及資源整合的影響，2015年國內(nèi)鋅精礦產(chǎn)量同比下降明顯，但仍處高位，為425萬t。我國的鋅精礦生產(chǎn)主要集中在內(nèi)蒙、滇川、湖南、兩廣和西北地區(qū)五大產(chǎn)區(qū)。其中滇川、湖南、兩廣和西北地區(qū)早在上世紀(jì)七十年代就成為我國鉛鋅礦主要生產(chǎn)基地。近幾年來，隨著地質(zhì)大調(diào)查和勘探工作的推進(jìn)，又有新增資源出現(xiàn)，現(xiàn)有產(chǎn)量和探明資源儲量均高于2005年，增幅相當(dāng)可觀。內(nèi)蒙地區(qū)屬于后來居上型，而且最有潛力，2005-2014年鋅精礦產(chǎn)量年均增速達(dá)到16.3%，自2009年起就躍升為全國鋅礦產(chǎn)量最高的省份，2014年產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量21.4%，為2005年的近四倍。

展望未來，隨著再生鉛工業(yè)發(fā)展以及鉛冶煉業(yè)競爭激烈，未來我國原生鉛冶煉能力增速將減緩，對鉛精礦的需求也將趨于穩(wěn)定。但是，由于總量大、企業(yè)多，鉛精礦在競爭中仍會供應(yīng)緊張，即使原生鉛冶煉能力保持平穩(wěn)，仍需大量進(jìn)口鉛精礦，因為，冶煉廠需要進(jìn)口礦和國產(chǎn)礦配合使用，以達(dá)成最佳價格效益比。未來國產(chǎn)鉛精礦仍將較為搶手，礦山投資、開發(fā)熱情仍會保持。目前來看，內(nèi)蒙、新疆、西藏、云南、甘肅和陜西等資源比較豐富地區(qū)有一些在建、擬建礦山項目，但大部分是以鋅為主的項目。這些新項目將是未來鉛精礦增產(chǎn)的主要來源。預(yù)計2015-2030年，我國鉛精礦產(chǎn)量將由285.0萬t提高到351.0萬t，年均復(fù)合增長率2.1%。

與鉛采選業(yè)發(fā)展相似的是，預(yù)測未來15年中國鋅精礦產(chǎn)量仍可保持低速增長。增長的原因：一是過去幾年的累計投資將發(fā)揮作用。由于采選業(yè)投資效益長期較好，吸引了大量投資，現(xiàn)有骨干礦山提高了技術(shù)裝備水平和生產(chǎn)能力?，F(xiàn)有大型國有礦山已經(jīng)進(jìn)行了不同程度的技術(shù)改造和擴(kuò)建，技術(shù)水平和選礦能力都在提高，像甘肅廠壩鉛鋅礦、云南蘭坪鉛鋅礦、內(nèi)蒙榮達(dá)鉛鋅礦、內(nèi)蒙東升廟鉛鋅礦、湖南寶山銀鉛鋅礦等主要礦山未來幾年還有進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模的計劃。從礦業(yè)公司來看，紫金礦業(yè)、山東黃金、馳宏鋅鍺、建新礦業(yè)、白銀公司將是礦山產(chǎn)量增加的主力。二是隨著資源勘探工作的進(jìn)行，新建項目陸續(xù)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)基地。而且，根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，新建礦山項目必須在1 000t/d以上，所以新建項目都比以前大。本世紀(jì)初，國內(nèi)70%以上的產(chǎn)量是日處理能力在300t左右的小礦山，而今后生產(chǎn)的主力將是日處理能力1 000t以上的礦山。全國采選企業(yè)的平均生產(chǎn)規(guī)模正在并將繼續(xù)提高。

表1　中國鉛精礦供需現(xiàn)狀及預(yù)測 　萬t金屬量

表2　中國鋅精礦供需現(xiàn)狀及預(yù)測 　萬t金屬量

2.2中國鉛鋅冶煉產(chǎn)業(yè)格局與趨勢分析

隨著全球大宗商品市場進(jìn)入調(diào)整周期，中國鉛鋅冶煉產(chǎn)業(yè)發(fā)展也遇到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。主要表現(xiàn)在四個方面：一是結(jié)構(gòu)矛盾凸顯。鉛鋅應(yīng)用領(lǐng)域集中，產(chǎn)業(yè)鏈不長，隨著鋼鐵行業(yè)的調(diào)整和新型電池的崛起，全球鉛鋅冶煉產(chǎn)能過剩的問題十分突出，進(jìn)一步發(fā)展的空間被擠壓。因此，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動缺乏競爭力的產(chǎn)能退出市場，瞄準(zhǔn)個性化需求拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，成為中國鉛鋅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然要求。二是行業(yè)效益下降。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015年我國規(guī)模以上的鉛鋅企業(yè)實現(xiàn)利潤178.5億元，同比下降11.2%，占規(guī)模以上有色金屬企業(yè)實現(xiàn)利潤的11.8%。其中，鉛鋅采選企業(yè)實現(xiàn)利潤114.1億元，下降16.5%［3］；鉛鋅冶煉企業(yè)實現(xiàn)利潤64.5億元，下降0.1%［3］。部分大型冶煉企業(yè)長期處于虧損狀態(tài)，已經(jīng)難以為繼。三是環(huán)保壓力加大。隨著全社會環(huán)保意識的增強(qiáng)，鉛鋅行業(yè)作為重金屬環(huán)境污染治理的重點，其發(fā)展日益受到挑戰(zhàn)。隨著城鎮(zhèn)化的進(jìn)展，一批企業(yè)已經(jīng)地處城市中心，面臨繁重的搬遷改造任務(wù)。四是比較優(yōu)勢下降。中國是世界鉛鋅資源豐富的國家，鉛鋅工業(yè)曾是中國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。但是，隨著國內(nèi)資源品質(zhì)下降，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級壓力加大，要素成本剛性上升，產(chǎn)業(yè)的國際比較優(yōu)勢明顯下降。最近幾年，一方面國內(nèi)鋅冶煉廠開工不足，另一方面鋅錠卻在大量進(jìn)口，這就說明國內(nèi)鋅冶煉的競爭能力正在減弱。

2.2.1鉛冶煉方面

我國鉛冶煉產(chǎn)能由兩個部分組成，原生鉛冶煉產(chǎn)能和再生鉛冶煉產(chǎn)能，兩者大致的比例為2∶1。

首先談?wù)勗U。我國原生鉛冶煉產(chǎn)能主要分布在河南、湖南和云南三省，2015年上述三省產(chǎn)能之和占全國的比重超過70%。其中產(chǎn)能在10 萬t以上的企業(yè)20家，主要分布在河南、湖南、云南等省區(qū)，總產(chǎn)能為275萬t，占全國總產(chǎn)能的55.2%，僅河南一省，產(chǎn)能在10萬t以上的企業(yè)就有7家，產(chǎn)能合計127萬t，占全國總產(chǎn)能的25.5%。從數(shù)據(jù)中不難看出，經(jīng)過多年的發(fā)展，中國原生鉛冶煉業(yè)正在逐漸向集中化、規(guī)?；l(fā)展，尤其是在國家《鉛鋅行業(yè)準(zhǔn)入條件》的要求下，中小型企業(yè)將選擇技術(shù)升級，否則將被永久淘汰。由于多年來產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，目前我國原生鉛產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)以下三個特點：首先是擴(kuò)張速度減緩，除鉛鋅礦山資源豐富的內(nèi)蒙古外，其他省份新建產(chǎn)能已經(jīng)明顯減少；其次是以技術(shù)改造為途徑進(jìn)行擴(kuò)建。為了提高經(jīng)濟(jì)效益，國內(nèi)多家原生鉛冶煉廠進(jìn)行底吹爐液態(tài)高鉛渣直接還原粗鉛冶煉技術(shù)改造，采用側(cè)吹還原爐替代原有鼓風(fēng)爐，在技術(shù)升級的同時都擴(kuò)大了規(guī)模。2014年共有約18萬t/a左右產(chǎn)能因經(jīng)濟(jì)效益太差而停產(chǎn)關(guān)閉。停產(chǎn)關(guān)閉事件在一定程度上折射了我國鉛冶煉企業(yè)所處的困境。據(jù)統(tǒng)計，2014年底我國原生鉛冶煉產(chǎn)能達(dá)到498萬t。

圖2　中國原生鉛產(chǎn)量地區(qū)分布圖（資料來源：根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會資料整理）

表3　2015-2020年中國原生鉛原料預(yù)測 　萬t

其次談?wù)勗偕U。我國再生鉛生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，只有少數(shù)是規(guī)模較大的企業(yè)。在鉛酸蓄電池、再生鉛行業(yè)環(huán)保整治以及實施《再生鉛行業(yè)準(zhǔn)入條件》等各項因素的影響下，近年來我國再生鉛生產(chǎn)的生產(chǎn)企業(yè)普遍開展技術(shù)升級改造工作，在技術(shù)改造升級過程中不斷擴(kuò)大規(guī)模，紛紛出現(xiàn)大型化、現(xiàn)代化發(fā)展趨勢。與此由于一些原生鉛廠看到再生鉛的發(fā)展趨勢，也開始實施開展再生鉛生產(chǎn)。據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截止到2014年年底，我國主要再生鉛廠產(chǎn)能達(dá)到290萬t左右。主要再生鉛企業(yè)主要分布在河南、河北、江蘇、安徽和湖北省，上述5省再生鉛產(chǎn)能之和占全國的比重約為71%。全國再生鉛產(chǎn)能在10萬t以上的企業(yè)有10家，總產(chǎn)能之151萬t，占再生鉛總產(chǎn)能的50%以上。

表4　2015-2020年中國再生鉛產(chǎn)量預(yù)測 　萬t

2.2.2鋅冶煉方面

2005-2014年，中國鋅冶煉能力持續(xù)增長，年均遞增6.4%，2014年達(dá)到721萬t，其中蒸餾鋅75.8萬t，占10.6%；電解鋅556萬t，占76.9%；鋅品90萬t，占12.5%［4］。2009年開始，隨著市場波動，各地發(fā)生涉鉛污染事件，環(huán)保日趨嚴(yán)格，各地鉛鋅冶煉企業(yè)受到不同程度沖擊。國家產(chǎn)業(yè)政策的重點也集中在產(chǎn)業(yè)升級和淘汰落后上面，污染嚴(yán)重的火法煉鋅受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，云南、貴州、甘肅等地許多小的豎罐煉鋅、電爐煉鋅以及利用鍍鋅渣等二次物料生產(chǎn)氧化鋅、硫酸鋅等鋅鹽的小冶煉廠成為淘汰、關(guān)閉的重點。大型企業(yè)中，韶關(guān)冶煉廠密閉鼓風(fēng)爐（火法）煉鋅在2012-2013年停產(chǎn)10個月，2013年只是部分恢復(fù)了生產(chǎn)。

結(jié)合未來發(fā)展趨勢和國外成熟經(jīng)驗來看，考慮到火法煉鋅具有污染嚴(yán)重、流程過長以及成本較高的問題，越來越多的企業(yè)將逐步減少蒸餾鋅和精餾鋅產(chǎn)能。主要減少企業(yè)將在韶關(guān)冶煉廠和葫蘆島鋅廠。韶關(guān)冶煉廠鉛鋅系統(tǒng)鉛10萬t，鋅20萬t產(chǎn)能，從2010年開始曾兩度因為重金屬污染事故而停產(chǎn)，2013年部分精煉產(chǎn)能恢復(fù)生產(chǎn)，未來3年內(nèi)將徹底關(guān)閉。葫蘆島煉鋅廠將在今后幾年陸續(xù)淘汰20 萬t豎罐煉鋅，以一般濕法煉鋅來取代。

鋅品生產(chǎn)遍布全國各地，以各種冶煉渣、鍍鋅渣、冶煉煙灰為原料生產(chǎn)氧化鋅、氯化鋅、硫酸鋅和鋅粉，企業(yè)規(guī)模小，大部分年產(chǎn)量5 000t以下。經(jīng)過市場競爭和環(huán)保淘汰，鋅品生產(chǎn)企業(yè)也出現(xiàn)一定的集中化趨勢，產(chǎn)能將保持在一定水平。

未來增加的產(chǎn)能主要有幾種情況：一是資源地區(qū)新建。比如在新疆的富蘊(yùn)縣，千鑫礦業(yè)計劃在建設(shè)采選企業(yè)的同時會配套發(fā)展鉛鋅冶煉；在內(nèi)蒙興安盟，已經(jīng)規(guī)劃新建10萬t鋅冶煉廠；云南的華聯(lián)鋅銦公司，2013年都龍多金屬露天礦日處理能力擴(kuò)大到8 000t，已經(jīng)在附近開始建設(shè)10 萬t鋅冶煉廠，準(zhǔn)備取代原來5萬t的電爐煉鋅。二是現(xiàn)有大型企業(yè)系統(tǒng)升級型的擴(kuò)建。漢中鋅業(yè)、赤峰紅燁及白銀公司等主要企業(yè)未來為了淘汰落后、系統(tǒng)填平補(bǔ)齊、處理積存的浸出渣等，要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。三是，異地重建型升級改造。這類企業(yè)包括云銅鋅業(yè)，將通過搬遷實現(xiàn)技術(shù)升級和規(guī)模適度提高。四是利用各種二次物料生產(chǎn)鋅錠、鋅品的能力將提升。

現(xiàn)有鋅冶煉能力主要分布在湖南、云南、陜西、甘肅、四川、遼寧等地，未來增加的產(chǎn)能將主要集中在內(nèi)蒙、云南、甘肅等地，預(yù)計2020年內(nèi)蒙古鋅產(chǎn)量將達(dá)到80萬t左右，2025年達(dá)到90萬t左右。

在大部分地區(qū)產(chǎn)量增加的同時，廣西、福建、浙江等地鋅冶煉有萎縮的趨勢，萎縮的原因主要是環(huán)保壓力大，原料供應(yīng)存在區(qū)域性緊張，沒有競爭力的企業(yè)只能關(guān)閉。

如果目前在建、擬建項目都能按時建成投產(chǎn)，到2020年，中國鋅冶煉能力將超過870萬t，其中鋅錠生產(chǎn)能力736萬t左右，鋅品產(chǎn)能維持在90萬t左右。2020年之后，韶關(guān)、葫蘆島鋅廠、株冶、云銅鋅業(yè)等110萬t左右產(chǎn)能有部分可能永久關(guān)閉［5］。

考慮到上述因素，估計2030年國內(nèi)冶煉能力將達(dá)到950萬t左右。將滿足不了同期國內(nèi)消費。

圖3　中國鋅產(chǎn)量地區(qū)分布圖（資料來源：根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會資料整理）

表5　2015-2020年中國鋅冶煉產(chǎn)能估計 　萬t/年

3 “十三五”期間中國鉛鋅產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，對我國包括有色金屬工業(yè)在內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)具有極其關(guān)鍵的意義。1月26日中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十二次會議，習(xí)近平總書記指出，在適度擴(kuò)大總需求的同時，要著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。此提法與之前經(jīng)常提高的需求“三駕馬車”政策框架存在著明顯區(qū)別，預(yù)示著今后中央宏觀經(jīng)濟(jì)改革已從之前簡單的需求刺激逐步向供給管理進(jìn)行調(diào)整。

面對環(huán)保要求日益苛刻、成本壓力增加以及市場需求收縮等問題和挑戰(zhàn)，如何在“十三五”期間準(zhǔn)確把握并積極應(yīng)對新常態(tài)，如何加速鉛鋅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)升級換代，便成為了我國鉛鋅行業(yè)未來持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵。我們認(rèn)為，把握“十三五”規(guī)劃對未來中國鉛鋅行業(yè)的影響，關(guān)鍵是把握以下五點。

3.1淘汰落后企業(yè)，加速結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)程

為促進(jìn)鉛鋅行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，工信部于2015年3月16日發(fā)布了《鉛鋅行業(yè)規(guī)范條件（2015）》。文件無論對新開礦山和冶煉廠都做出了相當(dāng)嚴(yán)苛的規(guī)定，如：新建小型鉛鋅礦山規(guī)模不得低于單體礦10萬t/a（300t/d），服務(wù)年限應(yīng)在10年以上，中型礦山單體礦規(guī)模應(yīng)大于30萬t/a（1 000t/d）［6］。采用浮選工藝的礦山企業(yè)其礦石處理能力應(yīng)不小于礦山開采能力。新建及改造鋅冶煉項目，硫化鋅精礦焙燒必須采用硫利用率高、尾氣達(dá)標(biāo)的流態(tài)化焙燒工藝，單臺流態(tài)化焙燒爐爐床面積須達(dá)到100m2及以上，配套建設(shè)煙氣雙轉(zhuǎn)雙吸或其他先進(jìn)制酸工藝，必要時制酸尾氣需配套脫硫設(shè)施。截止到2014年8月19日，根據(jù)工信部公布的鉛、鋅淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)及完成情況統(tǒng)計，2010-2014年國家要求淘汰鉛（含再生鉛）落后產(chǎn)能累計完成約398萬t；淘汰鋅（含再生鋅）落后產(chǎn)能累計完成約110萬t［6］。

鉛鋅企業(yè)應(yīng)大力提倡采選冶一體化，對內(nèi)部結(jié)構(gòu)實施優(yōu)化、對外部大膽開展兼并重組戰(zhàn)略。提高采、選、冶一體化競爭力。企業(yè)要逐步使冶煉產(chǎn)能的提升與資源控制戰(zhàn)略保持一致。

表6　2015年通過的鉛鋅行業(yè)重要政策

3.2提高再生鉛冶煉企業(yè)資源配置效率，重在調(diào)整存量結(jié)構(gòu)

近年來，我國原生鉛以及再生鉛冶煉領(lǐng)域均已出現(xiàn)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，其中再生鉛和原生鉛冶煉產(chǎn)能利用率分別為50%和70%左右。在未來中國精鉛消費增速放緩的背景下，國內(nèi)鉛冶煉產(chǎn)能已無需增量。伴隨廢電瓶數(shù)量的日益增加，以及國家不斷提高環(huán)保要求以及行業(yè)準(zhǔn)入門檻的背景下，有充分理由相信，未來增加的鉛產(chǎn)量大部分將來源于再生鉛產(chǎn)能。目前，主要原生鉛廠已經(jīng)或者正在布局再生鉛生產(chǎn)；原有主要再生鉛企業(yè)計劃進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模；另外有更多的中小再生鉛冶煉廠正在進(jìn)行技術(shù)升級，生產(chǎn)逐步轉(zhuǎn)入正規(guī)；還有一些大型蓄電池廠也有利用自身優(yōu)勢，將加入再生鉛生產(chǎn)的行列。為了追求更高更好的經(jīng)濟(jì)效益，未來原生鉛冶煉產(chǎn)能重在提高資源配置效率，進(jìn)行技術(shù)升級改造，在升級過程中，規(guī)模也會擴(kuò)大，綜合回收水平提高?？傊磥碇袊U冶煉行業(yè)的發(fā)展以提高再生鉛冶煉企業(yè)資源配置效率為主。從有利于綠色發(fā)展的角度看，鉛鋅綜合冶煉廠的發(fā)展是必須的，未來鉛應(yīng)該作為鋅冶煉渣的處理系統(tǒng)配套發(fā)展，而不應(yīng)該作為主產(chǎn)品去發(fā)展。

3.3注重行業(yè)清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作

未來的鉛鋅行業(yè)，環(huán)保只會更加嚴(yán)格、更加深入、更加系統(tǒng)化、一體化。不管采選業(yè)還是冶煉業(yè)，以及下游相關(guān)行業(yè)，環(huán)保都是一個熱門的話題。當(dāng)前行業(yè)準(zhǔn)入的門檻，也是將環(huán)保提在首要地位。主要源于近兩年，鉛鋅產(chǎn)業(yè)遭遇的環(huán)保風(fēng)波不斷，包括鉛鋅礦、鉛鋅冶煉以及鍍鋅污染、血鉛事件等，全社會對重金屬污染防治工作愈發(fā)重視，對鉛鋅行業(yè)的環(huán)保提出了更高的要求。在國家公布的14個重點防控區(qū)域中，有10個區(qū)域都跟鉛鋅行業(yè)的采選、冶煉有很大的關(guān)系。預(yù)計環(huán)保問題仍將持續(xù)性對鋅鉛上下游施加壓力，促使產(chǎn)業(yè)加速整合。當(dāng)前，實現(xiàn)綠色發(fā)展、防治重金屬污染是鉛鋅行業(yè)的重中之重，環(huán)保治理已然成為鉛鋅企業(yè)生存和發(fā)展的生命線?；仡?014年，盡管鋅價曾經(jīng)有過單邊上漲的輝煌，但仍有企業(yè)在此前提下開工率不足，究其原因，就是環(huán)保項目不達(dá)標(biāo)，當(dāng)?shù)卣樟钇渫．a(chǎn)。下游企業(yè)包括鍍鋅廠、蓄電池廠等因為環(huán)保因素影響其生產(chǎn)的企業(yè)不計其數(shù)。加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施投入、強(qiáng)化清潔生產(chǎn)、提高環(huán)境安全管理和風(fēng)險排查水平，從源頭到全過程來控制污染物產(chǎn)生和排放，必須成為鉛鋅企業(yè)的自覺行動，所有涉及鉛鋅的企業(yè)必須有嚴(yán)控污染源的意識。

3.4控制初級產(chǎn)品出口的比例，鼓勵深加工類產(chǎn)品出口

鉛鋅作為資源性產(chǎn)品，我國對于鉛鋅礦的出口做了嚴(yán)格限制，且于2008年取消了鋅錠的出口退稅，從當(dāng)年起，我國就成為凈進(jìn)口國。在資源日益減少的未來，我國也必將沿用這一政策，嚴(yán)控初級產(chǎn)品尤其是礦產(chǎn)品的出口，鼓勵資源型產(chǎn)品適量進(jìn)口，深加工類產(chǎn)品出口。

3.5發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，做好二次物料的再生利用

鉛鋅冶煉行業(yè)的能源、資源消耗量大，發(fā)展正在面臨鉛鋅礦產(chǎn)資源不足、環(huán)境污染嚴(yán)重、資源綜合利用低等因素的制約；鉛鋅冶煉行業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，是解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展與資源和環(huán)境矛盾、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。尤其在礦產(chǎn)資源逐日消耗的今天，循環(huán)經(jīng)濟(jì)和二次物料的作用顯得尤其重要，更加符合可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略。

［1］劉曉， 張宇， 王楠， 等. 我國鉛鋅礦資源現(xiàn)狀及其發(fā)展對策研究［J］.中國礦業(yè)， 2015（6）:6-9.

［2］張偉倩. 2015年鉛市場評述及2016年展望［EB/OL］. ［2016-01-06］. http://www.metalchina.com /members/news.php？id=676148.

［3］中國有色金屬工業(yè)協(xié)會. 2015年1-12月規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況［J］. 有色金屬信息， 2016， 176（2）: 4-8.

［4］馮君從， 等. 中國鉛鋅產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃報告［R］. 北京:有色金屬技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院， 2015:129.

［5］劉孟巒. 2015年鋅市場評述及2016年展望［EB/OL］. ［2016-01-10］. http://www.metalchina.com /members/news.php？id=676437.

［6］中華人民共和國工業(yè)和信息化部. 鉛鋅行業(yè)規(guī)范條件（2015）［EB/ OL］. ［2015-03-23］. http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11295125/ n11299545/16512998.html.

China's Lead and Zinc Industry Situation and the Prospect of the Development during “13thFive-Year” Plan

ZHANG Nian1， LI Yue-xin2
（1.Nonferrous Metal Economy Research Institute， Beijing 100080， China； 2.JCC Lead & Zine Metal Co. Ltd， Jiujiang 332500， Jiangxi， China）

In the next 5 years， "13thFive-Year" plan will put a vital influence to China's lead and zinc industry. The article objectively and wholly analyses China's lead and zinc industry， and points the four main problems the industry has. We should pay attention to the impact of "13thFive-Year" plan to the industry infive aspects:（1）to eliminate backward enterprises， and accelerate structural adjustment and industrial upgrading process；（2）to improve the efficiency of resource allocation of renewable lead enterprise，control the total production capacity；（3）to pay attention to industry clean production and environmental protection work；（4）to control ratio of basic products' export， and encourage the export of deep-processed products；（5）to develop recycling economy，improve usage of renewable materials.

lead and zinc；industry situation；"13thFive-Year" plan；development；prospect

F407.32

A

1009-3842（2016）03-0001-06

2016-03-24

張念（1975-），男，山西太原人，資源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)博士，博士后，工程師，主要從事有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究。E-mail: zhangnian307@sina.com