珊珊

本次年會就中國金融理財(cái)?shù)男赂窬肿龀鰴?quán)威解讀，深度探討和研究了國內(nèi)外金融理財(cái)行業(yè)的現(xiàn)狀、問題及發(fā)展趨勢，致力于為業(yè)界人士找到新的努力方向。

為使理財(cái)師對新一年金融行業(yè)的走勢具有更清晰的判斷，對市場有更深刻、更全面的認(rèn)識，同時(shí)更加明確自己前行的方向，由ChFP理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會指導(dǎo)，北京市理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會、新華社中國財(cái)富網(wǎng)聯(lián)合主辦，東方華爾金融教育服務(wù)集團(tuán)、金融研習(xí)社承辦，深圳超桌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司協(xié)辦的“第八屆中國ChFP理財(cái)規(guī)劃師年會暨十佳理財(cái)師大賽頒獎典禮”2017年12月17日在北京舉行。

本屆年會以“中國理財(cái)師的因勢求變之路”為主題，致力于為國內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師提供頂級金融實(shí)務(wù)交流平臺，秉承“促進(jìn)中國理財(cái)行業(yè)進(jìn)步、促進(jìn)社會和諧、推動國家理財(cái)事業(yè)及理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)發(fā)展的目標(biāo)，為會員提供一個(gè)實(shí)務(wù)交流、資源共享的平臺”的宗旨，關(guān)注國際理財(cái)發(fā)展趨勢，積極探討研究國際及中國理財(cái)行業(yè)的應(yīng)對措施。

東方華爾金融教育服務(wù)集團(tuán)董事長寧淳在年會致辭時(shí)表示，對理財(cái)行業(yè)而言，2017年迎來了金融資產(chǎn)大發(fā)展的機(jī)遇。到2030年，中國金融資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到800萬億～1200萬億元。2017年，取消剛性兌付等一系列監(jiān)管新規(guī)的實(shí)施，極大地促進(jìn)了理財(cái)行業(yè)中財(cái)富管理業(yè)務(wù)的規(guī)范發(fā)展。在此背景下，理財(cái)規(guī)劃師的發(fā)展方向逐漸從產(chǎn)品驅(qū)動向客戶需求驅(qū)動轉(zhuǎn)變。因此，當(dāng)下中國的理財(cái)師要審時(shí)度勢，基于對未來財(cái)富管理大環(huán)境的判斷未雨綢繆。

ChFP理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會理事長、民晟資產(chǎn)總裁兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李青云在題目為《宏觀視野中的理財(cái)與理財(cái)師——基于消費(fèi)升級和人口結(jié)構(gòu)的分析》的演講中，從消費(fèi)升級及人口紅利的角度，提出了目前理財(cái)師的發(fā)展挑戰(zhàn)、職業(yè)群體特征、未來理財(cái)師的職業(yè)發(fā)展趨勢等重要觀點(diǎn)。

E投研主動資產(chǎn)管理云創(chuàng)始人吳勁松系統(tǒng)講解了在大資管發(fā)展與金融科技趨勢的背景下，如何將大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能應(yīng)用于金融領(lǐng)域，如何借助科技力量把握未來行業(yè)發(fā)展的先機(jī)，金融科技在給金融行業(yè)帶來巨大想象空間的同時(shí)，探討科技如何改變金融。

中國理財(cái)師職業(yè)化發(fā)展聯(lián)合論壇主席夏文慶發(fā)表了《中國理財(cái)師職業(yè)生態(tài)和行業(yè)發(fā)展路徑展望》的演講，分享了“中國理財(cái)師職業(yè)化生態(tài)調(diào)研”中的一些亮點(diǎn)，為中國理財(cái)師未來的職業(yè)發(fā)展和行業(yè)發(fā)展帶來了全新的剖析。

金融研習(xí)社總社秘書長周珣從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融行業(yè)的經(jīng)營模式、監(jiān)管新政等多角度出發(fā)，全方位闡述理財(cái)師因勢求變的原因，并指明了中國理財(cái)師在未來的發(fā)展趨勢和定位，基于此提出了理財(cái)師成長路徑規(guī)劃這一重要觀點(diǎn)，明確闡述了未來理財(cái)師專業(yè)價(jià)值的具體體現(xiàn)及理財(cái)師群體未來在行業(yè)中的發(fā)展方向和路徑。

在新形勢下，對于理財(cái)規(guī)劃師而言，唯一不變的是以客戶為中心。未來誰能夠更加了解客戶需求、建立起服務(wù)客戶的競爭優(yōu)勢，誰就能在今后的行業(yè)發(fā)展中占據(jù)優(yōu)勢地位。endprint