陳能幸+吳大河+伍堅庭

[提要] 通用航空市場可以劃分為公益性服務市場、消費型服務市場、工農林航空市場、飛行培訓市場。本文結合直升機通航市場現狀以及《通用航空“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，對直升機應急救援、醫(yī)療救護、公務航空和私人飛行、空中游覽、航空護林、國土及地質勘查、電力巡線及直升機吊裝服務、飛行培訓等細分市場進行分析及展望。

關鍵詞：民用直升機；通航；市場；分析；預測

中圖分類號：F713 文獻標識碼：A

收錄日期：2017年9月29日

根據亞翔2016年度亞太地區(qū)民用直升機報告，在大中華地區(qū)（包括香港、澳門、臺灣）共有543架渦輪直升機，58%的直升機屬于多用途直升機，12%的直升機用于海上作業(yè)，10%的直升機用于執(zhí)法，其余的直升機用于搜救與救援、包機、緊急救援、飛行培訓和私人用途。其中，多用途類型（包括救火和觀光游覽）的直升機在所有任務類型中占比最高，用于這一用途的直升機主要為中型和大型直升機。在534架直升機中，航空工業(yè)直升機共有38架，占比7%，其中，AC311有14架、直11有3架、AC313有1架，在總架數中占比3%，任務類型以多用途和執(zhí)法為主。

通用航空是指除軍用航空和民航運輸之外的所有航空技術和航空活動的總稱。近年來，隨著我國社會經濟的快速發(fā)展，通用航空將是我國為數不多的萬億產業(yè)之一。通用航空產業(yè)項目可以分為經營性通用航空項目和非經營性通用航空項目。結合直升機在通用航空產業(yè)的現狀以及《通用航空“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，下面對民用直升機通航細分市場進行分析和展望。

一、公益性服務市場

（一）應急救援

任務描述：利用直升機自身優(yōu)勢轉運群眾和傷員，運輸與投放救災物資與藥品，對災情進行巡視，在較大程度上減少災難事故所造成的財產損失和人員傷亡。直升機是目前國際上應對大型突發(fā)性災害和重大事故普遍采用的一種重要救援手段。

適配機型：輕型單發(fā)直升機和大型直升機為主。

任務選裝設備：攝影攝像、應急定位發(fā)射裝置、絞車吊掛、生命探測、醫(yī)療救護等專業(yè)設備。

市場分析：近年來我國氣象、地質災害頻發(fā)，直升機在災害中表現出來的救援能力給人們留下深刻印象，尤其在道路阻塞、山體滑坡的災區(qū)，直升機是唯一的交通工具。該領域適宜使用小型直升機偵察、大型直升機運送傷員、藥物或者吊掛作業(yè)。

預測：加強中國應急救援直升機配備，讓直升機成為國家應急救援體系的核心裝備，在中國省級政府層面啟動逐步組建直升機救援服務隊伍，提升應急救援水平和能力。此外，中國“一帶一路”倡議的推進與實施，應急救援，特別是海上應急救援市場前景可觀。AC311和AC313產品可以組成高低搭配，為此領域服務。

（二）直升機醫(yī)療救護（HEMS）

任務描述：迅速將救護人員及救護設備用直升機運送到傷病員身邊，通過初步救治使其穩(wěn)定病情，然后用直升機迅速將其運送到治療中心，途中亦可對患者進行救護。

適配機型：輕型單發(fā)直升機、輕型雙發(fā)直升機、中輕型直升機。

任務選裝設備：直升機需要加裝呼吸機、氧氣、監(jiān)護儀等專業(yè)設備，對任務性和適航性要求很高。

市場分析：目前我國只有北京120急救中心和北京999急救中心對HEMS進行了較為深入的探索，普遍認為可行的方式是醫(yī)療機構與通航公司合作，傷患者走航空意外險。5月25日，中國航空醫(yī)療救援聯(lián)盟在上海成立，共有77家成員單位。

預測：我國航空醫(yī)療救護起步晚，可以通過推廣“政府支持、通航企業(yè)運營、保險業(yè)及醫(yī)療機構等參與”的商業(yè)模式，鼓勵符合條件的通用航空企業(yè)積極開展醫(yī)療救護作業(yè)，同時制定相關標準，由點及面，逐漸推向全國。

二、消費型服務市場

（一）公務航空和私人飛行

任務描述：通用航空企業(yè)通過提供直升機、機組、燃油和航空旅行所需的其他服務，降低直升機私人和公務使用的門檻。

適配機型：活塞直升機、輕型單發(fā)直升機、輕型雙發(fā)直升機。

市場分析：在通用航空運營的結構上，我國與通用航空發(fā)達國家存在較大差距。目前，我國通用航空主要以工業(yè)作業(yè)、農林作業(yè)、飛行培訓為主，而美國的私人飛行、公務飛行等消費類通用航空約占飛行總量的80%，消費類通用航空器也占據總數的80%以上。中國的通用航空遠不是成熟市場，由于低空開放、任務審批、地面設施和保障等環(huán)境層面還不能讓企業(yè)或者個人實現隨心所欲的公務飛行和私人飛行，公務航空和私人飛行在中國尚屬空白。

預測：隨著低空開放深化和通用航空產業(yè)發(fā)展，未來私人飛行、公務飛行將取得很大的發(fā)展。建設航空俱樂部將成為培育私人飛行的重要載體。

（二）空中游覽

任務描述：游客搭乘直升機在特定地域上空進行觀賞的飛行活動。

適配機型：活塞直升機、輕型單發(fā)直升機。

市場分析：我國多年來對直升機游覽進行了許多有益的嘗試。據不完全統(tǒng)計，中國目前有100多條低空旅游航線，具備低空旅游資質的企業(yè)超過百家，從目前開展的低空旅游項目看，選用的機型多樣，從超輕活塞R44到輕型單發(fā)AC311，從輕型雙發(fā)EC135到中型雙發(fā)S-76都有涉及，飛行時間大概在10～20分鐘，報價在600～2，500元不等。從景點分布上看，多數空中游覽景點集中在華北、華東和西南地區(qū)，這與區(qū)域在冊從事空中游覽企業(yè)數量較多不無關系。

預測：根據《國務院關于促進旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見》，在世界自然與文化遺產、5A與4A景區(qū)等旅游資源豐富的地區(qū)發(fā)展直升機旅游，開發(fā)“多樣化、特色化”航空旅游產品將是實現旅游產品差異化的路徑選擇。在空中游覽航線設計的步驟中要有效考慮到觀賞點布局、景區(qū)地形、景區(qū)氣候等影響因素，確定飛行航跡、進行航跡技術評估以及航線經濟效益評估，這樣才能設計出優(yōu)良的直升機游覽航線。endprint

三、工農林航空市場

（一）航空護林

任務描述：使用直升機和專用儀器設備并配備專業(yè)人員，在林區(qū)實施林火消防以保護森林資源的作業(yè)飛行。它具有機動、靈活、快速、高效等優(yōu)點，是保護森林資源的強有力的措施。主要作業(yè)項目有巡護飛行、索降滅火、機降滅火、噴液滅火、吊桶滅火等。

適配機型：大、重型直升機。

任務選裝設備：吊桶、水炮、電動絞盤車、機腹式水箱、載水吊囊、索降、繩索滑降等。

市場分析：以大型直升機為工具執(zhí)行護林滅火任務，被世界各個國家公認為是目前最行之有效的方式。目前，我國每年需要航空護林滅火的森林面積大約7億畝，林區(qū)分散。除了森林警察配置的大型直升機外，目前我國航空護林滅火任務由林業(yè)局牽頭，采取與擁有大型直升機、具有直升機護林滅火經驗的通航公司簽訂租機或購買飛行小時服務的合同的方式開展合作。

預測：隨著政府部門投入的森林保護預算逐步增多，在未來的3～5年里，預計會有300架直升機用于這一業(yè)務領域。

（二）國土及地質勘查

任務描述：航空物探，是使用裝有專用探測儀器的直升機，通過從空中測量地球各種物理場（磁場、電磁場、重力場、放射場等）的變化，了解地下地質情況和礦藏分布狀況的飛行作業(yè)。

適配機型：輕型單發(fā)直升機、中輕型直升機。

任務選裝設備：航空磁力、重力、電磁、放射性、遙感儀器等。

市場分析：擁有長期作業(yè)經驗的通航公司會逐漸上升到技術門檻更高、利潤更高的航空物探等領域。

預測：目前國內直升機最大勘探比例尺已達15，000，預測未來直升機在該類作業(yè)市場還將有著良好的發(fā)展。

（三）電力巡線及直升機吊裝服務

任務描述：電力巡線是按照預先設計的區(qū)域和時間范圍，使用裝有專用儀器直升機對電力線路進行巡察監(jiān)測。設施吊運安裝包括直升機輸電線路基礎施工、直升機組裝鐵塔和施放導引繩等；在高原、高寒、山地、沙漠等人煙稀少、交通不便的地區(qū)從事勘探開發(fā)石油工作時，借助于直升機的獨特功能，擔負空中吊裝與運輸服務的飛行。

適配機型：輕型單發(fā)直升機、大型直升機。

任務選裝設備：監(jiān)視器、GPS天線、控制箱、吊艙、激光三維掃描系統(tǒng)、紅外成像儀等；絞車等。

市場分析：電力巡線多由電網公司與通航公司合作完成。設施吊運安裝等工作往往由使用大型機的公司執(zhí)行。目前，國網通航、海直通航等憑借逐漸建立起的技術能力，各自在工業(yè)領域取得一定市場份額。

預測：未來特高壓電網將覆蓋全國，相信直升機電力作業(yè)技術將會得到更廣闊的運用。這兩類領域對直升機服務有著長期需求，局方對這些工業(yè)作業(yè)領域的補貼還將長期存在。

四、飛行培訓市場

任務描述：指使用直升機掌握飛行駕駛技術，獲得飛行駕駛執(zhí)照為目的的飛行活動。包括以正常教學為目的的任何飛行，教官帶飛和學員在教官的指導下單飛，但不包括熟練飛行。

適配機型：活塞直升機、輕型單發(fā)直升機。

市場分析：國內共有173架直升機用于培訓，其中活塞式直升機157架（占比91%），單發(fā)直升機16架（占比9%）。其中，羅賓遜直升機117架（占比68%），施瓦澤38架（占比22%），貝爾直升機7架（占比4%），航空工業(yè)4架（占比2%），恩斯特龍3架（占比2%），空客直升機2架（占比1%），Guimba12架（占比1%）。

預測：截至2016年12月31日，我國通用航空公司駕駛員2，524人，直升機職業(yè)駕駛員數量1，461人，兩者共計3，985人，根據通用航空發(fā)展“十三五”規(guī)范，飛行員到2020年將達到7，000人，飛行員缺口為3，015人。獲得飛行員私照的成本大約在35萬元人民幣，取得商照的成本（包含私照費用）約為80萬人民幣。隨著飛行模擬器和VR技術的發(fā)展，飛行培訓費用有望降低。商照培訓會隨著通航產業(yè)發(fā)展的趨勢而波動；針對個人的私照培訓將會蓬勃發(fā)展。

主要參考文獻：

[1]通用航空經營許可管理規(guī)定[EB/OL].http：//www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/MHGZ/201605/t2016

0530_37621.html.

[2]亞翔航空有限公司.2016年度亞翔航空機隊報告[EB/OL].http：//www.asianskygroup.com.

[3]中國民用航空局.2016年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報[EB/OL].http：//www.caac.gov.cn/xxgk/xxgk/tjsj

/201705/t20170508_44009.html.

[4]國務院辦公廳關于促進通用航空業(yè)發(fā)展的指導意見[Z].2016.5.13.

[5]建華，王霞.通用航空概論[M].北京：航空工業(yè)出版社，2007.

[6]覃睿，李雪嬌，王瑞，黨亞茹.通用航空空中瀏覽航線設計研究[J].天津科技，2015.1.endprint