陶煒煜　李福生　李文才　劉翌陽

（1中國國際電子商務中心，北京 100006；2吉林省德惠市畜牧總站，吉林德惠 130300）

1 2017　年生豬市場運行特點

1.1　豬肉產量小幅增長

受禁養(yǎng)拆遷等因素影響，2017年以來生豬及能繁母豬存欄仍處于較低水平，但規(guī)模集團擴張明顯，加上養(yǎng)殖效率提高，生豬出欄數量及豬肉產量小幅增長。根據農業(yè)農村部（原農業(yè)部）數據推算，12月末全國400個重點監(jiān)測縣生豬及能繁母豬存欄環(huán)比分別下降2.1%和1.2%，分別比年初下降4.3%和4.5%；與2016年同期比，生豬及能繁母豬存欄分別下降6.8%和6.4%，存欄水平均處于歷史低點。國家統(tǒng)計局數據顯示，2017年全國出欄生豬6.89億頭，同比增長0.5%；豬肉產量5 340萬噸，增長0.8%；生豬出欄量和豬肉產量均結束2015年以來的下降態(tài)勢。

1.2　豬肉進口量保持高位

由于國內外豬肉價差較大，2017年豬肉進口在2016年高基數基礎上，保持較高水平，全年有7個月的單月進口量在10萬噸以上。海關總署數據顯示，2017年我國累計進口鮮冷凍豬肉121.68萬噸，同比下降24.9%，進口量連續(xù)兩年超過100萬噸，為歷史次高水平。從年內走勢看，呈“下降—增長”態(tài)勢，其中1—8月份整體下降，9—12月份震蕩回升，12月份進口量升至11.14萬噸，環(huán)比增長11.4%，同比下降1.7%。見圖1。

1.3　生豬價格大幅下降

受整體供給增加影響，生豬價格大幅下降。國家發(fā)改委數據顯示，2017年全國生豬出場均價為15.26元/kg，同比下降18.3%。從年內走勢看，價格呈“下降—反彈”態(tài)勢，其中1—6月份為豬肉消費淡季，加上部分地區(qū)豬場拆遷，養(yǎng)殖戶出欄速度加快，生豬價格加快下跌，6月初降至年內低點13.43元/kg，比年初下降25.1%，比2016年同期下降36.2%。6月中旬以來，由于適重育肥豬數量比前期減少，生豬價格震蕩反彈。12月27日升至15.21元/kg，比前一周上漲0.1%，比6月初年內低點上漲13.3%，比2016年同期下降13.2%，處于歷史較低水平。見圖2。

圖2　2015—2017年我國生豬出欄價格

1.4　豬肉消費小幅回升

由于市場供給增加，生豬價格回落，豬肉消費稍有回暖。農業(yè)農村部（原農業(yè)部）數據顯示，2017年全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)累計屠宰量2.22億頭，同比增長6.3%，增幅為近五年最大，結束連續(xù)兩年下跌態(tài)勢。從年內走勢看，呈“下降—回升”態(tài)勢。其中1—2月份受春節(jié)影響，屠宰量“先增后降”，2月份降至年內低點1 274.41萬頭；3月份以來整體呈增長態(tài)勢，其中，5—6月份同比增幅明顯，分別同比增長23.8%和23.5%；12月份屠宰量達到2 324.54萬頭，環(huán)比增長15.9%，同比增長2.4%。見圖3。

1.5　養(yǎng)殖收益大幅縮減

國家發(fā)改委數據顯示，2017年全國豬糧比價為8.6∶1，同比下降0.86個點，生豬價格由重度上漲轉為輕度上漲，處于歷史次高水平。從年內走勢看，呈“短暫上漲—大幅回落—小幅震蕩”態(tài)勢，其中，1月中旬以來受生豬價格持續(xù)下降影響，豬糧比價大幅回落，6月初降至年內低點7.54∶1，比1月中旬的年內高點下降2.94個點，同比下降3.31個點，生豬價格由重度上漲降至正常水平。6—12月份震蕩提高，均處于正常較好水平。據調查，全年自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖戶的生豬頭均盈利250～300元，盈利水平較為正常。見圖4。

圖3　2015—2017年我國規(guī)模以上企業(yè)生豬屠宰量

圖4　2015—2017年全國豬糧比價

2　行業(yè)出現的深刻變化

近年來受環(huán)保、產業(yè)規(guī)劃等政策影響，中小型養(yǎng)殖戶大量退出，大型規(guī)模集團加速擴張，生豬產業(yè)在布局、規(guī)模、結構等方面發(fā)生了深刻變化，我國生豬養(yǎng)殖業(yè)正處于升級轉型的關鍵期。

2.1　環(huán)保拆遷去產能

根據國務院《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃的通知》要求，2017年底各地區(qū)依法關閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內的畜禽養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖專業(yè)戶，生豬產能持續(xù)減少。據不完全數據，福建省南平市削減生豬近300萬頭、廣西南流江地區(qū)清理生豬11萬頭、上海崇明區(qū)削減生豬6萬頭。2018年將對全國非禁養(yǎng)區(qū)加強環(huán)保監(jiān)控和長效整治，預計生豬去產能仍將繼續(xù)。

2.2　規(guī)模化比例提高

近兩年，生豬養(yǎng)殖環(huán)保門檻大幅提高，中小養(yǎng)殖企業(yè)被大量淘汰，大型養(yǎng)殖集團擴張較快，我國生豬行業(yè)規(guī)模化、集中度大幅提高。據農業(yè)經濟普查數據，2016年我國年出欄量200頭以上的規(guī)模生豬存欄占比為62.9%。規(guī)模豬場逐漸占據主導地位，養(yǎng)殖主體從散養(yǎng)為主向規(guī)模為主轉變。

2.3　規(guī)模集團擴張受限

2017年規(guī)模集團持續(xù)擴張，但也受到各方面因素限制。一是養(yǎng)殖用地有限。由于各地政府沒有專門的畜禽養(yǎng)殖用地規(guī)劃，加上環(huán)保對養(yǎng)殖場選址及廢棄物處理要求高，養(yǎng)殖場選地難度大，用地審批困難，尤其是貴州、云南等地。二是環(huán)保成本高。規(guī)模豬場要求具備糞污處理等設施設備，加上2018年開征環(huán)保稅，規(guī)模企業(yè)環(huán)保成本壓力增加。

3　2018年生豬及豬肉市場走勢預測

3.1　生產方面

大型養(yǎng)殖場存欄、出欄增長較快，基本彌補散戶及小規(guī)模場的退出缺口，2017年國內生豬供給偏緊局面有所緩解，2018年隨著新增產能進一步釋放，預計生豬供給整體多于2017年，豬肉產量保持增長勢頭，且增速有望擴大。據調查，2018年溫氏股份肉豬出欄量預計比2017年增長25%，增幅比2017年擴大15個百分點。

3.2　進口方面

由于豬肉國內外價差存在，進口有利可圖，加上國內市場開放程度逐漸提高，肉類潛在進口國增多，預計2018年我國豬肉進口量仍將保持較高水平。

3.3　需求方面

近年來，國內豬肉需求整體穩(wěn)中有漲，預計2018年將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。世界經合組織和糧農組織（OECD-FAO）聯(lián)合預測，2018年中國豬肉總消費量將達到5 547萬噸，比2017年增長1.2%；人均消費量為31.04kg，增長0.8%。

3.4　成本方面

新能源政策的推廣將拉動玉米的工業(yè)需求，未來玉米價格上漲可能性較大；另外，規(guī)模養(yǎng)殖場環(huán)保、人工及防疫成本支出提高，生豬養(yǎng)殖綜合成本有所增加。

綜上所述，預計2018年國內豬肉市場供給逐漸轉為寬松，需求對價格的拉動作用有限，若沒有大面積生豬疫病疫情及其他突發(fā)事件發(fā)生，全年生豬價格和頭均利潤均低于2017年。但受養(yǎng)殖成本增加影響，價格大幅下跌可能性較小。