（中國國際電子商務(wù)中心畜產(chǎn)品預(yù)測預(yù)警項目組）

淺析我國液態(tài)奶品種調(diào)整方向

文/霍曉娜

（中國國際電子商務(wù)中心畜產(chǎn)品預(yù)測預(yù)警項目組）

近年來，我國乳業(yè)國際化進(jìn)程加快，以常溫奶為主導(dǎo)的液態(tài)奶市場和上游奶牛養(yǎng)殖業(yè)受進(jìn)口乳制品沖擊明顯加劇，加快國內(nèi)液態(tài)奶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級勢在必行。重點分析了當(dāng)前我國液態(tài)奶市場所面臨的挑戰(zhàn)，并就未來品種調(diào)整方向提出建議，包括大力發(fā)展巴氏奶、規(guī)范常溫奶生產(chǎn)與貿(mào)易等。

液態(tài)奶；品種調(diào)整；方向；建議

1 國內(nèi)奶資源及加工現(xiàn)狀

1.1奶資源概況

改革開放后，我國奶業(yè)開始突飛猛進(jìn)發(fā)展，加上借助聯(lián)合國和歐盟的無償援助[1]，2000年前后國內(nèi)奶業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，2000～2007年奶類產(chǎn)量年復(fù)合增長率高達(dá)21.7%，2006年奶類總產(chǎn)量突破3 000 萬噸。受三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”影響，近些年奶類生產(chǎn)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期，增速也明顯放緩，年復(fù)合增長率僅0.3%，其中2013年，國內(nèi)奶類產(chǎn)量出現(xiàn)較明顯減少，奶源市場發(fā)生“奶荒”問題。

國內(nèi)奶資源以牛奶為主，2000年以來，牛奶產(chǎn)量占奶類總產(chǎn)量的90%以上，近3 年所占比重高達(dá)97%。近幾年，我國奶牛養(yǎng)殖逐漸向規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2015年百頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場奶牛存欄比重約占48%，比2008年提高了28.5 個百分點。但奶牛養(yǎng)殖主體仍為規(guī)模在百頭以下的散戶和小規(guī)模養(yǎng)殖場，仍存在“小、散、亂”問題，奶源品質(zhì)仍有待提升。

1.2加工現(xiàn)狀

從世界奶資源加工產(chǎn)品種類來看，主要有液態(tài)奶、奶粉、奶酪、奶油、煉乳等乳制品（表1）。奶源稀缺地區(qū)多以生產(chǎn)液態(tài)奶產(chǎn)品為主，產(chǎn)品主要為UHT奶，并輔以奶粉生產(chǎn)，多為發(fā)展中國家；奶源較豐富地區(qū)以奶油產(chǎn)品為主，并輔以干酪素、乳糖等副產(chǎn)品加工，如印度；奶源富裕地區(qū)多以保質(zhì)期較短或中等的奶酪產(chǎn)品為主，并輔以生產(chǎn)乳清粉，如歐美地區(qū)；奶源非常富裕但本土消費能力有限的地區(qū)，產(chǎn)品以出口為主，需迎合國際市場的需求，多以保質(zhì)期長的粉狀乳制品（如奶粉、乳清粉等）和高附加值乳制品（如奶油、長保質(zhì)期奶酪等）為主，如大洋洲[1]。

我國是全球第三大奶類生產(chǎn)國，僅次于美國和印度，奶類產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的5%左右，但由于人口多，乳制品人均年消費量不足全球平均的1/3，屬于貧奶區(qū)。受國內(nèi)奶源分布、冷鏈物流建設(shè)慢、消費者認(rèn)知不足等綜合因素影響，國內(nèi)以超高溫滅菌液態(tài)奶生產(chǎn)消費為主，近10 年超高溫滅菌奶在液態(tài)奶市場占有率高達(dá)70%～80%。

2 國內(nèi)液態(tài)奶發(fā)展歷程

20世紀(jì)八九十年代，國內(nèi)奶資源生產(chǎn)仍較低下，乳制品主要以奶粉等干乳制品為主，有少量的液態(tài)奶加工和消費，以巴氏奶為主，主要集中在上海、北京等人口密集的大城市。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1997年全國液態(tài)奶總產(chǎn)量59.48 萬噸，僅占干乳制品耗奶量的1.4%[1]。

2000年后，隨著滅菌奶生產(chǎn)和包裝技術(shù)的發(fā)展，乳制品市場供給由以“奶粉”為載體轉(zhuǎn)為以“滅菌奶”為載體，解決了國內(nèi)奶源分布不均、“北奶南調(diào)”問題[2]，奶制品結(jié)構(gòu)發(fā)生歷史性變化，液態(tài)奶產(chǎn)量大幅增長，并帶動奶業(yè)生產(chǎn)快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2000～2005年是國內(nèi)液態(tài)奶崛起期，2005年產(chǎn)量突破1 000 萬噸，比2000年增長7.5 倍，產(chǎn)量年復(fù)合增長率高達(dá)53.6%，而奶粉年復(fù)合增長率僅4.8%，液態(tài)奶耗奶量約是干乳制品耗奶量的2 倍。在液態(tài)奶崛起期，液態(tài)奶品種結(jié)構(gòu)也發(fā)生巨大變化，滅菌奶市場份額由2001年的35.4%提高至2004年的66.5%；巴氏奶份額則由43%下降為18.1%。2006～2015年10 年間，國內(nèi)液態(tài)奶生產(chǎn)增速有所放緩，年復(fù)合增長

率降低為8.2%，三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”也促使消費者重新審視液態(tài)奶消費，對飲食健康和生活質(zhì)量要求提高，具有高營養(yǎng)價值的巴氏奶份額有所回升。

表1 全球主要國家乳制品產(chǎn)量情況 單位：萬噸

3 國內(nèi)液態(tài)奶市場面臨的挑戰(zhàn)

3.1產(chǎn)業(yè)鏈上游面臨進(jìn)口奶粉沖擊

在我國，乳原料包括生鮮奶和奶粉2 種，無論是國產(chǎn)奶粉還是進(jìn)口奶粉，主要用途是作為生鮮奶的儲備物，乳品加工企業(yè)可以將奶粉還原，加工成液態(tài)奶。在現(xiàn)行的液態(tài)奶國家標(biāo)準(zhǔn)中，只有巴氏奶是唯一要求必須以生鮮奶作為原料的品種，而常溫奶和酸奶除了使用生鮮奶外，也可用奶粉作為原料。

現(xiàn)階段奶牛養(yǎng)殖者議價能力弱，當(dāng)國際奶粉價格與國內(nèi)生鮮奶價格“倒掛”時，由于液態(tài)奶生產(chǎn)以常溫奶生產(chǎn)為主，乳企會采購進(jìn)口奶粉作為原料還原加工，同時普遍通過提高生鮮奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，少收或拒收國內(nèi)生鮮奶，進(jìn)而導(dǎo)致國內(nèi)奶農(nóng)“倒奶”甚至“殺?！?，造成上游產(chǎn)業(yè)波動。

數(shù)據(jù)顯示，2008年以來，國內(nèi)進(jìn)口可作為原料奶使用的大包奶粉數(shù)量逐年增加，2014年進(jìn)口量高達(dá)92.4 萬噸，按1︰8比例折成液體牛奶，高達(dá)739.2 萬噸，約占當(dāng)年牛奶生產(chǎn)總量的19.2%；如按每頭奶牛年單產(chǎn)6 噸計算，相當(dāng)于國內(nèi)123.2 萬頭奶?！氨皇I(yè)”。因此，液態(tài)奶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)決定了進(jìn)口奶粉數(shù)量，進(jìn)而對上游奶牛養(yǎng)殖業(yè)影響巨大。

3.2常溫奶市場面臨原裝進(jìn)口液態(tài)奶沖擊

與巴氏奶相比，常溫奶保質(zhì)期長，受奶源限制小，對運輸條件要求不高，故成功解決了我國“北奶南調(diào)”問題。由于常溫奶受時間和空間限制較小，國外產(chǎn)品更易進(jìn)入國內(nèi)市場。此外，三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”使得消費者對國產(chǎn)乳制品消費信心下降，國外進(jìn)口產(chǎn)品深受消費者“追崇”，加上近年來跨境電商迅猛發(fā)展，國外產(chǎn)品進(jìn)入中國市場更加便利，促使進(jìn)口液態(tài)奶數(shù)量大幅增加，且主要為常溫奶。數(shù)據(jù)顯示，2009年，我國進(jìn)口液態(tài)奶（不含酸奶）首次超過萬噸，逐年基本呈“翻番式”增長，2015年進(jìn)口量高達(dá)46 萬噸，2009～2015年年復(fù)合增長率高達(dá)81.8%，其中，2011～2012年連續(xù)2 年增長率超過100%（圖1）。

近年來，消費者的食品安全和健康意識提高，對高端液態(tài)奶需求旺盛，蒙牛、伊利、三元等分別推出“特侖蘇”“金典”“極致”等高端品牌，以滿足消費市場需求。盡管原裝進(jìn)口液態(tài)奶占國內(nèi)液態(tài)奶總產(chǎn)量僅約2%，但由于其定位高端市場，對國產(chǎn)高端液態(tài)奶品牌影響較大。凱度消費者指數(shù)數(shù)據(jù)顯示，2014年在常溫奶電商渠道中，進(jìn)口奶占據(jù)了2/3的比重。國外產(chǎn)品進(jìn)口量增加，更多地擠壓了國產(chǎn)高端液態(tài)奶品牌盈利空間，而中高端產(chǎn)品是乳企重要盈利拉動力，受進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊，乳企整體效益將受到越來越大的影響。

4 液態(tài)奶結(jié)構(gòu)調(diào)整方向

我國奶源分布不均、城鄉(xiāng)消費差異大、冷鏈物流體系建設(shè)不完善等因素，使得常溫奶產(chǎn)品仍將在較長一段時期內(nèi)起主導(dǎo)作用，而同時，隨著乳業(yè)國際化進(jìn)程的加快，以常溫奶為主導(dǎo)的液態(tài)奶市場和上游奶業(yè)將受到越來越強(qiáng)烈的沖擊。如何在利用全球資源滿足國內(nèi)市場需求的同時，促進(jìn)本土奶業(yè)的健康發(fā)展，是當(dāng)前乳品行業(yè)面臨的主要問題，乳企加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，運用“乳資源分工”概念，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分工，引導(dǎo)國內(nèi)外乳資源進(jìn)行分工[3]，合理利用國內(nèi)、國外2 種奶資源，是解決問題的有效方式。

圖1 2008～2015年我國進(jìn)口液態(tài)奶數(shù)量及增速變化

4.1大力發(fā)展巴氏奶

目前，人類利用的僅僅只有數(shù)種反芻動物的乳汁，其中牛奶（專指生奶）被稱為是“最接近于人類要求的完全食物”[1]。生奶中除含有蛋白質(zhì)、脂肪等固形物外，還含有大量的活性物質(zhì)和免疫因子，各種哺乳動物乳汁的固體含量是一個穩(wěn)定的范圍且不高[1]，故乳蛋白率和乳脂率指標(biāo)并非評判液態(tài)奶是否高端的唯一指標(biāo)，牛奶的最大功效并非提供蛋白質(zhì)和能量，而是使人類獲得奶的活性營養(yǎng)物質(zhì)，以提高自身體質(zhì)。

由于奶中的天然活性營養(yǎng)物質(zhì)多屬于熱不穩(wěn)定物質(zhì)，巴氏殺菌是在殺滅生奶中所有常見致病菌，保證安全的基礎(chǔ)上，對生奶這種“完全食物”中各種營養(yǎng)活性因子傷害最小的一種方法。因此，在國外市場上，巴氏奶一直是液態(tài)奶的主流產(chǎn)品，如在美國、澳大利亞、加拿大、日本、英國等發(fā)達(dá)國家占有很高的市場份額[4]。歐洲市場調(diào)查機(jī)構(gòu)Euro Monitor提供的2003年發(fā)達(dá)國家喝巴氏殺菌奶的人口比例數(shù)據(jù)，美國為99.75%，加拿大為99.9%，英國為98.92%，而我國僅為29.62%[5]。

在我國現(xiàn)行液態(tài)奶標(biāo)準(zhǔn)中，巴氏奶要求必須使用生鮮奶為原料，從而使得國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)不會受到進(jìn)口奶粉的沖擊，在有效增強(qiáng)國民整體體質(zhì)的同時，也有利于保護(hù)我國奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，巴氏奶儲運需要冷鏈物流，成本高且保質(zhì)期短，從國外進(jìn)口不具價格優(yōu)勢，且貨架期短，進(jìn)口量極小，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到的沖擊力也較微弱，建議政府、企業(yè)、協(xié)會多開展巴氏奶宣傳活動，引導(dǎo)巴氏奶消費尤其是奶源豐富地區(qū)的消費，大力發(fā)展巴氏奶產(chǎn)業(yè)。

4.2規(guī)范常溫奶生產(chǎn)與貿(mào)易

現(xiàn)階段和今后較長一段時期，受國內(nèi)奶源、物流、冷藏設(shè)施、消費認(rèn)知等因素限制，尤其是在三四線城市及廣大農(nóng)村地區(qū)，常溫奶以其運輸要求低、保質(zhì)期長等優(yōu)勢仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。

國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，常溫奶、酸奶生產(chǎn)中若使用奶粉作為原料，必須在包裝上標(biāo)識“復(fù)原乳”或“還原乳”字樣，但由于長期以來我國缺乏“復(fù)原乳”檢測標(biāo)準(zhǔn)，某些企業(yè)采用復(fù)原乳卻未明確標(biāo)注，甚至有巴氏奶也使用奶粉作為原料，嚴(yán)重影響了上游奶牛養(yǎng)殖業(yè)，并擾亂了市場競爭環(huán)境。2016年，農(nóng)業(yè)部發(fā)布用于檢測判斷復(fù)原乳的《巴氏殺菌乳和UHT滅菌乳中復(fù)原乳的鑒定》標(biāo)準(zhǔn)，自2016年4月1日起開始正式實施，將有效整頓液態(tài)奶市場標(biāo)識問題，保障消費者知情權(quán)，也有利于保障國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展，凈化市場競爭環(huán)境。此外，還應(yīng)大力推廣“優(yōu)質(zhì)乳工程”，加快創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)乳標(biāo)識制度[6]，建議在常溫奶等液態(tài)奶包裝上明確標(biāo)識原料奶的質(zhì)量等級和加工參數(shù)，實現(xiàn)消費者知情權(quán)，同時也避免劣幣驅(qū)逐良幣，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

近年來，消費者對國外進(jìn)口乳制品的盲目崇拜逐漸由嬰幼兒奶粉擴(kuò)展到液態(tài)奶，加上跨境電商迅猛發(fā)展，國內(nèi)常溫奶傳統(tǒng)銷售渠道壁壘逐漸被打破，更加有利于進(jìn)口奶進(jìn)入中國市場，進(jìn)口奶來源國和品牌數(shù)量迅速增多。數(shù)據(jù)顯示，2015年我國進(jìn)口奶來自全球近30 個國家，其中有20 多個國家本土市場是以巴氏鮮奶消費為主，即大多數(shù)是專門針對中國市場做常溫奶品牌。據(jù)業(yè)內(nèi)人士不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)進(jìn)口奶備案品牌已高達(dá)500～600 個，僅德國一國進(jìn)口品牌就高達(dá)近百個；加上跨境電商渠道將達(dá)上千個品牌。如果相關(guān)貿(mào)易規(guī)定不及時出臺，未來國內(nèi)常溫奶市場極易造成類似嬰幼兒奶粉市場品牌“雜、亂”問題，因此，建議政府相關(guān)部門在提高常溫奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，參照進(jìn)口嬰幼兒奶粉相關(guān)規(guī)定，如實施國外生產(chǎn)商品牌注冊制，加強(qiáng)境外企業(yè)代加工監(jiān)管，嚴(yán)格品牌和產(chǎn)品質(zhì)量安全管理，營造健康的市場競爭環(huán)境。C

[1] 顧佳升. 中國奶制品現(xiàn)狀及鮮奶情況[J]. 中國乳業(yè)，2014（7）：16-24.

[2] 顧佳升，張書義. 調(diào)整我國液態(tài)奶品種迫在眉睫[J]. 中國乳業(yè)，2014（11）：15-18.

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[6] 王加啟.建議我國實施優(yōu)質(zhì)乳工程[J]. 中國畜牧獸醫(yī)，2013（40）：1-8.

霍曉娜（1980-），女，碩士，市場分析師，研究方向為國內(nèi)外乳業(yè)市場分析與奶制品預(yù)測預(yù)警。

2016-06-05）