近日，云南能投集團(tuán)在國(guó)際資本市場(chǎng)（S規(guī)則）成功定價(jià)發(fā)行境外第三期美元債—“3年+5年”共計(jì)6億美元高級(jí)無抵押“一帶一路”項(xiàng)目專項(xiàng)債券，3年和5年票息分別為3.75%和4.25%。本次債券發(fā)行獲得國(guó)際投資者強(qiáng)烈追捧，累計(jì)收到來自225家全球?qū)I(yè)投資機(jī)構(gòu)超過65億美元的訂單，超額認(rèn)購達(dá)11倍，是近期中國(guó)企業(yè)包括央企中超額認(rèn)購倍數(shù)最大的債券發(fā)行。作為本批全國(guó)首家獲得國(guó)家發(fā)改委外債備案批復(fù)的公司，能投集團(tuán)搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，于11月2日宣布交易后債券發(fā)行工作正式拉開序幕，集團(tuán)董事長(zhǎng)段文泉率領(lǐng)發(fā)債團(tuán)隊(duì)于11月3日、11月6日分別在新加坡、香港路演。

本次發(fā)行采取了由香港公司提供擔(dān)保、能投集團(tuán)出具維好協(xié)議及股權(quán)回購與投資承諾并行的增信結(jié)構(gòu)?；葑u(yù)給予集團(tuán)債項(xiàng)評(píng)級(jí)為BBB，展望穩(wěn)定，花旗、匯豐、中銀國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

宣布交易后，在新加坡、香港通過進(jìn)行一對(duì)一、一對(duì)多的投資人見面會(huì)，以及與歐洲投資者進(jìn)行電話會(huì)等方式，會(huì)見超過50家國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)，市場(chǎng)反應(yīng)熱烈，公司憑借主動(dòng)服務(wù)和融入國(guó)家“一帶一路”和云南輻射中心建設(shè)，不斷加強(qiáng)與南亞東南亞國(guó)家的國(guó)際能源合作和能源互聯(lián)互通的優(yōu)勢(shì)，并通過企業(yè)良好的經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)、穩(wěn)健的財(cái)務(wù)表現(xiàn)、強(qiáng)大的投資管理能力給廣大投資者留下了深刻印象，受到了包括國(guó)家主權(quán)財(cái)富基金、保險(xiǎn)、基金和資產(chǎn)管理公司、投資銀行等專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可。在香港的路演安排更是如火如荼，投資者積極踴躍，出現(xiàn)了多場(chǎng)“1對(duì)11”、“1對(duì)12”的投資者會(huì)議并在開簿之前已經(jīng)獲得超過8億美元的意向性訂單。最終訂單分布情況為：按投資者地域分布，亞洲投資者占78%，歐美投資者占22%，歐美投資者占比超過20%在省屬企業(yè)發(fā)行實(shí)屬罕見；按投資機(jī)構(gòu)類型分布，資產(chǎn)或基金管理公司3年期占72%，5年期占58%，主權(quán)財(cái)富基金5年期占22%，銀行3年期占26%，5年期占11%，投資者地域和類型分布呈現(xiàn)多樣化特征。多元化的投資者群體不僅為夯實(shí)云南省“走出去”戰(zhàn)略、能投集團(tuán)國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施奠定了良好的基礎(chǔ)，拓寬云南企業(yè)境外市場(chǎng)融資渠道，也為債券未來二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格提供了增長(zhǎng)動(dòng)力。

本次發(fā)債受到了國(guó)際極高質(zhì)量投資者的青睞，包擴(kuò)全球最大的債券資產(chǎn)管理公司、全球最大的資金管理公司及主權(quán)基金等投資者，成功實(shí)現(xiàn)了“負(fù)溢價(jià)”發(fā)行，成功塑造了云南國(guó)企海外發(fā)行的收益率曲線，進(jìn)一步穩(wěn)定和鞏固了云南省在國(guó)際債券市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，為其他省屬企業(yè)日后的發(fā)行樹立了新的標(biāo)桿和積極正面的影響。

本次發(fā)行募集資金將專項(xiàng)用于能投集團(tuán)海外“一帶一路”項(xiàng)目，助力集團(tuán)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融一體、投融匹配、高效對(duì)接資本市場(chǎng)的協(xié)同發(fā)展格局。作為云南省實(shí)施國(guó)企“走出去”戰(zhàn)略排頭兵，能投集團(tuán)通過進(jìn)一步增進(jìn)與國(guó)際資本市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)，拓寬境外市場(chǎng)融資渠道，合理利用國(guó)際金融資源，充分發(fā)揮輻射海外的產(chǎn)融協(xié)同優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步為實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障，在國(guó)際市場(chǎng)大幅提升了能投集團(tuán)的形象和知名度。作為全國(guó)省屬企業(yè)唯一一家連續(xù)三次成功發(fā)行美元債的企業(yè)，開創(chuàng)了云南省“一帶一路”債券的先河。本次成功發(fā)行為助力云南省委、省政府落實(shí)國(guó)家一帶一路倡議和面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，向著建設(shè)成為國(guó)家能源領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力的跨國(guó)集團(tuán)的目標(biāo)邁出堅(jiān)實(shí)的一步。endprint