2016年互聯(lián)網(wǎng)金融大事件概覽

[政策篇] 強監(jiān)管|促合規(guī)|嚴自律|求創(chuàng)新

強監(jiān)管

央行牽頭啟動互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治

2016年4月14日，央行牽頭、多部委出臺《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作實施方案》，在全國范圍內(nèi)啟動有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的專項整治，為期一年，要求全國各省市暫停登記注冊在名稱、經(jīng)營范圍中含有金融相關(guān)字樣的企業(yè)。這份文件按照“誰家孩子誰抱走”的原則，強調(diào)了采取”穿透式”監(jiān)管方法，根據(jù)業(yè)務(wù)實質(zhì)明確責(zé)任；并提到重點整治方向包括P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、股權(quán)眾籌、通過互聯(lián)網(wǎng)開展資產(chǎn)管理以及跨界從事金融業(yè)務(wù)、第三方支付和互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域廣告等行為。

促合規(guī)

銀監(jiān)會發(fā)布網(wǎng)貸信息中介管理辦法

2016年8月24日下午，銀監(jiān)會正式發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》》（以下簡稱“《暫行辦法》”）?！稌盒修k法》由銀監(jiān)會、公安部、工信部、互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室四部委聯(lián)合發(fā)布，監(jiān)管要求仍延續(xù)了征求意見稿所提出的信息中介、小額分散、負面清單制等核心內(nèi)容?！稌盒修k法》界定了網(wǎng)貸內(nèi)涵，重申從業(yè)機構(gòu)作為信息中介的法律地位，確立了網(wǎng)貸監(jiān)管由銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)和地方金融監(jiān)管部門雙負責(zé)的監(jiān)管體制，并以負面清單形式劃定網(wǎng)貸業(yè)務(wù)邊界，設(shè)置十三項禁止性行為。

嚴自律

中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會在上海掛牌成立

2016年3月25日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會在上海黃浦區(qū)正式掛牌成立，中國人民銀行前副行長李東榮任協(xié)會會長，同時，協(xié)會召開了第一次會員代表大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆常務(wù)理事單位。中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會第一屆理事會理事候選人名單有142家，首批單位會員437家。分析認為，解決互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展中存在的問題既需要金融監(jiān)管的完善，也需要行業(yè)自律規(guī)范，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會作為互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)首個“國字頭”的自律組織，有望在行業(yè)自律中發(fā)揮關(guān)鍵作用，推動行業(yè)向更加規(guī)范、更加有效的方向邁進。

求創(chuàng)新

“金融科技”列入十三五國家科技創(chuàng)新規(guī)劃

2016年8月8日，國務(wù)院發(fā)布《十三五國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》，規(guī)劃中明確提出促進科技金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，建設(shè)國家科技金融創(chuàng)新中心等，金融科技產(chǎn)業(yè)正式成為國家政策引導(dǎo)方向。具體要求是，深化促進科技和金融結(jié)合試點，建立從實驗研究、中試到生產(chǎn)的全過程、多元化和差異性的科技創(chuàng)新融資模式，鼓勵和引導(dǎo)金融機構(gòu)參與產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新。在依法合規(guī)、風(fēng)險可控的前提下，支持符合創(chuàng)新特點的結(jié)構(gòu)性、復(fù)合性金融產(chǎn)品開發(fā)，加大對企業(yè)創(chuàng)新活動的金融支持力度。

[市場篇]：局部洗牌|有序推進|多點開花

局部洗牌

P2P網(wǎng)貸行業(yè)遭遇洗牌

2016年，受“兌付危機”、“跑路”、“裸貸”、“老賴”等惡性事件及一系列政策“合規(guī)行動”的影響，P2P網(wǎng)貸行業(yè)聲譽跌至冰點，市場迎來大洗牌之年。截止2016年12月底，P2P網(wǎng)貸行業(yè)正常運營平臺數(shù)量在2450家左右，相比行業(yè)最盛時的4000多家縮水近一半。

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治行動的持續(xù)展開，P2P網(wǎng)貸平臺退出的高峰期過去，行業(yè)集中度不斷提升，預(yù)計2017年P(guān)2P網(wǎng)貸行業(yè)的發(fā)展將越來越規(guī)范，越來越健康。

典型事件：2016年6月，借貸寶被媒體曝光有女大學(xué)生持有裸條（手持身份證的裸照）借款，而放貸人則在借款人逾期后通過裸條作為挾迫還款，一時間驚起千層浪。到了11月份，事件升溫，借貸寶裸條門再爆發(fā)，近10G的“大學(xué)生裸條”照片、視頻壓縮包在網(wǎng)上流傳開，里面包含167名女大學(xué)生手持身份證的裸照及視頻，甚至包括所謂的“肉償”視頻。借貸寶后就“裸條”不雅照事件發(fā)布情況說明，稱已由用戶權(quán)益保護部牽頭，組成專項處置小組，法務(wù)部門已迅速收集相關(guān)證據(jù)，向公安機關(guān)報案。

股權(quán)眾籌從高燒到降溫

2016年，國內(nèi)股權(quán)眾籌平臺的發(fā)展經(jīng)歷了由熱到冷的一個階段，《2016年全國眾籌行業(yè)年報》數(shù)據(jù)顯示，2016年全國眾籌行業(yè)倒閉、轉(zhuǎn)型及其他（跑路、提現(xiàn)困難以及眾籌板塊下架等）平臺數(shù)量高達293家，遠超2015年的66家。

典型事件：2016年6月，36氪的首個股權(quán)眾籌定增項目宏力能源被爆數(shù)據(jù)造假，導(dǎo)致投資人受損。這一事件也使得跟投人群體對整個行業(yè)產(chǎn)生了較嚴重的信任危機，使得整個行業(yè)陷入雪上加霜的境地。

有序推進

民營銀行持續(xù)擴容

2016年民營銀行有序推進，多家銀行獲準籌建，截至目前，民營銀行數(shù)量達到17家，其中2016年獲批的數(shù)量達到9家。到了12月，還迎來了一波批籌的小高潮，一個月內(nèi)有4家民營銀行獲批。截至去年末，首批5家民營銀行中的前海微眾銀行、浙江網(wǎng)商銀行、上海華瑞銀行、溫州民商銀行已經(jīng)基本實現(xiàn)盈虧平衡。

典型事件：2016年2月29日，網(wǎng)商銀行曬出的成績不負眾望：開業(yè)8個月，服務(wù)小微企業(yè)的數(shù)量突破80萬家，累計提供的信貸資金達到450億元。

金融科技創(chuàng)新走向深度融合

2016年被稱為金融科技元年，大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等一系列技術(shù)創(chuàng)新，全面應(yīng)用于支付清算、借貸融資、財富管理、零售銀行、保險、交易結(jié)算等諸多金融領(lǐng)域，科技對于金融的促進不在局限于渠道等淺層次的方面，而是開啟了真正的金融+科技的深層次融合。

典型事件：2016年1月20日，中國人民銀行召集了一次數(shù)字貨幣研討會，要求“早日推出央行發(fā)行的數(shù)字貨幣”，從此定下央行發(fā)行數(shù)字貨幣的基調(diào)。11月，央行公開招聘數(shù)字貨幣研發(fā)技術(shù)人才，加速推進法定數(shù)字貨幣研發(fā)工作。

多點開花

消費金融市場規(guī)模達5萬億元

2016年是消費金融大爆發(fā)的一年，消費金融市場的規(guī)模達到5萬億元。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，至去年10月底，我國金融機構(gòu)人民幣信貸收支表中住戶部門的短期消費貸款余額達到4.65萬億元，再加上非金融機構(gòu)消費金融平臺約3000億的貸款余額，我國消費金融市場規(guī)模約為5萬億元。

典型事件：2016年12月29日，長沙通程控股股份有限公司發(fā)布公告稱銀監(jiān)會已經(jīng)正式批復(fù)，同意籌建長銀五八消費金融股份有限公司。至此，消費金融持牌大軍進一步壯大，合計21家消費金融公司獲得銀監(jiān)會發(fā)放的牌照。

互聯(lián)網(wǎng)保險風(fēng)起云涌

2016年的互聯(lián)網(wǎng)保險市場熱鬧非凡，出現(xiàn)了百花齊放的局面，以BATJ為首的四大巨頭積極布局保險市場，或參與設(shè)立保險公司，或成立金融公司代理保險業(yè)務(wù)，意欲在互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域分一杯羹。資本對于互聯(lián)網(wǎng)保險的熱情有增無減，互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域獲得融資的公司近50家，其中有10家融資總額過億。

典型事件：2016年6月，螞蟻金服保險和CBNData聯(lián)合發(fā)布首份互聯(lián)網(wǎng)保民報告，報告顯示，截止到2016年3月，被互聯(lián)網(wǎng)保險服務(wù)的用戶已經(jīng)超過3.3億，同比增長42.5%，互聯(lián)網(wǎng)保民人數(shù)已經(jīng)是股民人數(shù)的3倍，基民的1.5倍。

BAT等發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)金融細分領(lǐng)域

2016年，中國互聯(lián)網(wǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)加緊互聯(lián)網(wǎng)金融的“矩陣化”布局，百度、阿里、騰訊、京東、小米、蘇寧等企業(yè)紛紛發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)金融各個細分行業(yè)。比如，京東金融憑借自身電商大數(shù)據(jù)建立的信用體系，拿下支付、小貸、保理、基金銷售支付結(jié)算等多張金融牌照。

典型事件：2016年4月，螞蟻金服對外宣布已完成B輪融資，融資額為45億美元(約292億元人民幣)，這是全球互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)迄今為止最大的單筆私募融資。業(yè)界預(yù)計，其整體估值已達到600億美元(約3885億元)。