安偉才，倪善芹，劉仁華，黃曉兵

(1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京 100083；2.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037)

坦桑尼亞礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資前景分析

安偉才1，倪善芹2，劉仁華1，黃曉兵1

(1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京100083；2.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京100037)

坦桑尼亞是東部非洲和東南部非洲的重要出?？?，戰(zhàn)略位置突出。坦桑尼亞礦產(chǎn)資源豐富，是非洲第四大資源國(guó)，并且近年礦業(yè)發(fā)展迅速，礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)具有良好的投資前景。本文在系統(tǒng)梳理坦桑尼亞主要礦產(chǎn)資源(金、金剛石、寶石及鎳(銅、鈷)多金屬等)基本情況、坦桑尼亞礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀以及中資企業(yè)在坦投資現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，深入分析了坦桑尼亞礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境及主要投資風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇，進(jìn)而對(duì)坦桑尼亞礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資提出對(duì)策建議。

坦桑尼亞；礦產(chǎn)資源；礦業(yè)開(kāi)發(fā)；投資前景

0 引 言

坦桑尼亞位于非洲東部、赤道以南。北與肯尼亞和烏干達(dá)交界，南與贊比亞、馬拉維、莫桑比克接壤，西與盧旺達(dá)、布隆迪和剛果(金)為鄰，東臨印度洋，大陸海岸線長(zhǎng)840 km，扼守東部非洲和東南部非洲的重要出?？冢瑧?zhàn)略位置突出[1]。國(guó)土面積94.5萬(wàn)km2，2016年全國(guó)總?cè)丝跒? 557萬(wàn)人[2]。

坦桑尼亞成礦條件特殊，礦產(chǎn)資源豐富，被認(rèn)為是繼南非、津巴布韋和納米比亞之后的非洲第四大資源國(guó)[3]，金、金剛石、寶石及鎳(銅、鈷)多金屬為其優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源[4]，其油氣資源也具有很好的潛力。近年來(lái)，礦業(yè)成為坦桑尼亞增長(zhǎng)較快的產(chǎn)業(yè)，2012年的增速為7.8%，首次超過(guò)GDP6.7%的漲幅，礦業(yè)在2016年的產(chǎn)值約占GDP的4%，預(yù)計(jì)2025年，坦礦業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到GDP的10%[5-6]。

目前，坦桑尼亞礦業(yè)開(kāi)發(fā)的環(huán)境逐漸成熟，我國(guó)一些礦業(yè)公司陸續(xù)進(jìn)入坦桑尼亞進(jìn)行礦產(chǎn)勘查與開(kāi)發(fā)[4]。另外，還有一些中資企業(yè)在坦從事基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如港口、道路、天然氣管道及處理廠、發(fā)電廠及輸電線路等的修建。本文主要介紹坦桑尼亞的礦產(chǎn)資源稟賦、礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)和中資企業(yè)在坦投資現(xiàn)狀以及對(duì)坦桑尼亞的礦業(yè)投資環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇進(jìn)行分析，以期對(duì)正在或即將入坦從事礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)的中國(guó)企業(yè)和公司有一定的參考和借鑒作用。

1 礦產(chǎn)資源稟賦

坦桑尼亞位于非洲板塊的東部，屬東非克拉通南段的多多馬克拉通地塊，含有豐富的金、金剛石、鎳、銅、鈷等礦產(chǎn)資源，具有發(fā)現(xiàn)世界級(jí)礦產(chǎn)的良好潛力[7]。坦桑尼亞為非洲第四大資源國(guó)，現(xiàn)已查明的主要礦產(chǎn)包括黃金、金剛石、鎳、鐵、鈾、煤、天然氣以及各類寶石等。已知黃金的探明儲(chǔ)量為2 222 t，占全球的份額約為3.9%，環(huán)維多利亞湖地區(qū)發(fā)育多個(gè)大型金礦床。金剛石的探明礦石儲(chǔ)量為250萬(wàn)t(品位6.5克拉/t)，占全球的份額約為2.3%，主要分布在希尼安加省。寶石是坦桑尼亞僅次于黃金和金剛石的第三大優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源，尤以乞力馬扎羅火山腳下出產(chǎn)的“坦桑藍(lán)”最為著名，為世界上獨(dú)一無(wú)二的寶石，已探明儲(chǔ)量為1 260萬(wàn)t。鎳礦的探明儲(chǔ)量405萬(wàn)t，占全球份額約為5.1%，坦桑尼亞和布隆迪邊界的卡班加(Kabanga)是一個(gè)較大的硫化鎳-鈷礦床，位于卡蓋拉省(Kagela)恩加拉(Ngara)地區(qū)。此外，坦桑尼亞的天然氣和鈾等礦產(chǎn)也具有很大的資源潛力。以下為坦桑尼亞主要礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量信息(表1)。

2 坦桑尼亞礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀

2.1金、鈾、銅、鎳等傳統(tǒng)礦種勘探力度降低，鋰、鈦鐵、石墨和煤等找礦工作方興未艾

坦桑尼亞礦產(chǎn)資源調(diào)查工作相對(duì)薄弱，除了西北部地區(qū)外，其他地區(qū)基礎(chǔ)勘查程度較低。1990年以前，坦桑尼亞有限的地質(zhì)調(diào)查是由國(guó)營(yíng)礦業(yè)公司(STAMICO)和地質(zhì)調(diào)查局完成的。1998年和2010年礦產(chǎn)政策的頒布，促進(jìn)了該國(guó)勘探活動(dòng)的開(kāi)展。但2012年之后，由于全球礦業(yè)行業(yè)衰落、礦產(chǎn)品價(jià)格下滑，坦桑尼亞對(duì)礦產(chǎn)資源的勘查預(yù)算開(kāi)始迅速縮減，2016年的勘查預(yù)算僅為0.67億美元，僅占GDP的0.14%。坦桑尼亞長(zhǎng)期以來(lái)重點(diǎn)支持的是金、鈾、銅、鎳、金剛石和鉑族金屬等的找礦勘探，尤其是對(duì)金礦的勘探投入占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)(表2)，但從2010年之后，坦桑尼亞也開(kāi)始著手鋰、鈦鐵、石墨和煤等礦產(chǎn)的找礦工作，并不斷增加對(duì)這些礦種的勘探資金投入。近幾年來(lái)，澳大利亞的一些公司也對(duì)坦桑尼亞的鋰、鈦鐵、石墨和煤等找礦勘探表現(xiàn)出極大熱情并進(jìn)行了大量的投資，如Uranium One Inc.進(jìn)行鈾礦勘探，Strandline Resources Limited和Rio Tinto進(jìn)行鈦鐵礦勘探，Prospect Resources Limited和lack Rock Mining Limited進(jìn)行石墨礦勘探，Walkabout Resources Limited、Cokal Limited和Intra Energy Corporation Limited進(jìn)行煤礦勘探等，效果顯著，發(fā)現(xiàn)了諸如Mohanga鋰礦床、Mafia、Kiswere、Kitambula和Bagamoyo West鈦鐵礦床、Chiliogali、Makonde和Nachingwea石墨礦床以及Lindi、Lunguya和Mafia煤礦床等一大批礦床。

2.2坦桑尼亞礦業(yè)開(kāi)發(fā)被西方發(fā)達(dá)國(guó)家公司控制，且以金礦開(kāi)發(fā)為主

坦桑尼亞規(guī)模較大的礦山主要被澳大利亞、加拿大、英國(guó)、美國(guó)和南非等國(guó)家的公司操控，如布里楊胡魯金礦、蓋塔金礦、威廉姆遜金剛石礦、卡班加鎳礦等，而國(guó)有和私營(yíng)礦山規(guī)模較小。目前，除黃金、金剛石、寶石、鎳、鐵和天然氣等礦產(chǎn)資源進(jìn)行了較大規(guī)模開(kāi)發(fā)以外，其他多數(shù)礦產(chǎn)資源仍沒(méi)有得到有效開(kāi)發(fā)利用。其中黃金的開(kāi)發(fā)在坦桑尼亞礦業(yè)中占有重要地位，其產(chǎn)值約占全國(guó)礦業(yè)總產(chǎn)值的85%以上。黃金已經(jīng)有50多年的開(kāi)采歷史，但開(kāi)采量還不到儲(chǔ)存量的10%。據(jù)世界金屬統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，近10年來(lái)，坦桑尼亞黃金年產(chǎn)量一直穩(wěn)定在40 t左右，2016年黃金產(chǎn)量為44 t，約占全球黃金總產(chǎn)量的1.6%，在非洲僅次于南非和加納，排名第三。坦桑尼亞近兩年仍在活動(dòng)的主要礦山基本信息統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表3。

坦桑尼亞生產(chǎn)的黃金幾乎全部用于出口以換取外匯，黃金是坦桑尼亞第一大出口創(chuàng)匯礦產(chǎn)品，其次金剛石和寶石的出口也為坦創(chuàng)造一定的外匯收入。其他礦產(chǎn)由于開(kāi)發(fā)尚未形成規(guī)模或者直接用于本國(guó)消費(fèi)，出口較少。2015/16年度坦桑尼亞的礦產(chǎn)品出口約占商品總出口的27.6%，其中黃金的出口約占商品總出口的24.9%，占礦產(chǎn)品出口總額的90%以上(圖1)。

表1 坦桑尼亞主要礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)表

數(shù)據(jù)來(lái)源：文獻(xiàn)[8]～[10]。

表2 坦桑尼亞礦產(chǎn)資源勘查預(yù)算統(tǒng)計(jì)表/美元

數(shù)據(jù)來(lái)源：文獻(xiàn)[9]。

表3 坦桑尼亞在開(kāi)發(fā)的主要礦山基本信息統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：文獻(xiàn)[9]。

2.3作為東非勘查開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)盆地，坦桑尼亞油氣資源開(kāi)發(fā)前景廣闊

圖1 坦桑尼亞2015/2016出口商品組成(數(shù)據(jù)來(lái)源：文獻(xiàn)[11])

圖2 坦桑尼亞2016年進(jìn)口商品組成(數(shù)據(jù)來(lái)源：文獻(xiàn)[11])

坦桑尼亞濱海盆地是非洲東海岸(共13個(gè)盆地)6個(gè)有油氣發(fā)現(xiàn)的盆地之一，也是目前東非勘查開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)盆地[12]。近幾年來(lái)，英國(guó)BG集團(tuán)、Ophir集團(tuán)、挪威國(guó)家石油公司(Statoil)、巴西國(guó)家石油公司等國(guó)際油氣公司和坦桑尼亞石油開(kāi)發(fā)公司加大了在坦桑尼亞(尤其在坦東部沿海地區(qū))的油氣勘查和開(kāi)發(fā)力度，已發(fā)現(xiàn)了姆納茲灣(Mnazi Bay，儲(chǔ)量約3萬(wàn)億～5萬(wàn)億ft3)、松戈松戈(Songo Songo，儲(chǔ)量約1萬(wàn)億～2萬(wàn)億ft3)、Mkuranga(儲(chǔ)量約2 000億ft3)、Kiliwani(儲(chǔ)量約700億ft3)和Pweza等10余個(gè)天然氣田，并對(duì)松戈松戈和姆納茲灣兩個(gè)氣田實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化開(kāi)采，目前開(kāi)采出來(lái)的天然氣主要用于國(guó)內(nèi)發(fā)電。隨著坦桑尼亞油氣資源的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)，天然氣出口市場(chǎng)潛力巨大，據(jù)坦桑尼亞銀行預(yù)計(jì)，LNG將成為坦桑尼亞在2025年邁入中等收入國(guó)家行列的主要驅(qū)動(dòng)力量。但是坦桑尼亞國(guó)內(nèi)至今為止仍沒(méi)有進(jìn)行商業(yè)性的石油生產(chǎn)，所需石油及其產(chǎn)品消費(fèi)全部來(lái)自進(jìn)口，石油已成為坦桑尼亞第二大類進(jìn)口商品。2016年坦桑尼亞進(jìn)口石油耗費(fèi)外費(fèi)1.07億美元，約占年進(jìn)口總額的14.8%(圖2)。坦政府為了實(shí)現(xiàn)天然氣年產(chǎn)量的較快增長(zhǎng)和結(jié)束國(guó)內(nèi)沒(méi)有原油生產(chǎn)的歷史，針對(duì)油氣開(kāi)發(fā)頒布了一系列優(yōu)惠政策，未來(lái)坦桑尼亞油氣開(kāi)發(fā)前景廣闊。

2.4冶煉加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?，未?lái)有望得到發(fā)展

坦桑尼亞的冶煉加工產(chǎn)業(yè)落后，長(zhǎng)期以來(lái)以出口礦石原材料或初級(jí)礦產(chǎn)品為主，而進(jìn)口制成品。2006年，第一個(gè)黃金冶煉廠在坦桑尼亞首都達(dá)累斯薩拉姆工業(yè)區(qū)內(nèi)建成投產(chǎn)，但由于其冶煉能力十分有限，坦桑尼亞開(kāi)采出來(lái)的黃金仍主要以礦石或精礦形式出口。另外，坦桑尼亞目前還沒(méi)有單獨(dú)開(kāi)采的銅礦山，銅礦石均為金礦開(kāi)采的伴生產(chǎn)品，年產(chǎn)量只有6萬(wàn)t，而有關(guān)分析部門稱維系一個(gè)銅冶煉廠盈利所需的銅礦石量至少要在15萬(wàn)t左右，在坦桑尼亞冶煉銅礦存在經(jīng)濟(jì)可行性問(wèn)題，因此坦桑尼亞國(guó)內(nèi)沒(méi)有銅冶煉廠，開(kāi)采的銅礦石全部出口到國(guó)外進(jìn)行冶煉。坦桑尼亞目前有鋼鐵廠28家，鋼鐵年產(chǎn)能僅40萬(wàn)t，而需求量在100萬(wàn)t以上，超過(guò)一半的鋼鐵消費(fèi)需要進(jìn)口。

坦桑尼亞政府為了確保礦產(chǎn)增值活動(dòng)在國(guó)內(nèi)進(jìn)行，自2017年3月2日起，禁止黃金、銅、鎳和白銀等礦石出口，并鼓勵(lì)投資者在坦進(jìn)行礦物加工活動(dòng)，特別是冶煉和精煉礦物。這一舉措一方面讓一些礦業(yè)企業(yè)在將開(kāi)采出來(lái)的礦石產(chǎn)品出口到國(guó)外轉(zhuǎn)化成利潤(rùn)時(shí)受困，例如阿卡西亞礦業(yè)公司(Acacia Mining，擁有Bulyanhulu和Buzwagi兩座礦山)表示，該礦石出口禁令使公司每天損失100萬(wàn)美元，另一方面也必將刺激他們?cè)谔股Ｄ醽喗ㄔO(shè)礦物加工廠。未來(lái)隨著坦桑尼亞銅礦山由勘查轉(zhuǎn)入開(kāi)采以及公路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施的改善使以前不宜開(kāi)發(fā)的礦山復(fù)蘇，銅礦石產(chǎn)量將會(huì)增加，再加上坦桑尼亞政府的支持，在坦桑尼亞建銅冶煉廠將會(huì)變的可行。由于黃金原礦石得不到出口，在坦桑尼亞金礦開(kāi)發(fā)公司將會(huì)竭力擴(kuò)大黃金的冶煉加工能力或新建金冶煉廠。坦桑尼亞鋼鐵的產(chǎn)能較低，而國(guó)家需要大量的鋼鐵來(lái)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，另外，近幾年坦桑尼亞國(guó)內(nèi)對(duì)鈦鐵礦的勘查力度不斷加大，有望實(shí)現(xiàn)大的找礦突破，未來(lái)在坦鋼鐵廠投資勢(shì)在必行?？傮w來(lái)看，未來(lái)坦桑尼亞的冶煉加工產(chǎn)業(yè)有望得到較好的發(fā)展。

3 中資企業(yè)在坦桑尼亞礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資現(xiàn)狀

3.1雖以小礦權(quán)開(kāi)發(fā)為主，但礦業(yè)投資潛力較大

2015年，全球各類主要礦產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)大規(guī)模下滑，西方在坦桑尼亞礦業(yè)公司的經(jīng)營(yíng)壓力也日趨明顯。一些中資企業(yè)借此機(jī)遇通過(guò)收購(gòu)、控股、或者聯(lián)合開(kāi)發(fā)的方式融入坦桑尼亞礦產(chǎn)勘查及開(kāi)發(fā)[13-14]，隨著礦產(chǎn)品價(jià)格有所抬頭，收到了良好的效果。目前，我國(guó)在坦桑尼亞礦業(yè)投資和勘探公司共有數(shù)十家，但主要進(jìn)行小型礦權(quán)開(kāi)采、礦權(quán)合作、勘查與找礦等工作。我國(guó)企業(yè)所參與的大型礦權(quán)基本處于勘探階段，少數(shù)項(xiàng)目進(jìn)入開(kāi)發(fā)籌備階段。

由坦中國(guó)際礦產(chǎn)資源有限公司(宏達(dá)集團(tuán)持股80%，NDC公司持股20%)以BOO模式(建設(shè)-擁有-運(yùn)營(yíng))開(kāi)發(fā)的Mchuchuma煤礦(煤炭?jī)?chǔ)量4.28億t)與Liganga鐵礦(鐵礦石儲(chǔ)量1.26億t)項(xiàng)目，是至今中國(guó)在坦桑尼亞投資最大的礦業(yè)項(xiàng)目，目前仍處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段，建成后每年將生產(chǎn)300萬(wàn)t鐵和向坦桑尼亞供電公司(Tanesco)出售600 MW的電力。

3.2能源電力投資形成產(chǎn)業(yè)鏈趨勢(shì)明顯，前景廣闊

坦桑尼亞電力短缺，且以水力發(fā)電為主，近幾年來(lái)，受干旱氣候影響，更是讓坦桑尼亞的電力供應(yīng)雪上加霜。坦桑尼亞政府計(jì)劃到2025年每年投資19億美元，利用天然氣和煤碳將發(fā)電裝機(jī)容量從目前的1 500 MW增加到10 000 MW，以結(jié)束國(guó)內(nèi)電力短缺現(xiàn)狀，因此，坦桑尼亞能源電力市場(chǎng)投資前景廣闊。近年來(lái)，中坦兩國(guó)在能源領(lǐng)域，特別是天然氣發(fā)電領(lǐng)域合作日益深入，有望形成天然氣開(kāi)發(fā)-天然氣輸送-天然氣發(fā)電-電力輸送的上中下游全面銜接的項(xiàng)目鏈條。同時(shí)，在風(fēng)電、煤電等領(lǐng)域，兩國(guó)的合作也在逐步開(kāi)展。

由中國(guó)石油技術(shù)開(kāi)發(fā)公司承建的姆特瓦拉至達(dá)累斯薩拉姆天然氣管道(542 km，實(shí)際建成535 km)與松戈松戈和姆特茲灣兩個(gè)天然氣處理廠項(xiàng)目，2013年7月開(kāi)始建設(shè)，2015年9月成功投產(chǎn)。該項(xiàng)目為下游天然氣發(fā)電站提供了充足的燃料能源，被譽(yù)為新時(shí)期“能源坦贊鐵路”。目前我國(guó)企業(yè)跟蹤的電力項(xiàng)目還有K3、K4天然氣發(fā)電站項(xiàng)目、姆楚楚馬-利甘加煤鐵電一體化項(xiàng)目、Songea水電站項(xiàng)目、基維納煤電項(xiàng)目、辛吉達(dá)風(fēng)電項(xiàng)目、姆貝亞至基戈馬的西北電網(wǎng)項(xiàng)目等。

4 坦桑尼亞投資環(huán)境分析

坦桑尼亞社會(huì)穩(wěn)定、地緣位置優(yōu)越、礦產(chǎn)資源豐富、與中國(guó)關(guān)系良好，總體來(lái)說(shuō)投資環(huán)境較好。

4.1中坦關(guān)系較好，有著良好的合作基礎(chǔ)

中坦之間有著深厚的友誼，并且坦桑尼亞是中國(guó)在非洲地區(qū)的主要受援國(guó)。自2015以年，中國(guó)已成為坦第四大出口國(guó)、第二大進(jìn)口國(guó)[13]。截至2017年5月，中國(guó)對(duì)坦投資總額已達(dá)到25億美元，成為坦桑尼亞繼印度之后的第二大投資來(lái)源國(guó)。雙方在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦業(yè)開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域有著密切的合作。同時(shí)，坦桑尼亞作為中非產(chǎn)能合作先行先試示范國(guó)家之一，未來(lái)將會(huì)有更加巨大的投資機(jī)遇和潛力。

4.2政治經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，礦業(yè)政策寬松

坦桑尼亞國(guó)內(nèi)政局穩(wěn)定，近年來(lái)，經(jīng)濟(jì)較快增長(zhǎng)，GDP增速長(zhǎng)期在7%左右。坦桑尼亞政府部門重視礦業(yè)發(fā)展，對(duì)礦業(yè)的管理相對(duì)規(guī)范，相關(guān)法律法規(guī)較為健全，礦業(yè)被列入坦桑尼亞特惠投資領(lǐng)域。外資投資可享有的優(yōu)惠政策包括：①外資企業(yè)可享受100%資本返還；②外國(guó)股東所得股息和紅利在納稅后可自由匯出；③在資本投資回收前，免繳所得稅；④免征資本貨物進(jìn)口關(guān)稅；⑤礦山設(shè)備廠房等固定投資按20%折舊減稅；⑥新礦山投產(chǎn)免征最初5年的股息預(yù)扣稅等。

5 礦業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存

5.1地質(zhì)工作程度較低，存在找礦潛力

坦桑尼亞的地質(zhì)找礦活動(dòng)雖然起步較早，但主要針對(duì)的是金、金剛石等礦產(chǎn)的勘查和開(kāi)發(fā)。另外，由于坦政府財(cái)政緊張，地質(zhì)調(diào)查工作長(zhǎng)期以來(lái)進(jìn)展緩慢，整體上研究程度不夠，有一定的礦業(yè)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。但同時(shí)坦桑尼亞存在著大量的找礦空白區(qū)，未來(lái)其油氣的勘查和開(kāi)發(fā)也將成為焦點(diǎn)，這也給我國(guó)企業(yè)在坦桑尼亞進(jìn)行找礦勘探提供了一個(gè)良好的機(jī)遇。

5.2基礎(chǔ)設(shè)施落后，基建投資空間廣闊

坦桑尼亞的基礎(chǔ)設(shè)施整體上較為落后，公路、鐵路年久失修、運(yùn)營(yíng)能力差，港口的吞吐量也滿足不了坦日益增長(zhǎng)的國(guó)際化貿(mào)易，電力發(fā)展極其落后，電氣化率低，電價(jià)高(約是烏干達(dá)、肯尼亞等周邊鄰國(guó)的2～3倍)，斷、限電現(xiàn)象頻繁發(fā)生，嚴(yán)重影響了坦桑尼亞礦業(yè)的發(fā)展。我國(guó)企業(yè)可優(yōu)先大力投資坦桑尼亞的公路、鐵路和電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為日后進(jìn)入其礦業(yè)領(lǐng)域做好充足準(zhǔn)備。

5.3技術(shù)和人才缺乏，為中國(guó)技術(shù)輸出提供機(jī)遇

大規(guī)模的礦產(chǎn)資源勘查和開(kāi)發(fā)活動(dòng)需要過(guò)硬的技術(shù)和專業(yè)的人才支撐,坦桑尼亞國(guó)民整體上受教育程度不夠，勞動(dòng)力素質(zhì)普遍偏低，礦業(yè)相關(guān)的技術(shù)和人才短缺，這制約了其國(guó)內(nèi)大規(guī)模的礦業(yè)開(kāi)發(fā)。中資企業(yè)可以為坦桑尼亞提供技術(shù)，在其礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)高端，并幫助其培養(yǎng)人才，樹(shù)立起良好企業(yè)形象，實(shí)現(xiàn)兩者長(zhǎng)期合作、互利共贏。

5.4匯率風(fēng)險(xiǎn)

坦桑尼亞當(dāng)?shù)刎泿艆R率變化較為頻繁，企業(yè)貨幣匯出時(shí)較易造成損失，在坦投資者應(yīng)及時(shí)做好防范措施。

6 投資建議

1) 油氣勘探與開(kāi)發(fā)。中資企業(yè)可考慮在坦桑尼亞?wèn)|部沿海地區(qū)進(jìn)行油氣資源的勘探和開(kāi)發(fā)，在LNG業(yè)務(wù)領(lǐng)域與坦桑尼亞進(jìn)行合作等，從其豐富的油氣資源中分一杯羹。

2) 固體礦產(chǎn)。坦桑尼亞金礦資源豐富、開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)較好，投資者可先從金礦的勘查和開(kāi)發(fā)入手，逐步進(jìn)入坦礦業(yè)市場(chǎng)。中資企業(yè)也可瞅準(zhǔn)機(jī)會(huì)投資坦桑尼亞的鈾、鈦鐵、石墨和煤礦等的勘探和開(kāi)發(fā)。

3) 冶煉加工產(chǎn)業(yè)。為應(yīng)對(duì)坦桑尼亞礦石出口禁令，中資企業(yè)可在坦設(shè)立金精煉廠或冶煉廠，根據(jù)銅精礦的數(shù)量建設(shè)銅冶煉廠等；坦桑尼亞鋼鐵市場(chǎng)未飽和，中資企業(yè)還可在坦進(jìn)行鋼鐵廠建設(shè)。

4) 能源電力。未來(lái)坦桑尼亞電力提升空間大，中資企業(yè)在該領(lǐng)域有一定的投資基礎(chǔ)，應(yīng)繼續(xù)跟蹤，擴(kuò)大在坦發(fā)電廠、輸電線路和輸氣管道等建設(shè)。

5) 基礎(chǔ)設(shè)施。坦桑尼亞基礎(chǔ)設(shè)施落后，我國(guó)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域較為成熟，具備技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)，中資企業(yè)可選擇該領(lǐng)域進(jìn)行投資。

7 結(jié) 論

通過(guò)對(duì)坦桑尼亞礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀、中資企業(yè)在坦礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資現(xiàn)狀,以及坦桑尼亞投資環(huán)境和礦業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇進(jìn)行深入分析，得出以下結(jié)論。

1) 坦桑尼亞金、鈾、銅、鎳等傳統(tǒng)礦種勘探力度有所降低，而鋰、鈦鐵、石墨和煤等找礦投入增加。

2) 坦桑尼亞礦業(yè)開(kāi)發(fā)被澳大利亞、英國(guó)、加拿大、南非和美國(guó)等國(guó)家公司控制，且以金礦的開(kāi)發(fā)為主。

3) 坦桑尼亞濱海盆地作為東非找礦勘查的重點(diǎn)盆地，未來(lái)油氣資源開(kāi)發(fā)前景廣闊。

4) 受礦石出口禁令及大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等因素影響，未來(lái)坦桑尼亞金、銅、鋼鐵等的冶煉加工產(chǎn)業(yè)將得到長(zhǎng)足發(fā)展。

5) 目前中資企業(yè)在坦仍以小礦權(quán)開(kāi)發(fā)為主，礦業(yè)投資潛力有待進(jìn)一步挖掘。

6) 坦桑尼亞能源電力提升空間廣闊，中資企業(yè)投資項(xiàng)目較多，未來(lái)有望形成一條圍繞電力開(kāi)發(fā)的上中下游產(chǎn)業(yè)鏈。

7) 坦桑尼亞投資環(huán)境較好，其油氣、金礦等礦產(chǎn)資源的勘探及開(kāi)發(fā)和金、銅、鋼鐵等的冶煉加工，以及公路、鐵路、港口、能源電力等基礎(chǔ)設(shè)施修建改造等都具有良好的投資前景。

[1] 中國(guó)駐坦桑尼亞經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處.對(duì)外投資合作國(guó)別(地區(qū))指南[M].北京：商務(wù)出版社,2016.

[2] 世界銀行(the World Bank)[EB/OL].http:∥databank.worldbank.org/data/databases.aspx.

[3] 何金祥,吳智慧.非洲礦產(chǎn)資源勘探和開(kāi)發(fā)——坦桑尼亞[J].開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng),1998:42-44.

[4] 李柱云,張貞翔,何英,等.坦桑尼亞地質(zhì)礦產(chǎn)資源特征與礦業(yè)開(kāi)發(fā)前景[J].中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì),2012(10):42-44.

[5] 李柱云,劉平忠,彭慈剛,等.坦桑尼亞礦業(yè)前景與機(jī)會(huì)[J].世界有色金屬,2011(4):30-32.

[6] 宋國(guó)明.坦桑尼亞礦業(yè)開(kāi)發(fā)與投資環(huán)境[J].域外傳真,2004(36):55-57.

[7] 中國(guó)人民共和國(guó)國(guó)土資源部全球地質(zhì)礦產(chǎn)信息系統(tǒng).國(guó)別投資指南[M/OL].http:∥www.geoglobal.mlr.gov.cn/gb/fz/201303/t20130321_19881.html.

[8] 坦桑尼亞能礦部.Tanzania Mining IndustryInvestor’s Guide[EB/OL].[2015-06-25].www.gmis-tanzania.com.

[9] SNL.Tanzania Metals amp; Mining Properties[EB/OL].[2017-07-24].https:∥www.snl.com/.

[10] 美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS).Minerals Yearbook[EB/OL].[2016-03-20].http:∥minerals.usgs.gov/.

[11] 坦桑尼亞銀行(Bank of Tanzania)[EB/OL].www.bot-tz.org/.

[12] 盧雪梅,周總瑛,羅佐縣.坦桑尼亞天然氣投資機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)并存[J].中國(guó)石化,2013(6):72-74.

[13] 王簡(jiǎn)辭.礦業(yè)政府規(guī)制研究[D].北京：中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京),2012.

[14] 袁楊森,魏振國(guó),杜學(xué)良.淺議坦桑尼亞礦業(yè)開(kāi)發(fā)機(jī)遇與挑戰(zhàn)[J].世界有色金屬,2016(3):134-136.

AnalysisofinvestmentprospectsofminingandrelatedindustriesinTanzania

AN Weicai1,NI Shanqin2,LIU Renhua1,HUANG Xiaobing1

(1.School of Earth Sciences and Resources,China University of Geosciences(Beijing),Beijing100083,China;2.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences，Beijing100037,China)

Tanzania is a prominent hub for the eastern Africa and the southeast Africa,with highlighted strategic positions.Tanzania is fourth largest resources country of Africa,with rich mineral resources,and development of mining is rapid in recent years,and there are good investment prospects in the mining and related industries.On the basis of combing systematically the basic situation of Tanzania’s main mineral resources (gold,diamond,precious stones and nickel (copper,cobalt),etc.),development activities of Tanzania’s mining and related industries and the statusquo of Chinese-funded enterprises in Tanzania,this paper analyzes deeply investment environments of Tanzania’s mining and related industries,and then making suggestions for investment of Tanzania’s mining and related industries.

Tanzania;mineral resource;mining development;investment prospect

F416.1

A

1004-4051(2017)11-0108-05

2017-09-22責(zé)任編輯宋菲

中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查二級(jí)項(xiàng)目“‘一帶一路’64國(guó)礦產(chǎn)資源供需格局與產(chǎn)能合作選區(qū)分析”資助(編號(hào)：121201103000150007)；國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行項(xiàng)目“我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究”資助

安偉才(1991-)，男，漢族，河南商水縣人，碩士研究生，主要從事礦產(chǎn)資源評(píng)價(jià)與國(guó)土資源信息方面研究，E-mail:1240076716@qq.com。

倪善芹(1972-)，女，漢族，山東齊河人，副研究員，主要從事礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略方面研究，E-mail:ngbnsq@163.com。