張璐　惠寧

摘 要：從上世紀(jì)九十年代初開始，隨著中國海外石油投資合作項(xiàng)目及石油進(jìn)口量的大量增加，中國在世界石油市場(chǎng)上的影響力從無到有、從小到大，并在逐步改變世界石油市場(chǎng)原有的秩序?，F(xiàn)階段，在“一帶一路”背景下，世界石油企業(yè)的國際供需關(guān)系格局還將進(jìn)一步被優(yōu)化，對(duì)于中國的石油企業(yè)來說，這是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。本文旨在深入剖析“一路一帶”背景下中國對(duì)外石油投資合作所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，以尋求進(jìn)一步擴(kuò)展合作的發(fā)展之路。

關(guān)鍵詞：“一帶一路”；中國石油企業(yè)；對(duì)外投資合作；機(jī)遇與挑戰(zhàn)

中國對(duì)外石油投資合作開發(fā)從上世紀(jì)九十年代初開始，隨著中國石油企業(yè)逐步發(fā)展，積極參與國際石油項(xiàng)目的投資合作，截至2016年底，已經(jīng)成為世界眾多石油資源國的重要合作開發(fā)伙伴。截止2016年，中國石油企業(yè)已在世界30多個(gè)國家和地區(qū)投資和管理運(yùn)營各類合作項(xiàng)目82個(gè)，建成年石油開發(fā)生產(chǎn)能力1.23億噸，取得了豐碩的成果。

中國 “一帶一路”倡議的提出與實(shí)施，對(duì)我國石油企業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)帶來重大的機(jī)遇。由于“一帶一路”沿線主要地區(qū)石油探明儲(chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的60%以上，為中國石油企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略實(shí)施提供了廣闊的空間，同時(shí)也可以增進(jìn)域內(nèi)國家的能源安全和能源利益。但在對(duì)沿線國家進(jìn)行石油投資合作時(shí)，由于企業(yè)自身能力限制，以及大國地緣政治博弈、國際大型石油公司競(jìng)爭(zhēng)和地區(qū)沖突等，還面臨著巨大的挑戰(zhàn)。本文以此為基點(diǎn)，探討在“一帶一路”背景下擴(kuò)展我國石油企業(yè)的國際合作空間，以提高中國在能源領(lǐng)域的國際影響力。

一、“一帶一路”背景下中國對(duì)外石油投資合作的發(fā)展機(jī)遇

（一）沿線國家在中國對(duì)外能源投資中占重要地位

2013年以來，在“一帶一路”框架下，中國與沿線國家已開工的能源合作項(xiàng)目超過40項(xiàng)、簽訂的能源重大合作超過20項(xiàng)。“一帶一路”倡議將推動(dòng)中國與沿線國家發(fā)展能源合作，對(duì)“一帶一路”相關(guān)國家的投資占中國2016年OFDI流量總額的13%，達(dá)到了189.3億美元，同比增長38.6%，是對(duì)全球投資增幅的2倍。目前，以能源開發(fā)為切入點(diǎn)，極大地促進(jìn)了中國與沿線國家的能源產(chǎn)業(yè)合作，提高了我國企業(yè)在國際石油市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國進(jìn)口石油總量中約70%來自“一帶一路”國家，2010年至2016年中國從“一帶一路”沿線國家進(jìn)口石油所占總進(jìn)口石油量的比重如表1所示。

（二）國際油價(jià)的低位波動(dòng)帶來投資機(jī)會(huì)

在石油勘探開發(fā)技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用普及，加之國際石油價(jià)格2008年以來一路走高的背景下，全球主要石油出口國為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額和增加收入，都加大了對(duì)石油產(chǎn)業(yè)的投入，世界石油總產(chǎn)量不斷增加，使得世界石油市場(chǎng)上的供給量大大超過了實(shí)際的消費(fèi)量，造成2014年6月國際石油價(jià)格出現(xiàn)斷崖式下跌和世界經(jīng)濟(jì)預(yù)期增長率的下調(diào)。全球石油需求量呈現(xiàn)出增速趨緩的態(tài)勢(shì)，以及美國頁巖氣開發(fā)技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用，打破了原有的世界能源供需格局。在國際油價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行的影響下，石油企業(yè)盈利普遍大幅減少，國際市場(chǎng)上各種石油資產(chǎn)并購、剝離、出售的機(jī)會(huì)不斷增多，全球已經(jīng)有價(jià)值超過2000億美元的石油天然氣資產(chǎn)面臨出售，中國石油企業(yè)對(duì)外投資合作的根本目的是維持和增加企業(yè)的開發(fā)生產(chǎn)能力，這輪低油價(jià)下，為我國石油企業(yè)在“一帶一路”的框架下進(jìn)行石油資產(chǎn)的跨國并購和投資創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。

（三）經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策助推石油企業(yè)的“走出去”

在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)階段，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、國內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，產(chǎn)能過剩的轉(zhuǎn)移形成了中國企業(yè)“走出去”的推力。人民幣國際化、“一帶一路”建設(shè)、“亞投行”成立、亞太自貿(mào)區(qū)建設(shè)等一系列戰(zhàn)略舉措形成了中國企業(yè)“走出去”的引力。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的實(shí)施，以及行政審批的簡(jiǎn)化、通關(guān)效率的提升及中國對(duì)科研投入的快速增加，使中國企業(yè)有手段、有動(dòng)力、也有意愿去開拓國際市場(chǎng)。在“一帶一路”背景下，加強(qiáng)中國對(duì)外石油投資合作，可以站在一個(gè)更寬的視野、更大的市場(chǎng)去思考中國石油企業(yè)的國際化發(fā)展戰(zhàn)略。在實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身發(fā)展的同時(shí)，滿足國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源資源的需求。

（四）沿線國家經(jīng)濟(jì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要借助中國對(duì)外石油投資合作

“一帶一路”沿線國家有著豐富的石油資源，占到世界已探明儲(chǔ)量的60%、預(yù)期可發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量的32%、石油產(chǎn)量的58%，其經(jīng)濟(jì)對(duì)石油依賴度較高，需要可以信賴的合作伙伴以保持其出口的穩(wěn)定、并提升油氣開發(fā)技術(shù)水平和石油產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展能力。近年來俄羅斯油氣出口一直占其外貿(mào)總收入的2/3左右，中東大部分國家也是以石油為主的單一經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，但受限于技術(shù)和資金，部分國家的發(fā)展相對(duì)滯后，而中國則具有石油全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)、龐大的配套設(shè)備生產(chǎn)供應(yīng)能力和較為充裕的資金，中國石油企業(yè)在開發(fā)低品位油田方面所積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，擁有低品位油藏開發(fā)的領(lǐng)先世界的系列技術(shù)，可以通過與沿線國家的合作，輸出石油開發(fā)技術(shù)、管理、資本，幫助沿線國家石油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前擬定投資額超過500億美元。

二、“一帶一路”背景下中國對(duì)外石油投資合作面臨的挑戰(zhàn)

（一）大國博弈對(duì)區(qū)域能源合作的影響

“一帶一路”沿線上的中東地區(qū)，是世界上石油資源儲(chǔ)量最豐富的地區(qū)和世界重要的石油產(chǎn)油區(qū)以及地處于亞、歐、非洲交匯的重要交通貿(mào)易通道，使得該地區(qū)一直以來就是大國博弈的熱點(diǎn)地區(qū)。前蘇聯(lián)解體后，“一帶一路”沿線的中亞地區(qū)，一度出現(xiàn)了主導(dǎo)地區(qū)事務(wù)力量的真空期，美國、俄羅斯、日本及印度等世界主要大國及歐盟實(shí)施了力圖加大對(duì)該地區(qū)事務(wù)影響力的戰(zhàn)略舉措：美國提出的“新絲綢之路”主要目的就是謀求在中亞地區(qū)的長期存在，并控制中亞地區(qū)豐富的油氣資源和礦產(chǎn)資源，削減俄羅斯、中國在該地區(qū)的影響力；傳承前蘇聯(lián)政治遺產(chǎn)的俄羅斯則一直認(rèn)為中亞是其重要的戰(zhàn)略大后方，俄羅斯在2011年提出的“歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟”計(jì)劃以維護(hù)和加強(qiáng)其在前蘇聯(lián)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和政治影響力；中東、西亞重要產(chǎn)油區(qū)的敘利亞、也門持續(xù)的內(nèi)戰(zhàn)對(duì)沿線國家合作也產(chǎn)生一定負(fù)面影響，這背后有美國、俄羅斯、歐盟、海灣組織等各種勢(shì)力的介入，同時(shí)美國、日本和歐盟也已經(jīng)積極介入了中東、中亞等地區(qū)的能源開發(fā)，這些都給中國與“一帶一路”國家石油投資合作帶來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。endprint

（二）多重因素導(dǎo)致投資風(fēng)險(xiǎn)較大

近年世界經(jīng)濟(jì)處于低迷的發(fā)展階段，國際貿(mào)易增速不斷下降，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，逆全球化在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體開始擁有較大的市場(chǎng)。隨著中國經(jīng)濟(jì)與國際經(jīng)濟(jì)的不斷融合，中國企業(yè)也加快了“走出去”的步伐，由于中國企業(yè)國際化運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)相對(duì)較為缺乏，對(duì)企業(yè)形象的改善和與工會(huì)打交道關(guān)注不夠，這其中包括中國石油企業(yè)，加之中國石油企業(yè)的國有屬性，在“走出去”的過程中也引起了國際社會(huì)部分勢(shì)力的詆毀和猜忌，并散布關(guān)于中國石油企業(yè)控制了當(dāng)?shù)刭Y源后對(duì)他們國家經(jīng)濟(jì)和安全構(gòu)成威脅的傳言，對(duì)中國石油企業(yè)的正常投資合作帶來不利的影響?！耙粠б宦贰眹译m然石油資源豐富，但是沿線部分國家民族矛盾和宗教問題突出、極端勢(shì)力和民族主義影響較大、政局不穩(wěn)，導(dǎo)致在對(duì)外合作時(shí)存在政策的不連續(xù)性，增大了中國石油企業(yè)與相關(guān)國家開展石油投資合作的不確定性，加之部分沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平滯后、社會(huì)治理水平較低，導(dǎo)致投資風(fēng)險(xiǎn)較大。

（三）石油資源及企業(yè)自身能力的限制

從全球石油資源分布和開發(fā)的總體情況來看，目前石油儲(chǔ)量較多和品位較好的區(qū)塊大部分已經(jīng)被發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的大型跨國石油公司和資源國的國家石油公司所占據(jù)，一般來說“一帶一路”沿線國家也遵循國際慣例，將地質(zhì)條件復(fù)雜、儲(chǔ)量品位較差的區(qū)塊拿出來進(jìn)行國際招標(biāo)合作，這些推出來的合作區(qū)塊一般是開發(fā)投入成本高、經(jīng)濟(jì)效益相對(duì)較差的油田。而且近年來包括哈薩克斯坦、土庫曼斯坦等國家對(duì)國際石油投資合作條款的要求也越來越苛刻，國際油氣合作政策也在不斷收緊，合作項(xiàng)目的生產(chǎn)協(xié)調(diào)和運(yùn)營管理難度在不斷增大。而中國石油企業(yè)相對(duì)于國際大型石油公司所具有數(shù)十年甚至上百年的國際經(jīng)營運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)來說，不僅對(duì)外投資合作的經(jīng)驗(yàn)不足，而且國際上現(xiàn)有通行的油田開發(fā)合作模式和相應(yīng)的規(guī)則也多由西方大型跨國石油公司所制定，中國石油企業(yè)國際化專業(yè)人才的短缺、全球資源整合能力的不足，都會(huì)影響到其在復(fù)雜國際環(huán)境中的投資決策和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、處置能力。

（四）國際石油公司之間的競(jìng)爭(zhēng)

由于石油擁有經(jīng)濟(jì)屬性、政治屬性和金屬屬性的特點(diǎn)，是一種重要的戰(zhàn)略資源，國際近現(xiàn)代史上眾多的重要?dú)v史事件都直接或間接與爭(zhēng)奪石油資源的控制權(quán)相關(guān)，在當(dāng)代國際關(guān)系中石油也常常被用作處理國際經(jīng)濟(jì)與外交關(guān)系的重要手段。中國自1993年成為石油凈進(jìn)口國，為了保障能源安全，逐步開始進(jìn)入跨國石油的生產(chǎn)、加工、銷售等領(lǐng)域。雖然中國石油、中國石化、中國海油不論企業(yè)規(guī)模還是企業(yè)總體實(shí)力都處于國際領(lǐng)先地位，但與西方國家的大型石油公司不同之處是，中國石油企業(yè)的生產(chǎn)和市場(chǎng)主要還是依托于國內(nèi)，而西方國家的大型石油公司則在國際能源合作的規(guī)則制定和應(yīng)用等方面具有比較優(yōu)勢(shì)。在國際石油產(chǎn)業(yè)格局夾縫中不斷成長起來的中國石油企業(yè)，整體上講國際化運(yùn)營能力與其它大型跨國石油公司仍然有著較大的差距，在中國石油企業(yè)“走出去”的過程中，勢(shì)必會(huì)觸動(dòng)原有的利益格局，與其它國際大型石油公司開展合作的同時(shí)，更多的是將會(huì)面臨與國際大型石油公司更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

三、“一帶一路”背景下推進(jìn)中國對(duì)外石油投資合作的應(yīng)對(duì)策略

（一）協(xié)調(diào)溝通、構(gòu)建合作機(jī)制

以石油為核心的能源資源是現(xiàn)代工業(yè)的血液、世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的命脈。中國作為全球最大的石油消費(fèi)和進(jìn)口國，保障石油供應(yīng)安全關(guān)系著國家重大的戰(zhàn)略利益，通過推動(dòng)構(gòu)建“一帶一路”國家的石油投資合作對(duì)話機(jī)制，加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)石油生產(chǎn)國、消費(fèi)國、中轉(zhuǎn)過境國之間的務(wù)實(shí)合作，明確各相關(guān)方的責(zé)任和利益等。進(jìn)行合作機(jī)制的創(chuàng)新，在“一帶一路”合作的框架下進(jìn)一步加強(qiáng)溝通，針對(duì)“一帶一路”沿線各國及合作方合作中存在的問題及時(shí)、動(dòng)態(tài)地修改、更新相關(guān)合作協(xié)議，及時(shí)協(xié)調(diào)解決存在的分歧，并探索建立預(yù)警機(jī)制，使區(qū)域內(nèi)的石油投資合作保持順暢、高效。

（二）整合資源、形成對(duì)外合力

長期以來，中國在世界石油市場(chǎng)上存在話語權(quán)不足等問題，無法有效參與到國際石油價(jià)格的形成機(jī)制和世界石油市場(chǎng)的規(guī)則的制訂中只能被動(dòng)接受相對(duì)較高的進(jìn)口石油價(jià)格。隨著我國與世界經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步融合和對(duì)外投資的加大，海外石油投資合作項(xiàng)目將會(huì)不斷增加，尤其是要加大與“一帶一路”沿線國家石油投資合作項(xiàng)目的開發(fā)。為了打破美歐等國石油巨頭對(duì)世界石油資源和市場(chǎng)的壟斷，應(yīng)整合相關(guān)企業(yè)、機(jī)構(gòu)等各方面的資源，積極參與相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)的制定，在國際石油基準(zhǔn)價(jià)格的制定、石油投資合作開發(fā)項(xiàng)目模式、石油貿(mào)易規(guī)則、石油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定等方面發(fā)揮積極的作用，以進(jìn)一步拓展中國石油企業(yè)的發(fā)展空間，提升中國石油企業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）關(guān)注油價(jià)，提升應(yīng)對(duì)能力

石油作為一種十分重要的戰(zhàn)略資源，其安全供應(yīng)直接關(guān)系到國家經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行和人民群眾的生活質(zhì)量。目前絕大多數(shù)國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在很大程度上都依賴著石油的消費(fèi)。隨著我國價(jià)格改革的深化，交通運(yùn)輸、原油、成品油等價(jià)格的市場(chǎng)化程度在不斷提高，不論是時(shí)效、還是影響程度，中國宏觀經(jīng)濟(jì)通過價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制受到國際石油價(jià)格的波動(dòng)的影響，較比以往更加深刻。因此，要加強(qiáng)對(duì)國際石油市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)，開展國際石油價(jià)格突變因素的研究，對(duì)國際石油價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)和突變預(yù)警。分析國際石油價(jià)格走勢(shì)對(duì)中國與“一帶一路”沿線國家開展石油國際合作項(xiàng)目的影響和沖擊，并制訂相應(yīng)預(yù)案，為政府和石油企業(yè)進(jìn)行對(duì)外石油投資合作項(xiàng)目投資決策時(shí)，能夠及時(shí)、準(zhǔn)確提供關(guān)于國際石油價(jià)格影響方面的參考依據(jù)。

（四）降低風(fēng)險(xiǎn)、金融助力投資

由于美元一直以來作為國際投機(jī)商的石油風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具，以美元計(jì)價(jià)的國際石油結(jié)算體系給石油出口國的收入和經(jīng)濟(jì)帶來較大的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。隨著對(duì)外石油投資合作規(guī)模的增大和石油進(jìn)口量的不斷增加，中國已經(jīng)是世界石油市場(chǎng)的重要參與者，但是世界石油市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制和價(jià)格體系已經(jīng)基本完善固化，長期以來中國只能被動(dòng)接受世界石油市場(chǎng)的價(jià)格，并承擔(dān)了相當(dāng)大經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，付出了更多的成本支出。隨著中國對(duì)外政策的逐步協(xié)調(diào)統(tǒng)一和中國整體實(shí)力的提高，以及人民幣在世界金融體系中的地位在不斷提升，人民幣國際化進(jìn)程也在不斷加快。出于對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避，“一帶一路”沿線國家以及相關(guān)大型國際交易將加快了去“美元化”的進(jìn)程，中國與俄羅斯、伊朗、哈薩克斯坦等沿線國家之間將更多的采用雙邊本幣結(jié)算，這對(duì)中國企業(yè)開展對(duì)外石油投資合作帶來了極大的便利。充分利用亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行和絲路基金的資金支持，設(shè)立油氣企業(yè)海外并購基金和海外風(fēng)險(xiǎn)勘探基金，通過金融手段助推中國石油企業(yè)開展對(duì)外合作。endprint

（五）提升效益、加強(qiáng)深度合作

石油作為對(duì)一國經(jīng)濟(jì)會(huì)產(chǎn)生重要影響的大宗商品，通過中國石油企業(yè)的對(duì)外投資合作對(duì)我國的進(jìn)出口貿(mào)易、技術(shù)溢出效應(yīng)、宏觀經(jīng)濟(jì)等產(chǎn)生一定的影響。絲路沿線國家有很多是石油資源大國，但在經(jīng)濟(jì)發(fā)展上仍然較為滯后，而能源合作是我國與絲路沿線國家合作的重要領(lǐng)域之一，絲路沿線核心區(qū)的哈薩克斯坦、土庫曼斯坦等中亞國家已經(jīng)與我國在石油及其相關(guān)領(lǐng)域的開發(fā)生產(chǎn)進(jìn)行著深入的合作，對(duì)于發(fā)展合作雙方關(guān)系、帶動(dòng)資源國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到了較好的示范作用，加強(qiáng)與絲路沿線國家石油投資合作方面還有很多空間可以利用，如利用我國石油企業(yè)先進(jìn)技術(shù)開發(fā)資源國低品位油田，進(jìn)行上下游一體化的深度合作等，這不僅對(duì)資源國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生更大的推動(dòng)作用，對(duì)中國企業(yè)來講也會(huì)提高效益。實(shí)行共贏。

四、“結(jié)束語

“一帶一路”沿線分布著世界石油市場(chǎng)的主要供應(yīng)方和需求方，隨著中國與沿線國家石油投資合作的不斷加深，一批石油相關(guān)的重大項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施的建成，直接影響到國際石油市場(chǎng)的格局。 “一路一帶”建設(shè)不僅已經(jīng)成為我國國際經(jīng)濟(jì)合作的重大戰(zhàn)略決策，也是我國在復(fù)雜的國際環(huán)境中發(fā)展雙邊、多邊經(jīng)濟(jì)合作，以區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)我國全球經(jīng)濟(jì)治理體系中增強(qiáng)話語權(quán)的一個(gè)重要的舉措。區(qū)域能源合作與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展是相互促進(jìn)、相互帶動(dòng)，“一帶一路”國家大部分是不發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，通過石油投資合作可以直接帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)，也可以保障中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需的能源需求，使中國與“一帶一路”沿線國家實(shí)現(xiàn)多贏互利。

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