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1 斯里蘭卡茶業(yè)的發(fā)展

斯里蘭卡農(nóng)業(yè)種植園始于二百五十多年前種植荷蘭肉桂，英國人在19世紀(jì)20年代末改種咖啡。1869年，中部高地約種植了9萬英畝咖啡。但在1869年咖啡銹病的傳播使咖啡產(chǎn)業(yè)遭受重創(chuàng)，五年內(nèi)咖啡銹病快速傳播至各個咖啡種植園。1880年，斯里蘭卡咖啡產(chǎn)業(yè)崩塌。1839年12月，一批來自加爾各答植物園的茶籽被種于佩拉德尼亞皇家植物園，茶由此引入錫蘭。1840年2月，錫蘭政府收到了種植在努瓦拉埃利亞地區(qū)奈斯比莊園(現(xiàn)為佩德羅莊園)約200份植物。隨后，幾批來自中國和阿薩姆的茶種子被種植在努瓦拉埃利亞、普瑟拉瓦和頂普拉地區(qū)的種植園中。

1867年，被稱為“錫蘭茶之父”的蘇格蘭種植者詹姆斯.泰勒建立了第一個商業(yè)茶園。泰勒1851年到錫蘭，1866年從佩拉德尼亞皇家植物園收集茶種子，并種植在赫瓦赫塔盧爾康德拉莊園的第7種植場。這十九英畝的土地是斯里蘭卡茶樹種植黃金時代的開始，喜陰的茶樹在金雞納樹的樹蔭下生長旺盛。這是茶和金雞納樹，在巨大的咖啡產(chǎn)業(yè)衰退下，作為種植園作物出現(xiàn)的時代。第一批“錫蘭茶”是泰勒手工制作，泰勒手工制茶的小屋成為熱衷于茶葉加工的錫蘭人的關(guān)注焦點。到1873年，他的茶在當(dāng)?shù)厥蹆r約每磅1.5盧比(現(xiàn)在的價格在當(dāng)?shù)厥袌龃蟾攀?公斤1000盧比左右)。1873年，泰勒在倫敦茶葉拍賣會上以4英磅7先令的價格出售一批23磅(10公斤)的錫蘭茶。到19世紀(jì)80年代末，錫蘭幾乎所有的咖啡種植園已經(jīng)變成茶園，茶葉產(chǎn)量增加到813噸。從19世紀(jì)80年代初到1888年，茶葉的種植面積增加了約40萬英畝，超過了咖啡?？苽惼虏枞~拍賣市場成立于1883年，科倫坡茶葉交易協(xié)會成立于1884年，隨后于1896年組建了科倫坡茶商協(xié)會?！板a蘭茶”的宣傳活動于十九世紀(jì)九十年代開始，至十九世紀(jì)末，茶已不僅與中國聯(lián)系在一起，而還有“錫蘭”。

1821年，英國以佩拉德尼亞為中心，建立皇家植物園，并開始在斯里蘭卡試驗農(nóng)作物的科學(xué)生產(chǎn)方法，試驗包括茶和咖啡在內(nèi)的多種農(nóng)作物。錫蘭作為著名的世界茶葉生產(chǎn)地，需不斷關(guān)注影響茶葉種植和加工的問題，這樣才可保持錫蘭在激烈競爭的茶葉市場中的地位。茶葉種植者提出讓佩拉德尼亞皇家植物園和中央農(nóng)業(yè)研究站的科學(xué)家對影響種植園作物的病蟲害進(jìn)行研究。

從1923年起，羅伯特·戈登·庫姆是推動建立正規(guī)科研院所，支撐茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵人物。1925年10月，立法正式通過成立錫蘭茶葉研究所，研究所的主要研究站和總部位于塔拉瓦克勒，職責(zé)是解決與茶有關(guān)的一切問題和事項。同時，為了保證研究所的經(jīng)費來源，實行從出口的每英鎊茶葉出口稅中征收茶稅用于研究經(jīng)費，今天仍保留這樣的做法。1927年，該研究所暫時設(shè)在努瓦拉埃利亞的“林菲爾”，而其注冊辦事處仍然在康提的維多利亞紀(jì)念大樓。1930年，該研究所搬至塔拉瓦克勒圣庫姆斯莊園。

在1948年獨立之前，斯里蘭卡茶園由上市公司所有并委托代理公司管理。1972年《土地改革法》實施，英國公司所有的茶園土地被國有化并交由Janatha Estate Development Board(JFDB)和斯里蘭卡國家種植園公司(SLSPC)兩個組織管理。1992年，政府實行了私有化改革，將原來屬于JFDB和SLSPC的大型資產(chǎn)管理園劃分為23家區(qū)域種植公司管理。1995年，管理權(quán)移交給區(qū)域種植公司，租賃期約為50年。1976年，斯里蘭卡茶葉委員會成立，全球斯里蘭卡茶葉貿(mào)易委員會將獅子商標(biāo)作為100%純正錫蘭茶的標(biāo)志。2011年，斯里蘭卡“錫蘭茶”獲地理標(biāo)志認(rèn)證，這意味著只有在認(rèn)證地區(qū)生產(chǎn)的符合嚴(yán)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的茶葉，才能被標(biāo)記為錫蘭茶。錫蘭茶成為名副其實的“臭氧友好”(環(huán)境友好型)茶葉。

目前，斯里蘭卡的茶園種植由大公司和小農(nóng)戶兩部分構(gòu)成。茶園總面積約為203113公頃，占斯里蘭卡農(nóng)業(yè)土地的23%(斯里蘭卡中央銀行 2016資料)。大公司包括大約337個大型茶莊園占地面積81571公頃，而農(nóng)戶約有40萬人經(jīng)營著121429公頃茶園。有60%的區(qū)域種植公司分布在中央省，其中70%以上位于努瓦拉埃利亞地區(qū)。約有63%的小農(nóng)戶分布在南部省份。小農(nóng)戶經(jīng)營的茶園面積占總面積的60%左右，茶葉產(chǎn)量占總產(chǎn)量的65%。這些年茶葉小農(nóng)戶的貢獻(xiàn)顯著增長，在20世紀(jì)50年代只有12%，到20世紀(jì)80年代有30%。所有茶葉小農(nóng)戶開展的活動由茶葉小規(guī)模經(jīng)營農(nóng)戶發(fā)展局(TSHDA)和斯里蘭卡茶葉小農(nóng)發(fā)展協(xié)會聯(lián)合承擔(dān)。斯里蘭卡的茶葉種植區(qū)域可以根據(jù)地高度分為低地茶(0-600 m)，中地茶(600-1200 m)和高地茶(>1200 m)。斯里蘭卡共有46個農(nóng)業(yè)生態(tài)區(qū)域(AERs)，茶樹的種植分布在23個農(nóng)業(yè)生態(tài)區(qū)域(AERs)[1]。定義AERs的基本特征是降水和地。茶葉種植面積的分布比為高地茶(18.5%)，中地茶(32%)和低地茶(49.5%)[2]。

2 茶葉產(chǎn)量

1997-2006年，全國茶葉產(chǎn)量的增長率最大為0.83%，由于20世紀(jì)90年代初種植園管理的改革，高、中、低地茶均呈現(xiàn)正增長趨勢。2007-2016年期間，增長率均有所下降，全國茶葉產(chǎn)量的增長率下降到0.51%?？傮w而言，過去三十年來低地茶的產(chǎn)量增長最快，其次是高地茶，而中地茶的產(chǎn)量在此期間呈現(xiàn)下降趨勢(表1)。

表1 茶葉產(chǎn)量累計增長率(年均%)

2013年由于氣候條件較佳而茶葉產(chǎn)量最高(3.4億公斤)，比2012年產(chǎn)量(3.283億公斤)增長3.6%。低地茶對全國茶葉產(chǎn)量的貢獻(xiàn)最大，從1987年的40%逐漸增長到了2016年的63%。2016年，高地茶和中地茶分別占茶葉產(chǎn)量的22%和15%。但是，2016年由于惡劣的天氣和區(qū)域種植公司和農(nóng)戶的化肥補(bǔ)貼政策，使斯里蘭卡的茶葉產(chǎn)量急劇下降。

茶葉產(chǎn)量累積增長率隨不同管理類型而異。例如，過去三十年，小農(nóng)戶經(jīng)營模式出現(xiàn)正增長(2.37%)，大公司茶莊園模式出現(xiàn)負(fù)增長(-1.04%)(表2)。

表2 不同管理類型茶葉產(chǎn)量的累計增長率(年均%)

小農(nóng)戶經(jīng)營模式繼續(xù)在茶葉生產(chǎn)中發(fā)揮重要作用，2016年占斯里蘭卡茶葉總產(chǎn)量的74.5%相比1986年的39%增長很多。2015年全國平均每公頃每年產(chǎn)量為1690公斤，與其他產(chǎn)茶國(如印度，肯尼亞和馬拉維)相比相對較低。然而，小農(nóng)戶經(jīng)營模式的生產(chǎn)力(2059公斤/每公頃/每年)與其他產(chǎn)茶國茶葉產(chǎn)量相當(dāng)[3]。過去三十年生產(chǎn)力的改善主要是由于管理的變化(茶葉土地私有化)和高產(chǎn)品種的引進(jìn)。

3 茶葉的種類和出口

斯里蘭卡的茶葉主要是紅茶，紅茶可以根據(jù)加工工藝分為傳統(tǒng)紅茶(Orthodox tea)和CTC紅茶。2016年，斯里蘭卡傳統(tǒng)紅茶占總產(chǎn)量的92%，而CTC紅茶則占總產(chǎn)量的6.3%，其他類型的茶，如綠茶、有機(jī)茶和速溶茶等占茶葉總產(chǎn)量的1.7%[4]。2016年，斯里蘭卡出口的茶葉48.9%為散裝茶，44.4%為包裝茶，6.05%為袋泡茶。

斯里蘭卡茶葉出口的目的地根據(jù)茶葉類型(如散裝茶，包裝茶，袋泡茶等)而異。雖然歷史上斯里蘭卡茶一直出口到歐洲，但最近獨聯(lián)體和中東國家對斯里蘭卡茶葉需求很大。1980年，斯里蘭卡的主要出口國是伊拉克(12%)，英國(11%)，埃及(9%)，美國(7%)和巴基斯坦(7%)。目前，斯里蘭卡的主要出口國是俄羅斯(12.1%)，土耳其(11.3%)，伊拉克(10.4%)，伊朗(9.9%)和阿聯(lián)酋(7.7%)。

一直以來，斯里蘭卡紅茶就被認(rèn)為是世界上最好的茶之一，斯里蘭卡茶葉的價格比全球其他國家高。盡管斯里蘭卡在2007年已經(jīng)不是最大的茶葉出口國，但是保留了世界前兩名茶葉出口國的地位，95%以上的茶葉向世界約140個國家出口。2016年，斯里蘭卡茶葉出口量為28.887萬噸(這不包括其他來源的茶的再出口)，與2015年的出口量相比下降了0.182萬噸[5]。但是，2016年茶葉的出口總額創(chuàng)歷史新高，達(dá)到12.69億美元，增長了1.5%。

斯里蘭卡98%的茶在科倫坡茶葉拍賣會上進(jìn)行交易，而剩下的2%則通過直銷和私人銷售進(jìn)行交易。茶葉的平均出口價格從2015年的4.37美元/每千克上漲到2016年的4.39美元/每千克，上漲了0.5%。高、中、低地茶平均拍賣價格均較上年有所上漲，總體而言，增長了17.85%[6]。

4 茶產(chǎn)業(yè)對斯里蘭卡經(jīng)濟(jì)的重要性

英國殖民時期，種植園對國家基礎(chǔ)設(shè)施和金融部門的發(fā)展是必需的，可以推動道路和鐵路網(wǎng)絡(luò)以及銀行系統(tǒng)的發(fā)展。在本世紀(jì)的大部分時間里，國家的發(fā)展活動和社會經(jīng)濟(jì)進(jìn)步與茶產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)[7]。將近150多年后，種植業(yè)仍然是斯里蘭卡社會經(jīng)濟(jì)構(gòu)成的組成部分。斯里蘭卡的茶產(chǎn)業(yè)是島嶼經(jīng)濟(jì)的支柱，占出口稅收的40%，用工占農(nóng)業(yè)勞動力的30%，也顯著影響著國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)。

在種植園經(jīng)濟(jì)中，斯里蘭卡擁有第三大農(nóng)業(yè)勞動力，僅次于印度和巴西。最近的研究報告指出，斯里蘭卡10%以上的勞動力從事茶行業(yè)。因此，茶業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，使70萬工人直接在20.3萬公頃的土地上工作。另外，至少20萬人間接從事與茶相關(guān)的工作[8]。

在20世紀(jì)70年代初，茶產(chǎn)業(yè)對國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)約為16.5%，在20世紀(jì)70年代末已下降至13.5%，1985年下降到5.6%，2016年，進(jìn)一步下降為國內(nèi)生產(chǎn)總值的0.7% (斯里蘭卡中央銀行 2016)。這些年來，斯里蘭卡茶業(yè)對出口收入的貢獻(xiàn)也逐漸減少，目前，茶葉產(chǎn)業(yè)的出口收入僅占總出口收入的12.3%，占農(nóng)業(yè)出口總額的54.6%(表3)。

表3 茶葉出口收入

來源：斯里蘭卡中央銀行(2016)

5 國際茶葉市場份額的現(xiàn)狀

從20世紀(jì)60年代末起，斯里蘭卡茶產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的主導(dǎo)地位一直在下降。20世紀(jì)60年代中期至90年代初期，斯里蘭卡在世界茶葉經(jīng)濟(jì)中的地位發(fā)生了重大變化，1993年，斯里蘭卡茶葉在國際市場的份額從20%下降到9.5%。2016年，斯里蘭卡茶葉對全球茶葉產(chǎn)量的貢獻(xiàn)進(jìn)一步下降，僅占全球茶葉產(chǎn)量的5.35%。

斯里蘭卡對世界茶葉出口的貢獻(xiàn)也在逐漸減少，2016年，斯里蘭卡的茶葉出口量占世界茶葉出口總量的16.73%，居世界第三位。但是，斯里蘭卡是世界上傳統(tǒng)紅茶最大的生產(chǎn)國和出口國，占世界茶葉市場份額的21%。斯里蘭卡是世界上最大的高附加值茶出口國，其比例占斯里蘭卡茶葉出口的31%～57%。

6 未來茶業(yè)和茶產(chǎn)品

產(chǎn)品的附加值提升、多樣化和品質(zhì)的提升對斯里蘭卡這種以出口為主的國家有重要的意義。斯里蘭卡茶業(yè)在擴(kuò)大茶葉增值性產(chǎn)品方面取得了進(jìn)展。生產(chǎn)增值性產(chǎn)品(如包裝茶，袋泡茶等)代替出口散裝茶將有助于增加茶葉產(chǎn)業(yè)的收入。開發(fā)茶葉新產(chǎn)品(速溶茶，碳酸飲料茶，茶酒等)有利于吸引不同階層的消費者，特別是尋求方便的消費者和年輕一代的消費者，他們通常不喜歡傳統(tǒng)的飲茶方式。產(chǎn)品多樣化(茶葉化妝品，茶蛋白等)也可以擴(kuò)大茶葉的市場潛力。此外，產(chǎn)品開發(fā)和多元化發(fā)展也為全國創(chuàng)造了新的就業(yè)機(jī)會。

在滿足傳統(tǒng)錫蘭茶愛好者的需求的同時，斯里蘭卡也必須面對來自競爭日益激烈的飲料市場的各種挑戰(zhàn)，隨著世界各地茶葉產(chǎn)品種類的增加，無品牌茶的消費正在下降。目前，斯里蘭卡出口的茶葉包裝多種多樣，如小袋，鋁箔軟包裝，箱板紙箱，經(jīng)濟(jì)包裝，蘆葦制品包裝，籃子包裝，軟木箱子和罐子。但是，斯里蘭卡的茶葉在尋找新一代方便、健康飲料的方面仍落后。因此，種植園產(chǎn)業(yè)部的中期發(fā)展目標(biāo)之一是2020年將增值性產(chǎn)品的數(shù)量和價值增加到75%。

茶葉研究所專注于提高速溶茶、茶飲料的生產(chǎn)和質(zhì)量，研究兒茶素、茶多酚、茶氨酸的提取以及從茶渣、低等級別茶中提取蛋白質(zhì)加入到人或者動物的食品中。

7 茶產(chǎn)業(yè)政策

7.1 重新提高土地生產(chǎn)力的政策

大公司經(jīng)營的茶園總面積為81591公頃，其中47%為無性系品種，其余為有性系品種；在有性系品種中約90%(38900公頃)的樹齡超過60年。因此，大公司經(jīng)營的48%的茶園已超過60年。為了提高土地生產(chǎn)力，斯里蘭卡計劃未來十年內(nèi)重建2萬公頃茶園，斯里蘭卡茶葉委員會給予大公司經(jīng)營補(bǔ)貼，而茶葉小規(guī)模經(jīng)營農(nóng)戶發(fā)展局則向小農(nóng)戶提供經(jīng)濟(jì)支持。

7.2 投資加工現(xiàn)代化和質(zhì)量認(rèn)證政策

實施良好操作規(guī)范(GMP)來提高茶葉的質(zhì)量，使其符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，并通過自動化技術(shù)降低生產(chǎn)成本。斯里蘭卡茶葉委員會實施現(xiàn)代化工廠的補(bǔ)貼計劃使其符合現(xiàn)行的國際食品安全法，政府還推出了軟貸款計劃使私營茶廠現(xiàn)代化。最終使得165家工廠通過危害分析和關(guān)鍵控制點(HAPPC)認(rèn)證，105家工廠在認(rèn)證過程中。

7.3 開發(fā)高附加值茶葉產(chǎn)品政策

為進(jìn)一步鼓勵高附加值產(chǎn)品的開發(fā)，斯里蘭卡茶葉局實施了激勵高附加值茶出口的計劃。

1.作物多樣化：為了提高單位面積的利潤率，茶園的邊緣(31000公頃)將種植林業(yè)、香料和能源作物。首先要確定新的適宜種植的作物及制定管理方法。

2.人力資源的發(fā)展：由于種植業(yè)勞動力下降了46%，人力資源政策的目的是解決勞動人口老齡化和管理勞動力流動率高的問題。在種植園管理結(jié)構(gòu)中實施技能發(fā)展、職業(yè)培訓(xùn)和晉升的政策以保留或者吸引新工人。

3.營銷推廣：四個茶葉推廣辦事處聯(lián)合進(jìn)行品牌推廣活動，把茶作為天然健康飲料宣傳。增加和加強(qiáng)斯里蘭卡茶葉在國際茶葉市場的地位和份額。

4.茶場的注冊：為防止茶葉種植未經(jīng)許可的擴(kuò)張以及茶葉供過于求，建立和維護(hù)茶葉種植、移植和新種植茶園的數(shù)據(jù)庫，將有助于監(jiān)測和制定相關(guān)的政策。

5.投資發(fā)展政策：為了增加發(fā)展所需的資金，成立種植基金會。

6.研發(fā)(R&D)和推廣政策：制定研發(fā)和推廣計劃，為茶葉產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造適宜的技術(shù)，使其成為世界茶葉市場的領(lǐng)導(dǎo)者。研究的主要領(lǐng)域是：選擇可再生能源，農(nóng)業(yè)經(jīng)營機(jī)械化，土壤肥力、水和樹蔭的管理，土地利用規(guī)劃和生產(chǎn)力提高，工人福利，種植材料的改良開發(fā)，病蟲害綜合管理，工廠機(jī)械化和自動化的發(fā)展，食品安全衛(wèi)生保證，增值性茶產(chǎn)品，茶葉健康。

斯里蘭卡政府通過國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(NCED)成立了一個包括所有的股份持有人和政府官員的茶葉集團(tuán)。茶葉集團(tuán)進(jìn)行了GAP分析，并為未來十年制定了發(fā)展計劃，根據(jù)GAP分析，NCED制定了短期(2-3年)，中短期(3-5年)和中長期發(fā)展計劃。短期計劃包括尋找栽植所需的資金，建設(shè)工廠，協(xié)助HACCP認(rèn)證，制定新的茶葉推廣計劃，改進(jìn)工人生產(chǎn)力、工資結(jié)構(gòu)和員工流動性以及修訂斯里蘭卡政府機(jī)構(gòu)如茶葉委員會，茶葉小規(guī)模經(jīng)營農(nóng)戶發(fā)展局和茶葉研究所等的資金分配。中短期計劃包括尋找降低能源成本的途徑，制定消費者對食品和衛(wèi)生法律的適當(dāng)對策，建立市場情報單位，提高增值性茶葉的產(chǎn)量以及加強(qiáng)工人的社會保障。中長期計劃包括通過重新種植降低生產(chǎn)成本，降低能源成本，提高產(chǎn)品多樣化和推廣茶葉品牌。

8 未來發(fā)展方向

茶樹的老齡化致使所有茶葉生產(chǎn)地區(qū)的大公司和小農(nóng)戶茶葉產(chǎn)量都在下降，不合理的茶園擴(kuò)張是急需關(guān)注的問題。由于人員遷出以及工人長期曠工，導(dǎo)致茶園種植區(qū)域工作人員短缺，受過良好教育的一代渴望茶園外豐富多彩的生活是茶園生產(chǎn)力低下的關(guān)鍵因素。因此，茶產(chǎn)業(yè)迫切需要采取適當(dāng)?shù)拇胧﹣砼まD(zhuǎn)這種局面。斯里蘭卡政府制定了國家茶葉政策，以實現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展，并加強(qiáng)了國家部門作為推動者、監(jiān)管者和調(diào)解者的作用。保持斯里蘭卡茶葉的國際市場份額，滲透進(jìn)入新的市場將對維持斯里蘭卡的茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有關(guān)鍵作用。

1 Anon. Agronomic Profile of the Corporate Sector Tea Plantations in Sri Lanka. A Diagnostic Study in the Corporate Tea Sector. Tea Research Institution of Sri Lanka，2008.

2 Anon. Annual Report. Tea Smallholdings Development Authority，2012.

3 Anon. Census of Tea Small Holdings in Sri Lanka. Department of Census and Statistics, Sri Lanka，2005.

4 Anon. Annual Report. Central Bank of Sri Lanka，2013.

5 Anon. Statistical Bulletin, Sri Lanka Tea Board，2012.

6 Anon. Monthly Statistical Summary. Sri Lanka Tea Board，2013.

7 Bandara R. W. T. M. The Present Status of Ecological Capital Management in the Tea Plantation Sector in Sri Lanka, An Exposition of the Concept with Illustrative Case Studies, Unpublished Working Paper, University of Colombo，1996.

8 Bandara R. W. T. M. The Present Crisis in the Tea Plantation Sector of Sri Lanka: Agro-Economical, Economic and Policy Perspective, Unpublished Working Paper, University of Colombo，1997.