董微微

〔摘要〕文章深入剖析了技術(shù)路線(xiàn)圖過(guò)程中的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)專(zhuān)利特征，深度挖掘?qū)＠治雠c技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)之間的關(guān)系，基于技術(shù)創(chuàng)新視角探索了專(zhuān)利分析方法與技術(shù)路線(xiàn)圖之間相互作用，構(gòu)建了專(zhuān)利分析方法對(duì)技術(shù)路線(xiàn)圖制定的支撐作用模式，以專(zhuān)利分析方法在電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池技術(shù)路線(xiàn)圖制定的應(yīng)用進(jìn)行實(shí)證分析，為技術(shù)路線(xiàn)圖的制定與技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的開(kāi)展與實(shí)施提供有效的方法指導(dǎo)。

〔關(guān)鍵詞〕專(zhuān)利分析；技術(shù)路線(xiàn)圖；技術(shù)創(chuàng)新；支撐作用；電動(dòng)汽車(chē)；鋰子電池

DOI：10.3969/j.issn.1008-0821.2017.02.009

〔中圖分類(lèi)號(hào)〕G250252〔文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼〕A〔文章編號(hào)〕1008-0821（2017）02-0044-08

〔Abstract〕The article deeply analyzed the innovation patent characteristics in the process of technology roadmap and discussions the relationship between the patent analysis and the technological innovation.Based on Technological Innovation Perspective，the interaction relationships between the patent analysis method and the technology roadmap were explored.Then the paper constructed a patent analysis method for the technology roadmap of supporting function model，carried on the real diagnosis analysis by the patent analysis method in the electric automobile with the lithium ion battery technology road map formulation application，technology roadmap for formulation and implementation of development of innovative activities and provided effective guidance.

〔Key words〕the patent analysis；technical roadmap；technological innovation；support function；electric automobile；lithium ion battery

專(zhuān)利分析的重要性在于規(guī)劃技術(shù)發(fā)展方向、突破技術(shù)壁壘障礙、拓展自主創(chuàng)新空間、減少研發(fā)經(jīng)費(fèi)，進(jìn)而提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在技術(shù)高速發(fā)展的今天，科技界與產(chǎn)業(yè)界均高度重視專(zhuān)利分析的重要性。而技術(shù)路線(xiàn)圖在國(guó)家、行業(yè)與企業(yè)技術(shù)預(yù)測(cè)與前景規(guī)劃中的應(yīng)用日益增多。因此，在技術(shù)路線(xiàn)圖的制定過(guò)程中引入專(zhuān)利分析技術(shù)對(duì)于推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、提升區(qū)域?qū)＠?jìng)爭(zhēng)力乃至區(qū)域創(chuàng)新能力均具有重要的理論價(jià)值與實(shí)踐意義。

1技術(shù)路線(xiàn)圖制定過(guò)程中技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的專(zhuān)利特征分析11技術(shù)路線(xiàn)圖制定過(guò)程中的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)分解

在企業(yè)的技術(shù)決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政府部門(mén)戰(zhàn)略規(guī)劃當(dāng)中常常應(yīng)用技術(shù)路線(xiàn)圖，它的使用能夠?qū)夹g(shù)創(chuàng)新活動(dòng)進(jìn)行有效管理，預(yù)測(cè)產(chǎn)業(yè)未來(lái)市場(chǎng)所需的技術(shù)與產(chǎn)品，引導(dǎo)技術(shù)研發(fā)決策，降低技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)[1]。對(duì)技術(shù)路線(xiàn)圖制定過(guò)程匯總的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)進(jìn)行分解，如圖1所示：

12技術(shù)路線(xiàn)圖制定過(guò)程中的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的專(zhuān)利特征第一，技術(shù)路線(xiàn)圖制定過(guò)程中的技術(shù)創(chuàng)新反映于產(chǎn)業(yè)專(zhuān)利偏好。不同領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的專(zhuān)利偏好不同，主要有兩方面原因：其一為技術(shù)本身的創(chuàng)新性；其二為技術(shù)的保密性。在刨除技術(shù)的保密性后，技術(shù)創(chuàng)新差異使得技術(shù)領(lǐng)域的偏好不同，在技術(shù)生命周期、技術(shù)發(fā)展過(guò)程、技術(shù)熱點(diǎn)演變等方面得以體現(xiàn)[2]。

第二，技術(shù)路線(xiàn)圖制定過(guò)程中技術(shù)創(chuàng)新的領(lǐng)域分類(lèi)在專(zhuān)利分類(lèi)上的遷移。專(zhuān)利的技術(shù)領(lǐng)域分類(lèi)是創(chuàng)新領(lǐng)域界定的基礎(chǔ)，國(guó)際上均采用IPC分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，即International Patent Classification，在具體研究中，行業(yè)或技術(shù)領(lǐng)域的界定是指由某一個(gè)或某些IPC所界定的范圍，根據(jù)主題概念將其轉(zhuǎn)換到IPC分類(lèi)中（可能是多個(gè)），隨后根據(jù)IPC分類(lèi)對(duì)專(zhuān)利的相關(guān)信息進(jìn)行查找[3]。

第三，專(zhuān)利信息反映了技術(shù)路線(xiàn)圖制定中的技術(shù)創(chuàng)新的特點(diǎn)。通過(guò)對(duì)專(zhuān)利信息進(jìn)行分析能夠反映技術(shù)路線(xiàn)圖制定過(guò)程中的技術(shù)創(chuàng)新特點(diǎn)，包括創(chuàng)新主體、創(chuàng)新過(guò)程、直接反映的創(chuàng)新產(chǎn)出以及創(chuàng)新行業(yè)間的關(guān)聯(lián)，同時(shí)也包括間接反映的創(chuàng)新投入以及創(chuàng)新組合模式等。在研究技術(shù)路線(xiàn)圖制定過(guò)程中技術(shù)創(chuàng)新所使用的某些專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)，也來(lái)自于專(zhuān)利分析或者專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù)[4]。

第四，專(zhuān)利信息的時(shí)間序列是技術(shù)路線(xiàn)圖制定過(guò)程中創(chuàng)新活動(dòng)的回溯基礎(chǔ)。專(zhuān)利申請(qǐng)活動(dòng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)組成專(zhuān)利信息的時(shí)間序列，記錄著創(chuàng)新活動(dòng)隨著時(shí)間的推移，記載著創(chuàng)新活動(dòng)的整個(gè)發(fā)展軌跡，成為創(chuàng)新過(guò)程回溯分析的基礎(chǔ)。

2技術(shù)創(chuàng)新視角下專(zhuān)利分析方法的內(nèi)容分解

21專(zhuān)利分析內(nèi)容作為技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)指標(biāo)的研究與應(yīng)用在技術(shù)創(chuàng)新的實(shí)證研究中，專(zhuān)利作為衡量創(chuàng)新活動(dòng)的指標(biāo)被學(xué)者們用于刻畫(huà)與反映技術(shù)變化對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響上。國(guó)外學(xué)者Pavitt（1982）對(duì)研究開(kāi)發(fā)活動(dòng)、專(zhuān)利與創(chuàng)新活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，利用專(zhuān)利數(shù)據(jù)對(duì)不同國(guó)家的創(chuàng)新活動(dòng)進(jìn)行比較，通過(guò)不同領(lǐng)域的專(zhuān)利信息反映相關(guān)創(chuàng)新活動(dòng)的效率與方向[5]。許多學(xué)者在識(shí)別技術(shù)發(fā)展態(tài)勢(shì)、判斷技術(shù)發(fā)展軌跡以及熱門(mén)關(guān)鍵技術(shù)時(shí)，常常運(yùn)用專(zhuān)利信息分析。專(zhuān)利是研究某一領(lǐng)域技術(shù)變化以及相關(guān)問(wèn)題的核心主線(xiàn)，具體包括以下4個(gè)研究層面：

第一，對(duì)比不同國(guó)家和區(qū)域間的創(chuàng)新活動(dòng)。通過(guò)考察國(guó)內(nèi)外專(zhuān)利活動(dòng)差異以反映不同地區(qū)創(chuàng)新活動(dòng)的體量差異。如Pavitt和Soete（1981）通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)不同國(guó)家研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)與單位人均專(zhuān)利具有良好的線(xiàn)性關(guān)系，但相關(guān)性會(huì)隨著各國(guó)專(zhuān)利制度的不同而呈現(xiàn)出一定的差異[6]。

第二，對(duì)比不同行業(yè)之間的創(chuàng)新活動(dòng)。產(chǎn)業(yè)行業(yè)的專(zhuān)利活動(dòng)分布數(shù)據(jù)主要有以下兩個(gè)方面的應(yīng)用：其一，用于對(duì)創(chuàng)新活動(dòng)之間關(guān)系的理論和模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和檢驗(yàn)；其二，用于對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)變量之間關(guān)系理論或模式進(jìn)行驗(yàn)證。如Scherer（1982）在研究美國(guó)不同行業(yè)之間的技術(shù)流動(dòng)時(shí)采用專(zhuān)利統(tǒng)計(jì)的方法對(duì)不同行業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)的體量差異進(jìn)行了分析。在美國(guó)和英國(guó)，不同的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)之間的專(zhuān)利活動(dòng)和創(chuàng)新活動(dòng)差異較大，專(zhuān)利和研發(fā)活動(dòng)份額一般在化工和電子電氣領(lǐng)域都較高，而專(zhuān)利活動(dòng)份額在汽車(chē)航空領(lǐng)域一般要低于研發(fā)活動(dòng)的份額[7]。

第三，對(duì)比不同技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新活動(dòng)。不同技術(shù)主體各公司的發(fā)展?fàn)顩r，創(chuàng)新活動(dòng)的行業(yè)模式和特征能夠通過(guò)專(zhuān)利數(shù)據(jù)對(duì)行業(yè)內(nèi)技術(shù)分析得到。如Walsh（1984）在研究和分析行業(yè)的發(fā)明和創(chuàng)新模式時(shí)運(yùn)用了專(zhuān)利統(tǒng)計(jì)與科學(xué)論文和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)統(tǒng)計(jì)相結(jié)合的方法。從屬和誘發(fā)創(chuàng)新活動(dòng)的差別在一定程度上能夠通過(guò)不同類(lèi)型的專(zhuān)利統(tǒng)計(jì)數(shù)量得到，但是導(dǎo)致快速增長(zhǎng)的主要或重大創(chuàng)新的概貌并不能因此得到[8]。

第四，對(duì)比不同公司的創(chuàng)新活動(dòng)。通過(guò)對(duì)某一公司的專(zhuān)利申請(qǐng)和授權(quán)進(jìn)行分析能夠評(píng)估其技術(shù)能力和創(chuàng)新活動(dòng)，對(duì)于進(jìn)行橫向和縱向比較分析公司的創(chuàng)新活動(dòng)發(fā)展具有重要意義?！都夹g(shù)評(píng)論》雜志由麻省理工學(xué)院與CHI研究所于1899年合作出版，它通過(guò)對(duì)美國(guó)專(zhuān)利數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，每年都對(duì)8大行業(yè)公司進(jìn)行排序，推出專(zhuān)利記分卡，反映不同公司的技術(shù)強(qiáng)度以及變化情況。Liu等人（2006）為了明確世界500強(qiáng)公司在中國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)分布、壟斷趨勢(shì)、技術(shù)創(chuàng)新和國(guó)外的投資方向，他們對(duì)這些公司在中國(guó)的專(zhuān)利申請(qǐng)情況進(jìn)行了研究和分析[9]。

22專(zhuān)利分析方法的分析內(nèi)容

專(zhuān)利分析方法復(fù)雜多樣，其應(yīng)用的核心算法可分為專(zhuān)利樣本結(jié)構(gòu)化、數(shù)據(jù)聚類(lèi)、文檔聚類(lèi)等3大類(lèi)，專(zhuān)利樣本結(jié)構(gòu)化是對(duì)針對(duì)專(zhuān)利間的演進(jìn)關(guān)系，使專(zhuān)利行成“樹(shù)”、“圖”結(jié)構(gòu)，可以對(duì)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，并發(fā)掘市場(chǎng)上有潛力的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)聚類(lèi)是對(duì)專(zhuān)利的特定指標(biāo)進(jìn)行量化分析，可以直觀、量化、科學(xué)的描述技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀，并從中發(fā)現(xiàn)、跟蹤研究熱點(diǎn)，進(jìn)而引申其實(shí)際應(yīng)用意義。文檔聚類(lèi)是對(duì)專(zhuān)利的特質(zhì)及質(zhì)量進(jìn)行關(guān)聯(lián)性分析，發(fā)掘?qū)＠臐撛诼?lián)系，按技術(shù)特征來(lái)歸并有關(guān)專(zhuān)利并使其有序化，對(duì)同領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)行比較分析，從中發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)研究對(duì)象、關(guān)鍵技術(shù)等，并以此為依據(jù)對(duì)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略提供支持。

關(guān)于技術(shù)和發(fā)明者信息在專(zhuān)利文獻(xiàn)中的表述主要有以下4種，即：

1）描述與專(zhuān)利相關(guān)的技術(shù)和技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的信息，包括IPC，申請(qǐng)的專(zhuān)利時(shí)間和專(zhuān)利類(lèi)型等信息。

2）反應(yīng)技術(shù)對(duì)應(yīng)相關(guān)創(chuàng)新主體的信息，如發(fā)明人或者專(zhuān)利所有權(quán)人的信息。

3）分析專(zhuān)利技術(shù)的價(jià)值以及與技術(shù)相關(guān)聯(lián)的信息，如引證信息。

4）反應(yīng)專(zhuān)利申請(qǐng)國(guó)家或者地區(qū)相應(yīng)專(zhuān)利制度的信息，如優(yōu)先權(quán)、權(quán)利要求以及公開(kāi)日期等信息[10]。

在對(duì)專(zhuān)利分析內(nèi)容進(jìn)行分解時(shí)采用了專(zhuān)利分析方法應(yīng)用的要素分類(lèi)的方法，結(jié)果如圖2所示：

在制定技術(shù)路線(xiàn)圖時(shí)，需要對(duì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的以下內(nèi)容進(jìn)行分析：

1）對(duì)行業(yè)發(fā)展的動(dòng)態(tài)以及趨勢(shì)進(jìn)行分析。統(tǒng)計(jì)某一區(qū)間專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)和授權(quán)數(shù)隨時(shí)間的變化規(guī)律，能夠反映該區(qū)間行業(yè)的創(chuàng)新活躍程度，進(jìn)而對(duì)產(chǎn)生該現(xiàn)象的深層經(jīng)濟(jì)和政策原因進(jìn)行剖析。對(duì)比專(zhuān)利申請(qǐng)和授權(quán)日期的差異，能夠評(píng)價(jià)專(zhuān)利申請(qǐng)技術(shù)的水平[11]。

2）對(duì)專(zhuān)利類(lèi)型以及技術(shù)水平進(jìn)行分析。發(fā)明專(zhuān)利往往代表自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，相對(duì)于外觀專(zhuān)利、實(shí)用新型專(zhuān)利來(lái)說(shuō)其技術(shù)含金量相對(duì)較高，實(shí)用新型專(zhuān)利的技術(shù)含金量相對(duì)次之，外觀設(shè)計(jì)技術(shù)含金量相對(duì)較低。通過(guò)對(duì)專(zhuān)利類(lèi)型進(jìn)行分類(lèi)，能夠分析研究活動(dòng)的質(zhì)量，進(jìn)一步評(píng)價(jià)技術(shù)創(chuàng)新能力的高低。

3）對(duì)區(qū)域創(chuàng)新能力分布水平進(jìn)行分析。針對(duì)在某一國(guó)家和地區(qū)申請(qǐng)專(zhuān)利的統(tǒng)計(jì)，能夠分析出某一技術(shù)領(lǐng)域的合作伙伴和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)源，同時(shí)針對(duì)專(zhuān)利類(lèi)型進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，分析專(zhuān)利類(lèi)別以及IPC分布，進(jìn)而分析不同國(guó)家或者地區(qū)在某一時(shí)間內(nèi)的技術(shù)發(fā)展方向。

4）對(duì)行業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新主體進(jìn)行分析。統(tǒng)計(jì)某一行業(yè)的申請(qǐng)人和發(fā)明人，分析和評(píng)價(jià)不同類(lèi)型人員和研究機(jī)構(gòu)在技術(shù)創(chuàng)新中發(fā)揮的作用，對(duì)于尋找合作伙伴或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手具有重要意義；跨國(guó)公司可以結(jié)合專(zhuān)利分類(lèi)以及發(fā)明來(lái)源分析，采取相對(duì)應(yīng)的技術(shù)創(chuàng)新以及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略；運(yùn)用研究機(jī)構(gòu)的發(fā)明人信息查找專(zhuān)利受讓機(jī)構(gòu)，能夠?qū)Πl(fā)明機(jī)構(gòu)之間的內(nèi)在關(guān)系進(jìn)行分析。

3基于技術(shù)創(chuàng)新視角的專(zhuān)利分析方法對(duì)技術(shù)路線(xiàn)圖的支撐模式31專(zhuān)利分析內(nèi)容與技術(shù)路線(xiàn)圖制定過(guò)程中的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的關(guān)系專(zhuān)利分析方法對(duì)分析內(nèi)容進(jìn)行選擇，搭配不同專(zhuān)利分析算法，從而得出相應(yīng)的分析結(jié)果，專(zhuān)利分析方法對(duì)分析內(nèi)容的分析結(jié)果為技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)提供了支撐依據(jù)。對(duì)相同的分析內(nèi)容用不同的算法分析，會(huì)產(chǎn)生不同的分析結(jié)果，為技術(shù)路線(xiàn)圖制定過(guò)程中不同技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)提供支撐依據(jù)。樹(shù)、圖化分析結(jié)果為目標(biāo)設(shè)定技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)提供支撐依據(jù)，數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果為差距識(shí)別技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)提供支撐依據(jù)，文本聚類(lèi)分析結(jié)果為路徑?jīng)Q策技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)提供支撐依據(jù)[12]。

通過(guò)對(duì)上述專(zhuān)利相關(guān)信息進(jìn)行分析，描述技術(shù)路線(xiàn)圖制定過(guò)程中的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。這4類(lèi)信息中前3類(lèi)屬于專(zhuān)利技術(shù)信息，第4類(lèi)屬于專(zhuān)利權(quán)利信息。對(duì)專(zhuān)利分析的內(nèi)容與技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)中的技術(shù)創(chuàng)新特點(diǎn)的對(duì)應(yīng)關(guān)系進(jìn)行歸納如表1所示：

321引文分析

專(zhuān)利引文分析方法和核心專(zhuān)利引證關(guān)系族譜分析方法以樣本結(jié)構(gòu)化算法為要素，在實(shí)際應(yīng)用中主要的分析內(nèi)容即為專(zhuān)利文獻(xiàn)的引文信息。對(duì)應(yīng)的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)包括，技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)溢出、識(shí)別核心技術(shù)、技術(shù)創(chuàng)新擴(kuò)散、技術(shù)轉(zhuǎn)移、技術(shù)與技術(shù)的關(guān)聯(lián)、技術(shù)與學(xué)科的關(guān)聯(lián)。技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)是市場(chǎng)需求分析過(guò)程中的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，識(shí)別核心技術(shù)、技術(shù)創(chuàng)新擴(kuò)散、技術(shù)與技術(shù)的關(guān)聯(lián)、技術(shù)與學(xué)科的關(guān)聯(lián)是關(guān)鍵技術(shù)分析過(guò)程中的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。因此專(zhuān)利引文分析方法和核心專(zhuān)利引證關(guān)系族譜分析方法為技術(shù)路線(xiàn)圖制定過(guò)程中市場(chǎng)需求分析、關(guān)鍵技術(shù)分析分別起到了支撐作用。

322PLC分類(lèi)分析

類(lèi)交叉延伸分析方法和權(quán)利范圍要求構(gòu)建及關(guān)系分析方法以樣本結(jié)構(gòu)化算法為要素，在實(shí)際應(yīng)用中主要的分析內(nèi)容即為專(zhuān)利文獻(xiàn)的PLC分類(lèi)信息。對(duì)應(yīng)的技術(shù)活動(dòng)包括技術(shù)研究熱點(diǎn)、技術(shù)領(lǐng)域空白、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)與技術(shù)的關(guān)聯(lián)、技術(shù)與學(xué)科的關(guān)聯(lián)。技術(shù)研究熱點(diǎn)、技術(shù)領(lǐng)域空白是發(fā)展目標(biāo)分析過(guò)程中的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，技術(shù)與技術(shù)的關(guān)聯(lián)、技術(shù)與學(xué)科的關(guān)聯(lián)是關(guān)鍵技術(shù)分析過(guò)程中的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。因此類(lèi)交叉延伸分析方法和權(quán)利范圍要求構(gòu)建及關(guān)系分析方法為技術(shù)路線(xiàn)圖制定過(guò)程中發(fā)展目標(biāo)分析、關(guān)鍵技術(shù)分析分別起到了支撐作用。

323技術(shù)領(lǐng)域數(shù)量的年份累計(jì)分析

技術(shù)發(fā)展階段分析方法和技術(shù)生命周期分析方法以數(shù)據(jù)量化算法為要素，在實(shí)際應(yīng)用中主要的分析內(nèi)容即為專(zhuān)利文獻(xiàn)的技術(shù)領(lǐng)域數(shù)量的年份累計(jì)信息。對(duì)應(yīng)的技術(shù)活動(dòng)包括技術(shù)成熟度、技術(shù)成長(zhǎng)能力、創(chuàng)新投入。技術(shù)成熟度、技術(shù)成長(zhǎng)能力、是產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析過(guò)程中的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，創(chuàng)新投入是研發(fā)需求分析過(guò)程中的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。因此技術(shù)發(fā)展階段分析方法和技術(shù)生命周期分析方法為技術(shù)路線(xiàn)圖制定過(guò)程中產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析、研發(fā)需求分析分別起到了支撐作用。

324申請(qǐng)人及所在區(qū)域分析

技術(shù)聚集領(lǐng)域分析方法以數(shù)據(jù)量化算法為要素，在實(shí)際應(yīng)用中主要的分析內(nèi)容即為專(zhuān)利文獻(xiàn)的申請(qǐng)人及所在區(qū)域信息。對(duì)應(yīng)的技術(shù)活動(dòng)包括技術(shù)研發(fā)主體及研發(fā)能力、技術(shù)研發(fā)區(qū)域及研發(fā)能力，是市場(chǎng)需求分析過(guò)程中的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。因此技術(shù)聚集領(lǐng)域分析方法為技術(shù)路線(xiàn)圖制定過(guò)程市場(chǎng)需求信息分析起到了支撐作用。

325關(guān)鍵詞及其頻率分析

專(zhuān)利地圖分析方法以文本聚類(lèi)算法為要素，在實(shí)際應(yīng)用中主要的分析內(nèi)容即為專(zhuān)利文獻(xiàn)的關(guān)鍵詞及其頻率信息。對(duì)應(yīng)的技術(shù)活動(dòng)包括識(shí)別核心技術(shù)、技術(shù)演進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新擴(kuò)散，是關(guān)鍵技術(shù)分析過(guò)程中的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。因此專(zhuān)利地圖分析方法為技術(shù)路線(xiàn)圖制定過(guò)程中關(guān)鍵技術(shù)分析起到了支撐作用。

326技術(shù)發(fā)展功效分析

技術(shù)功效矩陣分析方法和投資專(zhuān)利組合分析方法以文本聚類(lèi)算法為要素，在實(shí)際應(yīng)用中主要的分析內(nèi)容即為專(zhuān)利文獻(xiàn)的技術(shù)發(fā)展功效信息。對(duì)應(yīng)的技術(shù)活動(dòng)包括技術(shù)與技術(shù)間比較、創(chuàng)新投入，是研發(fā)分析過(guò)程中的全部技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。因此技術(shù)功效矩陣分析方法和投資專(zhuān)利組合分析方法為技術(shù)路線(xiàn)圖制定過(guò)程中研發(fā)需求分析起到了支撐作用。

4實(shí)證分析——專(zhuān)利分析方法在電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池的技術(shù)路線(xiàn)圖制定中的應(yīng)用當(dāng)今環(huán)保和能源的問(wèn)題備受關(guān)注，為解決這些問(wèn)題，電動(dòng)汽車(chē)呈現(xiàn)出加速發(fā)展的趨勢(shì)。我國(guó)政府高度重視新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺(tái)一系列鼓勵(lì)措施和補(bǔ)貼政策及產(chǎn)業(yè)政策，極大地推動(dòng)了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鋰離子動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)的主要能源，其技術(shù)發(fā)展水平對(duì)于電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)化程度影響重大。通過(guò)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池的專(zhuān)利分析，可為電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)路線(xiàn)圖制定提供指導(dǎo)。

41技術(shù)發(fā)展階段測(cè)量方法在電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析中的應(yīng)用在中國(guó)人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利檢索數(shù)據(jù)庫(kù)中，對(duì)電動(dòng)汽車(chē)和鋰離子電池進(jìn)行交叉檢索，共獲得413條有效數(shù)據(jù)，對(duì)電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池2001-2016年已公布的發(fā)明專(zhuān)利、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)的專(zhuān)利進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)，如圖4所示：圖42001-2016年電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池專(zhuān)利數(shù)量圖

技術(shù)發(fā)展階段測(cè)量方法通過(guò)計(jì)算技術(shù)生長(zhǎng)率（V）、技術(shù)成熟系數(shù)（α），技術(shù)衰老系數(shù)（β）和新技術(shù)特征系數(shù)（N），根據(jù)V、α、β、N的值隨時(shí)間變化情況測(cè)算某技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展階段，從而為電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池現(xiàn)狀分析提供技術(shù)事實(shí)依據(jù)，具體測(cè)量方法見(jiàn)表2：

42技術(shù)領(lǐng)域聚集在電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池產(chǎn)業(yè)需求分析中的應(yīng)用市場(chǎng)需求的影響因素眾多，難以準(zhǔn)確評(píng)價(jià)其分析結(jié)果，通過(guò)對(duì)創(chuàng)新主體的專(zhuān)利技術(shù)聚集領(lǐng)域分析，能夠獲得相關(guān)創(chuàng)新主體在研發(fā)領(lǐng)域投入和前沿?zé)狳c(diǎn)探索能力，可作為產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線(xiàn)圖制定中產(chǎn)業(yè)需求分析的補(bǔ)充數(shù)據(jù)。根據(jù)布拉德福定律，分析不同區(qū)域刊載專(zhuān)利情況能夠衡量研究主題領(lǐng)域內(nèi)的核心技術(shù)分布、核心研發(fā)群體分布，從而確定高產(chǎn)出群體，掌握創(chuàng)新源頭情況和創(chuàng)新動(dòng)態(tài)。

電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池2001-2016年共公告專(zhuān)利413件，通過(guò)數(shù)據(jù)整理和統(tǒng)計(jì)，該技術(shù)在我國(guó)各省份的聚集情況如圖6所示：

由圖6可知，廣東作為鋰離子電池的主要產(chǎn)地專(zhuān)利數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他省份；北京、上海由于擁有高校資源，因此憑借科技創(chuàng)新人才和高水平的研發(fā)能力，也有較多的專(zhuān)利數(shù)量；安徽的奇瑞汽車(chē)股份有限公司、天津的中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十八研究所以自身的研發(fā)力量帶動(dòng)了區(qū)域技術(shù)發(fā)展，代表了產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展先進(jìn)水平。值得注意的是以汽車(chē)產(chǎn)業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)的吉林省在該技術(shù)上無(wú)任何專(zhuān)利，存在著巨大的市場(chǎng)空白。此外，擁有超大型汽車(chē)制造廠(chǎng)的湖北省、四川省也幾乎處于技術(shù)空白的階段。

對(duì)我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池申請(qǐng)人數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，累計(jì)專(zhuān)利數(shù)在5項(xiàng)以上的專(zhuān)利申請(qǐng)人共13個(gè)，如表3所示，約494%的發(fā)明人（華南理工大學(xué)、奇瑞汽車(chē)股份有限公司、北京科技大學(xué)等13個(gè)發(fā)明人）完成了236%的專(zhuān)利申請(qǐng)，是該領(lǐng)域?qū)＠麆?chuàng)新的核心人群，華南理工大學(xué)和奇瑞汽車(chē)股份有限公司的專(zhuān)利數(shù)居首位，其技術(shù)處于領(lǐng)先水平，奇瑞汽車(chē)鋰離子電池在電動(dòng)汽車(chē)的應(yīng)用上處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。因此來(lái)自這兩類(lèi)創(chuàng)新主體的專(zhuān)利信息可以為電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析提供極具說(shuō)服力的事實(shí)依據(jù)。

43專(zhuān)利類(lèi)交叉延伸分析在電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池產(chǎn)業(yè)目標(biāo)分析中的應(yīng)用產(chǎn)業(yè)目標(biāo)分析是在市場(chǎng)需求分析的結(jié)果上，綜合技術(shù)預(yù)見(jiàn)分析結(jié)果并加以凝練而成。在技術(shù)預(yù)見(jiàn)的過(guò)程中，首先就要鎖定目標(biāo)技術(shù)區(qū)域，也就是具有發(fā)展?jié)摿Φ募夹g(shù)熱點(diǎn)，或是空白的技術(shù)領(lǐng)域。本文應(yīng)用專(zhuān)利類(lèi)交叉延伸分析方法，表現(xiàn)專(zhuān)利核心技術(shù)主題與交叉學(xué)科、技術(shù)間的關(guān)系。以此尋找技術(shù)發(fā)展熱點(diǎn)和目標(biāo)技術(shù)領(lǐng)域。對(duì)2001-2016我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子專(zhuān)利IPC分類(lèi)號(hào)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、歸納，結(jié)果如表4所示：表4我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池涉及關(guān)鍵技術(shù)主題表

IPC分類(lèi)技術(shù)主題H01用于直接轉(zhuǎn)變化學(xué)能為電腦的方法或裝置，如電池組H02供電或配電的電路裝置或系統(tǒng)；電能存儲(chǔ)系統(tǒng)B60電動(dòng)車(chē)輛的電力裝備或動(dòng)力裝置；一般車(chē)用電力制動(dòng)系統(tǒng)G01測(cè)量電變量；測(cè)量磁變量C01金屬的生產(chǎn)或精煉，原材料處理，鋰的化合物B82非金屬元素，其化合物G05一般的控制或調(diào)解系統(tǒng)，這種系統(tǒng)的功能單元，用于這種系統(tǒng)或單元的監(jiān)視或測(cè)試裝置注：表中所列技術(shù)主題為IPC分類(lèi)占專(zhuān)利申請(qǐng)總數(shù)1%以上數(shù)據(jù)。構(gòu)建電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池專(zhuān)利交叉延伸模型，橫線(xiàn)上的數(shù)字代表橫線(xiàn)兩端技術(shù)主題的交叉次數(shù)，如圖7所示。

由圖7可知，H01、H02、B60和G01為電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池的專(zhuān)利核心技術(shù)主題，其中H01是目前的研究重心所在，其與C01、B82的交叉聯(lián)系最為緊密，也就是如何利用新型材料的生產(chǎn)或精煉提高電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池的各項(xiàng)性能，增強(qiáng)其實(shí)用性。B60（電動(dòng)車(chē)輛的電力裝備或動(dòng)力裝置；一般車(chē)用電力制動(dòng)系統(tǒng)）是這一技術(shù)的新興研究熱點(diǎn)，其與H02、G05產(chǎn)生了交叉，也就是鋰離子電池與電動(dòng)車(chē)整車(chē)系統(tǒng)的配合，以及提高其應(yīng)用性、穩(wěn)定性的研究。

綜上所述，我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池技術(shù)研究熱點(diǎn)仍處于提高電池性能的研究過(guò)程中，仍在通過(guò)與不同的技術(shù)交叉聯(lián)系改善鋰離子電池自身安全性、穩(wěn)定性等。而該項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)是在電動(dòng)汽車(chē)鋰離子電池的遠(yuǎn)程控制、檢測(cè)與管理等研究提高以鋰離子電池為動(dòng)力的電動(dòng)汽車(chē)可實(shí)踐性的研究。

5結(jié)束語(yǔ)

隨著技術(shù)創(chuàng)新能力在國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力中的作用日益突出，作為反映創(chuàng)新產(chǎn)出和創(chuàng)新過(guò)程的核心數(shù)據(jù)，專(zhuān)利具有信息全面、數(shù)據(jù)充分以及容易獲得等優(yōu)勢(shì)，同時(shí)由于在企業(yè)、產(chǎn)業(yè)以及國(guó)家在制定發(fā)展規(guī)劃過(guò)程中，技術(shù)路線(xiàn)圖作為一種預(yù)測(cè)技術(shù)發(fā)展路徑的工具能夠降低創(chuàng)新的不確定性，為企業(yè)提供有效的技術(shù)策略和反競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)手段。因此基于技術(shù)創(chuàng)新視角的專(zhuān)利分析方法在技術(shù)路線(xiàn)圖制定中的應(yīng)用，能夠?yàn)榘l(fā)現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者、制定專(zhuān)利發(fā)展戰(zhàn)略乃至國(guó)家創(chuàng)新戰(zhàn)略具有重要指導(dǎo)作用和參考價(jià)值，為我國(guó)打造“中國(guó)制造2025”實(shí)現(xiàn)制造業(yè)由大變強(qiáng)的發(fā)展過(guò)程中提供支撐作用。

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（本文責(zé)任編輯：郭沫含）