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（中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京 100081）

1　近年來(lái)我國(guó)豬肉進(jìn)口態(tài)勢(shì)

1.1　2017年進(jìn)口需求下降，豬雜進(jìn)口比例長(zhǎng)期高于鮮冷凍豬肉

我國(guó)在2016年成為世界最大的豬肉生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。2007年以前，我國(guó)長(zhǎng)期處于凈出口國(guó)地位，受飼料價(jià)格上漲、疫情等因素，生產(chǎn)成本增加，國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格大幅上漲，且由于2006年供應(yīng)短缺，國(guó)內(nèi)豬肉供應(yīng)明顯不足，同時(shí)國(guó)際市場(chǎng)豬肉價(jià)格總體下降，2007年開(kāi)始我國(guó)豬肉進(jìn)口量尤其是鮮凍豬肉進(jìn)口量大幅增加。2015年受我國(guó)豬肉價(jià)格持續(xù)上漲影響，國(guó)內(nèi)外豬肉產(chǎn)品價(jià)差不斷拉大，刺激我國(guó)豬肉及其他生豬產(chǎn)品進(jìn)口激增，2016年豬肉進(jìn)口量達(dá)到歷史高位的162.02萬(wàn)噸。2017年隨著供給的增加、豬價(jià)的下滑，進(jìn)口豬肉數(shù)量也出現(xiàn)了明顯的下滑，但依舊處于高位，全年進(jìn)口鮮冷凍豬肉121.68萬(wàn)噸。

我國(guó)進(jìn)口豬肉相關(guān)產(chǎn)品主要以鮮冷凍豬肉和豬雜碎為主。由于飲食差異，西方國(guó)家人們一般不食用豬雜碎，而且處理雜碎等殘余需要一筆不菲的費(fèi)用，因此出口中國(guó)成為他們一個(gè)很好的選擇，中國(guó)市場(chǎng)龐大的需求量會(huì)帶來(lái)可觀的收益。在美國(guó)、歐盟等國(guó)家和地區(qū)，鮮冷凍豬肉具備一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，盡管涉及運(yùn)輸成本以及產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫等嚴(yán)格且繁瑣的環(huán)節(jié)，鮮冷凍豬肉出口仍有收益上的優(yōu)勢(shì)，故而近幾年，許多國(guó)家都以豬雜碎和鮮冷凍豬肉一定比例配套的方式出口我國(guó)。2017年我國(guó)進(jìn)口鮮冷凍豬肉121.68萬(wàn)噸，進(jìn)口額22.21億美元；進(jìn)口豬雜碎128.17萬(wàn)噸，進(jìn)口額21.50億美元。縱觀近十年，在我國(guó)豬肉類產(chǎn)品進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)中，豬雜碎普遍高于鮮冷凍豬肉（圖1），僅在2016年，由于生豬產(chǎn)能不足且價(jià)差明顯，進(jìn)口量呈現(xiàn)出鮮冷凍豬肉多于豬雜碎的情況。

1.2　進(jìn)口來(lái)源以歐美為主導(dǎo)，但呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)

從整體上來(lái)看，我國(guó)生豬產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)的集中程度較高，主要進(jìn)口來(lái)源為美國(guó)、歐盟（主要是德國(guó)、丹麥、西班牙等）、加拿大，南美國(guó)家如巴西、智利近幾年也開(kāi)始打開(kāi)我國(guó)豬肉市場(chǎng)。

圖1　2007—2017年我國(guó)豬雜碎和鮮冷凍豬肉進(jìn)口量

從各國(guó)出口生豬產(chǎn)品占中國(guó)進(jìn)口總量的比重可看出，從2011年至今，進(jìn)口來(lái)源國(guó)更加多元化，而主要出口國(guó)所占比重也呈現(xiàn)平均化。從整體上看，2011年，中國(guó)從美國(guó)、丹麥、德國(guó)這3個(gè)國(guó)家進(jìn)口比重最高達(dá)到78.6%；隨后幾年間，中國(guó)生豬產(chǎn)品從美國(guó)進(jìn)口比重有所下降；到2016年，西班牙超過(guò)丹麥成為三大進(jìn)口國(guó)之一，加拿大、荷蘭、法國(guó)等新興市場(chǎng)的份額也相應(yīng)提升；2017年，中國(guó)從美國(guó)、德國(guó)、西班牙這三國(guó)進(jìn)口之和，只占總進(jìn)口量的52.8%。單以美國(guó)為例，2011年，美國(guó)是我國(guó)生豬產(chǎn)品第一來(lái)源國(guó)，我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口所占比重高達(dá)59.3%；到2017年，美國(guó)仍是第一來(lái)源國(guó)，但從該國(guó)進(jìn)口比重已降至23.4%。

在鮮冷凍豬肉進(jìn)口方面，歐盟超過(guò)美國(guó)成為最主要的進(jìn)口來(lái)源。2011年，從美國(guó)進(jìn)口的豬肉總量超過(guò)了我國(guó)進(jìn)口總量的一半以上，2017年歐盟進(jìn)口總量超過(guò)60%，德國(guó)、西班牙漲幅明顯，超過(guò)美國(guó)。智利、巴西等國(guó)也開(kāi)始進(jìn)軍鮮冷凍豬肉市場(chǎng)（表1）。此外，縱觀2011—2017年數(shù)據(jù)可看出，除美國(guó)、德國(guó)、西班牙、加拿大等主要進(jìn)口國(guó)，其他新興出口市場(chǎng)占據(jù)份額越來(lái)越多，進(jìn)口來(lái)源呈多元化發(fā)展趨勢(shì)。

美國(guó)在豬雜碎出口市場(chǎng)長(zhǎng)期占據(jù)優(yōu)勢(shì)。豬雜碎前3大進(jìn)口市場(chǎng)分別為美國(guó)、丹麥、德國(guó)，美國(guó)生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)明顯，同時(shí)也是全球最大的單一豬肉出口市場(chǎng)，大量雜碎有利于增加其生豬養(yǎng)殖附加值?？煽闯鲋袊?guó)不同豬肉類產(chǎn)品的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)仍有所區(qū)別，且在爭(zhēng)奪中國(guó)市場(chǎng)份額中競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈（表2）。

在出口方面，2007年以前，由于我國(guó)豬肉價(jià)格優(yōu)勢(shì)以及生產(chǎn)能力，我國(guó)豬肉絕大部分出口到中國(guó)香港、俄羅斯、中國(guó)澳門、新加坡、朝鮮等國(guó)家和地區(qū)，這些地區(qū)的出口具有成本地緣優(yōu)勢(shì)；近幾年出口地區(qū)主要為中國(guó)香港、中國(guó)澳門、蒙古國(guó)等地。

2　影響豬肉進(jìn)口的因素

影響我國(guó)豬肉進(jìn)口量變化的根本動(dòng)因是國(guó)內(nèi)外豬肉成本與價(jià)格的差異，以及在國(guó)內(nèi)豬肉供求不平衡時(shí)豬肉進(jìn)口作為市場(chǎng)調(diào)節(jié)工具等因素的影響。

內(nèi)外價(jià)差是影響進(jìn)口量的重要因素。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部2012年發(fā)布的報(bào)告《動(dòng)蕩的中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)》可看出，2006年之后中國(guó)的豬價(jià)已經(jīng)遠(yuǎn)高于美國(guó)，是美國(guó)豬肉價(jià)格的2倍之多，即使加上運(yùn)費(fèi)及關(guān)稅，進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍較為明顯。豬肉價(jià)格成本的上漲直接導(dǎo)致我國(guó)豬肉國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的不斷下降。再加上我國(guó)“豬周期”對(duì)于生豬產(chǎn)能的影響，從2007年起，我國(guó)由凈出口國(guó)轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口國(guó)（圖 2）。

表1　2011—2017年中國(guó)鮮冷凍豬肉進(jìn)口來(lái)源國(guó)?。?）

表2　2011—2017年中國(guó)豬雜碎進(jìn)口來(lái)源國(guó)?。?）

圖2　2002—2017年我國(guó)鮮冷凍豬肉進(jìn)出口總量

國(guó)內(nèi)豬肉的供求不平衡也會(huì)對(duì)豬肉進(jìn)口產(chǎn)生影響。2007年至2008年4月，由于眾多因素，2008年生豬存欄量下降，豬肉供應(yīng)緊缺，國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格上漲，自2008年6月1日起，我國(guó)凍豬肉進(jìn)口稅率由原來(lái)的12%下調(diào)至6%，以進(jìn)一步刺激豬肉進(jìn)口，抑制豬價(jià)過(guò)快上漲。由于2010年生豬養(yǎng)殖虧損再加上2010年底至2011年初豬腸胃炎等疾病困擾，母豬死亡率較高，造成2011年下半年生豬出欄量下降明顯，國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格高企，進(jìn)口激增。2016年，我國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能嚴(yán)重不足，豬肉價(jià)格持續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)外豬肉產(chǎn)品價(jià)差不斷拉大，豬肉進(jìn)口量達(dá)到歷史高位。2017年，國(guó)內(nèi)供給恢復(fù)降低了豬肉進(jìn)口需求，但進(jìn)口量依舊處于高位。

影響價(jià)格變化的主要因素中，飼料、勞動(dòng)力成本、豬場(chǎng)建設(shè)成本等主要投入品價(jià)格的上漲也不容忽視。由于我國(guó)以散戶養(yǎng)殖為主，相較于美國(guó)、歐盟的規(guī)模養(yǎng)殖，養(yǎng)殖效率差異明顯，德國(guó)每頭能繁母豬提供的有效仔豬數(shù)已經(jīng)達(dá)到27～28頭，而我國(guó)目前僅在20頭上下。受土地、飼料糧、水資源以及環(huán)境污染等因素制約，只有提高養(yǎng)殖效率，才能更好地降低養(yǎng)殖成本。

此外，匯率的波動(dòng)、貿(mào)易政策的制定都對(duì)我國(guó)豬肉產(chǎn)品的進(jìn)出口量產(chǎn)生影響。如，2009年美國(guó)暴發(fā)H1N1流感，由于媒體誤讀，亞洲各國(guó)限制來(lái)自美國(guó)的豬肉，2009年美國(guó)出口中國(guó)豬肉量下降38%；2014—2015年，由于“瘦肉精”事件，我國(guó)曾限制從美國(guó)進(jìn)口豬肉，歐盟漸成主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)，西班牙、德國(guó)、丹麥等國(guó)進(jìn)口量比重持續(xù)增加；2017年，由于原國(guó)家質(zhì)檢總局暫時(shí)關(guān)閉了德國(guó)的幾個(gè)屠宰場(chǎng)，所以德國(guó)進(jìn)口份額明顯下降。

3　建立豬肉進(jìn)口貿(mào)易有效調(diào)控機(jī)制

適量進(jìn)口豬肉對(duì)于我國(guó)的豬肉供給能夠起到調(diào)節(jié)作用。進(jìn)口國(guó)外低價(jià)豬肉在豬肉價(jià)格非理性上漲時(shí)能有效調(diào)節(jié)我國(guó)豬肉價(jià)格，平抑國(guó)內(nèi)價(jià)格波動(dòng)，同時(shí)可以節(jié)省我國(guó)玉米等飼料的消耗，減輕環(huán)保壓力，對(duì)于我國(guó)生產(chǎn)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展有促進(jìn)作用。

在豬價(jià)下跌時(shí)保持高位進(jìn)口加劇了國(guó)內(nèi)豬肉供需過(guò)剩的局面。2012年、2013年和2014年豬肉產(chǎn)量同比分別明顯增加5.6%、2.8%和3.2%，豬肉進(jìn)口分別為52萬(wàn)噸、58萬(wàn)噸和56萬(wàn)噸，導(dǎo)致生豬價(jià)格長(zhǎng)期處于弱勢(shì)，難以有效反彈，生豬市場(chǎng)連續(xù)2年低迷，2013年至2015年上半年有93周豬糧比價(jià)低于6∶1，養(yǎng)殖戶虧損期顯著拉長(zhǎng)，導(dǎo)致能繁母豬產(chǎn)能過(guò)度調(diào)整。

豬肉進(jìn)口會(huì)成為常態(tài)，需要建立合適的調(diào)控機(jī)制，以減少對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊。隨著我國(guó)與更多國(guó)家簽訂國(guó)際訂單，民營(yíng)企業(yè)加速布局國(guó)際市場(chǎng)，且國(guó)際生豬產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)將長(zhǎng)期存在，豬肉凈進(jìn)口且保持相對(duì)高位將成為常態(tài)。因此要持續(xù)完善中國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)預(yù)警體系，為生產(chǎn)者提供更多獲得市場(chǎng)信息資源的渠道，及時(shí)向社會(huì)發(fā)布豬肉進(jìn)口預(yù)警信息，合理引導(dǎo)市場(chǎng)進(jìn)口豬肉，既能夠平抑豬價(jià)，又要防止過(guò)度進(jìn)口沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

4　未來(lái)豬肉貿(mào)易趨勢(shì)

隨著中國(guó)進(jìn)入老齡化、城鎮(zhèn)豬肉消費(fèi)需求的飽和，收入提高對(duì)豬肉總需求量的刺激將會(huì)減弱。由于國(guó)內(nèi)外豬肉產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)差異，歐美主要豬肉出口國(guó)以及南美洲國(guó)家對(duì)中國(guó)豬肉市場(chǎng)的重視，雜碎進(jìn)口仍然保持較高水平，豬肉進(jìn)口隨著中國(guó)豬肉產(chǎn)能恢復(fù)將會(huì)繼續(xù)下降，但仍將保持一定的水平。

短期來(lái)看，2018年豬肉進(jìn)口量繼續(xù)下降。受豬肉產(chǎn)量將明顯恢復(fù)影響，生豬價(jià)格預(yù)計(jì)下降，2018年豬肉進(jìn)口量將明顯下滑，預(yù)計(jì)為90萬(wàn)噸左右。長(zhǎng)期來(lái)看，豬肉進(jìn)口量將在2020年降至70萬(wàn)噸以下，展望后期有所波動(dòng)，基本在60萬(wàn)～80萬(wàn)噸，總體仍將保持凈進(jìn)口量狀態(tài)。