深圳市建設(shè)工程交易服務(wù)中心從2003年實行電子化交易以來，真實、客觀、實時、動態(tài)、持續(xù)不間斷地記錄了建設(shè)工程招投標(biāo)過程中的海量信息，見證了深圳建設(shè)工程招投標(biāo)十多年的發(fā)展歷程。然而，這些數(shù)據(jù)就像一座塵封多年的寶庫，一直未能得到發(fā)掘和利用。如何分析、共享這些呈指數(shù)增長的數(shù)據(jù)及其挖掘成果是深圳市建設(shè)工程交易服務(wù)中心面對的一個挑戰(zhàn)。

一、建設(shè)工程分布及承接狀況可視化分析

2016年10月26日，深圳市長許勤主持召開了全市重點區(qū)域開發(fā)建設(shè)總指揮部會議，同意將梅林-彩田片區(qū)納入重點區(qū)域加快開發(fā)建設(shè)。至此，深圳市重點建設(shè)區(qū)域增至16個。

2017年的新年鐘聲敲響后，這些重點區(qū)域建設(shè)情況究竟怎樣了呢？在深圳交易中心大數(shù)據(jù)分析平臺上，可以看到2016年深圳市工程建設(shè)項目分布圖：

分布圖將以“標(biāo)段”為單位存在的碎片狀數(shù)據(jù)，在更高層的“項目”維度聚合，利用GIS技術(shù)關(guān)聯(lián)地質(zhì)地理地圖，再結(jié)合交易金額，應(yīng)用地圖可視化技術(shù)，最終形成工程建設(shè)熱力圖。

在熱力圖中可以看到，除了空港新城等個別區(qū)域因主要項目開工時間原因正在形成熱點之外，其他建設(shè)熱點都與重點規(guī)劃區(qū)域吻合，表明深圳市重點項目正在如火如荼地開發(fā)建設(shè)中。

圖1

圖2

圖3

深圳建設(shè)市場是一個開放的市場，吸引了大量來自全國各地的建設(shè)資源。2016年，全年在交易中心參與施工投標(biāo)的企業(yè)有4839家，覆蓋全國26個省、自治區(qū)和直轄市，涉及114個地級市，施工工程交易金額（中標(biāo)金額）1254.21億元。從項目承建者維度，挖掘分析深圳及全國各地企業(yè)在深承接項目情況，幫助主管部門實時掌握深圳建筑市場狀況，分析市場競爭態(tài)勢，輔助政府決策。

分析系統(tǒng)采集了中心數(shù)據(jù)庫中的工程項目開工時間等內(nèi)部數(shù)據(jù)，同時利用全國地理信息數(shù)據(jù)庫等外部數(shù)據(jù)，以省級區(qū)劃為單位進(jìn)行統(tǒng)計分析，再利用地圖可視化技術(shù)，展示全國施工企業(yè)在深圳承接工程項目情況。

從分析圖中可以看到，全國除了西藏及新疆等西北四省、自治區(qū)之外，其余省、市、自治區(qū)（港、澳、臺除外）都有在深圳承接施工工程，圖3中北京、廣東（不包含深圳）和深圳顏色最深，表示承接工程金額最多。其中，北京以中標(biāo)金額545.57億元位居第一位，廣東以343.74億元位居第二，深圳本地企業(yè)以251.85億元排名第三。

現(xiàn)重點來分析北京、深圳企業(yè)情況。

1.北京中標(biāo)金額占深圳年度中標(biāo)金額的43.5%，幾乎占據(jù)總量的半壁江山，而且中標(biāo)企業(yè)全部是特級、一級資質(zhì)企業(yè)。說明在深圳重點建設(shè)項目中，以北京為基地的央企憑借高資質(zhì)等級，較強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)和管理水平，先進(jìn)的專業(yè)裝備而擁有極強(qiáng)的競爭力，成為深圳建筑市場的主力軍。

2.深圳本地企業(yè)年度中標(biāo)金額僅位居第三，占總量的20.1%，尚不及北京的一半。一方面反映了深圳建筑市場的開放程度，另一方面也反映了深圳重特大型項目對外地高水平企業(yè)的依賴程度。

3.代表深圳建筑業(yè)企業(yè)發(fā)展水平的本地高等級企業(yè)（特、一級企業(yè)）承接項目金額僅占深圳承接總額的63.8%，與北京幾乎達(dá)到100%相比相差甚遠(yuǎn)，甚至不如廣東的67.6%。深圳建筑企業(yè)占有的市場份額中超過三分之一由資質(zhì)偏低的企業(yè)承接，說明競爭力不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如以央企為代表的北京企業(yè)，在廣東省內(nèi)也不占優(yōu)勢。

二、招投標(biāo)傾向性分析

2016年有1635項建設(shè)工程施工工程進(jìn)入深圳市建設(shè)工程交易服務(wù)中心（以下簡稱“深圳交易中心”）招標(biāo)。不同工程類型的建設(shè)單位通常采用什么招標(biāo)策略來體現(xiàn)自己的招標(biāo)意志，選擇優(yōu)質(zhì)中標(biāo)人？不同專業(yè)的投標(biāo)單位又希望選擇參與哪類招標(biāo)方式進(jìn)行投標(biāo)來提高自己的中標(biāo)率呢？

圖4

圖4是一張分析招標(biāo)投標(biāo)傾向的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)圖。分析系統(tǒng)采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法，將中標(biāo)項目中可能涉及的各項因素進(jìn)行反向傳播訓(xùn)練，逐層構(gòu)建中標(biāo)概率與項目類型、評標(biāo)方法、定標(biāo)方法、企業(yè)資質(zhì)等維度之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，形成了由三條主干、四個層級構(gòu)成的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)圖。三條主干分別代表市政工程、房建工程和裝飾工程三種工程類型。四個層級分別代表工程類型、評標(biāo)方法、定標(biāo)方法和企業(yè)資質(zhì)。

分析系統(tǒng)還選擇了招標(biāo)人常用的三種評標(biāo)方法：票決法、價格偏離法和抽簽法，五種定標(biāo)方法：票決抽簽法、逐輪票決法、直接票決法、先評后抽法和價格競爭法進(jìn)行分析。

本文選擇占項目總數(shù)近九成的房建工程和市政工程兩條主干放大網(wǎng)絡(luò)圖，以一、二、三級企業(yè)為例，看看招標(biāo)人主要是通過哪條路徑、選擇了什么樣的中標(biāo)人；投標(biāo)人又將如何通過網(wǎng)絡(luò)圖的提示，在未來的投標(biāo)活動中提高自己的中標(biāo)率。

首先來看房建工程網(wǎng)絡(luò)圖，圖5。我們從圖中讀出以下信息：

無論采用哪種評標(biāo)、定標(biāo)方法，中標(biāo)概率較大的都是一級資質(zhì)的房建企業(yè)。招標(biāo)人傾向選擇與抽簽有關(guān)的隨機(jī)性定標(biāo)方法，包括先評后抽法、票決抽簽法，較少選擇主觀性強(qiáng)的定標(biāo)方法，如票決法。有超過三分之二的招標(biāo)人在評標(biāo)中選擇了主觀性較強(qiáng)的票決法。 招標(biāo)人在選擇主觀性較強(qiáng)的定標(biāo)方法時，一級資質(zhì)企業(yè)的中標(biāo)概率更大，在一半的分支上中標(biāo)率幾乎達(dá)到100%。二、三級資質(zhì)企業(yè)在隨機(jī)性較強(qiáng)的定標(biāo)方法中能獲得較高的中標(biāo)率。

再看看市政工程網(wǎng)絡(luò)圖，圖6。

從圖中我們幾乎可以讀出與房建工程同樣的信息，并且傾向性更加明顯：招標(biāo)人在定標(biāo)時傾向于選擇與抽簽有關(guān)的隨機(jī)性定標(biāo)方法，在評標(biāo)時則傾向于選擇主觀性較強(qiáng)的票決法；一級資質(zhì)企業(yè)在主觀性較強(qiáng)的定標(biāo)方法中獲取項目概率更大，二、三級資質(zhì)企業(yè)在隨機(jī)性較強(qiáng)的定標(biāo)方法中能獲得較高的中標(biāo)率。

通過分析房建工程和市政工程網(wǎng)絡(luò)圖可以發(fā)現(xiàn)：首先，招標(biāo)人選擇中標(biāo)人時更注重企業(yè)資質(zhì)，高資質(zhì)等級企業(yè)是招標(biāo)人的首選。其次，為了規(guī)避“廉政”風(fēng)險，在由招標(biāo)人行使職權(quán)的定標(biāo)活動中，招標(biāo)人往往選擇隨機(jī)性強(qiáng)的抽簽定標(biāo)方法；而在由評標(biāo)專家主導(dǎo)的評標(biāo)活動中，為了能借助專家的智慧評選出真正質(zhì)優(yōu)的投標(biāo)人，大部分招標(biāo)人選擇了主觀性更強(qiáng)的評標(biāo)方法。最后，一級資質(zhì)企業(yè)在采用主觀性強(qiáng)的定標(biāo)方式中能獲得更大的中標(biāo)概率，而其他企業(yè)如果要獲得較高的中標(biāo)機(jī)會，最佳的選擇是參與采用抽簽定標(biāo)的項目競爭。

圖5

圖6

招標(biāo)人對不同評、定標(biāo)方法的選擇傾向，似乎將一級企業(yè)與二、三級企業(yè)分化成了兩個不同競爭陣營。值得注意的是，如果投標(biāo)人沿著這一態(tài)勢進(jìn)行反向推演，且付諸于投標(biāo)行動，那么上述陣營的分化將進(jìn)一步加劇，一級資質(zhì)企業(yè)將能穩(wěn)穩(wěn)地守住自己的陣地，而二、三級企業(yè)將在同一陣營中展開更加白熱化的競爭。

三、政策實施效果分析

深圳于2012年6月發(fā)布的《關(guān)于深化建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)改革的若干措施》（深建市場〔2012〕72號）（以下簡稱“72號文”），啟動了以“定性評審、評定分離”為核心內(nèi)容的制度創(chuàng)新。本文以發(fā)布時間為節(jié)點，采集交易平臺數(shù)據(jù)庫中企業(yè)資質(zhì)、中標(biāo)時間、中標(biāo)金額和招標(biāo)控制價等指標(biāo)，從各類資質(zhì)企業(yè)中標(biāo)率、中標(biāo)價相對招標(biāo)控制價的下浮率兩個維度，應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)分析“72號文”執(zhí)行效果，同時看看企業(yè)間是如何展開競爭的。

圖7

圖8

分析方法：對各類資質(zhì)企業(yè)中標(biāo)率、中標(biāo)價下浮率進(jìn)行時序模型建模，預(yù)測擬合“72號文”出臺前中標(biāo)率趨勢時序曲線，再將趨勢時序曲線與實際中標(biāo)率時序曲線進(jìn)行對比，通過可視化手段量化評估“72號文”執(zhí)行效果。

先看各類企業(yè)中標(biāo)率時序圖，圖7。時序圖右側(cè)近似直線是中標(biāo)率預(yù)測趨勢時序曲線，貫穿左右的曲線是實際中標(biāo)率時序曲線。

從預(yù)測趨勢曲線可以看到，“72號文”實施前：一級企業(yè)預(yù)測中標(biāo)率呈平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢；二級企業(yè)預(yù)測中標(biāo)率呈穩(wěn)步上升態(tài)勢；三級企業(yè)預(yù)測中標(biāo)率呈下行趨勢。

再看“72號文”實施后，實際中標(biāo)率發(fā)生了什么變化：除了一級企業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢外，其他企業(yè)實際中標(biāo)率曲線都出現(xiàn)了明顯拐點。二級企業(yè)一改以往的上升態(tài)勢，走向了下行通道；三級企業(yè)中標(biāo)率曲線站在了預(yù)測曲線之上，扭轉(zhuǎn)了下行趨勢，穩(wěn)步走高。

由于評、定標(biāo)方法的不同選擇，將一級企業(yè)與二、三級企業(yè)分化成了兩個不同競爭陣營。這種狀況在中標(biāo)率時序圖中得到了更加具體、直觀的印證：圖的上方，一級企業(yè)中標(biāo)率曲線四平八穩(wěn)，波瀾不驚；再往紅框內(nèi)看，二、三級企業(yè)中標(biāo)率曲線此起彼伏，著實競爭激烈。

那么企業(yè)間是采用什么方法來爭奪市場份額，這樣的競爭對建筑市場會產(chǎn)生什么影響呢？我們通過中標(biāo)價下浮率趨勢分析，便可一見分曉。

先看中標(biāo)價下浮率時序圖，圖8。

前面我們說過，一級企業(yè)穩(wěn)坐釣魚船，笑看二、三級企業(yè)競爭。果真如此嗎？現(xiàn)在我們通過時序圖來一探究竟。

通過時序模擬發(fā)現(xiàn)，在“72號文”實施前，一級企業(yè)中標(biāo)價下浮率一直保持較平穩(wěn)狀態(tài)。如果這一趨勢不變，理論上，從2012年三季度到2016年三季度，一級企業(yè)的中標(biāo)價下浮率四年僅下降1.66%。而實際上，這一趨勢在“72號文”實施節(jié)點上出現(xiàn)了明顯的拐點，下浮率在2012年四季度后一路上揚(yáng)。到2016年3季度，中標(biāo)價下浮率達(dá)到了25.42%的高位，相對于2012年三季度，下浮率實際提高了11.49個百分點。由此可見，在看似一潭靜水的一級企業(yè)之間卻是暗流涌動，企業(yè)為了各自的利益，也通過降低工程造價展開了激烈的競爭。

再看二、三級企業(yè)。在“72號文”實施前，二、三級企業(yè)的中標(biāo)價下浮率和一級企業(yè)的情況一樣，一路走低。2012年三季度到2016年三季度，二級企業(yè)中標(biāo)價下浮率理論值下降3.93%，三級企業(yè)下滑速度更快一些，中標(biāo)價下浮率理論值下降達(dá)7.29%?！?2號文”實施后，二級企業(yè)在中標(biāo)率下降的同時，中標(biāo)價下浮率也明顯上升，比理論值提高了9.59個百分點。三級企業(yè)更加明顯，中標(biāo)價下浮率提高了14.57個百分點。

“72號文”的實施，一方面，一級企業(yè)（包括未納入分析的特級企業(yè)）等資質(zhì)等級較高企業(yè)的市場占有率穩(wěn)步提高，說明政策在鼓勵企業(yè)做大做強(qiáng)方面起到了積極作用。二級企業(yè)夾在一、三級企業(yè)之間，在獲取技術(shù)復(fù)雜工程時顯得力不從心，又不愿以出讓更多利益的方式來獲取其他工程，結(jié)果市場份額不斷萎縮。三級企業(yè)為了提高中標(biāo)率，大幅度降低工程造價，市場份額穩(wěn)步提升，擴(kuò)大部分恰恰是二級企業(yè)失去的那一部分市場蛋糕。另一方面，在“72號文”的實施前的2007年至2012年五年間，交易中心評標(biāo)常用“綜合評估法”，各類企業(yè)的中標(biāo)價都緩慢走高?！?2號文”頒布后，實行“定性評審，評定分離”，無論哪類企業(yè)，中標(biāo)價走勢都出現(xiàn)拐點，一路走低。特別是一、三級企業(yè)，分別低于預(yù)測值16.43和14.57個百分點，更值得我們關(guān)注。

四、影響招投標(biāo)效果因子分析

建設(shè)工程交易是一個由多方主體、各種因素構(gòu)成的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，每一次工程交易的完成都是多方面、多因素相互影響、相互作用的結(jié)果。那么，在工程交易中哪些因素對投標(biāo)效果影響最大？面對這個問題，恐怕眾說紛紜，難以得到比較一致的答案。我們還是用大數(shù)據(jù)來給出說法。

圖9

圖10

分析系統(tǒng)使用了交易平臺數(shù)據(jù)庫中企業(yè)信息、項目信息、人員信息、投標(biāo)過程信息數(shù)據(jù)庫，應(yīng)用數(shù)學(xué)模型從選定的65個維度信息中篩選出了企業(yè)注冊地、注冊資金、企業(yè)資質(zhì)、項目造價、項目類型5個影響中標(biāo)率和中標(biāo)金額的主因子，對各主因子進(jìn)行無量綱化處理后，再采用線性回歸算法計算各主因子對中標(biāo)率和中標(biāo)價的影響權(quán)重。

應(yīng)用上述分析方法，我們對2010年至2016年間的數(shù)據(jù)進(jìn)行了逐年分析，得出了各年份影響中標(biāo)率的主因子權(quán)重矩陣。為了直觀反映主因子的波動對市場的實際影響，我們再將企業(yè)中標(biāo)率劃分為五個區(qū)間，統(tǒng)計各個區(qū)段內(nèi)的企業(yè)數(shù)量。

通過觀察發(fā)現(xiàn)：

1.從2010年至2013年，多數(shù)的因子的權(quán)重運(yùn)行趨勢相對平穩(wěn)。但是從2012年開始，企業(yè)資質(zhì)因子直線上升，成為了影響市場份額的主要因素。與此同時，市場份額集中度出現(xiàn)了不斷提升的情況，到2013年達(dá)到頂峰，中標(biāo)率超過5%的企業(yè)數(shù)量達(dá)到了187家，占樣本總量比例從14.1%直線上升至28.6%，整整提高了一倍。中標(biāo)率低于1%的企業(yè)數(shù)量大幅減少，從306家減為157家，同樣減少了一半。說明這一時期企業(yè)資質(zhì)在成為影響市場份額的主要因子的同時，對市場份額集中程度也產(chǎn)生了極大影響。

2.以2013年為節(jié)點，各個因子的影響權(quán)重和市場份額的分布都出現(xiàn)了明顯拐點，各因子影響權(quán)重趨于相近，企業(yè)資質(zhì)和注冊資金兩個因子的影響權(quán)重明顯降低。同時市場集中度也出現(xiàn)大幅下降，中標(biāo)率達(dá)到5%的企業(yè)數(shù)量明顯萎縮，低標(biāo)率低于1%的企業(yè)群體再次大規(guī)模出現(xiàn)。說明市場的競爭明顯比2013年以前更為激烈。這一拐點的出現(xiàn)，與“72號文”的頒布實施時間點完全吻合。

3.2015年至2016年，我們看到項目類型和項目金額兩個因子出現(xiàn)了輕微的上翹，同時市場集中度也出現(xiàn)了變化，中標(biāo)率達(dá)5%的企業(yè)再度出現(xiàn)，部分中標(biāo)率不足1%的企業(yè)進(jìn)入中標(biāo)率2%或3%的范圍。

進(jìn)一步，下面我們通過對項目類型和項目金額兩個主因子進(jìn)行分析來看看這兩年究竟發(fā)生了什么。

可視化數(shù)據(jù)顯示，市政工程交易金額與特級企業(yè)中標(biāo)金額曲線走向驚人一致。我們看到，2014年至2016年間，在深圳市政項目金額和項目數(shù)量出現(xiàn)了大幅抬升的同時，特級企業(yè)中標(biāo)金額也相應(yīng)上漲。

我們在建設(shè)熱詞圖中看到了什么？2015年、2016年深圳建設(shè)最熱的熱詞是：“XX號線”、“軌道交通”。這就是深圳這兩年建設(shè)的熱點，特級企業(yè)正是這些熱點項目的主要承建商。正是因為軌道交通三期工程在這一時期集中開工，加上軌道交通工程的巨大投資，使得項目類型和項目金額兩個因子權(quán)重增大。由于特級企業(yè)與市政工程的高度相關(guān)性，市場集中度也因此提高。

圖11

圖12

在中標(biāo)率影響因子分析圖中我們還看到，企業(yè)注冊地因子權(quán)重這兩年一直站在高位。承建軌道交通項目的特級企業(yè)大都屬于央企，注冊地集中在北京的事實也印證了這一分析結(jié)果。企業(yè)資質(zhì)因子與市場集中度成正比。

數(shù)據(jù)質(zhì)量是一切分析的基石。深圳建設(shè)工程交易平臺十多年來實時、動態(tài)、持續(xù)不間斷地采集和記錄建設(shè)工程招投標(biāo)過程中各類信息，滿足了大數(shù)據(jù)對數(shù)據(jù)質(zhì)量的“信度”和“效度”要求。同時，數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定、格式規(guī)范、信息完整、數(shù)據(jù)量大，為大數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用奠定了堅實基礎(chǔ)。本文進(jìn)行的分析是一次探索性嘗試，發(fā)現(xiàn)了一些新線索、找到了一些線索之間的關(guān)聯(lián)。大數(shù)據(jù)改變了我們的傳統(tǒng)思維方式，為我們打開了另一片遐想空間。