劉良先，余澤全

（中國鎢業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100814）

2016年上半年中國鎢品進(jìn)出口分析

劉良先，余澤全

（中國鎢業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100814）

根據(jù)2016年上半年中國進(jìn)出口鎢品海關(guān)數(shù)據(jù)和中國鎢精礦生產(chǎn)情況，分析了近5年上半年進(jìn)出口鎢品量、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)、進(jìn)出口市場(chǎng)分布和國際鎢市場(chǎng)供需形勢(shì)，并對(duì)2016年下半年進(jìn)出口鎢品市場(chǎng)形勢(shì)作了預(yù)測(cè)。2016年二季度出口鎢品同比增長16.30%、環(huán)比增長17.05%；上半年，中國出口鎢品10076.97t金屬，同比增長7.52%；進(jìn)口鎢品1500.15t金屬，同比下降7.91%；凈出口鎢品8576.82t金屬，同比增長10.77%，國際鎢市場(chǎng)逐步好轉(zhuǎn)。中國鎢精礦產(chǎn)量下降，國際鎢市場(chǎng)需求恢復(fù)，市場(chǎng)供需矛盾將得到進(jìn)一步緩解，預(yù)期下半年中國出口鎢品繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)，價(jià)格穩(wěn)中有升。

鎢品；進(jìn)出口貿(mào)易；市場(chǎng)形勢(shì)

2016年上半年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然緩慢，國際鎢市場(chǎng)需求有所恢復(fù)，但總體需求低迷的狀況沒有明顯改善。歐洲鎢市場(chǎng)需求相對(duì)恢復(fù)較快，亞洲鎢市場(chǎng)繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)，美國鎢市場(chǎng)需求下降，中國出口鎢品量同比小幅增長，價(jià)格震蕩回升，但仍在低位運(yùn)行。下半年，中國鎢市場(chǎng)供應(yīng)平穩(wěn)，國際鎢市場(chǎng)需求將繼續(xù)恢復(fù)，以及下游企業(yè)補(bǔ)充庫存，供需矛盾將繼續(xù)得到改善，鎢品價(jià)格將穩(wěn)中有升，有望回歸到合理價(jià)格區(qū)間運(yùn)行。

1　進(jìn)出口總量分析

上半年，中國出口鎢品（不含硬質(zhì)合金，下同）10076.97t金屬，同比增長7.52%；進(jìn)口鎢品（含鎢精礦，不含硬質(zhì)合金，下同）1500.15t金屬，同比下降7.91%；凈出口鎢品8576.82t金屬，同比增加833.66t金屬，增長10.77%。

出口鎢品額3.06億美元，同比下降20.50%；進(jìn)口鎢品額3906萬美元，同比下降26.73%；凈出口鎢品額2.67億美元，同比下降19.34%。

出口初、中級(jí)鎢品（原配額鎢品）7010.24t金屬，同比增長21.26%；進(jìn)口鎢精礦982.51t金屬，同比下降12.02%，占進(jìn)口總量的65.49%，進(jìn)口鎢精礦量持續(xù)明顯下降。初、中級(jí)鎢品出口關(guān)稅和配額政策取消后，出口量呈逐步增長趨勢(shì)。

1.1出口量分析

上半年，受國內(nèi)鎢原料價(jià)格上漲影響，國外企業(yè)補(bǔ)充庫存，鎢市場(chǎng)需求有所恢復(fù)，出口鎢品量同比有所增長，但仍處于較低水平。月均出口鎢品量（金屬量，下同）1679.49t，同比增長7.52%。其中，一季度出口鎢品4642.68t，同比下降1.21%；二季度出口鎢品5434.29t，同比增長16.30%、環(huán)比增長17.05%（見圖1）。

圖1　2015年1月～2016年6月月出口鎢品量Fig.1　MonthlytungstenexportvolumebetweenJan.2015andJun.2016

主要出口鎢品的增減幅度變化較大，其中鎢酸、未列名鎢的氧化物和氫氧化物、仲鎢酸銨、碳化鎢、鎢鐵和其他鎢制品出口量同比分別增長184.35%、47.09%、51.46%、42.44%、68.33%和48.33%，鎢酸鈉、偏鎢酸銨和自身或與金屬黏合劑混合未燒結(jié)碳化物出口量分別下降45.46%、30.67%和58.11%（見表1）。

出口鎢品量同比增長的主要原因是鎢市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，市場(chǎng)積聚了反彈能量；中國鎢企業(yè)加強(qiáng)行業(yè)自律、降本增效和降低鎢精礦產(chǎn)量，以及國家收儲(chǔ)和主要企業(yè)商業(yè)收儲(chǔ)，市場(chǎng)供需矛盾得到明顯改善，促進(jìn)了鎢原料價(jià)格理性回歸，國外企業(yè)開始補(bǔ)充原料庫存，國際鎢市場(chǎng)需求有所恢復(fù)。

近5年，上半年徘徊在9000～10 000 t之間，受市場(chǎng)不穩(wěn)定因素影響，價(jià)格波動(dòng)較大（見表2、圖2）。

表1　2016年上半年累計(jì)出口鎢品同期比較Tab.1　Total tungsten exportsduring the firsthalf of 2016

表2　近5年上半年出口鎢品量、價(jià)格及其同比［1-4］Tab.2　Tungsten productsexports，pricesand export trade volume for the firsthalf year in the past five years

圖2　2012—2016年各上半年出口鎢品量和綜合平均價(jià)格Fig.2　Exportsof tungsten productsand average price in the first half year between 2012 and 2016

1.2進(jìn)口量分析

上半年，進(jìn)口鎢品量1 500.15（ t金屬量，下同），同比下降7.91%。其中，進(jìn)口鎢精礦982.51 t，同比下降12.02%，除鎢精礦外其他鎢品進(jìn)口量合計(jì)同比增長1.05%，保持穩(wěn)定。其中，進(jìn)口鎢酸鈉、鎢粉、碳化鎢和混合料分別為213.21 t、45.42 t、33.61 t和159.66 t，同比增長 7.41%、45.42%、33.61%和37.47%，增幅較大。近5年上半年進(jìn)口鎢品量總體呈下降趨勢(shì)，主要是進(jìn)口鎢精礦下降幅度較大（見圖3）。

圖3　2012—2016年各上半年進(jìn)口鎢品量和綜合平均價(jià)格Fig.3　Im portsof tungsten p roductsand average prices in the first half year between 2012 and 2016

2　進(jìn)出口價(jià)格分析

2.1出口價(jià)格分析

上半年，受國內(nèi)鎢市場(chǎng)價(jià)格上漲帶動(dòng)，國際鎢市場(chǎng)價(jià)格呈上漲走勢(shì)，但仍處于低位運(yùn)行。國內(nèi)鎢精礦價(jià)格在6.20～7.90萬元/（t折WO365%，下同）區(qū)間運(yùn)行，高低價(jià)差1.70萬元/t，相對(duì)低位價(jià)格上漲27.42%。鎢精礦月度均價(jià)從1月份6.28萬元/t緩升至5月份7.70萬元/t，之后回落至6月份6.68萬元/t價(jià)位（見圖4）。

圖4　2015年1月～2016年6月國內(nèi)鎢精礦月平均價(jià)格走勢(shì)Fig.4　Averagem onth ly dom estic price for tungsten concentrate from Jan.2015 to Jun.2016

《英國金屬導(dǎo)報(bào)》歐洲APT報(bào)價(jià)在150～225美元/t度區(qū)間運(yùn)行，高低價(jià)差75美元/t度，相對(duì)低位價(jià)格上漲50.00%。APT月均報(bào)價(jià)從1月171.11美元/t度振蕩上漲至5月219.50美元/t度，之后回落至6月份212.13美元/t度價(jià)位（見圖5）。

圖5　2015年1月～2016年6月歐洲APT月均報(bào)價(jià)Fig.5 Averagemonthlyoffer forAPT inEuropefrom Jan.2015to Jun.2016

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年出口鎢品累計(jì)綜合平均價(jià)格30 318.65美元/t金屬，同比下降26.07%，下降幅度收窄。其中二季度出口鎢品累計(jì)綜合平均價(jià)格32 686.69美元/t金屬，同比下降16.83%，環(huán)比上漲18.66%。上半年出口APT價(jià)格逐月上漲，從1月份的21 975.33美元/t金屬，上漲至6月份的25 819.22美元/t金屬，漲幅17.49%（見圖6、圖7）。

圖6　2015年1月～2016年6月出口鎢品月綜合平均價(jià)格Fig.6　M onthly comprehensiveaverage priceof tungsten products from Jan.2015 to Jun.2016

圖7　2015年1月～2016年6月出口APT平均價(jià)格Fig.7　Averagepriceofexported APT from Jan.2015 to Jun.2016

2.2進(jìn)口價(jià)格分析

進(jìn)口鎢品綜合平均價(jià)格呈震蕩下滑走勢(shì)。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月份進(jìn)口鎢品綜合月平均價(jià)格28 920.59美元/t金屬，同比上漲21.46%，環(huán)比上漲5.02%；上半年進(jìn)口鎢品累計(jì)綜合平均價(jià)格26038.71美元/t金屬，同比下降20.44%。其中，上半年進(jìn)口鎢精礦累計(jì)綜合平均價(jià)格11 361.72美元/t金屬，同比下降33.78%；進(jìn)口鎢絲累計(jì)綜合平均價(jià)格589 283.69美元/t金屬，同比上漲5.37%。剔除鎢精礦，進(jìn)口其他鎢制品累計(jì)綜合平均價(jià)格為53 896.60美元/t金屬，同比下降19.16%，原料級(jí)鎢品進(jìn)口價(jià)格下降幅度較大，深加工鎢品進(jìn)口價(jià)格不降反而上漲。

3　進(jìn)出口市場(chǎng)分析

3.1進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

上半年出口初、中級(jí)鎢冶煉產(chǎn)品7 010.24 t金屬，占出口總量（不含硬質(zhì)合金）的69.56%，同比增長7.88個(gè)百分點(diǎn)，鎢品出口以原料級(jí)產(chǎn)品為主的格局未有改善；上半年進(jìn)口鎢精礦占進(jìn)口總量的65.49%，同比減少了3.06個(gè)百分點(diǎn)，鎢精礦進(jìn)口比重持續(xù)減少。

3.2進(jìn)出口鎢品市場(chǎng)分析

歐、美、日、韓是中國出口鎢品的四大目的地。歐洲鎢市場(chǎng)需求相對(duì)恢復(fù)較快，亞洲鎢市場(chǎng)繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)，美國因礦業(yè)、石油及頁巖氣勘探活動(dòng)減少，以及廢鎢利用和從其他國家進(jìn)口鎢精礦量增加，對(duì)中國鎢原料的需求下降幅度較大。上半年，出口到亞洲、歐洲和美國的鎢品量占出口總量的97.70%，同期相比，占比減少0.75個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口到亞洲的鎢品量占出口總量的52.27%，同期相比，占比減少0.96個(gè)百分點(diǎn)，日本減少1.15個(gè)百分點(diǎn)，韓國減少0.06個(gè)百分點(diǎn)，亞洲其他國家增加0.25個(gè)百分點(diǎn)；出口到歐洲的鎢品量占出口總量的34.22%，同期相比，占比增加6.71個(gè)百分點(diǎn)；出口到美國的鎢品量占出口總量的11.21%，同期相比，占比減少6.50個(gè)百分點(diǎn)；出口其他國家的鎢品量占出口總量的2.30%，同期比較，占比增加0.75個(gè)百分點(diǎn)。

上半年出口到歐洲、韓國和日本同比分別增長33.74%、7.21%和2.50%，出口到美國同比減少31.96%（見圖8、表3）。

從亞洲、非洲、歐洲、加拿大和美國進(jìn)口鎢品量占進(jìn)口總量的99.99%，同期相比，占比增加4.26個(gè)百分點(diǎn)。其中，從亞洲進(jìn)口鎢品量占比減少6.90個(gè)百分點(diǎn)；從非洲、歐洲、加拿大和美國和進(jìn)口鎢品量占比分別增加0.88、8.35、0.11和1.81個(gè)百分點(diǎn)；從其他國家進(jìn)口鎢品量占比減少4.26個(gè)百分點(diǎn)（見表4）。

圖8　2012—2016年上半年出口到各地區(qū)的鎢品量Fig.8　Regionaldistribution of tungsten exports in the firsthalf year from 2012 to 2016

表3　2016年上半年出口鎢品地區(qū)分布同期比較Tab.3　Regionaldistributionoftungstenexportsin thefirsthalfof2016

進(jìn)口鎢精礦主要來自俄羅斯聯(lián)邦、盧旺達(dá)、蒙古、緬甸、朝鮮等地。2016年上半年，從俄羅斯聯(lián)邦、玻利維亞、盧旺達(dá)、蒙古和朝鮮等國進(jìn)口鎢礦，占進(jìn)口總量的85.41%，同比減少0.23個(gè)百分點(diǎn)。其中，從蒙古、玻利維亞、朝鮮和“其他國家”進(jìn)口鎢精礦量同比分別下降31.25%、99.56%、66.05%和10.57%；今年來從巴西沒有進(jìn)口鎢礦，從加拿大和越南已連續(xù)兩年沒有進(jìn)口鎢礦；從俄羅斯聯(lián)邦和盧旺達(dá)進(jìn)口鎢精礦量同比分別增加8.09%和4.43%（見表5）。

表4　2016年上半年進(jìn)口鎢品（含鎢精礦）地區(qū)分布同期比較Tab.4　Regionaldistribution of tungsten im ports（including tungsten concentrate）in the firsthalf of 2016

表5　2016年上半年進(jìn)口鎢精礦地區(qū)分布同期比較Tab.5　Regionaldistribution of tungsten concentrate imports in the firsthalfof 2016

3.3主要進(jìn)出口鎢品分析

仲鎢酸銨、氧化鎢、偏鎢酸銨是主要出口鎢品，幾乎無進(jìn)口，故進(jìn)口、出口不具可比性。在具可比性的進(jìn)出口鎢品中，出口價(jià)格大于進(jìn)口價(jià)格的鎢品有鎢礦和鎢酸鈉，這可能與鎢礦出口有20%出口關(guān)稅或出口鎢礦質(zhì)量好于進(jìn)口鎢礦相關(guān)。另外，出口鎢酸鈉為化工用原料，純度較高，而進(jìn)口鎢酸鈉多為生產(chǎn)APT用原料。出口價(jià)格小于進(jìn)口價(jià)格的鎢品中，鎢絲和鎢材價(jià)差非常大，反映了出口深加工鎢品與進(jìn)口深加工鎢品的檔次差別巨大（見表6）。

表6　2016年上半年主要進(jìn)出口鎢品比較Tab.6　Comparison ofmain im portand export tungsten products in the firsthalf of 2016

4　市場(chǎng)展望

全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍存在不確定因素，國際貨幣基金組織2016年7月《世界經(jīng)濟(jì)展望》分析認(rèn)為，多數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的增長依然乏力，潛在增長率低，新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體前景依然存在差異。相比2016年4月《世界經(jīng)濟(jì)展望》，全球增長基線預(yù)測(cè)小幅下調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)［5］。中國上半年GDP同比增長6.7%，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)［6］。國際經(jīng)濟(jì)增長乏力對(duì)中國鎢品出口增長有一定影響，中國經(jīng)濟(jì)保持中高速增長將繼續(xù)保持鎢市場(chǎng)需求增長。

供應(yīng)方面，中國鎢精礦價(jià)格已持續(xù)12個(gè)月低于8萬元/t，嚴(yán)重影響到礦山的生產(chǎn)運(yùn)營，部分礦山減產(chǎn)或停產(chǎn)，上半年中國鎢業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，41家主要鎢礦生產(chǎn)企業(yè)鎢精礦產(chǎn)量同比下降14.68%；市場(chǎng)低迷同樣導(dǎo)致一些國外鎢礦停產(chǎn)或減產(chǎn)，大部分鎢礦山處于探礦、可研或籌備建設(shè)中，一些在建項(xiàng)目延期，鎢原料供應(yīng)增長放緩。

需求方面，上半年中國粗鋼產(chǎn)量同比下降1.1%，采礦業(yè)同比增長0.1%，增速放緩；而通用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)保持明顯增長［6］；全球汽車新車銷量前十市場(chǎng)同比增長4.85%［7］；石油和天然氣方面，活躍鉆機(jī)數(shù)逐月上升，礦業(yè)活動(dòng)逐漸恢復(fù)［8］。受國際金融動(dòng)蕩，大宗商品價(jià)格繼續(xù)波動(dòng)，“金磚五國”經(jīng)濟(jì)減速等影響，國際鎢消費(fèi)增速難以明顯回升，但印度和其他亞洲新興經(jīng)濟(jì)體國家經(jīng)濟(jì)依然保持強(qiáng)勁增長，將繼續(xù)拉動(dòng)國際鎢市場(chǎng)需求的恢復(fù)，鎢市場(chǎng)需求總體穩(wěn)中有升。

市場(chǎng)價(jià)格及生產(chǎn)成本方面。鎢市場(chǎng)價(jià)格長期低位運(yùn)行，上半年經(jīng)過兩次調(diào)整，已形成階段性支撐價(jià)位；國內(nèi)外下游企業(yè)鎢原料庫存仍處于較低水平，中國鎢行業(yè)積極采取降本增效、壓縮產(chǎn)量、鎢精礦產(chǎn)量普遍有所下降；《國家危險(xiǎn)廢物名錄》修訂版已發(fā)布，8月1日起實(shí)行，APT生產(chǎn)過程中堿分解產(chǎn)生的堿煮渣（鎢渣）、除鉬過程中產(chǎn)生的除鉬渣和廢水處理污泥被列為危險(xiǎn)廢物，將增加生產(chǎn)成本；工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格（月度同比）走勢(shì)已連續(xù)7個(gè)月回升［6］，反映生產(chǎn)原輔材料成本呈增長走勢(shì)。

綜上，預(yù)期下半年出口鎢品量保持增長態(tài)勢(shì)，進(jìn)口鎢品量維持低位水平，國際鎢市場(chǎng)價(jià)格有望穩(wěn)中有升。

［1］ 劉良先，余澤全.2015年上半年中國鎢品進(jìn)出口分析［J］.中國鎢業(yè)，2015，30（4）：1-5.

LIU Liangxian，YU Zequan.Import and export analysis of the tungsten products of China in the first half of 2015［J］.China Tungsten Industry，2015，30（4）：1-5.

［2］ 劉良先，余澤全.2014年上半年中國鎢品進(jìn)出口分析［J］.中國鎢業(yè)，2014，29（4）：1-5.

LIU Liangxian，YU Zequan.The import and export analysis of China's tungsten products in the first sixmonths of 2014［J］.China Tungsten Industry，2014，29（4）：1-5.

［3］ 劉良先，余澤全.2013年上半年中國鎢品進(jìn)出口分析［J］.中國鎢業(yè)，2013，28（4）：1-5.

LIU Liangxian，YU Zequan.The import and export analysis of China's tungsten products in the first half of 2013［J］.China Tungsten Industry，2013，28（4）：1-5.

［4］劉良先.2012年上半年中國鎢品進(jìn)出口分析 ［J］.中國鎢業(yè)，2012，27（4）：1-5.

LIU Liangxian.The import&exportanalysisof tungsten products in the first 6 months of 2012［J］.China Tungsten Industry，2012，27（4）：1-5.

［5］The InternationalMonetary Fund（IMF）.World Economic Outlook Update［EB/OL］.［2016-06-26］.http://www.imf.org/external/pubs/ft/ weo/2016/update/02/index.htm.

［6］ 國家統(tǒng)計(jì)局.上半年國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)［EB/OL］. ［2016-07-15］.http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201607/t20160715 _1377652.html.

［7］ 宇博智業(yè)網(wǎng).2016年上半年全球汽車新車銷量前十市場(chǎng)排名［EB/OL］.［2016-07-26］.http://www.chinabgao.com/stat/stats/62465.html.

［8］BAKER Hughes.Baker Hughes Announces July 2016 Rig Counts ［EB/OL］.［2016-07-08］.http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml？c=79687&p=irol-newsArticle&ID=2193410.

Import and Export Analysis of the Tungsten Products of China in the First Half of 2016

LIU Liangxian，YUZequan

（China Tungsten Industry Association，Beijing100814，China）

According to the trade statistics and production situation of tungsten concentrate of China in the firsthalf of 2016，this paper analyzes the imports and exports，price，market distribution，supply and demand situation of tungsten products of the past five years.Themarket situation for tungstenmarket for the second half of 2016 is also predicted.The tungsten exports in the second quarter of 2016 increases by 16.30%and 17.05%respectively comparing with that of the second quarter of 2015 and the first quarter of 2016.In the first quarter of 2016，the tungsten exports and imports of China are respectively 10 076.97 t and 1 500.15 t.The statistics show that international tungstenmarket demand has recovered with further eased supply and demand conflict.It is predicted that thetungstenexports of Chinawill maintainarisingtendencywithsteadilyincreasingprice.

tungsten products；importand export trade；tungstenmarketsituation

T-9；F752.6

A

10.3969/j.issn.1009－0622.2016.04.001

2016-08-09

劉良先（1962-），男，江西安福人，高級(jí)工程師，中國鎢業(yè)協(xié)會(huì)秘書長，主要從事鎢行業(yè)技術(shù)和信息研究及管理工作。

余澤全（1978-），男，貴州織金人，助理工程師，中國鎢業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長，主要從事稀有金屬冶煉技術(shù)和行業(yè)信息研究工作。