孫明威 周振亞

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制約我國(guó)綠豆生產(chǎn)與貿(mào)易問(wèn)題的研究

孫明威 周振亞

面對(duì)制約我國(guó)綠豆生產(chǎn)發(fā)展的狀況，應(yīng)該增加科學(xué)投入、將綠豆納入輪作補(bǔ)貼、大力發(fā)展綠豆深加工、加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部管理。

綠豆雖然屬于小宗作物，由于其經(jīng)濟(jì)價(jià)值高，用途廣，對(duì)生長(zhǎng)環(huán)境要求不苛刻，綠豆也是一種扶貧作物。中國(guó)是世界主要的綠豆生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，在國(guó)際市場(chǎng)占有重要份額。近年來(lái)，由于替代作物玉米的種植效益不斷提高，綠豆主產(chǎn)區(qū)播種面積和產(chǎn)量不斷下降，2014年我國(guó)綠豆產(chǎn)量比2003年下降了42%。從2003年到2014年，中國(guó)綠豆出口量略有下降，出口額明顯上升；進(jìn)口量和進(jìn)口額有溫和上漲。中國(guó)綠豆的進(jìn)出口市場(chǎng)較為集中，中國(guó)綠豆出口國(guó)主要是日本、越南和美國(guó)；進(jìn)口國(guó)主要來(lái)自緬甸、泰國(guó)和印度尼西亞。綠豆種植比較效益低、品種退化、綠豆消費(fèi)下滑是制約我國(guó)綠豆生產(chǎn)發(fā)展的重要因素。緬甸等進(jìn)口國(guó)由于種植成本低，導(dǎo)致我國(guó)綠豆進(jìn)口量不斷增長(zhǎng)，擠壓了國(guó)內(nèi)綠豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。

發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)綠豆總產(chǎn)量明顯下降。2003年—2014年間，中國(guó)綠豆產(chǎn)量明顯下降（圖1），降幅高達(dá)41.88%。全國(guó)綠豆產(chǎn)量從2003年的118.6萬(wàn)噸下降至2007年的83.2萬(wàn)噸。2008年上升至90.4萬(wàn)噸，2009年又驟降至76.91萬(wàn)噸。在2010年增產(chǎn)至95.4萬(wàn)噸。全國(guó)綠豆產(chǎn)量隨后逐年下降，2014年總產(chǎn)量?jī)H有68.93萬(wàn)噸，接近2003年總產(chǎn)量的一半。僅2010-2014年間，全國(guó)產(chǎn)量降幅已達(dá)28%。中國(guó)綠豆的主產(chǎn)地主要是吉林和內(nèi)蒙古，其每年的綠豆產(chǎn)量之和占全國(guó)總量的35%-45%。綠豆總產(chǎn)量的下降主要來(lái)自吉林和內(nèi)蒙古，在2003-2014年間，兩省的綠豆產(chǎn)量的全國(guó)占比所有下降（圖2、圖3），綠豆產(chǎn)量的減產(chǎn)之和占全國(guó)減產(chǎn)總量的63.20%。

圖1　2003-2014年吉林、內(nèi)蒙古及全國(guó)綠豆產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

圖2　2003年全國(guó)綠豆產(chǎn)量占比分布（%）

圖3　2014年全國(guó)綠豆產(chǎn)量占比分布（%）

2003年—2014年間，吉林綠豆產(chǎn)量急劇下跌，降幅高達(dá)51%。2003-2008年，吉林的綠豆產(chǎn)量在此期間從32.7萬(wàn)噸降至11.8萬(wàn)噸，共減產(chǎn)20.9萬(wàn)噸。隨后逐步增產(chǎn)，2011年增至21.24萬(wàn)噸。截至2014年，吉林綠豆產(chǎn)量又降至16.02萬(wàn)噸。

2003-2014年間，內(nèi)蒙古綠豆產(chǎn)量，降幅高達(dá)62.85%。2009年以前，內(nèi)蒙古綠豆產(chǎn)量大致在23萬(wàn)噸上下。而2009年的綠豆產(chǎn)量驟降至12.11萬(wàn)噸，幾乎是從前平均值的一半。雖在2011年產(chǎn)量有所回升，但在2014年，內(nèi)蒙古綠豆產(chǎn)量已低至8.69萬(wàn)噸。

由于國(guó)家增加對(duì)玉米的補(bǔ)貼，大力發(fā)展玉米的種植從而替代綠豆的生產(chǎn)是吉林和內(nèi)蒙古兩省綠豆產(chǎn)量大幅下降的原因。在2003-2014年間，吉林的綠豆種植面積略有下降，內(nèi)蒙古則下滑劇烈，降幅高達(dá)66.39%。同一期間，兩省擴(kuò)大玉米種植，玉米種植面積均有明顯增加。吉林增長(zhǎng)了40.7%，內(nèi)蒙古增幅高達(dá)111.93%，玉米種植面積翻倍。

特征及成因分析

中國(guó)綠豆的出口量略有下滑，出口額顯著上升。2004-2013年間，中國(guó)綠豆出口量略有下降。出口量從2003年的13.8萬(wàn)噸降至2007年的12.2萬(wàn)噸，2009年激增至27.4萬(wàn)噸，主要原因是由于主要進(jìn)口國(guó)印度、越南、印度尼西亞國(guó)內(nèi)大旱綠豆減產(chǎn)從而對(duì)我國(guó)的綠豆需求大增。隨后的2010、2011、2013三年出口量均略低于2009年前平均出口量。

2004-2013年間，中國(guó)綠豆出口額呈明顯上升趨勢(shì)。出口額曲線在2007-2010及2012-2013年間高度吻合，在2010-2012年間呈相反變化趨勢(shì)。

中國(guó)綠豆的進(jìn)口量及進(jìn)口額呈溫和增長(zhǎng)趨勢(shì)。中國(guó)海關(guān)年鑒中，中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)上交易的綠豆產(chǎn)品分為兩類：種用綠豆和其他干綠豆。由于中國(guó)種用綠豆不論是貿(mào)易量還是貿(mào)易額與其他干綠豆相比微乎其微，故本研究中綠豆代指其他干綠豆。

2004-2013年間，中國(guó)綠豆進(jìn)口量整體趨勢(shì)有所上揚(yáng)。2004-2006年逐年小幅下降，自2006年起，中國(guó)綠豆進(jìn)口量年際波動(dòng)顯著，最明顯的變化發(fā)生于2008-2009年間，降幅高達(dá)16倍。進(jìn)口量的最大值8.0萬(wàn)噸分別出現(xiàn)在2008及2010年，最小值0.5萬(wàn)噸出現(xiàn)在2009年。

中國(guó)綠豆的凈出口量略有下降。2004年—2013年間，中國(guó)為綠豆凈出口國(guó)，凈出口量有小幅下滑。2004年—2006年間凈出口量穩(wěn)定在12.5萬(wàn)噸，2006-2008年間凈出口量下降至一半，2009年激增至26.8萬(wàn)噸，2010年猛降至4.2萬(wàn)噸，隨后增至10.7萬(wàn)噸。

中國(guó)綠豆的進(jìn)出口價(jià)格明顯上漲。2004-2013年間，中國(guó)綠豆進(jìn)出口價(jià)格有增長(zhǎng)顯著。2004年—2011年間進(jìn)出口價(jià)格持續(xù)上升，從467.9美元/萬(wàn)噸（出口）和303.1美元/萬(wàn)噸（進(jìn)口）增至最大值1780.7美元/萬(wàn)噸和1052.8美元/萬(wàn)噸，且在2010年出口價(jià)格于進(jìn)口價(jià)格之比高達(dá)近兩倍。在2012年經(jīng)歷明顯下降后，2013年回升至1479.5美元/萬(wàn)噸和961.7美元/萬(wàn)噸?？傮w看，中國(guó)綠豆出口價(jià)格一直高于進(jìn)口價(jià)格，且二者均成呈上升趨勢(shì)。可能影響中國(guó)綠豆國(guó)際價(jià)格上漲的因素有包括以下幾點(diǎn)：

一是國(guó)際貿(mào)易中對(duì)品質(zhì)的提高。由于中國(guó)對(duì)外出口的綠豆品質(zhì)在提高，或進(jìn)口國(guó)對(duì)購(gòu)買綠豆的品質(zhì)要求在提高，使得出口價(jià)格在顯著增長(zhǎng)；中國(guó)對(duì)進(jìn)口綠豆的品質(zhì)要求也在不斷提高，故進(jìn)口價(jià)格也在不斷升高。二是人民幣的升值。由于人民幣在不斷升值，以美元作為國(guó)際貿(mào)易結(jié)算貨幣時(shí)會(huì)使得單價(jià)增加。且中國(guó)勞動(dòng)力的成本也隨人民幣的升值而增加，導(dǎo)致綠豆單價(jià)的上漲。三是綠豆的品質(zhì)要求低，價(jià)格低。值得注意的是，中國(guó)面向日本的綠豆出口價(jià)格一直高于越南。2012年以前，面向日本的中國(guó)綠豆出口價(jià)格與面向越南的比值維持在兩倍左右，2012及2013年面向兩國(guó)的中國(guó)綠豆出口價(jià)格差值縮小至1.3倍。中國(guó)面向日本的綠豆出口價(jià)格高于越南主要是由于兩國(guó)對(duì)綠豆的品質(zhì)要求不同。日本進(jìn)口綠豆主要用于生豆芽，故對(duì)綠豆品質(zhì)要求較高，而越南進(jìn)口綠豆主要用于食品加工配料，故對(duì)綠豆品質(zhì)要求較低。四是交通運(yùn)輸便捷，價(jià)格低。除2012年外，中國(guó)面向緬甸的綠豆進(jìn)口價(jià)格一直低于泰國(guó)。由于緬甸與中國(guó)云南省接壤，故在產(chǎn)品運(yùn)輸方面存在價(jià)格優(yōu)勢(shì)。中國(guó)面向緬泰兩國(guó)的進(jìn)口價(jià)格之比基本處于0.5上下，但2006年面向緬甸的綠豆進(jìn)口價(jià)格有所上升而面向泰國(guó)的價(jià)格有所下降，故2006年面向兩國(guó)的綠豆進(jìn)口價(jià)格之比升至0.9。五是綠豆產(chǎn)量激增，價(jià)格低。2012年中國(guó)面向泰國(guó)的綠豆進(jìn)口量猛增至先前水平的13倍左右，且綠豆進(jìn)口價(jià)格突降，此現(xiàn)象應(yīng)歸因于泰國(guó)國(guó)內(nèi)綠豆生產(chǎn)情況，具有很強(qiáng)的隨機(jī)性。

中國(guó)綠豆的進(jìn)出口市場(chǎng)較為集中。2004-2013年間，中國(guó)綠豆的出口主要流向亞洲、北美洲及歐洲市場(chǎng)（表1）。亞洲市場(chǎng)的貿(mào)易量一直占據(jù)總貿(mào)易量的75%以上，其中日本作為中國(guó)的第一大綠豆出口貿(mào)易伙伴，貿(mào)易量基本維持在亞洲市場(chǎng)的43%-61%之間。越南是中國(guó)第二大綠豆出口貿(mào)易伙伴，在亞洲市場(chǎng)的比重為20%-31%之間。美國(guó)在與中國(guó)有綠豆出口貿(mào)易往來(lái)的國(guó)家中排名第三，占中國(guó)綠豆總出口量的比例基本穩(wěn)定在7%-9%之間。其他貿(mào)易國(guó)如菲律賓、韓國(guó)和荷蘭，貿(mào)易量年際波動(dòng)較大。

2004-2013年間，中國(guó)綠豆的進(jìn)口主要來(lái)自亞洲和澳洲。亞洲的進(jìn)口量基本穩(wěn)定在90%以上，2007和2008兩年的中國(guó)進(jìn)口綠豆全部來(lái)自亞洲。其中緬甸是中國(guó)進(jìn)口綠豆的最大貿(mào)易國(guó)，占亞洲市場(chǎng)的貿(mào)易量穩(wěn)定在80%以上。泰國(guó)和印度尼西亞為中國(guó)第二、第三大綠豆進(jìn)口貿(mào)易國(guó)。其他進(jìn)口地區(qū)還包括中國(guó)（復(fù)進(jìn)口）、臺(tái)灣省、印度和法國(guó)，貿(mào)易量年際波動(dòng)大。中國(guó)綠豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響因素分析

表1　2013年中國(guó)綠豆的主要貿(mào)易國(guó)

由于其經(jīng)濟(jì)價(jià)值高，用途廣，綠豆有“綠色珍珠”的美譽(yù)。綠豆作為人們理想的營(yíng)養(yǎng)保健食品，廣泛應(yīng)用于食品工業(yè)、釀造工業(yè)和醫(yī)藥工業(yè)等。伴隨著中國(guó)人民生活水平的逐步提高，人們對(duì)膳食營(yíng)養(yǎng)越來(lái)越重視，國(guó)內(nèi)對(duì)綠豆的需求量穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)上近幾年綠豆價(jià)格也有所上漲。故當(dāng)下的大環(huán)境鼓勵(lì)著中國(guó)綠豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，然而四個(gè)因素正在制約其發(fā)展。

一是種植比較效益低。農(nóng)業(yè)部種植司的數(shù)據(jù)表明，中國(guó)綠豆種植面積在2004年達(dá)到90萬(wàn)公頃的頂點(diǎn)后，隨后逐年下滑，至今只有約55萬(wàn)公頃。由于綠豆價(jià)格忽高忽低，加之綠豆等雜糧雜豆的補(bǔ)貼不如主糧，農(nóng)民種植綠豆的積極性下降。且從投入與產(chǎn)出比上看，種植綠豆的利潤(rùn)要比種植玉米等主糧低很多，很多農(nóng)民會(huì)選擇用玉米等效益高的作物替代綠豆增加收入。種植戶劉莉靜表示3公頃綠豆僅賺4000多元，“還不如出去打工兩個(gè)月?！鼻野殡S著中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)度加快，城市郊區(qū)的種植面積也受到影響。

二是價(jià)格波動(dòng)較大。由于綠豆屬小宗產(chǎn)品，價(jià)格容易出現(xiàn)波動(dòng)。天氣和自然災(zāi)害、炒家炒作、市場(chǎng)信息不對(duì)稱以及部分媒體推波助瀾等因素都會(huì)使綠豆價(jià)格波動(dòng)異常。并且其價(jià)格波動(dòng)具有不可預(yù)期性、爆發(fā)性和難以干預(yù)性的特點(diǎn)。

品種退化。中國(guó)生產(chǎn)的吉林白城綠豆、安徽明光綠豆、河北鸚哥綠豆、陜西榆林綠豆等品質(zhì)享譽(yù)海內(nèi)外。國(guó)內(nèi)綠豆生產(chǎn)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)多使用傳統(tǒng)的地方品種，農(nóng)民自產(chǎn)自銷自留種。由于長(zhǎng)期重復(fù)利用，并未對(duì)這些地方優(yōu)良品種進(jìn)行選優(yōu)去劣和提純復(fù)壯，使得許多主要出口品種的粒型、粒色都發(fā)生了不同程度的變化，有的性狀甚至嚴(yán)重退化。而中國(guó)人口眾多、土地資源有限，若不能盡快處理綠豆品質(zhì)出現(xiàn)的下滑問(wèn)題，綠豆貿(mào)易將受到嚴(yán)重阻礙。

產(chǎn)品替代。在2004-2013年間，中國(guó)綠豆的總消費(fèi)量整體呈下降趨勢(shì)。隨著冰激凌、飲料等替代產(chǎn)品的迅猛發(fā)展，綠豆在止渴消暑方面的地位正被一步步削弱。由于冰激凌和冰鎮(zhèn)的冷飲在功能上同樣能起到消暑降溫的作用，而家庭煮綠豆湯十分費(fèi)時(shí)，且煮好的綠豆湯不能立刻飲用，以冰激凌和飲料為代表的快餐消費(fèi)極大程度上替代了費(fèi)時(shí)費(fèi)力的綠豆，同時(shí)也符合當(dāng)下的消費(fèi)理念。

政策建議

增加科學(xué)投入。綠豆育種、栽培、深加工等科技創(chuàng)新不足，是制約綠豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要制約因素。建議加強(qiáng)綠豆產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新，一是加強(qiáng)綠豆育種，提高綠豆的單產(chǎn)和品質(zhì)，培育適合機(jī)械化的品種；二是加強(qiáng)對(duì)名、特、優(yōu)、稀品種的保護(hù)；三是研究綠豆輕簡(jiǎn)化栽培技術(shù)；四是開發(fā)綠豆深加工種類如飲品、寵物飼料等實(shí)現(xiàn)就地增值，并擴(kuò)大中國(guó)綠豆的海外市場(chǎng)。

將綠豆納入輪作補(bǔ)貼。為保護(hù)農(nóng)民種植綠豆的積極性，同時(shí)實(shí)現(xiàn)生態(tài)建設(shè)，最終提高主糧作物產(chǎn)量，國(guó)家應(yīng)重視雜豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于豆科類作物具有固氮作用，且生物固氮是大面積提高土壤肥力的有效措施，綠豆是玉米的倒茬作物，為提高我國(guó)土壤質(zhì)量，促進(jìn)可以持續(xù)發(fā)展，將綠豆納入輪作補(bǔ)貼范圍。

大力發(fā)展綠豆深加工。我國(guó)綠豆深加工產(chǎn)業(yè)不發(fā)達(dá)，適銷對(duì)路的產(chǎn)品開發(fā)不足，替代的解暑飲料發(fā)展迅速，是造成我國(guó)綠豆產(chǎn)業(yè)消費(fèi)不足的重要原因。加強(qiáng)旅游深加工產(chǎn)品的研發(fā)投入，開發(fā)綠豆飲品，是促進(jìn)綠豆產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要舉措。

加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部管理。為創(chuàng)造效益優(yōu)勢(shì)，國(guó)家應(yīng)建立一個(gè)運(yùn)行機(jī)制完善、作用發(fā)揮顯著的綠豆產(chǎn)業(yè)組織管理體系。利用有效的管理體系，系統(tǒng)地整合綠豆行業(yè)信息，及時(shí)對(duì)突發(fā)行情變化做出反應(yīng)，減少波動(dòng)劇烈的價(jià)格變化。提供產(chǎn)品出口市場(chǎng)的信息咨詢和相關(guān)指導(dǎo)，使國(guó)內(nèi)行業(yè)能夠?qū)?guó)際市場(chǎng)的變化做出準(zhǔn)確的反應(yīng)，進(jìn)一步提升中國(guó)綠豆產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)規(guī)范綠豆的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)際貿(mào)易秩序，減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)炒作帶來(lái)的弊端。

（作者單位：孫明威，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)；周振亞，中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所）