國際船舶市場行情每周評(píng)述

挪威Fearnleys公司2017年1月4日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場

原油運(yùn)輸節(jié)日過后，VLCC市場活力不足。在中東灣及西非地區(qū)，運(yùn)價(jià)在沖高后回落。蘇伊士型船市場上周整體較為疲軟。在南非，運(yùn)價(jià)指數(shù)微跌至WS90左右。就目前來看，1月后半月市場將依舊上行乏力。在波羅的海及北海地區(qū)，受天氣因素影響，阿芙拉型船市場新年開局走勢不佳，運(yùn)價(jià)承壓。在地中海及黑海地區(qū)，該型船運(yùn)價(jià)指數(shù)在去年底以WS100收尾，目前已下滑至WS87.5。

成品油運(yùn)輸去年圣誕節(jié)過后，成品油運(yùn)輸市場基本上延續(xù)了2016年底的走勢，各條航線均交易活躍。總體而言，在遠(yuǎn)東地區(qū)，LR2型船的日租金上漲至19500美元，LR1型船的日租金則為13000美元。在西方，跨大西洋航線上，MR型船的日租金達(dá)到了20000美元；西非至歐陸航線上LR1型船的日租金為15000美元。此外，地中海至遠(yuǎn)東返程航線上，該型船的租金仍為200萬美元。

干散貨運(yùn)輸市場

超靈便型散貨船運(yùn)輸意料之中，圣誕節(jié)過后的超靈便型船市場活力不足，運(yùn)價(jià)微跌。在中國北部至東南亞航線，目前日租金為5500美元以下；在北太平洋往返航線，日租金為5500美元以上。新加坡經(jīng)印尼至中國航線，日租金為5500美元左右。相比之下，印度西海岸及中東灣地區(qū)市場表現(xiàn)較好，兩地至遠(yuǎn)東航線上的日租金分別為8000美元及接近8000美元。大西洋地區(qū)，巴西至地中海航線，日租金處于13000—14000美元；而地中海至西非航線，日租金為11000—12000美元。此外，南美東岸至中東灣/日本去程航線，日租金為12000美元左右；美灣至新加坡/日本航線，日租金沖高至17000美元。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸在圣誕及新年假期之后，巴拿馬型散貨船市場承壓，運(yùn)價(jià)下跌。在大西洋往返航線，日租金處于6000—7000美元區(qū)間。不過，在歐陸出發(fā)的去程航線，日租金達(dá)到了14000美元。在東方，日租金曾經(jīng)在1個(gè)月內(nèi)從5000美元的水平上漲到了9000美元，但目前又下跌至5000美元水平。

好望角型散貨船運(yùn)輸假日期間，好望角型散貨船市場依然非常活躍。2017年的第一周，該型船期租市場表現(xiàn)亮眼，租期為1年的該型船的日租金超過了10萬美元。此外，在跨大西洋往返航線，日租金為15000美元左右；在跨太平洋往返航線，日租金則超過了10000美元。

新造船市場

新造船市場依舊身處寒冬，2017年第一周仍然沒有新訂單出現(xiàn)。

新船價(jià)格表（單位：萬美元）

拆船市場

廢船價(jià)格表

挪威Fearnleys公司2017年1月11日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場

原油運(yùn)輸VLCC市場依舊走勢不佳，尤其是在中東灣及西非地區(qū)。在這樣的背景下，運(yùn)價(jià)急劇下跌。不過，此后中東灣地區(qū)1月末的貨盤、西非地區(qū)2月初的貨盤給予了市場一定的支撐。在過去一周，蘇伊士型船市場終有起色，西非地區(qū)的運(yùn)價(jià)指數(shù)沖高至WS90，意味著日租金達(dá)到了35000美元。在波羅的海及北海地區(qū)，阿芙拉型船運(yùn)價(jià)上周出現(xiàn)下跌。本周，由于天氣不佳，運(yùn)價(jià)反彈。

成品油運(yùn)輸蘇伊士運(yùn)河以東，成品油運(yùn)輸市場表現(xiàn)不佳，交易寥寥無幾而運(yùn)力不斷增加。在前往日本航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)由一周前的WS155下跌至WS130左右，LR1型船運(yùn)價(jià)指數(shù)則由WS150下跌至WS130。在西行航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)基本與上周持平，為190萬美元。MR型船市場也變化不大，西印度至日本航線上，3.5萬噸船的運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS170；新加坡至日本返程航線上，3萬噸船的運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS180。

蘇伊士運(yùn)河以西，在西方，市場依舊表現(xiàn)不佳。在跨大西洋航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)由上周的WS200下跌至WS190。在自美灣至歐陸的返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌20點(diǎn)至WS105，這意味著日租金由上周的20000美元下跌至16000美元。相比之下，在東方，LR1及LR2型船市場走勢較好。

干散貨運(yùn)輸市場

超靈便型散貨船運(yùn)輸在美灣地區(qū)，本周貨盤充足，市場較為活躍，但運(yùn)價(jià)依舊承壓。在美灣至遠(yuǎn)東航線，超靈便型船的日租金為15000—16000美元。在南美東岸至地中海航線，日租金接近13000美元；而在南美東岸至波羅的海航線，日租金目前為11000美元。在前往歐陸航線，超大型船的日租金達(dá)到了18000美元。此外，在歐陸至地中海航線，5.5萬噸船的日租金為12000美元左右。相比之下，在太平洋地區(qū)，市場依舊表現(xiàn)不佳。在中國至東南亞航線，日租金為3000美元；在北太平洋往返航線，日租金為5000美元；在中國出發(fā)的返程航線，日租金僅為2000美元水平。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸在南非東岸谷物貨盤、波羅的海煤炭貨盤的支撐下，巴拿馬型散貨船市場走勢強(qiáng)勁。本周初，在南美東岸/遠(yuǎn)東航線，運(yùn)送谷物的卡姆薩型船的日租金達(dá)到了10000美元；在波羅的海往返航線，運(yùn)送煤炭的該型船的日租金處于15000—16000美元區(qū)間。本周期租市場表現(xiàn)亮眼，租期1年的卡姆薩型船的日租金達(dá)到了8000美元水平；在印度，租期較短的該型船的日租金為9000美元。

好望角型散貨船運(yùn)輸好望角型船市場在新年第一周走勢強(qiáng)勁，但在本周出現(xiàn)回落。在巴西，市場活力不足，導(dǎo)致巴西至中國航線上的日租金下跌至17000美元。在太平洋地區(qū)，市場較為活躍，西澳地區(qū)貨盤充足，但運(yùn)力依舊過剩。過去1個(gè)月中，中國北部地區(qū)曾因天氣原因出現(xiàn)壓港現(xiàn)象。隨著情況的改善，運(yùn)力有所增加，運(yùn)價(jià)承壓。在太平洋往返航線，目前日租金為8000美元左右。

新造船市場

新造船市場終于開始啟動(dòng)，本周韓國和中國船廠獲得了部分新訂單。其中，Ship Finance向大韓造船訂購了2+2艘LR2型成品油船。此外，阿爾及利亞國有企業(yè)Sonatrach向中國江南造船訂購了1+1艘13000立方米LPG（液化石油氣）運(yùn)輸船。

新船價(jià)格表（單位：萬美元）

拆船市場

廢船價(jià)格表

挪威Fearnleys公司2017年1月18日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場

原油運(yùn)輸目前，就二月上半月的貨盤來看，在西非/東方，VLCC市場交易活躍，運(yùn)價(jià)保持較好水平。不過，隨著運(yùn)力逐漸增加，未來運(yùn)價(jià)有可能承壓。在西非地區(qū)，蘇伊士型船市場異?；钴S，運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS87.5，日租金則達(dá)到了39000美元。盡管波羅的海部分港口出現(xiàn)了結(jié)冰的情況，但這一利好因素并未給阿芙拉型船市場提供有力的支撐。目前，該型船運(yùn)價(jià)指數(shù)已下跌至WS100以下。在北海地區(qū)，在VLCC等大型船的競爭下，阿芙拉型船市場同樣表現(xiàn)不佳。

成品油運(yùn)輸蘇伊士運(yùn)河以東，在中東灣地區(qū)，市場疲軟，加之阿聯(lián)酋阿布扎比國家石油公司RUWAIS煉油廠發(fā)生火災(zāi)，貨盤不足，運(yùn)價(jià)大幅下跌。在前往遠(yuǎn)東航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)由上周的WS125下跌至WS115，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)則由上周的WS130下跌至WS115。就運(yùn)價(jià)而言，LR2型船的運(yùn)價(jià)下跌了20萬美元至175萬美元，LR1型船的運(yùn)價(jià)則下跌了10萬美元至125萬美元。此外，在遠(yuǎn)東地區(qū)，MR型船市場也表現(xiàn)不佳。新加坡至日本的返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)在上周基礎(chǔ)上下跌了10點(diǎn)至WS170。在短程的韓國至日本航線，該型船的運(yùn)價(jià)由上周32萬美元下跌至31萬美元。

蘇伊士運(yùn)河以西，在大西洋地區(qū)，市場同樣表現(xiàn)不佳。在跨大西洋航線，MR型船運(yùn)價(jià)指數(shù)大幅下跌40點(diǎn)至WS150。在歐陸至西非航線，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌了5點(diǎn)至WS145。而在地中海至遠(yuǎn)東航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)下跌了15萬美元至200萬美元。

干散貨運(yùn)輸市場

超靈便型散貨船運(yùn)輸本周超靈便型船市場依然走勢平平。貨盤依舊出現(xiàn)在美灣地區(qū)，前往歐陸的超靈便型船的日租金達(dá)到了16000—17000美元。在英國至南美東岸航線，日租金為8000美元。而在南美東岸至地中海航線，運(yùn)送谷物的該型船的日租金處于10000—11000美元區(qū)間。相比之下，在太平洋地區(qū)，運(yùn)價(jià)普遍微跌。其中，在中國北方至東南亞航線，日租金為3000美元左右；中國南方至印尼再返回中國航線，日租金為4000美元左右。此外，在北太平洋往返航線，日租金為5000美元上下。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸無論是在大西洋還是在太平洋地區(qū)，巴拿馬型散貨船市場均表現(xiàn)不佳，貨盤不足而運(yùn)力不斷增加。在跨大西洋往返航線，日租金由10000美元上漲至12000美元。在去程航線，本周中日租金達(dá)到了14000美元。太平洋地區(qū)，在前往印度/南非東岸航線，目前日租金為9500美元。受中國春節(jié)的影響，在印度洋，該型船運(yùn)價(jià)每噸下跌了30美分。此外，在東印度至印尼航線，目前日租金為5000美元左右；在北太平洋至澳大利亞往返航線，日租金超過了6000美元。在期租市場，租期1年巴拿馬型船的日租金處于7000美元水平。

好望角型散貨船運(yùn)輸本周好望角型船市場走勢良好。在巴西地區(qū)，由于運(yùn)力嚴(yán)重不足，運(yùn)價(jià)迅速上漲，同時(shí)帶動(dòng)了其他地區(qū)的運(yùn)價(jià)上浮，尤其是在大西洋地區(qū)。目前，在跨大西洋航線，日租金接近20000美元。

新造船市場

本周新造船的關(guān)鍵詞是FSRU（浮式儲(chǔ)存再氣化裝置）和韓國：HLNG 1月18日宣布向現(xiàn)代重工和三星重工各訂購了1艘17萬立方米FSRU。

新船價(jià)格表（單位：萬美元）

拆船市場

廢船價(jià)格表

挪威Fearnleys公司2017年1月25日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場

原油運(yùn)輸整體而言，本周VLCC市場較為活躍，運(yùn)價(jià)上漲。不過，在中東灣/東方，不斷交付的新船仍給市場帶來了負(fù)面影響。在西非/東方，市場承壓，運(yùn)價(jià)微跌。上周蘇伊士型船市場走勢較為起伏，西非地區(qū)，運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌WS90左右。在北海及波羅地海地區(qū)，上周阿芙拉型船運(yùn)價(jià)一直低位運(yùn)行，幾乎觸底，且這一趨勢一直延續(xù)到了本周初。不過，在地中海及黑海地區(qū)，盡管運(yùn)力過剩，但受天氣因素影響，運(yùn)價(jià)未出現(xiàn)明顯下跌，目前運(yùn)價(jià)指數(shù)穩(wěn)定在WS100左右。

成品油運(yùn)輸蘇伊士運(yùn)河以東，在中東灣，LR2型船市場延續(xù)了上周的走勢，依舊低迷。在東行航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)自上周的WS115跌至WS85，導(dǎo)致日租金下滑至5000美元左右。西行航線，該型船運(yùn)價(jià)下跌了5萬美元至170萬美元。LR1型船市場同樣較為疲軟，運(yùn)價(jià)指數(shù)由上周的WS115下跌至WS110。在遠(yuǎn)東，韓國至日本航線，該型船運(yùn)價(jià)在上周基礎(chǔ)上下跌了1萬美元至29萬美元。新加坡至日本航線，38000噸船的運(yùn)價(jià)指數(shù)基本與上周持平，為WS170。

蘇伊士運(yùn)河以西，大西洋地區(qū)，在前往遠(yuǎn)東航線，MR型船運(yùn)價(jià)指數(shù)未見下跌；在前往美國航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)維持在上周WS55的水平。不過，在自美灣出發(fā)的返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)由上周的WS120大幅下跌至WS95，導(dǎo)致日租金由15000美元下跌至12000美元。在歐陸至西非航線，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)由上周的WS145微跌至WS132.5。

干散貨運(yùn)輸市場

超靈便型散貨船運(yùn)輸受中國農(nóng)歷新年假期的影響，全球超靈便型散貨船市場都十分低迷。不過，在美灣至中國去程航線，日租金還是達(dá)到了19000—22000美元。此外，在美灣至歐陸航線，日租金則處于16000美元水平。太平洋地區(qū)，在印度東海岸至中國航線，目前日租金超過了5500美元；而在印度西海岸至中國航線，日租金則接近9000美元。此外，印尼/中國往返航線，日租金為4000美元左右；新加坡至中東灣航線，日租金為3500美元左右；中國北方至東南亞航線，日租金接近3000美元。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸盡管中國春節(jié)在本周五才會(huì)到來，但巴拿馬型散貨船市場已經(jīng)受到其影響。在北太平洋及澳大利亞往返航線，日租金已經(jīng)跌至6000美元。在跨大西洋航線，由于貨盤減少而運(yùn)力過剩，日租金目前為10000美元左右。此外，在南美東岸，盡管谷物貨盤較為充足，但卡姆薩型船的日租金微跌至9000美元出頭。在期租市場，租期1年的該型船的日租金為7000美元出頭，但環(huán)保型卡姆薩型船的日租金要多出1000美元。

好望角型散貨船運(yùn)輸隨著中國春節(jié)的臨近，加上西澳地區(qū)鐵礦石貨盤不足，本周好望角型散貨船市場走勢不佳。這導(dǎo)致該型船的運(yùn)價(jià)從每噸接近6美元下跌至5美元左右。在巴西地區(qū)，市場同樣較為冷清，運(yùn)價(jià)跌至每噸12美元水平。相比之下，期租市場走勢強(qiáng)勁，租期1年的該型船的日租金目前接近11500美元。

新造船市場

春節(jié)過后，中國船廠開始發(fā)力接單。Wilmar Int向金海重工訂購了19700載重噸化學(xué)品船，這是該廠首次進(jìn)軍這一市場；冰島船東Eimskip則向黃埔文沖訂購了3艘冰區(qū)級(jí)2200 TEU集裝箱船，有消息稱單船價(jià)格為3200萬美元。

新船價(jià)格表（單位：萬美元）

拆船市場

廢船價(jià)格表

（劉穎 編譯）