毛蘊(yùn)詩 孫賽賽

摘 要：技術(shù)創(chuàng)新是促進(jìn)企業(yè)發(fā)展和培育核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵推手。由技術(shù)推動(dòng)的產(chǎn)品升級(jí)，使得產(chǎn)品的替代能力逐漸增強(qiáng)，促使企業(yè)不斷地進(jìn)行升級(jí)與國際化擴(kuò)張。文章探討了格力電器聚焦于空調(diào)核心技術(shù)與核心零部件的研發(fā)，推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)，在國內(nèi)、國際市場(chǎng)上逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)跨國公司產(chǎn)品的替代，迅速成長并獲得持續(xù)穩(wěn)定收益的過程與策略。為我國制造企業(yè)的發(fā)展提出如下建議：掌握微笑曲線中高端，重構(gòu)全球價(jià)值鏈，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的升級(jí)；堅(jiān)持長遠(yuǎn)的技術(shù)戰(zhàn)略思想，走專業(yè)化的技術(shù)創(chuàng)新之路，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)；培育核心技術(shù)自主創(chuàng)新能力，積極參與標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)國際話語權(quán)；增強(qiáng)企業(yè)主動(dòng)性，通過不斷替代跨國公司產(chǎn)品，積極走向國際市場(chǎng)。

關(guān)鍵詞：技術(shù)創(chuàng)新；產(chǎn)品升級(jí)；產(chǎn)品替代；國際化

[中圖分類號(hào)]F270 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)]1673-0461（2016）04-0012-09

一、引 言

自改革開放和加入WTO以來，中國制造企業(yè)逐漸融入到全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。在這個(gè)過程中，中國制造企業(yè)的成長與發(fā)展面臨著新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。一方面，開放的經(jīng)濟(jì)政治環(huán)境為中國企業(yè)提供了更多的發(fā)展空間和自由，企業(yè)能夠接觸更多的資源與技術(shù)、參與到廣泛的國際協(xié)作中，為企業(yè)擴(kuò)大出口或?qū)ν馔顿Y提供了機(jī)會(huì)；另一方面，國內(nèi)市場(chǎng)與國際市場(chǎng)相融合，全球統(tǒng)一市場(chǎng)逐步形成，也使中國制造企業(yè)面臨市場(chǎng)全面開放的雙重競(jìng)爭(zhēng)。大量外國企業(yè)特別是跨國公司涌入中國市場(chǎng)，除了直接向中國輸入產(chǎn)品外，這些外國企業(yè)往往將自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與中國的資源優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，采用OEM代工的形式，利用中國的資源來生產(chǎn)產(chǎn)品，占領(lǐng)中國市場(chǎng)。就是在這樣的背景下，有相當(dāng)一部分的中國制造企業(yè)隨著改革開放進(jìn)程和市場(chǎng)環(huán)境變化，經(jīng)歷了由代工生產(chǎn)、模仿生產(chǎn)到掌握自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、由替代國內(nèi)進(jìn)口產(chǎn)品到產(chǎn)品國際化的過程。[1]在這個(gè)過程中，有不少具有創(chuàng)新精神的中國企業(yè)沖破了由發(fā)達(dá)國家跨國公司主導(dǎo)的國際分工及其在全球配置資源的格局，向價(jià)值鏈中高端發(fā)展，促使全球競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，實(shí)現(xiàn)了對(duì)全球價(jià)值鏈的重構(gòu)。

二、文獻(xiàn)綜述

1. 國際化戰(zhàn)略相關(guān)理論綜述

（1） 國際市場(chǎng)進(jìn)入方式。企業(yè)進(jìn)入國際市場(chǎng)的方式多種多樣，企業(yè)往往會(huì)依據(jù)內(nèi)外部影響因素從各種不同形態(tài)的進(jìn)入方式中，選擇最適合企業(yè)的進(jìn)入方式進(jìn)行國際化投資與貿(mào)易活動(dòng)。通過梳理文獻(xiàn)，總的來看企業(yè)進(jìn)入國際市場(chǎng)的方式主要包括出口（export）、合同（contractual forms）和投資（investment）和戰(zhàn)略聯(lián)盟（strategy alliance）。[2]如表1所示。

（2）進(jìn)入國際市場(chǎng)的方式選擇。展開過程模型。Root（1994）認(rèn)為國際市場(chǎng)的進(jìn)入方式是一種組織和執(zhí)行國際企業(yè)交易的方式。在進(jìn)入過程中主要受到內(nèi)外部兩方面因素的影響。[3]其中，外部因素包括：①目標(biāo)國家或地區(qū)的市場(chǎng)情況；②目標(biāo)國家或地區(qū)的資源及基礎(chǔ)設(shè)施情況；③目標(biāo)國家或地區(qū)的政策。內(nèi)部因素包括：①企業(yè)自身所具有的資源和能力；②企業(yè)所提供的產(chǎn)品自身的特性以及差異化程度。Root（1998）從動(dòng)態(tài)的角度分析了企業(yè)選擇進(jìn)入國際市場(chǎng)方式的決策過程。在有關(guān)因素影響的前提下，企業(yè)會(huì)隨著時(shí)間的推移，逐漸加強(qiáng)對(duì)國際市場(chǎng)的控制，從而導(dǎo)致了進(jìn)入方式的不斷變化。同時(shí)，隨著進(jìn)入方式的不同，企業(yè)所承受的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)不斷的發(fā)生變化。[5]在這個(gè)模型下，制造企業(yè)往往會(huì)依據(jù)自身的規(guī)模以及技術(shù)能力，按照出口—合同—投資的順序進(jìn)入國際市場(chǎng)。國際化漸進(jìn)過程理論。國際化漸進(jìn)過程理論認(rèn)為企業(yè)國際市場(chǎng)進(jìn)入方式的選擇是一個(gè)企業(yè)漸進(jìn)地參與國際經(jīng)營活動(dòng)的動(dòng)態(tài)過程。在這個(gè)過程中，基于不確定性的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，企業(yè)一開始先選擇一種較容易控制、風(fēng)險(xiǎn)較小和資源承諾水平較低方式進(jìn)入國際市場(chǎng)，之后通過經(jīng)驗(yàn)學(xué)習(xí)，隨著獲得的外國市場(chǎng)知識(shí)和企業(yè)運(yùn)作知識(shí)與企業(yè)對(duì)該國的決策行為和資源投入的增加，企業(yè)逐漸以需要更多的控制、風(fēng)險(xiǎn)較大和資源承諾水平較高的權(quán)益方式進(jìn)入國際市場(chǎng)。[6]

Johanson 和 Vahlne （1975）[7]通過對(duì)瑞典的跨國企業(yè)經(jīng)營歷程的研究，歸結(jié)出企業(yè)國際化經(jīng)營的四階段理論并且強(qiáng)調(diào)這四個(gè)階段是連續(xù)的、漸進(jìn)的：①不規(guī)則的出口活動(dòng)；②通過代理商出口；③建立海外銷售子公司；④從事海外生產(chǎn)和制造。這開辟了國際化漸進(jìn)過程理論的先河。20 世紀(jì) 80 年代，Cavusgil（1980）[8]提出企業(yè)國際化經(jīng)營的五階段理論：①國內(nèi)營銷階段，主要在國內(nèi)從事生產(chǎn)和銷售；②前出口階段，有意識(shí)的進(jìn)行情報(bào)收集和市場(chǎng)調(diào)查，出現(xiàn)不規(guī)則的出口活動(dòng)；③階段性地卷入階段，開始小規(guī)模的國際營銷活動(dòng)；④積極投入階段，以直接出口方式向其他國家出口產(chǎn)品；⑤國際戰(zhàn)略階段，以全球市場(chǎng)為坐標(biāo)地定制企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃。鄭準(zhǔn)和王國順（2008）[6]總結(jié)現(xiàn)有國際化漸進(jìn)理論后指出企業(yè)國際化成長過程中某一階段的市場(chǎng)知識(shí)和市場(chǎng)投入決定了下一階段的企業(yè)對(duì)于該國市場(chǎng)的投入決策及企業(yè)行為，而這又決定了企業(yè)在再下一階段經(jīng)驗(yàn)學(xué)習(xí)的效果及風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知，由此也就決定了企業(yè)在更下一階段的市場(chǎng)投入過程。

2. 技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)理論綜述

（1） 技術(shù)創(chuàng)新與企業(yè)升級(jí)。1912年熊彼特在《經(jīng)濟(jì)發(fā)展理論》一書中第一次對(duì)創(chuàng)新的概念進(jìn)行了解釋。他提出“創(chuàng)新”（innovation）就是建立一種“新的生產(chǎn)函數(shù)”，并從五個(gè)方面對(duì)創(chuàng)新進(jìn)行了概括：工藝創(chuàng)新、市場(chǎng)開拓創(chuàng)新、要素創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和管理體制的創(chuàng)新。Kotabe（1990）認(rèn)為創(chuàng)新可以由根植于產(chǎn)品中的產(chǎn)品技術(shù)和在產(chǎn)品制造過程設(shè)計(jì)的概念或自合新的原材料以生產(chǎn)最終產(chǎn)品的過程技術(shù)兩部分組成。[9]

在研究過程中，有的學(xué)者將企業(yè)的升級(jí)與企業(yè)的技術(shù)能力提升相結(jié)合。Gereffi （1999）從企業(yè)發(fā)展的動(dòng)態(tài)角度對(duì)企業(yè)升級(jí)進(jìn)行了概括，指出企業(yè)升級(jí)是一個(gè)企業(yè)邁向更具獲利能力的資本和技術(shù)密集型經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的能力的過程。[10] Poon（2004）將企業(yè)升級(jí)看作是企業(yè)經(jīng)濟(jì)角色轉(zhuǎn)換的過程，在這個(gè)過程中，制造商成功地從生產(chǎn)勞動(dòng)密集型低價(jià)值產(chǎn)品轉(zhuǎn)向生產(chǎn)更高價(jià)值的資本或技術(shù)密集型產(chǎn)品。[11] Kaplinsky （2000） 認(rèn)為不斷提升企業(yè)的學(xué)習(xí)能力和自主創(chuàng)新能力的企業(yè)升級(jí)過程實(shí)質(zhì)上就是企業(yè)技術(shù)能力不斷提升的過程。[12]國內(nèi)學(xué)者對(duì)企業(yè)升級(jí)問題進(jìn)行了研究，劉志彪（2005） 指出創(chuàng)新能力是實(shí)現(xiàn)企業(yè)升級(jí)的路徑之一。[13]

（2）技術(shù)創(chuàng)新與國際化。國內(nèi)學(xué)者傅家驥（1999）將技術(shù)創(chuàng)新分為模仿創(chuàng)新、合作創(chuàng)新、自主創(chuàng)新三個(gè)部分。模仿創(chuàng)新作為企業(yè)學(xué)習(xí)的初級(jí)階段，通常是中小企業(yè)依據(jù)自身所具有的資源與能力做出的理性選擇。[14]大多數(shù)學(xué)者認(rèn)為模仿創(chuàng)新是企業(yè)成長初期的合理選擇，自主創(chuàng)新是企業(yè)在成長過程中追求的目標(biāo)（彭紀(jì)生、劉春林， 2003）。[15]

Linsu Kim （ 1997） 提出的后發(fā)國家的企業(yè)技術(shù)能力成長的一般模式是：“引進(jìn)成熟技術(shù)——消化吸收——產(chǎn)品創(chuàng)新。”這種模式實(shí)質(zhì)上是模仿式創(chuàng)新，通過實(shí)施跟隨戰(zhàn)略逐步學(xué)習(xí)、積累技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。[16]由技術(shù)生命周期理論可知，生產(chǎn)技術(shù)不斷升級(jí)換代的直接結(jié)果就是導(dǎo)致產(chǎn)品的不斷更新?lián)Q代。產(chǎn)品的生命周期會(huì)隨著新技術(shù)的研發(fā)、擴(kuò)散、應(yīng)用而逐漸的縮短。并且，隨著技術(shù)能力的累積，企業(yè)的產(chǎn)品更新?lián)Q代會(huì)加快。此時(shí)，在自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)支持下的產(chǎn)品創(chuàng)新提高了產(chǎn)品的附加價(jià)值，使得企業(yè)向微笑曲線的上端游動(dòng)，在全球價(jià)值鏈中獲取更多的價(jià)值。[17]

新興經(jīng)濟(jì)體迅速成長的經(jīng)濟(jì)與巨大市場(chǎng)，為企業(yè)在全球價(jià)值鏈上往高端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，實(shí)施轉(zhuǎn)型升級(jí)，提供了機(jī)遇與空間。Schmitz（2004）[18]指出發(fā)展中國家可以憑借國內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)育，從而進(jìn)入?yún)^(qū)域或全球市場(chǎng)的價(jià)值鏈分工生產(chǎn)體系中。丁宋濤，劉厚?。?013）[19]指出知識(shí)、技術(shù)要素的投入有助于提升企業(yè)知識(shí)要素投入量，可以削弱跨國領(lǐng)航企業(yè)自上而下的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，從而提升后發(fā)企業(yè)的國際分工收益。毛蘊(yùn)詩（2006）指出面對(duì)外國產(chǎn)品和技術(shù)的迅速升級(jí)，在我國企業(yè)已經(jīng)具有一定的技術(shù)力量和技術(shù)積累的情況下，我國企業(yè)不能僅僅依靠跨國公司的技術(shù)溢出效應(yīng)，要培育自主創(chuàng)新能力，形成后發(fā)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而實(shí)施基于產(chǎn)品升級(jí)導(dǎo)向的企業(yè)升級(jí)之路。[20]

3. 格力電器案例現(xiàn)有研究成果

現(xiàn)有針對(duì)格力電器案例的研究主要集中在格力的發(fā)展戰(zhàn)略與格力空調(diào)的核心競(jìng)爭(zhēng)力方面，國內(nèi)學(xué)者較少的關(guān)注到格力空調(diào)技術(shù)能力累積和國際化戰(zhàn)略之間的關(guān)系。楊喆萍（2010）以企業(yè)規(guī)模、盈利能力、成長能力、資本運(yùn)行能力、技術(shù)創(chuàng)新能力、組織管理能力、品牌競(jìng)爭(zhēng)力為指標(biāo)來衡量格力空調(diào)核心競(jìng)爭(zhēng)能力，得出格力在營銷、品牌、組織管理方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，但是仍需要關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、強(qiáng)調(diào)加速國際化進(jìn)程；[21]王晨芳（2013）運(yùn)用波特五力模型對(duì)格力電器的戰(zhàn)略選擇和競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)行分析，研究發(fā)現(xiàn)格力作為空調(diào)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)品牌，在買方和賣方議價(jià)能力方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，但是仍需關(guān)注替代品的威脅和現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)能力，突出強(qiáng)調(diào)要關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量與顧客的忠誠度。[22]江海汶（2014）指出不斷堅(jiān)持核心技術(shù)的研發(fā)，使得格力電器走出了一條與眾不同的發(fā)展道路，通過SWOT分析和PEST分析，對(duì)格力空調(diào)今后的發(fā)展提出堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和自主品牌戰(zhàn)略，加速國際化進(jìn)程。[23]劉鋼對(duì)格力空調(diào)成功的原因與特點(diǎn)進(jìn)行分析總結(jié)，指出保證產(chǎn)品質(zhì)量、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和建立技術(shù)創(chuàng)新體系、實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)能力的產(chǎn)業(yè)化是提升格力電器國際競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。[24]

企業(yè)的國際化過程與企業(yè)自身的技術(shù)創(chuàng)新有著密切的聯(lián)系。由技術(shù)創(chuàng)新導(dǎo)致的產(chǎn)品升級(jí)進(jìn)而提升產(chǎn)品的替代能力是企業(yè)國際化的重要推動(dòng)因素。對(duì)于新興國家的企業(yè)進(jìn)入國際市場(chǎng)，擁有自主創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)能力尤為關(guān)鍵。但是，國內(nèi)外學(xué)者對(duì)于企業(yè)國際化的研究主要集中在路徑選擇和績效評(píng)估方面，較少關(guān)注到企業(yè)國際化背后的邏輯，尤其是國際化進(jìn)程與技術(shù)創(chuàng)新之間的關(guān)系。此外，基于對(duì)現(xiàn)有格力電器的研究文獻(xiàn)整理，筆者發(fā)現(xiàn)學(xué)者對(duì)于格力的研究往往選取宏觀的角度，以戰(zhàn)略管理理論支持案例研究，將其成功的要素或能力進(jìn)行總結(jié)。缺乏從動(dòng)態(tài)的角度將技術(shù)創(chuàng)新與國際化相聯(lián)系的研究。

三、研究方法與研究對(duì)象

1. 研究方法

本文采用案例分析研究法，與定量方法相比，案例研究不依賴于原有的文獻(xiàn)或以往的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)，有助于捕捉和追蹤管理實(shí)踐中涌現(xiàn)出來的新現(xiàn)象，是構(gòu)建和驗(yàn)證理論的有效方法。適合于理清本文所研究企業(yè)核基于心技術(shù)與關(guān)鍵零部件創(chuàng)新的國際化進(jìn)程和機(jī)理。

筆者通過多樣化的方式收集數(shù)據(jù)：本次研究的一手資料及數(shù)據(jù)為作者調(diào)研所得，作者于2015年12月對(duì)案例企業(yè)的部門部長李某進(jìn)行了深度訪談，直接獲取相關(guān)資料；二手?jǐn)?shù)據(jù)的主要來源包括：文獻(xiàn)資料主要來自于圖書館有關(guān)轉(zhuǎn)型升級(jí)圖書報(bào)刊的查閱，以及有關(guān)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品替代等方面的文章閱讀；主要依據(jù)和具體數(shù)據(jù)主要通過相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)庫、國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)、行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)、瀏覽企業(yè)網(wǎng)站、權(quán)威咨詢公司發(fā)布的數(shù)據(jù)、相關(guān)新聞報(bào)道等途徑獲得。

2. 研究對(duì)象

本文所研究的珠海格力電器股份有限公司，自1991年成立以來，從一家默默無聞的空調(diào)裝配廠逐漸成長為中國目前生產(chǎn)規(guī)模最大、技術(shù)實(shí)力最雄厚的大型專業(yè)化空調(diào)企業(yè)。在家用空調(diào)領(lǐng)域，自2005年以來，格力空調(diào)已連續(xù)10年位居世界第一，連續(xù)20年位居國內(nèi)產(chǎn)銷量第一。在中央空調(diào)領(lǐng)域，2012年，格力首次擊敗日系品牌大金，以超過14%的市場(chǎng)占有率成為中央空調(diào)市場(chǎng)的銷售冠軍。2014年空調(diào)營業(yè)總收入約1 200億元，同比增長12.54%，毛利率39.80%。

格力憑借技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)企業(yè)發(fā)展，并成為行業(yè)領(lǐng)先者。目前格力擁有全球最大的空調(diào)研發(fā)中心，有7個(gè)技術(shù)研發(fā)部門和41個(gè)研究所，平均每天誕生11項(xiàng)專利。格力空調(diào)的技術(shù)研發(fā)投入費(fèi)用居同行業(yè)之首。僅2014年，格力的研發(fā)投入亦遠(yuǎn)超40億元。目前，格力電器擁有8 000人的專業(yè)研發(fā)隊(duì)伍，格力電器在國內(nèi)外擁有1.4萬多項(xiàng)專利，其中自有的發(fā)明專利多達(dá)5 000多項(xiàng)。同年，格力憑借“基于掌握核心科技的自主創(chuàng)新工程體系建設(shè)”項(xiàng)目榮獲國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。

目前，格力空調(diào)銷往全球200多個(gè)國家和地區(qū)，擁有兩億多用戶。在國際市場(chǎng)上與跨國公司同臺(tái)競(jìng)技，技術(shù)差距逐漸縮小，后發(fā)力量強(qiáng)勁，逐步由 “中國制造”向“中國創(chuàng)造”的轉(zhuǎn)變，改寫了空調(diào)行業(yè)長期被“日系”、“美系”霸占的歷史。

四、我國空調(diào)行業(yè)現(xiàn)狀

1. 產(chǎn)銷量不斷增加，成為世界空調(diào)制造基地

我國的空調(diào)產(chǎn)業(yè)始于改革開放。1978年后，逐漸放松的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和人民日漸增長的物質(zhì)需求，吸引了一大批外資空調(diào)企業(yè)進(jìn)入中國，如韓國 LG、日本松下、三菱、夏普等，他們或采取合資或采取獨(dú)資的方式將生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中國。由于中國企業(yè)缺乏技術(shù)能力和自主設(shè)計(jì)能力，往往只能淪為跨國公司的銷售代理和生產(chǎn)制造商。20世紀(jì)90年代中期，隨著全球制造產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整，空調(diào)跨國巨頭逐漸將空調(diào)整機(jī)制造轉(zhuǎn)移到我國，我國的空調(diào)企業(yè)也迎來了迅速發(fā)展的時(shí)期。21世紀(jì)初，伴隨著中國加入WTO，出口進(jìn)一步拉動(dòng)國內(nèi)空調(diào)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張帶來空調(diào)產(chǎn)量的增加，奠定了我國空調(diào)世界制造基地的地位。2009～2011年間，國家家電下鄉(xiāng)政策、以舊換新政策的出臺(tái)，又極大刺激了空調(diào)行業(yè)發(fā)展。2011年，中國空調(diào)行業(yè)產(chǎn)銷量雙雙破億，中國作為世界空調(diào)生產(chǎn)制造基地的地位大大加強(qiáng)。目前，我國家用空調(diào)生產(chǎn)占據(jù)了全球產(chǎn)能的80%左右（見圖1）。

2. 領(lǐng)先企業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯，產(chǎn)業(yè)鏈控制力不斷增強(qiáng)

伴隨著產(chǎn)銷量的增加，空調(diào)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也不斷的加劇，在經(jīng)歷了市場(chǎng)一輪輪的優(yōu)勝劣汰之后，我國空調(diào)行業(yè)出現(xiàn)了明顯的一流民族品牌領(lǐng)跑，外資品牌逐漸萎縮的局面。據(jù)《中國空調(diào)市場(chǎng)年鑒》顯示，2014年全國空調(diào)產(chǎn)量為10 650萬臺(tái)，銷量為10 000萬臺(tái)。從內(nèi)外銷占有率來看，以格力為首的中國品牌遙遙領(lǐng)先，格力、美的、海爾、奧克斯、志高分別以29.5%、24.1%、8.3%、5.4%、5.3%的市場(chǎng)占有率躋身前五。外資品牌中只有松下和LG躋身10強(qiáng)，以3%、2.7%的占比分別名列第9和第10。而其他外資品牌，如三星、大金、三菱電機(jī)、三菱重工、夏普、富士通、日立都處在水深火熱的三流企業(yè)行列?？照{(diào)行業(yè)呈現(xiàn)出國產(chǎn)品牌壟斷之勢(shì)。

從空調(diào)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈及其價(jià)值構(gòu)成角度來看（見圖2），產(chǎn)業(yè)鏈的上游是核心技術(shù)的研發(fā)與核心零部件的生產(chǎn)。一臺(tái)普通的家用空調(diào)通常包括300多個(gè)零部件，筆者在研究空調(diào)行業(yè)后將零部件概括為六大部分：壓縮機(jī)、電機(jī)、熱交換器、閥泵、電子元器件、制冷劑等材料。以一臺(tái)典型的中國企業(yè)生產(chǎn)的3 匹變頻空調(diào)為例（如表2），壓縮機(jī)、變頻器、制冷劑等關(guān)鍵性零部件占到空調(diào)總成本的34%。[25]目前，我國領(lǐng)先的空調(diào)企業(yè)在核心零部件方面的研發(fā)正在逐漸趕超國外制冷巨頭。以格力為例，核心零部件已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)自主開發(fā)量產(chǎn)。

產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要是銷售和品牌服務(wù)。在國內(nèi)，我國領(lǐng)先的空調(diào)企業(yè)往往會(huì)采取自建渠道的方式加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的控制，擺脫在渠道方面受制于人的局面。以格力為例，目前，格力在國內(nèi)擁有27家銷售公司，通過代理機(jī)制，代理商依據(jù)生產(chǎn)基地就近拿貨，4級(jí)直接面向消費(fèi)者。在國外，空調(diào)企業(yè)往往會(huì)與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商和大型賣場(chǎng)合作，加強(qiáng)了對(duì)自主品牌的推廣力度，擴(kuò)大海外市場(chǎng)知名度（見圖2）。

3. 出口市場(chǎng)多元化，新興市場(chǎng)不斷擴(kuò)展

如表3所示，在2008年金融危機(jī)之前，中國空調(diào)主要集中歐美發(fā)達(dá)國家，其中歐洲市場(chǎng)包括意大利、西班牙、希臘等，美洲市場(chǎng)主要為美國，亞洲市場(chǎng)主要為日本。2008年受金融危機(jī)的影響，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，歐美國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展疲軟、消費(fèi)不足，中國空調(diào)制造企業(yè)轉(zhuǎn)而拓展新興市場(chǎng)，轉(zhuǎn)向國際新興市場(chǎng)。在我國空調(diào)對(duì)外出口份額前十的國家中，新興市場(chǎng)所占的比例呈現(xiàn)出增長的趨勢(shì)。2008年，印度、沙特阿拉伯、阿根廷等五國占據(jù)我國出口總額15%；2010年，巴西、印度、沙特等七國占據(jù)我國出口總額的26%；2012年沙特、巴西、俄羅斯等八國占據(jù)我國出口總額的15%；2014年巴西、沙特、伊拉克等八國占據(jù)我國出口總額的26%；但是不可忽視的是，美國和日本仍然牢牢占據(jù)我國空調(diào)對(duì)外出口總額的前兩位。我國空調(diào)出口市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化的趨勢(shì)。

五、案例研究

筆者在對(duì)中國成功的家電企業(yè)成功的路徑研究中發(fā)現(xiàn)伴隨著企業(yè)技術(shù)能力的累積，中國企業(yè)往往經(jīng)歷了替代外國進(jìn)口的產(chǎn)品—替代跨國公司在華生產(chǎn)的產(chǎn)品—替代國外市場(chǎng)上跨國公司的產(chǎn)品的過程。

對(duì)于格力而言，技術(shù)能力的不斷提升直接反映在產(chǎn)品上。格力的技術(shù)獲取，經(jīng)歷了“引進(jìn)技術(shù)、消化吸收——非核心技術(shù)研發(fā)——研發(fā)核心零部件、掌握核心技術(shù)”的過程，是一個(gè)逐步學(xué)習(xí)、階段性研發(fā)積累技術(shù)的過程。在這個(gè)過程中，伴隨著格力空調(diào)技術(shù)能力的累積與基于核心技術(shù)的零部件的研發(fā)，逐漸增加格力空調(diào)產(chǎn)品的附加值，實(shí)現(xiàn)了空調(diào)的產(chǎn)品的功能升級(jí)。在不斷升級(jí)產(chǎn)品、提高產(chǎn)品技術(shù)含量的基礎(chǔ)上，格力空調(diào)也經(jīng)歷了與跨國企業(yè)在華生產(chǎn)的產(chǎn)品激烈的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額到進(jìn)入國際市場(chǎng)與跨國公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)甚至是在國際市場(chǎng)上替代跨國公司產(chǎn)品的國際化過程。

1. 技術(shù)引進(jìn)、消化吸收，逐漸替代跨國公司在本國市場(chǎng)的產(chǎn)品

在企業(yè)的初創(chuàng)階段，格力以當(dāng)時(shí)國內(nèi)空調(diào)生產(chǎn)老大春蘭為標(biāo)桿，建立自有品牌，采取主動(dòng)跟隨戰(zhàn)略，通過技術(shù)引進(jìn)、消化吸收制造了廣受國內(nèi)消費(fèi)者歡迎的空調(diào)，成功贏得了國內(nèi)消費(fèi)者的青睞。為了加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步開拓國內(nèi)外市場(chǎng)，格力不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，于1995年底、1996年初，收購了江蘇省丹陽空調(diào)器廠，并與江蘇黃河紐士威電器有限公司、香港千鉅有限公司合資組建了丹陽格力電器有限公司。格力在1996年依靠本地化優(yōu)勢(shì)，逐漸打敗國內(nèi)外空調(diào)制造企業(yè)，取得中國市場(chǎng)份額的第一（見表4）。

在格力空調(diào)開始嘗試走向國際化時(shí)，格力同眾多的中國制造企業(yè)一樣采用了給國外品牌貼牌生產(chǎn)（OEM）出口的方法，格力通過過硬的質(zhì)量獲得海外市場(chǎng)認(rèn)可后，很多著名企業(yè)（如美國惠而浦、日本松下等）都找格力貼牌，但是當(dāng)時(shí)格力產(chǎn)代工的產(chǎn)品大多屬于中低檔，處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，利潤微薄，在技術(shù)與專利方面仍然受制于外國制冷巨頭。

在企業(yè)的創(chuàng)業(yè)初期，模仿和跟進(jìn)領(lǐng)先企業(yè)的現(xiàn)成產(chǎn)品和技術(shù)，這種做法對(duì)于擁有廣闊的國內(nèi)市場(chǎng)和較弱的技術(shù)實(shí)力的中國制造企業(yè)是適合的。與發(fā)達(dá)國家的企業(yè)相比，發(fā)展中國家的企業(yè)獨(dú)立研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力比較薄弱。然而通過引進(jìn)、研究市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手能夠獲得良好市場(chǎng)績效的技術(shù)、并加以簡(jiǎn)單的消化吸收，可以縮短技術(shù)研發(fā)的時(shí)間，降低開發(fā)成本，生產(chǎn)出具有高附加值、高利潤的產(chǎn)品，從而生產(chǎn)出能夠替代競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在本國生產(chǎn)的產(chǎn)品，達(dá)到占領(lǐng)國內(nèi)市場(chǎng)和為企業(yè)的進(jìn)一步國際化奠定基礎(chǔ)的目的。

2. 加快技術(shù)研發(fā)、自主創(chuàng)新，通過海外投資進(jìn)入新興市場(chǎng)

Amsden（1997）[26]的研究指出，新興市場(chǎng)上的企業(yè)相對(duì)于跨國公司在本國或者本地區(qū)的市場(chǎng)上往往會(huì)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來源于他們對(duì)于本地市場(chǎng)的熟悉與在本地進(jìn)行的簡(jiǎn)單的技術(shù)累積，但是這種優(yōu)勢(shì)相對(duì)的，往往隨著國外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)新興市場(chǎng)的滲入而逐漸消失，跨國公司往往具有強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，這種歷經(jīng)多年積累而成的技術(shù)能力是新興企業(yè)所擁有的簡(jiǎn)單技術(shù)無法匹敵的。因此，對(duì)于新興企業(yè)而言，想要實(shí)現(xiàn)追趕并且超越跨國公司，僅僅采取技術(shù)引進(jìn)與模仿是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。新興企業(yè)可以利用后發(fā)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，加速技術(shù)積累，加快技術(shù)研發(fā)和自主創(chuàng)新，在相對(duì)較短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)跨國公司技術(shù)的追趕。

1996年起，擁有一定技術(shù)能力的格力開始著力于自主研發(fā)，開發(fā)出單元式水（風(fēng)）冷柜機(jī)、螺桿式水冷冷水機(jī)組、風(fēng)管機(jī)、風(fēng)機(jī)盤管等中央空調(diào)末端設(shè)備。同時(shí)在自主品牌下，格力不斷地而推出新品，國內(nèi)市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。技術(shù)創(chuàng)新使格力躋身于空調(diào)行業(yè)的領(lǐng)先地位，也推動(dòng)了格力的國際化進(jìn)程。

在新興市場(chǎng)上，2001年6月11日，格力巴西生產(chǎn)基地正式竣工投產(chǎn)，這是格力在海外設(shè)立的第一個(gè)生產(chǎn)基地，格力巴西公司占地面積約4萬多平方米，年生產(chǎn)能力20萬臺(tái)（套），標(biāo)志著格力真正邁出了國際化的步伐；2006年，格力電器的第二個(gè)海外生產(chǎn)基地——巴基斯坦建成投產(chǎn)。該生產(chǎn)基地由格力電器與巴基斯坦當(dāng)?shù)刈畲蟮膶I(yè)空調(diào)銷售商之一——DWP公司合作建設(shè)，并由格力電器提供全程技術(shù)支持。該生產(chǎn)基地全部生產(chǎn)格力自由品牌空調(diào)，是目前巴基斯坦產(chǎn)能規(guī)模最大的空調(diào)生產(chǎn)基地之一；2008年，格力空調(diào)越南生產(chǎn)基地于2008年4月竣工并投產(chǎn)，格力越南生產(chǎn)基地的設(shè)立，進(jìn)一步鞏固了格力家用空調(diào)在國際市場(chǎng)的龍頭地位（見表5）。

伴隨著格力生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和國際市場(chǎng)的擴(kuò)展，格力的營業(yè)收入不斷增加，2008年達(dá)到408.85億元。

3. 研發(fā)核心技術(shù)、開發(fā)核心零部件，加速國際化擴(kuò)張

核心技術(shù)領(lǐng)域是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)，核心技術(shù)因?yàn)榫哂醒邪l(fā)難度高、研發(fā)投入大的特點(diǎn)，往往很難被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所模仿，可以較長時(shí)間的保持企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。長久以來的發(fā)展中，中國企業(yè)都缺乏對(duì)于核心技術(shù)的積累，這就導(dǎo)致中國企業(yè)與跨國公司的實(shí)力極其不對(duì)等，缺乏與跨國公司進(jìn)行技術(shù)合作創(chuàng)新的基礎(chǔ)，只能通過付出高額的專利費(fèi)用來購買技術(shù)；另一方面由于跨國公司對(duì)于中方企業(yè)實(shí)施嚴(yán)密的技術(shù)隔離，這樣使得中方企業(yè)很難享受到跨國公司的技術(shù)溢出效應(yīng)。[31]此外，產(chǎn)品的功能和品質(zhì)往往取決于核心技術(shù)產(chǎn)品，因而，掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件對(duì)于企業(yè)來說至關(guān)重要。

事實(shí)上，格力的核心競(jìng)爭(zhēng)力的培育正是始于它關(guān)于空調(diào)核心零部件的研發(fā)。在空調(diào)領(lǐng)域，通常壓縮機(jī)被稱為空調(diào)系統(tǒng)的心臟，制冷劑被稱為空調(diào)系統(tǒng)的血液，變頻控制器則被稱為空調(diào)系統(tǒng)的大腦。格力空調(diào)堅(jiān)持“通過技術(shù)創(chuàng)新形成自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力”的戰(zhàn)略，每年投入大量的資金來支持壓縮機(jī)、控制機(jī)。冷凍冷藏等技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)（見表6）。

目前，格力在空調(diào)核心零部件方面已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)了自主開發(fā)量產(chǎn)。雖然傳統(tǒng)的外資空調(diào)品牌經(jīng)過多年積累，在部分核心技術(shù)方面仍具有優(yōu)勢(shì)，但是通過大量的研發(fā)資金投入，格力空調(diào)與跨國公司之間的核心技術(shù)差距迅速縮小。

此外，格力也加強(qiáng)了與外資企業(yè)的合作，專注核心技術(shù)的研發(fā)。2009年2月，格力電器和日本大金在珠海正式簽署全球戰(zhàn)略合作協(xié)議。此次戰(zhàn)略合作涉及原材料采購、核心零部件研發(fā)、整機(jī)技術(shù)提升等多個(gè)領(lǐng)域。同年5月，啟動(dòng)變頻壓縮機(jī)和電控器項(xiàng)目。2010年5月，格力與大金合作的珠海格力大金精密模具有限公司正式投產(chǎn)。格力和大金的合作跟以往其它空調(diào)企業(yè)單純引進(jìn)國外技術(shù)的合作方式有所不同，這是境外空調(diào)廠家第一次在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、零部件開發(fā)階段與中國企業(yè)開展強(qiáng)強(qiáng)合作、平等對(duì)話。

伴隨著格力空調(diào)在技術(shù)上不斷實(shí)現(xiàn)突破，格力空調(diào)采用多樣化的方式加速國際化擴(kuò)張。①通過承建大型項(xiàng)目，進(jìn)入新興市場(chǎng)。如2010 年格力電器拿下南非世界杯兩個(gè)主場(chǎng)館、一個(gè)辦公大樓及地鐵中央空調(diào)訂單，成為中國中標(biāo)唯一空調(diào)企業(yè)。②仍然采用OEM、ODM的方式；主要是與伊萊克斯等大的空調(diào)制造企業(yè)進(jìn)行合作。在發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)，主要仍以O(shè)EM為主。但是近幾年，OEM所占的比例逐漸下降。③2010年后，格力加速自有品牌推廣。格力往往采取與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商合作的方式推廣自主品牌。2008年，格力電器與越南當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商合作設(shè)立越南格力電器股份有限公司；2011年，珠海格力電器美國分公司“格力美國”在美國南加州工業(yè)市舉行成立儀式，這標(biāo)志著格力電器在全球擴(kuò)展方面又邁出了重要一步。

格力空調(diào)已連續(xù)10年產(chǎn)銷量位居世界第一，傳統(tǒng)海外市場(chǎng)南美北美發(fā)展穩(wěn)定，新興市場(chǎng)發(fā)展強(qiáng)勁。其中，中東市場(chǎng)發(fā)展尤為迅速。目前格力的產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入全球200多個(gè)國家和地區(qū)，在全球擁有2億多用戶。2013年底格力空調(diào)出口業(yè)務(wù)已達(dá)153億元，占總營業(yè)額的12%。

從2009年開始，格力的營業(yè)收入不斷增加，2012年突破1 000億元，并且其利潤率較之2008年之前的4%以下不斷提升，2014 年?duì)I業(yè)總收入 1 400.05 億元，較上年同期增長 16.63%；利潤總額 167.52 億元，較上年同期增長 29.95%（見表7）。

六、思考與總結(jié)

1. 掌握微笑曲線中高端，重構(gòu)全球價(jià)值鏈，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的升級(jí)

長久以來，發(fā)達(dá)國家主導(dǎo)全球價(jià)值鏈分工體系，發(fā)展中國家的制造企業(yè)基本只能采用為國際客戶代工生產(chǎn)的方式參與到全球價(jià)值鏈中。在這樣的國際分工中，本土制造企業(yè)不但很少能夠享受到跨國企業(yè)的技術(shù)溢出效應(yīng)，而且往往受到跨國企業(yè)技術(shù)壁壘和貿(mào)易壁壘的限制，導(dǎo)致了市場(chǎng)失效。[27]因此，新興經(jīng)濟(jì)體的制造企業(yè)有必要打破原有國際分工，重構(gòu)全球價(jià)值鏈，向微笑曲線的中高端發(fā)展。我國傳統(tǒng)的制造企業(yè)長期以來處于全球價(jià)值鏈的低端，從事生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，產(chǎn)品附加值低，所獲利潤微薄。然而，格力在其成長過程中始終將技術(shù)創(chuàng)新與自主研發(fā)作為企業(yè)發(fā)展的重中之重，通過對(duì)核心技術(shù)與核心零部件的持續(xù)研發(fā)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品升級(jí)，增強(qiáng)了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，逐漸在國際市場(chǎng)上替代跨國公司產(chǎn)品。這打破了我國傳統(tǒng)制造企業(yè)生產(chǎn)上缺乏自有核心技術(shù)和創(chuàng)新能力而處處受制于國外制冷巨頭的局面，向微笑曲線的中高端移動(dòng)，重構(gòu)了全球價(jià)值鏈。

2. 堅(jiān)持長遠(yuǎn)的技術(shù)戰(zhàn)略思想，走專業(yè)化的技術(shù)創(chuàng)新之路，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)

對(duì)于中國制造企業(yè)而言，如果不想淪為跨國公司的制造工廠和區(qū)域的銷售代理、僅僅從事簡(jiǎn)單的OEM制造、獲取微薄的利潤，就必須在企業(yè)伊始樹立長遠(yuǎn)的技術(shù)戰(zhàn)略思想，走專業(yè)化的技術(shù)創(chuàng)新道路。當(dāng)然，技術(shù)能力的獲得并不是一蹴而就，往往要經(jīng)歷一個(gè)不斷進(jìn)化和累積的過程。透過格力空調(diào)的案例中，我們可以清晰明了的觀察到技術(shù)獲取的路線：引進(jìn)技術(shù)、消化吸收——模仿創(chuàng)新、合作創(chuàng)新——自主創(chuàng)新。伴隨著技術(shù)的獲取，格力空調(diào)的技術(shù)能力也經(jīng)歷了技術(shù)能力薄弱——掌握外圍技術(shù)——掌握核心科技這樣一個(gè)遞進(jìn)的過程。在這個(gè)過程中，格力技術(shù)能力直接應(yīng)用到產(chǎn)品開發(fā)上，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)與產(chǎn)品、產(chǎn)品與市場(chǎng)的良性互動(dòng)，大大增加了企業(yè)的績效，促進(jìn)了企業(yè)在國際市場(chǎng)上的擴(kuò)張。

3. 培育核心技術(shù)自主創(chuàng)新能力，積極參與標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)國際話語權(quán)。

掌握核心技術(shù)及其所支撐的關(guān)鍵零部件制造是企業(yè)獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要途徑之一。通過對(duì)核心技術(shù)的研發(fā)，形成一系列發(fā)明專利的技術(shù)集成可以形成產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而使得企業(yè)在產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)中具有話語權(quán)。通過標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)建立起來的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)往往難以被模仿，有利于形成企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。并且標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)格局一經(jīng)形成，企業(yè)的領(lǐng)先地位將難以被撼動(dòng)，使得企業(yè)獲得巨大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和巨額的市場(chǎng)回報(bào)。因此，在當(dāng)前激烈的競(jìng)爭(zhēng)中要提升企業(yè)的附加值、實(shí)現(xiàn)企業(yè)的升級(jí)，要緊緊圍繞以下三個(gè)環(huán)節(jié)：“從產(chǎn)品的制造，到關(guān)鍵零部件的制造，再到核心技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)的控制”。對(duì)于格力而言，要想提高產(chǎn)品的附加值，主導(dǎo)整個(gè)空調(diào)行業(yè)的發(fā)展，就必須要做到始終堅(jiān)持研發(fā)核心技術(shù)，積極參與到國內(nèi)國際的標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)中。

4. 增強(qiáng)企業(yè)主動(dòng)性，通過不斷替代跨國公司產(chǎn)品，積極走向國際市場(chǎng)

企業(yè)的技術(shù)能力累積導(dǎo)致了產(chǎn)品替代能力的增強(qiáng)，而產(chǎn)品替代能力的增強(qiáng)促進(jìn)了企業(yè)的升級(jí)與企業(yè)的國際化征程。在初期，僅僅憑借企業(yè)薄弱的技術(shù)基礎(chǔ)，生產(chǎn)的產(chǎn)品的替代能力弱，產(chǎn)品主要在國內(nèi)市場(chǎng)銷售。隨著引進(jìn)技術(shù)、模仿創(chuàng)新和自主設(shè)計(jì)能力的提高，產(chǎn)品的替代能力逐漸增強(qiáng)，逐漸走向國際市場(chǎng)。最后隨著核心技術(shù)的掌握和自主創(chuàng)新能力的培育，產(chǎn)品的附加值提高，真正站上國際舞臺(tái)與跨國公司的產(chǎn)品角力。格力空調(diào)的國際化進(jìn)程經(jīng)歷了替代進(jìn)口產(chǎn)品——替代跨國公司在華生產(chǎn)的產(chǎn)品——替代國外市場(chǎng)跨國公司產(chǎn)品——全球最大的空調(diào)生產(chǎn)制造商，全球份額不斷擴(kuò)大的過程。因此，格力仍要繼續(xù)加強(qiáng)針對(duì)核心技術(shù)的資金投入，培育自主創(chuàng)新能力，增強(qiáng)產(chǎn)品的替代能力，積極走向國際市場(chǎng)。

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