2017年我國(guó)鋁壓延行業(yè)市場(chǎng)概況及細(xì)分領(lǐng)域需求規(guī)模測(cè)算

Market Overview of China's Aluminum Rolling Industry in 2017 and Estimation of the Demand Scale in the Sub-sector

鋁壓延行業(yè)的主要產(chǎn)品為鋁板帶箔， 世界鋁板帶箔的產(chǎn)量和消費(fèi)量近年來(lái)呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢(shì)。以鋁箔為例，2010 年全球鋁箔產(chǎn)量約為 377.7 萬(wàn)噸，2016年產(chǎn)量約為 650.0 萬(wàn)噸，2010 至 2016 年產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 9.47%；2010 年全球鋁箔消費(fèi)量約為 358.0 萬(wàn)噸，2016 年消費(fèi)量約為 613.0 萬(wàn)噸，2010 至 2016年消費(fèi)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 9.38%。

表1 鋁板帶的主要應(yīng)用

表2 鋁箔的具體應(yīng)用

中國(guó)是亞洲鋁板帶箔產(chǎn)量第一大國(guó)， 2005 年我國(guó)鋁板帶箔總產(chǎn)量約 286.0 萬(wàn)噸，2015 年總產(chǎn)量為 1765.2 萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率 19.96%，其中鋁箔產(chǎn)量高達(dá)到426.1 萬(wàn)噸，高居世界第一，具體圖1所示：

圖1 中國(guó)是亞洲鋁板帶箔產(chǎn)量第一大國(guó)

我國(guó)下游行業(yè)對(duì)鋁板帶箔的消費(fèi)量也快速增長(zhǎng)。2005年我國(guó)鋁板帶箔消費(fèi)量為 310.2 萬(wàn)噸，2016年鋁板帶箔消費(fèi)量預(yù)計(jì)將上升至 1494.4 萬(wàn)噸（其中鋁板帶消費(fèi)量為 1160.4 萬(wàn)噸，鋁箔消費(fèi)量為334 萬(wàn)噸），復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 17.03%。

圖2 近年來(lái)我國(guó)鋁板帶箔的消費(fèi)量日益增長(zhǎng)

與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)消費(fèi)類鋁箔占比仍然較低，歐洲包裝用鋁箔、家用鋁箔以及容器鋁箔消費(fèi)占總鋁箔消費(fèi)量的90%，而美國(guó)上述三類鋁箔消費(fèi)量占總消費(fèi)量的 75%，而我國(guó)包裝用鋁箔、電力電子用鋁箔與家用箔的消費(fèi)量?jī)H占總消費(fèi)量的 54.1%，未來(lái)發(fā)展空間依然較大。

我國(guó)鋁板帶箔進(jìn)出口表現(xiàn)出以下兩個(gè)特點(diǎn)：

第一，我國(guó)從鋁板帶箔的凈進(jìn)口國(guó)逐步發(fā)展為凈出口國(guó)。根據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年我國(guó)鋁箔凈出口約102萬(wàn)噸，鋁板帶凈出口約138.3萬(wàn)噸。我國(guó)鋁板帶箔的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高。歷年鋁板帶、鋁箔凈出口情況如圖3所示：

圖3 歷年鋁板帶、鋁箔凈出口情況

第二，我國(guó)鋁板帶箔進(jìn)口國(guó)家分布集中，而出口國(guó)家分布分散。2015 年中國(guó)鋁板帶進(jìn)口總量為 33 萬(wàn)噸，進(jìn)口來(lái)源前五位分別為韓國(guó)（37.5%）、日本（17.6%）、臺(tái)灣（14.8%）、德國(guó)（7.4%）以及美國(guó)（6.7%），合計(jì)占比為 84.0%；2015 年中國(guó)出口鋁板帶材187萬(wàn)噸，出口目的地前五位分別為美國(guó)（17.0%）、韓國(guó)（10.7%）、越南（6.0%）、尼日利亞（6.6%）以及泰國(guó)（4.9%），合計(jì)占比為 45.2%；2015 年中國(guó)進(jìn)口鋁箔 5.6 萬(wàn)噸， 從日本進(jìn)口總量占進(jìn)口總量的 48%，從韓國(guó)進(jìn)口總量占全年進(jìn)口總量的 30%；2015年中國(guó)出口鋁箔總量為 95萬(wàn)噸，出口目的地前五位分別為美國(guó)（15.6%）、印度（11.3%）、泰國(guó)（4.9%）、沙特（4.8%）和阿聯(lián)酋（4.7%），合計(jì)占比為41.3%。進(jìn)入 21世紀(jì)后。我國(guó)開(kāi)始了投資鋁加工項(xiàng)目的熱潮，鋁加工企業(yè)數(shù)量迅速上升，目前我國(guó)鋁板帶箔生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約為全球的 50%，鋁板帶箔產(chǎn)銷量全球第一。我國(guó)規(guī)模以上鋁板帶箔企業(yè)的產(chǎn)能、產(chǎn)量狀況如表3所示：

2016 年中國(guó)規(guī)模以上鋁板帶企業(yè)的平均產(chǎn)能為5.9 萬(wàn)噸、平均產(chǎn)量為 5.5 萬(wàn)噸，歐美國(guó)家鋁板帶企業(yè)的平均產(chǎn)能約 20 萬(wàn)噸；2016 年中國(guó)規(guī)模以上鋁箔企業(yè)的平均產(chǎn)能為 3.4 萬(wàn)噸、平均產(chǎn)量為 3.1 萬(wàn)噸，而歐美國(guó)家鋁箔企業(yè)的平均產(chǎn)能約為 8 萬(wàn)噸。鋁壓延加工的上游是電解鋁生產(chǎn)商，下游包括建筑、交通運(yùn)輸、家電、包裝、電力電子等行業(yè)。鋁壓延行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系如圖4所示：

表3 我國(guó)規(guī)模以上鋁板帶箔企業(yè)的產(chǎn)能、產(chǎn)量狀況

圖4 鋁壓延行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系

我國(guó)目前是全球最大的電解鋁生產(chǎn)國(guó)，2016 年年產(chǎn)電解鋁 3,165 萬(wàn)噸，而 2016 年全球的電解鋁產(chǎn)量?jī)H為 5,814.9萬(wàn)噸，中國(guó)電解鋁產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的 54.48%。巨大的鋁錠產(chǎn)量潛在可以釋放的產(chǎn)能為下游鋁加工行業(yè)提供了充足的原材料供應(yīng)。

包裝用鋁箔以單零箔和雙零箔為主，其主要應(yīng)用如表4：

表4 包裝用鋁箔主要運(yùn)用行業(yè)

我國(guó)包裝用鋁箔2005年的消費(fèi)量為 9.7 萬(wàn)噸，2015 年的消費(fèi)量大幅上升至94.7 萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 25.59%，具體如圖5所示：

圖5 我國(guó)包裝用鋁箔消費(fèi)量大幅增長(zhǎng)

我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的迅速增長(zhǎng)為藥品鋁箔包裝提供了大量需求。 伴隨著中國(guó)人口老齡化現(xiàn)象的日益嚴(yán)重以及人民生活水平的提高，醫(yī)藥行業(yè)在我國(guó)具有長(zhǎng)期發(fā)展的動(dòng)力。我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)就是醫(yī)藥生產(chǎn)與銷售大國(guó)，2005 年以來(lái)，我國(guó)藥品流通行業(yè)的平均增速超過(guò) 18%，2015 年，醫(yī)藥流動(dòng)行業(yè)的銷售額高達(dá) 16,613 億元。

2005 年熱交換器用鋁箔的消費(fèi)量為29.1 萬(wàn)噸，2015 年的消費(fèi)量大幅上升至104.9 萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為 13.68%，但自 2012 年以來(lái)，熱交換用鋁箔消費(fèi)量上漲趨勢(shì)漸緩，行業(yè)總體進(jìn)入穩(wěn)定期。

家用空調(diào)行業(yè)目前已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期。2016 年，我國(guó)家用空調(diào)銷售量為 10,841.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 1.93%，其中內(nèi)銷 6,048.6 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-3.51%。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2016 年城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎貫?7.35%， 而根據(jù)聯(lián)合國(guó)的相關(guān)數(shù)據(jù)， 美國(guó)2014年的城市化率為81.45%，英國(guó)為 82.34%，法國(guó)為 79.29%，德國(guó)為 75.09%，日本為 93.02%，中國(guó)城市化率與上述發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然有較大差距。未來(lái)伴隨著城市化進(jìn)程的加速，空調(diào)等耐用家用電器的市場(chǎng)也會(huì)隨之增長(zhǎng)；空調(diào)鋁箔的出口將是今后中國(guó)空調(diào)鋁箔市場(chǎng)擴(kuò)容主要渠道。全球各國(guó)，尤其是發(fā)展中國(guó)家對(duì)中國(guó)高性價(jià)比的空調(diào)器、 空調(diào)鋁箔有著較大的需求，而上述國(guó)家空調(diào)保有量較低，未來(lái)的市場(chǎng)空間巨大。

2005 年電力電子用鋁箔的消費(fèi)量為 8.4 萬(wàn)噸，2015 年的消費(fèi)量大幅上升至58.6 萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為 21.44%。未來(lái)，電解電容器需求仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，主要原因在于新的增長(zhǎng)點(diǎn)不斷涌現(xiàn)，包括新能源電動(dòng)汽車(chē)電子、數(shù)字電視、機(jī)頂盒、數(shù)碼相機(jī)、通訊設(shè)備、新能源太陽(yáng)能光伏發(fā)電等產(chǎn)業(yè)。

鋁箔在建筑裝飾領(lǐng)域的運(yùn)用包括鋁塑管、絕緣隔熱材料、壁紙、復(fù)合制品材料及中央空調(diào)通風(fēng)管道等。2005 年建筑裝飾用鋁箔的消費(fèi)量為 3.8 萬(wàn)噸，2015年的消費(fèi)量大幅上升至 38.7 萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為 26.12%。建筑裝飾用鋁箔未來(lái)仍將保持高增長(zhǎng)的原因如下：

（1）2017 年 1 月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》，推廣節(jié)能綠色建材，強(qiáng)化既有居住建筑節(jié)能改造，實(shí)施改造面積 5 億平方米以上，到2020 年，城鎮(zhèn)綠色建面積占新建建筑面積比重提高到50%。而鋁箔作為節(jié)能領(lǐng)域的關(guān)鍵材料，與其他材料復(fù)合加工制袋填充保溫材料后可廣泛用于建筑外墻，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊；

（2）城鎮(zhèn)化率的提高和固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長(zhǎng)促進(jìn)我國(guó)房地產(chǎn)建筑行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2016 年城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎貫?57.35%，十三五規(guī)劃綱要提出，到 2020 年，我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率要達(dá)到 60%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率要達(dá)到 45%左右（目前戶籍人口的城鎮(zhèn)化率僅為39.9%），即意味著要實(shí)現(xiàn) 1 億人左右的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶。 大量人口的落戶將顯著帶動(dòng)建筑用鋁箔的需求持續(xù)增長(zhǎng)。

單零箔和雙零箔憑借其耐腐蝕性好、衛(wèi)生性好、阻隔保質(zhì)能力強(qiáng)、環(huán)保、質(zhì)輕、無(wú)污染等優(yōu)點(diǎn)，應(yīng)用于家庭食品的包裝、烹飪、冷凍、包裹保鮮等。近幾年我國(guó)對(duì)家用鋁箔需求快速增長(zhǎng)，2005 年家用箔的消費(fèi)量為 2.3 萬(wàn)噸，2015 年的消費(fèi)量大幅上升至26.7 萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為27.78%。

對(duì)于中國(guó)來(lái)講，家用鋁箔是一個(gè)新的鋁箔消費(fèi)領(lǐng)域，由于生活消費(fèi)習(xí)慣與歐美有較大區(qū)別，中國(guó)在家用鋁箔市場(chǎng)除航空餐盒大量采用鋁箔飯盒外，其他領(lǐng)域家用鋁箔消費(fèi)并不明顯。2016 年 8 月初，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)召開(kāi)鋁箔制品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議，會(huì)上，由青島維勒日用品股份有限公司發(fā)起并起草的《家用鋁箔行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》第一次評(píng)審已經(jīng)通過(guò)，這將促進(jìn)中國(guó)家用鋁箔的消費(fèi)。

鋁板帶主要典型應(yīng)用如下：

（1）交通運(yùn)輸

2005 年交通運(yùn)輸用鋁板帶的消費(fèi)量為19 萬(wàn)噸， 2015年的消費(fèi)量大幅上升至75 萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為 14.72%。

表6 交通運(yùn)輸用鋁板帶的主要應(yīng)用

（2）包裝容器

鋁板帶可用于制造罐頭容器等包裝材料，典型產(chǎn)品是易拉罐。2005 年包裝容器用鋁板帶的消費(fèi)量為 20 萬(wàn)噸，2015年的消費(fèi)量大幅上升至 78 萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為 14.58%。

（3）印刷

鋁板帶是目前制造印刷版基的最佳原材料。印刷版基用于書(shū)報(bào)刊等印刷，下游客戶為報(bào)紙集團(tuán)與商業(yè)印刷公司。根據(jù)性能不同， 印刷版基分為PS版基和CTP版基，PS 版基是指經(jīng)過(guò)預(yù)涂感光處理之后用于印刷的一種鋁板帶，CTP 版基是指數(shù)字化直接制版的 PS版。中國(guó)印刷版基市場(chǎng)近十年發(fā)生了較大變化，一方面，中低檔的 PS版產(chǎn)量在2010 年達(dá)到最高峰，之后便進(jìn)入下降通道；另一方面，高檔 CTP 版于 2006 年開(kāi)始產(chǎn)量加速增長(zhǎng)，2016 年 CTP 版產(chǎn)量占印刷版基的比例已上升到70%。

2005年印刷版基用鋁板帶的消費(fèi)量為 12.2 萬(wàn)噸，2015年的消費(fèi)量大幅上升至 48 萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為14.68%。

我國(guó)鋁壓延行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)出兩個(gè)特點(diǎn)：第一，我國(guó)是鋁板帶箔產(chǎn)銷量最大的國(guó)家，國(guó)內(nèi)鋁板帶箔生產(chǎn)企業(yè)較多，整體規(guī)模偏小，技術(shù)創(chuàng)新能力和新產(chǎn)品研發(fā)能力均不足，從而導(dǎo)致行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻較低，行業(yè)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈；第二，如上所述，技術(shù)創(chuàng)新能力和新產(chǎn)品研發(fā)能力的不足導(dǎo)致行業(yè)整體以低端產(chǎn)品為主，高附加值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)并不充分，而伴隨著終端消費(fèi)者生活水平的提高，其對(duì)于高端鋁板帶箔產(chǎn)品的需求加大，由此龍頭企業(yè)將憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)與人才優(yōu)勢(shì)、客戶資源優(yōu)勢(shì)等在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，率先實(shí)現(xiàn)全球市場(chǎng)布局。

目前我國(guó)正處于工業(yè)化和城市化的快速發(fā)展時(shí)期，鋁板帶箔市場(chǎng)主要表現(xiàn)出以下兩大趨勢(shì)：

第一，在民生工程、新經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)轉(zhuǎn)型等增長(zhǎng)極拉動(dòng)下，我國(guó)鋁板帶箔市場(chǎng)將逐步向精細(xì)化深加工方向發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。民生工程包括公共設(shè)施的建設(shè)與改善，如交通、水利水電、保障房建設(shè)等，將促進(jìn)鋁壓延產(chǎn)品在交通運(yùn)輸、房產(chǎn)建筑等領(lǐng)域的應(yīng)用；新經(jīng)濟(jì)是我國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要方向，新能源航空航天等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展給鋁板帶箔帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇， 尤其是近年來(lái)新能源汽車(chē)行業(yè)的迅速發(fā)展帶動(dòng)了電池箔需求量的穩(wěn)定上升； 消費(fèi)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的首要保障，目前我國(guó)消費(fèi)總量穩(wěn)定上升，消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，汽車(chē)、家電、食品包裝等領(lǐng)域?qū)︿X板帶箔的需求將快速增加；

第二，鋁產(chǎn)品對(duì)其他金屬的替代也進(jìn)一步擴(kuò)大了鋁板帶箔的市場(chǎng)空間。以銅為例，鋁對(duì)銅的消費(fèi)替代主要發(fā)生在空調(diào)連接管、漆包線、汽車(chē)水箱等行業(yè)，如空調(diào)室內(nèi)機(jī)和室外機(jī)之間的連接管，在解決了銅鋁之間的焊接問(wèn)題后，采用鋁連接管已經(jīng)越來(lái)越普遍，鋁漆包線已經(jīng)開(kāi)始在一些小型充電器中得到使用，汽車(chē)水箱的鋁化率與日俱增。

2016 年底，我國(guó)鋁壓延行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共有超過(guò)400 家，其中規(guī)模以上鋁板帶企業(yè)平均產(chǎn)能僅為5.9 萬(wàn)噸，不及歐美發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)平均產(chǎn)能的三分之一，鋁箔規(guī)模以上企業(yè)平均產(chǎn)能3.4 萬(wàn)噸，不及歐美發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)平均產(chǎn)能的二分之一；國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后，世界經(jīng)濟(jì)雖然在各國(guó)大規(guī)模刺激政策作用下一度快速回升， 但隨著刺激政策的退出和作用衰減，世界經(jīng)濟(jì)重新回落至 4%以下的低增長(zhǎng)。尤其是新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家，受石油等大宗商品價(jià)格大幅回落、地緣政治動(dòng)蕩、資本外流、貨幣貶值以及通脹壓力上升等因素影響，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力有所不足，由此導(dǎo)致鋁加工行業(yè)出口增長(zhǎng)放緩，未來(lái)不確定性增加。以鋁板帶為例，我國(guó)鋁板帶出口量連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑：2016 年，我國(guó)鋁板帶出口量為 163萬(wàn)噸，較 2014 年下降 6.32%，較2015 年下降12.83%。

隨著我國(guó)鋁加工材料的快速發(fā)展， 鋁板帶箔產(chǎn)品大量出口至全球各個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出現(xiàn)了一定的貿(mào)易摩擦。2017 年 3 月 10 日，印度商工部反傾銷局發(fā)布公告稱，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的鋁箔作出反傾銷肯定性終裁，建議對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品征收 0.69——1.63 美元/千克的反傾銷稅；2017 年 3 月 28 日，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的鋁箔產(chǎn)品發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。 美國(guó)和印度的反傾銷立案或終裁，一定程度上對(duì)我國(guó)鋁加工產(chǎn)品出口造成了不利的影響。但在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，我國(guó)企業(yè)加速進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)是必然趨勢(shì)。

來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究