任重遠，邵江華

（ 1.中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院；2.中國石油天然氣集團公司辦公廳 ）

“沙特阿拉伯2030愿景”下的中沙油氣合作展望

任重遠1，邵江華2

（ 1.中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院；2.中國石油天然氣集團公司辦公廳 ）

“沙特阿拉伯2030愿景”明確了沙特經(jīng)濟多元化的發(fā)展目標，其對外合作的意愿強烈，油氣全產(chǎn)業(yè)鏈合作機遇凸顯。近年來中沙油氣合作快速發(fā)展，在原油貿(mào)易、煉油化工、天然氣勘探、工程建設(shè)服務(wù)等領(lǐng)域均有合作。未來，在“沙特2030愿景”的推動下，兩國在原油貿(mào)易、天然氣勘探、煉油化工、工程技術(shù)服務(wù)、裝備制造等方面合作空間將更加廣闊。

沙特；沙特2030愿景；多元化；中沙油氣合作

2016年4月，沙特阿拉伯王國（簡稱沙特）副王儲薩勒曼正式發(fā)布了“沙特阿拉伯2030愿景”（Saudi Arabia's Vision 2030，以下簡稱為“愿景”或“沙特2030愿景”）戰(zhàn)略計劃，為沙特確定了“阿拉伯與伊斯蘭世界心臟”、“全球性投資強國”、“亞歐非樞紐”三大愿景，提出了社會、經(jīng)濟、國家建設(shè)三大主題，強調(diào)要實現(xiàn)“社會欣欣向榮、經(jīng)濟繁榮興旺、國家理想遠大”的宏偉目標，明確了未來15年在經(jīng)濟、政治、軍事、社會等方面的發(fā)展方向?！霸妇啊碧岢?，通過改善商業(yè)環(huán)境、支持中小企業(yè)發(fā)展、國家投資、發(fā)展非石油產(chǎn)業(yè)、發(fā)展私營企業(yè)等途徑，實現(xiàn)沙特經(jīng)濟戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，由單純依靠石油出口向經(jīng)濟多元化發(fā)展，這將對沙特油氣行業(yè)及其對外合作產(chǎn)生重大影響。

1　“2030愿景”對沙特油氣行業(yè)的影響

沙特作為全球最大的原油生產(chǎn)國和出口國，其經(jīng)濟改革與石油行業(yè)密不可分，雖然“沙特2030愿景”中與油氣行業(yè)直接相關(guān)的內(nèi)容并不多，但對沙特油氣行業(yè)的影響較大。主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

1.1沙特阿美的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

“沙特2030愿景”提出，沙特阿拉伯國家石油公司（SaudiAramco，簡稱沙特阿美）要實行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從石油生產(chǎn)商向多業(yè)態(tài)的全球工業(yè)集團轉(zhuǎn)變，打造成多個行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。近年來，沙特阿美將自身定位為綜合性能源公司。未來，天然氣、煉油化工、技術(shù)裝備、新能源等都是沙特阿美的發(fā)展方向，石油在其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的占比將逐步降低。

沙特阿美要在國內(nèi)或海外資本市場上市。沙特副王儲薩勒曼掌權(quán)后，力推沙特阿美改革，計劃逐步讓沙特阿美與沙特石油部脫離，并將部分業(yè)務(wù)上市。由于油價持續(xù)處于低位，沙特財政赤字規(guī)模擴大，外匯儲備大幅下降，更加速了沙特阿美的上市進程。未來，沙特阿美從下游業(yè)務(wù)開始逐步上市的可能性很大。

1.2石油產(chǎn)能和出口總體保持穩(wěn)定

“沙特2030愿景”指出，要提高“非油產(chǎn)業(yè)”發(fā)展水平。到2030年，將非油外貿(mào)出口占比從16%提升至50%，政府非油財政收入將從目前的1630億里亞爾提高至1萬億里亞爾。

沙特所謂的“非油產(chǎn)業(yè)”指的是除原油生產(chǎn)和出口以外的其他所有產(chǎn)業(yè)，包括煉化等石油中下游產(chǎn)業(yè)。根據(jù)2030年發(fā)展目標，沙特的原油出口收入將維持在1萬億里亞爾左右，這與油價暴跌前的沙特原油出口收入相差不大，2014年沙特原油出口收入為9309億里亞爾。未來15年沙特不會輕易擴張產(chǎn)能、提高原油產(chǎn)量和出口量，原油產(chǎn)能將長期維持在1250萬桶/日左右，原油出口量總體保持穩(wěn)定。石油作為沙特經(jīng)濟支柱的地位不會改變，50%的財政收入仍將來自原油出口，政府需要依賴石油收入向民眾提供福利，創(chuàng)造就業(yè)，穩(wěn)定政局，并為其他領(lǐng)域發(fā)展提供經(jīng)濟基礎(chǔ)。

1.3天然氣產(chǎn)量翻番

“沙特2030愿景”明確提出要實現(xiàn)天然氣產(chǎn)量翻番，建設(shè)覆蓋全國的天然氣輸送網(wǎng)。2015年，沙特天然氣產(chǎn)量超過1000億立方米，居全球第8位，中東地區(qū)第3位。但與巨大的天然氣儲量和資源量相比，產(chǎn)量提升空間巨大。基礎(chǔ)設(shè)施不完善是制約沙特天然氣生產(chǎn)的重要因素之一。未來沙特將致力于完善國內(nèi)天然氣設(shè)施，提高天然氣開發(fā)利用水平，增加天然氣在國內(nèi)一次能源消費中的比例，減少電力行業(yè)的石油燃燒，使更多石油用于出口。預(yù)計2030年，沙特的天然氣產(chǎn)量可達2300億立方米。

1.4重點發(fā)展煉油化工產(chǎn)業(yè)

“沙特2030愿景”提出新建能源城，并利用其上游優(yōu)勢，擴大全產(chǎn)業(yè)鏈布局。在低油價下，沙特將更加注重下游高附加值產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前沙特阿美只是全球第4大煉油商，排在?？松梨?、殼牌和中國石化之后。沙特阿美2013年提出下游發(fā)展規(guī)劃，未來幾年要將其在全球的煉油能力擴大一倍至800萬桶/日，在2020年前后成為全球最大的煉油商。石化方面，沙特阿美致力于建設(shè)多個石化綜合體，提高產(chǎn)能，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷加大石化領(lǐng)域投資，使沙特成為全球第3大石化產(chǎn)品生產(chǎn)國。

1.5推動油氣行業(yè)特別是技術(shù)服務(wù)和裝備制造本地化

“沙特2030愿景”提出繼續(xù)實現(xiàn)油氣行業(yè)的本地化，特別是工業(yè)裝備制造本地化。沙特政府計劃提高沙特阿美在本國采購商品和服務(wù)的比例，并鼓勵石油工程技術(shù)服務(wù)公司在沙特生產(chǎn)設(shè)備，以提供就業(yè)，推動沙特油服行業(yè)發(fā)展，到2030年，使沙特油氣行業(yè)本地化水平從40%提升至75%。沙特“本地總價值提升計劃（IKTVA）”提出，2020年將沙特阿美采購商品和服務(wù)本地化的占比提升至70%，并將沙特本地商品出口比例提升至30%，將公共和私人領(lǐng)域本地化采購比例提升至50%。未來，在沙特本地合資組建技術(shù)服務(wù)和裝備制造公司是發(fā)展趨勢。

1.6發(fā)展可再生能源不會對油氣地位產(chǎn)生沖擊

“沙特2030愿景”表示，將推動可再生能源發(fā)展，實現(xiàn)可再生能源發(fā)電950萬千瓦的初步目標，但尚未出臺任何具有法律效力的可再生能源發(fā)展法案。即使實現(xiàn)這一目標，可再生能源也僅占沙特電力消費的5%，未來石油和天然氣仍是沙特發(fā)電的主要燃料。

2　中沙油氣合作現(xiàn)狀

當前，中沙油氣合作包括石油貿(mào)易、煉化、天然氣勘探和工程技術(shù)服務(wù)4個方面，共有6個合作項目（見圖1）以及5000萬噸/年的原油貿(mào)易量。

2.1油氣合作以石油貿(mào)易為主

近年來，中國從沙特進口的原油量占中國從沙特進口商品總量的70%～80%，占中沙貿(mào)易總量的40%～60%（見表1）。

圖1　中沙油氣合作歷程

中國是沙特主要的原油貿(mào)易國。近年來，中國從沙特進口原油已突破5000萬噸/年，占沙特原油出口總量的1/7（見表2）。

2.2煉化合作向深度和廣度發(fā)展

當前，中國與沙特共有3個已投產(chǎn)的煉化合作項目。其中，規(guī)模最大的是延布煉廠，由中國石化與沙特阿美合資建設(shè)。延布煉廠是中國石化在海外的第一個煉廠項目，也是中國石油企業(yè)在海外的第一個高端煉廠項目，擁有世界領(lǐng)先的煉化設(shè)備，生產(chǎn)的汽柴油質(zhì)量水平可達到美國和歐Ⅴ標準，產(chǎn)品主要面向歐美市場。沙特阿美還與中國石化在中國福建合資建設(shè)了福建煉廠。此外，沙比克（SABIC）與中國石化在天津合資建設(shè)了煉化一體化項目（見表3）。

2.3其他油氣合作項目

除煉化項目外，中國與沙特還有3個油氣合作項目，分別為：沙特B區(qū)塊的天然氣勘探項目、中石化森美在中國福建的成品油銷售項目以及中國石油管道局中標的拉斯坦努拉管道項目。

表1　中沙貿(mào)易情況單位：億美元

表2　中沙原油貿(mào)易統(tǒng)計單位：億美元

表3　中沙煉化合作項目

2004年3月，中國石化與沙特石油與礦產(chǎn)資源部簽訂位于沙特南部魯卜哈利沙漠北部B區(qū)的天然氣勘探開發(fā)合同，區(qū)塊面積3.88萬平方千米，初期投資達3億美元。截至2015年底，累計投資近5億美元，目前未獲得有價值的商業(yè)發(fā)現(xiàn)。

中石化森美（福建）石油有限公司由中國石油化工股份有限公司、?？松梨谥袊邢薰?、沙特阿美中國有限公司按55%、22.5%、22.5%的股比投資設(shè)立，注冊資本金18.4億元，是中國境內(nèi)第一家整體合資的省級成品油銷售企業(yè)，于2007年3月28日注冊成立，同年7月24日正式投入商業(yè)運營，目前是中國福建省最大的成品油銷售企業(yè)。

2016年7月，中國石油管道局成功中標沙特拉斯坦努拉管道項目，新建24～48英寸各類口徑陸上管道250千米，合同額3.3億美元。

3　中沙油氣合作展望

在當前“一帶一路”合作不斷推進的大背景下，沙特作為中東的地區(qū)大國和石油大國，在中國能源外交中的地位顯著。2016年1月，習近平主席訪問沙特，將兩國關(guān)系提升為全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。兩國同意“加強能源政策協(xié)調(diào)，提高能源合作水平，構(gòu)建長期穩(wěn)定的中沙能源戰(zhàn)略合作關(guān)系”，并將此寫進《中華人民共和國和沙特阿拉伯王國關(guān)于建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》。中國和沙特作為世界主要的石油進口國和出口國，油氣合作是兩國外交的主要抓手，未來中沙油氣合作機會主要集中在原油貿(mào)易、天然氣開發(fā)利用、煉油化工、工程技術(shù)、裝備制造等領(lǐng)域。

3.1原油貿(mào)易合作：有助于中沙共同維護油市穩(wěn)定

沙特是世界第一大原油出口國，2015年原油出口量達3.6億噸，占世界原油出口貿(mào)易總量的17.2%。根據(jù)沙特規(guī)劃，未來石油產(chǎn)能總體保持穩(wěn)定，出口量也將基本保持穩(wěn)定。根據(jù)中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院預(yù)測，預(yù)計2020年，沙特原油出口量為3.5億噸，2030年和2035年均為3.3億噸。

圖2　2015年沙特原油出口流向

沙特的原油出口主要流向亞太、北美和歐洲，其中亞太占62%（見圖2）。未來，隨著美國非常規(guī)油氣資源的開發(fā)以及能源獨立戰(zhàn)略的實施，其從沙特進口的石油量還將逐步降低，沙特石油出口將更加向亞太市場傾斜。日韓的石油需求已過高峰，呈逐年下降趨勢，中國市場已成為沙特最重要的目標市場。近年來中沙原油貿(mào)易穩(wěn)定增長，沙特已成為中國最大的原油進口來源國，并且未來仍有較大發(fā)展空間。預(yù)計2030年，沙特可供向中國的原油出口量將超過1億噸。

沙特擁有250萬桶/日的原油剩余產(chǎn)能，長期以來一直扮演國際石油市場調(diào)節(jié)者的角色，通過釋放和收縮產(chǎn)能，控制出口量，從而調(diào)控市場。但調(diào)控成本高，難度大，易對沙特經(jīng)濟發(fā)展形成沖擊。2014年初，沙特提出各國共同調(diào)節(jié)石油市場，但沒有響應(yīng)者，沙特隨即放棄調(diào)控價格，力保市場份額，從而引發(fā)本輪低油價。

沙特希望尋求合作者共同調(diào)節(jié)石油市場。中國作為未來世界最大的油氣消費市場，有能力與沙特共同維護石油市場的穩(wěn)定。通過與沙特的原油貿(mào)易，在沙特調(diào)節(jié)剩余產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，中國調(diào)節(jié)剩余消費能力（庫存），可共同調(diào)控國際石油市場。這將有力地提升中國在世界石油市場中的影響力。

3.2天然氣勘探開發(fā)合作：沙特有資源、有意愿

據(jù)BP世界能源統(tǒng)計，2015年沙特的天然氣剩余探明儲量為8.3萬億立方米，占世界天然氣探明儲量184.4萬億立方米的4.5%，居全球第6位，中東地區(qū)第3位，儲采比78。沙特還擁有豐富的非常規(guī)天然氣資源，技術(shù)可采儲量達18萬億立方米。

“沙特2030愿景”中提出天然氣產(chǎn)量翻番的目標。新任能源部長法利赫（Khalid al-Falih）近期提出，增加天然氣在沙特能源結(jié)構(gòu)中的占比，從50%提高到70%。2015年，沙特的天然氣產(chǎn)量為1064億立方米，預(yù)計2020年可達1512億立方米；2030年和2035年分別達到2339億立方米和2390億立方米（見圖3）。中國石油企業(yè)可與沙特阿美以及西方石油公司合作，參與沙特西北的泰布克區(qū)海域、東部的南加瓦爾地區(qū)和南部的魯卜哈利沙漠等地區(qū)天然氣資源的勘探開發(fā)。

3.3煉油化工合作：中沙及第三方均有機會

圖3　沙特天然氣產(chǎn)量預(yù)測

“沙特2030愿景”提出，未來沙特要加快經(jīng)濟多元化建設(shè)，煉油化工是發(fā)展重點。目前，沙特阿美和沙比克在全球運營著多個合資煉化項目。

沙特阿美在沙特國內(nèi)的煉化合作項目有6個，合作對象均為世界一流的石油石化生產(chǎn)企業(yè)，包括埃克森美孚、殼牌、道達爾、中國石化、住友商事、陶氏等，合資煉廠煉油能力合計9600萬噸/年。合資化工項目都將于2016年投產(chǎn)。其中拉比格（PetroRabigh）項目二期耗資85億美元，投產(chǎn)后年產(chǎn)能包括乙烯120萬噸、聚乙烯60萬噸、苯40萬噸、對二甲苯85萬噸等；薩達拉石化（Sadara Chemical）項目耗資200億美元，投產(chǎn)后年產(chǎn)能包括乙烯150萬噸、丙烯40萬噸、低密度聚乙烯35萬噸、MDI 40萬噸和TDI 20萬噸等。另外，沙特阿美在沙特境外共有6個合資項目或公司，其中4個涉及煉化，主要分布在美國和亞太地區(qū)。

沙特阿美計劃未來幾年將其煉油能力大幅提高至800萬桶/日，超過?？松梨冢蔀槿蜃畲蟮臒捰蜕?。在沙特國內(nèi)，計劃擴建拉斯坦努拉煉廠，新建吉贊煉廠；在海外，計劃在印度、印度尼西亞、中國等國家投資新建或擴建煉廠（見表4）。此外，沙特阿美和沙比克還有一些合資化工項目建設(shè)計劃。

沙比克在全球共有38個化工項目，其中沙特本土21個，海外17個。本土的21個項目中，僅有3個為獨資項目，18個為合資項目，合作伙伴既包括埃克森美孚、殼牌等行業(yè)巨頭，也包括中東、亞太的財團，還有私人投資者。沙比克海外項目主要分布在海灣國家、歐美和亞太地區(qū)。其中，海灣國家3個、美國7個、歐洲5個、亞太2個（見圖4）。在歐美的項目均為沙比克獨資，在海灣國家和亞太的項目均為合資，合作對象主要是當?shù)卣蚴褪髽I(yè)。

表4　沙特煉化項目合作計劃

圖4　沙比克全球煉化項目分布

未來，中國石油企業(yè)可與沙特阿美以及沙比克在中國、沙特甚至第三國合作建設(shè)千萬噸級以上煉油、百萬噸乙烯的大項目，并配套建設(shè)下游化工項目。既有利于提高中國石油企業(yè)下游國際化水平，又可以利用沙特原料價格低的優(yōu)勢，沖抵中國-海合會自貿(mào)區(qū)對中國石化市場帶來的負面影響。

3.4工程技術(shù)合作：技服市場容量大、標準高

沙特油氣工程技術(shù)服務(wù)市場容量大，在低油價背景下工作量并未減少。2015年，沙特動用鉆機數(shù)達145臺，在各國普遍削減勘探開發(fā)投資的大背景下，仍與2014年持平，居全球第5位，僅次于中國、美國、俄羅斯和委內(nèi)瑞拉；完井數(shù)達616口，占石油輸出國組織國家完井總數(shù)的16%，在全球完井總量大幅下降26%的背景下，沙特完井數(shù)較2014年增長78口，增幅達14%。

沙特工程技術(shù)服務(wù)市場發(fā)展多年，屬高端成熟市場，形成了世界一流的標準和要求，市場準入和退出體系完善，注重HSE管理。斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯等國際一流的工程技術(shù)服務(wù)商占據(jù)了沙特技術(shù)服務(wù)市場70%以上的份額。在石油公司的高標準、嚴要求下，沙特本地也有數(shù)家優(yōu)質(zhì)的工程技術(shù)服務(wù)承包商。

中國企業(yè)進入沙特市場，可以學習先進的標準和管理理念?？山柚袊凸艿谰种袠说睦固古艿理椖?，在沙特工程技術(shù)服務(wù)市場樹立良好形象，為中國的石油技術(shù)服務(wù)企業(yè)進一步進入沙特市場奠定基礎(chǔ)。

3.5裝備制造合作：本地化政策提供進入條件

沙特物資裝備主要依靠外國公司。特殊抽油套管、防噴器、井口采油樹、抗酸管、油田化學品，以及大型地面設(shè)備等基本由外國公司壟斷；鉆井添加劑等化學品、牙輪鉆頭、焊縫鋼管、閥門、產(chǎn)油設(shè)備、電泵等主要由合資公司提供。

沙特物資裝備市場屬于高端市場，對進入沙特的物資有嚴格的供應(yīng)商認證體系，技術(shù)門檻高，附屬條件多。例如，沙特對大型設(shè)備的后期服務(wù)要求高，需要在當?shù)卦O(shè)立維修服務(wù)站；油氣作業(yè)服務(wù)商采購鉆井耗材，需要在當?shù)亟}庫。雖然許多中國設(shè)備已經(jīng)達到國際認證標準，但由于種種原因，仍被拒之門外。

沙特對當?shù)刂圃焐毯凸?yīng)商有較為明顯的傾斜保護政策，對于同類產(chǎn)品，優(yōu)先考慮當?shù)鼗a(chǎn)制造商，并給予至少優(yōu)于外國供應(yīng)商10%的價格優(yōu)惠。沙特鼓勵外資在沙特進行本地化生產(chǎn)，提高沙特的生產(chǎn)制造能力，增加就業(yè)機會，并在采購上給予政策傾斜。沙特阿美計劃提高本地石油物資采購比例，目前該比例為35%，計劃未來實現(xiàn)以下目標：鋼鐵和管材當?shù)鼗蔬_到65%，化學品當?shù)鼗蔬_到55%，鉆井設(shè)備當?shù)鼗蔬_到80%，閥門和管件當?shù)鼗蔬_到75%，泵、壓縮機和渦輪機當?shù)鼗蔬_到85%，電子器件當?shù)鼗蔬_到70%。

中國企業(yè)可以通過在沙特成立合資工廠或組裝廠，進入沙特物資裝備市場。未來，隨著中國－海合會自貿(mào)區(qū)談判的推進，中國標準有望得到沙特的認可，中國油氣設(shè)備材料或?qū)⑼ㄟ^平等公開競爭進入沙特市場。2015年，沙特阿美公司開始與中國石化談判合資建立鉆機制造廠，為中國石油裝備進入沙特創(chuàng)造了有利條件。

[1] Saudi Arabia's Vision 2030[EB/OL]. http://english.alarabiya.net/ en/perspective/features/2016/04/26/Full-text-of-Saudi-Arabia-s-Vision-2030.html.

[2] BP. BP Statistical Review of World Energy[R/OL]. June 2016. https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/ statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf.

[3] OPEC Annual Statistical Bulletin 2016[EB/OL]. http://www.opec. org/opec_web/en/publications/202.htm.

[4] Saudi Aramco 2015 Facts & Figures[EB/OL]. http://www. saudiaramco.com/content/dam/Publications/facts-and-figures/FF-2015-SaudiAramco-English.pdf.

[5] Sabic Annual Report 2015[R/OL]. https://www.sabic.com/ americas/en/newsandmediarelations/publications/annualreport-2015.

編輯：王立敏

編審：周勇

The prospect of China-Saudi Arabia oil & gas cooperation under “Saudi Arabia’s Vision 2030”

REN Zhongyuan, SHAO Jianghua
（1.CNPC Economics & Technology Research Institute； 2.CNPC General Office）

“Saudi Arabia’s Vision 2030” has a clear development goal of economic diversity and shows a strong desire to cooperate with foreign companies, which offers a good opportunity in the whole value chain cooperation in oil & gas industry. Meanwhile, Sino-Saudi Arabia oil & gas cooperation has developed by leaps and bounds recently, and covered in various areas including crude oil trades， refining and petrochemicals， natural gas exploration， and engineering & services. It is expected that China and Saudi Arabia will continue to further cooperation in crude oil trade， natural gas exploration， refining and petrochemicals，engineering technical service and equipment manufacturing in the future under “Saudi Arabia’s Vision 2030”.

Saudi Arabia； Saudi Arabia's Vision 2030； diversification； Sino-Saudi oil & gas cooperation

2016-09-30